Российские экспортёры максимизировали отгрузки зерна в ожидании введения экспортной квоты во второй половине сельскохозяйственного сезона. Квота распределится пропорционально фактическим отгрузкам за весь 2024 год. В условиях высоких процентных ставок, плавающая экспортная пошлина не стимулирует российских держателей зерна к его сохранению для внутреннего рынка. Экспортёры пытаются продавать зерно на экспорт, если цена и пошлина их устраивают.

На фоне сложившейся ситуации зерновые терминалы «Деметра холдинга» обновили рекорды перевалки по итогам 11 месяцев:
▫️Новороссийский терминал +11% г/г;
▫️Комплекс «Тамань» +26% г/г.
Новороссийский зерновой терминал отгрузил на морской транспорт 6,6 млн тонн и увеличил число загруженных судов на 8% — до 143. На зерновом терминальном комплексе «Тамань» отгружено 5,4 млн тонн. В январе-ноябре было отправлено 130 сухогрузов (рост на 25%) и разгружено 173 тыс. зерновозов (рост на 14%).

Про Логистику. Аналитика

Ставки перевалки в российских портах пошли вниз

В частности, ставки перевалки в порту Восточный в текущем месяце снизились с $19,5 до $18,9/т, в Усть-Луге – с 15,9 до $15,8/т, по данным участников рынка.
В свою очередь в декабре тариф на перевалку угля в Тамани опустила ОТЭКО: с $20–22 до $18,9 за тонну.

«Компания прислушалась к ожиданиям участников рынка и отдельных региональных властей и понизила цену в среднем на $2, — пояснили в операторской компании. — В настоящий момент ставка в Тамани находится на уровне дальневосточных портов, что ставит точку в дискуссии о рентабельности отгрузок для различных географических локаций».

Изменение тарифной политики в портах стимулирует угольные компании подавать больше заявок на экспорт угля через порты, а РЖД – активней перевозить твердое топливо в северо-западном и южном направлениях.
Так, в период с 1 по 5 декабря поставки угля железнодорожным транспортом в южные порты России увеличились на 17,6 тыс. тонн, до 65,1 тыс. тонн в сутки, по предварительным данным экспедиторов.
Суммарно РЖД уже одобрили 2,94 млн т угля к перевозке через южные порты, в том числе 1,87 млн т – через крупнейший региональный порт Тамань.
В ноябре отгрузки угля в южные порты составили 1,4 млн т, что на 280 тыс. т больше мес./мес., но на 1 млн т меньше, чем годом ранее. Поставки в Тамань в прошлом месяце превысили 990 тыс. т по сравнению с 670 000 тонн в октябре, по данным жд статистики.

При новом тарифе в $18,9 за тонну, считают аналитики, экспорт энергетического угля становится рентабельным. Но далее все зависит от объемов. ОАО РЖД связывает снижение перевалки угля с действиями ОТЭКО, а оператор заявляет об ограничениях на железной дороге, пишет «Коммерсант».

Коммерческий директор по развитию навалочного бизнеса ОТЭКО Александр Гаганов говорит, что на сегодня общий объем перевозок угля через Тамань по году ожидается более 12 млн тонн при мощности более 60 млн тонн.

«Судя по отчетам ОАО РЖД, в 2024 году железная дорога должна была привезти на южный терминал ОТЭКО как минимум 30 млн тонн. Мы будем рады и готовы совместно с ОАО РЖД принять увеличение объемов в сторону юга»,— отмечает он. По словам Гаганова, исходя из экономических планов угледобывающих регионов и провозных способностей железной дороги, в 2025 г. ОТЭКО ожидает на навалочном терминале исторический рекорд до 40 млн тонн угля, а также до 5 млн других грузов — серы и минеральных удобрений.

Стимулирование поставок на юг предлагали подкрепить скидками к железнодорожному тарифу. В ОАО РЖД сказали “Ъ”, что готовы рассматривать различные возможности по увеличению объемов поставок с учетом приоритетов доступа к инфраструктуре, а также необходимости обеспечения растущих объемов перевозки пассажиров.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов говорит, что на сегодня котировки в портах юга на энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг, NAR отскочили выше $90 за тонну. В условиях ослабления рубля до более 100 руб./$ это вывело был экономику экспорта этого топлива до околонулевых значений при ставках перевалки в $20–21 на тонну. Текущее снижение ставок делает экспорт энергетического угля такой теплоты сгорания через порты юга рентабельным, отмечает аналитик. Хотя, добавляет он, в номинальном рублевом значении стоимость перевалки в порту Тамань практически не изменилась.

@nagora_coalanalytics

По итогам 2024 года через Клайпедский морской порт (крупнейший в странах Балтии) пройдет до 200 тыс. тонн грузов из России. В основном, это неподсанкционные товары: зерно и продукты животноводства. Для сравнения, в январе-ноябре через Клайпедский порт было перевалено 611 тыс. тонн грузов из Белоруссии: продовольствие, растительная продукция, растительное масло, мясо и некоторые виды химической продукции, которые не подпадают под санкции.

Удобрения «Беларуськалия» в Клайпедском порту переваливал терминал Biriu kroviniu terminalas, контролируемый бизнесменом Игорем Удовицким и «Беларуськалием», последнему принадлежит 30% акций терминала (сейчас эта доля заморожена). Производитель удобрений пытался в литовском суде отменить заморозку активов, но безуспешно.
Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву был прекращен в феврале 2022 года после того, как литовское правительство решило, что контракт белорусского производителя с железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai, обслуживавшей доставку удобрений до терминала, не отвечает интересам безопасности страны

Топ-менеджмент порта пытается заменить российские грузы среднеазиатскими, но пока безуспешно. Их поток также сокращается. Например, в этом году порт перевалил 139 тыс. тонн грузов из Казахстана. Для сравнения, в 2023 году было 263 тыс. тонн. Из Казахстана в Клайпеду сложно добираться по железной дороге, потому что транзит грузов приходится согласовывать с Российской стороной. В 2023 году порт обработал 32,7 млн тонн грузов, что на 9% меньше, чем в 2022 году.

Про Логистику. Аналитика

Владельцем доли 99,99% в уставном капитале Морского терминала Тулома стал Мурманский морской торговый порт стал. Соответствующие изменения появились в ЕГРЮЛ 19 декабря. Оставшийся 0,01% числится за Мурманским балкерным терминалом. И порт, и терминал находятся под управлением «Портового альянса». Ранее бывший совладелец «Туломы» Виктор Олерский рассказывал, что терминал будет специализироваться на перевалке минеральных удобрений, а его грузооборот достигнет 5-5,5 млн тонн в год. О возможном увеличении мощности терминала в декабре рассуждал Мурманский губернатор Андрей Чибис. Он говорил, что собственники работают над идеей увеличения мощности. По некоторым данным объём инвестиций в наращивание мощности предполагается более 19 млрд рублей.

Вероятными поставщиками удобрений через терминал «Тулома» могут стать «ФосАгро» — у них в Мурманской области мощности по добыче фосфатов

Про Логистику. Аналитика

К концу года резко снижаются ставки аренды полувагонов — самого массового сегмента подвижного состава. В декабре цена меньше 2600 рублей (здесь и далее указана ставка аренды за одни сутки). Средняя цена в 4-м квартале — 2700 рублей, что на 5,8% ниже, чем было в 3-м квартале, и менее чем на 2% больше, чем год назад. Причины снижения — спад погрузки и профицит подвижного состава, а также меры, которые принимает топ-менеджмент РЖД для борьбы с этим профицитом.

До последнего квартала отмечался рост ставок аренды: средняя стоимость аренды вагона была 2880 рублей в сутки,что на 18% больше, чем в 2023 году. По годовым контрактам аренда выросла сразу на 28%, из-за роста лизинговых платежей

Самая значительная причина снижения ставок аренды — спад перевозок насыпных грузов, отправляемых в полувагонах. В основном угля, строиматериалов, руды, чермета. По итогам 11 месяцев объём таких перевозок упал на 7,5%, до 619,6 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

Грузоперевозки внутренним водным транспортом выросли почти на 10% по итогам навигации 2024 года. Всего было перевезено около 120 млн тонн. В Азово-Донском бассейне объём грузоперевозок вырос на 28%, в Волго-Донском — на 27%, в Московском — на 22%, в Камском — на 20%. Ряд грузоотправителей имеют планы по увеличению объёмов речных перевозок в предстоящую навигацию. Например, «Тольяттиазот», возобновивший в текущем году отгрузку карбамида речным транспортом, планирует увеличение отгрузок речным флотом в навигацию 2025 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке минеральных удобрений

В этом году Росморречфлот совместно с региональными властями запустили строительство восьми речных хабов: в Пермском крае, Амурской, Иркутской, Московской, Омской и Саратовской областях, в Татарстане и Якутии. В 2025 году планируется начать строительство хабов в Нижегородской и Самарской областях, в Красноярском и Хабаровском краях

Про Логистику. Аналитика

С 1 января 2025 года будут введены новые правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Приоритетность вывоза нефтепродуктов и угля будет понижена до шестой очереди (сейчас третья). Минтранс РФ настаивает, что доступ к экспорту должны иметь не только нефть и уголь, а другие грузы (хлеб, металлы, минудобрения), более высокодоходные для РЖД и регионов-отправителей. Однако структура грузов ещё не утверждена. Министр транспорта Роман Старовойт заявил накануне ТАСС, что многие регионы заинтересованы, чтобы их продукция имела доступ к Восточному полигону (это Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская и Дальневосточная железные дороги) и выходу на порты Дальнего Востока.

КОНТЕКСТ
Система квотирования перевозок угля в направлении Восточного полигона введена в 2020 году. 50% квоты на экспорт угля распределяется
между грузоотправителями пропорционально объёмам их заявок с поправкой на пропускную
способность морских портов. Другие 50% распределяются между компаниями Кузбасса пропорционально их доле в среднемесячной отгрузке в направлении портов Балтики, Арктики и Азово-Черноморского бассейна. В 2024 году общая квота составила 100 млн тонн, из которой более 50% — Кузбасс

Сейчас угледобывающие регионы бьются с РЖД за продление в 2025 году соглашений о железнодорожном экспорте угля на Восток. Минтранс обещает, что объём вывоза угля в 2025 году будет не меньше, чем в текущем году, даже с пониженным приоритетом при отправках по Восточному полигону. РЖД предлагает утвердить на будущий год квоту только для Кузбасса — 55,3 млн тонн для всех грузов, включая уголь. Эту квоту региональные компании и предприятия поделят между собой. Но квота каждого из них не должна быть выше уровня текущего года. РЖД рассчитывает, что в результате доля приоритетного угля сократится в два раза. При этом нагрузка на Восточный полигон снизится в два раза, а провозная мощность полигона вырастет до 180 млн т/г. Угольщики и Минэнерго предлагают альтернативный вариант: увеличение квоты до 109 млн тонн в 2025 году (примерно 61% от провозной мощности Восточного полигона).

Про Логистику. Аналитика

Прокомментировали для PortNews статью о перспективах экспорта российского аммиака через морские порты.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов: По прогнозу экспертов, к 2030 году производство аммиака в мире увеличится до 215–220 млн тонн. Терминал в Тамани построен и готов к перевалке, но в эксплуатацию не вводится ввиду опасности террористических атак со стороны соседнего государства. В настоящее время единственной работающей мощностью по перевалке аммиака является запущенная 13 декабря в Ленинградской области первая очередь терминала «Порт Фавор»

➖Полный текст статьи здесь

Про Логистику. Аналитика

Контейнерный парк в управлении группы FESCO перевалил за 200 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В этом году группа приобрела шесть тысяч двадцатифутовых и 10 тысяч сорокафутовых сухих контейнеров суммарной вместимостью 26 тыс. TEU. В 2025 году FESCO планирует наращивать парк контейнеров. Запланировано строительство еще 18 тысяч TEU.

Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли за 11 месяцев текущего на 6% (г/г). В подсчётах учитывались контейнеры во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит. В абсолютных цифрах перевозки достигли 7,194 млн TEU груженых и порожних контейнеров, Во внутрироссийском сообщении было отправлено 2,8 млн TEU (+3% г/г). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6%, до 5,3 млн TEU. В них перевезено 75,4 млн тонн грузов (+8,5% г/г).

Про Логистику. Аналитика

К концу 2024 года снизилась стоимость морской транспортировки сухих грузов из России. Спрос на фрахт ослабевал из-за разных факторов. Например, из-за снижения активности на рынках зерна и угля. Значительно упала стоимость перевозки сухих грузов в сегменте судов класса «река-море» в портах Азовского моря. Например, морская транспортировка партии лома черных металлов (3-5 тыс. тонн) из Ростова-на-Дону и Ейска в турецкие порты Мраморного моря подешевела более чем в два раза. Если в начале года было $62,5/т, то в декабре цена упала до $26/т.

КОНТЕКСТ
С июня по октябрь действовал запрет Турции на импорт пшеницы. Он повлиял на уменьшение ставок фрахта сухогрузов «река-море» в азовских портах. В сентябре и октябре ставки восстанавливались, чему способствовал, например, рост экспорта зерна из России Северную Африку

Также подешевела морская транспортировка партии (8-10 тыс. тонн) стальных заготовок из Новороссийска в турецкие порты Зонгулдак (на $4) и Искендерун ($8), до $16/т и $26,50/т соответственно. Доставка из Новороссийска в Александрию упала на $7,50, до $28/т. Для сравнения, на Дальневосточном бассейне ставки фрахта морской перевозки партий черной металлургии (по 25-30 тыс. тонн) в порты Северного Китая и Тайваня оставалась в пределах $15—18/т. Сказались трудности железнодорожных поставок в восточном направлении.

Про Логистику. Аналитика

План по вывозу угля в Восточном направлении с января по ноябрь исполнен на 91,1%. Все угольные регионы, за исключением Тывы, вышли на рубеж ±90%, Несмотря на известные проблемы на рынке и на восточном полигоне, вывоз угля за 11 месяцев превышает прошлогодний объём за то же период на 3,6%.

ДЕТАЛИ
В текущем году в рамках соглашений о вывозе угля в восточном направлении, подписанных РЖД и властями добывающих регионов, общая квота на вывоз угля была согласована на уровне 99,35 млн т. В январе-ноябре отгрузки превысили 90,5 млн т. Ниже — разбивка плана по регионам. В скобках указан процент исполнения за 11 месяцев.
Кузбасс — 54,1 млн т (90,4%) ,
Якутия — 26,3 млн т (91,7%),
Бурятия — 8,5 млн т (92,9%).
Хакасия — 6,5 млн т (90,6%),
Иркутская обл — 3,3 млн т (94,8%), Тыва — 650 тыс. т (87,9%)

Сейчас главная интрига для угольных экспортёров связана с сохранением положения в третьей очереди — это перевозки в восточном направлении на основании отдельных поручений президента РФ. В этом году в третьей очереди, кроме угля, находятся нефтепродукты и минудобрения. С 1 января вступают в силу новые Правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре, согласно которым угольщики могут утратить приоритетный доступ к восточному полигону. Дело упирается к заключение соглашения между РЖД и регионами о гарантированных объёмах экспорта в восточном направлении в 2025 году.

РЖД и главы добывающих регионов уже обращались к президенту России Путину с просьбой разрешить дилемму. Правление РЖД просит сократить угольную нагрузку в пользу более маржинальных грузов. Главы регионов наоборот просят об увеличении квот по вывозу угля. Дилемма должна быть разешена до конца года. От участников рынка известно, что Путин уже поручил разработать меры по поддержке угольной отрасли. Но конкретных решений не принято даже в проекте. Впрочем, глава государства и профильный вице-премьер Александр Новак обещали поддержать отрасль.
Пока более менее известно о сохранении квот на 2025 год. для Кемеровской области на уровне текущего года — это 54,1 млн т. Остальные регионы могут вывозить уголь на общих основаниях.

Про Логистику. Аналитика

Наши дорогие подписчики, наступает Новый 2025 год. Мы благодарны каждому из вас за то, что вы были и остаётесь с нами. Редакция нашего канала и консалтинговая компания NEFT Research поздравляет вас с праздником. Мы желаем счастья вам и вашим семьям!

Погрузка на сети Российских железных дорог по итогам 2024 года упала на 4,1% по сравнению с 2023 годом. В абсолютных цифрах РЖД обработала 1,1 млрд тонн грузов. Положительную динамику по показали удобрения, кокс, а также грузы в контейнерах. Сильнее всех просели строительные грузы, лом чёрных металлов, цветной руды (см. врезку). Грузооборот за 12 месяцев составил 2523,8 млрд тарифных тонно-км (-4,3%), грузооборот с учётом пробега порожних вагонов – 3112,9 млрд тонно-км (-4,9%). По итогам 2024 года, на магистралях Восточного полигона выросли объёмы отправления грузов. Например, на Восточно-Сибирской железной дороге (+4,1%), Забайкальской (+3,5%) и Дальневосточной (+2,6%).

Железными дорогами погружено:
· каменного угля – 331,4 млн (-5,4%);
· кокса – 11,8 млн (+2,3%);
· нефти и нефтепродуктов – 207,5 млн (-1,2%);
· руды железной и марганцевой – 108,9 млн (-1,2%);
· чёрных металлов – 61,5 млн (-9,3%);
· чермет – 11,2 млн (-18,5%);
· хим и минудобрений – 67,7 млн (+6,2%);
· цемента – 23,2 млн (-4,7%);
· лесных грузов – 26,3 млн (-2,2%);
· зерна – 31,2 млн (-4,6%);
· стройгрузов – 110,9 млн (-14,5%);
· руды цветной и серного сырья – 16,4 млн (-7,8%);
· химикатов и соды – 21,2 млн (-2,6%);
· промсырья – 32,2 млн тонн (-2,1%);
· грузов в контейнерах – 119,9 млн (+1,1%)

Про Логистику. Аналитика

С 1 января вступила в силу обновлённая редакция «Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, грузоотправителей к услуге по перевозке грузов железнодорожным транспортом».

Напомним, что согласно обновленным правилам, доступ перевозчиков к инфраструктуре в условиях её ограниченной пропускной способности происходит в следующей очередности:
▫️перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров;
▫️воинские перевозки;
▫️перевозки пассажиров в международном сообщении;
▫️перевозки пассажиров в пределах РФ в дальнем следовании;
▫️перевозки пассажиров в пределах РФ в пригородном сообщении;
▫️перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа;
▫️специальные перевозки; грузопассажирские и людские перевозки;
▫️ перевозки грузов

При отсутствии возможности полного удовлетворения спроса грузоотправителей на перевозку грузов в конкретном направлении из-за ограничения пропускной и провозной способности перевозчик обязан обеспечить грузоперевозку в следующей очередности:

▫️ перевозки грузов, приоритетность которых определена федеральными законами;
▫️ перевозки грузов с целью обеспечения субъектов РФ, пострадавших от стихийных бедствий, а также с целью ликвидации последствий военных действий и незаконного вмешательства на территориях субъектов РФ, на которых действует режим (уровень повышенной готовности) на основании отдельных указов президента РФ, правовой режим контртеррористической операции и (или) режим повышенной готовности;
▫️ перевозки грузов на основании отдельных указов, распоряжений, поручений президента РФ;
▫️ перевозки транзитных грузов, перевозимых в объемах, гарантированных заключенными межправсоглашениями;
▫️ перевозки грузов, в отношении которых предоставляются субсидии на перевозку ж/д транспортом, при условии, что правилами предоставления таких субсидий установлена приоритетность этих перевозов;
▫️ перевозки грузов во внутригосударственном сообщении в следующей очередности: в первую очередь - грузы, перевозки которых связаны с формированием государственного материального резерва; во вторую очередь - социально значимые грузы; в третью очередь - грузы перевозимые для нужд ЖКХ и энергетики; в четвертую очередь - грузы для посевной кампании; в пятую очередь - грузы, перевозимые в (из) адреса организаций, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям;
▫️ перевозки экспортных сырьевых энергетических грузов, перевозимых в специализированном подвижном составе;
▫️ перевозки грузов, следующих в составе контейнерных поездов во внутригосударственном и международном (перевозки экспортных и импортных грузов) сообщениях;
▫️ перевозки экспортных сырьевых неэнергетических грузов, экспортных сырьевых энергетических грузов в универсальном ж/д подвижном составе, заявляемых грузоотправителями, осуществляющих добычу и переработку угля на угольных предприятиях, перечень которых определяет Минэнерго РФ;
▫️ перевозки иных грузов в следующей очередности: в первую очередь - перевозки импортных грузов, во вторую - перевозки иных грузов.

Также почитайте наш текст о борьбе угольных экспортёров за сохранение положения в третьей очереди — это перевозки в восточном направлении на основании отдельных поручений президента РФ.

Управляющую компанию «Дело» (головная структура одноимённой группы) возглавил Алексей Лебедев. Такое решение приняли акционеры. Прежний гендиректор Екатерина Ляхова, которая с ноября 2023 года совмещала работу в «Росатоме», продолжит развивать стратегические направления бизнеса госкорпорации.

КОНТЕКСТ
«Трансмашхолдинг», «Росатом» и основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании. На первом этапе сделки ТМХ выкупит 1% управляющей компании «Дело» у Шишкарева. Доля «Росатома» в компании сохранится на уровне 49%. По завершении сделки «Трансмашхолдинг» представит кандидата на должность гендиректора компании. До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определят бизнес-модель и систему управления будущей компании

СПРАВКА
В транспортно-логистическое направление бизнеса группы «Дело» входит интермодальный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и мультимодальный транспортный оператор «Рускон, в стивидорное направление — холдинг «ДелоПортс» и ведущий оператор контейнерных терминалов «Глобал Портс».

Про Логистику. Аналитика

Топ-менеджмент крупнейшего морского угольного терминала — порта Восточный в Находке — просит государство обеспечить загрузку углём в 2025 году на уровне не менее 35 млн т (это +40% к итогу загрузки «Восточного» в 2024 году). Об этом говорится в обращении управляющего директора АО «Восточный порт» Вадима Байбака к президенту России. Копия документа появилась в СМИ. В письме указано, что инвестиции в модернизацию и расширение мощностей терминала, которые делались в соответствии с утвержденной госстратегией развития отрасли, оказались фактически невостребованными, а планы развития социальной инфраструктуры под угрозой срыва. Известно, что президент РФ Владимир Путин ознакомился с письмом и поручил вице-премьеру Александру Новаку доложить о ситуации. Предварительные итоги работы терминала в 2024 году — неутешительные. Перевалка составила 25 млн т, что на 1,3 млн т меньше уровня, достигнутого до начала модернизации. В 2025 году ситуация может еще хуже из-за введения новых Правил доступа к железнодорожной инфраструктуре. Согласно правилам, РЖД может сократить транспортировку угля на Восточный перегон в пользу более маржинальных грузов.

КОНТЕКСТ
Наш канал ранее сообщал, что угольные терминалы Дальнего Востока расширяют мощности, несмотря на существенный профицит уже действующих мощностей. Текущая загрузка дальневосточных терминалов в среднем чуть более 60%.

Про Логистику. Аналитика

Один из крупнейших игроков на зерновом рынке — «Деметра-холдинг» — приобрёл 25% в уставном капитале судоходной компании «Астрол». Ранее топ-менеджмент холдинга заявлял о планах сформировать флот сухогрузов под российским флагом для транспортировки агрокультур. Флот «Астрола» — 10 балкеров типа RSD-59, предназначенных для перевозки зерна. В 2023 году выручка «Астрола» составила 3,33 млрд рублей; в 2022-м — 3,55 млрд.

Наш канал уже рассказывал, что «Деметра» в 2024 году занимался консолидацией крупных зерновых активов («Русагротранс», терминалы на Черном море, элеваторы, трейдинг, цифровые платформы), а также железнодорожных операторов по перевозке лесных и промышленных грузов. Например, общие инвестиции «Деметры» в развитие портовых терминалов до 2027 года — 40 млрд рублей. Планируется увеличить почти в два раза проектную мощность на Новороссийском зерновом терминале

Про Логистику. Аналитика

Вслед за сокращением погрузки на сети РЖД и возникновением излишка вагонов на железной дороге, стала падать стоимость аренды самого массового вида подвижного состава — полувагонов. Ставки аренды на них были высокими большую часть 2024 года, но в последнем квартале резко снизились. Например, средняя цена в октябре-декабре упала на 5,8% по сравнению с 3-м кварталом — до 2800 рублей в сутки. В декабре цена аренда была ниже 2600 рублей в сутки — это уровень сентября 2023 года. Тем не менее, подорожание кредитов и рост лизинговых платежей сильно увеличили ставки аренды полувагонов при годовом контракте (+28% г/г), а средняя цена на аренду типового вагона на слоте составляла без малого 2900 рублей в сутки (+18% больше г/г).

На снижение ставок аренды также сильно повлияло сокращение перевозок насыпных грузов — для их транспортировки используют полувагоны. Например, перевозка цемента в 2024 году упала на 4,7%, каменного угля на 5,4%, лома черных металлов на 18,5%, строительных грузов на 14,5%. Одна из причин — дефицит тяги и локомотивных бригад. Нехватка машинистов и их помощников на начало текущей зимы составляла 2000 человек. В итоге, отправители стройматериалов и чермета активнее переходили на автомобильный, а также речной транспорт

Про Логистику. Аналитика

По итогам 2024 года на сети РЖД замедлился оборот подвижного состава. В среднем оборот вырос на 48 часов и составляет 20,5 суток. Топ-менеджмент РЖД уверен, что замедление движения связано с избыточным подвижным составом. По данным Росстата, выпуск грузовых вагонов в январе-ноябре 2024 года вырос на 18,5% г/г, составив 68,5 тысяч единиц.

К концу 2024 года на железной дороге в рабочем состоянии находилось 1 млн вагонов для перевозки сухих грузов, что на 36 тысяч больше, чем годом ранее. Рабочий парк полувагонов также увеличился более чем на 20 тысяч единиц. Их общая численность превысила 613 тысяч. По оценкам РЖД, на сети находится 200-250 тысяч излишних вагонов всех видов, что составляет 15-19% от общего парка. В начале декабря РЖД сообщила о принудительном перемещении 70 тысяч вагонов в отстой на пути необщего пользования. В результате, как посчитали в госмонополии, средний оборот грузового вагона ускорился на 1,7 суток.

В конце октября топ-менеджмент Российских железных дорог ввёл ограничения на перемещение порожних вагонов. Вагоноотправки жёстко регламентируются нормативом — в среднем не выше 45 тысяч вагонов в сутки, из которых на полувагоны приходится около половины разрешенного для движения объема. Объём лишнего парка, который РЖД планирует убрать с путей общего пользования — 130 тысяч единиц, включая более 86 тысяч полувагонов.

Участники логистического рынка неоднократно сообщали о сложностях в согласовании заявок на отправку порожних вагонов под погрузку. В результате для владельцев парка возникают риски отправки вагонов в отстой, что означает прямые убытки, грозящие разорением, когда помимо лизинговых платежей приходится оплачивать стоянку в отстое — 150-300 рублей в сутки за каждый вагон.

Про Логистику. Аналитика

На сети РЖД продолжают расти перевозки контейнеров всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит. По итогам 2024-го, +5,9% (здесь и и далее итоговые цифры даны год к году): до 7,88 млн TEU груженых и порожних контейнеров. В том числе во внутрироссийском сообщении было отправлено 3,79 млн TEU (+2,4%). В декабре во всех видах сообщения было перевезено 686,4 тыс. TEU (+5,3%).
К концу 2024 года с Дальнего Востока по железной дороге ежесуточно вывозились по 11 составов с контейнерами в полувагонах. РЖД предоставляет тарифную скидку 20,7% при перевозках контейнеров в полувагонах. Наша редакция ранее сообщала, что с к концу 2024 года цена на комплексную перевозку контейнеров из Китая до Москвы выросла в среднем на 72% за высокий 40-футовый контейнер и на 58% застандартный 20-футовый.

ДЕТАЛИ
Количество гружёных контейнеров перевезено 82,6 млн тонн грузов (+8,5%), в том числе:
▫️химикатов и соды - 807,1 тыс. TEU (+0,8%),
▫️лесных грузов - 579,4 тыс. (-3%),
▫️авто и комплектующих - 520,9 тыс. (+4,5%),
▫️хим и миудобрений - 501,4 тыс. (рост в 1,6 раза),
▫️метизов - 445,8 тыс. (+6,4%),
▫️промтоваров - 433,2 тыс. (+3,6%),
▫️машин, станков, двигателей - 395,3 тыс. (-3,5%),
▫️бумаги - 359,9 тыс. (-0,6%),
▫️стройгрузов - 269,3 тыс. (+17,6%),
▫️чермет - 209,4 тыс. (-15,7%),
▫️остальных и сборных грузов - 206,7 тыс. (+8,6%),
▫️зерна - 133,3 тыс. (+16,1%),
▫️цветных металлов - 131,2 тыс. (+0,1%),
▫️нефти и нефтепродуктов - 98,3 тыс. (+8,7%),
▫️продуктов перемола - 40 тыс. (рост в 1,5 раза),
▫️рыбы - 36,2 тыс. (+1,1%),
▫️цветной руды и серного сырья - 31,5 тыс. (-0,4%),
▫️каменного угля - 15,7 тыс. (+29,6%),
▫️мяса и масла животных - 31,1 тыс. (+13,6%),
▫️картофеля, овощей, фруктов - 13,3 тыс. (-13,1%),
▫️остальных продтоваров - 332 тыс. TEU (+6,3%).

Про Логистику. Аналитика

62,8 тыс. тонн аммиака отправлено на экспорт с терминала «Порт Фавор» в Усть-Луге Ленбласти за первый месяц с момента ввода в строй первых мощностей 13 декабря 2024 года. Пока аммиак в «Порт Фавор» (находится под управлением «Портового альянса») доставляют автоцистернами, так как ещё не введена в строй железнодорожная эстакада. Её строительство продолжается и завершится предположительно в мае 2025 года.

Экспорт российского аммиака был прекращен в марте 2022 года из-за закрытия доступа к терминалам в портах Прибалтики. Инфраструктура в Усть-Луге – первый в РФ терминал по перевалке аммиака

В настоящее время мощности «Порт Фавор» позволяют обрабатывать 2600 тонн груза в сутки, а железнодорожная эстакада увеличит перевалку до 1 млн тонн аммиака в год. Также первую технологическую линию комплекса по перевалке удобрений в «Порт Фавор» мощностью 9 млн тонн в год планируется запустить в последнем квартале 2025 года. На полную мощность в 14 млн тонн грузов в год «Порт Фавор» должен выйти весной 2026 года.

Про Логистику. Аналитика