Реакция Тамары Сафоновой, генерального директора ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора"

Белорусские трубопроводчики готовятся к приходу 2024 года – в новый год с новыми тарифами. Вспоминают они обычно об этом в декабре, но повышения хотят уже с января. Надо отметить, что концепция повышения в этом году поменялась, ее наконец связали с грузооборотом, отказавшись от концепции перекрестного субсидирования для их выравнивания. Соответственно для северной ветки МН «Дружба», по которой идет российский транзит, они хотят повышения на 14,5%, также как и в поставках на белорусские НПЗ, а вот за казахстанский транзит в Германию по северной ветке «Дружбы» из-за небольшого объема прокачки (около 1,2 млн тонн в год) рост должен составить 43%. Все расчеты в русских рублях. Российский транзит должна согласовать «Транснефть», которая исходит из уровня годовой инфляции в 7,3%. Почему у белорусов в два раза больше – еще предстоит выяснить. За поставки нефти на Мозырский НПЗ платит получатель, поэтому дело можно считать внутри белорусским. А вот немцам, получателям сорта KEPCO из Казахстана, похоже придется раскошелиться - кто за них порадеет теперь.

Реакция Михаила Смышляева, аналитика ИРТТЭК по странам Латинской Америки

Shell согласилась продать свою долю (37,5%) в компании PCK Schwedt Oil британской Prax Group. Случилось это вскоре после того, как белорусы решили повысить тариф на прокачку нефти по северной ветке "Дружбы” на НПЗ Шведт сразу на 43%.

Такое впечатление, что рост тарифов стал последней каплей, подтолкнувшей Shell к тому, чтобы наконец избавиться от актива, который они вяло продавали уже несколько лет. Попытка белорусов получить примерно $100 тыс дополнительно за год быстро решила исход сделки.

Ранее на долю Shell в НПЗ претендовала австрийская Alcmene GmbH, которая недавно выиграла суд у правительства ФРГ. Для Alcmene GmbH это оказалось слабым утешением – пока австрийцы судились, британо-голландцы из Shell сторговались с соплеменниками из Prax Group. Эта независимая международная энергетическая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Месяц назад Prax Group договорилась о приобретении германской Oil! Tanken GmbH (340 АЗС в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании).

На контрольный пакет в заводе в Шведте, который после экспроприации у “Роснефти” находится под управлением германских властей, претендует польский Orlen. Поляки, конечно, и рады повышению белорусами тарифов на прокачку казахстанской нефти в Германию. Сами-то они обещали везти нефть через Гданьск.

Похоже, бритиши решили вступить в схватку с пшеками за контроль над топливным рынком Германии.

Реакция Олжаса Байдильдинова, члена Общественного совета Министерства энергетики РК

Активные отклики на предложения Белоруссии повысить тарифы на прокачку нефти по нефтепроводу “Дружба” (для северной ветки – на 43% - до 653,8 рубля за тонну) поступают из Казахстана. 1 млн тонн в год казахстанской нефти для Германии не покрывают расходы белорусов на содержание северной “Дружбы” при нынешних тарифах. Казахи же посчитали, что при таком росте тарифа их убытки от транспортировки 1,2 млн тонн нефти в 2024 году составят $2,64 млн. 

Без калькулятора в руках с восточными партнерами торговаться сложно. А расчеты свидетельствуют о том, что казахи в убыток не идут. Когда они говорят о своих потерях, речь не об убытках, а о некотором снижении их доходов. По Казахстану проходит 168 км трубы. Это лишь 7% от общей протяженности трубопровода. Зато долю в доходах от прокачки по своему отрезку трубы Казахстан получает 18% - более чем вдвое выше доли участия. И даже в случае принятия новых белорусских тарифов, РК продолжит получать непропорционально больше, чем должна. К тому же допрасходы все равно лягут на потребителя.

Плата за транзит нефти в 2022 году по нефтепроводам, проходящим по территории РК, РФ и РБ распределялись так:  61% - РФ, 26% - РБ 14% - РК. Несмотря на повышение общей стоимости транзита по всей ветке с 1627,2 руб./т в 2022 году до 1840,4 руб./т в 2023 году, доля России уменьшилась до 57% (1051,9 руб./т). Тогда как доля РБ снизилась всего на 1 п.п, а доля РК напротив увеличилась до 18%. По белорусскому предложению на 2024 год стоимость услуг транзита нефти по всем трем странам должна повыситься по отношению к 2023 году – на 15% до 2 114,0 руб./т. А баланс должен быть таким: РФ получает 53%, РБ – 31%, а РК – 16%. По отношению к 2023 году, в рублях Россия получает прибавку в 7%, Беларусь – 43%. Казахстан – 0%.  

При этом прокачка нефти по территории РФ в долларах США становится даже дешевле – на 2% в 2024 году по отношению к 2022 году.

Argus, проанализировав маршруты экспорта казахстанской нефти, выяснил, что самый выгодный из всех - нефтепровод “Дружба”. Логистика по "Дружбе" обходится даже дешевле КТК. А самыми затратными маршрутами, по мнению канала Energy Monitor, являются Баку-Тбилиси-Джейхан и Батуми (порт в Грузии).

В ходе проведения в Пекине на прошедшей неделе 20-го заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству было решено наращивать экспорт нефти из России в Китай. Но путь, по которому пойдет дополнительная нефть обозначен не был. Какие варианты?

1. За последний год увеличились отгрузки из порта Козьмино, конечной точки ВСТО. Они стали в полтора раза больше проектной. Но отвод от ВСТО на Китай в районе Сковородино вот уже много лет, как замер на отметке 30 млн.тонн в год. Здесь есть потенциал роста на 10-15%% за счет присадок, в первую очередь на китайской стороне.

2. Следующее место возможных увеличений поставок – это транзит через Казахстан. Сейчас это 10 млн.тонн в год, но труба на Китай из Казахстана рассчитана на 20 млн. тонн. Здесь есть неопределенность – президент Токаев распорядился дифференцировать поставки нефти по разным направлениям. Но пока казахской нефти качается около 2-3 млн и роста не предвидится.

3. Возрождение старого маршрута отгрузок (до ВСТО) через станцию Мегет под Ангарском, где заканчивается нефтетруба с месторождений Западной Сибири. Оттуда можно перегружать на ж/д и транзитом через Монголию везти до 7 млн.тонн, как это было во времена ЮКОСа. Новую трубу в центр Китая из Мегета можно было построить, если маршрут просуществует несколько лет, но практика говорит не в пользу такого проекта. К тому же Роснефть любые инвестиции видит только на проекте Восток-Ойл.

4. И главный потенциал роста в морских перевозках. С учетом фактора хуситов в Красном море, и обмеления панамского канала все больше становится привлекателен Севморпуть, причем при отгрузках в портах Балтики. Здесь главный фактор – это надежда на всемирное потепление. Если бы навигацию можно было бы сделать стабильной в течение хотя бы полугода, то для остального периода времени можно было бы построить резервуарный парк под 20 млн тонн нефти вдоль всех нефтепроводов, «размазанный» по стране, который бы заполнялся зимой и служил бы одновременно резервным фондом государства.

Реакция Руслана Сафарова, эксперта ТЭК, политолога

Вчера Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Некоторые российские эксперты тут же поспешили предположить, что это событие может не только в краткосрочной перспективе повлиять на стоимость нефти, но даже привести к распаду ОПЕК+ с массовым исходом африканских стран: Нигерии, Конго и тд. Несомненно, это действие - успех дипломатии США, какие бусы были предложены местным вождям, наверное, скоро узнаем. Но наши-то эксперты зачем включились в госдеповскую пиар-кампанию? Претендуют на роль иноагентов или наживаются на волатильности рыночных цен? Иначе почему эти «диванные аналитики» предположили, что другие страны посмотрят на Анголу и, вдохновившись ее примером, скажут: «А зачем нам квоты? Мы тоже уйдем и будем добывать столько, сколько захотим».

Дело в том, что весь смысл ОПЕК и ОПЕК+ заключается в том, чтобы поддерживать баланс на рынке нефти, в том числе удерживать стоимость сырья на достойном уровне. Существуют большие сомнения, что мелкие производители вообще готовы добывать при цене нефти в $50. Незабвенный Федун говорил: давайте добывать меньше и продавать дороже. В сегодняшних условиях такого же принципа придерживаются и лидеры, и все участники ОПЕК.

Вернемся непосредственно к Анголе. По итогам ноябрьского заседания ОПЕК+ ее квота на 2024 года была снижена с 1,28 млн б/с до 1,11 млн б/с. После этого ангольский представитель в ОПЕК Эстебан Педро взвился и заявил, что страна не будет соблюдать ограничения картеля и планирует добывать нефть в объеме выше установленной квоты – аж 1,18 млн б/с. То есть, весь сыр-бор из-за 70 тыс. баррелей? Для страны-производителя это даже звучит смешно – при погрузке танкеров потери на испарения больше... Естественно, никто бы не стал бодаться за эти капли. И ладно бы решение ОПЕК+ реально сдерживало бурно развивающуюся добычу, но ведь нет. Ангола мало того, что весь 23 год добывала меньше отведенной ей квоты, так еще и динамика добычи неуклонно падает с пика в 1,9 млн б/с в 2010 году до 1,1 млн. б/с на сегодняшний день. Ангола просто физически не сможет взять и быстро нарастить добычу: они уже находятся на пике возможностей, зарубежные инвесторы в очередь не выстраиваются, и это уже не говоря об определенных проблемах с экспортной логистикой их сырья за пределы африканского континента.

Таким образом, решение Анголы видится политическим. После того, как страны коллективного Запада предприняли ряд неудачных попыток поссорить лидеров ОПЕК+ - Россию и Саудовскую Аравию - они решили попробовать развалить организацию «снизу». И остается только предполагать, как африканцев накажут арабы. Возможно, в сегодняшней Анголе еще живут образами пришедших на помощь советских военспецов, которые с 1975 по 1991 гг. поднимали с нуля их вооруженные силы и учили добывать нефть. Но сегодня эти спецы на другой стороне.