#LKOH #ROSN #аналитка
С технической точки зрения: Графики идентичны и повторяют движение нефти, если Brent уже прошла значимый уровень поддержки, то Лукойл и Роснефть только собираются. Восходящая тенденция нарушена, формируются паттерны смены тенденции, которые могут отправит цену еще ниже.
Российский рынок смотрится слабо, неуверенность чувствуется в большинстве бумаг, идет банальное снятие перекупленности.
С технической точки зрения: Графики идентичны и повторяют движение нефти, если Brent уже прошла значимый уровень поддержки, то Лукойл и Роснефть только собираются. Восходящая тенденция нарушена, формируются паттерны смены тенденции, которые могут отправит цену еще ниже.
Российский рынок смотрится слабо, неуверенность чувствуется в большинстве бумаг, идет банальное снятие перекупленности.
#HHR #OZON #MTSS #аналитка
Три интересные бумаги на следующую неделю
HeadHunter
С технической точки зрения акции HeadHunter в очередной раз затормозили около зоны сопротивления 4150–4200 руб. Перекупленности по осцилляторам на 4-часовом интервале не наблюдается. Сильный финансовый отчет мог бы стать драйвером для активизации покупателей и еще одной попыткой пробиться выше. Об улучшении картины будет свидетельствовать закрепление выше 4200 руб.
Ozon
Сейчас нет уверенности, что отчет сможет стать триггером, способным переломить нисходящую тенденцию в акциях Ozon. Бумаги почти безоткатно падают с июля. Каких-то драйверов для столь сильного снижения не появлялось, однако инвесторов могут смущать перспективы длительного развития в отсутствие прибыли. Это вполне естественная ситуация для историй роста, однако не у всех участников рынка хватает на это терпения.
Техническая картина в бумаге негативная, наблюдается ярко выраженный нисходящий тренд. Акции постоянно удерживаются вблизи уровней перепроданности, но сигналов к развороту не прослеживается. Ближайшей поддержкой может стать уровень 3000 руб., где вероятность отскока вырастет. В то же время уверенности, что он перерастет в полноценное восстановление, пока нет.
МТС
17 ноября МТС представит финансовый отчет. Вероятно, темпы роста выручки замедлятся относительно пиковых уровней II квартала.
С технической точки зрения акции МТС двигаются в масштабном боковике. После спуска к нижней границе 310 руб. стартовал отскок. Среднесрочные ожидания умеренно позитивные, однако выраженного роста не ожидается, так как бумаги могут пользоваться пониженным спросом у инвесторов в свете роста процентных ставок.
Три интересные бумаги на следующую неделю
HeadHunter
С технической точки зрения акции HeadHunter в очередной раз затормозили около зоны сопротивления 4150–4200 руб. Перекупленности по осцилляторам на 4-часовом интервале не наблюдается. Сильный финансовый отчет мог бы стать драйвером для активизации покупателей и еще одной попыткой пробиться выше. Об улучшении картины будет свидетельствовать закрепление выше 4200 руб.
Ozon
Сейчас нет уверенности, что отчет сможет стать триггером, способным переломить нисходящую тенденцию в акциях Ozon. Бумаги почти безоткатно падают с июля. Каких-то драйверов для столь сильного снижения не появлялось, однако инвесторов могут смущать перспективы длительного развития в отсутствие прибыли. Это вполне естественная ситуация для историй роста, однако не у всех участников рынка хватает на это терпения.
Техническая картина в бумаге негативная, наблюдается ярко выраженный нисходящий тренд. Акции постоянно удерживаются вблизи уровней перепроданности, но сигналов к развороту не прослеживается. Ближайшей поддержкой может стать уровень 3000 руб., где вероятность отскока вырастет. В то же время уверенности, что он перерастет в полноценное восстановление, пока нет.
МТС
17 ноября МТС представит финансовый отчет. Вероятно, темпы роста выручки замедлятся относительно пиковых уровней II квартала.
С технической точки зрения акции МТС двигаются в масштабном боковике. После спуска к нижней границе 310 руб. стартовал отскок. Среднесрочные ожидания умеренно позитивные, однако выраженного роста не ожидается, так как бумаги могут пользоваться пониженным спросом у инвесторов в свете роста процентных ставок.
#TSOX #TEUS #TBUY #TRAI #TFNX #TPAS #аналитка
Обзор 6 новых фондов от Тинькофф:
БПИФ Тинькофф Semiconductors
Данный фонд инвестирует в акции компаний, которые занимаются производством полупроводников и сопутствующего оборудования.
Индекс: PHLX Semiconductor Sector Total Return, отслеживается с 1994 года, а не выдуман Тинькофф, однако в этот индекс входит всего лишь 30 компаний.
Как вы понимаете, говорить о какой-то диверсификации не приходится.
БПИФ Тинькофф Eurostocks 50
Индекс от самого же Тинькофф, в который входят всего 50 компаний из Европы (35 из них недоступны для неквалов), причем 42% - Франция, 28% - Германия, 15% - Нидерланды. То есть на три страны приходится почти весь состав фонда. Диверсификация грустная.
Фонд торгуется в евро
БПИФ Тинькофф BuyBack Leaders
Весьма интересная история, потому что подобных продуктов еще не было на нашем рынке.
В отслеживаемый индекс (NASDAQ US BuyBack Achievers) входят 110 компаний (почти все из США) наиболее активных в проведении обратного выкупа акций.
О преимуществах байбэков я писал ранее в одном из постов.
Здорово, что компаний довольно много для такого специфического индекса, однако фонд почти полностью пересекается по составу с классическими фондами на рынок США. Здесь идет ставка на более узкий сегмент.
БПИФ Тинькофф Al-Robotics
Индекс NASDAQ CTA US Al & Robotics TR, в который вошли 64 компании-лидера технологий, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой.
Фонд на 84% состоит из компаний США.
БПИФ Тинькофф FinTech
Индекс составлен самим Тинькофф. В составе 41 компания, и опять 74% - США.
Банк Тинькофф - это яркий представитель направления ФинТех, поэтому неудивительно, что такой фонд создан.
БПИФ Тинькофф PAN-ASIA
И снова индекс, созданный Тинькофф, в котором 52 компании.
Суть очень похожа на ранее представленный фонд на развивающиеся рынки $TEMS, однако здесь конкретный упор на Азию.
В составе: компании из Китая (30%), Японии (24%), Индии (19%), Ю. Кореи (11%).
Смесь развитых и развивающихся рынков, не очень удобно для отслеживания и сохранения баланса в портфеле.
Обзор 6 новых фондов от Тинькофф:
БПИФ Тинькофф Semiconductors
Данный фонд инвестирует в акции компаний, которые занимаются производством полупроводников и сопутствующего оборудования.
Индекс: PHLX Semiconductor Sector Total Return, отслеживается с 1994 года, а не выдуман Тинькофф, однако в этот индекс входит всего лишь 30 компаний.
Как вы понимаете, говорить о какой-то диверсификации не приходится.
БПИФ Тинькофф Eurostocks 50
Индекс от самого же Тинькофф, в который входят всего 50 компаний из Европы (35 из них недоступны для неквалов), причем 42% - Франция, 28% - Германия, 15% - Нидерланды. То есть на три страны приходится почти весь состав фонда. Диверсификация грустная.
Фонд торгуется в евро
БПИФ Тинькофф BuyBack Leaders
Весьма интересная история, потому что подобных продуктов еще не было на нашем рынке.
В отслеживаемый индекс (NASDAQ US BuyBack Achievers) входят 110 компаний (почти все из США) наиболее активных в проведении обратного выкупа акций.
О преимуществах байбэков я писал ранее в одном из постов.
Здорово, что компаний довольно много для такого специфического индекса, однако фонд почти полностью пересекается по составу с классическими фондами на рынок США. Здесь идет ставка на более узкий сегмент.
БПИФ Тинькофф Al-Robotics
Индекс NASDAQ CTA US Al & Robotics TR, в который вошли 64 компании-лидера технологий, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой.
Фонд на 84% состоит из компаний США.
БПИФ Тинькофф FinTech
Индекс составлен самим Тинькофф. В составе 41 компания, и опять 74% - США.
Банк Тинькофф - это яркий представитель направления ФинТех, поэтому неудивительно, что такой фонд создан.
БПИФ Тинькофф PAN-ASIA
И снова индекс, созданный Тинькофф, в котором 52 компании.
Суть очень похожа на ранее представленный фонд на развивающиеся рынки $TEMS, однако здесь конкретный упор на Азию.
В составе: компании из Китая (30%), Японии (24%), Индии (19%), Ю. Кореи (11%).
Смесь развитых и развивающихся рынков, не очень удобно для отслеживания и сохранения баланса в портфеле.
#LKOH #ROSN #RUAL #SBER #SBERP #аналитка
Какие российские акции стоит подобрать на снижении
Учитывая рост стоимости нефти в рублях, на просадке стоит присмотреться к наиболее интересным бумагам нефтяного сектора: Лукойлу и Роснефти. Компании являются бенефициарами сильной конъюнктуры на рынке в 2021 г. В случае Лукойла ключевой фактор привлекательности — ожидаемые высокие дивиденды по итогам года благодаря особенностям дивидендной политики. В базовом сценарии дивидендная доходность может оказаться около 10–12%.
Роснефть выглядит сильной ставкой на восстановление объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также сквозь призму реализации крупного и перспективного проекта Восток Ойл. На текущий момент Восток Ойл не до конца учтен в капитализации Роснефти.
РУСАЛ, учитывая долю в Норникеле, а также высокую стоимость алюминия в рублях, остается относительно дешевым. Компания является одной из наименее пострадавших от налоговых мер для металлургического сектора, вступающих в силу со следующего года.
Одна из наиболее ярких бумаг — Сбербанк. Акции банка за счет высокой доли нерезидентов и ликвидности в периоды обострения геополитической напряженности падают сильнее рынка. Однако, как только сентимент меняется, бумаги часто демонстрируют опережающую растущую динамику. Более того, в 2021 г. ожидается, что банк выйдет на прибыль более 1 трлн руб. Дивиденды по итогам года должны быть рекордными.
Какие российские акции стоит подобрать на снижении
Учитывая рост стоимости нефти в рублях, на просадке стоит присмотреться к наиболее интересным бумагам нефтяного сектора: Лукойлу и Роснефти. Компании являются бенефициарами сильной конъюнктуры на рынке в 2021 г. В случае Лукойла ключевой фактор привлекательности — ожидаемые высокие дивиденды по итогам года благодаря особенностям дивидендной политики. В базовом сценарии дивидендная доходность может оказаться около 10–12%.
Роснефть выглядит сильной ставкой на восстановление объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также сквозь призму реализации крупного и перспективного проекта Восток Ойл. На текущий момент Восток Ойл не до конца учтен в капитализации Роснефти.
РУСАЛ, учитывая долю в Норникеле, а также высокую стоимость алюминия в рублях, остается относительно дешевым. Компания является одной из наименее пострадавших от налоговых мер для металлургического сектора, вступающих в силу со следующего года.
Одна из наиболее ярких бумаг — Сбербанк. Акции банка за счет высокой доли нерезидентов и ликвидности в периоды обострения геополитической напряженности падают сильнее рынка. Однако, как только сентимент меняется, бумаги часто демонстрируют опережающую растущую динамику. Более того, в 2021 г. ожидается, что банк выйдет на прибыль более 1 трлн руб. Дивиденды по итогам года должны быть рекордными.
#SONO #аналитка
Перспективная акция технологического сектора с малой капитализацией
Большинство компаний, которые конкурируют с технологическими гигантами, в итоге проигрывают. Одной из немногих, кому удалось удержаться на плаву, является компания Sonos
Спрос на продукцию Sonos резко вырос за последний год, и этот рост пока не отражается на цене акций компании.
На мировом рынке домашнего аудио премиум-класса, который, по оценкам компании, оценивается в 18 миллиардов долларов в год, доля компании составляет около 7%. Эксперты ожидают, что по итогам отчета за третий квартал компания заработает $1,12 на акцию при выручке $1,7 млрд. К 2024 году ожидается, что прибыль на акцию вырастет до $2,19.
Факторы роста:
Рост популярности домашних развлекательных систем для потокового просмотра фильмов.
Тенденция «работы из дома», начавшаяся в прошлом году, приведет к тому, что все больше людей переедут в более просторные дома и установят там самые современные системы.
Риски:
Главная проблема компании Sonos сейчас заключается в доставке своей продукции в руки потребителей.
Перспективная акция технологического сектора с малой капитализацией
Большинство компаний, которые конкурируют с технологическими гигантами, в итоге проигрывают. Одной из немногих, кому удалось удержаться на плаву, является компания Sonos
Спрос на продукцию Sonos резко вырос за последний год, и этот рост пока не отражается на цене акций компании.
На мировом рынке домашнего аудио премиум-класса, который, по оценкам компании, оценивается в 18 миллиардов долларов в год, доля компании составляет около 7%. Эксперты ожидают, что по итогам отчета за третий квартал компания заработает $1,12 на акцию при выручке $1,7 млрд. К 2024 году ожидается, что прибыль на акцию вырастет до $2,19.
Факторы роста:
Рост популярности домашних развлекательных систем для потокового просмотра фильмов.
Тенденция «работы из дома», начавшаяся в прошлом году, приведет к тому, что все больше людей переедут в более просторные дома и установят там самые современные системы.
Риски:
Главная проблема компании Sonos сейчас заключается в доставке своей продукции в руки потребителей.
#GAZP #аналитка
Во вторник акции Газпрома подешевели на 0,33%, до 352,55 руб. На торгах среды бумаги снижаются до 347,5 руб.
Краткосрочная картина
Котировки акций Газпрома обновили 1,5-месячные максимумы в первые торговые дни января. На дневном графике видно, что цена третий раз с октября подбиралась к отметке 360, и вновь от нее последовал откат. Пробой данного рубежа был бы позитивным сигналом с перспективами дальнейшего восстановления к рекордным уровням, и ближайшей целью на 370.
Однако пока проходит технический откат. Некоторые предпосылки к нему были, о чем говорит медвежья дивергенция по RSI, MACD на четырехчасовом графике. Нельзя исключать развитие коррекционного отката, хотя в целом картина улучшилась еще в декабре с пробоем нисходящего среднесрочного тренда.
Фьючерсы на газ TTF в Европе в первые дни января восстанавливались в Европе, закрывшись вчера в районе $89. Cитуация на газовом рынке продолжает располагать к оптимизму в отношении Газпрома на горизонте ближайших 3–6 месяцев.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,1%.
Долгосрочная картина
Акции Газпрома превысили исторические максимумы в 2021 г., и конъюнктура на газовом рынке позволяет надеяться на то, что рост продолжится. Высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и запуск экспорта через Северный поток – 2 могут поддержать котировки и способствовать движению в район 400 руб. за акцию.
Консенсус-прогноз превышает 400 руб. за акцию. Отраслевые аналитики, по данным Интерфакса, на долгосрочном горизонте сохраняют рекомендации «Покупать».
Во вторник акции Газпрома подешевели на 0,33%, до 352,55 руб. На торгах среды бумаги снижаются до 347,5 руб.
Краткосрочная картина
Котировки акций Газпрома обновили 1,5-месячные максимумы в первые торговые дни января. На дневном графике видно, что цена третий раз с октября подбиралась к отметке 360, и вновь от нее последовал откат. Пробой данного рубежа был бы позитивным сигналом с перспективами дальнейшего восстановления к рекордным уровням, и ближайшей целью на 370.
Однако пока проходит технический откат. Некоторые предпосылки к нему были, о чем говорит медвежья дивергенция по RSI, MACD на четырехчасовом графике. Нельзя исключать развитие коррекционного отката, хотя в целом картина улучшилась еще в декабре с пробоем нисходящего среднесрочного тренда.
Фьючерсы на газ TTF в Европе в первые дни января восстанавливались в Европе, закрывшись вчера в районе $89. Cитуация на газовом рынке продолжает располагать к оптимизму в отношении Газпрома на горизонте ближайших 3–6 месяцев.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,1%.
Долгосрочная картина
Акции Газпрома превысили исторические максимумы в 2021 г., и конъюнктура на газовом рынке позволяет надеяться на то, что рост продолжится. Высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и запуск экспорта через Северный поток – 2 могут поддержать котировки и способствовать движению в район 400 руб. за акцию.
Консенсус-прогноз превышает 400 руб. за акцию. Отраслевые аналитики, по данным Интерфакса, на долгосрочном горизонте сохраняют рекомендации «Покупать».