⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

🍷 НоваБев Групп
Тактическая цель: 6480 руб.

Надежды на стабилизацию рубля локально оживили спрос на бумаги внутреннего сектора, в первую очередь – потребительского. Акции компании на этом фоне могут закрыть дивидендный гэп.

🪓 Сегежа
Тактическая цель: 5,9 руб.

У бизнеса есть долгосрочные перспективы, при этом акции компании сильно недооценены.

Увеличиваем долю
🍏 Магнит
7% 👍 10%

Повышаем стоп-лоссы

💿 Северсталь
1325 руб. 👍 1332 руб.

⛽️ ЛУКОЙЛ
6630 руб. 👍 7100 руб.

💿 ММК
50,2 руб. 👍 52 руб.

🏦 Сбербанк
255 руб. 👍 257 руб.

🍏 Магнит
5340 руб. 👍 5500 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🐟 ИНАРКТИКА вошла в 1-й котировальный список Мосбиржи. Какие перспективы?

Объем вылова российских рыбаков за 9 месяцев 2023 г. составил 4,3 млн т (+11,7% г/г) на фоне благоприятных погодных условий и роста производительности за счет модернизации оборудования. По итогам года объем вылова может составить 5,1 млн т (+4,5% г/г). Это станет рекордным показателем за последние 5 лет.

👍 ИНАРКТИКА – ключевой участник рынка с фокусом на производстве рыбы в Северном бассейне и один из бенефициаров ухода зарубежных производителей. Компания лидирует по поставкам аквакультурной красной рыбы в России и стремительно наращивает присутствие на рынке. География компании обеспечивает оперативные поставки продукции в европейскую часть России.

☝️ Чистая прибыль ИНАРКТИКИ за I полугодие 2023 г. составила 8,6 млрд руб., +4,3% г/г. Ждем, что компания продолжит наращивать поставки и долю рынка, что положительно скажется на ее финансовых результатах.

💡 С 16 октября акции ИНАРКТИКИ вошли в 1-й котировальный список Мосбиржи, а значит, стали более ликвидными.
Считаем бумаги компании привлекательными для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития.
Целевая цена за 1 акцию ИНАРКТИКИ на горизонте 12 месяцев – 1200 руб. #AQUA

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

🏠 Самолёт подписал соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ

Ранее Самолёт уже сообщал о планах приобретения МИЦ, поэтому акции компании отреагировали умеренно.

👍 На 30 сентября объем строящегося жилья МИЦ составил 520 тыс. кв. м., а Самолёта – 3218 тыс. кв. м (ЕИСЖС).
👍 С учетом МИЦ объем строящегося жилья Самолёта увеличится на 16%, до 3738 тыс. кв. м, что соответствует стратегии роста девелопера. По этому показателю Самолёт останется на 2-м месте после ПИКа (объем строящегося жилья – 5016 тыс. кв. м).

💡Приобретение девелопера придаст положительный импульс результатам Самолета, что будет способствовать росту его капитализации.
Наша целевая цена 1 акции Самолёта – 5300 руб. #SMLT

#ВладимирЛящук
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Сегодня ждем:
📈 Индекс МосБиржи: 3200–3250 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,1%
💵 Доллар: 96–97,5 руб.

💰 АЛРОСА. Последний день для покупки акций с дивидендами.
💰 ВУШ Холдинг. Совет директоров рассмотрит вопрос дивидендов.
🖊 X5 Group. Операционные результаты за III квартал.

📄 МТС-Банк. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-03.
📄 Аренза-про. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-03.

🎯 Важное:
• Дисконт Urals к Brent сужается.
• Группа Позитив будет выплачивать от 50 до 100% управленческой чистой прибыли.
• Мосэнерго за 9 месяцев увеличило производство электроэнергии на 1,5%.
• Самолет приобрел 100% ГК МИЦ.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи вчера прибавил 1,3% и преодолел 3200 пунктов. Выросли все ключевые бумаги. Торговая активность увеличилась относительно пятницы.

☝️ Лидера роста понедельника☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Газпром нефть

Финансовый сектор
🏦 Сбербанк
🏦 МосБиржа
🏦 ВТБ

Строительный сектор
🏠 Самолёт

Потребительский сектор
🍅 Русагро
🍏 Х5
🍏 Магнит

Электроэнергетический сектор
🔋 РусГидро

Сектор горной добычи и металлургии
📀 Полиметалл
💿 ММК
💿 ТМК

👇 Снижались в понедельник 👇

Потребительский сектор
🐟 ИНАРКТИКА

ИТ-сектор
📱 Группа Позитив
• Софтлайн

Сегодня индекс МосБиржи останется в диапазоне 3200–3250 пунтков. Импульс роста может ослабнуть, т.к. рынок выглядит перегретым. Для выхода индекса на новый уровень нужны новостные триггеры.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

📱 Positive: дело не в дивидендах

Совет директоров компании утвердил новую редакцию дивидендной политики.
• Сумма дивидендов будет от 50 до 100% чистой прибыли по управленческой отчетности – NIC (net income before capitalization of expenses).
• Выплаты планируются не реже одного раза в год.

В 2023 г. Позитив дважды выплачивал дивиденды в размере 50% и 25% NIC за 2022 год. Суммарно акционерам было выплачено 3,75 млрд руб.

💡 Акции Группы Позитив вчера снизились на 5% и сегодня с открытия теряют ~3%. Но реакция связана не с дивидендной политикой (хотя размер дивидендов СД не утвердил), а с тем, что появилась информация о планах компании выпустить новые акции для мотивации сотрудников, таким образом, доля миноритариев будет размыта. Речь идет о допэмиссии на 25% после удвоения капитализации (точка отсчета май 2022 г.), то есть высока вероятность этого события уже в следующем году. #POSI

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🍏 +22% выручки: X5 показала сильные результаты в III квартале

Ключевые операционные результаты:
• Выручка: 794,5 млрд руб., +147,1 млрд руб. или +22,7% г/г
• Трафик: 1951 млн покупателей, +297 млн или +17,9%
• Торговая площадь: 9860 тыс.кв.м, +12,6% или + 1105 тыс. кв. м.
• Средний чек: 463,3 руб., +4,3% г/г

☝️ Х5 увеличила выручку, в первую очередь, за счет роста торговых площадей и продаж по сопоставимым магазинам (+10,2% г/г). Драйверами сильных результатов компании стал рост выручки сети «Пятерочка», онлайн-продаж и трехкратный прирост выручки дисканутера «Чижик». Х5 продолжает успешно делать ставку именно на дискаунтеры — в августе компания объявила о покупке сети «Виктория Балтия». В текущих экономических условиях, когда идет переток спроса в более дешевый сегмент, эта стратегия актуальна.

💡Операционные результаты компании позитивные. Показатели улучшились относительно II квартала, полагаем, что финансовые результаты будут хорошими. Тем не менее в секторе ретейла отдаем предпочтение Магниту и НоваБев Групп, так как Х5 Group зарегистрирована в иностранной юрисдикции, что ограничивает выплату дивидендов и создает дополнительные регуляторные риски. #FIVE

#ЕкатеринаХейфец
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

+63,8% г/г
вырос спрос на вторичном рынке недвижимости в Москве в сентябре 2023 года

👇 Было заключено 17 тыс. договоров купли-продажи (мены) жилья. Относительно августа темп снизился на 3,2%, в августе темп роста составил 81% год к году.
💡 Динамика спроса замедлилась в условиях роста ипотечных ставок, которые за сентябрь увеличились на 0,54 п.п., до 14,49%. В ближайший месяц ипотечные ставки могут продолжить рост на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки. Это будет способствовать дальнейшему снижению спроса на вторичном рынке недвижимости.

#ВладимирЛящук
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🍏 Лента купила Монетку

Компания приобрела 99,9% РМ-Групп (материнской компании сети Монетка). Лента профинансирует покупку комбинацией собственных и заемных средств. Сумма сделки оценивается на уровне 65–75 млрд руб. (6–7 P/E).
Бумаги Ленты отреагировали умеренно, рост в моменте +1,9%.

В результате сделки Лента:
🏪 расширит свою сеть магазинов “у дома” в 5 раз, с 0,5 до 2,6 тыс. магазинов;
👩‍⚖️ увеличит штат на 40%, с 53 до 75 тыс. сотрудников;
💳 повысит выручку на 30% г/г, c 537 до 715 млрд руб.

Приобретенная сеть продолжит функционировать под брендом Монетка, все магазины Лента-мини также перейдут под этот бренд. Покупка Монетки позволит Ленте расшить географию и усилить свои позиции в формате “у дома”, более перспективном в сравнении с супермаркетами и гипермаркетами.

💡Сделка по приобретению Монетки – еще один шаг (наряду с покупкой сети Билла в 2021 г.) к укреплению позиций Ленты как топ-3 ретейлера в России. Подробности относительно процесса интеграции компания планирует раскрыть в стратегическом апдейте предположительно в ноябре–декабре 2023 г. По выручке Лента сохраняет цель – 1 трлн руб. в 2025 г. #LENT

Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Повышаем тейк-профиты

⚓️ Совкомфлот
125 руб. 👍 133 руб.

🏦 ВТБ
0,0276 руб. 👍 0,0304 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи во вторник вырос и завершил торги у отметки 3250 пунктов. Спрос на акции нефтегазового сектора снизился, но повысился интерес к бумагам финсектора на фоне стабилизации курса руубля.

☝️ Лидера роста вторника☝️

Финансовый сектор
🏦 Мосбиржа
🏦 Сбербанк

Нефтегазовый сектор
⛽️ Сургутнефтегаз
⛽️ Транснефть

Транспортный сектор
⚓️ Совкомфлот
🚢 НМТП

Сектор горной добычи и металлургии
💿 Северсталь
💿 ТМК

Телекоммуникационный сектор
📞 Ростелеком

Потребительский сектор
🍏 Магнит
🍏 Лента

👇 Снижались во вторник 👇

Потребительский сектор
🍅 Русагро

Электроэнергетический сектор
🔋 РусГидро

Сектор горной добычи и металлургии
📀 Полиметалл

ИТ-сектор
🔖 HeadHunter
📱 Группа Позитив
• Софтлайн
• ГК Астра

Сегодня индекс МосБиржи продолжит расти и может протестировать пики года. Ждем сохранения спроса на акции банков и оживления – на бумаги экспортеров и перевозчиков-бенефициаров развития сотрудничества с Азией.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🛴 10,25 руб. на акцию: ВУШ Холдинг объявил о выплате дивидендов

Совет директоров кикшеринга ВУШ рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 г.
💰 Размер дивиденда на акцию 10,25 руб. Всего ~1,14 млрд руб.
🛍 Дивидендная доходность – 4,5%
🗓Последний день для покупки акций с дивидендами – 1 декабря

Решение компании ожидаемое, акции ВУШ на новость не отреагировали.

☝️ Холдинг активно расширяет географию присутствия, демонстрирует высокую рентабельность и увеличивает долю на рынке.
По итогам I полугодия ВУШ показал позитивные результаты:
• чистая прибыль – +228% г/г, до 1,3 млрд руб.,
• чистый долг/EBITDA — 1,2.

💡По итогам 9 месяцев мы также ожидаем сильных финансовых показателей компании на фоне успешных операционных результатов:
• число зарегистрированных пользователей: +73%, до 19,6 млн аккаунтов,
• поездки: +97%, до 89,6 млн,
• доля ВУШ по количеству поездок в России составила около 50%,
• флот: +79%, до 146,5 тыс. устройств. #WUSH

#ЕкатеринаХейфец
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

💿 ММК сократил производство стали в III квартале

ММК представил операционные результаты за III квартал и 9 месяцев.

• Производство стали сократилось на 3% относительно II квартала, но выросло на 11,4% г/г. Поквартальное сокращение временное, т.к. связано с ремонтом прокатного оборудования.
• Производство чугуна выросло кв/кв на 1,7% и г/г – на 13,2%.
• Продажи товарной металлопродукции в III квартале сохранились на уровне II квартала, а год к году выросли на 10,9%.
• На премиальную продукцию в III квартале пришлось 43,7% против 43,4% в II квартале. Отмечается высокий спрос на х/к прокат и прокат с полимерным и оцинкованным покрытием со стороны автомобилестроительной отрасли и производства стройматериалов и металлообработки.

💡Результаты оцениваем как нейтральные. При этом есть положительный фактор, т.к. ММК демонстрирует определенную стабильность на внутреннем рынке. Акции на отчет не отреагировали.

В IV квартале будет сезонное замедление спроса со стороны строительного сектора, но мы ждем, что автомобилестроительная отрасль это компенсирует. На производстве ММК запланирован капитальный ремонт, поэтому возможности по выпуску будут ограничены.
Наша целевая цена 1 акции ММК на горизонте 12 месяцев – 60 руб. #MAGN

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⛽️ 7500 рублей
пробивают бумаги ЛУКОЙЛа на новости о том, что 26 октября совет директоров рассмотрит вопрос по дивидендам.

ЛУКОЙЛ – наш фаворит в нефтегазовом секторе, ждем похода акций к «круглому» уровню 8000 руб.
Ожидаем дивиденды 570 руб. на акцию, доходность – 7,6%. #LKOH

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Повышаем тейк-профит

⛽️ ЛУКОЙЛ
Тактическая цель: 8000 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи в среду завершил торги на уровне закрытия вторника – у отметки 3250 пунктов. Торговая активность повысилась.

☝️ Лидера роста среды☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Транснефть
⛽️ Газпром нефть
⛽️ Роснефть

Сектор горной добычи и металлургии
🪨 Мечел
💿 ТМК
📀 Полиметалл
📀 Полюс

Потребительский сектор
🍅 Русагро
🍗 Черкизово

Телекоммуникационный сектор
📞 Ростелеком

Строительный сектор
🏠 Самолёт

👇 Снижались в среду👇

Финансовый сектор
🏦 Мосбиржа
🏦 Сбербанк

Нефтегазовый сектор
⛽️ Газпром

Потребительский сектор
🍏 Магнит

Сектор горной добычи и металлургии
💿 Северсталь

ИТ-сектор
• ГК Астра

Сегодня индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 3230–3280 пунктов. Идеи в бумагах нефтегазового сектора и уверенность на рынке нефти могут вернуть на рынок сдержанный оптимизм.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь