#ROSN #SNGSP #SIBN #PHOR #BANEP #HYDR #NVTK #market_update
Перспективные дивидендные отечественные бумаги
Роснефть
Платили дивиденды в этом году в июле – 23,6 рублей на акцию, возможно будут платить в октябре. Прогноз - 56 р на акцию за год. Вероятность выплаты средняя. ДД может составить 15 процентов.
Компания нарастила добычу газа за 6 месяцев 2022 года. Чистая прибыль выросла на 13 процентов, выручка + 32 процента. Показатели неплохие.
С 2008 года компания только 3 раза понижала дивиденды.
Сургутнефтегаз прив
Цена упала до 25 рублей за акцию, а это уровень 2014 года. Дивиденды выплатили 4,7 рубля на акцию ( ДД около 16 процентов). Непонятно что сейчас с валютной кубышкой компании.
Прогноз на следующий год – 1,8 рублей на акцию. ДД – 7 процентов. С 2005 года копания 7 раз понижала дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле более чем в 2 раза за октябрь.
Газпромнефть
Компания не из индекса Мосбиржи. Уже в этом году платили в июле, 16 рублей на акцию, или 4 процента. Ожидаемая дивидендная доходность – 10 процентов.
Прогноз на следующий год – 31 рубль на акцию. ДД – 7 процентов.
Фосагро
Прогноз на год был в районе 600 рублей на акцию, заплатили 780 р, это даже лучше. В июле была отмена дивидендов. Мир не может обойтись без российских удобрений, поэтому данная компания вполне неплохо может чувствовать себя в портфеле.
Вчера анонсировали дивиденды за 9 месяцев 2022 года – 318 рублей, тогда дивидендная доходность может составить 16 процентов. Отличный результат.
Средний темп роста дивидендов за 3 года – 26 процентов. С 2012 года 2 раза понижали дивиденды.
Башнефть прив
Компания уже заплатила дивиденды в этом году (13 процентов). Правда в 21 году с дивидендами прокатили ( заплатили 10 копеек на акцию). Да и в целом история выплат очень странная и нестабильная, с 2012 года 5 раз снижали дивиденды.
Прогноз по дивидендам на следующий год – 81 р на акцию, ДД – 11,5 процентов.
Русгидро
Электроэнергетический сектор. ДД относительно невысокая (6,6 процентов), зато достаточно стабильно платят. С 2012 года 2 раза понижали дивиденды.
Прогноз на 2023 год – 0,056 р на акцию или 7 процентов.
Новатэк
Относительно невысокая дивидендная доходность, зато стабильно платят 2 раза в год. Смотрится лучше чем Газпром, так как компания активно занимается развитием направления связанного с СПГ. Див доходность около 8,8 процентов в этом году.
Прогноз на 2023 год – 99 р на акцию или 9 процентов.
Перспективные дивидендные отечественные бумаги
Роснефть
Платили дивиденды в этом году в июле – 23,6 рублей на акцию, возможно будут платить в октябре. Прогноз - 56 р на акцию за год. Вероятность выплаты средняя. ДД может составить 15 процентов.
Компания нарастила добычу газа за 6 месяцев 2022 года. Чистая прибыль выросла на 13 процентов, выручка + 32 процента. Показатели неплохие.
С 2008 года компания только 3 раза понижала дивиденды.
Сургутнефтегаз прив
Цена упала до 25 рублей за акцию, а это уровень 2014 года. Дивиденды выплатили 4,7 рубля на акцию ( ДД около 16 процентов). Непонятно что сейчас с валютной кубышкой компании.
Прогноз на следующий год – 1,8 рублей на акцию. ДД – 7 процентов. С 2005 года копания 7 раз понижала дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле более чем в 2 раза за октябрь.
Газпромнефть
Компания не из индекса Мосбиржи. Уже в этом году платили в июле, 16 рублей на акцию, или 4 процента. Ожидаемая дивидендная доходность – 10 процентов.
Прогноз на следующий год – 31 рубль на акцию. ДД – 7 процентов.
Фосагро
Прогноз на год был в районе 600 рублей на акцию, заплатили 780 р, это даже лучше. В июле была отмена дивидендов. Мир не может обойтись без российских удобрений, поэтому данная компания вполне неплохо может чувствовать себя в портфеле.
Вчера анонсировали дивиденды за 9 месяцев 2022 года – 318 рублей, тогда дивидендная доходность может составить 16 процентов. Отличный результат.
Средний темп роста дивидендов за 3 года – 26 процентов. С 2012 года 2 раза понижали дивиденды.
Башнефть прив
Компания уже заплатила дивиденды в этом году (13 процентов). Правда в 21 году с дивидендами прокатили ( заплатили 10 копеек на акцию). Да и в целом история выплат очень странная и нестабильная, с 2012 года 5 раз снижали дивиденды.
Прогноз по дивидендам на следующий год – 81 р на акцию, ДД – 11,5 процентов.
Русгидро
Электроэнергетический сектор. ДД относительно невысокая (6,6 процентов), зато достаточно стабильно платят. С 2012 года 2 раза понижали дивиденды.
Прогноз на 2023 год – 0,056 р на акцию или 7 процентов.
Новатэк
Относительно невысокая дивидендная доходность, зато стабильно платят 2 раза в год. Смотрится лучше чем Газпром, так как компания активно занимается развитием направления связанного с СПГ. Див доходность около 8,8 процентов в этом году.
Прогноз на 2023 год – 99 р на акцию или 9 процентов.
#VKCO #BANE #BANEP #GLTR #market_update
3 акции, которые могут упасть в ближайшее время
В январе мы наблюдали двузначный рост как в отдельных бумагах, так и в целых секторах рынка. Теперь в некоторых из них наметились коррекционные движения.
ВК
За прошлый месяц акции прибавили более 26%. В отдельные дни акции ВК обгоняли Сбер по обороту торгов.
Куда направятся котировки теперь? Отчет за 4-й квартал лишь в марте. Фундаментальный взгляд на компанию остается сдержанным. Таргет на 2024 г. — 700 руб.
О чем говорит теханализ? Котировки подошли к уровню, на котором пролегает как предыдущий локальный максимум, так и линия Фибоначчи. Далее пошел разворот. Возможен спуск к уровню предыдущих пиков — 630–640 руб. В случае общей коррекции рынка цена может опуститься к 200-дневной скользящей средней (EMA-200) — 609 руб.
Об отмене шорта будет свидетельствовать закрепление котировок выше 688,8 руб.
Башнефть
Фундаментально сильная бумага, но в данный момент технически выглядит плохо.
Возможно, рынок поторопился, отыгрывая дивидендную идею задолго до дивидендного сезона.
И привилегированные, и обыкновенные бумаги достигли верхних границ своих восходящих каналов. И тут же развернулись вниз. По индикаторам RSI тоже наблюдается перегретость.
Возможен спуск к середине восходящего канала. Для «обычки» — 2400 руб. Для «префов» — 1930 руб.
Сигналом к закрытию шорта будет служить слабое падение, а также попытка котировок закрепиться выше верхней границы канала.
Globaltrans
Акции транспортного сектора также оказались в топе роста последних 1,5 месяцев. В них, как и в IT, возможно некоторое остывание. Расписки Глобалтранса — это, пожалуй, кейс с наибольшей неопределенностью.
Техническая картина. Котировки дошли до предыдущего исторического максимума, но закрепиться выше не смогли. Последовал закономерный откат. С момента первого сигнала на шорт бумага уже потеряла порядка 5–6%. Цена пока стабилизировалась на уровне 660–670 руб. Пробитие локальной поддержки на 650 руб. будет сигнализировать о более серьезной коррекции и походе к 610 руб.
Если же котировки продолжат движение в рамках консолидации, то целесообразнее будет короткую позицию закрыть.
Фундаментальный взгляд на акции негативный. Сейчас бумага торгуется на 8% выше целевой цены на 2024 г.
3 акции, которые могут упасть в ближайшее время
В январе мы наблюдали двузначный рост как в отдельных бумагах, так и в целых секторах рынка. Теперь в некоторых из них наметились коррекционные движения.
ВК
За прошлый месяц акции прибавили более 26%. В отдельные дни акции ВК обгоняли Сбер по обороту торгов.
Куда направятся котировки теперь? Отчет за 4-й квартал лишь в марте. Фундаментальный взгляд на компанию остается сдержанным. Таргет на 2024 г. — 700 руб.
О чем говорит теханализ? Котировки подошли к уровню, на котором пролегает как предыдущий локальный максимум, так и линия Фибоначчи. Далее пошел разворот. Возможен спуск к уровню предыдущих пиков — 630–640 руб. В случае общей коррекции рынка цена может опуститься к 200-дневной скользящей средней (EMA-200) — 609 руб.
Об отмене шорта будет свидетельствовать закрепление котировок выше 688,8 руб.
Башнефть
Фундаментально сильная бумага, но в данный момент технически выглядит плохо.
Возможно, рынок поторопился, отыгрывая дивидендную идею задолго до дивидендного сезона.
И привилегированные, и обыкновенные бумаги достигли верхних границ своих восходящих каналов. И тут же развернулись вниз. По индикаторам RSI тоже наблюдается перегретость.
Возможен спуск к середине восходящего канала. Для «обычки» — 2400 руб. Для «префов» — 1930 руб.
Сигналом к закрытию шорта будет служить слабое падение, а также попытка котировок закрепиться выше верхней границы канала.
Globaltrans
Акции транспортного сектора также оказались в топе роста последних 1,5 месяцев. В них, как и в IT, возможно некоторое остывание. Расписки Глобалтранса — это, пожалуй, кейс с наибольшей неопределенностью.
Техническая картина. Котировки дошли до предыдущего исторического максимума, но закрепиться выше не смогли. Последовал закономерный откат. С момента первого сигнала на шорт бумага уже потеряла порядка 5–6%. Цена пока стабилизировалась на уровне 660–670 руб. Пробитие локальной поддержки на 650 руб. будет сигнализировать о более серьезной коррекции и походе к 610 руб.
Если же котировки продолжат движение в рамках консолидации, то целесообразнее будет короткую позицию закрыть.
Фундаментальный взгляд на акции негативный. Сейчас бумага торгуется на 8% выше целевой цены на 2024 г.
#BANEP #TRNFP #FLOT #market_update
Что интересного на Мосбирже: P/E по минимуму
Давайте выберем формально недооцененные акции. Для этого оценим компании по самому простому мультипликатору — P/E.
Главное
Это грубый и универсальный показатель, доступный в бесплатных источниках. Формально недооцененными выглядят бумаги с самыми низкими и при этом положительными значениями мультипликатора.
Давайте составим подборку из таких бумаг на период до года. P/E российского рынка равен примерно пяти. Подойдут акции с мультипликатором ниже этого значения. Капитализация — выше 100 млрд руб. Получилось 10 бумаг.
Структура таблицы
•P/E
•P/E, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024
•EV/EBITDA, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024
•форвардная дивдоходность на 12 мес.
Чтобы подтвердить адекватность выводов, P/E стоит комбинировать с еще 2-3 показателями. Убрали из списка бумаги с отрицательными значениями EV/EBITDA 2024. В итоге получилось 3 акции. Давайте посмотрим на них поподробней.
В деталях
Башнефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2900 / +22%)
Вертикально-интегрированная нефтяная корпорация, созданная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. С начала года акции выросли на 37%. Отраслевые позитивные факторы — относительно высокие цены на нефть и демпферные выплаты в полном объеме. Локальным драйвером могут стать сообщения по дивидендам. Форвардная дивдоходность на 12 мес. по «префам» составляет 10,9%. Локальная цель в случае рывка наверх — 2500 руб. (+5% от уровня 13.05.2024).
Транснефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2000 / +22%)
Еще одни акции с необъявленными дивидендами. Прогнозная дивдоходность на 12 мес. равна 11,4%. По словам главы компании Николая Токарева, дивиденды за 2023 г. будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьезно подросла. Компания может перейти к выплатам два раза в год. Еще один потенциальный драйвер — отчетность по МСФО. С ним связана неопределенность. Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за I квартал снизилась на 21,1% (г/г). При пробое 1680 руб. акции могут двинуться к 1800 руб.
Совкомфлот (Позитивный взгляд. Цель на год — 180 / +31%)
Крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Совкомфлот — бенефициар санкций и изменения логистики нефти и нефтепродуктов. Традиционное направление бизнеса предприятия выиграло за счет этого фактора, индустриальный сегмент более стабильный из-за долгосрочного характера соглашений. Ближайшая цель при благоприятном раскладе — 148 руб. (+8% относительно уровня 13.05.2024).
Что интересного на Мосбирже: P/E по минимуму
Давайте выберем формально недооцененные акции. Для этого оценим компании по самому простому мультипликатору — P/E.
Главное
Это грубый и универсальный показатель, доступный в бесплатных источниках. Формально недооцененными выглядят бумаги с самыми низкими и при этом положительными значениями мультипликатора.
Давайте составим подборку из таких бумаг на период до года. P/E российского рынка равен примерно пяти. Подойдут акции с мультипликатором ниже этого значения. Капитализация — выше 100 млрд руб. Получилось 10 бумаг.
Структура таблицы
•P/E
•P/E, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024
•EV/EBITDA, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024
•форвардная дивдоходность на 12 мес.
Чтобы подтвердить адекватность выводов, P/E стоит комбинировать с еще 2-3 показателями. Убрали из списка бумаги с отрицательными значениями EV/EBITDA 2024. В итоге получилось 3 акции. Давайте посмотрим на них поподробней.
В деталях
Башнефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2900 / +22%)
Вертикально-интегрированная нефтяная корпорация, созданная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. С начала года акции выросли на 37%. Отраслевые позитивные факторы — относительно высокие цены на нефть и демпферные выплаты в полном объеме. Локальным драйвером могут стать сообщения по дивидендам. Форвардная дивдоходность на 12 мес. по «префам» составляет 10,9%. Локальная цель в случае рывка наверх — 2500 руб. (+5% от уровня 13.05.2024).
Транснефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2000 / +22%)
Еще одни акции с необъявленными дивидендами. Прогнозная дивдоходность на 12 мес. равна 11,4%. По словам главы компании Николая Токарева, дивиденды за 2023 г. будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьезно подросла. Компания может перейти к выплатам два раза в год. Еще один потенциальный драйвер — отчетность по МСФО. С ним связана неопределенность. Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за I квартал снизилась на 21,1% (г/г). При пробое 1680 руб. акции могут двинуться к 1800 руб.
Совкомфлот (Позитивный взгляд. Цель на год — 180 / +31%)
Крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Совкомфлот — бенефициар санкций и изменения логистики нефти и нефтепродуктов. Традиционное направление бизнеса предприятия выиграло за счет этого фактора, индустриальный сегмент более стабильный из-за долгосрочного характера соглашений. Ближайшая цель при благоприятном раскладе — 148 руб. (+8% относительно уровня 13.05.2024).
