#ADI #ZM #TFC #CRM #AMD #SMTC #SPT #PCOR #market_update
8 акций, которые стоит покупать, по мнению топ-аналитиков
Компания TipRanks собрала общие результаты более 7600 аналитиков и отсортировала их от лучших к худшим, сформировав рейтинг их эффективности. Вот 8 акций для покупки от аналитиков Уолл-стрит с самым высоким рейтингом:
Analog Devices Inc.
Zoom Video Communications Inc.
Truist Financial Corp.
Salesforce.com Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Semtech Corp.
Sprout Social Inc.
Procore Technologies Inc.
8 акций, которые стоит покупать, по мнению топ-аналитиков
Компания TipRanks собрала общие результаты более 7600 аналитиков и отсортировала их от лучших к худшим, сформировав рейтинг их эффективности. Вот 8 акций для покупки от аналитиков Уолл-стрит с самым высоким рейтингом:
Analog Devices Inc.
Zoom Video Communications Inc.
Truist Financial Corp.
Salesforce.com Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Semtech Corp.
Sprout Social Inc.
Procore Technologies Inc.
#PFE #AMD #SBUX #market_update
3 бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Pfizer
Фармацевтическая компаний представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,48 по сравнению с $0,93 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 24%. Котировка на пятницу —$49,1. Акции PFE находятся на 200-дневной скользящей средней. Технический расклад предполагает движение бумаг в район $46.
Advanced Micro Devices
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,91 по сравнению с $0,52 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 21%. Котировка на пятницу — $85,5. Высока вероятность пробоя уровня поддержки $84. При негативном раскладе акции могут отправиться в район $72. Пока он более вероятен. Позитивный «сюрприз» может привести к росту акций в район $95-100.
Starbucks
Оператор кофеен представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,59 на акцию по сравнению с $0,62 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 29,5%. Котировка на пятницу — $74,6. Акции ушли ниже 200-дневной скользящей средней и движутся в район поддержки $72. Негативный расклад — $64, позитивный — взлет к 200-дневной скользящей средней ($88).
3 бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Pfizer
Фармацевтическая компаний представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,48 по сравнению с $0,93 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 24%. Котировка на пятницу —$49,1. Акции PFE находятся на 200-дневной скользящей средней. Технический расклад предполагает движение бумаг в район $46.
Advanced Micro Devices
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,91 по сравнению с $0,52 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 21%. Котировка на пятницу — $85,5. Высока вероятность пробоя уровня поддержки $84. При негативном раскладе акции могут отправиться в район $72. Пока он более вероятен. Позитивный «сюрприз» может привести к росту акций в район $95-100.
Starbucks
Оператор кофеен представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,59 на акцию по сравнению с $0,62 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 29,5%. Котировка на пятницу — $74,6. Акции ушли ниже 200-дневной скользящей средней и движутся в район поддержки $72. Негативный расклад — $64, позитивный — взлет к 200-дневной скользящей средней ($88).
#ATVI #AMD #PYPL #market_update
3 бумаги для трейдеров на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех отчитывающихся за II квартал американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Речь идет о предприятиях из технологичного сектора. В акциях таких компаний возможны наиболее сильные движения. Спровоцировать их может отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков. Их называют «сюрпризами». Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены.
Согласно оценке FactSet, во II квартале сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 могла вырасти на 4,8% (г/г). 68% компаний индекса представили позитивные «сюрпризы» по EPS, 65% — по выручке. В конце марта прирост показателя оценивался в 5,9%, а 30 июня — в 4%.
Activision Blizzard
Поставщик видеоигр представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,48 по сравнению с $0,91 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было два позитивных «сюрприза» по EPS и два негативных. Максимальный позитивный — 19,7%, максимальный негативный — минус 45,7%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,53 до $0,48.
В пятницу бумаги выросли на 0,6%. Котировка — $80. Акции движутся в рамках среднесрочного восходящего канала и закрепились над 50-дневной скользящей средней. Ближайшее сопротивление — верхняя граница фигуры — зона $81-82. На пробое потенциал роста — $85-86.
AMD
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,03 по сравнению с $0,63 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 24,4%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней вырос с $0,99 до $1,03.
В пятницу бумаги выросли на 3,1%. Котировка — $94,5. Бумаги прошли 50-дневную среднюю. Акции отскочили от уровня поддержки $85 и прошли уровень $91,5. Есть потенциал роста в район «круглой» отметки $100.
PayPal Holdings
Платежный сервис представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,86 по сравнению с $1,15 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было два небольших позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 3,7%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $1,11 до $0,86.
В пятницу бумаги выросли на 0,8%. Котировка — $89,5. Акции близки к сопротивлению $90. При его пробое они могут отправиться в район $110.
3 бумаги для трейдеров на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех отчитывающихся за II квартал американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Речь идет о предприятиях из технологичного сектора. В акциях таких компаний возможны наиболее сильные движения. Спровоцировать их может отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков. Их называют «сюрпризами». Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены.
Согласно оценке FactSet, во II квартале сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 могла вырасти на 4,8% (г/г). 68% компаний индекса представили позитивные «сюрпризы» по EPS, 65% — по выручке. В конце марта прирост показателя оценивался в 5,9%, а 30 июня — в 4%.
Activision Blizzard
Поставщик видеоигр представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,48 по сравнению с $0,91 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было два позитивных «сюрприза» по EPS и два негативных. Максимальный позитивный — 19,7%, максимальный негативный — минус 45,7%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,53 до $0,48.
В пятницу бумаги выросли на 0,6%. Котировка — $80. Акции движутся в рамках среднесрочного восходящего канала и закрепились над 50-дневной скользящей средней. Ближайшее сопротивление — верхняя граница фигуры — зона $81-82. На пробое потенциал роста — $85-86.
AMD
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,03 по сравнению с $0,63 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 24,4%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней вырос с $0,99 до $1,03.
В пятницу бумаги выросли на 3,1%. Котировка — $94,5. Бумаги прошли 50-дневную среднюю. Акции отскочили от уровня поддержки $85 и прошли уровень $91,5. Есть потенциал роста в район «круглой» отметки $100.
PayPal Holdings
Платежный сервис представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,86 по сравнению с $1,15 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было два небольших позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 3,7%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $1,11 до $0,86.
В пятницу бумаги выросли на 0,8%. Котировка — $89,5. Акции близки к сопротивлению $90. При его пробое они могут отправиться в район $110.
#AMD #аналитика
Анализ эмитента. AMD — потенциал роста еще не исчерпан, минимум +10%
С начала года акции AMD в минусе на 29%. На бумаги давит дефицит полупроводников. С начала июля акции выросли на 42%.
Финансовые показатели
По итогам II квартала компания рапортовала о чистой прибыли в $447 млн (-37% г/г). Cкорректированная EPS составила $1,05 (+67% г/г). Показатели растут с 2020 г. Валовая маржа: 46%, операционная маржа — 8%, снижение произошло как на годовой, так и на квартальной основе.
Выручка относительно аналогичного периода годом ранее увеличилась на 70% и составила $6,55 млрд. Доходы растут 8-й квартал подряд. Генеральный директор Лиза Су заявила, что продажи графических чипов, использующихся геймерами, упали во II квартале, отражая давление на потребительские расходы из-за текущего экономического спада.
Свободные денежные потоки (FCF, операционный поток минус капзатраты) растут двузначными темпами со II квартала 2020 г. В минувшем квартале FCF составил $924 млн (+26%) за счет увеличения операционного потока.
Компания ухудшила прогноз на III квартал. Причина — инфляция, ослабление экономики и рынок ПК. В отличие от Intel, прогноз на год был расширен, принимая во внимание сильные позиции на других рынках, где спрос на фоне дефицита остается высоким.
Вывод 1.
Доходы AMD улучшаются c 2020 г. Базовый прогноз по увеличению EPS на 12 мес. — позитивный — +16,2% по сравнению с +11,5%. В долгосрочном периоде предполагается увеличение прибыли на акцию на 91,5% среднем в год за 3-5 лет (прогноз CNBC).
Финансовая устойчивость и байбеки
Запас «кэша» и эквивалентов на балансе предприятия составляет $6 млрд при общем объеме активов в $67,5 млрд. Долговая нагрузка низкая — соотношение долг / собственный капитал равно 5% при условно пограничном уровне 70%. На 2022 гг. речь идет примерно о $320 млн погашений облигаций.
Кредитный рейтинг — инвестиционный — «A-» по версии агентства S&P (ранее был увеличен). Это означает умеренно высокую способность выполнять финансовые обязательства, однако, большую чувствительность к воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры. Прогноз агентства по рейтингу — «стабильный».
Компания не выплачивает дивиденды. В феврале AMD объявила о программе обратного выкупа на $8 млрд.
Вывод 2.
Балансовые показатели AMD — сильные. При этом кредитный рейтинг достаточно низкий. Программа buyback поддержит котировки.
Мультипликаторы
Согласно рыночным мультипликаторам, AMD торгуется «дешевле» медианных значений по группе сопоставимых компаний. Форвардный P/E (капитализация / чистая прибыль с учетом ожиданий по доходам) равен 3 при медиане 13,5. Показатель PEG равен умеренные 1,16.
Чтобы подтвердить справедливость выводов, посмотрим на финансовые метрики компании. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE, чистая прибыль/собственный капитал) составляет 10% при медиане в 20,5% по группе сопоставимых компаний. Это нормальный показатель, учитывая умеренное значение долга.
Согласно прогнозу CNBC, на ближайшую пятилетку (3-5 лет) предполагается 91,5% увеличение прибыли на акцию среднем в год. Это выше медианы в +33,4% по конкурентам.
Вывод 3.
Мультипликаторы AMD указывают на «дешевизну» бумаг. При этом фундаментальные показатели в среднем сопоставимы с медианными значениями по группе конкурентов. Показатель PEG равен 1,16. При прочих равных условиях, в пользу покупки акций свидетельствует PEG ниже 1.
Покупать или продавать акции
Медианный таргет аналитиков по AMD составляет $121 при текущей котировке $102 (данные на пятницу, 07.08.2022). Это предполагает примерно 19%-й потенциал роста от текущих уровней на 12 месяцев.
В июле бумаги нарисовали разворотную фигуру. Был пробит уровень сопротивления $100,6. Локально акции могут двинуться в 50-недельной скользящей средней $111.
Анализ эмитента. AMD — потенциал роста еще не исчерпан, минимум +10%
С начала года акции AMD в минусе на 29%. На бумаги давит дефицит полупроводников. С начала июля акции выросли на 42%.
Финансовые показатели
По итогам II квартала компания рапортовала о чистой прибыли в $447 млн (-37% г/г). Cкорректированная EPS составила $1,05 (+67% г/г). Показатели растут с 2020 г. Валовая маржа: 46%, операционная маржа — 8%, снижение произошло как на годовой, так и на квартальной основе.
Выручка относительно аналогичного периода годом ранее увеличилась на 70% и составила $6,55 млрд. Доходы растут 8-й квартал подряд. Генеральный директор Лиза Су заявила, что продажи графических чипов, использующихся геймерами, упали во II квартале, отражая давление на потребительские расходы из-за текущего экономического спада.
Свободные денежные потоки (FCF, операционный поток минус капзатраты) растут двузначными темпами со II квартала 2020 г. В минувшем квартале FCF составил $924 млн (+26%) за счет увеличения операционного потока.
Компания ухудшила прогноз на III квартал. Причина — инфляция, ослабление экономики и рынок ПК. В отличие от Intel, прогноз на год был расширен, принимая во внимание сильные позиции на других рынках, где спрос на фоне дефицита остается высоким.
Вывод 1.
Доходы AMD улучшаются c 2020 г. Базовый прогноз по увеличению EPS на 12 мес. — позитивный — +16,2% по сравнению с +11,5%. В долгосрочном периоде предполагается увеличение прибыли на акцию на 91,5% среднем в год за 3-5 лет (прогноз CNBC).
Финансовая устойчивость и байбеки
Запас «кэша» и эквивалентов на балансе предприятия составляет $6 млрд при общем объеме активов в $67,5 млрд. Долговая нагрузка низкая — соотношение долг / собственный капитал равно 5% при условно пограничном уровне 70%. На 2022 гг. речь идет примерно о $320 млн погашений облигаций.
Кредитный рейтинг — инвестиционный — «A-» по версии агентства S&P (ранее был увеличен). Это означает умеренно высокую способность выполнять финансовые обязательства, однако, большую чувствительность к воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры. Прогноз агентства по рейтингу — «стабильный».
Компания не выплачивает дивиденды. В феврале AMD объявила о программе обратного выкупа на $8 млрд.
Вывод 2.
Балансовые показатели AMD — сильные. При этом кредитный рейтинг достаточно низкий. Программа buyback поддержит котировки.
Мультипликаторы
Согласно рыночным мультипликаторам, AMD торгуется «дешевле» медианных значений по группе сопоставимых компаний. Форвардный P/E (капитализация / чистая прибыль с учетом ожиданий по доходам) равен 3 при медиане 13,5. Показатель PEG равен умеренные 1,16.
Чтобы подтвердить справедливость выводов, посмотрим на финансовые метрики компании. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE, чистая прибыль/собственный капитал) составляет 10% при медиане в 20,5% по группе сопоставимых компаний. Это нормальный показатель, учитывая умеренное значение долга.
Согласно прогнозу CNBC, на ближайшую пятилетку (3-5 лет) предполагается 91,5% увеличение прибыли на акцию среднем в год. Это выше медианы в +33,4% по конкурентам.
Вывод 3.
Мультипликаторы AMD указывают на «дешевизну» бумаг. При этом фундаментальные показатели в среднем сопоставимы с медианными значениями по группе конкурентов. Показатель PEG равен 1,16. При прочих равных условиях, в пользу покупки акций свидетельствует PEG ниже 1.
Покупать или продавать акции
Медианный таргет аналитиков по AMD составляет $121 при текущей котировке $102 (данные на пятницу, 07.08.2022). Это предполагает примерно 19%-й потенциал роста от текущих уровней на 12 месяцев.
В июле бумаги нарисовали разворотную фигуру. Был пробит уровень сопротивления $100,6. Локально акции могут двинуться в 50-недельной скользящей средней $111.
