FMCG Report
33K subscribers
2.9K photos
341 videos
1 file
3.86K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Для связи с редакцией @FMCG_otvet

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Производитель "Доширака" купил компанию, выпускающую Gallina Blanca.

Вчера новым владельцем ЗАО "Юроп Фудс ГБ" стала зарегистрированная в Сингапуре HYSG Pte. Ltd. Это часть корейской HY Group, которая выпускает продукты питания, в том числе в России. Она наиболее известна по лапше быстрого приготовления "Доширак".

Ранее "Юроп Фудс ГБ" пыталась приобрести непальская CG Foods. Ничего не вышло. Тогда сумма сделки могла составить до 1,5 млрд руб. при выручке компании 1,6 млрд руб. и чистой прибыли почти 110 млн. Для сравнения, у HY Group выручка — $1,6 млрд.

Сейчас стоимость производителя Gallina Blanca могла составить около $10 млн. Его бизнес низкомаржинальный, но комплементарный для таких игроков как CG Foods и HY Group. Они могут консолидировать его, как последняя, скорее всего, и поступит.
Стоимость продуктов резко вырастет, но поможет натуральное хозяйство. Так считает председатель комитета Цифровой Экономики московской "Деловой России" Алексей Гаврилов.

- Продуктовая корзина в ближайшие три месяца может подорожать на 10-15%, но цена "не будет такой критичной".

- Доля еды в расходах россиян увеличится, что уже видно.

- Рост цен будет связан с повышенным спросом, спекуляциями и, что самое важное, дорогой логистикой.

- Сдержать его поможет импорт из Турции, Ирана, Индии и Китая, а также развитие фермерских хозяйств.

Если подорожание в 10-15% за три месяца не критичное, то мы даже не знаем, что можно таковым считать. Это 40-60% в годовом выражении. Россияне уже тратят на FMCG почти половину всех денег, и дальнейшее увеличение этой доли очень даже критично. Голодать потребители вряд ли будут, но качество диеты явно пострадает.

Впрочем, следующая цитата объясняет позицию Гаврилова:

"Традиционно Россия живет своими огородами, колхозами, натурхозяйством, а почти каждая семья имеет свою дачу или землю. Таким образом, продуктовый пакет всегда будет сформирован".

Точно, как же мы могли забыть про огороды. И тем более про колхозы.
Небольшие производители газировки вышли на рынок не в лучший момент.

- NielsenIQ пишет, что всего за апрель-сентябрь появилось 102 новых отечественных бренда газировки.

- При этом их доля к сентябрю достигла 9,2% в штуках и 9,3% — в деньгах.

- Пять из 10 самых быстрорастущих марок в сегменте — российские.

Казалось бы, все прекрасно. Но вот дополнительные данные.

- Из 102 новых брендов продать товара на 1 млн руб. смогли всего 30. То есть отгрузки 72 (!) марок не превысили пары десятков тысяч единиц.

- Быстрый рост некоторых производителей мог быть связан с низкой базой. Они ведь только начали активное продвижение.

- Сам рынок, хоть и вырос в деньгах на 15,8% за тот же период, в натуральном выражении упал на 7,4%.

А с принятием акциза на сладкие напитки вообще непонятно, что будет с большинством этих новичков. Скорее всего, ничего хорошего.
#бредыбрендов Есть сочетания и покруче кетчунеза.

Мы собрали для вас подборку смешанных соусов Heinz. Иногда кажется, что их у компании даже слишком много. Причем сами продукты, может быть, и хороши, но их нейминг не перестает удивлять. Слева направо, сверху вниз:

- майомаст (mayomust) — майонез и горчица;

- майокю (mayocue) — майонез и соус BBQ;

- ханирача (honeyracha) — мёд и острый соус шрирача;

- майорача (mayoracha) — майонез и та же самая шрирача;

- кетчили (ketchili) — кетчуп и сладкий чили;

- крэнч (kranch) — кетчуп и соус ранч на основе майонеза;

- баффарэнч (buffaranch) — соусы баффало и ранч;

- хэнч (hanch) — некий острый соус (очевидно, не шрирача) и ранч;

- мастчуп (mustchup) — горчица и кетчуп;

- тарчуп (tarchup) — тар-тар и кетчуп;

- васабиоли (wasabioli) — васаби и соус айоли из чеснока и оливкового масла (наш фаворит);

- майонстер (mayonster) — майонез и энергетический напиток Monster (фейк, но на фоне остальных выглядит вполне правдоподобно).

На этом мы закончим с Heinz, пока там не придумают что-нибудь еще более необычное.
GFD может разливать напитки за границей.

Производитель Tornado Energy, E-ON и Fresh Bar может начать розлив в странах Африки и Ближнего Востока. Он разместил на HeadHunter вакансию "Начальник контрактного производства (зарубежные рынки)". В компании подтвердили, что могут принять решение о запуске заграничных операций до конца года.

Причин для такого шага много.

- Освоение нового рынка — способ компенсировать потери от нового акциза, как и в случае с "Очаково".

- Контрактное производство при этом позволяет снизить затраты на логистику и риски порчи при перевозке.

- Алюминиевые банки можно будет закупать на месте, не испытывая влияния российского дефицита.

- Выбранный регион довольно перспективный: рынок б/а напитков там растёт, в отличие от России.

- Как считает сооснователь Famous Amazing Brands Антон Стельмаков, "У GFD всегда были амбиции глобального игрока".
Маркировка может оставить малую розницу без воды.

Производители готовы к работе с "Честным знаком", а вот некоторые их корпоративные клиенты — нет. По данным "Союзнапитков", 15-55% несетевых магазинов и точек стритфуда не подключены к электронному документообороту. Из-за этого они не смогут закупать упакованную воду, которая подлежит обязательной маркировке с 1 ноября.

В ассоциации считают, что потери производителей составят до 49 млрд руб. Некоторые могут и разориться. По закону они не могут сами вносить данные о клиентах. Поэтому, если готовность оптовых покупателей "в ближайшее время" не достигнет хотя бы 70%, маркировку необходимо будет отложить. Иначе на полках может появиться фальсификат.

ЦРПТ и часть крупных игроков паники не разделяют. Оператор "Честного знака" говорит о готовности отрасли на 90%, ГК "Черноголовка" — на 95%, пивоварня "Афанасий" — на 85%. У нее было полтора года на подготовку, а ритейлу и так приходится передавать данные о табачной продукции и молочке. Так что опыт у него есть, а масштаб проблемы преувеличен.

В общем, участники рынка снова торгуются. Понятно, что для небольшого бизнеса маркировка невыгодна, а для ее оператора и крупных компаний — выгодна. Но подобные споры вряд ли сдвинут дату вступления нормы в силу.
Большинство категорий алкоголя растут (данные Росалкогольрегулирования за первые девять месяцев года).

- Водка: продажи выросли на 4% год к году до 34 млн л.

- Коньяк: продажи выросли на 3,6% до 89 млн л.

- Тихие вина: +0,7% до 412 млн л.

- Игристые вина: +7,9% до 129 млн л.

- Пиво: -4,3% до 4,9 млрд л.

- Пивные напитки: -4% до 653 млн л.

- Сидр, пуаре и медовуха: -15,6% до 61 млн л.

- Самый резкий рост — у ликерных вин: +130% до 5,1 млн л.

- Самое быстрое снижение — у винных напитков без этилового спирта: -52,4% до 34 млн л.

Это — с учетом двух докризисных месяцев, поэтому какие-либо тренды выделить сложно. Интересно будет посмотреть, что произошло с продажами уже после ухода западных брендов. Категория, включающая сидр, например, должна была прибавить.
Азиатские страны наращивают долю в импорте FMCG (данные АКОРТ).

- У Китая она за год выросла на 10% до 70%.

- У Узбекистана — почти втрое до 8%.

- У Турции — более чем в два раза до 5%.

При этом импорт продовольствия снижается. В III квартале он составил 18,14% в опте по сравнению с 19,7% кварталом ранее. А средняя доля импортных товаров в ассортименте ритейлеров-членов АКОРТ — всего 9% не считая премиальной "Азбуки вкуса" с ее 40%.

Большая часть импорта приходится на алкоголь, плодоовощную продукцию и оливковое масло.
С полок пропадают небольшие упаковки сливок.

- С самими сливками все в порядке — перебоев в производстве и поставках самого продукта нет.

- Проблемы есть с асептической упаковкой. Материала для неё все ещё не хватает.

- Так как молоко — базовый продукт, то имеющиеся запасы и ограниченные поставки идут на производство тары для него.

- А сливки приходится отгружать в формате либо 1 л, либо меньше самого популярного объема 0,5 л.

- В "Союзмолоке" считают, что в ноябре производители перестроят свои упаковочные линии, и тогда потребители снова увидят привычные форматы.

- Впрочем, федеральные ритейлеры и сейчас не фиксируют странностей. Возможно, изменение объёмов касается только региональной и несетевой розницы — у неё ниже приоритет.
Экономия потребителей ударит по FMCG-сектору.

Это касается и производителей, и ритейла. Проведенный NielsenIQ опрос топ-менеджеров отрасли показал, что более четверти ожидают снижения оборотов бизнеса. Главное опасение — сокращение потребительских доходов (88%). Для участников рынка оно даже страшнее, чем рост цен на логистику и сырье (87%).

Все потому, что оно ведет к снижению спроса, которое практически нечем крыть. Еще одна его причина — приостановка маркетинговых активностей со стороны международных корпораций. Торговые сети пытаются компенсировать спад собственными промо и расширением нижнего ценового сегмента, но это бьет по их марже.

Продажи в сегменте будут расти только за счет инфляции как минимум еще год. Дополнительный риск для производителей — штрафы, на которые ритейл в сложной для себя ситуации не скупится. При этом поставщикам тоже приходится оптимизировать ассортимент, перестраивать цепочки поставок и производственные линии.

FMCG-компании могут диверсифицировать производство и запускать новые продукты, но и те должны соответствовать ценовым ожиданиям потребителей. Тут их опережают СТМ сетей. Многие небольшие производители не смогут бесконечно депминговать и разорятся. Их скупит крупный бизнес — отрасль будет консолидироваться.
Продажу просрочки могут сделать технически невозможной.

Минпромторг предложил провести эксперимент, в рамках которого будут разработаны соответствующие механизмы. Идея простая: маркируемая продукция с истекшим сроком годности должна стать нереализуемой. Равно как и та, что была незаконно введена в оборот.

В число такой продукции входит вода, молочка, пиво и сидр, а также сигареты и табак. Эксперимент должен продлиться с 1 декабря этого года до 1 августа следующего. Его оператором должен стать ЦРПТ (а кто же еще).

Ведомство по сути выполняет прошлогоднее поручение президента. Видимо, нужно было дождаться, пока достаточно отраслей присоединятся к "Честному знаку". Шаг логичный: какой смысл в маркировке, если фальсификат или просрочку все еще можно купить?
Зерновые — самый популярная органическая категория в России (данные "Роскачества").

- Почти треть (30%) сертифицированных производителей органической продукции выращивают зерновые культуры.

- Выращиванием овощей занимаются 18,3% таких производителей.

- На третьем месте по популярности — животноводческая продукция (16,1%).

Оставшаяся часть списка выглядит так:

- 13,2% — алкоголь и молочка;

- 12% — ягоды и фрукты;

- 8% — хлебобулочные изделия;

- 4,5% — чай и мед;

- 3% — виноград и вино;

- 2% — грибы;

- <1% — орехи, кофе и сахар.

"Роскачество" заметило, что за год наибольший рост наблюдался в категориях хлебобулочных изделий, алкоголя и ягод.
Corona открыла лайфстайл-магазин.

Это онлайн-площадка, разработанная владельцем пивного бренда AB InBev совместно со спортивным ритейлером Cube Partnership. Там будет продаваться мерч Corona, выполненный в цветах "океана и заката". Все материалы — от хлопка до картона в упаковке — на 100% органическое и устойчивое.

Позиционирование Corona связано с отдыхом на свежем воздухе. Особенно если воздух морской. Так что новый проект как нельзя лучше подходит для продвижения бренда и укрепления лояльности его покупателей.
Британцы прибегают к радикальным мерам экономии (данные FSA).

- 85% жителей островов беспокоятся о ценах на еду, а 39% — о возможном дефиците.

- Треть из них хотя бы раз употребляли в пищу продукты с истекшим сроком годности, потому что не могли себе позволить купить еще.

- Столько же стали чаще пропускать приемы пищи или уменьшили размер порций.

- Целых 17% хотя бы раз за последний месяц пользовались услугами благотворительных организаций, чтобы получить еду бесплатно.

Про переход с общепита на питание дома мы уже писали. А дома британцы тоже экономят, но уже на способах хранения и готовки еды — газ и электричество все еще дорогие. Такие "лайфхаки" несут риски для пищевой безопасности:

- 27% повысили температуру в холодильнике, а 20% даже иногда выключали его;

- 28% стали готовить при более низкой температуре, а 29% сократили время готовки;

- 60% перешли с духовки на электроприборы, включая микроволновку;

- 25% приходилось есть холодную пищу.

Вполне возможно, что в других европейских странах ситуация не лучше. FSA — британское ведомство, которое занимается в том числе пищевой безопасностью — еще не бьет тревогу, но выражает явные опасения по поводу потенциальных отравлений. Его коллегам с материка тоже стоит повысить бдительность.
Bacardi избавится от дозаторов.

Производитель крепких алкогольных напитков уберет из бутылок пластиковые дозаторы, которые, оказывается, официально называются Non-Refillable Fitment (NRF). Процесс будет постепенным. В США, Канаде, Пуэрто-Рико, Португалии и Испании они исчезнут к началу следующего года. Что с Россией — непонятно: Bacardi то уходит, то возвращается.

Отказ от этого маленького элемента позволит сэкономить 140 т неперерабатываемого пластика в год. В компании заявили, что это "смелый шаг" ради планеты. Также там считают, что он не навредит потребительским качествам продуктов Bacardi. В общем-то, логично: наливать можно почти как раньше, зато теперь удобнее пить прямо из горла.
Микроорганизмы — лучший консервант для молочки.

Мы уже не раз писали, насколько пищевые отходы серьезная проблема. Молочные продукты портятся легче всего, а от их безопасности зависит здоровье потребителей. Вместе с необходимостью поиска действенных консервантов существует тренд на все натуральное. Культуры особых микробов — ответ сразу на оба вызова.

Доказанная эффективность

Люди пользуются такими микроорганизмами уже тысячи лет, и с тех пор технология только совершенствуется. Сейчас они продлевают срок хранения молочки в среднем на семь дней и не меняют вкус или текстуру. При этом для разных типов продуктов — от сметаны до сыра — существуют свои специально выведенные культуры.

Покупательский опыт

Вместо "ешек" потребители будут видеть в составе натуральные защитные микроорганизмы. Это позволит производителям перетянуть на себя часть продаж в нелегкие для рынка времена, если они научатся грамотно продвигать такие продукты. Ставка на долгий срок хранения и натуральность — отличная основа для позиционирования.

При всем этом количество отходов на уровне домохозяйств уменьшится.
Forwarded from Цена красоты
Ещё одна съедобная бьюти-коллаборация. На этот раз косметику выпустил бренд конфет Reese's.

Reese's – популярные американские тарталетки с начинкой из арахисовой пасты. Совместно с HipDot компания разработала бьюти-лимитку, куда вошли палетки теней в виде шоколадных плиток, помады в упаковке из-под конфет и кисти для макияжа.

Мило, но, на наш взгляд, воспринимать такие запуски можно исключительно как маркетинг и попытку бренда дотянуться до новых аудиторий. Примерно так же работают коллаборации индустрии красоты с компьютерными играми.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Армия эскимо на подходе.

Смотреть, как техника справляется с одним или парой продуктов за раз, тоже приятно. Но такой масштаб поражает воображение.
Вкусовые настойки входят в моду. Производители крепкого спиртного все чаще запускают новинки в этой категории.

- ГК "Алвиса" регистрирует бренды "Киновский" Rich Peach и "Киновский" Blended Coffee. Это будут вкусовые настойки крепостью 35°.

- Beluga Group недавно запустила розлив настойки "Золотой резерв абрикос".

- Ladoga выпустила целый ряд вкусовых напитков: виски Fowler’s, бурбоны Tavern Hound и 16 видов водки "Царская".

- АСГ в последнее время выходит на рынок только со вкусовыми продуктами: Sibbitter Wild Cola, Honey Tabasco, бальзам "Пять озер" и пр.

Преимуществ у категории несколько.

- Она менее конкурентна и быстрее растет (20-25% с начала года против 3,8% у коньяка и 4% у водки).

- Себестоимость производства такого алкоголя ниже в том числе из-за меньшей крепости, а доходность больше.

- Потребители любят экспериментировать с такими новинками, особенно если учесть рост интереса к домашним коктейлям.

- Наконец, нужно занимать освободившиеся ниши. После ухода зарубежных компаний некоторые категории, в их числе и крепкий вкусовой алкоголь, стали пустовать.
Производители конфет и пива — в топе рейтинга богатейших семей от Bloomberg.

- В первую десятку вошла только семья Марс, владеющая одноименной компанией. Ее результат — второе место с состоянием около $160 млрд.

- На 13-м месте — семья Ферреро с $37,1 млрд на счетах. Ее состояние за последний год только увеличилось, как и у Mars.

- Ближе к концу списка — владельцы AB InBev семьи ван Дамм, де Сполберх и де Мевиус. В их распоряжении — $29,9 млрд, но эта сумма за год снизилась.

На представителей FMCG приходится всего 15% из суммарных $1,5 трлн. Это сравнимо с состоянием одной лишь семьи Уолтон — владельцев ритейлера Walmart.