Ниже в цифрах наш отчёт за май по Insider|Инвестиции 👇
В цифрах выглядит так:
✅ +3,49% на PayPal Holdings за 2 дня
✅ +5% на Airbnb, Inc в течении дня
✅ +5% на CloudFlare Inc в течении дня
✅ +5,33% на Salesforce за два дня
✅ +5,94% на AMD за день
✅ +6,18% на Roku Inc за день
✅ +7,24% на NVIDIA за 2 дня
✅ +9,63% на Datadog Inc за 3 дня
✅ +11% на Datadog Inc в течении дня
✅ +11% на Coinbase внутри дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что только 15 человек смогут получить доступ в канал❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
В цифрах выглядит так:
✅ +3,49% на PayPal Holdings за 2 дня
✅ +5% на Airbnb, Inc в течении дня
✅ +5% на CloudFlare Inc в течении дня
✅ +5,33% на Salesforce за два дня
✅ +5,94% на AMD за день
✅ +6,18% на Roku Inc за день
✅ +7,24% на NVIDIA за 2 дня
✅ +9,63% на Datadog Inc за 3 дня
✅ +11% на Datadog Inc в течении дня
✅ +11% на Coinbase внутри дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что только 15 человек смогут получить доступ в канал❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
В Insider|Сигналы осталось место лишь для 9 человек❗️
❓Почему мы?
На нашем канале Insider|Сигналы Вы получите:
- свежие идеи с целями, стопами и выходами;
- дайджест по сделкам, которым поможет Вам ориентироваться по актуальным сигналам и не потеряться на канале;
- если у Вас возникают вопросы, то мы всегда ответим Вам и подскажем.
🤔 Если у вас закрадываются сомнения, то можете ознакомиться с нашими отчетами:
Итоговый отчёт за март
Итоговый отчёт за февраль
Итоговый отчет за январь
Итоговый отчёт за декабрь
Итоговый отчёт за ноябрь
Итоговый отчет за октябрь
Итоговый отчет за сентябрь
✅ Вступайте, пока есть место:
https://paywall.pw/insider
❓Почему мы?
На нашем канале Insider|Сигналы Вы получите:
- свежие идеи с целями, стопами и выходами;
- дайджест по сделкам, которым поможет Вам ориентироваться по актуальным сигналам и не потеряться на канале;
- если у Вас возникают вопросы, то мы всегда ответим Вам и подскажем.
🤔 Если у вас закрадываются сомнения, то можете ознакомиться с нашими отчетами:
Итоговый отчёт за март
Итоговый отчёт за февраль
Итоговый отчет за январь
Итоговый отчёт за декабрь
Итоговый отчёт за ноябрь
Итоговый отчет за октябрь
Итоговый отчет за сентябрь
✅ Вступайте, пока есть место:
https://paywall.pw/insider
#market_update
Лучшие облигации текущей недели
Брусника финанс 001Р-01
Региональный девелопер, входит в топ-20 застройщиков по объему текущего строительства. Обладает диверсифицированным портфелем проектов с земельным банком почти 6,5 тыс. кв. м. Компания обладает сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и комфортным графиком погашения долга. Входит в перечень системообразующих предприятий.
О’КЕЙ 001Р-03
Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв. м. Отрасль ритейла выступает защитной в периоды повышенной инфляции, что будет поддерживать бизнес компании.
ГидроМашСервис БО-03
Машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе.
ПИК-Корпорация, 001Р-02
Крупнейший российский застройщик с долей 5,9% в общем объеме текущего строительства. Основная деятельность сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и низкая долговая нагрузка обеспечивают высокий уровень надежности. Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить стабильные финансовые показатели в 2022 г.
Сегежа Групп 001Р-01R
Один из крупнейших лесопромышленных холдингов. Занимает лидирующие позиции в России по производству мешочной бумаги и изделий из нее. У компании одна из самых низких в отрасли себестоимость производства, что позволяет поддерживать рентабельность по EBITDA на достаточно высоком уровне. Основной акционер холдинга — АФК «Система».
Лучшие облигации текущей недели
Брусника финанс 001Р-01
Региональный девелопер, входит в топ-20 застройщиков по объему текущего строительства. Обладает диверсифицированным портфелем проектов с земельным банком почти 6,5 тыс. кв. м. Компания обладает сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и комфортным графиком погашения долга. Входит в перечень системообразующих предприятий.
О’КЕЙ 001Р-03
Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв. м. Отрасль ритейла выступает защитной в периоды повышенной инфляции, что будет поддерживать бизнес компании.
ГидроМашСервис БО-03
Машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе.
ПИК-Корпорация, 001Р-02
Крупнейший российский застройщик с долей 5,9% в общем объеме текущего строительства. Основная деятельность сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и низкая долговая нагрузка обеспечивают высокий уровень надежности. Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить стабильные финансовые показатели в 2022 г.
Сегежа Групп 001Р-01R
Один из крупнейших лесопромышленных холдингов. Занимает лидирующие позиции в России по производству мешочной бумаги и изделий из нее. У компании одна из самых низких в отрасли себестоимость производства, что позволяет поддерживать рентабельность по EBITDA на достаточно высоком уровне. Основной акционер холдинга — АФК «Система».
#MRNA #аналитика
Moderna. При пробое взлет может быть резким
Moderna — биотехнологическая компания, производитель вакцины от COVID-19; одна из крупнейших по обороту торгов на Бирже СПб.
Краткосрочная картина
В среду акции Moderna снижаются на 1,6%. Котировка в ходе торгов на рынке США — $140. Бумаги падают вместе с американским рынком акций — S&P 500 теряет 1,6%. Акции уперлись в верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала. Вероятность прорыва этого уровня достаточно высокая. При таком раскладе технической целью станет 200-дневная скользящая средняя — $155.
Сопротивления: 140 / 155 / 185-195
Поддержки: 125 / 110 / 100
Долгосрочная картина
Острая фаза эпидемии коронавируса в мире прошла. В Китае снимают локдауны. В США доля полностью вакцинированного населения составляет 66%. Это негативный фактор для бизнеса Moderna, сфокусированной на одном препарате. Бустерная доза вакцины будет адаптирована к омикрон-варианту коронавируса и результат будут готов к осени. Однако значимость этого штамма вируса снизилась.
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $233 (+66% относительно уровня среды). Важный уровень сопротивления — $195.
Moderna. При пробое взлет может быть резким
Moderna — биотехнологическая компания, производитель вакцины от COVID-19; одна из крупнейших по обороту торгов на Бирже СПб.
Краткосрочная картина
В среду акции Moderna снижаются на 1,6%. Котировка в ходе торгов на рынке США — $140. Бумаги падают вместе с американским рынком акций — S&P 500 теряет 1,6%. Акции уперлись в верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала. Вероятность прорыва этого уровня достаточно высокая. При таком раскладе технической целью станет 200-дневная скользящая средняя — $155.
Сопротивления: 140 / 155 / 185-195
Поддержки: 125 / 110 / 100
Долгосрочная картина
Острая фаза эпидемии коронавируса в мире прошла. В Китае снимают локдауны. В США доля полностью вакцинированного населения составляет 66%. Это негативный фактор для бизнеса Moderna, сфокусированной на одном препарате. Бустерная доза вакцины будет адаптирована к омикрон-варианту коронавируса и результат будут готов к осени. Однако значимость этого штамма вируса снизилась.
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $233 (+66% относительно уровня среды). Важный уровень сопротивления — $195.
#аналитика #SBER
Сбербанк - пределы роста до лета
За последний месяц волатильность акций Сбербанка упала в 3–4 раза, что для финансового сектора с его повышенной чувствительностью — значительное изменение параметров рисковости. Если тенденция сохранится, то это залог восстановления бумаг. А значит, пора делать акцент не на риск, а потенциал.
Аналитика
В начале апреля, на фоне сильного отскока акций и подлета бумаг к значимому сопротивлению в области 170 руб., которое со временем лишь подтвердило актуальность, проводилась оценка предела риска на среднесрочную перспективу.
В качестве границы, за которую бумаги с вероятностью в 95% не должны были выйти вниз, значилась цена в 118,5 руб. Однако 22–25 апреля котировки заходили под уровень, а в рамках месячного прогнозного периода планка риска была отбита и удержана. Более того, до предельной величины риска в 99% VAR бумаги не дошли.
На протяжении последних месяцев волатильность акций Сбербанка росла под влиянием известных событий, но в мае изменчивость цен снижается. Если апрельские параметры риска давали отклонение от средних в 23,8%, то в последние недели отмечается резкое сжатие амплитуды колебаний до 8,1%. Затухание волатильности считается хорошим сигналом.
Таким образом, можно сделать лишь предположение о формировании базы для будущего роста бумаг, причем акции финансового сектора исторически обладают самой чуткой реакцией на смену общерыночного сентимента (бета) и способны показать опережающую динамику. С помощью моделирующего подхода определим уровни, за которые, даже в случае подъема цен, акции вряд ли выйдут до июня.
Конечно, исторические параметры волатильности за прошлый год испорчены аномальным обвалом с осени 2021 г. Тем не менее движение в акциях на низкой ликвидности рынка, действительно, может составлять десятки процентов в считанные дни.
По результатам статистической оценки получаем, что шанс подняться акциям Сбербанка выше 159 руб. оценивается лишь в 5%, а увидеть к лету знаковый уровень в 170 руб. и вовсе равносильно вероятности в 1%.
Если же абстрагироваться от статистики на коротких периодах и взглянуть на картину шире, то комплексная оценка инвестиционной привлекательности банковского сектора России не исключает достаточно сильной переоценки акций на горизонте года.
Дата начала оценки — 18 мая, горизонт оценки — 11 торговых сессий. Результаты расчета — в таблице:
Сбербанк - пределы роста до лета
За последний месяц волатильность акций Сбербанка упала в 3–4 раза, что для финансового сектора с его повышенной чувствительностью — значительное изменение параметров рисковости. Если тенденция сохранится, то это залог восстановления бумаг. А значит, пора делать акцент не на риск, а потенциал.
Аналитика
В начале апреля, на фоне сильного отскока акций и подлета бумаг к значимому сопротивлению в области 170 руб., которое со временем лишь подтвердило актуальность, проводилась оценка предела риска на среднесрочную перспективу.
В качестве границы, за которую бумаги с вероятностью в 95% не должны были выйти вниз, значилась цена в 118,5 руб. Однако 22–25 апреля котировки заходили под уровень, а в рамках месячного прогнозного периода планка риска была отбита и удержана. Более того, до предельной величины риска в 99% VAR бумаги не дошли.
На протяжении последних месяцев волатильность акций Сбербанка росла под влиянием известных событий, но в мае изменчивость цен снижается. Если апрельские параметры риска давали отклонение от средних в 23,8%, то в последние недели отмечается резкое сжатие амплитуды колебаний до 8,1%. Затухание волатильности считается хорошим сигналом.
Таким образом, можно сделать лишь предположение о формировании базы для будущего роста бумаг, причем акции финансового сектора исторически обладают самой чуткой реакцией на смену общерыночного сентимента (бета) и способны показать опережающую динамику. С помощью моделирующего подхода определим уровни, за которые, даже в случае подъема цен, акции вряд ли выйдут до июня.
Конечно, исторические параметры волатильности за прошлый год испорчены аномальным обвалом с осени 2021 г. Тем не менее движение в акциях на низкой ликвидности рынка, действительно, может составлять десятки процентов в считанные дни.
По результатам статистической оценки получаем, что шанс подняться акциям Сбербанка выше 159 руб. оценивается лишь в 5%, а увидеть к лету знаковый уровень в 170 руб. и вовсе равносильно вероятности в 1%.
Если же абстрагироваться от статистики на коротких периодах и взглянуть на картину шире, то комплексная оценка инвестиционной привлекательности банковского сектора России не исключает достаточно сильной переоценки акций на горизонте года.
Дата начала оценки — 18 мая, горизонт оценки — 11 торговых сессий. Результаты расчета — в таблице:
#LTHM #аналитика
Livent — инвестиционная покупка с потенциалом +20%
Livent Corporation — производитель литиевых химических веществ, используемых в аккумуляторах, агрохимикатах, аэрокосмических сплавах. Компания управляет производственными площадками в США, Англии, Индии, Китае и Аргентине.
Livent была выделена из сельскохозяйственного научного предприятия FMC для концентрации на литиевом направлении. Компания расширяет производственные мощности и позиционируется как предпочтительный партнер для ведущих производителей автомобилей и аккумуляторов. Компания поставляет гидроксид лития для Tesla, партнерство будет расширено уже с этого года.
Основана в 2018 г. Капитализация — $4 млрд.
Краткосрочная картина
На часовом графике сформирован блок сопротивления $29–29,6. В случае пробоя минимума $28,34, дорога откроется в область первых целей $27–27,6. Эта зона будет интересной для набора длинных позиций, учитывая готовый сигнал на рост на недельном графике с целью $34,5.
В случае пробоя и закрепления дневной свечи выше блока $29–29,6 нужно входить в позицию выше текущих отметок.
Сопротивления: 29,6 / 31,6 / 33
Поддержки: 28,35 / 27,4 / 25
Долгосрочная картина
На недельном графике цена импульсом пробила уровень $25. Бумаги откатили и закрепились выше него. Сформированные цели недельного таймфрейма: первая $34,5, основная $36–37,3, максимальная $38,7. Удержание позиции оптимально до цели роста $34,5. Недоработанные основные цели месячного графика в области $34,2–36,7.
Финансовые показатели
Компания ожидает высокие показатели на конец 2022 г. Рост продаж до уровня $812 млн (+93% г/г), прибыль на акцию на отметке $1,22 (+575% г/г). Темпы роста будут нарастать и сохранятся на высоком уровне до середины 2023 г.
Компания повысила прогноз выручки на 2022 г. до $755-$835 млн по сравнению с предыдущим прогнозом в $540–600 млн. после публикации в мае отчета о прибыли за I квартал. Уверенные темпы роста обусловлены увеличением объемов производства литиевых продуктов.
Перспективы
Последние данные Rystad Energy свидетельствуют о том, что мировых производственных мощностей по производству лития будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса до 2030 г. Потребуется поставка литиевых батарей в объеме 8800 ГВтч (спрос в 2021 г. составлял около 580 ГВтч) при 100% мощности, что маловероятно.
Livent — инвестиционная покупка с потенциалом +20%
Livent Corporation — производитель литиевых химических веществ, используемых в аккумуляторах, агрохимикатах, аэрокосмических сплавах. Компания управляет производственными площадками в США, Англии, Индии, Китае и Аргентине.
Livent была выделена из сельскохозяйственного научного предприятия FMC для концентрации на литиевом направлении. Компания расширяет производственные мощности и позиционируется как предпочтительный партнер для ведущих производителей автомобилей и аккумуляторов. Компания поставляет гидроксид лития для Tesla, партнерство будет расширено уже с этого года.
Основана в 2018 г. Капитализация — $4 млрд.
Краткосрочная картина
На часовом графике сформирован блок сопротивления $29–29,6. В случае пробоя минимума $28,34, дорога откроется в область первых целей $27–27,6. Эта зона будет интересной для набора длинных позиций, учитывая готовый сигнал на рост на недельном графике с целью $34,5.
В случае пробоя и закрепления дневной свечи выше блока $29–29,6 нужно входить в позицию выше текущих отметок.
Сопротивления: 29,6 / 31,6 / 33
Поддержки: 28,35 / 27,4 / 25
Долгосрочная картина
На недельном графике цена импульсом пробила уровень $25. Бумаги откатили и закрепились выше него. Сформированные цели недельного таймфрейма: первая $34,5, основная $36–37,3, максимальная $38,7. Удержание позиции оптимально до цели роста $34,5. Недоработанные основные цели месячного графика в области $34,2–36,7.
Финансовые показатели
Компания ожидает высокие показатели на конец 2022 г. Рост продаж до уровня $812 млн (+93% г/г), прибыль на акцию на отметке $1,22 (+575% г/г). Темпы роста будут нарастать и сохранятся на высоком уровне до середины 2023 г.
Компания повысила прогноз выручки на 2022 г. до $755-$835 млн по сравнению с предыдущим прогнозом в $540–600 млн. после публикации в мае отчета о прибыли за I квартал. Уверенные темпы роста обусловлены увеличением объемов производства литиевых продуктов.
Перспективы
Последние данные Rystad Energy свидетельствуют о том, что мировых производственных мощностей по производству лития будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса до 2030 г. Потребуется поставка литиевых батарей в объеме 8800 ГВтч (спрос в 2021 г. составлял около 580 ГВтч) при 100% мощности, что маловероятно.
#BBY #NVDA #BIDU #market_update
3 бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Речь идет об оставшихся релизах за I квартал. Возможны сильные движения в бумагах. Данные по датам релизов известны заранее.
Best Buy
Крупнейший в Штатах ритейлер электроники представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,63 по сравнению с $2,23 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 60,4%. Отчетность ритейлеров на этот раз не очень порадовала. Однако консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней практически не изменился.
В пятницу бумаги упали на 1,3%. Котировка — $72,4. Первая поддержка — $67,2. При позитивном «сюрпризе» (отклонении фактических данных от консенсус-прогноза аналитиков) высока вероятность возврата бумаг в районе $74.
NVIDIA
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,29 по сравнению с $0,91 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 11%.
В пятницу бумаги упали 2,5%. Котировка — $167. Локальный диапазон — $160-180. Закрепление выше $180 означает движение к $200. Пробой $160 может привести к падению в район $140.
Baidu
Владелец крупнейшей в Китае поисковой системы представил отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,75 по сравнению с $1,92 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 32,8%. С начала года бумаги потеряли 16,4%. Котировка — $124,5. В районе $130 проходит 50-дневная скользящая. С технической точки зрения, высока вероятность возврата бумаг в район $110.
3 бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Речь идет об оставшихся релизах за I квартал. Возможны сильные движения в бумагах. Данные по датам релизов известны заранее.
Best Buy
Крупнейший в Штатах ритейлер электроники представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,63 по сравнению с $2,23 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 60,4%. Отчетность ритейлеров на этот раз не очень порадовала. Однако консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней практически не изменился.
В пятницу бумаги упали на 1,3%. Котировка — $72,4. Первая поддержка — $67,2. При позитивном «сюрпризе» (отклонении фактических данных от консенсус-прогноза аналитиков) высока вероятность возврата бумаг в районе $74.
NVIDIA
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,29 по сравнению с $0,91 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 11%.
В пятницу бумаги упали 2,5%. Котировка — $167. Локальный диапазон — $160-180. Закрепление выше $180 означает движение к $200. Пробой $160 может привести к падению в район $140.
Baidu
Владелец крупнейшей в Китае поисковой системы представил отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,75 по сравнению с $1,92 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 32,8%. С начала года бумаги потеряли 16,4%. Котировка — $124,5. В районе $130 проходит 50-дневная скользящая. С технической точки зрения, высока вероятность возврата бумаг в район $110.
#market_update
Главные дивидендные сборы
Спец. операция, санкции, обвал отечественного рынка и закрытие Московской биржи непрозрачно намекали, что дивидендов в ближайшем будущем ждать не стоит, однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону.
О щедрых дивидендах во вторник поведал Совет директоров МТС – финальные выплаты составят 33,85 руб., что предполагает дивидендную доходность 13,9%.
Далее приятным сюрпризом стала рекомендация Совета директоров Газпромнефти ВЫПЛАТИТЬ В КАЧЕСТВЕ ДИВИДЕНДОВ 50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2021 года. В денежном выражении выплата составит 56 рублей, с учетом ранее выплаченных 40 рублей. По текущим суммарная доходность соответствует 10,8%.
Главная дивидендная интрига этой весны решится 26 Мая, когда Совет директоров Газпрома обсудит выплаты за 2021 год. По уставу дивиденды должны составить 52,5 руб., ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДНОСТЬ 19,8%.
Евросоюз продолжает пугать Россию новыми ограничениями, однако шестой пакет санкций, подразумевающий нефтяное эмбарго, в среду не удалось согласовать. Американцы предлагают своим европейским коллегам вместо эмбарго ввести пошлины на российское черное золото, но и ЭТОТ ФОРМАТ НЕ ВСЕХ ВПЕЧАТЛЯЕТ В ЕВРОПЕ, а решение по санкциям необходимо принимать единогласно.
В мире сейчас нет свободных производственных мощностей, которые могут заменить поставки из России, поэтому дисконт Urals к Brent продолжает постепенно сокращаться.
Positive Technologies накануне провел День инвестора, где заявил о том, что В ЭТОМ ГОДУ НАЦЕЛЕН НА МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОДАЖ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, поскольку более двух десятков иностранных вендоров покинули Россию, а с будущего года начнется активная экспансия в Азию и на Ближний Восток. Компания является бенефициаром текущего кризиса и планы выхода на внешние рынки не могут не радовать.
Рубль продолжает немного укрепляться к доллару и евро, но темпы роста существенно замедлились. Правительство РФ явно не в восторге от укрепления национальной валюты, поскольку сокращается объем нефтегазовых доходов, но поделать с этим ничего нельзя, поскольку крепкий платежный баланс оказывает сильную поддержку рублю.
Возможно, выплаты компенсируют февральские просадки в портфелях большинства российских акционеров. Рано или поздно, большинство компаний отыграет свою стоимость.
Главные дивидендные сборы
Спец. операция, санкции, обвал отечественного рынка и закрытие Московской биржи непрозрачно намекали, что дивидендов в ближайшем будущем ждать не стоит, однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону.
О щедрых дивидендах во вторник поведал Совет директоров МТС – финальные выплаты составят 33,85 руб., что предполагает дивидендную доходность 13,9%.
Далее приятным сюрпризом стала рекомендация Совета директоров Газпромнефти ВЫПЛАТИТЬ В КАЧЕСТВЕ ДИВИДЕНДОВ 50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2021 года. В денежном выражении выплата составит 56 рублей, с учетом ранее выплаченных 40 рублей. По текущим суммарная доходность соответствует 10,8%.
Главная дивидендная интрига этой весны решится 26 Мая, когда Совет директоров Газпрома обсудит выплаты за 2021 год. По уставу дивиденды должны составить 52,5 руб., ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДНОСТЬ 19,8%.
Евросоюз продолжает пугать Россию новыми ограничениями, однако шестой пакет санкций, подразумевающий нефтяное эмбарго, в среду не удалось согласовать. Американцы предлагают своим европейским коллегам вместо эмбарго ввести пошлины на российское черное золото, но и ЭТОТ ФОРМАТ НЕ ВСЕХ ВПЕЧАТЛЯЕТ В ЕВРОПЕ, а решение по санкциям необходимо принимать единогласно.
В мире сейчас нет свободных производственных мощностей, которые могут заменить поставки из России, поэтому дисконт Urals к Brent продолжает постепенно сокращаться.
Positive Technologies накануне провел День инвестора, где заявил о том, что В ЭТОМ ГОДУ НАЦЕЛЕН НА МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОДАЖ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, поскольку более двух десятков иностранных вендоров покинули Россию, а с будущего года начнется активная экспансия в Азию и на Ближний Восток. Компания является бенефициаром текущего кризиса и планы выхода на внешние рынки не могут не радовать.
Рубль продолжает немного укрепляться к доллару и евро, но темпы роста существенно замедлились. Правительство РФ явно не в восторге от укрепления национальной валюты, поскольку сокращается объем нефтегазовых доходов, но поделать с этим ничего нельзя, поскольку крепкий платежный баланс оказывает сильную поддержку рублю.
Возможно, выплаты компенсируют февральские просадки в портфелях большинства российских акционеров. Рано или поздно, большинство компаний отыграет свою стоимость.
#WMT #TGT #PYPL #NFLX #market_update
4 идеи в американских акциях
Обвал в акциях ритейлеров
Акции крупнейших розничных сетей в США на прошлой неделе резко подешевели после публикации квартальных отчетов со слабыми прогнозами. Компании сообщили о давлении роста затрат в связи с инфляцией, последствиями сбоя поставок, роста заработных плат. Аналитики массово снижали свои прогнозы по бумагам и тем не менее, даже ориентируясь на нижний их диапазон, можно говорить о потенциале для отскока. Резкое снижение в чем-то даже демонстрировало признаки паники. Ритейлеры еще могут идти по пути перекладывания издержек на потребителя.
Walmart
Цена за акцию Walmart за месяц упала на 25%. Ряд аналитиков снизили таргеты до $134–135, что с текущих уровней предполагает рост на 12%, который может быть достаточно быстрым с улучшением общерыночного сентимента. В верхней части годовых ориентиров оценки на уровнях $165–166.
Target
Котировки Target и вовсе просели за месяц на 37%. Здесь оценки отраслевых аналитиков также были снижены после отчета, но большая часть сохранила позитивные рекомендации на горизонте года. В нижней части целевых цен также можно говорить о потенциале роста на 10–15%.
Аутсайдеры года
PayPal
Американская компания, управляющая платежной платформой, которая позволяет потребителям отправлять и получать платежи на 200 рынках в 100 валютах, оказалась в числе аутсайдеров в этом году. Частной проблемой для PayPal стал уход крупнейшего клиента — eBay. С поправкой на выпадение eBay выручка PayPal выросла на 15%. Но платежи остаются более чем востребованными в мире, что говорит о дальнейших перспективах бизнеса. Электронная коммерция остается огромной возможностью роста для PayPal в долгосрочной перспективе. Краткосрочно бумага перепродана и пока не сформировала сколь либо серьезный отскок.
Netflix
Акции компании предоставляющей услуги стримингового сервиса стали абсолютным аутсайдером с начала года в составе Nasdaq 100 и S&P 500. Netflix подешевела в 4 раза с ноября 2021 г. Последний мощный провал был на апрельской отчетности, раскрывшей сильное падение подписок на сервисы. Тем не менее стриминговый бизнес продолжает функционировать и приносить существенные доходы, а значительное снижение оценок по мультипликаторам EV/Sales до 3 и P/E до 15,2, делает акции привлекательными.
4 идеи в американских акциях
Обвал в акциях ритейлеров
Акции крупнейших розничных сетей в США на прошлой неделе резко подешевели после публикации квартальных отчетов со слабыми прогнозами. Компании сообщили о давлении роста затрат в связи с инфляцией, последствиями сбоя поставок, роста заработных плат. Аналитики массово снижали свои прогнозы по бумагам и тем не менее, даже ориентируясь на нижний их диапазон, можно говорить о потенциале для отскока. Резкое снижение в чем-то даже демонстрировало признаки паники. Ритейлеры еще могут идти по пути перекладывания издержек на потребителя.
Walmart
Цена за акцию Walmart за месяц упала на 25%. Ряд аналитиков снизили таргеты до $134–135, что с текущих уровней предполагает рост на 12%, который может быть достаточно быстрым с улучшением общерыночного сентимента. В верхней части годовых ориентиров оценки на уровнях $165–166.
Target
Котировки Target и вовсе просели за месяц на 37%. Здесь оценки отраслевых аналитиков также были снижены после отчета, но большая часть сохранила позитивные рекомендации на горизонте года. В нижней части целевых цен также можно говорить о потенциале роста на 10–15%.
Аутсайдеры года
PayPal
Американская компания, управляющая платежной платформой, которая позволяет потребителям отправлять и получать платежи на 200 рынках в 100 валютах, оказалась в числе аутсайдеров в этом году. Частной проблемой для PayPal стал уход крупнейшего клиента — eBay. С поправкой на выпадение eBay выручка PayPal выросла на 15%. Но платежи остаются более чем востребованными в мире, что говорит о дальнейших перспективах бизнеса. Электронная коммерция остается огромной возможностью роста для PayPal в долгосрочной перспективе. Краткосрочно бумага перепродана и пока не сформировала сколь либо серьезный отскок.
Netflix
Акции компании предоставляющей услуги стримингового сервиса стали абсолютным аутсайдером с начала года в составе Nasdaq 100 и S&P 500. Netflix подешевела в 4 раза с ноября 2021 г. Последний мощный провал был на апрельской отчетности, раскрывшей сильное падение подписок на сервисы. Тем не менее стриминговый бизнес продолжает функционировать и приносить существенные доходы, а значительное снижение оценок по мультипликаторам EV/Sales до 3 и P/E до 15,2, делает акции привлекательными.