"Светофор" судится с Россельхознадзором.

- Директор ритейлера по ЦФО Елена Захаренко сообщила об иске к службе о защите деловой репутации.

- Ранее Россельхознадзор назвал сеть "площадкой для сбыта фальсифицированной продукции".

- Захаренко полагает, что это заявление некорректно и предвзято, а также нарушает права "Светофора".

- По её мнению, оно предполагает нарушение статьи УК, а значит, Россельхознадзор должен был обязать сеть исправить нарушения.

- При этом многие выявленные нарушения руководство "Светофора" считает необоснованными и планирует оспорить.

- Захаренко утверждает, что поставщики предоставляли необходимые сертификаты, а их продукция поставлялась и в другие сети, претензий к которым нет.

- Ранее в интервью директор ритейлера по ЦФО заявляла, что проверки "Светофора" из-за риторики регуляторов "носят достаточно яркую и понятную окраску".

™️ FMCG Report

Мясной рынок растет, но не за счет мяса (данные "Нильсен"). Начнем обзор аналитического материала компании "Мясные продукты: тренды и точки роста" с общей информации.

- В целом продажи мясной продукции в 2024 увеличились на 1,1% в объеме и на 14,2% в деньгах.

- Натуральные продажи сырого мяса (крупнейшего сегмента рынка с долей 45,4%) снизились на 0,8%.

- Значительный вклад в положительную динамику отрасли внесли упакованные колбасные изделия (доля 26%, продажи +4,5%).

- Самый быстрый рост показали мясные консервы (+19,8%, подробнее о них мы писали ранее) и охл. мясные полуфабрикаты (+7,4%).

- На онлайн-рынке динамика спроса на мясные продукты была быстрее (+43,5% в деньгах), но его доля все еще незначительна (6,1%).

Бренды и СТМ

- Чаще всего ритейлеры продают под собственными марками мясо (70,4%), в особенности свинину (48,4%).

- Среди форм-факторов товаров под СТМ преобладают фарш (15,6%) и окорок (13,3%).

- Брендированные товары — это, как правило, птица (79,3%), а конкретнее — курица (70,5%).

- Тут по доле продаж лидируют филе (24,7%) и тушка (20%).

- По сравнению с 2023 в прошлом году разделение по видам мяса между брендами и СТМ немного размылось, но остается значимым.

Расклад по видам мяса

- Наибольшую долю денежных продаж в сегменте сырого мяса занимают курица (55%) и свинина (22,3%).

- При этом лучшую динамику по итогам 2024 показали говядина (+6%), индейка (+1,5%) и другие виды мяса (+8,6%).

- Это говорит о смещении интереса россиян в сторону более премиальных, диетических и нишевых продуктов.

Промопродажи

- В целом по мясным продуктам доля продаж с краткосрочными скидками выросла на 2 п.п. до 52%, но это все еще ниже уровня 2022 (66%).

- Этот прирост — целиком заслуга сырого мяса, где доля промо составила 53% против 43% годом ранее.

- Во всех остальных сегментах показатель запромотированности снизился на 3-9 п.п.

Во второй половине обзора подробнее расскажем про рынок колбасных изделий.

™️ FMCG Report

"Абрау-Дюрсо" вышла из косметического бизнеса.

Группа запустила премиальный бренд Abrau Cosmetics более трех лет назад. Летом прошлого года коллеги заметили, что он перестал активно продвигаться. Теперь стало понятно, почему.

- ООО "Абрау-Дюрсо" избавилось от 51% в СП по производству косметики ООО "Косметех".

- Теперь 100% — у Романа Румянцева, владельца завода "Кубаньбытхим", на котором выпускалась продукция.

- Товары Abrau Cosmetics пропали с Ozon, хотя ссылка на маркетплейс сохранилась на сайте компании.

- В "Абрау-Дюрсо" подтвердили выход из косметического бизнеса, но причин не назвали.

Почему группа забросила косметику

- Направление могло показать результаты ниже ожидаемых. В 2023 выручка ООО "Косметех" увеличилась на 8,8% до 2,1 млн руб., а чистый убыток составил 1 млн руб. При этом весь косметический рынок за тот год вырос на 17,3% до 950 млрд руб. (данные Infoline).

- У компании могли возникнуть сложности с закупками сырья или тары. Например, в начале 2022 она использовала биоразлагаемую упаковку из Финляндии, а после введения антироссийских санкций смогла сменить поставщика только к концу года.

- "Абрау-Дюрсо" могла недооценить требуемые инвестиции в продвижение, которые по оценкам Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены составляют 10-15 млн руб. в онлайне и "десятки миллионов" в офлайне.

- Группа также могла недооценить конкурентность рынка. В "Русбренде" считают, что для продвижения косметических брендов нужна реклама и работа с инфлюенсерами, а потребителям продукции премиум-сегмента сложно угодить.

- Наконец, "Абрау-Дюрсо" могла выбрать неправильную стратегию выхода на рынок. В Infoline предполагают, что она добилась бы большего успеха, если бы запустила коллаборацию с известными личностями, у которых уже есть косметические линейки.

Что будет вместо косметики

- В "Абрау-Дюрсо" сообщили, что группа займётся развитием бренда уходовых средств для лица и тела Abrau Club.

- Мыло и крем для рук этого бренда продаётся в двух бутиках в Москве и Геленджике, а также представлено в нескольких отелях.

- Проектом занимается Марина Титова, дочь основного владельца "Абрау-Дюрсо" Бориса Титова.

™️ FMCG Report

Кофе в общепите подорожал несильно, но его стали заметно реже брать (данные "Контур.Маркет").

- В марте средний чек на кофейные напитки в кафе и ресторанах вырос на 15% год к году.

- Такие популярные позиции как капучино и латте дорожали в пределах инфляции: +8% до 261 руб. и +6% до 262 руб. соответственно.

- Интересно, что "чистый" кофе, эспрессо, вырос в цене всего на 4% до 226 руб., а разбавленный водой американо — сразу на 16% до 224 руб.

- В результате число продаж кофе в марте оказалось на 20% ниже, чем за тот же месяц 2024.

- Параметры не учитывают объем проданных напитков, поэтому подорожание и падение продаж в литрах могло быть сильнее.

Какие регионы сильнее всего сократили потребление кофе

- В Красноярском и Пермском краях зафиксировано наибольшее снижение продаж кофе в целом — на 35% и 33% соответственно.

- Петербуржцы резко отказались от американо — число чеков с этим видом кофе сократилось на 39%.

- Москвичи на 34% снизили потребление капучино и латте.

Стоимость кофе

- Пока цена арабики стабилизировалась в районе $8,5-8,6 тыс./т, робусты — $5,3-5,4 тыс./т.

- В обоих случаях пик был пройден в феврале, но текущая стоимость до сих пор выше, чем в начале года.

- В агентстве "ВМТ Консалт" считают, что кофе продолжит дорожать еще несколько месяцев.

- При этом там и в группе АКРА предполагают, что цены могут пойти на снижение или хотя бы начать коррекцию осенью этого года.

- От себя добавим, что на розничных ценниках это снижение стоимости вряд ли отразится.

- Участники цепочки поставок сдерживали подорожание за счет своей маржи и в будущем попытаются ее восстановить.

™️ FMCG Report

Все россияне едят "вредные" продукты, и большинство не собирается от них отказываться (данные "Пакет" от X5).

Самая популярная "вредная" еда:

- сладкое — в рационе 89% потребителей;

- жареное — 81%;

- фастфуд — 76%;

- полуфабрикаты — 75%;

- газировка — 69%;

- чипсы и снеки — 68%;

- ничего из вышеперечисленного — 0%.

От чего хотели бы отказаться россияне:

- сладкое — 39%;

- чипсы и снеки — 33%;

- фастфуд — 31%;

- газировка — 31%;

- жареное — 23%;

- полуфабрикаты — 21%;

- в рационе все устраивает — 36%.

Менять пищевые привычки потребители хотят другими способами:

- есть больше фруктов и овощей — 73%;

- есть меньше сахара — 64%;

- изменить способ приготовления блюд на более "здоровый" — 53%;

- сократить потребление жиров — 51%.

На какие продукты у россиян уходит больше всего затрат (проценты — доля от респондентов, а не от расходов):

- мясо и рыба — 69%;

- фрукты и овощи — 53%;

- молочка — 41%;

- сладости и закуски — 40%;

- полуфабрикаты — 36%;

- крупы и макароны — 34%;

- готовая еда — 28%.

При этом 37% потребителей больше денег тратят на "полезную" еду, а 27% — на "вредную".

™️ FMCG Report

IPO "ВинЛаба" — быть. Но не сейчас.

- Совет директоров Novabev Group вчера рассматривал вопрос о проведении IPO торговой сети группы "в среднесрочной перспективе".

- Сегодня стало известно, что все члены Совета проголосовали в пользу первичного размещения акций сети на бирже.

- Ранее аналитики предполагали, что "ВинЛаб" может быть оценен в 30-32 млрд руб., но на оценку самой Novabev Group это вряд ли повлияет.

- Согласно отчетности группы, продажи "ВинЛаб" в 2024 выросли на 27,5%, причем сопоставимые — на 11%.

- У самой Nobabev за прошлый год выручка увеличилась на 16% до 135,5 млрд руб., а прибыль сократилась на 43% до 4,6 млрд.

На фоне новостей о возможном IPO одного из самых перспективных направлений группы ее бумаги на Мосбирже упали на 4,5%. Когда обсуждение вопроса только анонсировали, подорожание акций составило почти 10%. Видимо, рынок не очень ждет размещения "ВинЛаба".

™️ FMCG Report

Самые тяжелые похмелья — у молодых, выяснили голландские ученые.

Исследователи из университета Утрехта опросили 761 потребителя алкоголя в возрасте от 18 до 91, сколько они пьют и насколько частые и неприятные у них похмелья. Потом ученые сопоставили тяжесть похмелья с возрастом внутри групп респондентов с примерно одинаковым уровнем потребления спиртного.

Оказалось, что в группе 18-35 эффект от похмелья был самым заметным. С возрастом симптомы смягчались. Например, люди 46-65 лет оценивали их тяжесть в два раза ниже, чем молодежь. Правда, пьянели тоже меньше. При этом мужчины в возрасте до 66 лет сильнее страдали от головной боли, тошноты и упадка сил, чем женщины того же возраста.

Ученые предположили, что дело в "толерантности" к симптомам похмелья, которая вырабатывается с возрастом. Она может объясняться сниженной чувствительностью к болевым сигналам. Альтернативное объяснение — несовершенный опросный метод, в рамках которого люди постарше могли занижать интенсивность неприятных ощущений.

™️ FMCG Report

Каждый восьмой молочный продукт оказался фальсифицированным.

Россельхознадзор в 2024 проверил 10,2 тыс. проб молока и молочки на соответствие состава указанному на упаковке. Результаты удручающие.

- Состав отличался от заявленного в 13,1% случаев.

- Это чаще, чем в 2023 — тогда нарушения выявили только в 12% образцов.

- Отечественная молочка оказывалась фальсификатом чаще импортной — 15,4% против 2,4%.

- Чаще всего нарушения состояли в несоответствии массовой доли жира, фальсификации растительными жирами и наличии незаявленных компонентов, включая "мясной клей".

Самые подделываемые категории:

- сливочное масло — 24,8% фальсификата;

- сыры — 16,2%;

- творог — 14,4%;

- сухое молоко — 13,2%;

- сметана — 11,2%.

Позиция участников рынка

- В Минэкономразвития заявили, что на основании результатов проверки нельзя делать выводы о рынке в целом, потому что данные отражают только процент нарушений по отобранным Россельхознадзором пробам.

- В ЦРПТ связали рост числа нарушений с эффективностью работы фитосанитарной службы, которая стала проводить более адресные проверки. В целом уровень фальсификата на молочном рынке там оценивают в 0,2%.

- В "Союзмолоко" ранее отмечали рост доли некачественной молочки, в основном сыров и сливочного масла. По данным ассоциации, фальсификат все чаще поставляют по госконтрактам, в том числе в детские сады и школы.

- В Национального союза защиты прав потребителей участвившиеся случаи фальсификации связывают с политикой сетей, которые выставляют нереалистичные ценовые требования производителям, чтобы повысить привлекательность продукции для малоимущих покупателей.

Блокировка фальсификата на кассах

- В ОПИ считают, что его продажу до сих пор нельзя блокировать из-за несовершенства законодательства, которое пока позволяет делать это только через суд.

- В Госдуме уже подготовили законопроект, наделяющий представителей Роспотребнадзора правом запрещать продажу некачественных продуктов.

- По словам авторов, эту инициативу уже поддержали в Роспотребнадзор и Минпромторг, но не Минэкономразвития.

- В Минэкономразвития ответили, что пока прорабатывают предложение.

™️ FMCG Report

⚡️ ФАС предложила АКОРТ закупать мелкий картофель.

По данным службы, на складах поставщиков хранится качественный картофель, который не полностью отвечает требованиям ритейла по размеру, форме или упаковке. В ФАС считают, что если сети начнут закупать такой картофель, то это повысит ценовую доступность продукта для потребителей.

Подобные инициативы уже обсуждались — скорее всего, "некрасивые" овощи найдут своих покупателей, но для некоторых ритейлеров это удар по имиджу.

Ранее коллеги писали, что в Госдуме появилось предложение ввести госрегулирование цен на корнеплод из-за его подорожания за 2024 почти вдвое.

™️ FMCG Report

Онлайн и деликатесы — драйверы рынка колбасных изделий. Завершаем обзор отчета "Мясные продукты: тренды и точки роста" от "Нильсен".

Общие данные

- В 2024 продажи упакованных колбасных изделий выросли на 4,5% в натуральном выражении и на 16,1% в денежном.

- Развесные колбасные изделия показали снижение в объеме на 1,6%, но рост в деньгах на 12,9%.

- Спрос на сосиски подрос на 0,6%, но их денежные продажи увеличились скромнее, чем у двух других категорий, — на 10,9%.

- Доли категорий на мясном рынке составили 26%, 8,4% и 9,7% соответственно. Общая доля — 44,1%.

СТМ и бренды

- В структуре брендированной продукции преобладает вареная (29,2%), варено-копченая (17,9%) и сырокопченая колбаса (15%),

- Доли различных видов мясного сырья тут распределены равномерно: на свинину приходится 27,6%, говядину и свинину — 22,4%, а курицу и свинину — 18,5%.

- Под частными марками гораздо чаще, чем под брендами, продаются деликатесы (39,9%). Также выше доля полукопченых колбас (11,7% против 9,7%).

- Из-за другого распределения типов продукции колбасные изделия СТМ чаще всего выпускаются из свинины (39,6%), а также говядины и свинины (26%).

- Самый популярный формат упаковки в обоих случаях — 200-400 г, но в брендах чаще встречаются форматы "больше среднего" (400-600 г), а в СТМ — малые (<200 г) и крупные (>600 г).

Колбасы

- В структуре их продаж, помимо вареной (27,6%), варено-копченой (16,8%) и сырокопченой колбасы (14,9%) высока доля деликатесов.

- Эта категория единственная заметно нарастила долю в колбасах (+1,2 п.п. год к году до 17,7%) и вышла на второе место по стоимости продаж.

- Ее натуральные продажи росли опережающими темпами: +13,7% на омниканальном рынке против +8% у варено-копченой колбасы, +2,8% у сырокопченой и +0,8% у вареной.

- При этом продажи в объеме вареной и полукопченой колбасы снизились в офлайне на 0,8% и 0,9% соответственно. Их "спас" онлайн-рынок.

Сосиски

- Тут лидером продаж стала группа сливочных колбас (11,8% категории), за которой последовали молочные (11%), молочные ГОСТ (10%) и баварские (7,2%).

- Заметный рост в натуральном выражении в офлайне продемонстрировали только сосиски молочные ГОСТ (+17,3%). У остальных — снижение, которое в разной мере компенсировали онлайн-продажи.

- Даже с учетом онлайна спрос упал на баварские сосиски (-15,2%), а также молочные (-9,5%) и "сочные" (-4,2%)

™️ FMCG Report

Среди лучших безалкогольных вин есть российские (данные RATINGTELLING).

- На выставке Food Expo пять экспертов-сомелье продегустировали 110 образцов б/а вин и напитков.

- В целом они отметили, что некоторые вина "успешно имитируют" вкусоароматические качества своих алкогольных собратьев.

- Красные вина показали себя чуть лучше белых и розовых благодаря танинности и плотной структуры.

- В целом, по мнению экспертов, качество б/а вин "оставляет желать лучшего".

- При этом они признали, что ассортимент таких вин растет, а сама категория будет развиваться и дальше.

Лучшие тихие красные б/а вина

1. Сухое Bordeaux Families Augustin Sans Alcool (Франция).

2. Полусухое Bordeaux Familes Louis Vallon Merlot Alcohol (Франция).

3. Полусухое Carl Jung Merlot Alkoholfreier (Германия).

Лучшие тихие белые б/а вина

1. Полусладкое Miguel Torres Sangre de Toro Blanco De-Alcoholised (Испания).

2. Полусладкое Weinkellerei — Zimmermain-Graeff & Muller Ernst Ludwig Riesling Alcohol Free (Германия).

3. Полусладкое Peter Mertes Bree Free White Alcohol Free (Германия).

Лучшие тихие розовые б/а вина

1. Полусладкое Pierre Chavin Pierre Zero (Франция).

2. Полусухое Felix Solis Avantis Vina Albali Sin Garnacha Rose Low Alcohol (Испания).

3. Сладкое Weinkellerei Hechtsheim Appalin Pinot Noir Rose Alcohol (Германия).

Лучшие игристые белые б/а вина

1. Полусухое Carl Jung Blanc De Blanc Sparkling Wine Alkoholfreier (Германия).

2. Полусладкое "Абрау-Дюрсо" Abrau Light Zero Semi-sweet (Россия).

3. Сладкое Weinkellerei Hechtsheim Appalina Chardonnay Sparkling Alcohol Free (Германия).

Лучшие игристые розовые б/а вина

1. Сухое Felix Solis Avantis Vina Albali Sparkling Rose Low Alcohol (Испания).

2. Полусладкое "Фанагория Зеро Розе" (Россия).

3. Полусладкое "Абрау-Дюрсо" Abrau Light Rose Zero (Россия).

Лучшее игристое красное б/а вино — сладкое Casa Vinicola Costanza Mio Angelo Rosso Non Alcolico (Италия).

Стоит отметить, что по закону российские представители рейтинга считаются не винами, а безалкогольными напитками.

™️ FMCG Report

Мужчины покупают пиво, женщины — фрукты. Смотрим на половые различия в структуре продуктовой корзины россиян (данные сервисов "Супермаркеты" и T-Data от "Т-Банка").

Самые "мужские" товары:

- рыба и морепродукты (доля покупок у мужчин 54%, у женщин — 46%);

- готовая еда;

- ХБИ;

- пиво;

- вино;

- сигареты

- газировка;

- чипсы;

- пельмени.

Самые "женские" товары:

- конфеты;

- фрукты;

- десерты;

- молочка;

- мясная продукция.

Популярные у обоих полов товары:

- икра;

- полуфабрикаты;

- жидкость для мытья посуды;

- стиральный порошок.

Из всего вышенаписанного мы можем сделать два вывода.

- Мужчины чаще женщин покупают продукты для себя, последним приходится закупаться на всю семью.

- Единственное исключение — вино, поскольку покупают его чаще мужчины, а пьют женщины.

™️ FMCG Report

⚡️ Задержан владелец компании «Благо» Дмитрий Фосман. По предварительной информации, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159.4).

В пресс-службе компании информацию об аресте подтвердили, но сообщили, что не располагают детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.

Дмитрий Фосман родился в 1983 году, в группе компаний «Благо» работает с 2005 года, а в 2022 году был назначен генеральным директором компании «Благо Инвест», которая входит в ГК «Благо».

Агрохолдинг "Благо" был основан в 1993 году, специализация — производство растительных масел. По итогам 2023 года выручка холдинга составила 53,6 млрд рублей. ГК «Благо» владеет семью заводами по производству подсолнечного масла и Аннинским элеватором. Площадки компании, расположенные в пяти регионах России, перерабатыают 1600 тыс. тонн масличных в год.

В октябре 2024 года мы писали, что после болезни в возрасте 55 лет умер старший брат Дмитрия Фосмана — председатель совета директоров ГК «Благо» Аркадий Фосман. А в январе 2025 года в Ленобласти покончил с собой коммерческий директор ГК «Благо» Александр Хайдин.

™️ Агрономика