Ниже в цифрах наш отчёт за май по Insider|Инвестиции 👇
В цифрах выглядит так:
✅ +3,49% на PayPal Holdings за 2 дня (тут)
✅ +5% на Airbnb, Inc в течении дня (тут)
✅ +5% на CloudFlare Inc в течении дня (тут)
✅ +5,33% на Salesforce за два дня
✅ +5,39% на Block за день
✅ +5,75% на DocuSign Inc за день
✅ +5,94% на AMD за день
✅ +6,18% на Roku Inc за день
✅ +7,24% на NVIDIA за 2 дня
✅ +9,63% на Datadog Inc за 3 дня
✅ +11% на Datadog Inc в течении дня
✅ +11% на Coinbase внутри дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
В цифрах выглядит так:
✅ +3,49% на PayPal Holdings за 2 дня (тут)
✅ +5% на Airbnb, Inc в течении дня (тут)
✅ +5% на CloudFlare Inc в течении дня (тут)
✅ +5,33% на Salesforce за два дня
✅ +5,39% на Block за день
✅ +5,75% на DocuSign Inc за день
✅ +5,94% на AMD за день
✅ +6,18% на Roku Inc за день
✅ +7,24% на NVIDIA за 2 дня
✅ +9,63% на Datadog Inc за 3 дня
✅ +11% на Datadog Inc в течении дня
✅ +11% на Coinbase внутри дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
#BLK #аналитика
Акции Blackrock разворачиваются. Потенциал восстановления — 13%
Blackrock — крупнейшая в мире компания, управляющая активами. Она оказывает услуги по управлению инвестициями и рисками институциональным и розничным клиентам по всему миру, предлагая открытые и закрытые паевые инвестиционные фонды, биржевые инвестиционные фонды iShares (ETF), коллективные инвестиционные фонды и другие инвестиционные инструменты. Капитализация составляет около $94 млрд.
Акции обладают существенной дивидендной доходностью в 3,6% годовых. Консенсус-цена по бумагам BLK от отраслевых аналитиков на 12 месяцев составляет $833.
Краткосрочная картина
На дневном графике сформировавшаяся бычья дивергенция начала давать плоды. Вчера акции продемонстрировали сильный импульс роста: на 1,1% в ходе основной сессии, а затем еще на 4,6% на постмаркете. С начала недели первыми после падения отскочили акции ведущих банков США, за ними последовали и бумаги крупнейшего в мире управляющего.
Индикатор MACD дает сигнал на покупку в виде пересечения кривых. Котировки штурмуют динамическое сопротивление в виде 20-дневной скользящей средней, двигаясь по направлению к верхней границе канала, где находится первая цель — 680 (+5%), следующая цель лежит на уровне сопротивления — 730 (+13%).
Ближайшие уровни сопротивления: 651 / 680 / 730 / 752
Ближайшие уровни поддержки: 615 / 600 / 585,5
Долгосрочная картина
Цена акций Blackrock существенно скорректировалась от достигнутых в ноябре 2021 г. рекордных уровней. При этом по итогам I квартала компания в одиннадцатый раз подряд отчиталась лучше ожиданий по прибыли, а также повысила дивиденды.
В акциях BLK исторический тренд остается растущим. На недельном графике индикатор RSI выходит из зоны нижних экстремумов. Цена, сняв перепроданность, осуществляет разворот от 200-периодной скользящей средней и сильного исторического уровня поддержки на 585,5.
Акции Blackrock разворачиваются. Потенциал восстановления — 13%
Blackrock — крупнейшая в мире компания, управляющая активами. Она оказывает услуги по управлению инвестициями и рисками институциональным и розничным клиентам по всему миру, предлагая открытые и закрытые паевые инвестиционные фонды, биржевые инвестиционные фонды iShares (ETF), коллективные инвестиционные фонды и другие инвестиционные инструменты. Капитализация составляет около $94 млрд.
Акции обладают существенной дивидендной доходностью в 3,6% годовых. Консенсус-цена по бумагам BLK от отраслевых аналитиков на 12 месяцев составляет $833.
Краткосрочная картина
На дневном графике сформировавшаяся бычья дивергенция начала давать плоды. Вчера акции продемонстрировали сильный импульс роста: на 1,1% в ходе основной сессии, а затем еще на 4,6% на постмаркете. С начала недели первыми после падения отскочили акции ведущих банков США, за ними последовали и бумаги крупнейшего в мире управляющего.
Индикатор MACD дает сигнал на покупку в виде пересечения кривых. Котировки штурмуют динамическое сопротивление в виде 20-дневной скользящей средней, двигаясь по направлению к верхней границе канала, где находится первая цель — 680 (+5%), следующая цель лежит на уровне сопротивления — 730 (+13%).
Ближайшие уровни сопротивления: 651 / 680 / 730 / 752
Ближайшие уровни поддержки: 615 / 600 / 585,5
Долгосрочная картина
Цена акций Blackrock существенно скорректировалась от достигнутых в ноябре 2021 г. рекордных уровней. При этом по итогам I квартала компания в одиннадцатый раз подряд отчиталась лучше ожиданий по прибыли, а также повысила дивиденды.
В акциях BLK исторический тренд остается растущим. На недельном графике индикатор RSI выходит из зоны нижних экстремумов. Цена, сняв перепроданность, осуществляет разворот от 200-периодной скользящей средней и сильного исторического уровня поддержки на 585,5.
#GAZP #market_update #аналитика
Газпром объявил дивиденды 52,53 рубля
Совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 52,53 руб. на одну акцию.
Котировки отреагировали на новость резким повышением, приблизившись к 300 руб., рост составил 9%.
Дата закрытия реестра — 20 июля. Последний день для покупки, чтобы получить выплаты с учетом режима торгов (Т+2) — 18 июля. Окончательное решение об одобрении дивидендов будет приниматься на годовом общем собрании акционеров 30 июня.
Дивиденды в размере 52,53 руб. были в целом ожидаемыми, но до последнего момента у инвесторов не было уверенности в самом факте выплат и точном размере. Рекомендация соответствует 50% от скорректированной прибыли МСФО в соответствии с дивидендной политикой. Дивидендная доходность по акциям может составить 17,7% — максимум за всю историю компании.
Тем не менее после первого импульса роста, который может достигнуть или даже превысить 300 руб., допустима локальная коррекция. Это связано с тем, что событие во многом было ожидаемым, и до момента публикации решения котировки несколько недель выглядели лучше рынка. Многие инвесторы, рассчитывающие на позитивный исход, уже купили акции Газпрома и после первой волны роста могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям по факту свершившегося события.
Газпром объявил дивиденды 52,53 рубля
Совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 52,53 руб. на одну акцию.
Котировки отреагировали на новость резким повышением, приблизившись к 300 руб., рост составил 9%.
Дата закрытия реестра — 20 июля. Последний день для покупки, чтобы получить выплаты с учетом режима торгов (Т+2) — 18 июля. Окончательное решение об одобрении дивидендов будет приниматься на годовом общем собрании акционеров 30 июня.
Дивиденды в размере 52,53 руб. были в целом ожидаемыми, но до последнего момента у инвесторов не было уверенности в самом факте выплат и точном размере. Рекомендация соответствует 50% от скорректированной прибыли МСФО в соответствии с дивидендной политикой. Дивидендная доходность по акциям может составить 17,7% — максимум за всю историю компании.
Тем не менее после первого импульса роста, который может достигнуть или даже превысить 300 руб., допустима локальная коррекция. Это связано с тем, что событие во многом было ожидаемым, и до момента публикации решения котировки несколько недель выглядели лучше рынка. Многие инвесторы, рассчитывающие на позитивный исход, уже купили акции Газпрома и после первой волны роста могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям по факту свершившегося события.
#market_update
Рынок США. Готовимся к сокращенной неделе
Американские фондовые индексы растут в первой половине торгов пятницы. В фокусе — корпоративные сообщения и макростатистика. Инвесторы готовятся к сокращенной из-за праздника неделе.
Ближайшее сопротивление по индексу S&P 500 — 4160 п. Индекс движется по направлению к нему. Среднесрочный ориентир — 3700 п.
Акции Dell Technologies растут свыше 10%, Big Lots и Gap теряют более 5% после публикации квартальной отчетности.
Данные по экономике
Личные доходы американцев за апрель выросли на 0,4% (м/м, прогноз: 0,5%). Личные расходы увеличились на 0,9% (м/м, прогноз: 0,7%).
Ключевой инфляционный показатель ФРС — ценовой индекс потребительских расходов — в годовом исчислении вырос на 6,3% после 6,6%. Базовый ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении увеличился на 4,9%.
На следующей неделе
В понедельник Америка отпразднует День памяти. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 21:30 МСК. На Санкт-Петербургской бирже не будут проводиться торги и расчеты по группе ценных бумаг эмитентов с листингом в США.
В пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США за апрель. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, non-farm payrolls могут вырасти на 310 тыс. после 428 тыс. в марте. Уровень безработицы останется неизменным — на уровне 3,6%.
Будут представлены квартальные отчеты Salesforce, HP Inc, Hewlett Packard, NetApp.
Рынок США. Готовимся к сокращенной неделе
Американские фондовые индексы растут в первой половине торгов пятницы. В фокусе — корпоративные сообщения и макростатистика. Инвесторы готовятся к сокращенной из-за праздника неделе.
Ближайшее сопротивление по индексу S&P 500 — 4160 п. Индекс движется по направлению к нему. Среднесрочный ориентир — 3700 п.
Акции Dell Technologies растут свыше 10%, Big Lots и Gap теряют более 5% после публикации квартальной отчетности.
Данные по экономике
Личные доходы американцев за апрель выросли на 0,4% (м/м, прогноз: 0,5%). Личные расходы увеличились на 0,9% (м/м, прогноз: 0,7%).
Ключевой инфляционный показатель ФРС — ценовой индекс потребительских расходов — в годовом исчислении вырос на 6,3% после 6,6%. Базовый ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении увеличился на 4,9%.
На следующей неделе
В понедельник Америка отпразднует День памяти. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 21:30 МСК. На Санкт-Петербургской бирже не будут проводиться торги и расчеты по группе ценных бумаг эмитентов с листингом в США.
В пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США за апрель. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, non-farm payrolls могут вырасти на 310 тыс. после 428 тыс. в марте. Уровень безработицы останется неизменным — на уровне 3,6%.
Будут представлены квартальные отчеты Salesforce, HP Inc, Hewlett Packard, NetApp.
#CRM #HPQ #HPE #market_update
3 «технологичные» бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Давайте посмотрим на три отчитывающихся в ближайшие дни компании. Речь идет об оставшихся релизах за I квартал. Возможны сильные движения в бумагах. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены.
Salesforce.com
Поставщик корпоративного программного обеспечения, предоставляемого через «облачный» сервис, представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,94 по сравнению с $1,21 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 60,9%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,99 до $0,94.
В пятницу бумаги выросли на 1,6%. Котировка — $165,1. Бумаги демонстрируют разворот от минимума на дневном графике за год. При позитивном «сюрпризе» (отклонении фактических данных от консенсус-прогноза аналитиков) высока вероятность роста бумаг в районе $180.
HP Inc
Поставщик технологий и сервисов для индивидуальных потребителей и бизнеса представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,05 по сравнению с $0,93 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 19%.
В пятницу бумаги выросли 5,4%. Котировка — $38,8. Высока вероятность нового рывка — в район $40-41.
Hewlett Packard
Компания, производящая программное обеспечение, представит отчетность в среду. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,45 по сравнению с $0,46 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 15,2%.
В пятницу бумаги потеряли 4,6%. Котировка — $15,8. Немного выше на максимуме акции уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. С технической точки зрения, высока вероятность возврата бумаг в район $15. При прорыве $16 акции могут достичь $16,7.
3 «технологичные» бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Давайте посмотрим на три отчитывающихся в ближайшие дни компании. Речь идет об оставшихся релизах за I квартал. Возможны сильные движения в бумагах. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены.
Salesforce.com
Поставщик корпоративного программного обеспечения, предоставляемого через «облачный» сервис, представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,94 по сравнению с $1,21 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 60,9%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,99 до $0,94.
В пятницу бумаги выросли на 1,6%. Котировка — $165,1. Бумаги демонстрируют разворот от минимума на дневном графике за год. При позитивном «сюрпризе» (отклонении фактических данных от консенсус-прогноза аналитиков) высока вероятность роста бумаг в районе $180.
HP Inc
Поставщик технологий и сервисов для индивидуальных потребителей и бизнеса представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,05 по сравнению с $0,93 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 19%.
В пятницу бумаги выросли 5,4%. Котировка — $38,8. Высока вероятность нового рывка — в район $40-41.
Hewlett Packard
Компания, производящая программное обеспечение, представит отчетность в среду. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,45 по сравнению с $0,46 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 15,2%.
В пятницу бумаги потеряли 4,6%. Котировка — $15,8. Немного выше на максимуме акции уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. С технической точки зрения, высока вероятность возврата бумаг в район $15. При прорыве $16 акции могут достичь $16,7.
#market_update #аналитика
Какие акции перепроданы и могут отскочить после восстановления рынка?
Трейдеры обычно находят акции, которые могут быть “перепроданы”, сравнивая их текущую цену со средней ценой за последние 200 дней. Используя этот показатель, CNBC отобрал компании, которые наиболее часто упоминаются в S&P 500, а затем добавил несколько других критериев, чтобы найти возможных популярных кандидатов для торговли.
Наряду с глубокой перепроданностью, акции в данном списке также имеют высокий процент шортов по отношению к акциям, доступным для торговли. Если у хедж-фондов есть значительные ставки против акций, эти акции могут быть готовы к шорт сквизу, если акции вырастут, и фонды будут вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои убытки.
Так же акции из этого списка основываются на мнении аналитиков с Уолл-стрит, у которых есть значительный потенциал роста, основанный на предполагаемом возвращении к их консенсусной целевой цене.
Конечно, этот список не обязательно показывает хорошие долгосрочные покупки. Если рынок возобновит свое падение, эти акции снова могут сильно пострадать. Это всего лишь упражнение для поиска возможных краткосрочных кандидатов на отскок.
Список заполнен известными туристическими и развлекательными компаниями, которые пострадали в этом году из-за стечения проблем, включая возможную рецессию, рост цен на топливо и событий на Украине. Эти акции включают #CZR Caesars, #CCL Carnival и #NCLH Norwegian Cruise Line.
Акции, связанные с розничной торговлей, также представлены в списке, поскольку в этом месяце сектор сильно пострадал после предупреждений таких компаний, как #WMT Walmart и #TGT Target, о растущих затратах, которые влияют на маржу. Среди таких названий в нашем списке оказались #BBY Best Buy, #BBWI Bath & Body Works и #UA Under Armour.
Какие акции перепроданы и могут отскочить после восстановления рынка?
Трейдеры обычно находят акции, которые могут быть “перепроданы”, сравнивая их текущую цену со средней ценой за последние 200 дней. Используя этот показатель, CNBC отобрал компании, которые наиболее часто упоминаются в S&P 500, а затем добавил несколько других критериев, чтобы найти возможных популярных кандидатов для торговли.
Наряду с глубокой перепроданностью, акции в данном списке также имеют высокий процент шортов по отношению к акциям, доступным для торговли. Если у хедж-фондов есть значительные ставки против акций, эти акции могут быть готовы к шорт сквизу, если акции вырастут, и фонды будут вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои убытки.
Так же акции из этого списка основываются на мнении аналитиков с Уолл-стрит, у которых есть значительный потенциал роста, основанный на предполагаемом возвращении к их консенсусной целевой цене.
Конечно, этот список не обязательно показывает хорошие долгосрочные покупки. Если рынок возобновит свое падение, эти акции снова могут сильно пострадать. Это всего лишь упражнение для поиска возможных краткосрочных кандидатов на отскок.
Список заполнен известными туристическими и развлекательными компаниями, которые пострадали в этом году из-за стечения проблем, включая возможную рецессию, рост цен на топливо и событий на Украине. Эти акции включают #CZR Caesars, #CCL Carnival и #NCLH Norwegian Cruise Line.
Акции, связанные с розничной торговлей, также представлены в списке, поскольку в этом месяце сектор сильно пострадал после предупреждений таких компаний, как #WMT Walmart и #TGT Target, о растущих затратах, которые влияют на маржу. Среди таких названий в нашем списке оказались #BBY Best Buy, #BBWI Bath & Body Works и #UA Under Armour.
Почему мы должны использовать криптовалютную биржу Hotbit.io?
Hotbit - одна из ведущих криптовалютных бирж, основанная в 2018 году, которая набрала более 7 миллионов активных пользователей, зарегистрированных на платформе из более чем 210 стран.
1. Hotbit поддерживает русский язык на веб-сайте и в приложении;
2. AUM Hotbank превышает 400 миллионов долларов США с более чем 30 миллионами распределенных вознаграждений; API продукта Hotbit Investment US составляет более 10%;
3. Продукты Hotbit ETF 3x и 5x приносят хороший доход; у Hotbit больше всего монет для торговли;
4. Реферальная система Hotbit предоставляет максимум 60% бонуса за транзакцию.
5. Hotbit проводит множество бесплатных кампаний и мероприятий для отправки пользователям вознаграждений.
Hotbit - одна из популярных криптовалютных бирж, растущая в геометрической прогрессии.
Официальные ссылки Hotbit
Регистрация — ссылка
Twitter — ссылка
Global channel TG — ссылка
Russian TG channel — ссылка
Instagram — ссылка
TikTok — ссылка
Hotbit - одна из ведущих криптовалютных бирж, основанная в 2018 году, которая набрала более 7 миллионов активных пользователей, зарегистрированных на платформе из более чем 210 стран.
1. Hotbit поддерживает русский язык на веб-сайте и в приложении;
2. AUM Hotbank превышает 400 миллионов долларов США с более чем 30 миллионами распределенных вознаграждений; API продукта Hotbit Investment US составляет более 10%;
3. Продукты Hotbit ETF 3x и 5x приносят хороший доход; у Hotbit больше всего монет для торговли;
4. Реферальная система Hotbit предоставляет максимум 60% бонуса за транзакцию.
5. Hotbit проводит множество бесплатных кампаний и мероприятий для отправки пользователям вознаграждений.
Hotbit - одна из популярных криптовалютных бирж, растущая в геометрической прогрессии.
Официальные ссылки Hotbit
Регистрация — ссылка
Twitter — ссылка
Global channel TG — ссылка
Russian TG channel — ссылка
Instagram — ссылка
TikTok — ссылка
#COST #TGT #JPM #BLK #market_update
Эти сектора и акции оттолкнулись от дна. Где ждать роста
20 мая индекс S&P 500 в моменте упал на 21% от максимума, после чего начал уверенное восстановление. Падение на 20% считается признаком медвежьего рынка — достижение этой отметки послужило сильной психологической поддержкой для инвесторов и стало отправной точкой для покупки значительно подешевевших активов.
Инвестбанки, такие как Bank of America, JPMorgan, Citi рекомендуют «выкупать просадку». Рассмотрим, какие сектора и акции достигли дна и при этом имеют потенциал, чтобы от дна оттолкнуться.
Ритейл
В секторе розничной торговли неожиданно снизились прибыль и рентабельность крупных компаний. Причинами стали сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, рост инфляции и оплаты труда.
Крупнейший розничный продавец США Walmart опубликовал отчетность с понижением прогнозов по прибыли на 2022 г. и сообщил, что покупатели воздерживаются от покупки второстепенных и высокодоходных продуктов — это стало сигналом к распродаже в секторе.
Акции Costco — американской корпорации, входящей в топ-5 ритейлеров мира, относительно максимума скорректировались на 33%. Но ее квартальная отчетность, на фоне общего пессимизма, оказалась более чем удачной: прибыль вышла на уровне прогнозов, выручка выше — и инвесторы начали активно выкупать бумаги.
Компания приложила усилия по сдерживанию цен на автомобильное топливо, продавая его на несколько центов ниже среднего по стране. Это способствовало увеличению числа клиентов и объема продаж ритейлера. Costco выглядит устойчивее, чем другие розничные гиганты, так как обслуживает более платежеспособный сегмент — ее средний покупатель зарабатывает больше, чем, к примеру, у Walmart.
Консенсус-цена по бумагам #COST от отраслевых аналитиков на 12 месяцев составляет $581 (потенциал рост относительно закрытия 27 мая порядка 23%).
Бумаги другого крупного ритейлера — Target — от своих максимумов откатили на 46%, после чего началось восстановление. По факту отчетности стало известно, что за I квартал было выплачено дивидендов на $424 млн по сравнению с $340 млн в прошлом году, а акций было выкуплено на $10 млн. Поддержкой для акций #TGT выступает незавершенная программа buyback на $12,3 млрд, к которой в I квартале дополнительно было анонсировано соглашение об ускоренном выкупе акций на сумму до $2,75 млрд.
Консенсус-прогноз аналитиков по бумагам Target на 12 месяцев равен $277 (+66%).
Финансы
Проблемы финансового сектора, в первую очередь, коснулись банков: на ожиданиях рецессии им пришлось наращивать резервы на возможные потери от кредитования. На этом фоне бумаги ведущего американского банка JPMorgan просели на 33% от исторического максимума, но уже активно выкупаются.
Позитивными для акций оказались заявления менеджмента банка на Дне инвестора о том, что рецессия возможна, но маловероятна, и экономика США находится в более благоприятном состоянии, чем перед прошлыми кризисами. Также банк повысил свой целевой уровень выручки на 2022 г. и отметил, что коэффициент цена/капитал в секторе Financials ниже среднего за последний год на 9% (1,5х сейчас против 1,64х). Это говорит о недооцененности акций банковского сектора и позволяет рассчитывать на восстановление котировок в ближайшее время.
Консенсус-цена аналитиков по акциям #JPM на равна $157,5 (+20%).
Вслед за банковским сектором после падения от максимумов на 40% к росту перешли акции крупнейшего управляющего активами в мире BlackRock. За I квартал компания выкупила акций на $0,5 млрд и повысила дивиденд на 18%, до $4,88.
Большую долю чистого притока средств за квартал обеспечили ETF (биржевые фонды) — $56 млрд. Этот драйвер будет оставаться актуальным в этом году, так как клиенты все чаще используют ETF для эффективного распределения капитала и доступа к ликвидности, а также для управления рисками.
Консенсус-цена по бумагам BlackRock составляет $824,7 (потенциал роста порядка 24%).
Эти сектора и акции оттолкнулись от дна. Где ждать роста
20 мая индекс S&P 500 в моменте упал на 21% от максимума, после чего начал уверенное восстановление. Падение на 20% считается признаком медвежьего рынка — достижение этой отметки послужило сильной психологической поддержкой для инвесторов и стало отправной точкой для покупки значительно подешевевших активов.
Инвестбанки, такие как Bank of America, JPMorgan, Citi рекомендуют «выкупать просадку». Рассмотрим, какие сектора и акции достигли дна и при этом имеют потенциал, чтобы от дна оттолкнуться.
Ритейл
В секторе розничной торговли неожиданно снизились прибыль и рентабельность крупных компаний. Причинами стали сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, рост инфляции и оплаты труда.
Крупнейший розничный продавец США Walmart опубликовал отчетность с понижением прогнозов по прибыли на 2022 г. и сообщил, что покупатели воздерживаются от покупки второстепенных и высокодоходных продуктов — это стало сигналом к распродаже в секторе.
Акции Costco — американской корпорации, входящей в топ-5 ритейлеров мира, относительно максимума скорректировались на 33%. Но ее квартальная отчетность, на фоне общего пессимизма, оказалась более чем удачной: прибыль вышла на уровне прогнозов, выручка выше — и инвесторы начали активно выкупать бумаги.
Компания приложила усилия по сдерживанию цен на автомобильное топливо, продавая его на несколько центов ниже среднего по стране. Это способствовало увеличению числа клиентов и объема продаж ритейлера. Costco выглядит устойчивее, чем другие розничные гиганты, так как обслуживает более платежеспособный сегмент — ее средний покупатель зарабатывает больше, чем, к примеру, у Walmart.
Консенсус-цена по бумагам #COST от отраслевых аналитиков на 12 месяцев составляет $581 (потенциал рост относительно закрытия 27 мая порядка 23%).
Бумаги другого крупного ритейлера — Target — от своих максимумов откатили на 46%, после чего началось восстановление. По факту отчетности стало известно, что за I квартал было выплачено дивидендов на $424 млн по сравнению с $340 млн в прошлом году, а акций было выкуплено на $10 млн. Поддержкой для акций #TGT выступает незавершенная программа buyback на $12,3 млрд, к которой в I квартале дополнительно было анонсировано соглашение об ускоренном выкупе акций на сумму до $2,75 млрд.
Консенсус-прогноз аналитиков по бумагам Target на 12 месяцев равен $277 (+66%).
Финансы
Проблемы финансового сектора, в первую очередь, коснулись банков: на ожиданиях рецессии им пришлось наращивать резервы на возможные потери от кредитования. На этом фоне бумаги ведущего американского банка JPMorgan просели на 33% от исторического максимума, но уже активно выкупаются.
Позитивными для акций оказались заявления менеджмента банка на Дне инвестора о том, что рецессия возможна, но маловероятна, и экономика США находится в более благоприятном состоянии, чем перед прошлыми кризисами. Также банк повысил свой целевой уровень выручки на 2022 г. и отметил, что коэффициент цена/капитал в секторе Financials ниже среднего за последний год на 9% (1,5х сейчас против 1,64х). Это говорит о недооцененности акций банковского сектора и позволяет рассчитывать на восстановление котировок в ближайшее время.
Консенсус-цена аналитиков по акциям #JPM на равна $157,5 (+20%).
Вслед за банковским сектором после падения от максимумов на 40% к росту перешли акции крупнейшего управляющего активами в мире BlackRock. За I квартал компания выкупила акций на $0,5 млрд и повысила дивиденд на 18%, до $4,88.
Большую долю чистого притока средств за квартал обеспечили ETF (биржевые фонды) — $56 млрд. Этот драйвер будет оставаться актуальным в этом году, так как клиенты все чаще используют ETF для эффективного распределения капитала и доступа к ликвидности, а также для управления рисками.
Консенсус-цена по бумагам BlackRock составляет $824,7 (потенциал роста порядка 24%).