#market_update
Акции с сильным растущим трендом. США, Гонконг, Россия
Текущее ралли в акциях носит глобальный характер: уже полгода основные индексы обновляют максимумы. Посмотрим на бумаги, которые растут стабильнее и быстрее, чем рынок в целом.
Что растет в США
Под Базовые критерии попадает около 500 акций, в том числе более 80 голубых фишек из состава индекса S&P 500. Отберем семь самых крупных компаний, которые входят в топ-500 по обороту на СПБ Бирже.
•Microsoft (#MSFT)*
•Broadcom (#AVGO)
•Cisco Systems (#CSCO)*
•Booking (#BKNG)
•General Electric (#GE)
•Boston Scientific (#BSX)*
•FedEx (#FDX)
Из перечисленных наиболее убедительно выглядят графики акций IT-сектора и медтех. Там же сосредоточены самые высокие не реализованные таргеты. Наиболее интересный потенциал сейчас у: MSFT, CSCO и BSX.
Что растет в Гонконге
Если смотреть только фишки, торгуемые на СПБ Бирже, то всем нашим критериям отвечает 7 фишек. Остальные либо не торгуются, либо не находятся в устойчивом тренде, либо перекуплены:
•Hong Kong Exchanges and Clearing (#388)*
•Sun Hung Kai Properties (#16)
•ANTA Sports Products (#2020)
•CITIC Limited (#267)
•Wharf Real Estate (#1997)
•China Resources Power (#836)*
•Hua Hong Semiconductor (#1347)*
Если выбирать три бумаги с интересной динамикой и не реализованным потенциалом роста, то стоит отметить акции самой биржи HKEC, энергохолдинг China Resources и чипмейкера Hua Hong.
Что растет в России
На отечественном рынке, если смотреть самые ликвидные бумаги (из Индекса МосБиржи), набирается пять акций, которые обгоняют широкий рынок и хорошо держат тренд. По паре металлургов и нефтяников, а также наш крупнейший телеком.
•Полюс (#PLZL)*
•Северсталь (#CHMF)*
•Роснефть (#ROSN)*
•Сургутнефтегаз (#SNGS)
•МТС (#MTSS)
Визуально лучше всех из пятерки держатся металлурги и Роснефть. Если смотреть на среднесрочный потенциал (прогнозы и таргеты), то опять же в топ попадают эти три фишки, так что к ним определенно стоит присмотреться.
_
* отмечены акции, на которые стоит обратить особое внимание
Акции с сильным растущим трендом. США, Гонконг, Россия
Текущее ралли в акциях носит глобальный характер: уже полгода основные индексы обновляют максимумы. Посмотрим на бумаги, которые растут стабильнее и быстрее, чем рынок в целом.
Что растет в США
Под Базовые критерии попадает около 500 акций, в том числе более 80 голубых фишек из состава индекса S&P 500. Отберем семь самых крупных компаний, которые входят в топ-500 по обороту на СПБ Бирже.
•Microsoft (#MSFT)*
•Broadcom (#AVGO)
•Cisco Systems (#CSCO)*
•Booking (#BKNG)
•General Electric (#GE)
•Boston Scientific (#BSX)*
•FedEx (#FDX)
Из перечисленных наиболее убедительно выглядят графики акций IT-сектора и медтех. Там же сосредоточены самые высокие не реализованные таргеты. Наиболее интересный потенциал сейчас у: MSFT, CSCO и BSX.
Что растет в Гонконге
Если смотреть только фишки, торгуемые на СПБ Бирже, то всем нашим критериям отвечает 7 фишек. Остальные либо не торгуются, либо не находятся в устойчивом тренде, либо перекуплены:
•Hong Kong Exchanges and Clearing (#388)*
•Sun Hung Kai Properties (#16)
•ANTA Sports Products (#2020)
•CITIC Limited (#267)
•Wharf Real Estate (#1997)
•China Resources Power (#836)*
•Hua Hong Semiconductor (#1347)*
Если выбирать три бумаги с интересной динамикой и не реализованным потенциалом роста, то стоит отметить акции самой биржи HKEC, энергохолдинг China Resources и чипмейкера Hua Hong.
Что растет в России
На отечественном рынке, если смотреть самые ликвидные бумаги (из Индекса МосБиржи), набирается пять акций, которые обгоняют широкий рынок и хорошо держат тренд. По паре металлургов и нефтяников, а также наш крупнейший телеком.
•Полюс (#PLZL)*
•Северсталь (#CHMF)*
•Роснефть (#ROSN)*
•Сургутнефтегаз (#SNGS)
•МТС (#MTSS)
Визуально лучше всех из пятерки держатся металлурги и Роснефть. Если смотреть на среднесрочный потенциал (прогнозы и таргеты), то опять же в топ попадают эти три фишки, так что к ним определенно стоит присмотреться.
_
* отмечены акции, на которые стоит обратить особое внимание
#SNGS #GAZP #FEES #аналитика #market_update
3 кандидата на шорт
Выделили топ-3 российских аутсайдеров, в которых инвесторы могли бы заработать на сделках шорт.
Сургутнефтегаз
Выделяем в числе кандидата на шорт обыкновенные акции Сургутнефтегаза. Они подорожали в последние дни, что усиливает привлекательность коротких позиций с учетом мизерных дивидендов по обыкновенным акциям, которые почти наверняка не изменятся в ближайшее время.
Технический взгляд
Акции находятся в восходящем тренде в 2023 г. Однако с момента обвала в феврале 2022 г. котировки надолго не задерживались в районе 28, хотя неоднократно подходили к данному рубежу. Явной перекупленности на дневном графике еще нет, но RSI весьма близок к верхней зоне экстремальных значений. В рамках восходящего канала откат от верхней границы к нижней может привести к падению на 8–10%.
Газпром
Несмотря на недавний рост цен на газ, общие цены и объемы выглядят намного хуже, чем ожидалось 6 месяцев назад.
Технический взгляд
Цена акций остается ниже 200-дневной скользящей средней, что говорит о негативной динамике на горизонте года. В июне котировки пытались отскочить от пологого растущего тренда, построенного по минимумам октября и февраля, но сейчас вновь приближаются к нему — в случае пробоя появится риск возврата к 150.
ФСК-Россети
В акциях реализовался базовый сценарий — отказ от дивидендов из-за масштабной инвестиционной программы. Нет драйверов для роста котировок.
Технический взгляд
Цена остается заметно ниже максимумов мая и пытается удержаться в районе 200-дневной скользящей средней. В начале июня был пробой тренда, растущего с октября, но цена все же отскочила. Продавцы не оставляют попыток продавить эту поддержку, что может грозить отступлением к 0,085 руб. в рамках годового сходящегося треугольника.
3 кандидата на шорт
Выделили топ-3 российских аутсайдеров, в которых инвесторы могли бы заработать на сделках шорт.
Сургутнефтегаз
Выделяем в числе кандидата на шорт обыкновенные акции Сургутнефтегаза. Они подорожали в последние дни, что усиливает привлекательность коротких позиций с учетом мизерных дивидендов по обыкновенным акциям, которые почти наверняка не изменятся в ближайшее время.
Технический взгляд
Акции находятся в восходящем тренде в 2023 г. Однако с момента обвала в феврале 2022 г. котировки надолго не задерживались в районе 28, хотя неоднократно подходили к данному рубежу. Явной перекупленности на дневном графике еще нет, но RSI весьма близок к верхней зоне экстремальных значений. В рамках восходящего канала откат от верхней границы к нижней может привести к падению на 8–10%.
Газпром
Несмотря на недавний рост цен на газ, общие цены и объемы выглядят намного хуже, чем ожидалось 6 месяцев назад.
Технический взгляд
Цена акций остается ниже 200-дневной скользящей средней, что говорит о негативной динамике на горизонте года. В июне котировки пытались отскочить от пологого растущего тренда, построенного по минимумам октября и февраля, но сейчас вновь приближаются к нему — в случае пробоя появится риск возврата к 150.
ФСК-Россети
В акциях реализовался базовый сценарий — отказ от дивидендов из-за масштабной инвестиционной программы. Нет драйверов для роста котировок.
Технический взгляд
Цена остается заметно ниже максимумов мая и пытается удержаться в районе 200-дневной скользящей средней. В начале июня был пробой тренда, растущего с октября, но цена все же отскочила. Продавцы не оставляют попыток продавить эту поддержку, что может грозить отступлением к 0,085 руб. в рамках годового сходящегося треугольника.
#SNGS #ALRS #FEES #PIKK #FIVE #GAZP #MTSS #market_update
Коррекция: кого взять в шорт?
Российский рынок сильно вырос за последние месяцы. Индекс МосБиржи с начала года прибавил 42% с учетом дивидендов. Долгосрочные перспективы по-прежнему сильны, но коррекция уже началась. Рассмотрим бумаги, которые помогут заработать на шорте
7 бумаг, которые можно рассмотреть для краткосрочного открытия шорта
Сургутнефтегаз-ао
Ожидания дивидендов останутся очень низкими.
АЛРОСА
Слабый спрос на ювелирные изделия в США и Китае.
ФСК-Россети
Отсутствие дивидендов в обозримом будущем.
ПИК
Отсутствие отчетности долгое время.
X5 Group
Слабая рентабельность в 2023 г.
Газпром
Ждем обвала цен на газ в Европе в августе.
МТС
Нет катализаторов для роста.
Коррекция: кого взять в шорт?
Российский рынок сильно вырос за последние месяцы. Индекс МосБиржи с начала года прибавил 42% с учетом дивидендов. Долгосрочные перспективы по-прежнему сильны, но коррекция уже началась. Рассмотрим бумаги, которые помогут заработать на шорте
7 бумаг, которые можно рассмотреть для краткосрочного открытия шорта
Сургутнефтегаз-ао
Ожидания дивидендов останутся очень низкими.
АЛРОСА
Слабый спрос на ювелирные изделия в США и Китае.
ФСК-Россети
Отсутствие дивидендов в обозримом будущем.
ПИК
Отсутствие отчетности долгое время.
X5 Group
Слабая рентабельность в 2023 г.
Газпром
Ждем обвала цен на газ в Европе в августе.
МТС
Нет катализаторов для роста.
#PLZL #SNGS #PIKK #RTKM #ENPG #market_update
Растущие каналы. Подборка акций с интересной динамикой
Приятно иметь дело с акциями, которые стабильно растут и редко падают. Особый случай — рост внутри канала, когда хорошо видны оптимальные уровни для покупки и продажи. Приведем несколько актуальных примеров.
Полюс
Самый стойкий среди тяжеловесов. Держит четкий ценовой коридор цен с февраля. По три раза ходил на линии сопротивления и поддержки. Полный цикл занимает около двух месяцев. Среднее расстояние между краями канала — 7–9%.
Сургутнефтегаз-ао
Восходящий коридор начал формироваться в мае. Вверх акции толкает слабый рубль, но волны роста всегда сменяются большими откатами. Ширина канала позволяет заработать до 10% на движении вверх или вниз.
ПИК
Акции медленно подтягиваются за широким рынком. Более четырех месяцев они ходят в узком ценовом коридоре с колебаниями на 5–10%. При этом фундаментально бумаги остаются сильно недооцененными.
Ростелеком
Акция неуверенно держит линию сопротивления и чаще всего торгуется возле поддержки, образуя коридор шириной всего около 5 руб., то есть менее 7%. Удобная фишка, чтобы поторговать в канале с низким риском.
En+
В начале августа акции сходили резко вверх вместе с другими энергетиками, технично отрисовали фигуру «Голова и плечи» и продолжили двигаться в прежнем канале. Любопытная вариация возврата к тренду. Ширина канала — около 7%.
Растущие каналы. Подборка акций с интересной динамикой
Приятно иметь дело с акциями, которые стабильно растут и редко падают. Особый случай — рост внутри канала, когда хорошо видны оптимальные уровни для покупки и продажи. Приведем несколько актуальных примеров.
Полюс
Самый стойкий среди тяжеловесов. Держит четкий ценовой коридор цен с февраля. По три раза ходил на линии сопротивления и поддержки. Полный цикл занимает около двух месяцев. Среднее расстояние между краями канала — 7–9%.
Сургутнефтегаз-ао
Восходящий коридор начал формироваться в мае. Вверх акции толкает слабый рубль, но волны роста всегда сменяются большими откатами. Ширина канала позволяет заработать до 10% на движении вверх или вниз.
ПИК
Акции медленно подтягиваются за широким рынком. Более четырех месяцев они ходят в узком ценовом коридоре с колебаниями на 5–10%. При этом фундаментально бумаги остаются сильно недооцененными.
Ростелеком
Акция неуверенно держит линию сопротивления и чаще всего торгуется возле поддержки, образуя коридор шириной всего около 5 руб., то есть менее 7%. Удобная фишка, чтобы поторговать в канале с низким риском.
En+
В начале августа акции сходили резко вверх вместе с другими энергетиками, технично отрисовали фигуру «Голова и плечи» и продолжили двигаться в прежнем канале. Любопытная вариация возврата к тренду. Ширина канала — около 7%.
#SNGS #SNGSP #аналитика
Привилегированные акции Сургутнефтегаза активно дорожают
Привилегированные акции Сургутнефтегаза ускорили восходящую динамику. Котировки впервые в истории превысили уровень 56 руб. Бумаги дорожают более чем на 7,7%, благодаря этому они находятся среди лидеров роста пятницы.
Что произошло
Повышенному спросу на привилегированные акции Сургутнефтегаза способствует ослабление рубля, который сегодня обновил трехнедельный минимум. У компании имеются большие запасы валютной ликвидности (так называемая «кубышка»), поэтому рост курса валют к рублю приводит к переоценке этих сумм, что может увеличить дивидендные выплаты.
Котировки «префов» Сургутнефтегаза повышаются пятую сессию подряд, и вчера впервые с середины августа обновили исторический максимум. Обыкновенные акции компании сегодня лишь немного отстают от привилегированных.
Дополнительным драйвером роста бумаг Сургутнефтегаза выступает вышедшая сегодня отчетность компании по РСБУ за I полугодии 2023 г. Чистая прибыль составила 846,568 млрд руб. В отчете не приводятся данные за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в нем частично скрыты статьи, позволяющие оценить размер «кубышки» по состоянию на конец I полугодия 2023 г.
В целом нефтегазовый сектор показывает в пятницу лучший результат по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи, большинство из которых находится в минусе. Кроме слабого рубля восходящей динамике акций нефтегазовых компаний способствует дорогая нефть, котировки которой находятся недалеко от достигнутых на этой неделе 12-месячных вершин.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза активно дорожают
Привилегированные акции Сургутнефтегаза ускорили восходящую динамику. Котировки впервые в истории превысили уровень 56 руб. Бумаги дорожают более чем на 7,7%, благодаря этому они находятся среди лидеров роста пятницы.
Что произошло
Повышенному спросу на привилегированные акции Сургутнефтегаза способствует ослабление рубля, который сегодня обновил трехнедельный минимум. У компании имеются большие запасы валютной ликвидности (так называемая «кубышка»), поэтому рост курса валют к рублю приводит к переоценке этих сумм, что может увеличить дивидендные выплаты.
Котировки «префов» Сургутнефтегаза повышаются пятую сессию подряд, и вчера впервые с середины августа обновили исторический максимум. Обыкновенные акции компании сегодня лишь немного отстают от привилегированных.
Дополнительным драйвером роста бумаг Сургутнефтегаза выступает вышедшая сегодня отчетность компании по РСБУ за I полугодии 2023 г. Чистая прибыль составила 846,568 млрд руб. В отчете не приводятся данные за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в нем частично скрыты статьи, позволяющие оценить размер «кубышки» по состоянию на конец I полугодия 2023 г.
В целом нефтегазовый сектор показывает в пятницу лучший результат по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи, большинство из которых находится в минусе. Кроме слабого рубля восходящей динамике акций нефтегазовых компаний способствует дорогая нефть, котировки которой находятся недалеко от достигнутых на этой неделе 12-месячных вершин.
#SNGS #SNGSP #аналитика
Топ-5 причин избавиться от акций Сургута
Обыкновенные акции этой компании входят в топ-7 голубых фишек, но практически никогда не попадают в рекомендации на покупку. И у этого есть объективные причины.
Самая закрытая компания
Сургутнефтегаз никогда не раскрывал структуру собственников. Члены совета директоров, которые указаны на официальном сайте, владеют в сумме менее 1% акций, еще 25% торгуется, кому принадлежат остальные — не известно.
Примерно так же обстоит дело с отчетностью. Компания не сообщает ничего, кроме обязательного минимума, не дает объяснений по стратегии, не общается с инвесторами. Даже для сурового российского рынка это уникальный случай.
Бизнес давно не растет
У компании нет (или о них не известно) планов по расширению старых или развитию новых месторождений, а добыча на существующей, еще советской базе не меняется десятилетиями.
В отчетах компании с 2011 фигурирует один и тот же объем добытой нефти: 60 млн тонн (+/- несколько сотен). Как это возможно в условиях ремонтов, простоев и изменений на рынке, можно только гадать. Опять же — уникальный случай.
Вечный аутсайдер
В денежном выражении выручка компании, разумеется меняется каждый год. Но в долларах за те же десять лет она практически не прибавила, хотя все прочие тяжеловесы выросли примерно на четверть.
Акции Сургута стабильно проигрывают широком рынку с 2000 г. В долларах с максимумов 2006 г. они сложились более чем в 5 раз. Это худшая динамика в отрасли, и недавний отскок не сломал исторического тренда.
Обманчивая ликвидность
Обычка Сургута — одна из наиболее активно торгуемых акций, но это не связано с популярностью самой компании. Просто в силу крупной капитализации она занимает много места в индексах, и поэтому ее покупают фонды и другие большие игроки.
На долю обычки приходится 1,2 трлн из 1,6 трлн рублей капитализации. В итоге они влияют на индекс (и зависят от него) сильнее, чем даже Роснефть или Полюс. Но объемы торгов, как мы видим, никогда не конвертируются в рост акций.
Дискриминация по дивидендам
В рублях затяжное падение Сургута не так заметно, поскольку рост валютных курсов периодически вызывает переоценку акций вверх. Но если в префах выплаты привязаны к прибыли (а значит, и доллару), то в обычке — нет.
По факту рост отсутствует в обеих бумагах. Просто префы ведут себя как долларовый депозит со средней ставкой 8–12% в год, а обычка — как пачка долларов, за хранение которой инвестор сам доплачивает 6% ежегодно.
Топ-5 причин избавиться от акций Сургута
Обыкновенные акции этой компании входят в топ-7 голубых фишек, но практически никогда не попадают в рекомендации на покупку. И у этого есть объективные причины.
Самая закрытая компания
Сургутнефтегаз никогда не раскрывал структуру собственников. Члены совета директоров, которые указаны на официальном сайте, владеют в сумме менее 1% акций, еще 25% торгуется, кому принадлежат остальные — не известно.
Примерно так же обстоит дело с отчетностью. Компания не сообщает ничего, кроме обязательного минимума, не дает объяснений по стратегии, не общается с инвесторами. Даже для сурового российского рынка это уникальный случай.
Бизнес давно не растет
У компании нет (или о них не известно) планов по расширению старых или развитию новых месторождений, а добыча на существующей, еще советской базе не меняется десятилетиями.
В отчетах компании с 2011 фигурирует один и тот же объем добытой нефти: 60 млн тонн (+/- несколько сотен). Как это возможно в условиях ремонтов, простоев и изменений на рынке, можно только гадать. Опять же — уникальный случай.
Вечный аутсайдер
В денежном выражении выручка компании, разумеется меняется каждый год. Но в долларах за те же десять лет она практически не прибавила, хотя все прочие тяжеловесы выросли примерно на четверть.
Акции Сургута стабильно проигрывают широком рынку с 2000 г. В долларах с максимумов 2006 г. они сложились более чем в 5 раз. Это худшая динамика в отрасли, и недавний отскок не сломал исторического тренда.
Обманчивая ликвидность
Обычка Сургута — одна из наиболее активно торгуемых акций, но это не связано с популярностью самой компании. Просто в силу крупной капитализации она занимает много места в индексах, и поэтому ее покупают фонды и другие большие игроки.
На долю обычки приходится 1,2 трлн из 1,6 трлн рублей капитализации. В итоге они влияют на индекс (и зависят от него) сильнее, чем даже Роснефть или Полюс. Но объемы торгов, как мы видим, никогда не конвертируются в рост акций.
Дискриминация по дивидендам
В рублях затяжное падение Сургута не так заметно, поскольку рост валютных курсов периодически вызывает переоценку акций вверх. Но если в префах выплаты привязаны к прибыли (а значит, и доллару), то в обычке — нет.
По факту рост отсутствует в обеих бумагах. Просто префы ведут себя как долларовый депозит со средней ставкой 8–12% в год, а обычка — как пачка долларов, за хранение которой инвестор сам доплачивает 6% ежегодно.
#SNGS #ALRS #MTSS #market_update
Кандидаты на шорт. На чьи акции обратить внимание
Индекс МосБиржи откатился от 3300 п. и весь ноябрь движется в узком коридоре. Драйверов для ретеста максимумов пока недостаточно, а значит, есть риски негативной динамики — стоит подобрать кандидатов на шорт.
Сейчас риск для более глубокого снижения индекса — преодоление 3150 п. сверху вниз. В случае такого сценария продавцы могут активизироваться. Рост выше 3250 п. может спровоцировать покупателей, тогда короткие сделки стоит искать в локальных слабых историях.
Сургутнефтегаз-ао
По обыкновенным акциям изменений в дивидендной политике в обозримом будущем не ожидается. Падение стоимости нефти и укрепление рубля негативно для компании. На этом фоне все еще существуют риски снижения. Для спекуляций сейчас могут подойти и привилегированные акции компании.
Техническая картина
Акции так и не преодолели первую цель падения — 31, поддержку акциями оказал подъем нефти. Пока акции ниже 34, ретест 31 еще ожидается. Преодоление поддержки сверху вниз откроет дорогу к 29–28.
АЛРОСА
Компания приостановила продажи на два месяца, прогнозируем слабость во II полугодии 2023 г. Не ждем дивидендов как минимум до II квартала 2024 г. Продажи в секторе снижаются, спрос остается низким, а рубль укрепляется. Фундаментальная картина не располагает к росту.
Техническая картина
Цели из прошлого обзора выполнены, но слабость акций сохраняется — без новых мощных драйверов котировки могут спуститься под 65. В этом случае ориентиры упадут к 60 и ниже. До реализации такого сценария не исключается отскок от текущих уровней, поэтому стоит использовать стоп-заявки.
МТС
Перспектив для роста на ближней дистанции пока нет. Компания выплатила дивиденды, и акции упали от максимумов. До появления новых триггеров к росту бумаги могут быть интересны для спекулятивного шорта.
Техническая картина
Акции пока придерживаются бокового направления, тест 270–266 заканчивается отскоком. Риски преодоления данной области сохраняются, что может стать отправной точкой к новой волне снижения в сторону 250–240. Сценарий актуален, пока акции остаются ниже 280–290.
Кандидаты на шорт. На чьи акции обратить внимание
Индекс МосБиржи откатился от 3300 п. и весь ноябрь движется в узком коридоре. Драйверов для ретеста максимумов пока недостаточно, а значит, есть риски негативной динамики — стоит подобрать кандидатов на шорт.
Сейчас риск для более глубокого снижения индекса — преодоление 3150 п. сверху вниз. В случае такого сценария продавцы могут активизироваться. Рост выше 3250 п. может спровоцировать покупателей, тогда короткие сделки стоит искать в локальных слабых историях.
Сургутнефтегаз-ао
По обыкновенным акциям изменений в дивидендной политике в обозримом будущем не ожидается. Падение стоимости нефти и укрепление рубля негативно для компании. На этом фоне все еще существуют риски снижения. Для спекуляций сейчас могут подойти и привилегированные акции компании.
Техническая картина
Акции так и не преодолели первую цель падения — 31, поддержку акциями оказал подъем нефти. Пока акции ниже 34, ретест 31 еще ожидается. Преодоление поддержки сверху вниз откроет дорогу к 29–28.
АЛРОСА
Компания приостановила продажи на два месяца, прогнозируем слабость во II полугодии 2023 г. Не ждем дивидендов как минимум до II квартала 2024 г. Продажи в секторе снижаются, спрос остается низким, а рубль укрепляется. Фундаментальная картина не располагает к росту.
Техническая картина
Цели из прошлого обзора выполнены, но слабость акций сохраняется — без новых мощных драйверов котировки могут спуститься под 65. В этом случае ориентиры упадут к 60 и ниже. До реализации такого сценария не исключается отскок от текущих уровней, поэтому стоит использовать стоп-заявки.
МТС
Перспектив для роста на ближней дистанции пока нет. Компания выплатила дивиденды, и акции упали от максимумов. До появления новых триггеров к росту бумаги могут быть интересны для спекулятивного шорта.
Техническая картина
Акции пока придерживаются бокового направления, тест 270–266 заканчивается отскоком. Риски преодоления данной области сохраняются, что может стать отправной точкой к новой волне снижения в сторону 250–240. Сценарий актуален, пока акции остаются ниже 280–290.
#VKCO #SNGS #SELG #market_update
Смогут ли топ-3 лидера недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
Абсолютные лидеры недельного подъема
•VK (+11%)
•Сургутнефтегаз-ао (+9%)
•Селигдар-ао (+8%)
Обычно тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие в бумагах происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.
VK
Лидер недели и всего января среди всех бумаг индекса МосБиржи — почти +11% с прошлой пятницы и +15% с начала 2024 г. В прошлые месяцы давление оказывал фактор выхода из бумаг инвесторов, получивших возможности для продажи после редомициляции корпорации. Есть вероятность, что навес продаж заканчивается и акции закономерно прорываются вверх.
С технической точки зрения акции выходят на максимумы конца ноября, очевидным ориентиром может быть все еще открытый сентябрьский гэп на отметке 666 руб. Бумаги исторически высоковолатильны — ход вверх менее чем на 5% от текущих спокойно может состояться в рамках одной недели.
Сургутнефтегаз-ао
Акции растут на +9% за неделю и +11% с начала года. В конце 2023 г. вышел позитивный отчет корпорации, с которым получили аргумент для сокращения прежнего отставания «обычки» от рынка.
Технически: котировка на 30 руб. имеет психологическое и тактическое значение — здесь проходит линия нисходящего динамического тренда с осени прошлого года. При закрытии торговой недели выше круглой отметки акциям не составит большого труда дойти до 31 руб., или еще минимум +3%.
Селигдар-ао
Ликвидность акций низкая, отсюда и очень высокая волатильность инструмента. Фундаментальную поддержку оказывает рост золота на фоне падения индекса доллара.
Техническая нисходящая линия с осени прошлого года приходит в область 70 руб. Акции уже вплотную приближаются к данному сопротивлению, поэтому может быть заминка или откат. Для продолжения подъема все же следует дождаться закрепления над этим сопротивлением, чтобы не попасть под быструю фиксацию.
Смогут ли топ-3 лидера недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
Абсолютные лидеры недельного подъема
•VK (+11%)
•Сургутнефтегаз-ао (+9%)
•Селигдар-ао (+8%)
Обычно тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие в бумагах происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.
VK
Лидер недели и всего января среди всех бумаг индекса МосБиржи — почти +11% с прошлой пятницы и +15% с начала 2024 г. В прошлые месяцы давление оказывал фактор выхода из бумаг инвесторов, получивших возможности для продажи после редомициляции корпорации. Есть вероятность, что навес продаж заканчивается и акции закономерно прорываются вверх.
С технической точки зрения акции выходят на максимумы конца ноября, очевидным ориентиром может быть все еще открытый сентябрьский гэп на отметке 666 руб. Бумаги исторически высоковолатильны — ход вверх менее чем на 5% от текущих спокойно может состояться в рамках одной недели.
Сургутнефтегаз-ао
Акции растут на +9% за неделю и +11% с начала года. В конце 2023 г. вышел позитивный отчет корпорации, с которым получили аргумент для сокращения прежнего отставания «обычки» от рынка.
Технически: котировка на 30 руб. имеет психологическое и тактическое значение — здесь проходит линия нисходящего динамического тренда с осени прошлого года. При закрытии торговой недели выше круглой отметки акциям не составит большого труда дойти до 31 руб., или еще минимум +3%.
Селигдар-ао
Ликвидность акций низкая, отсюда и очень высокая волатильность инструмента. Фундаментальную поддержку оказывает рост золота на фоне падения индекса доллара.
Техническая нисходящая линия с осени прошлого года приходит в область 70 руб. Акции уже вплотную приближаются к данному сопротивлению, поэтому может быть заминка или откат. Для продолжения подъема все же следует дождаться закрепления над этим сопротивлением, чтобы не попасть под быструю фиксацию.
#SNGS #аналитика
Сургутнефтегаз-ао. Консолидация в ожидании значимых новостей
Вчера акции Сургутнефтегаз-ао повысились на 0,15%, до 29,785 руб. Объем торгов составил 0,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Незначительное повышение стоимости обыкновенных акций Сургутнефтегаза сопровождалось низким торговым оборотом. Интерес к ним временно потерян. Это связано со смещением внимания на бумаги Сургутнефтегаз-ап по причине ожидаемых новостей касательно выплаты на них крупных дивидендов за 2023 г.
•Вчера акции Сургутнефтегаз-ао торговались выше 200-часовой скользящей средней. Однако в последние дни они балансируют на грани ее значения. Поэтому краткосрочная техническая картина в них выглядит нейтральной.
•С этими бумагами сейчас не связаны «горячие» инвестиционные идеи. Поэтому они имеют предпосылки для дальнейшего бокового движения в рамках трехмесячной технической фигуры «треугольник».
•В ближайшие дни наиболее вероятна дальнейшая консолидация акций Сургутнефтегаз-ао между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Они на какое-то время могут удерживаться в диапазоне 28,75-30,75 руб.
Уровни сопротивления: 30 / 30,35 / 30,75
Уровни поддержки: 29,5 / 29 / 28,75
Долгосрочная картина
•Обыкновенные акции Сургутнефтегаза торгуются в средней части своего 15-летнего диапазона 8,5 – 54,9 руб. Их явное отставание от привилегированных бумаг связано с тем, что на них традиционно выплачиваются крайне скромные дивиденды.
•По указанной причине с акциями Сургутнефтегаз-ао не связаны какие-либо явные долгосрочные инвестиционные идеи. Интерес к ним может появиться лишь в случае очень важных корпоративных событий. Однако компания-эмитент традиционно скупа на любые новости.
•В обыкновенных акциях Сургутнефтегаза периодически наблюдаются довольно сильные ценовые движения. Они происходят без явных информационных поводов и иных предпосылок.
•Целевая цена на горизонте года – 30 руб. Это подразумевает незначительный потенциальный прирост стоимости пределах 1% от текущего уровня.
Сургутнефтегаз-ао. Консолидация в ожидании значимых новостей
Вчера акции Сургутнефтегаз-ао повысились на 0,15%, до 29,785 руб. Объем торгов составил 0,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Незначительное повышение стоимости обыкновенных акций Сургутнефтегаза сопровождалось низким торговым оборотом. Интерес к ним временно потерян. Это связано со смещением внимания на бумаги Сургутнефтегаз-ап по причине ожидаемых новостей касательно выплаты на них крупных дивидендов за 2023 г.
•Вчера акции Сургутнефтегаз-ао торговались выше 200-часовой скользящей средней. Однако в последние дни они балансируют на грани ее значения. Поэтому краткосрочная техническая картина в них выглядит нейтральной.
•С этими бумагами сейчас не связаны «горячие» инвестиционные идеи. Поэтому они имеют предпосылки для дальнейшего бокового движения в рамках трехмесячной технической фигуры «треугольник».
•В ближайшие дни наиболее вероятна дальнейшая консолидация акций Сургутнефтегаз-ао между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Они на какое-то время могут удерживаться в диапазоне 28,75-30,75 руб.
Уровни сопротивления: 30 / 30,35 / 30,75
Уровни поддержки: 29,5 / 29 / 28,75
Долгосрочная картина
•Обыкновенные акции Сургутнефтегаза торгуются в средней части своего 15-летнего диапазона 8,5 – 54,9 руб. Их явное отставание от привилегированных бумаг связано с тем, что на них традиционно выплачиваются крайне скромные дивиденды.
•По указанной причине с акциями Сургутнефтегаз-ао не связаны какие-либо явные долгосрочные инвестиционные идеи. Интерес к ним может появиться лишь в случае очень важных корпоративных событий. Однако компания-эмитент традиционно скупа на любые новости.
•В обыкновенных акциях Сургутнефтегаза периодически наблюдаются довольно сильные ценовые движения. Они происходят без явных информационных поводов и иных предпосылок.
•Целевая цена на горизонте года – 30 руб. Это подразумевает незначительный потенциальный прирост стоимости пределах 1% от текущего уровня.
#RUAL #SNGS #OZON #market_update
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.1)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Топ-3 лидера
РУСАЛ (+28%)
Самая доходная бумага апреля среди всех компонентов индекса МосБиржи. За месяц акции взлетали с годового дна у 33 руб. почти на 30% и достигали 44 руб. Причина — сильный отскок цен металла алюминия и высокая техническая накопленная перепроданность инструмента, повлекшая в моменте массовое закрытие коротких позиций. Очевидно, был перебор. Стартовавшая коррекция с максимума уже превышает 5%. Бумага волатильная, адекватная поддержка пролегает ближе к круглым 40 руб.
Сургутнефтегаз-ао (+17%)
«Обычка» ринулась догонять улетевшие на свои исторические вершины «префы». В моменте было почти 36 руб. и максимумы с февраля 2022 г. Стартовавшая коррекция видится неоконченной — динамическая поддержка повышается к 34 руб., но есть и технический гэп у 33,4 руб. В мае могут закрыть межсессионный апрельский разрыв, это будет хорошая точка на перезаход в лонг.
Ozon (+15%)
На днях было выше 4400 руб. — это максимумы аж с мая 2021 г. После рекордного ралли с начала года на 55% перегретость бумаг очень высокая, напрашивалась активная коррекция. Технически логичным было бы протестировать ранее прорванный торговый канал уже сверху-вниз, в мае это динамическая поддержка на 4000 руб.
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.1)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Топ-3 лидера
РУСАЛ (+28%)
Самая доходная бумага апреля среди всех компонентов индекса МосБиржи. За месяц акции взлетали с годового дна у 33 руб. почти на 30% и достигали 44 руб. Причина — сильный отскок цен металла алюминия и высокая техническая накопленная перепроданность инструмента, повлекшая в моменте массовое закрытие коротких позиций. Очевидно, был перебор. Стартовавшая коррекция с максимума уже превышает 5%. Бумага волатильная, адекватная поддержка пролегает ближе к круглым 40 руб.
Сургутнефтегаз-ао (+17%)
«Обычка» ринулась догонять улетевшие на свои исторические вершины «префы». В моменте было почти 36 руб. и максимумы с февраля 2022 г. Стартовавшая коррекция видится неоконченной — динамическая поддержка повышается к 34 руб., но есть и технический гэп у 33,4 руб. В мае могут закрыть межсессионный апрельский разрыв, это будет хорошая точка на перезаход в лонг.
Ozon (+15%)
На днях было выше 4400 руб. — это максимумы аж с мая 2021 г. После рекордного ралли с начала года на 55% перегретость бумаг очень высокая, напрашивалась активная коррекция. Технически логичным было бы протестировать ранее прорванный торговый канал уже сверху-вниз, в мае это динамическая поддержка на 4000 руб.