데이터를 파는게 진짜로 돈이 되는 시대가 찾아왔네요. 구글이 레딧에게 일년에 $60m 지불하는 계약 채결.

https://www.reuters.com/technology/reddit-ai-content-licensing-deal-with-google-sources-say-2024-02-22/

변압기 사이클 과거와 현재

탐험가 Gun님의 과거 현대중공업 변압기 성장률 포스팅. 현재 변압기 수출 현황. 당시와 비교하면 소형, 중형은 확실히 드라마틱하게 늘었다. 제룡전기를 비롯한 소형 변압기 회사들의 실적이 급증. 그런데, 초대형은 아직 갈 길이 멀지 않았나 싶기도 하다.

#좋은친구 #cybermw

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"실리콘 음극재 시장, 2035년 9조 규모로 성장"
📜 #리튬

#삼천당제약 #황소투자 님

삼천당의 PFS 퍼스트 무버?

1. 사전 충전 주사기라고 해서 특허 회피가 되는 게 아니라 즉 안과용제재(아일리아 시밀러)에 적합한 사전충전 주사기여야만 함.

2. 삼천당은 21년 대만의 Adimmune사(PFS 전문업체)와 손잡고 임상 3상 진행.

3. 아일리아 시밀러 업체 중 안과용 제재 PFS 있는 곳 - 삼천당제약 , 알테오젠 : 알테오젠의 경우 임상 3상 진행 중이나
아직까지 PFS 생산 시설 미확정, 삼천당제약은 유럽, 일본 ,캐나다 등 파트너사 통해서 공급 채널에 대한 실사 완료.

4. 전세계에서 루센티스 시밀러 사 중 PFS를 가장 빨리 출시한 곳-->일본 센쥬, 타 사의 경우 노바티스의 강력한 PFS 특허로 인해 특허합의 또는 특허 분쟁을 통하여 진입해야함. 센쥬는 이미 21년 루센티스 시밀러를 PFS 타입으로 일본 판매 승인받음. 삼천당의 아일리아 시밀러 역시 센쥬 통해서 PFS로 승인받을 가능성이 높다는 것.



https://m.blog.naver.com/eterkgo77/223364359352

#삼천당제약

아무 시밀러 회사나 다 할 수 있는데 왜 PFS로는 전세계에 품목허가 신청을 한 회사가 삼천당제약밖에 없을까요?
너무 당연한 팩트를 가지고 계속 안티를 하니, 설명하기도 피곤하네요.
아일리아를 스터디해보면 당연히 알 수 있는건데,
PFS는 리제네론이 특허소송에서 이겼고, 따라서 PFS 특허를 갖추지않은 시밀러 회사는 진입이 불.가.합니다.
PFS 특허는 삼천당과 알테오젠말고는 없습니다.
알테오젠은 임상도 아직 안 끝났고, 생산사이트 선정과 파트너사 선정도 다 되어있지않아서 아일리아에서는 삼천당보다 한참 뒤쳐져있는게 사실이고,
그래서 알테오젠을 그렇게 좋아하지만, 아일리아는 투자포인트로 잡지않은겁니다.
삼천당제약이 올해 캐나다, 북미, 일본, 한국 출시로 퍼스트가 될거고,
27년까지 전체 매출의 90%를 차지하고 있는 "PFS"는 경쟁사 진입이 어렵습니다.
그리고 아래 글에 써놨지만, 출시후에 루센티스 바이오시밀러 매출이 급성장한 것처럼,
https://t.iss.one/c/1893730891/646
아니, 그보다도 훨씬 더 폭발적으로 삼천당제약의 아일리아 매출이 성장할거라 생각하고 있습니다.
뭐 이건 곧 PFS 품목허가가 나오고 매출 발생이 시작할테니, 확인이 되겠죠.
저한테는, 알테오젠과 똑같이, 아일리아 PFS제형의 퍼스트 바이오시밀러가 삼천당이 되는것과 아일리아에서 연간 5천억 이상의 영업이익 발생할 것이라는 게, 너무 당연한거라 생각됩니다.

어차피 이제 매출발생까지 얼마 남지도않아서,
시간이 지나면 다 증명이 될테니,
굳이 글을 쓰지말까..도 생각했는데,
너무 이상한 소리가 나와서 간단하게 코멘트를 해봅니다.

제 생각이니, 참고만 하시고 따라하지는 마시기 바랍니다.

투자에 대한 판단, 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.
절대 책임지지 않으니 본인이 공부하고 판단해서 접근하시고,
모든 투자의 결과는 투자자 자신에게 귀속됩니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
소개하는 기업은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.

막줄만 빼고 좋은 내용

“사용후배터리 시장, 2050년 600조 성장…재사용·재활용 활성화해야”
📜 #이차전지

기업 밸류업 지원방안(2월 26일 발표 예정)

주주환원율 68%면 지지해줍시다(feat. 고려아연)

액트팀 리더 이상목입니다. 회사의 정책을 지지하는 글을 쓰게 되네요.

고려아연의 2023년 주주환원율은 68%(연결 기준 76%)로 100억을 벌어 68억을 주주에게 환원(배당+자사주)했습니다. 우리나라 10년 평균 28%보다 훨씬 높으며, 선진국 평균 수준에 필적합니다.

소액주주라고 해서 항상 회사를 비판하는 것은 아니며, 회사가 옳은 길을 간다면 기꺼이 백기사 역할을 하는 것이 건강한 소액주주운동이라 생각합니다.

고려아연이 메리츠금융지주처럼 주주환원으로 시장의 신뢰를 얻는 기업이 되고 이를 따라하는 회사들이 늘어나서, 액트팀이 회사 지지 글을 많이 쓰는 세상이 오면 좋겠습니다.

🌟더욱 자세한 내용은 액트팀 블로그에서 확인해 주세요!
https://blog.naver.com/conduit_act/223364992819

양극재 10만t 생산, '1조 클럽' 입성 노리는 코스모신소재[민지혜의 알토란 中企]
https://www.hankyung.com/article/202402258154i

IBK투자증권
2차전지
이현욱 연구원

[IBKS 2차전지 Indepth] 역대급 북미 배터리 설계사

https://url.kr/814q63

• Executive Summary 4
• Key Chart 6
• 글로벌 전기차 및 배터리 시장 점검 11
- 글로벌 xEV 판매량(중국, 유럽, 미국) 11
- 글로벌 전기차 판매량(중국, 유럽 미국) 12
- 글로벌 지역별 및 기업별 배터리 출하량 13
- CATL의 유럽향 배터리는 LFP가 아닌 삼원계가 절대 다수 17
- 유럽은 28년부터, 북미는 지금부터 20
• 북미 완성차 필요 배터리 추산 22
- 북미(미국+캐나다+멕시코) 완성차 판매 추이 22
- 북미 출신별 완성차 점유율 현황 23
- 북미 완성차별 전기차 판매량 추이 24
- 북미 지역 완성차 필요 배터리 전망 25
- 북미 출신 OEM Design CAPA 31
- 아시아 출신 OEM Design CAPA 46
- 유럽 출신 OEM Design CAPA 58
• 북미 완성차 vs 배터리 동맹 67
- 북미 지역별 OEM별 판매량 & 배터리 CAPA 67
- 북미 지역별 OEM별 완성차 생산능력 & 배터리 CAPA 68
- 북미 지역별 OEM별 2030년 필요 배터리 CAPA 70
- 2030년 북미 지역 확정 및 기대 배터리 CAPA 71
- 2030년 북미 내 기대 배터리 물량은 499GWh(약 75조) 72
• Appendix. 75
• Company Analysis 83
- LG에너지솔루션(373220), 삼성SDI(006400), 포스코퓨처엠(003670), 에코프로비엠(247540), 엘앤에프(066970), SK아이이테크놀로지(361610), 더블유씨피(393890)

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