#IBM #GE #MSFT #market_update
3 бумаги на следующую неделю
В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах. В фокусе — компании, которые представят квартальную отчетность в понедельник-вторник.
IBM
Технологичная компания представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,3. Это подразумевает рост на 59% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 16%.
Котировка на пятницу — $131,2. С технической точки зрения акции могут опуститься в район $124–120. Более негативный расклад — $116-112.
General Electric
Промышленный конгломерат представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,85. Это подразумевает рост на 32% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 113%.
Котировка на пятницу — $97,4. При прохождении $96 акции могут опуститься в район $90–87. На отскоке бумаги могут отправиться в район $108.
Microsoft
Технологичная компания представит отчетность во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,31. Это подразумевает рост на 13,9% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный —23,7%.
Котировка на пятницу — $302. Акции опускаются от сопротивления $310. При негативном раскладе бумаги могут опуститься в район $290-280.
3 бумаги на следующую неделю
В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах. В фокусе — компании, которые представят квартальную отчетность в понедельник-вторник.
IBM
Технологичная компания представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,3. Это подразумевает рост на 59% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 16%.
Котировка на пятницу — $131,2. С технической точки зрения акции могут опуститься в район $124–120. Более негативный расклад — $116-112.
General Electric
Промышленный конгломерат представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,85. Это подразумевает рост на 32% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 113%.
Котировка на пятницу — $97,4. При прохождении $96 акции могут опуститься в район $90–87. На отскоке бумаги могут отправиться в район $108.
Microsoft
Технологичная компания представит отчетность во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,31. Это подразумевает рост на 13,9% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный —23,7%.
Котировка на пятницу — $302. Акции опускаются от сопротивления $310. При негативном раскладе бумаги могут опуститься в район $290-280.
#GE #MSFT #V #market_update
3 бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
General Electric
Промышленный конгломерат представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,19 по сравнению с $0,24 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 118%. Котировка на четверг —$91,7. Акции GE находятся на диагональном сопротивлении и технически нацелены на спуск в район $87,4. Более негативный расклад предполагает движение в район $82.
Microsoft
Производитель «софта» представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,18 по сравнению с $2,03 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 14%. Котировка на четверг — $280,8. Высока вероятность пробоя $280 и движения акций в район $270. При позитивном раскладе акции могут отправиться к $291.
Visa
Оператор платежной системы представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,65 на акцию по сравнению с $1,38 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 10,4%. Котировка на четверг — $216,5. Акции отвалились от 200-дневной скользящей средней ($222) и упали на поддержку $216. Бумаги могут опуститься к $207.
3 бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
General Electric
Промышленный конгломерат представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,19 по сравнению с $0,24 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 118%. Котировка на четверг —$91,7. Акции GE находятся на диагональном сопротивлении и технически нацелены на спуск в район $87,4. Более негативный расклад предполагает движение в район $82.
Microsoft
Производитель «софта» представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,18 по сравнению с $2,03 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 14%. Котировка на четверг — $280,8. Высока вероятность пробоя $280 и движения акций в район $270. При позитивном раскладе акции могут отправиться к $291.
Visa
Оператор платежной системы представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,65 на акцию по сравнению с $1,38 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 10,4%. Котировка на четверг — $216,5. Акции отвалились от 200-дневной скользящей средней ($222) и упали на поддержку $216. Бумаги могут опуститься к $207.
#GE #аналитика
General Electric продолжает разделяться и удивлять аналитиков
Размах роста котировок General Electric (GE) достигал около 8% на сегодняшних торгах СПБ Биржи. Рассмотрим результаты квартальной отчетности промышленного конгломерата и определим драйверы для роста акций.
Главное
- Прибыль и выручка оказались выше прогнозов
- General Electric продолжает разделять свой бизнес на три отдельные компании
- Выкуплено акций на $0,3 млрд
Основные финансовые показатели за II квартал
- Скорректированная EPS — $0,78 (+95% г/г), лучше в 2 раза прогноза $0,37
- Выручка — $17,88 млрд (+5% г/г), выше прогноза в $17,36 млрд
- Свободный денежный поток составил $0,16 млрд (-19% г/г), против отрицательного значения ожидаемого аналитиками
Аэрокосмическая отрасль стала основным драйвером компании во II квартале, увеличив выручка сегмента на 47% относительно прошлого года, ввиду роста заказов на авиадвигатели.
В рамках авторизированной программы выкупа собственных акций на $3 млрд, компания приобрела бумаг на $0,3 млрд.
General Electric находится на пути к разделению бизнеса на три отдельные компании: GE Healthcare со специализацией — здравоохранение, специализированной на авиации GE Aerospace, GE Vernona со специализацией — энергетика.
Компания General Electric понесла во II квартале расходы на разделение бизнеса в размере $0,2 млрд.
Прогнозы 2022 г.
Компания подтвердила цель на достижение ранее представленных прогнозных диапазонов, по нижней границе, за исключением кэш, где прогноз был снижен, что обусловлено сроками поступления оборотного капитала и заказов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Таким образом прогноз по свободному денежному потоку был снижен на $1 млрд.
Ранее компания давала прогнозы, что EPS на 2022 г. составит $2,8–3,5, а свободный денежный поток будет находится в диапазоне $5,5–6,5 млрд.
Вывод
Разделение бизнеса на разные публичные компании является новой вехой в 130-летней истории промышленного гиганта, дающей каждой из них получить выгоду от большей направленности, индивидуального распределения капитала и стратегической гибкости для обеспечения долгосрочного роста, и повышения ценности для инвесторов.
Консенсус-цена на 12 месяцев по акциям General Electric составляет $90,6.
Сильная отчетность дала достаточные драйверы роста акциям GE чтобы достичь уровень сопротивления на $79 в ближайшей перспективе.
General Electric продолжает разделяться и удивлять аналитиков
Размах роста котировок General Electric (GE) достигал около 8% на сегодняшних торгах СПБ Биржи. Рассмотрим результаты квартальной отчетности промышленного конгломерата и определим драйверы для роста акций.
Главное
- Прибыль и выручка оказались выше прогнозов
- General Electric продолжает разделять свой бизнес на три отдельные компании
- Выкуплено акций на $0,3 млрд
Основные финансовые показатели за II квартал
- Скорректированная EPS — $0,78 (+95% г/г), лучше в 2 раза прогноза $0,37
- Выручка — $17,88 млрд (+5% г/г), выше прогноза в $17,36 млрд
- Свободный денежный поток составил $0,16 млрд (-19% г/г), против отрицательного значения ожидаемого аналитиками
Аэрокосмическая отрасль стала основным драйвером компании во II квартале, увеличив выручка сегмента на 47% относительно прошлого года, ввиду роста заказов на авиадвигатели.
В рамках авторизированной программы выкупа собственных акций на $3 млрд, компания приобрела бумаг на $0,3 млрд.
General Electric находится на пути к разделению бизнеса на три отдельные компании: GE Healthcare со специализацией — здравоохранение, специализированной на авиации GE Aerospace, GE Vernona со специализацией — энергетика.
Компания General Electric понесла во II квартале расходы на разделение бизнеса в размере $0,2 млрд.
Прогнозы 2022 г.
Компания подтвердила цель на достижение ранее представленных прогнозных диапазонов, по нижней границе, за исключением кэш, где прогноз был снижен, что обусловлено сроками поступления оборотного капитала и заказов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Таким образом прогноз по свободному денежному потоку был снижен на $1 млрд.
Ранее компания давала прогнозы, что EPS на 2022 г. составит $2,8–3,5, а свободный денежный поток будет находится в диапазоне $5,5–6,5 млрд.
Вывод
Разделение бизнеса на разные публичные компании является новой вехой в 130-летней истории промышленного гиганта, дающей каждой из них получить выгоду от большей направленности, индивидуального распределения капитала и стратегической гибкости для обеспечения долгосрочного роста, и повышения ценности для инвесторов.
Консенсус-цена на 12 месяцев по акциям General Electric составляет $90,6.
Сильная отчетность дала достаточные драйверы роста акциям GE чтобы достичь уровень сопротивления на $79 в ближайшей перспективе.
#market_update
Акции с сильным растущим трендом. США, Гонконг, Россия
Текущее ралли в акциях носит глобальный характер: уже полгода основные индексы обновляют максимумы. Посмотрим на бумаги, которые растут стабильнее и быстрее, чем рынок в целом.
Что растет в США
Под Базовые критерии попадает около 500 акций, в том числе более 80 голубых фишек из состава индекса S&P 500. Отберем семь самых крупных компаний, которые входят в топ-500 по обороту на СПБ Бирже.
•Microsoft (#MSFT)*
•Broadcom (#AVGO)
•Cisco Systems (#CSCO)*
•Booking (#BKNG)
•General Electric (#GE)
•Boston Scientific (#BSX)*
•FedEx (#FDX)
Из перечисленных наиболее убедительно выглядят графики акций IT-сектора и медтех. Там же сосредоточены самые высокие не реализованные таргеты. Наиболее интересный потенциал сейчас у: MSFT, CSCO и BSX.
Что растет в Гонконге
Если смотреть только фишки, торгуемые на СПБ Бирже, то всем нашим критериям отвечает 7 фишек. Остальные либо не торгуются, либо не находятся в устойчивом тренде, либо перекуплены:
•Hong Kong Exchanges and Clearing (#388)*
•Sun Hung Kai Properties (#16)
•ANTA Sports Products (#2020)
•CITIC Limited (#267)
•Wharf Real Estate (#1997)
•China Resources Power (#836)*
•Hua Hong Semiconductor (#1347)*
Если выбирать три бумаги с интересной динамикой и не реализованным потенциалом роста, то стоит отметить акции самой биржи HKEC, энергохолдинг China Resources и чипмейкера Hua Hong.
Что растет в России
На отечественном рынке, если смотреть самые ликвидные бумаги (из Индекса МосБиржи), набирается пять акций, которые обгоняют широкий рынок и хорошо держат тренд. По паре металлургов и нефтяников, а также наш крупнейший телеком.
•Полюс (#PLZL)*
•Северсталь (#CHMF)*
•Роснефть (#ROSN)*
•Сургутнефтегаз (#SNGS)
•МТС (#MTSS)
Визуально лучше всех из пятерки держатся металлурги и Роснефть. Если смотреть на среднесрочный потенциал (прогнозы и таргеты), то опять же в топ попадают эти три фишки, так что к ним определенно стоит присмотреться.
_
* отмечены акции, на которые стоит обратить особое внимание
Акции с сильным растущим трендом. США, Гонконг, Россия
Текущее ралли в акциях носит глобальный характер: уже полгода основные индексы обновляют максимумы. Посмотрим на бумаги, которые растут стабильнее и быстрее, чем рынок в целом.
Что растет в США
Под Базовые критерии попадает около 500 акций, в том числе более 80 голубых фишек из состава индекса S&P 500. Отберем семь самых крупных компаний, которые входят в топ-500 по обороту на СПБ Бирже.
•Microsoft (#MSFT)*
•Broadcom (#AVGO)
•Cisco Systems (#CSCO)*
•Booking (#BKNG)
•General Electric (#GE)
•Boston Scientific (#BSX)*
•FedEx (#FDX)
Из перечисленных наиболее убедительно выглядят графики акций IT-сектора и медтех. Там же сосредоточены самые высокие не реализованные таргеты. Наиболее интересный потенциал сейчас у: MSFT, CSCO и BSX.
Что растет в Гонконге
Если смотреть только фишки, торгуемые на СПБ Бирже, то всем нашим критериям отвечает 7 фишек. Остальные либо не торгуются, либо не находятся в устойчивом тренде, либо перекуплены:
•Hong Kong Exchanges and Clearing (#388)*
•Sun Hung Kai Properties (#16)
•ANTA Sports Products (#2020)
•CITIC Limited (#267)
•Wharf Real Estate (#1997)
•China Resources Power (#836)*
•Hua Hong Semiconductor (#1347)*
Если выбирать три бумаги с интересной динамикой и не реализованным потенциалом роста, то стоит отметить акции самой биржи HKEC, энергохолдинг China Resources и чипмейкера Hua Hong.
Что растет в России
На отечественном рынке, если смотреть самые ликвидные бумаги (из Индекса МосБиржи), набирается пять акций, которые обгоняют широкий рынок и хорошо держат тренд. По паре металлургов и нефтяников, а также наш крупнейший телеком.
•Полюс (#PLZL)*
•Северсталь (#CHMF)*
•Роснефть (#ROSN)*
•Сургутнефтегаз (#SNGS)
•МТС (#MTSS)
Визуально лучше всех из пятерки держатся металлурги и Роснефть. Если смотреть на среднесрочный потенциал (прогнозы и таргеты), то опять же в топ попадают эти три фишки, так что к ним определенно стоит присмотреться.
_
* отмечены акции, на которые стоит обратить особое внимание
#GE #аналитика
Мультипликатор PEG: банально и технично
S&P 500 упал на локальную поддержку. Стоит обратить внимание на подешевевшие американские акции. Самый банальный вариант — игра на отскок. Более фундаментальный подход — покупка недооцененных активов, выбранных по методу PEG.
Как использовать мультипликатор PEG
PEG — самый простой способ выбора «дешевых» акций. Показатель — модифицированная версия P/E, который сгладили историческим данными или прогнозом по динамике EPS. PEG — абстрактный показатель, значение ниже 1 свидетельствует в пользу покупки бумаг. Слишком низкое значение мультипликатора может говорить о стагнации бизнеса и акций, рисках банкротства и делистинга бумаг. Исходя из этого, стоит использовать акции с PEG от 0,3 до 0,7.
Схему анализа стоит дополнить рекомендациями ведущих инвестдомов/консенсус-таргетами, чтением новостной ленты. При появлении неожиданных позитивных катализаторов акции могут взлететь. Особенно характерно это для бумаг с высокими коэффициентами бета.
Список интересных акций
•входят в индексы S&P 500/NASDAQ 100
•обращаются на СПБ Бирже (американские площадки NYSE/NASDAQ)
•котировка — не ниже $15, чтобы минимизировать риски выбора потенциальных банкротов
•мультипликатор PEG от 0,3 до 0,7 (данные finviz)
Бумага месяца — General Electric
General Electric — американский промышленный конгломерат с 131-летней историей и капитализацией $122 млрд. General Electric находится на пути к разделению бизнеса на три отдельные компании: GE Healthcare — здравоохранение, GE Aerospace — авиация, GE Vernona — энергетика.
Компания уже отчиталась за II квартал. Чистая прибыль составила $946 млн по сравнению с чистым убытком в размере $1,25 млрд за аналогичный период годом ранее. Выручка повысилась на 18,2% и достигла $16,7 млрд. Свободный денежный поток увеличился в 2,2 раза, до $415 млн. Прогноз по динамике EPS на год предполагает рост на 28%, на 3–5 лет — снижение на 17,6% в среднем в год (данные CNBC). Компания вошла в топ-20, согласно увеличению оценки по прибыли на акцию на 2024 г.
Коэффициент бета равен 1,3. При прочих равных условиях, отскок американского рынка акций может привести усиленному росту GE. Бумаги находятся на 200-дневной скользящей средней, которая может выступить уровнем поддержки. Тренд 2023 г. — растущий. Мультипликатор PEG равен 0,46, что свидетельствует в пользу «дешевизны» бумаг.
Мультипликатор PEG: банально и технично
S&P 500 упал на локальную поддержку. Стоит обратить внимание на подешевевшие американские акции. Самый банальный вариант — игра на отскок. Более фундаментальный подход — покупка недооцененных активов, выбранных по методу PEG.
Как использовать мультипликатор PEG
PEG — самый простой способ выбора «дешевых» акций. Показатель — модифицированная версия P/E, который сгладили историческим данными или прогнозом по динамике EPS. PEG — абстрактный показатель, значение ниже 1 свидетельствует в пользу покупки бумаг. Слишком низкое значение мультипликатора может говорить о стагнации бизнеса и акций, рисках банкротства и делистинга бумаг. Исходя из этого, стоит использовать акции с PEG от 0,3 до 0,7.
Схему анализа стоит дополнить рекомендациями ведущих инвестдомов/консенсус-таргетами, чтением новостной ленты. При появлении неожиданных позитивных катализаторов акции могут взлететь. Особенно характерно это для бумаг с высокими коэффициентами бета.
Список интересных акций
•входят в индексы S&P 500/NASDAQ 100
•обращаются на СПБ Бирже (американские площадки NYSE/NASDAQ)
•котировка — не ниже $15, чтобы минимизировать риски выбора потенциальных банкротов
•мультипликатор PEG от 0,3 до 0,7 (данные finviz)
Бумага месяца — General Electric
General Electric — американский промышленный конгломерат с 131-летней историей и капитализацией $122 млрд. General Electric находится на пути к разделению бизнеса на три отдельные компании: GE Healthcare — здравоохранение, GE Aerospace — авиация, GE Vernona — энергетика.
Компания уже отчиталась за II квартал. Чистая прибыль составила $946 млн по сравнению с чистым убытком в размере $1,25 млрд за аналогичный период годом ранее. Выручка повысилась на 18,2% и достигла $16,7 млрд. Свободный денежный поток увеличился в 2,2 раза, до $415 млн. Прогноз по динамике EPS на год предполагает рост на 28%, на 3–5 лет — снижение на 17,6% в среднем в год (данные CNBC). Компания вошла в топ-20, согласно увеличению оценки по прибыли на акцию на 2024 г.
Коэффициент бета равен 1,3. При прочих равных условиях, отскок американского рынка акций может привести усиленному росту GE. Бумаги находятся на 200-дневной скользящей средней, которая может выступить уровнем поддержки. Тренд 2023 г. — растущий. Мультипликатор PEG равен 0,46, что свидетельствует в пользу «дешевизны» бумаг.
