⚡️ Госдума утвердила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.

❗️Андрей Никитин назначен указом президента на пост главы Минтранса.

Перевозки контейнеров на сети РЖД за полгода снизились во всех видах сообщения на 2,9% к аналогичному периоду предыдущего года, до 3,8 тыс. TEU.

Среди лидеров по объему — химикаты и сода (405,2 тыс. TEU), лесные грузы (300,7 тыс. TEU) и удобрения (228,2 тыс. TEU), следует из данных РЖД.

Всего в контейнерах было отправлено более 40 млн т различных грузов.

Про Логистику. Аналитика

Погрузка железной руды на экспорт выросла в первом полугодии на 15,5%, до 8,2 млн т.

В частности, перевозки на восток достигли исторического максимума, составив 4,3 млн т, на 14,3% больше, чем в январе-июне 2024 года. Отправки в южном направлении оцениваются в 2,1 млн т (+8,3%), в северо-западном — 1,8 млн т (+28,4%).

Про Логистику. Аналитика

Совокупный грузооборот портов и терминалов «Портового Альянса» увеличился в июне 2025 года на 1,9% год к году, до 3,39 млн т. При этом в компании отметили спад перевалки на Западе, но он был компенсирован ростом на Востоке.

Так, перевалка «Дальтрансугля» выросла на 15% в годовом выражении, до 1,6 млн т благодаря улучшению поставок по железной дороге и завершению первого этапа расширения мощностей предприятия. Аналогичный прирост отмечен у Находкинского Малого порта, терминал обработал 319,8 тыс. т груза в июне.

Грузооборот Мурманского морского торгового порта сократился на 2,3%, до 1,15 млн т. Отрицательная динамика отмечена и на Мурманском балкерном терминале.

Про Логистику. Аналитика

Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, входит в РЖД) зафиксировал сокращение доли угля в погрузке РЖД в июне на 0,4 п.п. месяц к месяцу, до 27,8% (24,9 млн т, -4,8% в годовом выражении).

Ситуация с непредъявлением твердого топлива немного улучшилась — за прошлый месяц оно составило 4,6 млн т (в мае — 5,8 млн т). В ИЭРТ при этом отметили позитивную динамику в отношении эффективности поставок во всех направлениях благодаря снижению ставок аренды полувагонов (на что операторы вынуждены идти в условиях высокой конкуренции) и стоимости перевалки (по оценке NEFT Research, ей в части поспособствовала загруженность складов в портах).

Непредъявление грузов спровоцировало рост профицита парка на 12 тыс. вагонов по отношению к маю. Расчетный парк для выполнения заявленного объема перевозок составил 303 тыс. полувагонов, а фактически содержалось на 30% больше — 395 тыс. единиц.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ Президент назначил Андрея Никитина министром транспорта. Накануне он отстранил Романа Старовойта, руководящего ведомством с мая 2024 года. Позднее в тот же день экс-министр был найден застреленным.

🔷️ Производство вагонов упало в первом полугодии на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 30,1 тыс. единиц. Эксперты не видят предпосылок к улучшению этого тренда.

🔷️ Погрузка контейнеров на сети РЖД снизилась за первые шесть месяцев во всех видах сообщения на 2,9% год к году. Положительная динамика отмечена в контейнерных перевозках химикатов и соды, лесных грузов и удобрений.

🔷️ Грузооборот портов и терминалов «Портового альянса» вырос в июне на 1,9% в годовом выражении. Отмечается спад перевалки на Северо-Западе, однако он был компенсирован увеличением показателя на Востоке.

🔷️ Подконтрольный РЖД Институт экономики и развития транспорта отметил снижение доли угля в погрузке на 0,4 п.п., в том числе из-за непредъявления его со стороны грузоотправителей. Тем не менее нетбэк улучшился во всех направлениях благодаря снижению ставок предоставления вагонов и стоимости стивидорных услуг.

Про Логистику. Аналитика

РЖД запланировали сблизить тарифы на металлургическое сырье и металлопродукцию, вследствие чего стоимость перевозки сырья и топлива из первого класса повысятся. Так, транспортировка ЖРС подорожает на 13,5%, кокса — на 14,5%, коксующегося угля — на 21%. При этом тарифы на черные металлы и лом черных металлов (относятся к дорогому третьему классу) могут снизиться в среднем на 15,8%. Новый механизм может быть внедрен в 2028 году.

В РЖД свои предложения обосновали работой над повышением конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сегменте перевозок готовой металлургической продукции третьего тарифного класса и рост экономической эффективности перевозок сырьевых грузов первого тарифного класса. Дополнительно прорабатываются альтернативные сценарии, в том числе вынесение из перечня коксующегося угля.

В монополии также уточнили, что рассматривается надбавка к тарифу при перевозке контейнеров до 15% — за последние 20 лет переключение высокодохдных грузов из вагонов в контейнеры обошлось РЖД в 52,2 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

Экспортные перевозки черных металлов выросли за первое полугодие на 13,3% в годовом выражении, до 12,3 млн т, из них — 1,2 млн т в контейнерах (40 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

Большая часть продукции, 8,9 млн т, транспортирована в направлении портов. На Юг было отправлено 5,6 млн т (+18,7%), на Северо-Запад — 2,1 млн т (+13,7%), на Дальний Восток — 1,1 млн т (+4,9%). На погранпереходы пришлось 3,4 млн т металлургического экспорта, на 6,8% больше, чем год назад.

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот порта «Бронка» в Санкт-Петербурге вырос в 2024 году на 48,3% в годовом выражении, до 6,6 млн т. Во многом этот показатель достигнут за счет увеличения перевалки минудобрений, преимущественно белорусских — всего за прошлый год было поставлено 5,8 млн т (+78,8%), и в целом на российские порты приходится 83% экспорта такой продукции.

В перспективе ожидается, что через «Бронку» и другие порты Северо-Запада может поставляться на внешние рынки белорусская нефть. При этом, напоминает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов в разговоре с «Деловым Петербургом», в настоящий момент в порту расположены только терминалы для перевалки контейнеров и грузов Ro-Ro (Roll-on/Roll-off, грузы на колесной базе). Нефтепродукты могут в порт доставлять танк-контейнерами.

Нефтегазохимия. Аналитика

Поставки российского энергетического угля в Индию в первом полугодии выросли на 33% год к году, до 4,3 млн т. В структуре индийского импорта доля России составила всего 5%, год назад она оценивалась в 3%. Увеличению закупок поспособствовали привлекательные цены и высокое качество продукции.

Дополнили эти выводы в материале «Ведомостей»:

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов считает, что российский уголь хорошо продается в Индии по нескольким причинам: помимо низкой цены с учетом дисконтов, это также снижение тарифов на перевалку в ряде портов и перебои с поставками из Австралии из-за штормов в экспортном порту Ньюкасл.
Наиболее прибыльным направлением для экспорта угля в Индию является маршрут поставок через порты юга России, говорит Котов. Здесь еще в первом полугодии прошлого года из-за разногласий по тарифам на перевалку существенно сократился экспорт угля через крупнейший угольный терминал в порту Тамань (принадлежит ОТЭКО Мишеля Литвака).

Про Логистику. Аналитика

Контейнерооборот терминалов «Глобал Портс» (входит в группу компаний «Дело») сократился в первом полугодии на 0,9% в годовом выражении, до 563 тыс. TEU. В частности, во втором квартале показатель снизился на 4,6%, до 259 тыс. TEU.

При этом объем перевалки контейнеров на терминалах компании в Балтийском бассейне увеличился во втором квартале на 4,8% и на 20,8% в первом по отношению к аналогичным периодам 2024 года. В Дальневосточном бассейне отмечен негативный тренд — грузооборот контейнеров упал на 19,8% во втором квартале и на 29,2% в первом.

На неконтейнерных терминалах показатель, в свою очередь, увеличился в первом полугодии на 3,6%, до 3,4 млн т, в том числе за счет роста перевалки удобрений в Балтийском бассейне (+25,4% за первое полугодии). Обработка угля снизилась на 45,5%.

Про Логистику. Аналитика

В «Роснефти» связали фиксируемый рост биржевых цен на топливо в том числе с ограничениями со стороны РЖД по транспортировке порожних цистерн. Проблему простоя вагонов после выгрузки ранее поручал решить РЖД вице-премьер Александр Новак, чтобы обеспечить своевременную погрузку и вывоз нефтепродуктов производителями в адрес потребителей.

РЖД, в свою очередь, настаивает на том, что полностью выполняет обязательства по вывозу нефтепродуктов, простой же отмечается из-за отсутствия заявок на перевозку. Устранить эти сложности поможет распространение на примыкающие к станциям и путям НПЗ и нефтебазам практику эвакуации незадействованных вагонов на специально выделенные станции.

С такой позицией не соглашаются в Информационном центре операторов – эти меры особенно не повлияют на сокращение простоев, а уже внесенные изменения не поспособствовали урегулированию ситуации в целом. По данным аналитиков, простои под подгрузкой в июне 2025 года увеличились год к году на 39%, под выгрузкой — на 26%.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ РЖД запланировали сблизить тарифы на металлургическое сырье и металлопродукцию, что приведет к увеличению стоимости транспортировки на 13-21%. Эта идея связана с необходимостью повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта.

🔷️ Перевозки черных металлов на экспорт выросли в первом полугодии на 13,3% год к году. Большая часть отправлена в порты.

🔷️ Экспорт российского энергетического угля в Индию увеличился более чем на треть в январе-июне по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Этому поспособствовало в том числе снижение цен на перевалку.

🔷️ Перевалка контейнеров на терминалах «Глобал Портс» снизилась в первом полугодиии на 0,9% в годовом выражении. При этом в Балтийском бассейне последние два квартала отмечался рост показателя.

🔷️ «Роснефть» назвала одной из причин роста биржевых цен на бензин ограничения со стороны РЖД по перемещению порожних цистерн.

Про Логистику. Аналитика

США удвоили закупки российского карбамида

Экспорт карбамида из России в США в мае в денежном выражении составил $539,6 млн, или 64% американского импорта этого вида удобрений за рассматриваемый период. Июньский импорт из России стал максимальным значением за несколько лет с марта 2023 г. ($562 млн), по данным Бюро переписи США. В апреле и марте 2025 г. импорт российского карбамида со стороны американских потребителей был скромнее: $492,1 млн и $523,5 млн соответственно.

Потребление российских удобрений в США заметно выросло после введения президентом Дональдом Трампом 10%-х импортных пошлин на удобрения из ряда стран. Пошлины затронули поставщиков из Катара, Алжира и других стран, но не распространились на Россию из-за действующих против нее санкций.

«США теперь в большей степени зависят от российского карбамида — удобрения для пшеницы, кукурузы и риса. Это, предположительно, непреднамеренное последствие пошлин», — отмечает The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитику компании StoneX.

Собственное производство карбамида в США не покрывает потребности страны, отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По оценкам NEFT Research, США производят примерно 15 млн т карбамида в год, а потребляет - около 21 млн т.

СПРАВКА
Карбамид — это ключевое удобрение, которое используется для выращивания пшеницы, кукурузы и риса.

Нефтегазохимия. Аналитика

Россия увеличила экспорт минудобрений в I пг. 2025 г.

Экспорт минеральных удобрений из России в первой половине 2025 г. вырос на 8%, до 22,7 млн тонн, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Крупнейшими рынками сбыта российских удобрений стали страны Южной Америки, Африки и Южной Азии. По данным РАПУ, прирост поставок в годовом выражении в Бразилию достиг 30%, в Индию – 43%, а в Африку – 5%. Большая часть экспортной перевалки пришлась на порты Балтики.
Подсчеты РАПУ коррелируют с данными РЖД, согласно которым в первом полугодии 2025 г. погрузка минеральных и химических удобрений на сети РЖД выросла на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. (до 35,5 млн тонн).

Нефтегазохимия. Аналитика

Египетская сила

Россия в первом полугодии нарастила поставки угля в Египет.
Экспорт растет благодаря выгодным для покупателей условиям и качеству продукции, но его рентабельность остается низкой, пишут «Ведомости».

Экспорт российского угля в Египет в январе – июне 2025 г. достиг 503 500 т, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»). Рост поставок обусловлен привлекательными ценами на российский уголь и увеличением спроса на топливо со стороны цементной промышленности Египта, указывают аналитики Argus.

Российский уголь для Египта может быть дешевле американского в среднем на $3–5/т, говорит партнер NEFT Research Александр Котов. При этом рентабельность экспорта в Египет для российских компаний остается очень низкой. По оценке NEFT Research, нетбэк при поставках в страну энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг из Кузбасса через Усть-Лугу составляет около 1000 руб./т, через Тамань – около 1150 руб./т. При этом себестоимость добычи такого угля находится в диапазоне 3300–3500 руб./т, указывает Котов.

НА-ГОРА. Угольная аналитика