Компания «Отэко» планирует к концу 2025 года открыть в порту Тамань терминал для перевалки минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн. Об этом «Коммерсанту» рассказал коммерческий директор по навалочному бизнесу Александр Гаганов. Он пояснил, что в 2025 году терминал не перевалит 5 млн тонн. На эту мощность «Отэко» выйдет постепенно, за счёт ввода складов на 300 тыс. тонн.

Про Логистику. Аналитика

Топ-менеджмент РЖД планирует до 1 декабря снизить на 130 тысяч вагонов среднесуточное содержания наличного рабочего парка. Об этом говорится в телеграмме 1-го замгендиректора РЖД Сергея Кобзева всем региональным подразделениям центра транспортного обслуживания (редакция нашего канала ознакомилась с содержанием телеграммы). Мера призвана сократить избыточное количество грузовых вагонов и увеличить скорость доставки грузов и порожних вагонов. Технический план РЖД на ноябрь 2024 года предуматривает содержание на дорогах общего пользования 596,4 тыс. единиц вагонов.

В текущем году года парк вагонов на сети российских железных дорог достиг исторического максимума: 1 млн 360 тысяч. За последние шесть лет парк увеличился на 260 тысяч единиц. Из-за чего на сети РЖД продолжается замедление оборота подвижного состава. Например, среднее значение за семь месяцев текущего года 20,27 суток, что больше на 10,5%, чем за тот же прошлогодний период

Про Логистику. Аналитика

За десять месяцев контейнерный рынок России увеличился на 6,4% г/г., до 5,466 млн TEU.
Импорт +4%, до 2,338 млн,
экспорт +6%, до 1,469 млн,
транзит +23%, до 508 тыс.,
внутренние перевозки +6%, до 1,151 млн.
Контейнерный экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 26%, но импорт вырос на 12%. Через порты Северо-Запада импорт увеличился на 25%, а через Новороссийский порт сократился на 2%. При этом ключевой драйвер роста контейнерного рынка – порты Северо-Запада.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ и сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки

Фактически каждый второй морской контейнер в России обрабатывается в портах Приморского края. Там планируют довести ежегодную перевалку контейнеров до 6 млн TEU к 2030 году. Контейнерный оборот в Приморье за последние три года вырос на 24%, больше 2,2 млн TEU.

Про Логистику. Аналитика

Порядка 69% грузооборота Владивостокского морского торгового порта в этом году приходится на контейнеры, Оставшийся – 31% на генеральные грузы. По итогам 2024 года, ожидается совокупная перевалка в размере 880 тыс. TEU. Для сравнения, в 2023 году было 860 тыс. TEU. Порядка 25% контейнерных грузов порт отправляет в полувагонах. Если в прошлом году было (в среднем) шесть контейнерных поездов в полувагонах в месяц, то текущем уже десять контейнерных составов в неделю, 40 в месяц. Они идут до Западной Сибири и Южно-Уральской дороги, далее перегружаются на фитинговые платформы.

Про Логистику. Аналитика

Принимаемые РЖД меры по ограничению избыточного (по мнению госмонополии) парка грузовых вагонов в России осложняют операторам управления своим парком, в результате чего они лишаются возможности выполнения обязательств перед клиентами. Такой вывод можно сделать на основе анализа ситуации, сложившейся после объявленного РЖД с 24 октября ограничения на перемещение порожнего подвижного состава. Мера усложнила операторам задачу по вывозу грузов по действующим контрактам. За последний месяц операторы потеряли доступ к части парка, а грузоотправители недосчитались невывезенной продукции.

КОНТЕКСТ
По состоянию на начало ноября, объём рабочего парка на сети РЖД, включая вагоны для перевозки сухих грузов и цистерны – 1,26 млн. Топ-менеджмент РЖД планирует снизить парк до 1,1 млн рабочих вагонов в перевозочном процессе. Для этого госмонополия ввела нормативы по количеству согласований запросов-уведомлений о перемещении порожних вагонов между дорогами. Это ограничило движение вагонов к местам погрузки и ремонта. Также ограничена возможность вывода вагонов из точек отстоя, часто расположенных в местах формирования грузовой базы, а также из ремонтных депо. Объём порожнего парка, который принимается к перевозке, устанавливается на ежедневно. По некоторым данным, это 39-42 тыс. единиц за сутки

По данным одной транспортной компании, исполнение некоторых контрактов на 60-70% в пересчете на ежесуточную погрузку сейчас является хорошим результатом. Эффект от мер РЖД сказывается на рынке грузоперевозок неравномерно. На предприятиях, производящих химические и минеральные удобрения, называют ситуацию близкой к катастрофической, и сообщают о рисках сокращения производства. В то же время представитель крупной угольной компании сообщил, что ситуация остается в целом рабочей.

Про Логистику. Аналитика

Угольные терминалы Дальнего Востока расширяют мощности, несмотря на существенный профицит уже действующих мощностей. Текущая загрузка дальневосточных терминалов в среднем чуть более 60%. Игроки угольного рынка ждут положительной динамики в Дальневосточных портах в 2025 году. Тем более, что РЖД продолжают работу по увеличению провозной способности железной дороги.

Экспорт российского угля за десять месяцев сократился на 9,6% г/г (на 15,8 млн т) и составил 147,9 млн т. Большую часть спада приняли морские порты в европейской части России. При этом поставки в порты Дальнего Востока снизились незначительно – на 0,8%, до 77,8 млн т., а экспорт через терминалы Приморского края вовсе вырос на 8,3%, до 57,7 млн т

К концу текущего года перевалка на терминалах Приморского и Хабаровского краёв может достигнуть 95 млн т при текущей совокупной мощности 154 млн т/год. Если учитывать заявленные самими компаниями проектные мощности, то возможности дальневосточных портов по перевалке угля составляют не менее 186,5 млн т/год. В этом году увеличена мощность терминала «Дальтрансуголь» (компании «Портовый альянс»). Также начал работу порт «Суходол» в Приморье. С учётом этого, показатель загрузки уже в текущем году падает до отметки чуть выше 51%.

Про Логистику. Аналитика

Участники логистического рынка ожидают с начала 2025 года 20%-ного повышения цен на плановые ремонты вагонов. Такая же ситуация с комплектующими для вагонов. Впрочем могут подешеветь б/у запчасти из-за роста списаний и разделки вагонов в 2025 году.

Текущие отцепочные ремонты на железной дороге проводятся в основном силами филиалов РЖД. Они также подорожают с января в среднем на 16-25% с начала 2025 года. Сейчас ремонт вагона ТР-1 стоит в среднем 6200 рублей

На днях «Первая грузовая компания» сообщила, что начала в Алтайском крае, на территории Заринской вагоноремонтной компании (ЗВРК), строительство участка текущего отцепочного ремонта (планируемая мощность — 180 вагонов в месяц).

ПГК пытается бороться с высокими издержками. Сейчас текущий ремонт вагонов идёт только на площадке «Заринская». Если необходим сложный ремонт, колесные пары снимаются и направляются на ЗВРК, после чего возвращаются обратно на площадку, где вагоны ставятся на повторный ремонт. Строительство участка непосредственно на территории ЗВРК позволит сократить затраты на передислокацию порожних вагонов, сократить простои с 6 до половины суток, а также снизить расходы на транспортировку колёсных пар.

Впрочем, есть и другие трудности. Например, из-за ограничений РЖД на перемещение порожнего подвижного состава, у операторов возникли проблемы с заадресовкой вагонов в ремонт, а также с выводом их из депо после починки. Это уже привело к увеличению сроков ремонта.

Про Логистику. Аналитика

Высокая ключевая ставка Центробанка России ведёт к росту расходов на лизинг подвижного состава, что вкупе с падением доходов владельцев вагонного парка может в ближайшей перспективе привести к разорению компаний-операторов. Такие опасения высказывают участники рынка грузоперевозок. Например, в ноябре несколько снизились цены на аренду типовых полувагонов сроком на один год — до 2660-2800 рублей в сутки (без НДС).

На ставки аренды оказывают влияние сокращение грузовой базы, падение доходов операторов, а также ослабление спроса на аренду из ограничений РЖД, накладываемых на «избыточный» парк на сети железных дорог

При этом лизинговые платежи уже значительно опережают ставки аренды и могут находится в диапазоне 3000-3500 рублей в сутки. То есть высокая ключевая ставка делает неподъёмным обслуживание лизинга подвижного состава при текущих ставках аренды. Еще один пример: средний оборот вагона зерновоза за последние три года вырос с 20 до 45 суток. Чтобы сохранить объёмы перевозок, оператору требуется примерно в 2,3 раза больше вагонов, чем в 2021 году.

Про Логистику. Аналитика

Аграрный сезон 2023/2024-го стал рекордным для «Деметра-холдинга», консолидировавшего крупные зерновые активы («Русагротранс», терминалы на Черном море, элеваторы, трейдинг, цифровые платформы), а также железнодорожных операторов по перевозке лесных и промышленных грузов. На долю глубоководных терминалов в Азово-Черноморском бассейне пришлось 12,5 млн тонн зерна, отправленного на экспорт (18% от общего российского экспорта в 72,8 млн тонн). Отгрузки зерна с элеваторов компании (Октябрьского, Чернышковского, Димитровградского, а также Ипатовского комбината хлебопродуктов) составили 1,2 млн тонн. По железной дороге было перевезено 16,7 млн тонн аграрных грузов, из них в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов - 12 млн тонн. Автотранспорт перевёз 2,9 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

Смена акционеров в «Деметра холдинге» не сказалась на инвестпроектах компании: она реализует обширную инвестиционную программу. Например, в последнее время активно наращивает вагонный парк. Сейчас у компании более 98 тысяч вагонов. Средний возраст зерновозов — около пяти лет. Также компания планирует забирать на рынке в управление вагоны-зерновозы у несистемных компаний.

Общие инвестиции «Деметры» в развитие портовых терминалов до 2027 года — 40 млрд рублей. Например, планируется увеличить почти в два раза проектную мощность на Новороссийском зерновом терминале — с 6,5 млн до 11 млн тонн. На зерновом терминале в Тамани планируется строительства железной дороги по концессии с Росжелдором. В результате ежегодная мощность перевалки тем вырастет с 5,5 млн до 8 млн тонн в год.

Также холдинг инвестирует в элеватороры. Сейчас в периметре холдинга их пять — Октябрьский, Чернышковский, Димитровградский, Ипатовский комбинат хлебопродуктов и «Наш Союз». На Димитровградском в Ульяновской области компания строятся новые емкости хранения общим объемом 17,8 тыс. тонн. В Орловской области компания намерена построить новый элеватор — Орловский зерновой терминал — ёмкостью единовременного хранения 46 тыс. тонн. Запуск запланирован на вторую половину 2025 года.

Про Логистику. Аналитика

⭕️ Углепром России переживет худший кризис в современной истории: санкции, отвратительная внешняя конъюнктура вкупе с ростом налогового бремени и резким повышением стоимости кредитов поставили на грань выживания системообразующую отрасль страны. Некоторое облегчение принесет ослабление рубля, однако ситуация остается напряженной.

⭕️Идеальный шторм в отрасли побудил консалтинговую компанию NEFT Research расширить круг анализируемых рынков: кроме традиционных угольных и нефтехимических обзоров появились исследования рынков минеральных удобрений, зерновых культур, отчет о состоянии парка грузовых вагонов по ключевым сегментам, свод нетбэков по нефтепродуктам и углю.

⭕️NEFT Research: глубокая аналитика, качественные инсайды и профессиональный подход.

Провозная способность БАМа, которую РЖД обещают увеличить к концу 2024 года, еще остаётся на прежнем, невысоком уровне, несмотря на широкое строительство на Байкало-Амурской магистрали и регулярный ввод в эксплуатацию двухпутных участков. Об этом рассказывают участники транспортного рынка. Косвенно это подтверждает сама РЖД, поскольку отказывается увеличивать квоты на провоз угля по Восточному полигону на будущий год. Например, провозная способность на последнем участке между Комсомольском-на-Амуре и Ванино к концу текущего года должна вырасти в два раза: с 39 млн тонн до 81,8 млн в год. Сейчас пропускная способность на финальном отрезке доходит до 37 пар поездов в сутки. В прошлом году было 27 пар поездов в сутки. Подвижки есть, но не те, что запланированы РЖД.

Строительные службы РЖД активно строят вторые пути и внедряют цифровую систему управления движением. Например, систему интервального регулирования, позволяющую сократить межпоездной интервал, а также систему удаленного управления станционным оборудованием, стрелочными электроприводами, светофорами. РЖД стремится обеспечить прохождение по путям более длинных и более тяжелых составов — 71 условный вагон весом 7100 тонн и длиной около километра

Кроме того, РЖД фактически планирует пересмотреть программу развития БАМа и Транссиба на ближайшие годы. Объем долгосрочной инвестиционной программы РЖД на 2025-2030 гг. может быть уменьшен, до 7,93 трлн руб., а по предложению Минэкономразвития — до 5,7 трлн по сравнению с изначальными 12,41 трлн.

Про Логистику. Аналитика

Группа «Содружество» в 2025 году начнёт строительство в Приморье агро-логистического центра с контейнерной площадкой и элеватором мощностью единовременного хранения 150 тыс. тонн. Для центра выделен участок на территории опережающего развития «Приморье». Инвестиции – 1,5 млрд рублей.

СПРАВКА
«Содружество» – международная вертикально-интегрированная агропромышленная группа. Производит соевое и рапсовое масло, рапсовый и соевый шрот, лецитин, соевый белковый концентрат. По итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона «Содружество» (наряду с группами «Эфко», «Русагро», «Благо» и «Юг Руси») вошла в рейтинг пяти крупнейших производителей масложировой отрасли. Всего в минувшем сезоне было произведено почти 27 млн тонн. Топ-5 компаний занимают почти половину (46%) объема рынка. Доля «Содружества» составила 14%, «Эфко» – 13%, «Русагро» – 10%. На долю «Благо» и «Юг Руси» пришлось по 5%

Про Логистику. Аналитика

Подорожала мультимодальная перевозка контейнеров из Китая в направлении московского региона через порты Дальнего Востока. Например, в ноябре стоимость перевозки 40-футового контейнера из китайских Шанхая, Нинбо, Синьганя, Циндао в Москву варьировалась в границах 840-850 тысяч рублей за контейнер. Рост 22-26 тысяч рублей от октябрьских расценок. Стоимость транспортировки стандартных 20-футовых контейнеров увеличилась почти до 500 тысяч рублей (рост 23-28 тысяч рублей.
С начала года цена на комплексную перевозку контейнеров из Китая до Москвы выросла в среднем на 72% за высокий 40-футовый контейнер и на 58% застандартный 20-футовый. В немалой степени на рост оказало влияние ослабления курса рубля.

Про Логистику. Аналитика

Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли за 11 месяцев текущего на 6% (г/г). В подсчётах учитывались контейнеры во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит. В абсолютных цифрах перевозки достигли 7,194 млн TEU груженых и порожних контейнеров,
Во внутрироссийском сообщении было отправлено 2,8 млн TEU (+3% г/г). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6%, до 5,3 млн TEU. В них перевезено 75,4 млн тонн грузов (+8,5% г/г).

В том числе:
▫️химикатов и соды 735,7 тыс. (+0,6%);
▫️лесных грузов 532,3 тыс. (-3,3%);
▫️авто 467,8 тыс. (+4%);
▫️хим и минудобрений - 460,6 тыс. (рост в 1,7 раза);
▫️метизов 406,6 тыс. (+4,9%);
▫️промтоваров 397,6 тыс. (+3,1%);
▫️машин и станков 359,3 тыс. (-5,2%);
▫️бумаги 328,6 тыс. (-2%);
▫️стройгрузов 249,1 тыс. (+19%);
▫️чёрных металлов 191,4 тыс. (-16,5%);
▫️сборных грузов 188,5 тыс. (+9,6%);
▫️зерна 119,5 тыс. (+20%);
▫️цветных металлов 118,5 тыс. (-2,2%);
▫️нефти и нефтепрод 90,7 тыс. (+9,8%);
▫️продуктов перемола 37,6 тыс. (рост в 1,5 раза);
▫️рыбы 33,7 тыс. (+0,9%);
▫️цветной руды 28,9 тыс. (+0,9%);
▫️мясо и масла животных 28,2 тыс. (+11,1%);
▫️овощей, фруктов 12,3 тыс. (-13,5%);
▫️продтоваров - 305,5 тыс. (+5,6%).

Про Логистику. Аналитика

Перевалка грузов в морских торговых портах России за 11 месяцев текущего года сократилась на 2% от уровня предыдущего года: более 815 тыс. тонн. Увеличилась перевалка в Каспийском (+4,9%) и Балтийском (+1,1%) бассейнах, но этот рост не смог компенсировать падение в Азово-Черноморском бассейне (-5%), в Арктическом (-4,1%) и Дальневосточном (-1,4%).
В экспортном направлении отправлено 643 тыс. т (-1,7%), Каботажных грузов 73 тыс. т (-11,9%). Транзитных грузов 59,6 тыс. т (+0,6%). Импортных грузов 39,1 тыс. т (+11%).
Увеличилась перегрузка удобрений (+17,7%) и зерна (+6%). Перевалка грузов в контейнерах выросла на 11,3% от уровня прошлого года, или 5 млн TEU (+13,7%). Перевалка наливных грузов снизилась на 2% до 407,9 тыс. т. Перегрузка пищевых грузов и сжиженного газа увеличилась, других наливных грузов – сократилась.

Про Логистику. Аналитика

Транспортно-логистический холдинг «Ультрамар» завершил строительство второй очереди терминала по перевалке удобрений и иных сыпучих грузов в Морском торговом порту Усть-Луга. Первая очередь порта была запущена в 2021 году.

Морской терминал с тремя причалами для перевалки 12 млн тонн экспортных грузов в год оснащён 34 купольными хранилищами для единовременного складирования около 1 млн тонн минеральных удобрений, железнодорожной инфраструктурой для приемки насыпных грузов, а также имеет операционную акваторию площадью 273 200 м² глубиной не менее 17,2 м для подхода балкеров размером Panamax с дедвейтом до 80 тыс. тонн. Общий объём инвестиций в проект составил более $200 млн

«Ультрамар» является безусловным лидером в сегменте перевалки минеральных удобрений. В соответствии с нашим прогнозом, по итогам 2024 года компания займет долю не менее 30% от общей перевалки минеральных удобрений российского производства в Балтийском и Арктическом бассейнах. «Ультрамар» продолжает развитие в сегменте посредством увеличения перевалки аммиачной селитры, для чего в текущем году получены соответствующие разрешения и введена в строй площадка для хранения опасных грузов вместимостью не менее 100 тысяч тонн единовременного хранения продукции. Также «Ультрамар» владеет парком специализированных балк-контейнеров в размере около 3,5 тысяч единиц, предназначенных для хранения и перевалки в том числе и опасных удобрений, планирует увеличение парка балк-контейнеров. Ключевым риском для «Ультрамар» в сегменте перевалки удобрений в среднесрочной перспективе мы видим в строительстве и дальнейшем развитии кэптивных перевалочных мощностей на Балтике таких крупных производителей удобрений как «Еврохим» (в порту Усть-Луга) и «Уралкалий» (в Большом порту Санкт-Петербург), вследствие чего объёмы перевалки данных клиентов на терминале могут по меньшей мере сократиться. Заместить уходящие объёмы будет необходимо за счёт прочих клиентов, что на фоне благоприятной конъюнктуры российского экспортного рынка удобрений представляется посильной задачей для менеджмента компании.

Про Логистику. Аналитика

«Портовый альянс» запустил комплекс наливных грузов на терминале по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге. Запуск основной части нового терминала – комплекса по перевалке сухих минеральных удобрений – намечен на весну 2026 года. В 2025 году компания планирует перевалить 1 млн тонн аммиака, в 2026 году 1,5 млн тонн. Планируется, что общая мощность терминала составит 14 млн тонн. Объём инвестиций в проект – 80 млрд рублей. Терминал, при выходе на проектные мощности, сможет обрабатывать 350 вагонов в сутки (более 24,5 тыс. тонн) принимать одновременно 3 балкера, до 200 тыс. тонн за один судозаход.

СПРАВКА
В «Портовый альянс» входят Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, Туапсинский балкерный терминал, Малый порт в Находке, Дальтрансуголь». Суммарная мощность пяти активов - более 53 млн тонн грузов в год

Про Логистику. Аналитика

Дальневосточная железная дорога в январе-ноябре сохранила перевозки контейнеров во всех видах сообщения на том же уровне, что с тем же году — почти 1,2 млн TEU. В том числе гружёных контейнеров отправлено 1,1 млн TEU (рост на 2,1% г/г), перевезено более 12,5 млн тонн грузов.

Существенно выросли объёмы перевозки цветной руды и серного сырья — в 2,4 раза, до 4 тыс. TEU.
Продовольственных товаров — в 1,2 раза, до 30,9 тыс. TEU
Сборных грузов — в 1,2 раза, до 80,4 тыс. TEU.

Перевозка автомобилей и комплектующих увеличилась на 10,8% — до 213 тыс. TEU, метизов — на 4,5%, до 134,1 тыс. TEU, лесных грузов - на 1,2%, до 24,4 тыс. TEU. В то же время перевозка химикатов и соды осталась на уровне прошлого года — 179,3 тыс. TEU.
Дальневосточная железная дорога в январе-ноябре 2024 года погрузила почти 70 млн тонн грузов, что на 2,6% г/г.

Про Логистику. Аналитика