🏦 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ:

▪️Затормозить разогнавшийся кредит оказалось не так-то просто. За девять месяцев этого года, если посмотреть, то кредиты населению выросли на 4,7 трлн рублей, а корпоративные– более чем на 10,5 трлн рублей. Признаки замедления появились только во второй половине этого года и пока только в кредитовании населения. Его рост уменьшился почти вдвое по сравнению с первой половиной этого года.

▪️Замедление роста ипотеки произошло с очень высоких уровней, которые не могли продолжаться долго. И это не драматические падение, как его часто представляют и уж точно не сжатие общего объема кредита. Скорее, мы сейчас видим возвращение к уровню первого квартала этого года, когда рынок еще не был так разогрет.

▪️Рынок ипотеки сейчас поддерживает «Семейная ипотека». В октябре более половины выдач, 54%, было обеспечено этой программой. Всего по итогам года по ней может быть предоставлено кредитов на 2,2 трлн рублей, что в целом сопоставимо с результатами прошлого года.

▪️Выход рынка жилья из состояния перегрева – это первый шаг к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти, ведь для этого рост доходов граждан должен опережать рост цен на жилье. Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, но этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе.

▪️Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в следующем году, а затем ее стабилизировать вблизи 4%. По мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если не будет каких-то дополнительных шоков внешних, снижение начнется в следующем году.

▪️Что касается недоступности или доступности ипотеки. Наша общая задача – чтобы кредит, в том числе ипотечный, был доступен рыночный, без дорогостоящих бюджетных программ. И, что самое важное, – важна не доступность ипотеки, уровень ставки, а доступность жилья для людей. Спрос на жилье не должен выливаться в рост цен.

#Набиуллина #цбрф

@rusipoteka

⚡️ Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков обратился к главе Минфина Антону Силуанову и к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой внимательно посмотреть и отрегулировать проблему ввода банками комиссий для застройщиков.

Строители, по его словам, эти затраты свои, с одной стороны, погашают, перечисляют определенную сумму денег банкам, но, с другой стороны, увеличивают стоимость жилья, которое продают семьям.

@rusipoteka

📉 Доступность жилья в России по состоянию на 2023 год опустилась примерно на уровень 2014 года, рассказала президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

↪️ ➖➖➖
«По оценкам фонда, значение коэффициента доступности жилья (соотношение рыночной стоимости жилья и доходов населения – прим.) в среднем по России существенно улучшалось в период 2009–2019 годов, снизившись с 4,6 до 3,2. В 2020–2023 годах доступность жилья снижалась, и в 2022 году коэффициент составил 3,9, в 2023 году – 3,7. Произошел откат примерно к 2014 году.

Коэффициент еще не рассчитан для 2024 года. Доля семей, которым доступно приобретение с помощью ипотеки квартиры площадью 54 квадратных метров, в среднем в 2024 году может составить около 50%. При этом для второго полугодия 2024-го, когда произошла отмена массовой льготной ипотеки, оценка ниже – 35-40%.

В 2024 году и в ближайшие пару лет ситуация с доступностью жилья может улучшиться. Этому будет способствовать повышение доходов населения, опережающее рост цен на жилье», – отметила Косарева.
➖➖➖➖

@rusipoteka

⌛️Наибольший средний срок обременения по ипотеке на новостройки среди российских городов-миллионников, по данным bnMAP pro, отмечен:

🚼в Краснодаре – 28 лет и 4 месяца
🚼в Казань – 27 лет и 8 месяцев
🚼в Уфе – 27 лет ровно

Минимальный показатель по сроку обременения в ипотеке зафиксирован в Перми (21 год и 10 месяцев), Челябинске (24 года) и Самаре (24 года и 10 месяцев).

📈 За два года средний срок обременения в ипотечной сделке показал прирост почти во всех крупнейших городах, кроме Перми.

@rusipoteka

🏗️ Рынок проектного финансирования является даже более концентрированным у его лидеров, чем выдача ипотек покупателям квартир, рассказали в Циан.

По расчетам аналитиков, в 2021 году на топ-4 кредитных организации приходилось 80% выделяемого финансирования, по итогам этого года показатель превысит 90%.

Всего же кредиты застройщикам за последние 5 лет выдали лишь 20 банков.

@rusipoteka

📝 В ГД внесли законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срока владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи.

Согласно законопроекту, предлагается установить:

☑️общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества 3 года;

☑️в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физлица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика, такой срок составит 1 год;

☑️в случае приватизации, получения недвижимости по договору ренты, а также при других обстоятельствах, предусмотренных пунктом 3 статьи 217.1 НК РФ – 2 года.

#законодательство #недвижимость #налоги

@rusipoteka

📄 Совет Федерации одобрил закон, который наделяет ЦБ правом применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) к ипотечным кредитам.

Согласно материалам ЦБ, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года. Причем сначала предлагается ввести лимиты по кредитам:

▶️на финансирование по договору участия в долевом строительстве,
▶️на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости.

При необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ может ввести лимит по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, а также лимит на прочие ипотечные кредиты.

Ожидается, что нововведение позволит снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными организациями за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов.

📅 Закон вступит в силу 1 апреля 2025 года.

#законодательство #цбрф

@rusipoteka

📑 Совет Федерации одобрил закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей.

Закон предусматривает:

🔜обязанность нотариусов, ведущих наследственные дела, не позднее трех рабочих дней после дня открытия такого дела направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) для получения информации от БКИ, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии такой информации;

🔜обязанность нотариусов не позднее трех рабочих дней после предоставления информации из ЦККИ и БКИ известить наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии или наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя и об их размере. Нотариус извещает наследников либо письменно по известному адресу места жительства или электронной почты, либо при личной явке.

📆 Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

#законодательство

@rusipoteka

💬
👨Максим Ельцов,
гендиректор «ПИА Недвижимость»:

«Вторичный рынок Петербурга: предложение продолжает ускоренно снижаться. Объем сделок не растет. Значит, продавцы продолжают активно снимать объекты с продажи. С начала месяца объем предложения сократился на 5,4%: спальные районы и Мурино/Кудрово - 26,6 тысяч лотов, по данным ЦИАН.

В лидерах сокращения – однокомнатные и двухкомнатные квартиры – их стало меньше на 5,8%, а впереди еще треть месяца.

Тут главная интрига – когда мы увидим разворот цен, по чисто статистическим причинам, из-за сокращения количества вариантов. В любом случае выбор у покупателя продолжает сужаться.

Можно сказать, что, несмотря на слабый спрос, мотивация у редких покупателей явно выше, чем у продавцов. За динамикой предложения стоит пристально следить.

На первичном рынке без особых изменений. Пока на 14 ноября выдано на 55 млрд рублей семейной ипотеки - отставание от октября примерно на 35-40%. При этом ведущие банки требуют обязательной комиссии от застройщиков в диапазоне 11-19%, в зависимости от первого взноса и привязки к проектному финансированию. К концу месяца результаты немного улучшатся: ведущие игроки только-только возобновили выдачу. При этом чем интенсивнее будет выдаваться семейная ипотека с обязательной комиссией в адрес банков - тем вероятнее, что мы увидим чисто статистический (номинальный) рост цен на новостройки.

Застройщики, естественно, закладывают комиссию в цену. Пока это еще возможно (до вступления в силу ипотечного стандарта).

Продажи без семейной ипотеки идут со скрипом, как минимум не лучше октября: совсем немного покупателей с наличными деньгами, работают рассрочка и трейд-ин.

На рынке апартаментов, судя по результатам продаж застройщиков в октябре, со спросом как раз неплохо. В отсутствие льготной ипотеки покупатели охотно переключаются на доходную недвижимость, особенно с близким сроком сдачи.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды незначительно снизился. Похоже рынок близок к равновесию и пока стабилизируется на достигнутом уровне предложения и цен».

@yeltsovm

«Застройщики попали в мышеловку, которую выстроили для себя сами»

💬 🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
Татьяна Подкидышева,
исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости»:

«Отмена льготной ипотеки, рост рыночных ипотечных ставок и ужесточение условий по семейной ипотеке привели к падению продаж на 57% в августе и на 46–53% в сентябре и октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Мы говорим о кризисе, который намного жестче, чем в прошлые годы отразится на самих застройщиках и на рынке в целом. Ряд компаний и особенно крупные застройщики могут обанкротиться. Мы уже это видим, в 2025 году совершенно точно такая тенденция будет продолжаться. Это происходит из-за того, что

🔘ранее неверно была рассчитана экономика проекта,
🔘у компаний высокая кредитная нагрузка,
🔘непрофильные ненужные активы,
🔘раздутый штат сотрудников, которые сейчас уже многие сокращают в оперативном порядке, но, скорее всего, это не поможет компаниям.

Подушки безопасности мало у кого есть, а с учетом постоянно меняющейся ситуации, роста цен на строительные материалы, технику и т.д. все такие "подушки" пойдут на то, чтобы хоть как-то выжить в этой ситуации. При расчете финмодели проекта закладывали одни цены, но все сейчас сильное поменялось и будет меняться дальше.

Застройщики и девелоперы попали в мышеловку, которую выстроили для себя сами вместе с банками. Банки кредитовали компании и шли на это охотно, потому что девелоперам были нужны масштабные продажи, соответственно банки рассчитывали на существенную прибыль. В настоящее время многие крупные застройщики начали продавать свой земельный фонд, скидывать непрофильные активы, избавляться от всего ненужного.

В ближайшей перспективе застройщики будут очень аккуратно подходить к реализации новых проектов: они сосредоточатся на завершении строительства уже начатых жилых комплексов. Так, многие застройщики уже сейчас идут по пути рационального использования пространства и минимизации затрат на отделку квартир. Другой важный шаг, который частично поможет застройщикам преодолеть кризис, ─ поэтапное раскрытие эскроу-счетов сначала на этапе возведения проекта, а потом после ввода его в эксплуатацию.

Однозначно мы ожидаем сокращения количества игроков, в том числе очень крупных. Будет изменения всего рынка в целом. Этот "пузырь" лопнет».
🏁🏁🏁🏁🏁🏁

#мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

🏠 По оценке ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составят более 625 млрд рублей, что будет всего на 16% выше результата 2023 года. Годом ранее сегмент показал четырехкратный прирост продаж.

За июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем во втором квартале. В октябре-декабре, по оценке ВТБ, продажи ипотеки на ИЖС сократятся еще примерно на четверть к предыдущим трем месяцам.

Значительное сокращение темпов роста станет результатом ужесточившейся господдержки и заградительных рыночных ставок, считает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

↪️ ➖➖➖
«Рыночные программы сейчас непопулярны, а по господдержкам все расчеты за частные дома теперь должны проходить с эскроу. К новым условиям сегмент только приспосабливается: работающих по новой схеме подрядчиков пока мало, поэтому выдачи ипотеки "забуксовали" и в этом сегменте. По итогам 2024 года они останутся "в плюсе" исключительно за счет увеличения среднего чека, так как число сделок год к году может сократиться на 12%. В следующем году рынок сожмется еще сильнее», – сказал Бабин.
➖➖➖➖➖

@rusipoteka #ижс

⛔️ Банк Уралсиб приостановил прием заявок по семейной ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе.

#банки #уралсиб

@rusipoteka

🔹 МКБ с 21 ноября принимает заявки по всем программам ипотечного кредитования только с подтверждением дохода. Опция «2 документа» временно не применима.

#банки #мкб

@rusipoteka

💬 Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #284». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

◀️Руслан Сырцов, – управляющий директор компании «Метриум»
◀️Константин Барсуков, – гендиректор «Релайт-Недвижимость», член Российской гильдии риелторов
◀️Павел Луценко, – генеральный директор федерального портала «Мир квартир»
◀️Анатолий Аксаков, – глава комитета ГД по финрынку
◀️Дмитрий Щегельский, – президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости
◀️Михаил Хорьков, – руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД)
◀️Сергей Разуваев, – директор консалтингового агентства GMK
◀️Эльвира Набиуллина, – глава ЦБ РФ
◀️Надежда Косарева, – президент фонда «Институт экономики города»
◀️Михаил Матовников, – руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка
◀️Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»
◀️Татьяна Подкидышева, – исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости»
◀️Сергей Бабин, – начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ

#ИпотечныйБумеранг #мнение

@rusipoteka

💰 Лидерами рейтинга городов-миллионников по темпам роста средней стоимости лота на рынке новостроек в октябре 2024 года, по данным аналитиков платформы bnMAP pro, стали:

📌Пермь (+2,81%)
📌Самара (+2,35%)
📌Москва (+1,43%)

#цены #первичка

@rusipoteka