Акции каких российских компаний интересны сейчас для покупок?
Автор: Козлов Юрий

Что-то давно я не выходил к вам с этой рубрикой, которая многим пришлась по душе. Возможно, есть смысл сделать её еженедельной или ежемесячной? Я подумаю над этим, а пока коротко пробегусь по тем акциям, которые я бы купил (и покупаю) по текущим ценникам.

Наверняка, у многих из вас на растущем российском рынке чешутся руки что-нибудь купить – возможно, я направлю вас в нужное русло. Но это не индивидуальная инвестиционная рекомендация ©

1️⃣ X5 Retail Group (#FIVE) – весьма перспективная идея для желающих нарастить своё присутствие в потребительском секторе.

Компания по итогам 2020 года смогла заработать рекордную чистую прибыль, сохраняет рентабельность по EBITDA на стабильном уровне около 7,0-7,5% на протяжении долгих лет, а также порадует акционеров весьма неплохими дивидендами с совокупной ДД около 7%.

Даже с точки зрения тех.анализа график акций X5 так и шепчет «покупай».

2️⃣ НМТП (#NMTP) – высокомаржинальный бизнес (рентабельность по EBITDA выше 67%), которому несмотря на все трудности 2020 года удалось продолжить генерировать солидный FCF, сохранить долговую нагрузку на адекватном уровне (NetDebt/EBITDA) и подготовить хорошую базу для роста фин.показателей, по мере выхода мировой экономики из ковидного кризиса и оживления нефтяного рынка.

За дивиденды можете не переживать – в них куда больше заинтересована Транснефть, являющаяся контрольным акционером НМТП и всячески вытягивающая их прежде всего для себя. Даже если выплаты за 2020 год не смогут вас удивить, год-два спустя вы получите награду за своё терпение, по мере восстановления фин.результатов компании и оживления деловой активности.

Да, кстати. С точки зрения тех.анализа текущий уровень 7,5 руб. тоже является хорошей возможностью для начала набора позиции в акциях НМТП.

3️⃣ Globaltrans (#GLTR) – компания также пострадала от ковидного кризиса в прошлом году, резко сократив выручку, операционные доходы и чистую прибыль. При всём при этом, грузооборот компании по итогам 2020 года даже немного вырос (+2,2%), долговая нагрузка остаётся умеренной (около 1х) и без валютных рисков, а показатель FCF удалось даже нарастить в эти сложные времена, благодаря чему дивидендному потоку компании пока ничего не угрожает.

Более того, дополнительную поддержку котировкам акций Globaltrans может оказать решение о продлении процедуры buyback на ближайшие 12 месяцев – об этом станет известно в конце апреля.

4️⃣ Полюс (#PLZL) – прекрасная возможность прикупить в свой портфель акции золотодобытчика с самой низкой себестоимостью добычи в мире (поправьте меня, если это не так), после случившейся коррекции в котировках в течение последних нескольких месяцев.

Я таким желанием пока не горю, но в долгосрок идея, пожалуй, очень даже неплохая. Хотя Голдманы ожидают по акциям Полюса весьма скучную ДД на горизонте ближайших лет – в среднем около 4%.

5️⃣ МТС (#MTSS) – классика жанра. Квазиоблигация с «купоном» около 9,2% по текущим котировкам и прекрасный вариант для тех, кому надоели банковские депозиты под 4-5% годовых в самом лучшем случае.

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

👉Биткойну отрегулировали курс. Китайские власти распугали криптовалютных инвесторов

👉Фактор иранской нефти станет ключевым в переговорах РФ и Саудовской Аравии

👉Взлеты и волнения: биржевые цены на керосин превысили допандемийный уровень. Чем обернется новый рекорд стоимости авиатоплива

👉Электромобили потребуют напряжения. Их поддержка обойдется в 804 млрд рублей до 2030 года

👉Золотодобытчикам здесь не место. Вторая компания сектора отложила IPO в этом году

👉«Ситимобил» пошел на разгон. Стоимость поездок в агрегаторе такси выросла

👉«Россети» увязли на Северном Кавказе. Генкомпании нашли способ собрать с госхолдинга будущие долги

👉«Полюс» досрочно погасит три выпуска облигаций на ₽15 млрд

👉Пенсионеров берут на ставку. Госбанки конкурируют за счета стабильных клиентов

https://smart-lab.ru/blog/news/704560.php

#yndx #rsti #vtbr #plzl #mail

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

👉Брокеры предлагают состоятельным клиентам сделки pre-IPO

👉«Транснефть» обвинила «Роснефть» в сдаче грязной нефти

👉«Газпром» ставит Европу на ремонт. Нехватка дополнительных поставок в июле может увеличить цены

👉Застройщики ищут деньги в облигациях. Они стали выпускать больше бондов

👉Палладий алюминию не товарищ. Евгений Зайнуллин о новом соглашении акционеров «Норникеля»

👉Ozon Express запустил собственную торговую марку

👉Евтушенков продаст структуре ВТБ долю в производителе «Спутника V»

👉МТС будет продавать клиентам услуги фитнес-клубов в розницу

👉Путин подписал закон, легализующий онлайн-формат собраний акционеров

https://smart-lab.ru/blog/news/705543.php

#gazp #rosn #trnfp #mtss #afks #plzl #ozon #gmkn

Обзор прессы: Ozon, Полюс Золото, Селигдар, СПБ биржа, рубль,налог - 24/09/21

👉Правительство согласовало с бизнесом рост налогов

👉Российская валюта укрепилась перед возможными санкциями

👉Объем строительства растет на фоне падения спроса

👉СПБ Биржа может провести IPO в 2022 году

👉«Ростех», «Росатом» и «Полюс» поборются за крупнейшее из нераспределенных месторождений золота

👉Ozon хочет запустить онлайн-кинотеатр

https://smart-lab.ru/blog/news/725998.php

#ozon #plzl #selg

Обзор прессы: Аэрофлот, ФК Открытие, Полюс Золото, Лукойл, МКБ, уголь, газ - 04/10/21

👉Газ вышел на неизведанную территорию. Росту цен не видно предела

👉Цены на уголь в Европе за 10 дней подскочили на треть

👉Брокеры раскрыли первые результаты тестирования частных инвесторов Далеко не все смогли пройти его с первого раза

👉Минэкономразвития предлагает разрешить buyback по биржевым котировкам, без анонсирования цены выкупа

👉Облигации реального займа. Компании спешат привлечь средства по приемлемым ставкам

👉Вложения в облигации развивающихся стран сокращаются

👉МКБ сыграет на рынке своих акций. Выкупленные бумаги банк пустит в продажу

👉Безнадеждный ЛУКОЙЛ. Участок в Балтийском море не дается компании

👉Глава «Полюса» предупредил о риске исчерпания запасов золота в России

👉Глава «Полюса» — РБК: «Золото — это квазиденьги»

👉«Открытие» маркетплейса. Финансовых платформ становится больше

👉«Аэрофлот» перестал возвращать часть сборов при возврате билета

https://smart-lab.ru/blog/news/728182.php

#aflt #plzl #cbom

​#PLZL
Полюс Золото: подведём производственные итоги за 9m2021
Автор: Юрий Козлов

👑 Полюс представил производственные результаты за 9 мес. 2021 года

📉 Производство золота с января по сентябрь сократилось на 1% (г/г) до 2,03 млн унций, что обусловлено снижением запасов на аффинажном заводе.

Из основных конкурентов только Селигдар смог увеличить производство на 6% (г/г), в то время как Polymetal и Petropavlovsk также дружно сократили производство на 4% (г/г) и 29% (г/г) соответственно.

📈 При этом Полюс увеличил реализацию драгоценного металла в натуральном выражении на 2% (г/г) до 2 млн тыс. унций, благодаря чему выручка выросла в отчётном периоде на 5% (г/г) до $3,6 млрд, получив дополнительную поддержку в виде роста средней цены реализации.

💼 Отрадно отметить сокращение чистого долга компании на 15% (г/г) до $2 млрд. Плюс ко всему, в этом месяце компания рефинансировала свои долларовые еврооблигации под более низкую процентную ставку, что уменьшит процентные расходы по займам в будущих периодах.

👨‍💼«Полюс продолжил реализацию проектов развития. Мы добились роста показателей извлечения на Олимпиаде и Наталке, одновременно с этим мы продолжили выполнять ранее озвученные планы по увеличению мощностей переработки на Олимпиаде, Благодатном, Наталке и Куранахе», — прокомментировал операционные результаты генеральный директор “Полюса” Павел Грачев.

❗️Менеджмент Полюса подтвердил прогноз на 2021 год, который предполагает производство 2,7 млн унций. Таким образом, можно косвенно посчитать, что в 4 кв. 2021 года ожидается сокращение производства на 6% (г/г), в то время как менеджмент Polymetal ожидает роста производства в заключительном отрезке текущего года на 8,6% (г/г).

👉 Сокращение производства золота, в совокупности с возможным снижением цен на жёлтый металл по итогам предстоящего уже 3 ноября заседания ФРС США, не позволяет мне добавить бумаги компании в свой портфель на текущих уровнях. Безусловно, буду ждать и внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

https://smart-lab.ru/blog/735619.php

​Рынок золота: ждать или действовать?
Автор: Юрий Козлов

🎗 Рассуждая о перспективности покупки акций золотодобывающих компаний (физическую покупку золота в качестве инструмента для инвестиций я предпочитаю не рассматривать по ряду причин), в первую очередь нужно обращать внимание на динамику биржевых цен на драгоценный металл и пытаться предугадать рыночную конъюнктуру в обозримом будущем.

Несмотря на то, что бумаги Полюса (#PLZL) и Polymetal (#POLY) сейчас выглядят очень аппетитно для покупок, да и Barrick Gold (#GOLD) c Newmont Mining Corporation (#NEM) кстати тоже, я продолжаю оставаться в стороне от этих инвестиционных идей и терпеливо дожидаюсь ещё более низких ценников по ним. И тому есть свои веские причины.

🤔 Давайте порассуждаем вместе. Инфляционное давление во всём мире растёт (прежде всего, фокус на США, как на ведущую финансовую систему), а значит повышение ставок нас ожидает уже в этом году (и скорее всего неоднократное), за которым скорее всего последует укрепление курса доллара.

Чисто технически у золота есть все шансы скорректироваться в район $1700, где находится сильная линия поддержки (см.график ниже), а грядущее сворачивание центральными банками целого ряда стран сверхмягкой монетарной политики в этом году может стать мощным медвежьим триггером для золота.

Здесь конечно будет уместно вспомнить про раздутый государственный дефицит и огромный рост государственного и частного долга в большинстве стран мира, плюс резкое повышение спроса на драгоценный металл со стороны ювелирного, промышленного и технологического секторов в Китае и Индии, которые должны поддерживать спрос на золото, однако этим факторам вряд ли будет по силам перевесить чашу весов в свою пользу.

👉 Как однажды сказал Уоррен Баффетт, рынок – это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым». Я совершенно не претендую на истину в последней инстанции и вполне могу оказаться в итоге не прав со своим скептическим отношением к рынку золота, однако я буду безумно счастлив прикупить эти замечательные акции золотодобывающих компаний по более низким ценникам.

Подписывайтесь на блог Юрия на смартлабе.
@smartlabnews

А что думаете по золоту вы?

Обзор прессы: Абрау-Дюрсо, Полюс, Трансконтейнер, Ozon, Лукойл, Газпром, Алроса, депозитарные расписки, криптовалюта, корпоративные облигации — 07/04/22

👉Ставки и санкции закрыли первичный рынок облигаций

👉Криптовалюты могут признать имуществом в этом году

👉Российские компании уходят с иностранных бирж. Но с конвертацией расписок в российские акции могут возникнуть сложности

👉Представители промышленности ФРГ выступили против эмбарго на газ из РФ

👉Европейские ювелиры отказываются от продукции АЛРОСА

👉Газовые компании США обсудили поставки с представителями страны Европы

👉Reuters узнал о позиции госкомпаний Китая по покупкам российской нефти

👉Турецкие компании заинтересовались расчетами с РФ в национальных валютах

👉В России складских запасов шин хватит на два года

👉ЛУКОЙЛ видит риски остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов

👉Без иностранных компаний рынок страхования ожидает падение

👉Ozon планирует создать торговые марки

👉Как Госдума решила поддержать транспорт в условиях санкций

👉Зачем Саид Керимов отдал контроль в крупнейшем в РФ золотодобытчике «Полюс»

👉«Абрау-Дюрсо» расширяет курортную зону в Краснодарском крае

https://smart-lab.ru/blog/news/790619.php

#gazp #abrd #plzl #trcn #ozon #lkoh #alrs

​​⚡️ Есть ли сейчас актуальные идеи на рынках?
Автор: TAUREN

Вы знаете, что доля акций у меня в портфеле сейчас меньше 10% и есть опционы пут на некоторые американские голубые фишки. Я пока сильно загружать портфель акциями не планирую, на это есть фундаментальные причины, которые я регулярно здесь публикую.

Однако, среди среди подписчиков есть желающие немного наполнить портфели по текущим ценам, поэтому перечисляю список компаний, которые я бы купил сейчас, если бы захотел рискнуть.

🇷🇺 По рынку РФ:

1. Сбербанк (#SBER) — с момента обзора от 4 марта 2022 г фундаментально мнение по компании не изменилось. Если закрыть глаза на новую волну экономических и политических рисков, то цену акций ближе к 170-175 рублям можно увидеть.

2. ГМК Норникель (#GMKN) — с момента обзора от 16.06.2022 г общее мнение по компании не менялось. Как ни крути, корзина металлов компании востребована. Если из-за удара по мировому спросу цены на Никель, Медь и Палладий не рухнут на десятки % или хотя бы произойдет сильное ослабление рубля до 75 р за $, то цену акций близкую к 20000 рублей можно будет увидеть довольно быстро.

3. Полюс Золото (#PLZL) — 26.09.2022 был обзор, мнение по золотодобытчику с тех пор не менялось. Компания со своей себестоимостью добычи может пережить практически любой финансовый кризис, поэтому денежные потоки здесь у инвесторов практически гарантированы. До 8000 рублей акции вполне могут вырасти (но, не факт, что быстро).

• Группа Позитив (#POSI), ИнтерРАО (#IRAO), КуйбышевАзот
(#KAZT), Мосбиржа (#MOEX).

👆Большого потенциала роста акции данных компаний не имеют, но их бизнесу и денежным потокам мало что угрожает. 3 из 4 не отказались от выплат дивидендов в 2022м году. Список можно дополнить компанией Новатэк (#NVTK), но дисконта здесь нет, есть риски и нормальные дивиденды. Сомневаюсь, что санкции не повлияют на реализацию СПГ-проектов, запуск которых заложен в цене акций, отчетности мы не видим.
👉 Остальные бумаги на рынке РФ явно стоят дороговато, имеет иностранную юрисдикцию, либо иные подводные камни.

🇺🇸 По рынку США:

AMD (#AMD), Intel (#INTC), Micron (#MU) и QUALCOMM
(#QCOM) — то, что более-менее интересно и имеет хороший потенциал роста.

Однако, как я уже говорил, что меня смущает то, как сильно подешевел именно полупроводниковый сектор (даже QUALCOMM, у которого финансовая отчетность отличная отчетность и прогнозы). Думаю, что инвесторы закладывают реализацию обострения в Тайване, либо что-то еще. Если это окажется правдой, то ASML Holding N.V.(производитель оборудования для массового производства полупроводников) вполне оправданно продолжает стоить достаточно дорого.

👉 На зарубежных рынках больше интересных компаний по текущим ценам и в текущих условиях не вижу. Практически во всем, что сильно подешевело есть нюансы в виде огромных долгов, которые скоро придется перезанимать по рекордным за десятилетия в ставкам и прочем… Многие относительно стабильные компании торгуются не так далеко от своих максимумов.

😊Всем продуктивного дня! В ближайшие пару недель будет много интересных отчетов и важных рыночных событий.

Обсудить пост на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/848464.php

​​🤔 Буквально неделю тому назад мы с вами рассуждали, почему за последний месяц мировые цены на золото выросли примерно на 7-8%, в то время как акции золотодобытчиков прибавили на 30%-35%, и тогда получили вполне чёткие ответы на этот вопрос:

🔸 Снижение реальной доходности американских казначейских облигаций оказало благоприятное влияние на стоимость жёлтого металла

🔸 Спрос на золото по итогам 9m2022 превысил допандемийный уровень и составил 3 379,8 т. При этом потребление ювелирных изделий выросло на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, а инвестиции в слитки и монеты со стороны физ.лиц увеличились на 36% (г/г), на фоне растущей мировой инфляции.

🔸 Приятно удивили мировые Центробанки, которые в 3Q2022 активно скупали золото, благодаря чему спрос на этот драгметалл вырос практически на 400 т, и по итогам 9m2022 показатель обновил многолетние максимумы. Доля американских долларов в золотовалютных резервах Центробанков постепенно сокращается - история с блокировкой российских активов даёт о себе знать. Все страны прекрасно понимают, что в любой момент могут быть заблокированы, а с золотом такой трюк провернуть куда сложнее.

📈 Думаю, ни для кого не секрет, что мой фаворит в секторе отечественных золотодобытчиков - Полюс (#PLZL), благодаря самому низкому показателю себестоимости, низкой долговой нагрузке (0,6х-0,8х по соотношению NetDebt/EBITDA и долгосрочным перспективам развития (вспоминаем про реализацию амбициозного проекта Сухой Лог, реализации которого на текущий момент ничего не угрожает).

Бумаги компании продолжают расти последние несколько недель, и с момента сентябрьских минимумов уже отскочили более чем на 40%! Вчерашний торговый день в этом смысле особенно любопытный - обратите внимание на объёмы! Я посмотрел статистику, это 5-летний максимум. А когда хороший и уверенный рост проходит на высоких объёмах - это зачастую хороший знак.

📚 Если инвестиционная идея Полюса вам интересна, специально для вас собрал перечень интересных постов по этой теме, рекомендую заглянуть и перечитать их, там много интересной и полезной информации:

🔸 Интервью Председателя Союза старателей России
🔸 Анализ финансовой отчётности Полюса за 6m2022
🔸 Над золотодобытчиками сгущаются тучи

👉 Ну а я продолжаю радоваться, что акции Полюса в моём портфеле присутствуют, хоть и в относительно небольшой доле (около 2,1%). Уверен, что будущее у этой компании (в том числе и инвестиционное) у этой компании золотое!

© Инвестируй или проиграешь