Ни для кого не секрет, что ставки ФРС это один из ключевых факторов доходности рыночных инструментов, в частности евробондов. Чем выше ставки, тем сильнее снижаются еврооблигации в цене.
26 сентября пройдёт очередное заседание ФРС, после которого многие евробонды снизятся в цене. Увереность в снижение связана с тем, что ожидание рынка в повышение ставок составляет практически 100%.
Инструментом для отслеживания ставок ФРС, является цена фьчерсов на 30-дневную ставку по федеральным фондам. Инструмент позволяет пользователям рассчитывать вероятность повышения ставок.
В связи с этим, могут появиться интересные идеи с хорошей доходностью.
#skybond #еврооблигации #фрс #ключеваяставка
26 сентября пройдёт очередное заседание ФРС, после которого многие евробонды снизятся в цене. Увереность в снижение связана с тем, что ожидание рынка в повышение ставок составляет практически 100%.
Инструментом для отслеживания ставок ФРС, является цена фьчерсов на 30-дневную ставку по федеральным фондам. Инструмент позволяет пользователям рассчитывать вероятность повышения ставок.
В связи с этим, могут появиться интересные идеи с хорошей доходностью.
#skybond #еврооблигации #фрс #ключеваяставка
Компания стабильно платит 78 рублей дивиденд. Фиксированный размер дивиденда, это отличный показатель стабильности не только денежного потока, но и деятельности эмитента. Также мы всегда можем понимать, какую дивидендную доходность нам предлагают акции этой компании.
К текущим котировкам дивидендная доходность 12,38%. Однако, стоит учитывать, что компания находится в просадке и у неё есть определённый потенциал роста.
А учитывая рост контрактов и ожидаемой прибыли, рост капитализации ЛСР, лишь вопрос времени.
#акции #дивиденды #идеи #дивидендныеакции #skybond
К текущим котировкам дивидендная доходность 12,38%. Однако, стоит учитывать, что компания находится в просадке и у неё есть определённый потенциал роста.
А учитывая рост контрактов и ожидаемой прибыли, рост капитализации ЛСР, лишь вопрос времени.
#акции #дивиденды #идеи #дивидендныеакции #skybond
Многие инвестиционные дома уже писали, о том, что ждать рецессии в ближайшие полтора года не стоит, аргументировав макроэкономическими показателями США. Которые, стоит отметить, обладают высокими значениями если сравнивать с ЕС. Стагнация ЕС, это отдельная тема, т.к. по сейд день в экономике наблюдает абсолютная стагнация.
Мы же рассмотрим другую сторону, а именно высокие показатели добычи нефти в США. Последние 8 лет, США смогли нарастить добычу почти в 2 раза. С одной стороны, это оказывает давление на цену, так как предложение увеличивается темпами превышающими спрос. С другой стороны, ОПЕК договорились о сокращение добычи к маю 2019 года. По заявлениям главы "Роснефти", Россия может не пойти на сделку, из-за страха потери доли рынка.
Выгодно ли добывать нефть компаниям США, при текущей цене? Опыт прошлых лет, когда цена достигала значения 30$ за баррель, показал, что точка безубыточности, беря во внимание высокую долговую нагрузку достигает около 50$ за баррель. С другой стороны, налоговая нагрузка в США около 35%, в России около 70%. Это играет весомую роль, на пополнению бюджета США, как следствие на экономику в целом. За счёт увеличение экспорта, рост и приток "очищенного доллара", будет стимулировать рост экономики в будущем.
Экономика США сильна, даже высокий госдолг этому не помеха, однако, что случится с ней, если экспортировать будет некуда? Так как некоторые страны ЕС(например Италия), уже на грани краха экономической модели?
#нефть #skybond #рынки
Мы же рассмотрим другую сторону, а именно высокие показатели добычи нефти в США. Последние 8 лет, США смогли нарастить добычу почти в 2 раза. С одной стороны, это оказывает давление на цену, так как предложение увеличивается темпами превышающими спрос. С другой стороны, ОПЕК договорились о сокращение добычи к маю 2019 года. По заявлениям главы "Роснефти", Россия может не пойти на сделку, из-за страха потери доли рынка.
Выгодно ли добывать нефть компаниям США, при текущей цене? Опыт прошлых лет, когда цена достигала значения 30$ за баррель, показал, что точка безубыточности, беря во внимание высокую долговую нагрузку достигает около 50$ за баррель. С другой стороны, налоговая нагрузка в США около 35%, в России около 70%. Это играет весомую роль, на пополнению бюджета США, как следствие на экономику в целом. За счёт увеличение экспорта, рост и приток "очищенного доллара", будет стимулировать рост экономики в будущем.
Экономика США сильна, даже высокий госдолг этому не помеха, однако, что случится с ней, если экспортировать будет некуда? Так как некоторые страны ЕС(например Италия), уже на грани краха экономической модели?
#нефть #skybond #рынки
• Опубликованная статистика по России ухудшается: профицит внешней торговли в 1 полугодии снизился на 3.4%, отток капитала вырос в 2.5 раза, по данным ЦБ РФ. Минфин на аукционах сейчас размещает гораздо меньше ОФЗ, поскольку план по размещениям перевыполнили ранее. Это также не способствует дальнейшему укреплению рубля. Это может привести к дальнейшему ослаблению рубля в ближайшее время.
• Нефть с некоторым опозданием, но всё-таки продолжает реагировать на ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent на данный момент подросла и достигла $65 за баррель. Напряженная ситуация вокруг Ирана и сокращения их поставок сохраняет потенциал для роста черного золота.
В связи с этим остается актуальной идея по покупке:
еврооблигации SouthWestern Energy Co. С фиксированным купоном 6,2% годовых и потенциалом дополнительного роста более 5%.
Рейтинг BB.
Индикативная цена 90,25/91,25% от номинала.
Погашение 23.01.2025.
США нефтегазовый сектор.
Дата возможного досрочного погашения 23 октября 2024 по 100%.
Компания SWN за 2017-2018 год заработала чистой прибыли $1,36 млрд. и сократила обязательства на $2,5 млрд.
Положительные результаты в бизнесе компании рано или поздно должны сказаться на росте котировок данного выпуска.
#нефть #доллар #SWN #bond #SkyBond
• Нефть с некоторым опозданием, но всё-таки продолжает реагировать на ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent на данный момент подросла и достигла $65 за баррель. Напряженная ситуация вокруг Ирана и сокращения их поставок сохраняет потенциал для роста черного золота.
В связи с этим остается актуальной идея по покупке:
еврооблигации SouthWestern Energy Co. С фиксированным купоном 6,2% годовых и потенциалом дополнительного роста более 5%.
Рейтинг BB.
Индикативная цена 90,25/91,25% от номинала.
Погашение 23.01.2025.
США нефтегазовый сектор.
Дата возможного досрочного погашения 23 октября 2024 по 100%.
Компания SWN за 2017-2018 год заработала чистой прибыли $1,36 млрд. и сократила обязательства на $2,5 млрд.
Положительные результаты в бизнесе компании рано или поздно должны сказаться на росте котировок данного выпуска.
#нефть #доллар #SWN #bond #SkyBond
Сегодня утром 18.09.2019 Центральный Банк РФ включил Балабушко Константина в Единый реестр Инвестиционных советников, что можно увидеть на сайте регулятора 👏
Не так давно, на конференции НАУФОР в октябре 2018, Константин рассказывал детектив о том, как непросто попасть в реестр, даже если очень хочешь, постоянное исправление документов, стандарты, нюансы, допотопное программное обеспечение ЦБ и т.д.. Но наконец - этот этап пройден! 💪, что теперь?
Теперь нашим главным акцентом в профессиональной деятельности является:
1. Публичная отчетность
2. Уведомление клиентов о наличии конфликта интересов
3. Обязательное предупреждение клиента о всех рисках
4. И т.д.
Главное, что теперь наша команда Sky Bond полноценный и профессиональный ☝️ участник фондового рынка 🤩
Выажаем огромную благодарность коллегам из НАУФОР! Это большой шаг вперед, больше прозрачности, больше ответсвенности, но в итоге больше доверия.
#SkyBond #Балабушко #реестрЦБ #инвестиционныйсоветник #финансовыйконсультант #НАУФОР #какпопастьвреестрЦБ
Не так давно, на конференции НАУФОР в октябре 2018, Константин рассказывал детектив о том, как непросто попасть в реестр, даже если очень хочешь, постоянное исправление документов, стандарты, нюансы, допотопное программное обеспечение ЦБ и т.д.. Но наконец - этот этап пройден! 💪, что теперь?
Теперь нашим главным акцентом в профессиональной деятельности является:
1. Публичная отчетность
2. Уведомление клиентов о наличии конфликта интересов
3. Обязательное предупреждение клиента о всех рисках
4. И т.д.
Главное, что теперь наша команда Sky Bond полноценный и профессиональный ☝️ участник фондового рынка 🤩
Выажаем огромную благодарность коллегам из НАУФОР! Это большой шаг вперед, больше прозрачности, больше ответсвенности, но в итоге больше доверия.
#SkyBond #Балабушко #реестрЦБ #инвестиционныйсоветник #финансовыйконсультант #НАУФОР #какпопастьвреестрЦБ
Бесплатная Консультация до 22.11
Добрый день, мы каждый день наблюдаем, как быстро меняется налоговое и валютное регулирование, в связи с чем, хотели бы поделиться своим мнением относительно данного вопроса:
Проблематика:
Возрастающий риск субсидиарной ответственности, брачный договор - очень слабый инструмент защиты в отличии от Семейного фонда, Страхового полиса
Для физ лиц. возникает обязанность отчитаться о движении средств по финансовым организациям за пределами страны (Брокеры, Банки, Страховые) - до 1 июня 2020 года
При этом Сохраняется большой список запрещенных операций с точки зрения валютного законодательства (такие как движении средств между счетами минуя российские банки)
Сложная система расчета налога и определения разрешенных операций для ФИЗ ЛИЦ инвестирующих напрямую со своего иностранного брокерского счета. Высокий риск нарушения валютного и налогового законодательства.
Страны участники ОЭСР используют данные автоматического обмена CRS в том числе для ретроспективного анализа движения средств клиентов (16,17, 18 год) за рубежом. Что в свою очередь может «вскрыть» нарушения валютного законодательства (штраф от 75-100%) и налогового (при неуплате налога свыше 600 т.руб. - уголовная ответственность)
Из плюсов:
Расширился список разрешенных валютных операций для резидентов РФ в отношении стран ОЭСР и ФАТФ. (Получение дс от погашения бумаг на счет в иностранном банке, получение аренды от нерезидентов от квартиры за границей ОЭФСР/ФАТФ)
Признать операции незаконными только на основании того, что было подано уведомление в налоговую о наличии счета нельзя.
Рекомендации:
1. Иностранный брокерский счет лучше открывать как КиК, а не физ лицо
2. Что бы не открывать КиК, можно инвестировать через страховой полис - в этом случае страховая компания является номинальным держателем активов, что не создает рисков нарушения законодательства.
3. Отчитываться о движении средств за рубежом до 1 июня каждого года за предыдущий (форма на сайте налоговой)
🔺 Если вы не хотите через несколько лет неприятно удивиться штрафу 100% и не нарушить закон, то предлагаем вам записаться 👇
На 1 бесплатную консультацию ✍️ [email protected]
Тема письма: инвестиции за границей
" Предложение на 1 бесплатную консультацию актуально до 22 ноября. Количество консультаций - 10. В рамках которых, мы ответим на ваши персональные вопросы и дадим ряд практических рекомендаций. Город проведения консультаций - Санкт-Петербург/Москва "
#Валютноезаконодательство #налоги #инвестициизаграницей #иностранныйброкер #иностраннаястраховаякомпания #отчетодвижениисредств #skybond
Добрый день, мы каждый день наблюдаем, как быстро меняется налоговое и валютное регулирование, в связи с чем, хотели бы поделиться своим мнением относительно данного вопроса:
Проблематика:
Возрастающий риск субсидиарной ответственности, брачный договор - очень слабый инструмент защиты в отличии от Семейного фонда, Страхового полиса
Для физ лиц. возникает обязанность отчитаться о движении средств по финансовым организациям за пределами страны (Брокеры, Банки, Страховые) - до 1 июня 2020 года
При этом Сохраняется большой список запрещенных операций с точки зрения валютного законодательства (такие как движении средств между счетами минуя российские банки)
Сложная система расчета налога и определения разрешенных операций для ФИЗ ЛИЦ инвестирующих напрямую со своего иностранного брокерского счета. Высокий риск нарушения валютного и налогового законодательства.
Страны участники ОЭСР используют данные автоматического обмена CRS в том числе для ретроспективного анализа движения средств клиентов (16,17, 18 год) за рубежом. Что в свою очередь может «вскрыть» нарушения валютного законодательства (штраф от 75-100%) и налогового (при неуплате налога свыше 600 т.руб. - уголовная ответственность)
Из плюсов:
Расширился список разрешенных валютных операций для резидентов РФ в отношении стран ОЭСР и ФАТФ. (Получение дс от погашения бумаг на счет в иностранном банке, получение аренды от нерезидентов от квартиры за границей ОЭФСР/ФАТФ)
Признать операции незаконными только на основании того, что было подано уведомление в налоговую о наличии счета нельзя.
Рекомендации:
1. Иностранный брокерский счет лучше открывать как КиК, а не физ лицо
2. Что бы не открывать КиК, можно инвестировать через страховой полис - в этом случае страховая компания является номинальным держателем активов, что не создает рисков нарушения законодательства.
3. Отчитываться о движении средств за рубежом до 1 июня каждого года за предыдущий (форма на сайте налоговой)
🔺 Если вы не хотите через несколько лет неприятно удивиться штрафу 100% и не нарушить закон, то предлагаем вам записаться 👇
На 1 бесплатную консультацию ✍️ [email protected]
Тема письма: инвестиции за границей
" Предложение на 1 бесплатную консультацию актуально до 22 ноября. Количество консультаций - 10. В рамках которых, мы ответим на ваши персональные вопросы и дадим ряд практических рекомендаций. Город проведения консультаций - Санкт-Петербург/Москва "
#Валютноезаконодательство #налоги #инвестициизаграницей #иностранныйброкер #иностраннаястраховаякомпания #отчетодвижениисредств #skybond
Индикатор волатильности VIX, один из ключевых показателей, особенно для спекулянтов. Показывает, на сколько сильно реагировали рынки на те или иные новости, а иногда даже и на их отсутсвие.
Для меня это выглядит как сигнал к докумпкам, с другой стороны, от многих поступили вопросы на тему, не начинается ли полномасштабное снижение фондовых рынков, на фоне широкого спреда между капитализацией и реальными доходами компаний в индексе S&P500? 🧐
Считаю, что в большей степени, эти "качели" раскачиваются коронавирусом, который рано или поздно пройдет, но в моменте это неопределенность для инвесторов, которая не понятно чем может закончится. В добавок ко всему, рынки достаточно высоко, поэтому многие инвесторы стараются зафиксировать рост, и поэтому крайне чувствительны к малейшему негативу на рынках. В таких условиях, лучшая стратегия для инвесторов - усреднение, просто, но очень эффективно. На этом фоне логично приобретать секторные ETF в несколько этапов. О таких ETF мы писали ранее в нашей ленте 👆
Если не хотите пропустить очередную возможность, напишите нам ✍️
Мы поможем открыть брокерский счет и начать инвестировать👇
#VIX #Волатильность #Коррекция #ETF #SkyBond
Для меня это выглядит как сигнал к докумпкам, с другой стороны, от многих поступили вопросы на тему, не начинается ли полномасштабное снижение фондовых рынков, на фоне широкого спреда между капитализацией и реальными доходами компаний в индексе S&P500? 🧐
Считаю, что в большей степени, эти "качели" раскачиваются коронавирусом, который рано или поздно пройдет, но в моменте это неопределенность для инвесторов, которая не понятно чем может закончится. В добавок ко всему, рынки достаточно высоко, поэтому многие инвесторы стараются зафиксировать рост, и поэтому крайне чувствительны к малейшему негативу на рынках. В таких условиях, лучшая стратегия для инвесторов - усреднение, просто, но очень эффективно. На этом фоне логично приобретать секторные ETF в несколько этапов. О таких ETF мы писали ранее в нашей ленте 👆
Если не хотите пропустить очередную возможность, напишите нам ✍️
Мы поможем открыть брокерский счет и начать инвестировать👇
#VIX #Волатильность #Коррекция #ETF #SkyBond
⭕️ До 1 июня подать отчет о Движении ДС. Инструкция.
Недавно мы делали пост на тему налоговой отчетности по итогам 2020 года. Время еще есть.
Если вы открыли банковский счет за границей до 1 января 2020 года, то формально у вас нет обязанности направлять уведомление об открытии счета. Но на практике, вашему налоговому инспектору будет очень не удобно, по скольку в софте ФНС будет всплывать ошибка, так как нет уведомления...
Наше мнение, что вместе с отчетом о движении ДС стоит направить и уведомление, тем более что через сайт ФНС в личном кабинете это действительно занимает 5 минут.
Если вы открыли брокерский счет, который не совмещает в себе функции банковского счета (актуально для европейских инвест банков).
Согласно письму Федеральной налоговой службы от 28 августа 2020 г. № 17-3-02/0122@ “О направлении разъяснений”, подавать отчет о движении ДС по таким счетам необходимо за период 2021 года (до 1 июня 2022 года или в случае закрытия счета - в месячный срок со дня его закрытия).
"Действующая редакция Закона N 173-ФЗ не предусматривает требование о предоставлении в Отчете сведений в отношении ценных бумаг"
Мнение:
Несмотря на то, что нет необходимости подавать сведения в отношении ценных бумаг, сам отчет надо подать с указанием движения именно денежных средств по такому счету, даже если они нулевые 🤷♂️. А еще лучше, подать уведомление об открытии счета и полный отчет о движении ДС. В уведомлении об открытии в поле свифт в ЛК ФНС - укажите свифт брокера или страховой компании.
Если у вас открыт страховой полис, то действовать стоит по аналогии с брокерским счетом.
Если вам нужна помощь или самому нет времени заниматься этим - звоните, времени остается немного. Несмотря на то, что штрафы за нарушения пока еще символические, зачем "махать красной тряпкой" 🤔, тем более, что в рамках автоматического обмена о вас все равно все узнают рано или поздно.
#SkyBond #tax #налоги #ФНС
Недавно мы делали пост на тему налоговой отчетности по итогам 2020 года. Время еще есть.
Если вы открыли банковский счет за границей до 1 января 2020 года, то формально у вас нет обязанности направлять уведомление об открытии счета. Но на практике, вашему налоговому инспектору будет очень не удобно, по скольку в софте ФНС будет всплывать ошибка, так как нет уведомления...
Наше мнение, что вместе с отчетом о движении ДС стоит направить и уведомление, тем более что через сайт ФНС в личном кабинете это действительно занимает 5 минут.
Если вы открыли брокерский счет, который не совмещает в себе функции банковского счета (актуально для европейских инвест банков).
Согласно письму Федеральной налоговой службы от 28 августа 2020 г. № 17-3-02/0122@ “О направлении разъяснений”, подавать отчет о движении ДС по таким счетам необходимо за период 2021 года (до 1 июня 2022 года или в случае закрытия счета - в месячный срок со дня его закрытия).
"Действующая редакция Закона N 173-ФЗ не предусматривает требование о предоставлении в Отчете сведений в отношении ценных бумаг"
Мнение:
Несмотря на то, что нет необходимости подавать сведения в отношении ценных бумаг, сам отчет надо подать с указанием движения именно денежных средств по такому счету, даже если они нулевые 🤷♂️. А еще лучше, подать уведомление об открытии счета и полный отчет о движении ДС. В уведомлении об открытии в поле свифт в ЛК ФНС - укажите свифт брокера или страховой компании.
Если у вас открыт страховой полис, то действовать стоит по аналогии с брокерским счетом.
Если вам нужна помощь или самому нет времени заниматься этим - звоните, времени остается немного. Несмотря на то, что штрафы за нарушения пока еще символические, зачем "махать красной тряпкой" 🤔, тем более, что в рамках автоматического обмена о вас все равно все узнают рано или поздно.
#SkyBond #tax #налоги #ФНС
События развиваются очень быстро, уже ощущается дефицит долларовой ликвидности, банки продают валюту по 120-130 руб. за доллар, при том что биржевой курс около 100... Хотя и он очень условный ввиду того, что торги остановлены....
Не так давно писал о том, что 86 руб. за доллар это не так дорого...
К сожалению оказался прав....
Как могут развиваться события, что делают инвесторы? Что будет с экономикой РФ? Какие меры может предпринять ЦБ и т.д. Может ли рубль упасть еще?
Свое видение относительно будущего российских банков и экономики в целом озвучил в ролике на Ютуб 👇
#SkyBond #Санкции #Ключеваяставка #Курсрубля
Не так давно писал о том, что 86 руб. за доллар это не так дорого...
К сожалению оказался прав....
Как могут развиваться события, что делают инвесторы? Что будет с экономикой РФ? Какие меры может предпринять ЦБ и т.д. Может ли рубль упасть еще?
Свое видение относительно будущего российских банков и экономики в целом озвучил в ролике на Ютуб 👇
#SkyBond #Санкции #Ключеваяставка #Курсрубля
