⚡️Обновление в модельном портфеле

Утром из-за краткосрочного, но сильного падения акции НоваБев Групп и Сегежи достигли стоп-лоссов. В связи с этим закрываем эти позиции в рамках #нашегопортфеля.

Закрываем идеи
🪓 Сегежа
🍷 НоваБев Групп

При этом считаем, что акции НоваБев Групп можно оставить в инвестпортфелях, если они там есть. В ближайшее время ждем роста котировок – акциям необходимо какое-то время отстояться после дивидендной отсечки. Кроме того, на фоне укрепления рубля и снижения опасений, связанных с дальнейшим повышением ключевой ставки, возможен переток средств инвесторов в компании внутренних секторов.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Сегодня ждем:
📈 Индекс МосБиржи: 3150–3200 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,03%
💵 Доллар: 95-97 руб.

🏛 Начало торгов акциями Группы Астра на Мосбирже.
📄 Элемент лизинг. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-06.

🎯 Важное:
• Инфляция требует дальнейшего повышения ставки.
• У акций ИНАРКТИКА будет I уровень листинга с 16 октября.
• В III квартале НОВАТЭК нарастил продажи газа год к году.
• ОГК-2 за 9 месяцев увеличила производство электричества.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи в четверг завершил торги вблизи уровня 3175 пунктов. Все потери среды восстановлены, инвесторы вернулись к покупкам. Уверенный рост показали голубые фишки. Объем торгов – 68,8 млрд руб.

☝️ Лидера роста четверга☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Газпром

Финансовый сектор
🏦 Сбербанк
🏦 Мосбиржа
💰 АФК Система
🏦 TCS Group

Сектор горной добычи и металлургии
🪨 Мечел

Потребительский сектор
🍅 Русагро
🐟 ИНАРКТИКА

👇 Снижались в четверг 👇

Сектор горной добычи и металлургии
💿 НЛМК

Сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150–3200 пунктов. О формировании новой волны роста говорить пока рано. На рынке остаются опасения, связанные с дальнейшим укреплением рубля и возможным повышением ключевой ставки в конце месяца.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🏦 TCS Group может провести байбэк

21 ноября пройдет общее собрание акционеров TCS Group Holding PLC, материнской компании Тинькофф Банка. В повестке в том числе значится вопрос о предоставлении совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций компании. Потенциально компания в будущем может провести байбэк своих акций.
Сегодня бумаги TCS Group растут на 2,4% и обгоняют рынок. #TCSG

#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Итоги недели

Индекс МосБиржи на этой неделе двигался в диапазоне 3100–3200 пунктов. Ключевым событием стало подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. На этом фоне индекс МосБиржи откатился и показал наибольшее дневное снижение за 3 недели. Однако уже на следующий день все потери были восстановлены.

☝️ Лидерами роста стали акции Русагро, которые обновили годовые максимумы. Вероятно, инвесторы ожидают появления информации о редомициляции компании, что позволит Русагро вернуться к выплате дивидендов.
Вновь в списке лидеров оказались обыкновенные акции Мечела, которые переписали годовые пики без значимых новостей. Акции компании растут практически без остановки уже в течение месяца, за этот период они прибавили более 20%.
Порадовали инвесторов бумаги ЛУКОЙЛа. Впервые с конца февраля 2022 г. они поднялись выше отметки 7000 руб. Поддержкой выступают высокие цены на нефть и ожидание объявления дивидендов.
Акции Детского мира растут после новостей о том, что компания запускает новую программу выкупа по цене в 71,5 руб./акц.

👇 В аутсайдерах оказались бумаги НЛМК, которые не смогли закрепиться на годовых максимумах и корректируются после сильного роста.
Заметно подешевели бумаги Сургутнефтегаза на фоне укрепления рубля после подписания указа об обязательной продаже валютной выручки.
Акции Банка Санкт-Петербург прошли через дивидендную отсечку.

Ждем, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 3100–3200 пунктов и на следующей неделе. Инвесторы готовы выкупать просевшие бумаги, но о формировании новой волны роста говорить пока рано. На рынке остаются опасения, связанные с дальнейшим укреплением рубля и возможным повышением ставки на заседании ЦБ РФ в конце месяца.

Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

Индекс МосБиржи в пятницу вырос и приблизился к отметке 3200 пунктов. Поддержку оказала резко подорожавшая нефть.

☝️ Лидера роста пятницы☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ Роснефть
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Газпром нефть

Потребительский сектор
🍅 Русагро
🐟 ИНАРКТИКА
🍷 НоваБев Групп

ИТ-сектор
📱 Группа Позитив
📱 Яндекс

Строительный сектор
🏠 Самолёт

Финансовый сектор
🏦 TCS Group

👇 Снижались в пятницу 👇

Электроэнергетический сектор
⛽️ ОГК-2

ИТ-сектор
🔖 HeadHunter

Ждем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3200–3250 пунктов. Из-за роста цен на нефть и газ сохранится интерес к акциям нефтяных компаний, в том числе Газпрому и ЛУКОЙЛу. Стабилизация и укрепление рубля могут оживить спрос на бумаги внутренних секторов – потребительского (Х5, Магнит) и финансового (ВТБ).

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

🍷 НоваБев Групп
Тактическая цель: 6480 руб.

Надежды на стабилизацию рубля локально оживили спрос на бумаги внутреннего сектора, в первую очередь – потребительского. Акции компании на этом фоне могут закрыть дивидендный гэп.

🪓 Сегежа
Тактическая цель: 5,9 руб.

У бизнеса есть долгосрочные перспективы, при этом акции компании сильно недооценены.

Увеличиваем долю
🍏 Магнит
7% 👍 10%

Повышаем стоп-лоссы

💿 Северсталь
1325 руб. 👍 1332 руб.

⛽️ ЛУКОЙЛ
6630 руб. 👍 7100 руб.

💿 ММК
50,2 руб. 👍 52 руб.

🏦 Сбербанк
255 руб. 👍 257 руб.

🍏 Магнит
5340 руб. 👍 5500 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🐟 ИНАРКТИКА вошла в 1-й котировальный список Мосбиржи. Какие перспективы?

Объем вылова российских рыбаков за 9 месяцев 2023 г. составил 4,3 млн т (+11,7% г/г) на фоне благоприятных погодных условий и роста производительности за счет модернизации оборудования. По итогам года объем вылова может составить 5,1 млн т (+4,5% г/г). Это станет рекордным показателем за последние 5 лет.

👍 ИНАРКТИКА – ключевой участник рынка с фокусом на производстве рыбы в Северном бассейне и один из бенефициаров ухода зарубежных производителей. Компания лидирует по поставкам аквакультурной красной рыбы в России и стремительно наращивает присутствие на рынке. География компании обеспечивает оперативные поставки продукции в европейскую часть России.

☝️ Чистая прибыль ИНАРКТИКИ за I полугодие 2023 г. составила 8,6 млрд руб., +4,3% г/г. Ждем, что компания продолжит наращивать поставки и долю рынка, что положительно скажется на ее финансовых результатах.

💡 С 16 октября акции ИНАРКТИКИ вошли в 1-й котировальный список Мосбиржи, а значит, стали более ликвидными.
Считаем бумаги компании привлекательными для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития.
Целевая цена за 1 акцию ИНАРКТИКИ на горизонте 12 месяцев – 1200 руб. #AQUA

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

🏠 Самолёт подписал соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ

Ранее Самолёт уже сообщал о планах приобретения МИЦ, поэтому акции компании отреагировали умеренно.

👍 На 30 сентября объем строящегося жилья МИЦ составил 520 тыс. кв. м., а Самолёта – 3218 тыс. кв. м (ЕИСЖС).
👍 С учетом МИЦ объем строящегося жилья Самолёта увеличится на 16%, до 3738 тыс. кв. м, что соответствует стратегии роста девелопера. По этому показателю Самолёт останется на 2-м месте после ПИКа (объем строящегося жилья – 5016 тыс. кв. м).

💡Приобретение девелопера придаст положительный импульс результатам Самолета, что будет способствовать росту его капитализации.
Наша целевая цена 1 акции Самолёта – 5300 руб. #SMLT

#ВладимирЛящук
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Сегодня ждем:
📈 Индекс МосБиржи: 3200–3250 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,1%
💵 Доллар: 96–97,5 руб.

💰 АЛРОСА. Последний день для покупки акций с дивидендами.
💰 ВУШ Холдинг. Совет директоров рассмотрит вопрос дивидендов.
🖊 X5 Group. Операционные результаты за III квартал.

📄 МТС-Банк. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-03.
📄 Аренза-про. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-03.

🎯 Важное:
• Дисконт Urals к Brent сужается.
• Группа Позитив будет выплачивать от 50 до 100% управленческой чистой прибыли.
• Мосэнерго за 9 месяцев увеличило производство электроэнергии на 1,5%.
• Самолет приобрел 100% ГК МИЦ.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи вчера прибавил 1,3% и преодолел 3200 пунктов. Выросли все ключевые бумаги. Торговая активность увеличилась относительно пятницы.

☝️ Лидера роста понедельника☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Газпром нефть

Финансовый сектор
🏦 Сбербанк
🏦 МосБиржа
🏦 ВТБ

Строительный сектор
🏠 Самолёт

Потребительский сектор
🍅 Русагро
🍏 Х5
🍏 Магнит

Электроэнергетический сектор
🔋 РусГидро

Сектор горной добычи и металлургии
📀 Полиметалл
💿 ММК
💿 ТМК

👇 Снижались в понедельник 👇

Потребительский сектор
🐟 ИНАРКТИКА

ИТ-сектор
📱 Группа Позитив
• Софтлайн

Сегодня индекс МосБиржи останется в диапазоне 3200–3250 пунтков. Импульс роста может ослабнуть, т.к. рынок выглядит перегретым. Для выхода индекса на новый уровень нужны новостные триггеры.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

📱 Positive: дело не в дивидендах

Совет директоров компании утвердил новую редакцию дивидендной политики.
• Сумма дивидендов будет от 50 до 100% чистой прибыли по управленческой отчетности – NIC (net income before capitalization of expenses).
• Выплаты планируются не реже одного раза в год.

В 2023 г. Позитив дважды выплачивал дивиденды в размере 50% и 25% NIC за 2022 год. Суммарно акционерам было выплачено 3,75 млрд руб.

💡 Акции Группы Позитив вчера снизились на 5% и сегодня с открытия теряют ~3%. Но реакция связана не с дивидендной политикой (хотя размер дивидендов СД не утвердил), а с тем, что появилась информация о планах компании выпустить новые акции для мотивации сотрудников, таким образом, доля миноритариев будет размыта. Речь идет о допэмиссии на 25% после удвоения капитализации (точка отсчета май 2022 г.), то есть высока вероятность этого события уже в следующем году. #POSI

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🍏 +22% выручки: X5 показала сильные результаты в III квартале

Ключевые операционные результаты:
• Выручка: 794,5 млрд руб., +147,1 млрд руб. или +22,7% г/г
• Трафик: 1951 млн покупателей, +297 млн или +17,9%
• Торговая площадь: 9860 тыс.кв.м, +12,6% или + 1105 тыс. кв. м.
• Средний чек: 463,3 руб., +4,3% г/г

☝️ Х5 увеличила выручку, в первую очередь, за счет роста торговых площадей и продаж по сопоставимым магазинам (+10,2% г/г). Драйверами сильных результатов компании стал рост выручки сети «Пятерочка», онлайн-продаж и трехкратный прирост выручки дисканутера «Чижик». Х5 продолжает успешно делать ставку именно на дискаунтеры — в августе компания объявила о покупке сети «Виктория Балтия». В текущих экономических условиях, когда идет переток спроса в более дешевый сегмент, эта стратегия актуальна.

💡Операционные результаты компании позитивные. Показатели улучшились относительно II квартала, полагаем, что финансовые результаты будут хорошими. Тем не менее в секторе ретейла отдаем предпочтение Магниту и НоваБев Групп, так как Х5 Group зарегистрирована в иностранной юрисдикции, что ограничивает выплату дивидендов и создает дополнительные регуляторные риски. #FIVE

#ЕкатеринаХейфец
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

+63,8% г/г
вырос спрос на вторичном рынке недвижимости в Москве в сентябре 2023 года

👇 Было заключено 17 тыс. договоров купли-продажи (мены) жилья. Относительно августа темп снизился на 3,2%, в августе темп роста составил 81% год к году.
💡 Динамика спроса замедлилась в условиях роста ипотечных ставок, которые за сентябрь увеличились на 0,54 п.п., до 14,49%. В ближайший месяц ипотечные ставки могут продолжить рост на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки. Это будет способствовать дальнейшему снижению спроса на вторичном рынке недвижимости.

#ВладимирЛящук
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🍏 Лента купила Монетку

Компания приобрела 99,9% РМ-Групп (материнской компании сети Монетка). Лента профинансирует покупку комбинацией собственных и заемных средств. Сумма сделки оценивается на уровне 65–75 млрд руб. (6–7 P/E).
Бумаги Ленты отреагировали умеренно, рост в моменте +1,9%.

В результате сделки Лента:
🏪 расширит свою сеть магазинов “у дома” в 5 раз, с 0,5 до 2,6 тыс. магазинов;
👩‍⚖️ увеличит штат на 40%, с 53 до 75 тыс. сотрудников;
💳 повысит выручку на 30% г/г, c 537 до 715 млрд руб.

Приобретенная сеть продолжит функционировать под брендом Монетка, все магазины Лента-мини также перейдут под этот бренд. Покупка Монетки позволит Ленте расшить географию и усилить свои позиции в формате “у дома”, более перспективном в сравнении с супермаркетами и гипермаркетами.

💡Сделка по приобретению Монетки – еще один шаг (наряду с покупкой сети Билла в 2021 г.) к укреплению позиций Ленты как топ-3 ретейлера в России. Подробности относительно процесса интеграции компания планирует раскрыть в стратегическом апдейте предположительно в ноябре–декабре 2023 г. По выручке Лента сохраняет цель – 1 трлн руб. в 2025 г. #LENT

Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Повышаем тейк-профиты

⚓️ Совкомфлот
125 руб. 👍 133 руб.

🏦 ВТБ
0,0276 руб. 👍 0,0304 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь