Про Логистику. Аналитика
3.23K subscribers
32 photos
4 files
410 links
Канал проекта https://neftresearch.ru/
Скрупулёзная аналитика и новости о логистике
Для связи и сотрудничества: [email protected]
Download Telegram
Терминал ОТЭКО в Тамани начала перевалку удобрений. Первая партия NPK (нитроаммофоска, относится к сложным удобрениям) в объеме 52 тыс. т была отгружена 8 сентября на балкер класса Handymax, груз направился в одну из стран Юго-Восточной Азии.

По итогам года в ОТЭКО планируют перевалить более 300 тыс. т удобрений — помимо NPK, это будет также карбамид, сульфат аммония, MAP и DAP (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат). Перспективными рынками сбыта выступят страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Пока перевалка осуществляется по прямому варианту. В последующем в эксплуатацию будет введен крытый склад вместимостью до 300 тыс. т продукции, его строительство на завершающей стадии. Это позволит начать отгрузку крупных партий, до 120 тыс. т, и дойти до проектной мощности перевалки удобрений — 5 млн т в год.

Про Логистику. Аналитика
👍6😁1
Транспортная группа FESCO получила в управление часть предприятий Петропавловск-Камчатского морского торгового порта (ПКМТП), национализированного в июне этого года. К ним относятся «Хладокомбинат» и «КМП Холод ЛТД».

Сам ПКМТП и Камчатское морское пароходства пока не переданы под контроль группы. По сообщениям инсайдеров, впоследствии FESCO рассчитывает получить и эти активы. За последнее время в периметр управления компании также вошли «Камчатское грузовое агентство», «Автоагентство Нави», «Морской ветер» и несколько смежных организаций, связанных с логистикой и обработкой грузов.

ПКМТП важен для северного завоза — через него проходит около 1 млн т грузов в год, в том числе контейнеры, зерно, металлолом, лесные и грузы в рефконтейнерах. Но в последние годы инвестиции в терминал сократились, сервис ухудшился, что и привело к вмешательству государства. В «Росатоме» (ему принадлежит FESCO) ожидают, что вхождение указанных активов в периметр деятельности обеспечит их операционную эффективность и транспортную безопасность обеспечения регионов Дальнего Востока и севера России.

Про Логистику. Аналитика
👍4🤬1
Российские морские торговые снизили перевалку в январе-августе на 3,5% в годовом выражении, до 576,3 млн т. В экспортных отгрузках зафиксирован спад на уровне 3,9%, они составили 452,4 млн т.

Грузооборот сухих грузов упал на 4,8%, до 283 млн т, наиболее заметно сократилась перевалка зерна — минус 49,9%, до 26 млн т к аналогичному периоду прошлого года. Перевалка угля увеличилась на 3,1%, до 132,8 млн т, минудобрений — на 8,8%, до 31,2 млн т, черных металлов — на 26,3%, до 15,9 млн т, руды — на 34,5%, до 9,8 млн т. Оборот контейнерных грузов сократился на 1,9% млн т, до 35,8 млн т.

За восемь месяцев перегружено 293,3 млн т наливных грузов, что на 2,2% ниже показателя 2024 года. Перевалка сырой нефти снизилась на 0,1%, до 179,1 млн т, нефтепродуктов — на 4,8%, до 84 млн т, сжиженного газа — на 1,1%, до 23,2 млн т.

Положительная динамика зафиксирована только в дальневосточных портах — объем перевалки вырос на 4,2% и составил 164 млн т за счет сухогрузов.

Про Логистику. Аналитика
🤔4
Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ Перевозки контейнеров на сети РЖД сократились в январе-августе на 3,9% в годовом выражении.

🔷️ ОТЭКО перевалила первую партию удобрений на терминале в Тамани. По итогам года компания планирует перегрузить более 300 тыс. т различных видов удобрений.

🔷️ FESCO получила контроль над несколькими предприятиями, связанными с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом. Сам порт и Камчатское пароходство пока не переданы в периметр управления группы.

🔷️ Грузооборот морских торговых портов России снизился в январе-августе на 3,5% год к году, в том числе перевалка экспортных грузов упала на 3,9%.

Про Логистику. Аналитика
👍3
С 1 по 11 сентября экспорт пшеницы из России составил 1,5 млн т, по итогам месяца он достигнет 4,3-4,5 млн т. Цены на российскую продукцию снижаются.

Так, за неделю стоимость тонны пшеницы с поставкой в сентябре-октябре упала на $1 на базисе FOB, до $227. Цены на продукцию из Франции укрепились за это время на $1, до $225, американская пшеница подорожала на $5, до $226, аргентинская — на $1, до $229. Румынская пшеница потеряла в цене $2 и составила $231, украинская — $1, до $226. Ценовой конкуренция сохраняется на высоком уровне.

Экспортная стоимость российского ячменя также снизилась на $3, до $225. Иордания приобрела в рамках тендера 60 тыс. т продукции по $262 за тонну (в пересчете на FOB Новороссийск — $225) с поставкой во второй половине следующего месяца.

Про Логистику. Аналитика
🤔3
Уважаемые коллеги!

NEFT Research приглашает принять участие в презентации доклада о перспективах угольного экспорта в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».
➡️ https://pressria.ru/20250922/958254690.html#live

В рамках мероприятия предлагаем обсудить состояние угольной отрасли России, проанализировать принимаемые меры для усиления позиций нашей страны на мировом рынке угля, спрогнозировать ключевые показатели развития угольной промышленности до 2030 г.

Участники мероприятия могут задавать вопросы спикеру и участвовать в дискуссии.

Основной докладчик - партнер консалтинговой компании NEFT Research Данил Токмин.

Мероприятие будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте пресс-центра pressria.ru, где по итогам также будет размешена видеозапись.

Для удобства журналистов на сайте пресс-центра есть возможность через специальную форму задать вопросы как до начала мероприятия, так и в ходе его проведения.

Мероприятие состоится 22 сентября 2025 года в 11:00. Будем рады видеть Вас в пресс-центре по адресу: Зубовский бул., д.4.

Просим подтвердить Ваше участие до 18 сентября 2025 года и прислать информацию об участнике (ФИО, должность, организация, контактная информация) на почту [email protected]

Необходимо иметь при себе паспорт! Без паспорта допуск на территорию агентства невозможен.
👍3
Объем списания грузовых вагонов впервые за десять лет превысил поставки новых в сентябре. В итоге общий зарегистрированный парк сократился, рассчитали в Институте проблем естественных монополий.

В августе выбытие подвижного состава выросло на 1600-1700 единиц в основном за счет полувагонов (+980 единиц) и универсальных платформ (+140 единиц). Показатель также поддержало списание лесовозных платформ (+130 единиц) и других вагонов (+260 единиц).

В качестве причин, спровоцировавших рост списания и снижения закупок, в ИПЕМ назвали сокращение спроса вследствие падения погрузки (за январь-август -7,1%), избыток порожних вагонов, который привел к снижению ставок аренды и предоставления парка (на 45-70% по долгосрочным и спотовым контрактам на полувагоны) и доходности оперирования, а также нехватка мест для размещение порожних вагонов не занятых длительное время на перевозках.

В четвертом квартала аналитики ожидают сохранения негативной динамики.

Про Логистику. Аналитика
🤔3
РЖД выступили с инициативой повысить рост стоимости отстоя на некоторых станциях путей общего пользования в 10 раз. Для этого монополия подготовила проект внесения соответствующих изменений в Устав железнодорожного транспорта.

Перечень станций пока не определен, предварительно это могут быть пути предприятий непрерывного цикла. По мнению перевозчика, такая мера позволит обеспечить бесперебойное функционирование сети, в том числе в части выполнения госзадач. Среди других аргументов — снижение нагрузки на всю железнодорожную инфраструктуру (в том числе не входящую в периметр РЖД), потенциальный рост погрузки и минимизация рисков нарушения сроков доставки грузов и порожних вагонов и как следствие повышение надежности доставки. В конце концов, подорожание «парковок» мотивирует операторов лучше организовывать управление вагонами.

Сами операторы высказались против таких предложений. В Союзе операторов железнодорожного транспорта считают их несбалансированными, хотя бы из-за непроработанного вопроса установления взаимной финансовой ответственности. Операторам идея РЖД о повышении ставок отстоя видится коммерчески привлекательной, с чем в компании не согласны — перевозчик стремится дополнительно разгрузить инфраструктуру посредством экономического стимулирования.

Цены на отстой корректируются ежегодно в рамках общей индексации. Всего за десять лет с момента утверждения ставки выросли в 2,2 раза.

Про Логистику. Аналитика
🤔31
Перевозки черных металлов на экспорт по железной дороге в августе составили 2,2 млн т, на 14,4% превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Всего за восемь месяцев экспортная погрузка оценивается в 16,6 млн т, из них 1,8 млн т погружено в контейнеры (56,4 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

Среди номенклатур, направляемых на внешние рынки — различные виды проката, листовая сталь, стальная заготовка, трубы, слябы и другая продукция. Наибольшая ее часть, 11,8 млн т (+15,9%), транспортирована в адрес портов, прежде всего южных — 7,4 млн т (+16,9%). Остальная часть грузов распределилась между портами Северо-Запада (2,7 млн т, +25,2%) и Дальнего Востока (1,5 млн т, +4,6%). На погранпереходы пришлось 4,8 млн т (+14,5%).

Ранее РЖД ввели ряд скидок для привлечения дополнительных объемов экспортных перевозок черных металлов со станции Череповец-2 в направлении погранпереходов с Казахстаном, по коридору Север – Юг и некоторые порты Северо-Запада, а также на перевозки чугуна из Новотроицка в Новороссийск и труб со станции Бужаниново.

Про Логистику. Аналитика
👍4
Погрузка угля на сети РЖД в экспортном направлении в сентябре может вырасти на 8-10% в годовом выражении, тем самым впервые с начала года показав положительную динамику благодаря ослаблению рубля и отскоку цен. По данным РЖД, за первые две недели месяца показатель увеличился на 5% год к году, до 12,5 млн т, из них экспорт составил 6,9 млн т. Ожидается, что позитивный тренд в перевозках положительно скажется и на рынке оперирования.

Прокомментировали этот прогноз для РБК:

Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу, в то же время отмечает улучшение доходности при экспорте угля благодаря ослаблению рубля. Например, нетбэк при поставках энергетического угля калорийностью 6000 из Кузбасса вырос за последнюю неделю в восточном направлении на 13,1%, до 2,8 тыс. руб. за тонну, в западном — на 11,5%, до 1,6 тыс. руб., в южном — на 12,3%, до 1,7 тыс. руб. «С учетом средней расчетной себестоимости в Кузбассе по добыче энергетического угля 2,6–2,8 тыс. руб. за тонну экспорт угля становится минимально рентабельным, но только в восточном направлении», — заключает Котов.


Про Логистику. Аналитика
👏3👍2💯1
Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ Объем списания грузовых вагонов впервые за десять лет опередил поставки новых. Причина — спад погрузки и высокий профицит парка.

🔷️ РЖД предложили десятикратно повысить тарифы на отстой вагонов на своей инфраструктуре. Эта мера позволит разгрузить сеть.

🔷️ Экспортная погрузка черной металлургии выросла в августе на 14,4% год к году, большая часть продукции направилась в адрес портов.

🔷️ Погрузка угля на экспорт в сентябре перешла к росту благодаря ослаблению рубля и отскоку цен на продукцию. По итогам месяца перевозки в экспортном направлении могут увеличиться на 8-10%.

➡️ Подробнее о судьбе угольного экспорта расскажем в рамках презентации доклада NEFT Research уже в понедельник, 22 сентября. Регистрация еще открыта, мероприятие будет транслироваться онлайн. Ждем вас!

Про Логистику. Аналитика
👍3
В Минтрансе в ближайшее время сменятся два замминистра.

Действующего замглавы Росморречфлота Бориса Ташимова назначат замминистра, курирующего цифровизацию. В последующем к нему также могут перейти полномочия по управлению водным транспортом. Последние несколько лет этот функционал у Александра Пошивая, в 2020-2021 главы Росморречфлота. После его передачи Ташимову он завершит карьеру.

Позицию заместителя, курирующего дорожно-строительную отрасль, займет Игорь Костюченко, который сейчас занимает должность заместителя руководителя Росавтодора. На этой должности он сменит Виктора Тимофеева. Предполагается, что опыт Костюченко будет актуален при реализации крупных планов по строительству и реконструкции более 2,9 тыс. км федеральных и региональных дорог до 2030 года.

В остальном команда предыдущего министра транспорта Романа Старовойта будет сохранена. При этом новый министр Андрей Никитин стремится повысить эффективность работы ведомства в приоритетных направлениях, делая ставку на отраслевых профессионалов с большим практическим опытом.

Про Логистику. Аналитика
🤔31
Экспорт цепляется за дисконты

Спрос на российский уголь сохраняется как на западных, так и на восточных направлениях, но покупатели требуют дисконтов. Снижаются цены и на востребованном в последнее время рынке Южной Кореи, где Россия этим летом заняла первое место по поставкам угля. Экспорт может поддерживать стремление сохранить долю рынка в расчете, что глобальные цены достигли дна, а рубль может ослабнуть. Об этом говорится в еженедельном обзоре NEFT Research «Мировой и российский рынок энергетического угля», о котором написал «Коммерсант».

Покупатели российского угля требуют скидок, что сдерживает рост котировок, говорится в обзоре NEFT Research. Дополнительное давление на цены, по данным аналитиков, оказывает удорожание фрахта, что увеличивает общую стоимость поставок.

«В целом рынок демонстрирует осторожную динамику: спрос есть, но компании стараются минимизировать расходы», — говорится в обзоре.


По данным NEFT Research, энергетический уголь калорийностью 6000 ккал за 1 кг в портах Балтики за неделю, закончившуюся 14 сентября, подешевел на 1,3%, до $61,3 за тонну (FOB). В порту Тамань цены снизились на 0,9%, до $70 за тонну (FOB). Уголь из этих портов поставляется в первую очередь на турецкий рынок и в страны Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA). Спрос на энергетический уголь в межсезонье в регионе снижен, но потребитель заинтересован в приобретении топлива по сниженной цене, поясняет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

Стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал за 1 кг в портах Дальнего Востока за неделю упала на 5,5%, до $67,6 за тонну. В NEFT Research это связывают с сезонным снижением спроса в Азии, а также ослаблением внутреннего рынка в Китае, где власти возвращают часть дополнительных мощностей энергосистемы обратно в резерв.
Подешевел и уголь, поставляемый в Южную Корею, несмотря на сохраняющийся интерес. Летом 2025 года Россия стала главным экспортером угля в страну. По данным таможенной статистики, поставки угля из РФ в Южную Корею в августе выросли на 54,6% год к году, до 3,76 млн тонн, за счет чего удалось обойти Индонезию (поставки в Корею — 3,74 млн тонн). На эти две страны пришлось почти две трети всего импорта угля Южной Кореи, что подорвало многолетнее доминирование Австралии.

Ключевую роль сыграла конкурентоспособная цена: средняя стоимость российского угля в августе составила $89,03 за тонну, индонезийского — $68,95 за тонну, а австралийского — $129,9 за тонну, говорится в обзоре S&P Global.

На рынке в целом произошло снижение цен и потребители из Южной Кореи, ожидаемо, не готовы переплачивать, отмечает Александр Котов. «Известно об одной сделке на поставку российского угля на южнокорейский рынок по цене $93 за тонну. Но глобально российские поставщики работают на грани рентабельности», — добавляет он.


НА-ГОРА. Угольная аналитика
2😁2🤔2
Партнер NEFT Research Данил Токмин: «Взять триллион и всех перетрудоустроить?!»
А потом разобраться, что реально спасет угольную отрасль

Партнер NEFT Research и основатель аналитического агентства "Альфастат" Данил Токмин 22 сентября в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" подвел итого масштабного исследования и выступил с резонансным докладом «Кризис в угольной отрасли. Выход есть».

Презентация вызвала интерес участников рынка угля, стивидоров, операторов полувагонов и отраслевых экспертов и завершилась оживленной дискуссией.

Эксперты обсудили не только причины глубокого кризиса отечественно угольной промышленности, но и пути адаптации угледобывающих предприятий страны к турбулентной рыночной ситуации.

Ключевой темой дискуссии стал поиск путей оптимизации логистических затрат. Так, партнер NEFT Research Данил Томкин указал на то, что цены на уголь в мире упали, а расходы на перевозку по железной дороге выросли.

Если мы посмотрим на график
инфляции, на график тарифов по РЖД, начиная с 2018 года, то инфляция составила 61%, а тарифы РЖД выросли на 176%. Это один из основных факторов, который создаёт дополнительную нагрузку.


По его мнению, если снизить тарифы РЖД, это поможет угольщикам снова работать с прибылью. Это важно, потому что от угольной отрасли зависят многие города и регионы страны.

Прикрепляем файл с докладом, чтобы детально изучить доклад коллег из NEFT Research.

Связаться с авторами исследования можно, написал на [email protected]

НА-ГОРА. Угольная аналитика
🔥3
Индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки может составить 10% в 2026 году. Провести ее планируется 1 декабря текущего года.

Прогнозные параметры индексации грузового тарифа с 1 января 2027 года составляют 8,3%, с 1 января 2028 г. — 6%. В весенней версии прогноза базовая индексация на следующий год предусматривалась в размере 10,4%, в следующие два года — 8,8% и 6,2% соответственно.

В последний раз грузовые железнодорожные тарифы индексировались в прошлом декабре на 13,8%. По оценке NEFT Research, с 2018 года тарифы РЖД выросли в общей сложности на 176% при инфляции 61%.

Про Логистику. Аналитика
🤯6👍2
РЖД утвердили скидки на перевозки нефтепродуктов на 2026 год для обеспечения «сбалансирования тарифной нагрузки» на грузоотправителей и привлечения дополнительных объемов.

Так, в рамках тарифного коридора будут действовать скидки до 50% на внутренние и экспортные отправки в цистернах с 250 станций. На 5% снизится тариф на порожний пробег вагонов, которые следуют из-под перевозок нефтепродуктов, на 42,1% — на порожний пробег цистерн, следующих из-под перевозок газового конденсата со станции Лужская Ленобласти на станцию Лимбей в ЯНАО.

Понижающие коэффициенты к тарифам будут действовать весь следующий год.

Про Логистику. Аналитика
🤔3
В Национальной транспортной компании (НТК) назвали причины, способствующие переориентации грузовой базы с железнодорожного на альтернативные виды транспорта.

К факторам давления относятся превышающая инфляцию общая индексация тарифов и дополнительно ускоренные темпы индексации порожнего пробега (в конце прошлого года она составила 10%, аналогичные планы сохраняются на 2026 год), а также «отсутствие ясности» по новому Прейскуранту 10-01, который должен вступить в силу в следующем году, рассказал директор по логистике и тарифному регулированию НТК Андрей Рыженков. Повышение тарифов на перевозки угля на экспорт, планируемый десятикратный рост ставок на отстой вагонов, увеличение дальности перевозки порожнего вагона при его «эвакуации» с припортовых (и не только) станций, увеличение штрафа за непредъявление груза к перевозке в 25 раз — все это стимулирует отток.

Для удержания грузов операторы, в свою очередь, снизили стоимость своих услуг до уровня 2015-го. Только с начала этого года, по оценкам Института проблем естественных монополий, ставки аренды и предоставления полувагонов по долгосрочным и спотовым контрактам рухнули на 45-70%.

Про Логистику. Аналитика
🤔3👍1👏1💯1
Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ В Минтрансе запланировали обновление команды бывшего министра. Замминистра Александра Пошивая, курирующего в ведомстве водный транспорт, на этой должности со временем сменит замглавы Росморречфлота Борис Ташимов, замминистра по дорожно-строительному комплексу Виктора Тимофеева — Игорь Костюченко из Росавтодора.

🔷️ Тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут вырасти на 10% в 2026 году. В последующие два года темпы индексации снизятся.

🔷️ РЖД ввели несколько скидок на транспортировку нефтепродуктов для того, чтобы сбалансировать тарифную нагрузку грузоотправителей и привлечь дополнительные объемы грузов.

🔷️ В Национальной транспортной компании оценили факторы оттока грузов с железнодорожного на альтернативные виды транспорта.

➡️ В понедельник NEFT Research презентовала новый доклад о перспективах угольного экспорта. Подробнее — здесь.

Про Логистику. Аналитика
👍3