#SBER #на_рынке_говорят
Сбербанк планирует купить 100% Стокманн
Сбер решил купить 100% доли в российской сети магазинов одежды, обуви и товаров для дома Стокманн у бизнесмена Якова Панченко, говорится в пресс-релизе банка.
Сбер и владелец российского Стокманн Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме Сбера.
Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании Стокманн в первой половине 2022 г. после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России.
Планируется, что Стокманн и мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом.
Стокманн — российский fashion-ретейлер, специализирующийся на сегментах от «среднего» до «премиума». Сегодня компания работает в России, представляя более 600 брендов по категориям: одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. В настоящее время в России у СТОКМАНН работает 12 офлайн-магазинов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Сегодня ежемесячная аудитория сайта stockmann.ru — 1,5 млн посетителей. Оборот компании в 2021 г. составил 10 млрд руб.
Сбербанк планирует купить 100% Стокманн
Сбер решил купить 100% доли в российской сети магазинов одежды, обуви и товаров для дома Стокманн у бизнесмена Якова Панченко, говорится в пресс-релизе банка.
Сбер и владелец российского Стокманн Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме Сбера.
Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании Стокманн в первой половине 2022 г. после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России.
Планируется, что Стокманн и мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом.
Стокманн — российский fashion-ретейлер, специализирующийся на сегментах от «среднего» до «премиума». Сегодня компания работает в России, представляя более 600 брендов по категориям: одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. В настоящее время в России у СТОКМАНН работает 12 офлайн-магазинов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Сегодня ежемесячная аудитория сайта stockmann.ru — 1,5 млн посетителей. Оборот компании в 2021 г. составил 10 млрд руб.
#BA #аналитика
Какие перспективы у Boeing после отчета?
Акции Boeing с начала 2022 г. взлетали на 14%, перед тем как пойти на посадку. Сегодня компания отчиталась за IV квартал. Разберемся в результатах отчета и перспективах акций.
Главное
- EPS и выручка вышли хуже ожиданий
- По программе 787 зафиксированы издержки на сумму в $3,5 млрд
- Компания вышла на положительный операционный и свободный денежный поток
Основные финансовые показатели
За IV квартал
- Скорректированная EPS — $(-7,69), гораздо хуже прогноза $(-0,36)
- Выручка — $14,8 млрд (-3,3% г/г), ниже прогноза $16,5 млрд (-11,8%)
- Операционный денежный поток — $0,72 млрд (+118% г/г), вышел из отрицательной зоны
- Свободный денежный поток — $0,49 млрд (+112% г/г), вышел из отрицательной зоны
- Рентабельность по операционной прибыли (-28%), лучше чем год назад (-52,6%)
- Общий консолидированный долг — $58,1 млрд, ниже чем в III квартале 2021 г. — $62,4 млрд
За полный 2021 г.
- Скорректированная EPS — $5,39 (+10%)
- Выручка — $62,3 млрд (+7% г/г)
- Операционный денежный поток — $(-3,4) млрд (+119% г/г),
- Рентабельность по операционной прибыли (-4,7%), лучше чем в 2020 г. (-22%)
«Мы увеличили производство и поставки 737 MAX и благополучно вернули 737 MAX в эксплуатацию почти на всех мировых рынках. В программе 787 мы предпринимаем всесторонние усилия, чтобы гарантировать, что каждый самолет в нашей производственной системе соответствует нашим строгим спецификациям», — сказал генеральный директор Дэвид Калхун.
Самолетостроитель зафиксировал издержки на сумму в $3,5 млрд по причине задержек с вводом в эксплуатацию самолета 787 Dreamliner. Федеральное управление гражданской авиации США (FАА) расследует производственные дефекты лайнера.
Росту выручки в IV квартале способствовал рост выручки в сегменте Коммерческая авиация, за счет поставок моделей 737. Программа 737 производит 26 самолетов в месяц и продолжает увеличивать производительность до 31 самолета в месяц в начале 2022 г.
В декабре Управление гражданской авиации Китая выпустило директиву о летной годности, в которой излагаются изменения, необходимые китайским авиакомпаниям для подготовки своих парков к возобновлению полетов. FАА одобрило возвращение 737 MAX в эксплуатацию в ноябре 2020 г. и было выполнено более 300 тыс. коммерческих рейсов.
Выручка сегмента Оборона и космос снизилась из-за меньшего объема заказов.
Что делать с акциями
Консенсус-цена от отраслевых аналитиков по акциям BA составляет $265 (что на 32% выше текущих уровней). Большинство рекомендаций на покупку на горизонте года.
Разрешение от Управление гражданской авиации Китая является драйвером потенциального роста для акций. А после того, как будут решены вопросы с Федеральным управлением гражданской авиации США по поводу лайнеров 787, то для котировок BA загорится зеленый свет. Это заметно улучшит инвестиционную привлекательность акций Boeing.
Какие перспективы у Boeing после отчета?
Акции Boeing с начала 2022 г. взлетали на 14%, перед тем как пойти на посадку. Сегодня компания отчиталась за IV квартал. Разберемся в результатах отчета и перспективах акций.
Главное
- EPS и выручка вышли хуже ожиданий
- По программе 787 зафиксированы издержки на сумму в $3,5 млрд
- Компания вышла на положительный операционный и свободный денежный поток
Основные финансовые показатели
За IV квартал
- Скорректированная EPS — $(-7,69), гораздо хуже прогноза $(-0,36)
- Выручка — $14,8 млрд (-3,3% г/г), ниже прогноза $16,5 млрд (-11,8%)
- Операционный денежный поток — $0,72 млрд (+118% г/г), вышел из отрицательной зоны
- Свободный денежный поток — $0,49 млрд (+112% г/г), вышел из отрицательной зоны
- Рентабельность по операционной прибыли (-28%), лучше чем год назад (-52,6%)
- Общий консолидированный долг — $58,1 млрд, ниже чем в III квартале 2021 г. — $62,4 млрд
За полный 2021 г.
- Скорректированная EPS — $5,39 (+10%)
- Выручка — $62,3 млрд (+7% г/г)
- Операционный денежный поток — $(-3,4) млрд (+119% г/г),
- Рентабельность по операционной прибыли (-4,7%), лучше чем в 2020 г. (-22%)
«Мы увеличили производство и поставки 737 MAX и благополучно вернули 737 MAX в эксплуатацию почти на всех мировых рынках. В программе 787 мы предпринимаем всесторонние усилия, чтобы гарантировать, что каждый самолет в нашей производственной системе соответствует нашим строгим спецификациям», — сказал генеральный директор Дэвид Калхун.
Самолетостроитель зафиксировал издержки на сумму в $3,5 млрд по причине задержек с вводом в эксплуатацию самолета 787 Dreamliner. Федеральное управление гражданской авиации США (FАА) расследует производственные дефекты лайнера.
Росту выручки в IV квартале способствовал рост выручки в сегменте Коммерческая авиация, за счет поставок моделей 737. Программа 737 производит 26 самолетов в месяц и продолжает увеличивать производительность до 31 самолета в месяц в начале 2022 г.
В декабре Управление гражданской авиации Китая выпустило директиву о летной годности, в которой излагаются изменения, необходимые китайским авиакомпаниям для подготовки своих парков к возобновлению полетов. FАА одобрило возвращение 737 MAX в эксплуатацию в ноябре 2020 г. и было выполнено более 300 тыс. коммерческих рейсов.
Выручка сегмента Оборона и космос снизилась из-за меньшего объема заказов.
Что делать с акциями
Консенсус-цена от отраслевых аналитиков по акциям BA составляет $265 (что на 32% выше текущих уровней). Большинство рекомендаций на покупку на горизонте года.
Разрешение от Управление гражданской авиации Китая является драйвером потенциального роста для акций. А после того, как будут решены вопросы с Федеральным управлением гражданской авиации США по поводу лайнеров 787, то для котировок BA загорится зеленый свет. Это заметно улучшит инвестиционную привлекательность акций Boeing.
#CMCSA #аналитика
Какой потенциал у Comcast
Крупнейшая в мире после Disney фабрика контента закрыла квартал и весь 2021 год лучше ожиданий и выше похвал. Comcast обновила абсолютный рекорд по выручке и прибыли. Основными драйверами стал стриминг и парки развлечений. Акции мощно оттолкнулись от январского дна, прибавляя до 3%.
Главное
- Седьмой квартал подряд компания отчитывается лучше прогнозов и 14–й год повышает дивиденд;
- Стриминг Peacock нашел нишу, где будет теснить конкурентов: условно-платный (с облегченной рекламой) видеоконтент, расходы на него будут увеличены вдвое;
- Выручка от тематических парков Universal в США и Японии выросли втрое — благодаря росту числа вакцинированных, старт в Китае тоже был позитивным.
Финансовые показатели
- Выручка за квартал — $30,34 млрд (+1,9%) против ожидаемых $29,76 млрд, прибыль на акцию составила $0,77 (+5.5%) при прогнозе $0,73;
- Число пользователей кабельного ТВ выросло на 169 тыс., а с учетом интернет-подключения (без ТВ) — на 212 тыс.;
- Беспроводная связь показала лучший квартал с момента запуска (+312 тыс абонентов);
- Парки развлечений собрали рекордную выручку в $1,89 млрд (+191%).
Комментарии
Больше всего внимания привлекли планы по расширению стриминга Peacock. Число ежемесячно активных пользователей достигло к концу декабря 24,5 млн (в целом сервисом пользуется более 50 млн человек), из которых 9 млн — платные, преимущественно с облегченной подпиской за $5 в месяц + реклама (против $8–10 у Netflix и Disney+).
Данную модель (с редким показом рекламы) Comcast нашла для себя выгодной и планирует увеличить инвестиции в контент вдвое — до $3 млрд в этом году и до $5 млрд ежегодно в следующие пару лет. У Disney и Netflix расходы кратно выше: $17 и $25 млрд, но и аудитория в разы шире.
Динамика акций
Инвесторы не сразу распробовали отчет. В первые минуты была сильная просадка, что могло быть вызвано активностью торговых роботов. Акции проседали до $45,37 (-6,3% от уровней закрытия среды). Но с началом основной торговой сессии в США бумаги вышли в хороший плюс, прибавив более 2% и в моменте достигая $50 (+3,1%).
Акции держали устойчивый нисходящий тренд с сентября, но происходящее сейчас дает надежду на слом данного тренда. Столь сильного отскока не было уже много месяцев. Если Comcast сумеет закрепиться выше январского максимума около $52, разворот можно будет считать завершенным. Средние таргеты по бумаге дают $63 на год вперед (+27%).
Какой потенциал у Comcast
Крупнейшая в мире после Disney фабрика контента закрыла квартал и весь 2021 год лучше ожиданий и выше похвал. Comcast обновила абсолютный рекорд по выручке и прибыли. Основными драйверами стал стриминг и парки развлечений. Акции мощно оттолкнулись от январского дна, прибавляя до 3%.
Главное
- Седьмой квартал подряд компания отчитывается лучше прогнозов и 14–й год повышает дивиденд;
- Стриминг Peacock нашел нишу, где будет теснить конкурентов: условно-платный (с облегченной рекламой) видеоконтент, расходы на него будут увеличены вдвое;
- Выручка от тематических парков Universal в США и Японии выросли втрое — благодаря росту числа вакцинированных, старт в Китае тоже был позитивным.
Финансовые показатели
- Выручка за квартал — $30,34 млрд (+1,9%) против ожидаемых $29,76 млрд, прибыль на акцию составила $0,77 (+5.5%) при прогнозе $0,73;
- Число пользователей кабельного ТВ выросло на 169 тыс., а с учетом интернет-подключения (без ТВ) — на 212 тыс.;
- Беспроводная связь показала лучший квартал с момента запуска (+312 тыс абонентов);
- Парки развлечений собрали рекордную выручку в $1,89 млрд (+191%).
Комментарии
Больше всего внимания привлекли планы по расширению стриминга Peacock. Число ежемесячно активных пользователей достигло к концу декабря 24,5 млн (в целом сервисом пользуется более 50 млн человек), из которых 9 млн — платные, преимущественно с облегченной подпиской за $5 в месяц + реклама (против $8–10 у Netflix и Disney+).
Данную модель (с редким показом рекламы) Comcast нашла для себя выгодной и планирует увеличить инвестиции в контент вдвое — до $3 млрд в этом году и до $5 млрд ежегодно в следующие пару лет. У Disney и Netflix расходы кратно выше: $17 и $25 млрд, но и аудитория в разы шире.
Динамика акций
Инвесторы не сразу распробовали отчет. В первые минуты была сильная просадка, что могло быть вызвано активностью торговых роботов. Акции проседали до $45,37 (-6,3% от уровней закрытия среды). Но с началом основной торговой сессии в США бумаги вышли в хороший плюс, прибавив более 2% и в моменте достигая $50 (+3,1%).
Акции держали устойчивый нисходящий тренд с сентября, но происходящее сейчас дает надежду на слом данного тренда. Столь сильного отскока не было уже много месяцев. Если Comcast сумеет закрепиться выше январского максимума около $52, разворот можно будет считать завершенным. Средние таргеты по бумаге дают $63 на год вперед (+27%).
#STNE #аналитика
Эту акцию выбрал Баффет и Кэти Вуд
Чем занимается
StoneCo это финтех, ведущий основную деятельность в Бразилии и зарегистрированный на Каймановых островах. Оказывает услуги по проведению электронных платежей, стыкуя между собой банки, онлайн-магазины и мобильные приложения.
Клиентами StoneCo является преимущественно малый и средний бизнес, в том числе классические оффлайн-точки продаж. Общий портфель заказчиков превышает полмиллиона предприятий, а среди инфраструктурных партнеров (банки, платежные системы) около 300 компаний.
Финансовые показатели
Не считая слабого летнего отчета, когда выручка сократилась на 8%, компания почти всегда показывает рост оборота. По итогам сентября — на 57%, что претендует на трехлетний рекорд. Компания за три квартальных месяца заработала $1,5 млрд против обычных $0,6–1 млрд.
С прибылью не все так гладко: в последнем отчете зафиксирован рекордный в истории компании убыток в $1,2 млрд, превысивший чистый заработок StoneCo за предыдущие три квартала, то есть за некалендарный год (с сентября по сентябрь) компания едва выходит в ноль.
Причина появления убытка — списание части инвестиций в Banco Inter, акциями которого владеет StoneCo (около 5%). Это цифровой банк, с которым финтех планировал слияние для взаимного расширения базы клиентов. Но в итоге оба столкнулись с судебными исками со стороны местных акционеров.
Впрочем, это лишь часть проблемы. Если до 2020 г. компания выдавала динамику выручки и прибыли сильно выше прогнозов (в 3–5 раз), то последние месяцы все чаще StoneCo промахивается. Это и свалило акции с пьедестала: в прошлом феврале они стоили более $90 за штуку, а сегодня за них дают чуть меньше $14.
Мультипликаторы и прогнозы
Компания выделяется на фоне других финтехов и разработчиков ПО. Из тех, что торгуются в США и являются прибыльными, она единственная имеет столь низкие мультипликаторы: форвардный P/E в районе 5 единиц, P/FCF ниже 8. У остальных представителей отрасли — как минимум вдвое выше, а в среднем они дороже в 5–6 раз.
С каждым месяцем число аналитиков, которые публично следят за бумагой, снижается. Сейчас их осталось 8 человек, их средняя оценка — «держать». В декабре было 17 и большинство ставило «покупать». Прогнозы варьируются от +22% (пессимисты) до +180% (оптимисты), в среднем консенсус находится около $30 за акцию через год, то есть +117% потенциального роста.
Техническая картина
После крутого пике, которое длилось с февраля по декабрь, акции легли в боковик, ожидая новостей. Но, учитывая низкий ценник, движения внутри этого коридора все равно вызывают огромную волатильность: от $13 вверх до $19 это рост на почти 50%, обратный путь дает падение более чем на 30%.
Ближайший отчет намечен на 9 марта, так что еще месяц бумага может пребывать в подвешенном состоянии. Рынок ждет роста выручки на 56% и падения прибыли на 65%. Но наверняка опять будут сюрпризы в ту или иную строну.
В моменте акция близка к перепроданности (RSI=31), что дает возможность спекулятивно поставить на рост обратно к центру коридора и заработать от 20%. Если с новостного фронта придут понятные драйверы, то выход из коридора неизбежен: либо вниз — в зону «грошовых» акций (меньше $10), либо вверх ближе к таргету $30, где бумага была в ноябре до осеннего отчета.
Выводы
Инвестиции в StoneCo несут двузначный риск потерь и трехзначную потенциальную доходность. Это одна из самых дешевых технологических бумаг в мире. Нынешний дисконт для прибыльной и растущей компании является аномальным. Но он связан с судебными и страновыми рисками, поэтому инвесторы не спешат выкупать бумагу.
Акция подойдет тем, кого не смущают движения на десятки процентов в неделю. Она может быть одинаково интересна спекулянтам с агрессивными стратегиями и долгосрочным инвесторам, готовым пересидеть бразильский шторм, рост ставок и отток фондов из IT-компаний.
Эту акцию выбрал Баффет и Кэти Вуд
Чем занимается
StoneCo это финтех, ведущий основную деятельность в Бразилии и зарегистрированный на Каймановых островах. Оказывает услуги по проведению электронных платежей, стыкуя между собой банки, онлайн-магазины и мобильные приложения.
Клиентами StoneCo является преимущественно малый и средний бизнес, в том числе классические оффлайн-точки продаж. Общий портфель заказчиков превышает полмиллиона предприятий, а среди инфраструктурных партнеров (банки, платежные системы) около 300 компаний.
Финансовые показатели
Не считая слабого летнего отчета, когда выручка сократилась на 8%, компания почти всегда показывает рост оборота. По итогам сентября — на 57%, что претендует на трехлетний рекорд. Компания за три квартальных месяца заработала $1,5 млрд против обычных $0,6–1 млрд.
С прибылью не все так гладко: в последнем отчете зафиксирован рекордный в истории компании убыток в $1,2 млрд, превысивший чистый заработок StoneCo за предыдущие три квартала, то есть за некалендарный год (с сентября по сентябрь) компания едва выходит в ноль.
Причина появления убытка — списание части инвестиций в Banco Inter, акциями которого владеет StoneCo (около 5%). Это цифровой банк, с которым финтех планировал слияние для взаимного расширения базы клиентов. Но в итоге оба столкнулись с судебными исками со стороны местных акционеров.
Впрочем, это лишь часть проблемы. Если до 2020 г. компания выдавала динамику выручки и прибыли сильно выше прогнозов (в 3–5 раз), то последние месяцы все чаще StoneCo промахивается. Это и свалило акции с пьедестала: в прошлом феврале они стоили более $90 за штуку, а сегодня за них дают чуть меньше $14.
Мультипликаторы и прогнозы
Компания выделяется на фоне других финтехов и разработчиков ПО. Из тех, что торгуются в США и являются прибыльными, она единственная имеет столь низкие мультипликаторы: форвардный P/E в районе 5 единиц, P/FCF ниже 8. У остальных представителей отрасли — как минимум вдвое выше, а в среднем они дороже в 5–6 раз.
С каждым месяцем число аналитиков, которые публично следят за бумагой, снижается. Сейчас их осталось 8 человек, их средняя оценка — «держать». В декабре было 17 и большинство ставило «покупать». Прогнозы варьируются от +22% (пессимисты) до +180% (оптимисты), в среднем консенсус находится около $30 за акцию через год, то есть +117% потенциального роста.
Техническая картина
После крутого пике, которое длилось с февраля по декабрь, акции легли в боковик, ожидая новостей. Но, учитывая низкий ценник, движения внутри этого коридора все равно вызывают огромную волатильность: от $13 вверх до $19 это рост на почти 50%, обратный путь дает падение более чем на 30%.
Ближайший отчет намечен на 9 марта, так что еще месяц бумага может пребывать в подвешенном состоянии. Рынок ждет роста выручки на 56% и падения прибыли на 65%. Но наверняка опять будут сюрпризы в ту или иную строну.
В моменте акция близка к перепроданности (RSI=31), что дает возможность спекулятивно поставить на рост обратно к центру коридора и заработать от 20%. Если с новостного фронта придут понятные драйверы, то выход из коридора неизбежен: либо вниз — в зону «грошовых» акций (меньше $10), либо вверх ближе к таргету $30, где бумага была в ноябре до осеннего отчета.
Выводы
Инвестиции в StoneCo несут двузначный риск потерь и трехзначную потенциальную доходность. Это одна из самых дешевых технологических бумаг в мире. Нынешний дисконт для прибыльной и растущей компании является аномальным. Но он связан с судебными и страновыми рисками, поэтому инвесторы не спешат выкупать бумагу.
Акция подойдет тем, кого не смущают движения на десятки процентов в неделю. Она может быть одинаково интересна спекулянтам с агрессивными стратегиями и долгосрочным инвесторам, готовым пересидеть бразильский шторм, рост ставок и отток фондов из IT-компаний.
Кто владеет информацией, тот знает, как приумножить свой капитал!
Скоро февраль месяц и с каждым днём актуальность все падает и падает! Поспешите забрать лучшие акции, пока не стало слишком поздно!
📈 По этой ссылке вы получите доступ к 10 акциям, которые принесут зелёный цвет вашему портфелю!
Что лучше, 3 кружки кофе или список акций с доходностью до 140% 🤔
Кстати, для подписчиков канала Insider|Сигналы данный материал бесплатный и находится в самом канале!
Скоро февраль месяц и с каждым днём актуальность все падает и падает! Поспешите забрать лучшие акции, пока не стало слишком поздно!
📈 По этой ссылке вы получите доступ к 10 акциям, которые принесут зелёный цвет вашему портфелю!
Что лучше, 3 кружки кофе или список акций с доходностью до 140% 🤔
Кстати, для подписчиков канала Insider|Сигналы данный материал бесплатный и находится в самом канале!
Insider
Кто владеет информацией, тот знает, как приумножить свой капитал! Скоро февраль месяц и с каждым днём актуальность все падает и падает! Поспешите забрать лучшие акции, пока не стало слишком поздно! 📈 По этой ссылке вы получите доступ к 10 акциям, которые…
✅ 177 человек уже приобрели доступ!
Не упустите прибыль вместе с главными акциями в этом году!
Не упустите прибыль вместе с главными акциями в этом году!
#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:
Corning Inc +20.14%
Halliburton +13.87%
The Gap +12.04%
Seagate Technology +12.04%
Coterra Energy +11.90%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:
Teradyne -21.81%
Western Digital -13.68%
NextEra -12.23%
Freeport-McMoRan -12.08%
Advanced Micro Devices -11.42%
NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:
Atlassian +12.78%
Concentrix +12.41%
Vodafone +12.26%
Seagate Technology +12.04%
Zions Bancorporation +10.36%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ:
Lucid Group -28.08%
Teradyne -21.81%
Bilibili -15.35%
BeiGene -15.32%
Pinduoduo -15.00%
MOEX
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:
HeadHunter +15.19%
TCS +11.97%
Лукойл +5.93%
Газпром +4.78%
Русгидро +3.91%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:
ПИК -18.98%
Полиметалл -10.33%
АФК Система -7.34%
Yandex -7.20%
Глобалтранс -6.70%
_______
Так же мы собрали топ акций, которые Вы должны иметь в своем портфеле. Ознакомиться с этим топом можно по ссылке
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:
Corning Inc +20.14%
Halliburton +13.87%
The Gap +12.04%
Seagate Technology +12.04%
Coterra Energy +11.90%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:
Teradyne -21.81%
Western Digital -13.68%
NextEra -12.23%
Freeport-McMoRan -12.08%
Advanced Micro Devices -11.42%
NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:
Atlassian +12.78%
Concentrix +12.41%
Vodafone +12.26%
Seagate Technology +12.04%
Zions Bancorporation +10.36%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ:
Lucid Group -28.08%
Teradyne -21.81%
Bilibili -15.35%
BeiGene -15.32%
Pinduoduo -15.00%
MOEX
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:
HeadHunter +15.19%
TCS +11.97%
Лукойл +5.93%
Газпром +4.78%
Русгидро +3.91%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:
ПИК -18.98%
Полиметалл -10.33%
АФК Система -7.34%
Yandex -7.20%
Глобалтранс -6.70%
_______
Так же мы собрали топ акций, которые Вы должны иметь в своем портфеле. Ознакомиться с этим топом можно по ссылке
#NVDA #аналитика
Что ждать от компании NVIDIA
Компания проектирует, разрабатывает и продает процессоры трехмерной графики и соответствующее програмное обеспечение. Предлагает продукты, обеспечивающие интерактивную трехмерную графику на массовом рынке персональных компьютеров. В прошлом году компания воспользовалась своим опытом в графической обработке, чтобы стать лидером в сегменте центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.
Рассмотрим последний отчет:
Выручка $7,1b (+ 50,3 % г/г);
Чистая прибыль $2,5b (+84 % г/г);
EPS $1,17
В следующем квартале NVIDIA прогнозирует выручку в размере 7,25 - 7,55 b$
Nvidia Omniverse, которая позволяет людям создавать контент в виртуальных пространствах в реальном времени, станет следующим драйвером роста для производителя микросхем. Omniverse Avatar объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, рекомендательных движков и технологий моделирования.
Nvidia Corp объявила, что она сотрудничает с рядом компаний, производящих датчики для самостоятельного вождения, в том числе с лидарной фирмой Luminar Technologies.
NVIDIA готов отказаться от покупки Arm у SoftBank за $40 млрд на фоне сопротивления антимонопольных регуляторов. NVIDIA уже сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки по приобретению разработчика ПО. Тем временем SoftBank активизировал подготовку к IPO Arm в качестве альтернативы поглощению NVIDIA, утверждают собеседники агентства.
- Продажа Arm находится под пристальным вниманием, поскольку дизайн ее чипов используется в разных областях.
Сегменты выручки:
Игровой сегмент – $3,22b (+42 % г/г)
Дата центры – $2,94b (+55 % г/г)
Профессиональная визуализация – $577m (+144 % г/г)
Автомобильный сегмент – $135m (+ 8 % г/г)
Прочее – $230m (+ 8 % г/г)
Что важно:
С начала года акции NVIDIA потеряли более чем 20%.
Акции компании находятся под давлением, также как и все технологические компании на рынке, в связи с ожиданиями роста ставок ФРС и ускорения сворачивания программы QE. Beta (коэфицент кореляции с рынком) = 1.45 - это говорит о том, что если рынок падает, компания падает сильнее.
Европа наращивает местное производство, это может ударить по спросу и продажам компании в этом регионе.
Intel готовит к выпуску новых чипов для майнинга криптовалюты. Продукты NVIDIA активно используются для майнинга, появление нового конкурента некстати.
Прогноз на следущий квартал выше ожиданий, что не мало важно. Отчет за 3 квартал сильный, компания продолжает демонстрировать двузначный прирост и не собирается останавливаться. Все будет зависеть от того, какой будет отчет за 4 квартал и за год, а также прогнозные заявления менеджмента. На данном этапе дополнительных триггеров для роста нет, только если рост рынка метавселенных. Не смотря на то, что акции скорректировались - покупать по текущим отметкам попрежнему дорого.
Что ждать от компании NVIDIA
Компания проектирует, разрабатывает и продает процессоры трехмерной графики и соответствующее програмное обеспечение. Предлагает продукты, обеспечивающие интерактивную трехмерную графику на массовом рынке персональных компьютеров. В прошлом году компания воспользовалась своим опытом в графической обработке, чтобы стать лидером в сегменте центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.
Рассмотрим последний отчет:
Выручка $7,1b (+ 50,3 % г/г);
Чистая прибыль $2,5b (+84 % г/г);
EPS $1,17
В следующем квартале NVIDIA прогнозирует выручку в размере 7,25 - 7,55 b$
Nvidia Omniverse, которая позволяет людям создавать контент в виртуальных пространствах в реальном времени, станет следующим драйвером роста для производителя микросхем. Omniverse Avatar объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, рекомендательных движков и технологий моделирования.
Nvidia Corp объявила, что она сотрудничает с рядом компаний, производящих датчики для самостоятельного вождения, в том числе с лидарной фирмой Luminar Technologies.
NVIDIA готов отказаться от покупки Arm у SoftBank за $40 млрд на фоне сопротивления антимонопольных регуляторов. NVIDIA уже сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки по приобретению разработчика ПО. Тем временем SoftBank активизировал подготовку к IPO Arm в качестве альтернативы поглощению NVIDIA, утверждают собеседники агентства.
- Продажа Arm находится под пристальным вниманием, поскольку дизайн ее чипов используется в разных областях.
Сегменты выручки:
Игровой сегмент – $3,22b (+42 % г/г)
Дата центры – $2,94b (+55 % г/г)
Профессиональная визуализация – $577m (+144 % г/г)
Автомобильный сегмент – $135m (+ 8 % г/г)
Прочее – $230m (+ 8 % г/г)
Что важно:
С начала года акции NVIDIA потеряли более чем 20%.
Акции компании находятся под давлением, также как и все технологические компании на рынке, в связи с ожиданиями роста ставок ФРС и ускорения сворачивания программы QE. Beta (коэфицент кореляции с рынком) = 1.45 - это говорит о том, что если рынок падает, компания падает сильнее.
Европа наращивает местное производство, это может ударить по спросу и продажам компании в этом регионе.
Intel готовит к выпуску новых чипов для майнинга криптовалюты. Продукты NVIDIA активно используются для майнинга, появление нового конкурента некстати.
Прогноз на следущий квартал выше ожиданий, что не мало важно. Отчет за 3 квартал сильный, компания продолжает демонстрировать двузначный прирост и не собирается останавливаться. Все будет зависеть от того, какой будет отчет за 4 квартал и за год, а также прогнозные заявления менеджмента. На данном этапе дополнительных триггеров для роста нет, только если рост рынка метавселенных. Не смотря на то, что акции скорректировались - покупать по текущим отметкам попрежнему дорого.
Выше наш небольшой отчет по Insider|Сигналы ☝️
В цифрах выглядит так:
✅ +8,91% на Dentsply Sirona за месяц
✅ +7,81% на Pagseguro Digital Ltd за неделю
✅ +10,89% на Citigroup за 3 недели
✅ +7,86% на VMware за месяц
✅ +2,51% на NAC Kazatomprom JSC за день
✅ +19% на TCS Group за 3 недели
✅ +2% на Starbucks Corporation за 5 дней
✅ +7,88% на Applied Materials за 4 дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что только 15 человек смогут получить доступ в канал по скидке❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
В цифрах выглядит так:
✅ +8,91% на Dentsply Sirona за месяц
✅ +7,81% на Pagseguro Digital Ltd за неделю
✅ +10,89% на Citigroup за 3 недели
✅ +7,86% на VMware за месяц
✅ +2,51% на NAC Kazatomprom JSC за день
✅ +19% на TCS Group за 3 недели
✅ +2% на Starbucks Corporation за 5 дней
✅ +7,88% на Applied Materials за 4 дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что только 15 человек смогут получить доступ в канал по скидке❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
#BABA #аналитика
Alibaba и угроза делистинга
Alibaba (BABA) — один из лидеров рынка электронной коммерции и облачных сервисов Китая; номер 3 по обороту торгов на Бирже СПб за декабрь.
Во вторник ADR Alibaba выросли на 1,1%. Котировка на закрытие торгов на рынке США — $127,2. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, NASDAQ Composite — увеличился на 0,8%. В среду на премаркете бумаги BABA прибавляют 0,6%.
Среднесрочная картина
Во второй половине прошлого года заметно возросли риски делистинга китайских бумаг с американских бирж и перевода оборота в Гонконг. Приличная часть негатива уже заложена в котировки. С декабря бумаги отрабатывают уровень поддержки $110. Они приближаются к уровню сопротивления $130. Пока это зона консолидации бумаг. Уже пройдена 200-дневная скользящая средняя. При закреплении выше этой отметки бумаги могут двинуться к $140, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие уровни поддержки: 110 / 86
Ближайшие уровни сопротивления: 130 / 140 / 150
Долгосрочная картина
Эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам. Компания контролирует 47% рынка электронной коммерции в КНР. Buyback, увеличенный в 2020 г. до $10 млрд, будет проводиться в течение двухлетнего периода до конца 2022 г. Прогноз Refinitiv предполагает снижение EPS на 4,5% в ближайшие 12 мес. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $190 (+50% относительно уровня вторника). Потенциальный позитивный сигнал для бумаг — закрепление выше $150. Фактор риска — китайская проблема.
Alibaba и угроза делистинга
Alibaba (BABA) — один из лидеров рынка электронной коммерции и облачных сервисов Китая; номер 3 по обороту торгов на Бирже СПб за декабрь.
Во вторник ADR Alibaba выросли на 1,1%. Котировка на закрытие торгов на рынке США — $127,2. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, NASDAQ Composite — увеличился на 0,8%. В среду на премаркете бумаги BABA прибавляют 0,6%.
Среднесрочная картина
Во второй половине прошлого года заметно возросли риски делистинга китайских бумаг с американских бирж и перевода оборота в Гонконг. Приличная часть негатива уже заложена в котировки. С декабря бумаги отрабатывают уровень поддержки $110. Они приближаются к уровню сопротивления $130. Пока это зона консолидации бумаг. Уже пройдена 200-дневная скользящая средняя. При закреплении выше этой отметки бумаги могут двинуться к $140, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие уровни поддержки: 110 / 86
Ближайшие уровни сопротивления: 130 / 140 / 150
Долгосрочная картина
Эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам. Компания контролирует 47% рынка электронной коммерции в КНР. Buyback, увеличенный в 2020 г. до $10 млрд, будет проводиться в течение двухлетнего периода до конца 2022 г. Прогноз Refinitiv предполагает снижение EPS на 4,5% в ближайшие 12 мес. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $190 (+50% относительно уровня вторника). Потенциальный позитивный сигнал для бумаг — закрепление выше $150. Фактор риска — китайская проблема.
#LIN #аналитика
Лучшая газовая компания в мире
На рынке есть компании, которые могут удивить даже искушенных инвесторов. В их числе британская Linde — крупнейший производитель промышленных газов, мировой лидер в выработке водорода. А также кислорода, азота, аргона и прочих, добываемых прямо из атмосферы. И это очень успешный бизнес: за пять лет он вырос почти втрое.
Финансовые показатели
Учитывая, что ресурсная база Linde — это буквально вся Земля с ее атмосферой и океанами, основное конкурентное преимущество, позволяющее компании добывать и продавать больше газов, чем все остальные, это ее технологии. У Linde 1000 патентов. Ее оборудование стоит на 4000 заводах по всему миру.
Компания по заказу партнеров и клиентов разворачивает предприятия для улавливания и сжижения газов. Сама при этом управляет лишь частью заводов, в основном через дочернюю Linde Gas. Это позволяет экономить на капитальных затратах и расти быстрее.
За последние 5 лет годовая выручка выросла втрое: с $10 млрд до $30 млрд, чистая прибыль — в 2,5 раза с $1,5 до $3,6 млрд. Валовая маржа — почти 43%. Это уровень крупнейших золотодобывающих компаний вроде Barrick Gold (42%) и вдвое выше, чем у большинства компаний спецхимии (в среднем в отрасли это 30%).
Linde последние шесть кварталов отчитывалась лучше ожиданий по динамике выручки и прибыли, и данные за октябрь-декабрь (отчет будет через неделю) обещают снова быть позитивными. Рынок закладывает рекордную выручку в $7,9 млрд и прибыль на акцию на уровне предыдущих двух кварталов ($2,7 на акцию).
Динамика акций
За ростом бизнеса Linde интересно наблюдать. Ее акции растут так же уверенно, как и размер выручки. Компания 5 лет назад стоила $60 млрд, что на тот момент было соизмеримо с капитализацией Газпрома. Сегодня она стоит более $160 млрд, то есть в 1,6 раза больше, чем российская газовая монополия.
В январе Linde корректировалась вместе с широким рынком, и сейчас отыграна только треть этого снижения. До недавних пиков остается около 9% роста. Долгосрочный тренд вполне уверенный: акция на днях отскочила от 200-дневной скользящей средней. Ближайший тестовый уровень — $330, за ним дорога вверх полностью открыта.
Консенсус-прогнозы дают ориентир на ближайший год в $370 за акцию, что на 16% выше текущей рыночной цены. Дивиденд добавит к этому еще 1,3%. Учитывая, что компания распределяет 60% чистой прибыли (а она выросла за год на четверть), ставка дивиденда в этом году может подняться до $5,3 на акцию (1,7% годовых).
Выводы
Linde — уникальный бизнес на стыке спецхимии, промышленного инжиниринга и энергетики будущего. Ее, конечно, не стоит рассматривать как альтернативу добытчикам природного газа или компаниям углеродной энергетики. Ее основная ниша — это сжижение газов, где она плотно сотрудничает с другими производителями, включая Газпром.
Компания за последние годы набрала хорошую динамику, у нее нет сильных конкурентов, а интерес «зеленых» инвесторов обещает только расти. Linde может одинаково успешно работать и в области очистки атмосферы, добыче водорода и производстве СПГ.
Фишка не может похвастаться высоким дивидендом, но динамика акций полностью перекрывает данное обстоятельство. В среднем последние 5 лет ее рост составлял 22% в год, в том числе 28% за последний год. На следующие пять лет консенсус закладывает увеличение чистой прибыли еще в 2,2 раза, что может дать сопоставимый прирост капитализации и стоимости акций.
Лучшая газовая компания в мире
На рынке есть компании, которые могут удивить даже искушенных инвесторов. В их числе британская Linde — крупнейший производитель промышленных газов, мировой лидер в выработке водорода. А также кислорода, азота, аргона и прочих, добываемых прямо из атмосферы. И это очень успешный бизнес: за пять лет он вырос почти втрое.
Финансовые показатели
Учитывая, что ресурсная база Linde — это буквально вся Земля с ее атмосферой и океанами, основное конкурентное преимущество, позволяющее компании добывать и продавать больше газов, чем все остальные, это ее технологии. У Linde 1000 патентов. Ее оборудование стоит на 4000 заводах по всему миру.
Компания по заказу партнеров и клиентов разворачивает предприятия для улавливания и сжижения газов. Сама при этом управляет лишь частью заводов, в основном через дочернюю Linde Gas. Это позволяет экономить на капитальных затратах и расти быстрее.
За последние 5 лет годовая выручка выросла втрое: с $10 млрд до $30 млрд, чистая прибыль — в 2,5 раза с $1,5 до $3,6 млрд. Валовая маржа — почти 43%. Это уровень крупнейших золотодобывающих компаний вроде Barrick Gold (42%) и вдвое выше, чем у большинства компаний спецхимии (в среднем в отрасли это 30%).
Linde последние шесть кварталов отчитывалась лучше ожиданий по динамике выручки и прибыли, и данные за октябрь-декабрь (отчет будет через неделю) обещают снова быть позитивными. Рынок закладывает рекордную выручку в $7,9 млрд и прибыль на акцию на уровне предыдущих двух кварталов ($2,7 на акцию).
Динамика акций
За ростом бизнеса Linde интересно наблюдать. Ее акции растут так же уверенно, как и размер выручки. Компания 5 лет назад стоила $60 млрд, что на тот момент было соизмеримо с капитализацией Газпрома. Сегодня она стоит более $160 млрд, то есть в 1,6 раза больше, чем российская газовая монополия.
В январе Linde корректировалась вместе с широким рынком, и сейчас отыграна только треть этого снижения. До недавних пиков остается около 9% роста. Долгосрочный тренд вполне уверенный: акция на днях отскочила от 200-дневной скользящей средней. Ближайший тестовый уровень — $330, за ним дорога вверх полностью открыта.
Консенсус-прогнозы дают ориентир на ближайший год в $370 за акцию, что на 16% выше текущей рыночной цены. Дивиденд добавит к этому еще 1,3%. Учитывая, что компания распределяет 60% чистой прибыли (а она выросла за год на четверть), ставка дивиденда в этом году может подняться до $5,3 на акцию (1,7% годовых).
Выводы
Linde — уникальный бизнес на стыке спецхимии, промышленного инжиниринга и энергетики будущего. Ее, конечно, не стоит рассматривать как альтернативу добытчикам природного газа или компаниям углеродной энергетики. Ее основная ниша — это сжижение газов, где она плотно сотрудничает с другими производителями, включая Газпром.
Компания за последние годы набрала хорошую динамику, у нее нет сильных конкурентов, а интерес «зеленых» инвесторов обещает только расти. Linde может одинаково успешно работать и в области очистки атмосферы, добыче водорода и производстве СПГ.
Фишка не может похвастаться высоким дивидендом, но динамика акций полностью перекрывает данное обстоятельство. В среднем последние 5 лет ее рост составлял 22% в год, в том числе 28% за последний год. На следующие пять лет консенсус закладывает увеличение чистой прибыли еще в 2,2 раза, что может дать сопоставимый прирост капитализации и стоимости акций.
