#SBER #аналитика
Сбербанк. Пошел отскок
Акции Сбербанка во вторник подорожали на 1,27%, до 255,87 руб. Объем торгов составил 10,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Второй день подряд акции Сбербанка выглядели лучше рынка. В начале недели была выкуплена внутридневная просадка и вчера удалось развить отскок.
•Отмечалось, что ближайшим ориентиром выступает отметка 255,5, она была взята и теперь стала поддержкой.
•В краткосрочном нисходящем канале потенциал есть до уровня 258,7. Его пробой усилит позитивные сигналы и откроет дорогу к уровням 262,8–266.
•Восстановление проходит от среднесрочного растущего тренда. Этот факт усиливает значимость отскока.
Уровни сопротивления: 257,2 / 258,7 / 262,8 / 266
Уровни поддержки: 255,5 / 253,1 / 251,5 / 249,5
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 34%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на фоне новостей о высоких дивидендах. Целевая цена аналитиков на горизонте года — 350 руб.
Сбербанк. Пошел отскок
Акции Сбербанка во вторник подорожали на 1,27%, до 255,87 руб. Объем торгов составил 10,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Второй день подряд акции Сбербанка выглядели лучше рынка. В начале недели была выкуплена внутридневная просадка и вчера удалось развить отскок.
•Отмечалось, что ближайшим ориентиром выступает отметка 255,5, она была взята и теперь стала поддержкой.
•В краткосрочном нисходящем канале потенциал есть до уровня 258,7. Его пробой усилит позитивные сигналы и откроет дорогу к уровням 262,8–266.
•Восстановление проходит от среднесрочного растущего тренда. Этот факт усиливает значимость отскока.
Уровни сопротивления: 257,2 / 258,7 / 262,8 / 266
Уровни поддержки: 255,5 / 253,1 / 251,5 / 249,5
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 34%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на фоне новостей о высоких дивидендах. Целевая цена аналитиков на горизонте года — 350 руб.
#HHRU #аналитика
Бумаги HeadHunter — после ралли
Расписки HeadHunter очень волатильны. Бумаги по-прежнему в абсолютных лидерах года, но стали аутсайдерами месяца. В чем причина и какие перспективы?
Волатильность
Пока бумаги HeadHunter находились в индексе МосБиржи, они всегда участвовали в ежемесячном рейтинге турбулентности и пользовались большим интересом у активных трейдеров. В среднем изменчивость данных акций была в четыре раза выше параметра рисковости индекса. Но и спустя год после ухода из базы индекса их волатильность остается очень высокой.
Так, с начала года от 1200 руб. на пике августа бумаги достигали 4250 руб., или +254% за 8 месяцев. И это абсолютный рекорд доходности, за исключением уж совсем низколиквидных инструментов третьего эшелона. Для сравнения, у индекса на пике было +53%. А с начала сентября на волне общерыночной коррекции бумаги HeadHunter также идут на опережение к рынку — провал с максимума в моменте достигал почти -30% при лишь -9% у индекса МосБиржи. И это по-прежнему растущая история бумаг «компании роста».
Фундаментальный и технический взгляд
Корпорация имеет иностранную прописку, а ее бумаги — депозитарные расписки. При этом есть устойчивые ожидания редомициляции, что снизит юридические риски и откроет акционерам полный набор прав.
Отчетность корпорации радует: тренды рынка труда страны играют за рост выручки на 78% г/г и скорректированного показателя EBITDA в 2,5 раза. Таргет по бумаге составляет 3800 руб. с рекомендацией «Покупать». Внутренняя стоимость выше актуальной биржевой цены на 15%.
Линия тренда восходящая, а состоявшаяся сильная коррекция в сентябре носит скорее компенсирующий характер после стремительного взлета. По сути, это технический откат, позволивший снять перекупленность акций. Сейчас бумаги адекватны рынку.
Однако, если индекс МосБиржи все-таки решится на временный пролив ниже 3000 п., то и акции Headhunter со своим взрывным характером могут еще раз прогуляться на сентябрьское дно у 3000 руб. А когда общерыночная коррекция завершится, то расписки HeadHunter одними из первых полетят вверх и могут реализовать свой фундаментальный потенциал на год вперед даже в рамках 2023 г.
Бумаги HeadHunter — после ралли
Расписки HeadHunter очень волатильны. Бумаги по-прежнему в абсолютных лидерах года, но стали аутсайдерами месяца. В чем причина и какие перспективы?
Волатильность
Пока бумаги HeadHunter находились в индексе МосБиржи, они всегда участвовали в ежемесячном рейтинге турбулентности и пользовались большим интересом у активных трейдеров. В среднем изменчивость данных акций была в четыре раза выше параметра рисковости индекса. Но и спустя год после ухода из базы индекса их волатильность остается очень высокой.
Так, с начала года от 1200 руб. на пике августа бумаги достигали 4250 руб., или +254% за 8 месяцев. И это абсолютный рекорд доходности, за исключением уж совсем низколиквидных инструментов третьего эшелона. Для сравнения, у индекса на пике было +53%. А с начала сентября на волне общерыночной коррекции бумаги HeadHunter также идут на опережение к рынку — провал с максимума в моменте достигал почти -30% при лишь -9% у индекса МосБиржи. И это по-прежнему растущая история бумаг «компании роста».
Фундаментальный и технический взгляд
Корпорация имеет иностранную прописку, а ее бумаги — депозитарные расписки. При этом есть устойчивые ожидания редомициляции, что снизит юридические риски и откроет акционерам полный набор прав.
Отчетность корпорации радует: тренды рынка труда страны играют за рост выручки на 78% г/г и скорректированного показателя EBITDA в 2,5 раза. Таргет по бумаге составляет 3800 руб. с рекомендацией «Покупать». Внутренняя стоимость выше актуальной биржевой цены на 15%.
Линия тренда восходящая, а состоявшаяся сильная коррекция в сентябре носит скорее компенсирующий характер после стремительного взлета. По сути, это технический откат, позволивший снять перекупленность акций. Сейчас бумаги адекватны рынку.
Однако, если индекс МосБиржи все-таки решится на временный пролив ниже 3000 п., то и акции Headhunter со своим взрывным характером могут еще раз прогуляться на сентябрьское дно у 3000 руб. А когда общерыночная коррекция завершится, то расписки HeadHunter одними из первых полетят вверх и могут реализовать свой фундаментальный потенциал на год вперед даже в рамках 2023 г.
#CHMF #аналитика
Северсталь. Продавцы могут активизироваться с подъемом выше 1400
В среду акции Северстали подорожали на 0,55%, до 1378,4 руб. Объем торгов составил 1,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Котировки акций Северстали вчера прибавили еще полпроцента, продолжая восстановление после коррекции первой половины сентября.
•На часовом графике видим, что вчерашняя динамика скорее походит на боковик, то есть движение в горизонтальном коридоре. Пока он выглядит как небольшая пауза в текущем росте, подобная той, что наблюдалась в понедельник.
•Больше вопросов возникнет с выходом в район 1407. Здесь есть риск формирования правого плеча разворотной фигуры «Голова-плечи», очертания которой прослеживаются на дневном графике.
•В то же время пока предпосылок к резкому снижению от данных рубежей не прослеживается, говорить более серьезно о подобных рисках стоит в случае существенного отката от 1407.
Уровни сопротивления: 1386 / 1407 / 1445
Уровни поддержки: 1364 / 1350 / 1317 / 1285
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 28%. На фоне новостей о введении блокирующих санкций США в отношении компании и ее контролирующего акционера был сломлен восходящий тренд, тянувшийся с 2014 г.
•Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью.
•Минимумы 2022 г. были установлены в октябре, от них прошел существенный рост. Цена держится выше 200-дневной скользящей средней, что в целом говорит о растущем тренде. Аналитики считают справедливой ценой 2100 руб.
Северсталь. Продавцы могут активизироваться с подъемом выше 1400
В среду акции Северстали подорожали на 0,55%, до 1378,4 руб. Объем торгов составил 1,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Котировки акций Северстали вчера прибавили еще полпроцента, продолжая восстановление после коррекции первой половины сентября.
•На часовом графике видим, что вчерашняя динамика скорее походит на боковик, то есть движение в горизонтальном коридоре. Пока он выглядит как небольшая пауза в текущем росте, подобная той, что наблюдалась в понедельник.
•Больше вопросов возникнет с выходом в район 1407. Здесь есть риск формирования правого плеча разворотной фигуры «Голова-плечи», очертания которой прослеживаются на дневном графике.
•В то же время пока предпосылок к резкому снижению от данных рубежей не прослеживается, говорить более серьезно о подобных рисках стоит в случае существенного отката от 1407.
Уровни сопротивления: 1386 / 1407 / 1445
Уровни поддержки: 1364 / 1350 / 1317 / 1285
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 28%. На фоне новостей о введении блокирующих санкций США в отношении компании и ее контролирующего акционера был сломлен восходящий тренд, тянувшийся с 2014 г.
•Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью.
•Минимумы 2022 г. были установлены в октябре, от них прошел существенный рост. Цена держится выше 200-дневной скользящей средней, что в целом говорит о растущем тренде. Аналитики считают справедливой ценой 2100 руб.
#TRNFP #MOEX #TATN #market_update
Топ-3 акций-лидеров и сентября
В сентябре рынок успел обновить полуторалетние максимумы, ушел в активную коррекцию, но планка 3000 п. в индексе МосБиржи пока устояла. Смотрим на лидеров месяца, оцениваем перспективы курса бумаг на октябрь.
Топ-3
Транснефть-ап
Самые доходные акции из индекса за месяц, в моменте цена превышала 151 000 руб., что равносильно уровням до событий февраля 2022 г. Играли факторы высокой прибыли и ожиданий дивидендов, а также сплит акций, что позволяет рассчитывать на рост ликвидности бумаг.
Долгосрочный таргет 190 000 руб. предполагает доходность от текущих 34%, в рамках октября тактика работы от покупок в обозначенном диапазоне сохраняется с ближайшей перспективой очередного заброса выше 150 000.
Московская биржа
Популярные акции последних месяцев приблизились к историческим максимумам, в мае 2021 г. было почти 193 руб., а сейчас локальный пик под 185 руб. Здесь играли факторы высокой ключевой ставки ЦБ, что повышает процентные доходы корпорации, а также ожидания стратегии развития и новой дивполитики — принято.
Если вдруг случится сильный откат, то очень интересная область для покупки — 160 руб., а годовой ориентир на 210 руб.
Татнефть-ао
За месяц акции прибавили 5% и шли вверх против широкого рынка, поддержку бумагам оказывали годовые максимумы в нефти и потенциальные дивиденды. Долгосрочно можно видеть цену акции на 880 руб., что от текущих еще более 40% вверх.
Сильное сопротивление еще с весны 2020 г. на 630 руб. без значимых драйверов с ходу пройти будет крайне сложно. Локальная поддержка на 600 руб., годовая динамическая трендовая линия уже приближается к 550 руб. Идея на октябрь заключается в выкупе просадок в диапазоне 600–550 руб.
Топ-3 акций-лидеров и сентября
В сентябре рынок успел обновить полуторалетние максимумы, ушел в активную коррекцию, но планка 3000 п. в индексе МосБиржи пока устояла. Смотрим на лидеров месяца, оцениваем перспективы курса бумаг на октябрь.
Топ-3
Транснефть-ап
Самые доходные акции из индекса за месяц, в моменте цена превышала 151 000 руб., что равносильно уровням до событий февраля 2022 г. Играли факторы высокой прибыли и ожиданий дивидендов, а также сплит акций, что позволяет рассчитывать на рост ликвидности бумаг.
Долгосрочный таргет 190 000 руб. предполагает доходность от текущих 34%, в рамках октября тактика работы от покупок в обозначенном диапазоне сохраняется с ближайшей перспективой очередного заброса выше 150 000.
Московская биржа
Популярные акции последних месяцев приблизились к историческим максимумам, в мае 2021 г. было почти 193 руб., а сейчас локальный пик под 185 руб. Здесь играли факторы высокой ключевой ставки ЦБ, что повышает процентные доходы корпорации, а также ожидания стратегии развития и новой дивполитики — принято.
Если вдруг случится сильный откат, то очень интересная область для покупки — 160 руб., а годовой ориентир на 210 руб.
Татнефть-ао
За месяц акции прибавили 5% и шли вверх против широкого рынка, поддержку бумагам оказывали годовые максимумы в нефти и потенциальные дивиденды. Долгосрочно можно видеть цену акции на 880 руб., что от текущих еще более 40% вверх.
Сильное сопротивление еще с весны 2020 г. на 630 руб. без значимых драйверов с ходу пройти будет крайне сложно. Локальная поддержка на 600 руб., годовая динамическая трендовая линия уже приближается к 550 руб. Идея на октябрь заключается в выкупе просадок в диапазоне 600–550 руб.
#ROSN #аналитика
Роснефть. Реакция продавцов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 1,09%. Цена на закрытии составила 535,7 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,11 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В четверг бумаги прошли выше отметки 531,25, что позволило продолжить рост. На часовом графике структуры падения еще не сформированы.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. Максимальная цель отскока — 545. Учитываем, что с текущих уровней риски для роста растут. Смотрим на реакцию продавцов при подходе в область 538,6–543.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 571 и 498.
Уровни сопротивления: 571 / 584 / 606
Уровни поддержки: 498 / 486,2 / 472
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Бумаги достигли безопасной области 450–470 и максимальной цели 578. Началась реакция продавцов. Структура падения недельного графика указывает на первые цели 506–514,8, максимальная — 471,9.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Реакция продавцов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 1,09%. Цена на закрытии составила 535,7 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,11 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В четверг бумаги прошли выше отметки 531,25, что позволило продолжить рост. На часовом графике структуры падения еще не сформированы.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. Максимальная цель отскока — 545. Учитываем, что с текущих уровней риски для роста растут. Смотрим на реакцию продавцов при подходе в область 538,6–543.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 571 и 498.
Уровни сопротивления: 571 / 584 / 606
Уровни поддержки: 498 / 486,2 / 472
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Бумаги достигли безопасной области 450–470 и максимальной цели 578. Началась реакция продавцов. Структура падения недельного графика указывает на первые цели 506–514,8, максимальная — 471,9.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#SNGS #SNGSP #аналитика
Привилегированные акции Сургутнефтегаза активно дорожают
Привилегированные акции Сургутнефтегаза ускорили восходящую динамику. Котировки впервые в истории превысили уровень 56 руб. Бумаги дорожают более чем на 7,7%, благодаря этому они находятся среди лидеров роста пятницы.
Что произошло
Повышенному спросу на привилегированные акции Сургутнефтегаза способствует ослабление рубля, который сегодня обновил трехнедельный минимум. У компании имеются большие запасы валютной ликвидности (так называемая «кубышка»), поэтому рост курса валют к рублю приводит к переоценке этих сумм, что может увеличить дивидендные выплаты.
Котировки «префов» Сургутнефтегаза повышаются пятую сессию подряд, и вчера впервые с середины августа обновили исторический максимум. Обыкновенные акции компании сегодня лишь немного отстают от привилегированных.
Дополнительным драйвером роста бумаг Сургутнефтегаза выступает вышедшая сегодня отчетность компании по РСБУ за I полугодии 2023 г. Чистая прибыль составила 846,568 млрд руб. В отчете не приводятся данные за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в нем частично скрыты статьи, позволяющие оценить размер «кубышки» по состоянию на конец I полугодия 2023 г.
В целом нефтегазовый сектор показывает в пятницу лучший результат по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи, большинство из которых находится в минусе. Кроме слабого рубля восходящей динамике акций нефтегазовых компаний способствует дорогая нефть, котировки которой находятся недалеко от достигнутых на этой неделе 12-месячных вершин.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза активно дорожают
Привилегированные акции Сургутнефтегаза ускорили восходящую динамику. Котировки впервые в истории превысили уровень 56 руб. Бумаги дорожают более чем на 7,7%, благодаря этому они находятся среди лидеров роста пятницы.
Что произошло
Повышенному спросу на привилегированные акции Сургутнефтегаза способствует ослабление рубля, который сегодня обновил трехнедельный минимум. У компании имеются большие запасы валютной ликвидности (так называемая «кубышка»), поэтому рост курса валют к рублю приводит к переоценке этих сумм, что может увеличить дивидендные выплаты.
Котировки «префов» Сургутнефтегаза повышаются пятую сессию подряд, и вчера впервые с середины августа обновили исторический максимум. Обыкновенные акции компании сегодня лишь немного отстают от привилегированных.
Дополнительным драйвером роста бумаг Сургутнефтегаза выступает вышедшая сегодня отчетность компании по РСБУ за I полугодии 2023 г. Чистая прибыль составила 846,568 млрд руб. В отчете не приводятся данные за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в нем частично скрыты статьи, позволяющие оценить размер «кубышки» по состоянию на конец I полугодия 2023 г.
В целом нефтегазовый сектор показывает в пятницу лучший результат по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи, большинство из которых находится в минусе. Кроме слабого рубля восходящей динамике акций нефтегазовых компаний способствует дорогая нефть, котировки которой находятся недалеко от достигнутых на этой неделе 12-месячных вершин.
#NKE #MU #AMZN #market_update
Три американские бумаги на неделю
Торговая пятидневка прошла для американского рынка акций в нейтральном формате: индекс S&P 500 сократился 0,7%. Общее направление рынка — скорее на продолжение отскока. Давайте оценим акции трех компаний, две опубликовали квартальную отчетность.
Nike
Производитель спортивной одежды и аксессуаров представил отчетность за I финансовый квартал в четверг, после закрытия торгов в США. Акции NKE отреагировали на нее позитивно. Финансовые показатели оказались смешанными — EPS лучше ожиданий, продажи хуже. Прибыль на акцию составила $0,94, выручка $12,94 млрд. Продажи в Китае увеличились на 5% относительно аналогичного периода годом ранее, в Северной Америке сократились на 2%. Валовая маржа сократилась на 0,1 п.п. — до 44,2%. Компания подтвердила прогноз на год и позитивно оценила перспективы текущего II финквартала. Руководство Nike стремится ко все большей диджитализации компании.
В пятницу акции отреагировали ростом на 6,7%. Котировка на пятницу — $95,6. Часть позитивного движения была «съедена». Возможен новый рывок к 50-дневной скользящей средней — $101.
Micron Technology
Чипмейкер представил отчетность в среду ночью, акции отреагировали падением около 3% в четверг. Micron Technology отчитался хуже консенсус-прогноза аналитиков. Компания зафиксировала чистый убыток на уровне $1,43 млрд, выручка упала в 1,7 раза (г/г). Скорректированный убыток на акцию составил $1,07. Micron представила позитивный прогноз. В компании предполагают, что в 2024 г. рынок будет восстанавливаться в связи с повышением спроса и нормализацией объемов предложения.
В пятницу акции прибавили 4,3%, котировка — $68. В районе $64 бумаги нащупали поддержку и начали отскок. Возможно движение к $71-72.
Amazon
Новость вышла в понедельник, за этим последовало локальное снижение. Amazon намерен вложить до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта Anthropic. Онлайн-ритейлер получит миноритарную долю в нем. Anthropic была создана 2021 г. выходцами из OpenAI — разработчиком чат-бота GPT. Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей. Ее флагманский продукт — ИИ-ассистент Claude. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 100,8% в ближайший год, на 6,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения: по индустрии диверсифицированных ритейлеров предполагается 59,7% и 8,8%, соответственно.
Акции отскочили от горизонтальной поддержки $124, котировка — $127,1. Ближайший технический ориентир $134.
Три американские бумаги на неделю
Торговая пятидневка прошла для американского рынка акций в нейтральном формате: индекс S&P 500 сократился 0,7%. Общее направление рынка — скорее на продолжение отскока. Давайте оценим акции трех компаний, две опубликовали квартальную отчетность.
Nike
Производитель спортивной одежды и аксессуаров представил отчетность за I финансовый квартал в четверг, после закрытия торгов в США. Акции NKE отреагировали на нее позитивно. Финансовые показатели оказались смешанными — EPS лучше ожиданий, продажи хуже. Прибыль на акцию составила $0,94, выручка $12,94 млрд. Продажи в Китае увеличились на 5% относительно аналогичного периода годом ранее, в Северной Америке сократились на 2%. Валовая маржа сократилась на 0,1 п.п. — до 44,2%. Компания подтвердила прогноз на год и позитивно оценила перспективы текущего II финквартала. Руководство Nike стремится ко все большей диджитализации компании.
В пятницу акции отреагировали ростом на 6,7%. Котировка на пятницу — $95,6. Часть позитивного движения была «съедена». Возможен новый рывок к 50-дневной скользящей средней — $101.
Micron Technology
Чипмейкер представил отчетность в среду ночью, акции отреагировали падением около 3% в четверг. Micron Technology отчитался хуже консенсус-прогноза аналитиков. Компания зафиксировала чистый убыток на уровне $1,43 млрд, выручка упала в 1,7 раза (г/г). Скорректированный убыток на акцию составил $1,07. Micron представила позитивный прогноз. В компании предполагают, что в 2024 г. рынок будет восстанавливаться в связи с повышением спроса и нормализацией объемов предложения.
В пятницу акции прибавили 4,3%, котировка — $68. В районе $64 бумаги нащупали поддержку и начали отскок. Возможно движение к $71-72.
Amazon
Новость вышла в понедельник, за этим последовало локальное снижение. Amazon намерен вложить до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта Anthropic. Онлайн-ритейлер получит миноритарную долю в нем. Anthropic была создана 2021 г. выходцами из OpenAI — разработчиком чат-бота GPT. Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей. Ее флагманский продукт — ИИ-ассистент Claude. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 100,8% в ближайший год, на 6,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения: по индустрии диверсифицированных ритейлеров предполагается 59,7% и 8,8%, соответственно.
Акции отскочили от горизонтальной поддержки $124, котировка — $127,1. Ближайший технический ориентир $134.
#market_update
Дивиденды в IV квартале. От каких компаний ждать выплат
В IV квартале некоторые российские компании выплачивают дивиденды по итогам I полугодия и 9 месяцев. Ряд компаний уже определились с размером выплат
Дивиденды
Из отмеченных акций позитивный взгляд на бумаги Татнефти и НОВАТЭКа. Компании выигрывают от слабости рубля. Татнефть является бенефициаром высоких цен на нефть и сужения спреда Urals к бенчмаркам. НОВАТЭК интересен как ставка на восстановление объемов инвестпрограммы, рост операционных результатов в ближайшие годы.
С прицелом под дивиденды из отмеченных акций особенно интересны нефтяники: ЛУКОЙЛ, Газпром нефть. Сложившаяся конъюнктура благоприятна для сектора, по итогам 2023 г. ожидаются сильные результаты, а значит, крупные дивиденды должны сохраниться. Также позитивный взгляд на акции Самолета, ФосАгро.
Что с металлургами
Есть шансы, что в 2023 г. к изучению дивидендного вопроса вернутся ММК и Северсталь. Ранее крупнейший акционер ММК Виктор Рашников заявлял, что компания может вернуться к обсуждению выплат акционерам не ранее декабря 2023 г. Глава Северстали Александр Шевелев отмечал, что «дивидендная передышка не будет длиться вечно». Какой-то конкретики пока нет, но, судя по опубликованным отчетам за I полугодие 2023 г., финансовые возможности для выплат имеются.
НЛМК результаты не публиковала, можно предположить, что для возобновления выплат компании потребуется больше времени.
Норникель отказался от выплат за 2022 г., но отметил, что в случае, если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки комфортный, компания может выплатить промежуточные дивиденды. По итогам I полугодия 2023 г. FCF был положительным, долговая нагрузка приемлемая. Есть шансы, что компания вернется к выплатам по итогам 9 месяцев, новости могут появиться в ближайшие месяцы.
Дивиденды в IV квартале. От каких компаний ждать выплат
В IV квартале некоторые российские компании выплачивают дивиденды по итогам I полугодия и 9 месяцев. Ряд компаний уже определились с размером выплат
Дивиденды
Из отмеченных акций позитивный взгляд на бумаги Татнефти и НОВАТЭКа. Компании выигрывают от слабости рубля. Татнефть является бенефициаром высоких цен на нефть и сужения спреда Urals к бенчмаркам. НОВАТЭК интересен как ставка на восстановление объемов инвестпрограммы, рост операционных результатов в ближайшие годы.
С прицелом под дивиденды из отмеченных акций особенно интересны нефтяники: ЛУКОЙЛ, Газпром нефть. Сложившаяся конъюнктура благоприятна для сектора, по итогам 2023 г. ожидаются сильные результаты, а значит, крупные дивиденды должны сохраниться. Также позитивный взгляд на акции Самолета, ФосАгро.
Что с металлургами
Есть шансы, что в 2023 г. к изучению дивидендного вопроса вернутся ММК и Северсталь. Ранее крупнейший акционер ММК Виктор Рашников заявлял, что компания может вернуться к обсуждению выплат акционерам не ранее декабря 2023 г. Глава Северстали Александр Шевелев отмечал, что «дивидендная передышка не будет длиться вечно». Какой-то конкретики пока нет, но, судя по опубликованным отчетам за I полугодие 2023 г., финансовые возможности для выплат имеются.
НЛМК результаты не публиковала, можно предположить, что для возобновления выплат компании потребуется больше времени.
Норникель отказался от выплат за 2022 г., но отметил, что в случае, если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки комфортный, компания может выплатить промежуточные дивиденды. По итогам I полугодия 2023 г. FCF был положительным, долговая нагрузка приемлемая. Есть шансы, что компания вернется к выплатам по итогам 9 месяцев, новости могут появиться в ближайшие месяцы.
#SBER #аналитика
Сбербанк. Котировки откатились после шести дней роста
Акции Сбербанка в понедельник подешевели на 0,67%, до 258,98 руб. Объем торгов составил 9,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Вчера после шести дней роста котировки акций Сбера скорректировались.
•Отмечалось, что на часовом графике наблюдался локальный восходящий канал, до выхода вниз из него покупатели будут сохранять инициативу. Поддержка в районе 259 была пробита, цена протестировала 200-часовую скользящую среднюю.
•От динамической поддержки прошел отскок. Но в целом появились риски движения в область более важных рубежей — в район 254–255,5, где проходит среднесрочный восходящий тренд.
•Перспективы развития отскока теперь требуют подтверждения, возвращения выше 259–260.
Уровни сопротивления: 260 / 262,8 / 265 / 269
Уровни поддержки: 257 / 255,5 / 254
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена бумаг потеряла 33%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на фоне новостей о высоких дивидендах. Целевая цена на горизонте года — 350 руб.
Сбербанк. Котировки откатились после шести дней роста
Акции Сбербанка в понедельник подешевели на 0,67%, до 258,98 руб. Объем торгов составил 9,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Вчера после шести дней роста котировки акций Сбера скорректировались.
•Отмечалось, что на часовом графике наблюдался локальный восходящий канал, до выхода вниз из него покупатели будут сохранять инициативу. Поддержка в районе 259 была пробита, цена протестировала 200-часовую скользящую среднюю.
•От динамической поддержки прошел отскок. Но в целом появились риски движения в область более важных рубежей — в район 254–255,5, где проходит среднесрочный восходящий тренд.
•Перспективы развития отскока теперь требуют подтверждения, возвращения выше 259–260.
Уровни сопротивления: 260 / 262,8 / 265 / 269
Уровни поддержки: 257 / 255,5 / 254
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена бумаг потеряла 33%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на фоне новостей о высоких дивидендах. Целевая цена на горизонте года — 350 руб.
#AI #аналитика
Одна бумага — один показатель
В октябре возможен новый рывок наверх американских фондовых индексов. Ситуация не в полной мере определенная. Рискованные позиции по отдельным акциям можно открыть в отрыве от общего направления рынка.
Как выглядит подбор
Простой метод — использовать показатель короткого интереса. Short interest — доля коротких позиций, по-другому шортов, в бумагах. Данные предоставляются биржей. Самый практичный показатель — доля открытых шортов в % от акций в свободном обращении.
Подборка акций
•бумаги, торгуемые на СПБ Бирже (в США NYSE/ NASDAQ)
•котировка — выше $15, чтобы снизить риски делистинга
•входят в топ-20 акций по доле шортов (данные на 15 сентября).
Получилось 5 акций. В набор можно инвестировать путем покупки «корзины» бумаг, взятых в равных долях. Другой вариант, менее рискованный, — вложение в акции одной компании. Пример: номер 1 и 2 в списке. Метод «короткого интереса» стоит сочетать с анализом новостной ленты.
N1 в списке — C3.ai
C3.ai — американский создатель корпоративной платформы на базе технологий искусственного интеллекта. Капитализация — $3 млрд.
Компания предлагает корпоративные ИИ-приложения под ключ. Среди клиентов —предприятия нефтегазовой, производственной, финансовой, медицинской и телекоммуникационной отраслей. Всего клиентов 109, включая Microsoft.
C начала года акции AI выросли на 121%, за месяц упали на 21%. Компания убыточна. В I квартале 2024 г. убыток составил $64,4 млн при выручке $72,4 млн. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 10,3% в ближайший год (по сравнению со средними по индустрии +25,3%). Компания снизила долгосрочный долг до нуля.
Консенсус-таргет — $26 при текущей котировке $24,7. Бета — 1,5, что указывает на повышенную волатильность акций. AI ушли по 200-дневную скользящую среднюю. Вынос шортов может спровоцировать финансовая отчетность, новые партнерские программы, сообщения из области M&A. Ближайший квартальный релиз запланирован на начало декабря.
Одна бумага — один показатель
В октябре возможен новый рывок наверх американских фондовых индексов. Ситуация не в полной мере определенная. Рискованные позиции по отдельным акциям можно открыть в отрыве от общего направления рынка.
Как выглядит подбор
Простой метод — использовать показатель короткого интереса. Short interest — доля коротких позиций, по-другому шортов, в бумагах. Данные предоставляются биржей. Самый практичный показатель — доля открытых шортов в % от акций в свободном обращении.
Подборка акций
•бумаги, торгуемые на СПБ Бирже (в США NYSE/ NASDAQ)
•котировка — выше $15, чтобы снизить риски делистинга
•входят в топ-20 акций по доле шортов (данные на 15 сентября).
Получилось 5 акций. В набор можно инвестировать путем покупки «корзины» бумаг, взятых в равных долях. Другой вариант, менее рискованный, — вложение в акции одной компании. Пример: номер 1 и 2 в списке. Метод «короткого интереса» стоит сочетать с анализом новостной ленты.
N1 в списке — C3.ai
C3.ai — американский создатель корпоративной платформы на базе технологий искусственного интеллекта. Капитализация — $3 млрд.
Компания предлагает корпоративные ИИ-приложения под ключ. Среди клиентов —предприятия нефтегазовой, производственной, финансовой, медицинской и телекоммуникационной отраслей. Всего клиентов 109, включая Microsoft.
C начала года акции AI выросли на 121%, за месяц упали на 21%. Компания убыточна. В I квартале 2024 г. убыток составил $64,4 млн при выручке $72,4 млн. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 10,3% в ближайший год (по сравнению со средними по индустрии +25,3%). Компания снизила долгосрочный долг до нуля.
Консенсус-таргет — $26 при текущей котировке $24,7. Бета — 1,5, что указывает на повышенную волатильность акций. AI ушли по 200-дневную скользящую среднюю. Вынос шортов может спровоцировать финансовая отчетность, новые партнерские программы, сообщения из области M&A. Ближайший квартальный релиз запланирован на начало декабря.
#GMKN #аналитика
ГМК Норильский никель. Позиции продавцов сильнее
На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 0,02%, закрытие прошло на отметке 16 168 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,3%.
Краткосрочная картина
•Торговую сессию вторника акции Норникеля провели под 200-периодной скользящей средней на часовике. Спуск под индикатор является негативным сигналом для краткосрочной картины.
•В ближайшие дни стоит следить за уровнем 16 000 руб. Пробой отметки повысит вероятность движения к 15 700 руб.
•Стохастик на часовике дает сигнал на продажу, в моменте техническая картина на стороне медведей. На дневном таймфрейме продавцы также чуть сильнее, однако надежных сигналов к углублению отката все же нет.
•Значимый фундаментальный драйвер для акций Норникеля — слабый рубль. Цель роста в среднесрочной перспективе остается актуальной — 17 200 руб. Хорошим триггером к переоценке стали бы новости по дивидендам, которые могут появиться в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 16350 / 16550 / 16600
Уровни поддержки: 16000 / 15700 / 15550
Долгосрочная картина
•В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов котировки потеряли более 40%.
•В первой половине 2023 г. акции находились в боковой консолидации. В последние недели котировки пробили падающий тренд, драйвером активизации покупателей стала девальвация рубля.
•Сдерживающим фактором для начала полноценного восстановления выступает слабость в ценах на ключевые металлы, а также неопределенность по дивидендам.
•Норникель отказался от выплат за 2022 г., но отметил, что в случае, если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки комфортный, компания может выплатить промежуточные дивиденды. По итогам I полугодия 2023 г. FCF был положительным, долговая нагрузка приемлемая. Однако новостей по возможным выплатам пока нет.
•В случае дальнейшего роста ключевым ориентиром выступает уровень 17 200 руб. При пробое отметки ожидания улучшатся, можно будет рассчитывать на движение в сторону 22 000 руб.
ГМК Норильский никель. Позиции продавцов сильнее
На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 0,02%, закрытие прошло на отметке 16 168 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,3%.
Краткосрочная картина
•Торговую сессию вторника акции Норникеля провели под 200-периодной скользящей средней на часовике. Спуск под индикатор является негативным сигналом для краткосрочной картины.
•В ближайшие дни стоит следить за уровнем 16 000 руб. Пробой отметки повысит вероятность движения к 15 700 руб.
•Стохастик на часовике дает сигнал на продажу, в моменте техническая картина на стороне медведей. На дневном таймфрейме продавцы также чуть сильнее, однако надежных сигналов к углублению отката все же нет.
•Значимый фундаментальный драйвер для акций Норникеля — слабый рубль. Цель роста в среднесрочной перспективе остается актуальной — 17 200 руб. Хорошим триггером к переоценке стали бы новости по дивидендам, которые могут появиться в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 16350 / 16550 / 16600
Уровни поддержки: 16000 / 15700 / 15550
Долгосрочная картина
•В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов котировки потеряли более 40%.
•В первой половине 2023 г. акции находились в боковой консолидации. В последние недели котировки пробили падающий тренд, драйвером активизации покупателей стала девальвация рубля.
•Сдерживающим фактором для начала полноценного восстановления выступает слабость в ценах на ключевые металлы, а также неопределенность по дивидендам.
•Норникель отказался от выплат за 2022 г., но отметил, что в случае, если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки комфортный, компания может выплатить промежуточные дивиденды. По итогам I полугодия 2023 г. FCF был положительным, долговая нагрузка приемлемая. Однако новостей по возможным выплатам пока нет.
•В случае дальнейшего роста ключевым ориентиром выступает уровень 17 200 руб. При пробое отметки ожидания улучшатся, можно будет рассчитывать на движение в сторону 22 000 руб.
#market_update
Три самые топовые бумаги на IV квартал
Северсталь
Самый высокий потенциал относительно таргета БКС. Ставка на внутренний рынок России. На дневном графике сформировался нечеткий среднесрочный восходящий канал. Технический ориентир при ускорении — 1450–1500.
ММК
Драйверы роста на ближайшие полгода — высокая загрузка производственных мощностей и возможный рост цен на металлы в Китае. Недельный график бумаг указывает на технический ориентир 60.
Газпром
Одна из самых дивидендных бумаг на российском рынке. Позитивный фактор для экспортера — ослабление рубля. Риски связаны с геополитикой. Экспорт в Европу находится на минимуме, перспективы пессимистичные. На пятилетнем графике акции стагнируют, для роста нужны катализаторы — ими могут стать дивиденды.
Три самые топовые бумаги на IV квартал
Северсталь
Самый высокий потенциал относительно таргета БКС. Ставка на внутренний рынок России. На дневном графике сформировался нечеткий среднесрочный восходящий канал. Технический ориентир при ускорении — 1450–1500.
ММК
Драйверы роста на ближайшие полгода — высокая загрузка производственных мощностей и возможный рост цен на металлы в Китае. Недельный график бумаг указывает на технический ориентир 60.
Газпром
Одна из самых дивидендных бумаг на российском рынке. Позитивный фактор для экспортера — ослабление рубля. Риски связаны с геополитикой. Экспорт в Европу находится на минимуме, перспективы пессимистичные. На пятилетнем графике акции стагнируют, для роста нужны катализаторы — ими могут стать дивиденды.
Уровни фиксации прибыли:
✅ Название акции по ссылке 👇
https://t.iss.one/+triLPeCoK-czYWM6
https://t.iss.one/+triLPeCoK-czYWM6
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ROSN #аналитика
Роснефть. Негативный сигнал
На предыдущей торговой сессии акции Роснефти снизились на 0,92%, закрытие прошло на отметке 533,95 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, потерявшего 0,79%.
Краткосрочная картина
•На торговой сессии среды акции Роснефти достигли района предыдущих максимумов, откат стартовал от 543 руб. На фоне падения цен на нефть бумаги пробили 50-периодную скользящую среднюю на 4-часовом интервале.
•Краткосрочные ожидания осторожные. Импульс снижения может продолжиться, ориентиром сейчас выступает уровень 527 руб.
•Драйверов для слома отметки пока недостаточно, но при дальнейшей коррекции цен на нефть такое движение возможно. В этом сценарии раскроется фигура «двойная вершина», а потенциал снижения будет к 508–510 руб.
•Стохастик в моменте поддерживает продавцов, RSI нейтрален.
Уровни сопротивления: 543 / 546 / 565
Уровни поддержки: 527 / 508 / 500
Долгосрочная картина
•Бумаги достигли безопасной области 450–470 и максимальной цели 578. Началась реакция продавцов. Структура падения недельного графика указывает на первые цели 506–514,8 (выполнены), максимальная — 471,9.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Негативный сигнал
На предыдущей торговой сессии акции Роснефти снизились на 0,92%, закрытие прошло на отметке 533,95 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, потерявшего 0,79%.
Краткосрочная картина
•На торговой сессии среды акции Роснефти достигли района предыдущих максимумов, откат стартовал от 543 руб. На фоне падения цен на нефть бумаги пробили 50-периодную скользящую среднюю на 4-часовом интервале.
•Краткосрочные ожидания осторожные. Импульс снижения может продолжиться, ориентиром сейчас выступает уровень 527 руб.
•Драйверов для слома отметки пока недостаточно, но при дальнейшей коррекции цен на нефть такое движение возможно. В этом сценарии раскроется фигура «двойная вершина», а потенциал снижения будет к 508–510 руб.
•Стохастик в моменте поддерживает продавцов, RSI нейтрален.
Уровни сопротивления: 543 / 546 / 565
Уровни поддержки: 527 / 508 / 500
Долгосрочная картина
•Бумаги достигли безопасной области 450–470 и максимальной цели 578. Началась реакция продавцов. Структура падения недельного графика указывает на первые цели 506–514,8 (выполнены), максимальная — 471,9.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Скоро стартует самое многообещающее ICO 2023 года
Инвестирование в листинги на Binance - самый выгодный и безопасный способ заработать деньги в криптовалютах. Когда вы просто покупаете альткойны и держите их, это огромный риск. Многие люди уже потеряли на этом деньги. Гораздо выгоднее и безопаснее участвовать в предпродажных раундах перед листингом на биржах. Только так вы сможете гарантированно заработать несколько иксов без риска потери.
Azuro — это глобальный децентрализованный протокол ставок, использующий смарт-контракты для обеспечения полной прозрачности процесса ставок и предоставления классического опыта ставок с многочисленными рынками, ликвидностью и инновациями, такими как коллекционные ставки и геймификация через NFT.
Совсем скоро подпичики Азуро смогут принять участие в ограниченном раунде для ранних инвесторов. Они смогут покупать по тем же ценам, что и хедж-фонды и киты, принявшие участие в закрытом стратегическом раунде на $4 млн.
После листинга на Binance цена взлетит до небес.
👉 Подпишитесь на сообщество Azuro и ждите анонса: https://t.iss.one/+BisAVNJB0tI2M2E0
Инвестирование в листинги на Binance - самый выгодный и безопасный способ заработать деньги в криптовалютах. Когда вы просто покупаете альткойны и держите их, это огромный риск. Многие люди уже потеряли на этом деньги. Гораздо выгоднее и безопаснее участвовать в предпродажных раундах перед листингом на биржах. Только так вы сможете гарантированно заработать несколько иксов без риска потери.
Azuro — это глобальный децентрализованный протокол ставок, использующий смарт-контракты для обеспечения полной прозрачности процесса ставок и предоставления классического опыта ставок с многочисленными рынками, ликвидностью и инновациями, такими как коллекционные ставки и геймификация через NFT.
Совсем скоро подпичики Азуро смогут принять участие в ограниченном раунде для ранних инвесторов. Они смогут покупать по тем же ценам, что и хедж-фонды и киты, принявшие участие в закрытом стратегическом раунде на $4 млн.
После листинга на Binance цена взлетит до небес.
👉 Подпишитесь на сообщество Azuro и ждите анонса: https://t.iss.one/+BisAVNJB0tI2M2E0
#SBER #AFKS #PHOR #FIVE #TRMK #market_update
Топ-5 лучших долгосрочных идей на российском рынке акций
Сбербанк
Рынок ждет от банка дивиденды по итогам 2023 года примерно 35 рублей на акцию с дивидендной доходность около 13%. Высокая ставка ЦБ выступает драйвером роста для акций. «Сбер» сможет увеличить свои доходы. Однако есть и риски. Высокая ставка может замедлить ипотечное кредитование.
АФК «Система»
Холдинг по сумме составных частей всегда торгуется с дисконтом к компаниям, которыми он владеет. Ожидается, что «Система» вернётся в ближайшие годы к IPO своих «дочек» и наиболее вероятные кандидаты – это «Биннофарм» и «Степь». Если это произойдет, акции холдинга ждёт существенный рост. Среди рисков стоит отметить низкие дивиденды, которые значительно ниже ключевой ставки.
ФосАгро
Сейчас акции ФосАгро находятся под давлением, поскольку снижаются цены на её продукцию на мировых рынках. Кроме того, на компанию наложены дополнительные экспортные пошлины. Тем не менее, в долгосрочной перспективе акции «ФосАгро» остаются привлекательными, поскольку фундаментальные тренды остаются крепкими – это и рост населения в мире и снижение пахотных земель.
X5 Group
Ожидаемая перерегистрация компании, а также перспективы возобновления дивидендных выплат ритейлером делают акции компании X5 Group интересными для покупки на долгосрок.
ТМК
Аналитики считают акции ТМК долгосрочно интересным активом. Компания провела SPO, она достаточно устойчива, торгуется недорого, имеет 10% форвардную доходность. Это российский лидер по производству бесшовных труб большого диаметра, которые используются в газовой отрасли, в том числе «Газпромом».
Топ-5 лучших долгосрочных идей на российском рынке акций
Сбербанк
Рынок ждет от банка дивиденды по итогам 2023 года примерно 35 рублей на акцию с дивидендной доходность около 13%. Высокая ставка ЦБ выступает драйвером роста для акций. «Сбер» сможет увеличить свои доходы. Однако есть и риски. Высокая ставка может замедлить ипотечное кредитование.
АФК «Система»
Холдинг по сумме составных частей всегда торгуется с дисконтом к компаниям, которыми он владеет. Ожидается, что «Система» вернётся в ближайшие годы к IPO своих «дочек» и наиболее вероятные кандидаты – это «Биннофарм» и «Степь». Если это произойдет, акции холдинга ждёт существенный рост. Среди рисков стоит отметить низкие дивиденды, которые значительно ниже ключевой ставки.
ФосАгро
Сейчас акции ФосАгро находятся под давлением, поскольку снижаются цены на её продукцию на мировых рынках. Кроме того, на компанию наложены дополнительные экспортные пошлины. Тем не менее, в долгосрочной перспективе акции «ФосАгро» остаются привлекательными, поскольку фундаментальные тренды остаются крепкими – это и рост населения в мире и снижение пахотных земель.
X5 Group
Ожидаемая перерегистрация компании, а также перспективы возобновления дивидендных выплат ритейлером делают акции компании X5 Group интересными для покупки на долгосрок.
ТМК
Аналитики считают акции ТМК долгосрочно интересным активом. Компания провела SPO, она достаточно устойчива, торгуется недорого, имеет 10% форвардную доходность. Это российский лидер по производству бесшовных труб большого диаметра, которые используются в газовой отрасли, в том числе «Газпромом».
#LKOH #market_update
ЛУКОЙЛ. В ожидании пробоя вверх
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 0,92%, закрытие прошло на отметке 6721,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 5 млрд руб. при среднем за месяц 6,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа по итогам вчерашней сессии удержались в коридоре 6650–6800 руб., закрыв торги примерно посередине. Пробой диапазона вверх — более вероятный сценарий, поскольку даже после распродаж по нефти фундаментальная картина для инструмента выглядит обнадеживающей.
•С технической точки зрения инструмент находится в горизонтальной консолидации, которая завершает первую волну роста после перелома коррекции в более старшем цикле. После возможен старт новой волны, которая в рамках 3-волновой модели Эллиотта может оказаться самой длинной и самой импульсной в этом цикле растущего тренда.
•При пробое 6800 руб. первая вероятная цель — зона 6950–7000 руб. Далее движение может временно застопориться в районе 7100 руб., после чего будет открыта дорога на 7500 руб.
Уровни поддержки: 6650 / 6520 / 6300 / 6200 / 6000
Уровни сопротивления: 6800 / 6950 / 7000 / 7100
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют благоприятную картину. Высокие цены на нефть, слабый рубль и перспектива выкупа акций у нерезидентов в значительной части заложены в цены, но еще могут сыграть в пользу роста. При закреплении выше 7100 руб. целевой диапазон может сместиться в район 7500–7600 руб.
ЛУКОЙЛ. В ожидании пробоя вверх
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 0,92%, закрытие прошло на отметке 6721,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 5 млрд руб. при среднем за месяц 6,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа по итогам вчерашней сессии удержались в коридоре 6650–6800 руб., закрыв торги примерно посередине. Пробой диапазона вверх — более вероятный сценарий, поскольку даже после распродаж по нефти фундаментальная картина для инструмента выглядит обнадеживающей.
•С технической точки зрения инструмент находится в горизонтальной консолидации, которая завершает первую волну роста после перелома коррекции в более старшем цикле. После возможен старт новой волны, которая в рамках 3-волновой модели Эллиотта может оказаться самой длинной и самой импульсной в этом цикле растущего тренда.
•При пробое 6800 руб. первая вероятная цель — зона 6950–7000 руб. Далее движение может временно застопориться в районе 7100 руб., после чего будет открыта дорога на 7500 руб.
Уровни поддержки: 6650 / 6520 / 6300 / 6200 / 6000
Уровни сопротивления: 6800 / 6950 / 7000 / 7100
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют благоприятную картину. Высокие цены на нефть, слабый рубль и перспектива выкупа акций у нерезидентов в значительной части заложены в цены, но еще могут сыграть в пользу роста. При закреплении выше 7100 руб. целевой диапазон может сместиться в район 7500–7600 руб.
#market_update
5 бумаг, которые принесли больше, чем дивидендные бумаги
НОВАТЭК
С 2013 г., когда впервые заговорили об СПГ на Ямале, стоимость компании выросла в 4,4 раза, а весь рынок акций РФ даже с учетом дивидендов лишь вчетверо. Бизнес-модель позволяет масштабироваться еще много лет.
Полюс
Стоимость акций компании за 10 лет выросла в 12,5 раз. Во многом благодаря Сухому Логу, который резко повысил оценку будущей добычи. По факту освоение новых запасов еще не началось, и интенсивный рост впереди.
Яндекс
Безальтернативный поисковик в Рунете, системообразующая компания для IT-сектора со всеми вытекающими преимуществами. Постоянно генерирует новые сервисы. Сейчас инвестирует в нейросети, где могут открыться новые рынки.
TCS Group
С момента выхода на биржу в 2019 г. эта бумага остается лучше широкого рынка (+172% против +42%), лучше Сбера (+10%) и любой другой компании из сектора финансов. Пространство для роста — почти 100 млн неохваченных клиентов.
Мосбиржа
Главная торговая площадка в стране. Бизнес растет вместе с рынками акций, валют и деривативов, которые, в свою очередь, исторически нацелены на постоянный рост. Акции за 5 лет прибавили 90% против 80% в индексе
5 бумаг, которые принесли больше, чем дивидендные бумаги
НОВАТЭК
С 2013 г., когда впервые заговорили об СПГ на Ямале, стоимость компании выросла в 4,4 раза, а весь рынок акций РФ даже с учетом дивидендов лишь вчетверо. Бизнес-модель позволяет масштабироваться еще много лет.
Полюс
Стоимость акций компании за 10 лет выросла в 12,5 раз. Во многом благодаря Сухому Логу, который резко повысил оценку будущей добычи. По факту освоение новых запасов еще не началось, и интенсивный рост впереди.
Яндекс
Безальтернативный поисковик в Рунете, системообразующая компания для IT-сектора со всеми вытекающими преимуществами. Постоянно генерирует новые сервисы. Сейчас инвестирует в нейросети, где могут открыться новые рынки.
TCS Group
С момента выхода на биржу в 2019 г. эта бумага остается лучше широкого рынка (+172% против +42%), лучше Сбера (+10%) и любой другой компании из сектора финансов. Пространство для роста — почти 100 млн неохваченных клиентов.
Мосбиржа
Главная торговая площадка в стране. Бизнес растет вместе с рынками акций, валют и деривативов, которые, в свою очередь, исторически нацелены на постоянный рост. Акции за 5 лет прибавили 90% против 80% в индексе
#ROSN #LKOH #LKOH #YNDX #SBER #market_update
Отличные акции для покупки во время коррекции
На рынке все больше начинают наводить панику. Ни для кого не секрет, что коррекция - самый лучший момент для входа. В то время пока одни боятся и сливают, другие активно покупают и зарабатывают.
Роснефть
Шикарный отчет за 1-е полугодие, за 2-е полугодие ожидаю результаты не слабее. Также Восток-Ойл не за горами. Отличная долгосрочная бумага.
Лукойл
Один из сильных нефтяников, высокие дивиденды, возможный выкуп акций у нерезидентов.
Яндекс
Активно растущий бизнес, имеет сильный дисконт к цене из-за иностранной прописки.
Сбербанк
Ожидается около 1.4 трлн руб. Около 33 руб. дивами за 23-й год, около 38-40 руб. дивами за 24-й год. Сбер продолжает быть одной из лучший инвестиционных идей.
Отличные акции для покупки во время коррекции
На рынке все больше начинают наводить панику. Ни для кого не секрет, что коррекция - самый лучший момент для входа. В то время пока одни боятся и сливают, другие активно покупают и зарабатывают.
Роснефть
Шикарный отчет за 1-е полугодие, за 2-е полугодие ожидаю результаты не слабее. Также Восток-Ойл не за горами. Отличная долгосрочная бумага.
Лукойл
Один из сильных нефтяников, высокие дивиденды, возможный выкуп акций у нерезидентов.
Яндекс
Активно растущий бизнес, имеет сильный дисконт к цене из-за иностранной прописки.
Сбербанк
Ожидается около 1.4 трлн руб. Около 33 руб. дивами за 23-й год, около 38-40 руб. дивами за 24-й год. Сбер продолжает быть одной из лучший инвестиционных идей.