#Аналитика #Baird #Healthcare
Проведенный Baird опрос главных финансовых директоров систем здравоохранения (80 из них составляет около 76 миллиардов долларов годового дохода и около 84 000 лицензированных стационарных коек) указывает на несколько оптимистичный настрой на 2021 год.
Baird отмечает, что опрос проводился до 26 октября - обесценивая любой оптимизм, исходящий от недавних позитивных новостей о вакцинах от Pfizer/BioNTech и Moderna.
Ожидается, что в следующем году расходы на капитальное оборудование в области медицинских технологий улучшатся, а приоритеты расходов напоминают темы этого года: стерилизация и дезинфекция, потенциал реанимации, мониторинг критической помощи и экстренное жизнеобеспечение.
Несколько тем опроса благоприятно сошлись на
▪️ Intuitive Surgical (#ISRG) и
▪️STERIS (#STE).
Для своих покрытых тикеров сферы ortho/spine Baird отметил, что feedback в целом обнадеживает от нейтральных до немного более высоких объемов пациентов в 2021 году по сравнению с 2019 годом, и также от стабильных до немного более высоких цен на имплантаты.
Роботизированный интерес снова вырос;
▪️Stryker (#SYK)
лучше всего позиционировался для бедер/коленей,
▪️Medtronic (#MDT)
лучше всего для позвоночника.
Больницы ожидают поступлений в 2021 году на уровне 94% от уровня 2019 года, а маржу всего на 100 базисных пунктов ниже 2019 , "несмотря на ухудшение структуры плательщиков", отмечает Baird.
Технические бюджеты должны немного улучшиться в следующем году, и приоритеты включают цикл доходов на телемедицину, что считается позитивным для
▪️R1 RCM (#RCM),
▪️Phreesia (#PHR)
▪️Teladoc Health (#TDOC).
Что касается цепочки поставок, то расходы на средства индивидуальной защиты в 2021-2022 годах аналогичны ожидаемым уровням на 2020 год . Сейчас около 62-72% респондентов по-прежнему сталкиваются с "умеренной или серьезной" нехваткой защитных щитков, хирургических масок, респираторов, перчаток и халатов. Но несмотря на эти проблемы, клиенты
▪️Cardinal Health (#CAH)
на удивление довольны, говорит Baird.
А вот для
▪️Owens & Minor (#OMI)
ещё есть «место для улучшения удовлетворенности» клиентов, говорится в опросе.
В области естественных наук и диагностики результаты были наиболее положительными для
▪️Exact Sciences (#EXAS) и
▪️NanoString Technologies (#NSTG).
Что касается Exact Sciences, то 70% респондентов указали на более широкое использование домашнего скрининга колоректального рака- и эта тенденция, как ожидается, сохранится и в post-Covid’ном мире.
А для NanoString проникновение существенно возросло, и спрос на 2021 год кажется "устойчивым", поскольку всё больше сайтов хотят купить nCounter/GeoMx, чем те, кто планирует купить секвенсор.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Проведенный Baird опрос главных финансовых директоров систем здравоохранения (80 из них составляет около 76 миллиардов долларов годового дохода и около 84 000 лицензированных стационарных коек) указывает на несколько оптимистичный настрой на 2021 год.
Baird отмечает, что опрос проводился до 26 октября - обесценивая любой оптимизм, исходящий от недавних позитивных новостей о вакцинах от Pfizer/BioNTech и Moderna.
Ожидается, что в следующем году расходы на капитальное оборудование в области медицинских технологий улучшатся, а приоритеты расходов напоминают темы этого года: стерилизация и дезинфекция, потенциал реанимации, мониторинг критической помощи и экстренное жизнеобеспечение.
Несколько тем опроса благоприятно сошлись на
▪️ Intuitive Surgical (#ISRG) и
▪️STERIS (#STE).
Для своих покрытых тикеров сферы ortho/spine Baird отметил, что feedback в целом обнадеживает от нейтральных до немного более высоких объемов пациентов в 2021 году по сравнению с 2019 годом, и также от стабильных до немного более высоких цен на имплантаты.
Роботизированный интерес снова вырос;
▪️Stryker (#SYK)
лучше всего позиционировался для бедер/коленей,
▪️Medtronic (#MDT)
лучше всего для позвоночника.
Больницы ожидают поступлений в 2021 году на уровне 94% от уровня 2019 года, а маржу всего на 100 базисных пунктов ниже 2019 , "несмотря на ухудшение структуры плательщиков", отмечает Baird.
Технические бюджеты должны немного улучшиться в следующем году, и приоритеты включают цикл доходов на телемедицину, что считается позитивным для
▪️R1 RCM (#RCM),
▪️Phreesia (#PHR)
▪️Teladoc Health (#TDOC).
Что касается цепочки поставок, то расходы на средства индивидуальной защиты в 2021-2022 годах аналогичны ожидаемым уровням на 2020 год . Сейчас около 62-72% респондентов по-прежнему сталкиваются с "умеренной или серьезной" нехваткой защитных щитков, хирургических масок, респираторов, перчаток и халатов. Но несмотря на эти проблемы, клиенты
▪️Cardinal Health (#CAH)
на удивление довольны, говорит Baird.
А вот для
▪️Owens & Minor (#OMI)
ещё есть «место для улучшения удовлетворенности» клиентов, говорится в опросе.
В области естественных наук и диагностики результаты были наиболее положительными для
▪️Exact Sciences (#EXAS) и
▪️NanoString Technologies (#NSTG).
Что касается Exact Sciences, то 70% респондентов указали на более широкое использование домашнего скрининга колоректального рака- и эта тенденция, как ожидается, сохранится и в post-Covid’ном мире.
А для NanoString проникновение существенно возросло, и спрос на 2021 год кажется "устойчивым", поскольку всё больше сайтов хотят купить nCounter/GeoMx, чем те, кто планирует купить секвенсор.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #BofA #SMid
💠 Список лучших идей в сегменте компаний малой и средней капитализации на 2021 год, представил BofA - 31 акция со средней рыночной капитализацией в 8 млрд долларов и средним предполагаемым потенциалом роста в 19%.
Его ключевая рекомендация - это наклон в сторону стоимости. Около 80% акций в его списке находятся в Russell Value.
По его словам SMid будут извлекать выгоды из тенденций вакцинации / восстановления, особенно потребительских акций, таких как
▪️ Foot Locker (#FL)
в котором ожидается отскок от стимулов и увеличения посещаемости торговых центров и
▪️Newell Brands (#NWL)
поскольку люди постепенно возвращаются в офисы и школы.
В области энергетики ему нравится
▪️ChampionX (#CHX)
из-за восстановление мирового спроса на нефть.
А в финансовом секторе видится
▪️East-West Bancorp (#EWBC)
из-за более высокого профиля роста в доходности по сравнению с аналогами, и дисконтной оценкой.
Также извлечь выгоду из светских тенденций, помимо какого-либо краткосрочного восстановления COVID-19 могут Bath and Body Works
▪️L Brands (#LB),
извлекающие выгоду из «повышенного внимания к гигиене / уходу за собой»;
В медицинских названий
▪️Charles River Labs (#CRL),
▪️Owens & Minor (#OMI),
по-прежнему поставляющие СИЗ;
И▪️Booz Allen Hamilton (#BAH),
использующие преимущества ускоренной модернизации ИТ / кибербезопасности.
Также он выделяет
▪️Jazz Pharmaceuticals (#JAZZ) из-за запусков новых продуктов,
▪️NRG (#NRG) и
▪️AECOM (#ACM), с преимуществом в набирающем обороты ESG.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Список лучших идей в сегменте компаний малой и средней капитализации на 2021 год, представил BofA - 31 акция со средней рыночной капитализацией в 8 млрд долларов и средним предполагаемым потенциалом роста в 19%.
Его ключевая рекомендация - это наклон в сторону стоимости. Около 80% акций в его списке находятся в Russell Value.
По его словам SMid будут извлекать выгоды из тенденций вакцинации / восстановления, особенно потребительских акций, таких как
▪️ Foot Locker (#FL)
в котором ожидается отскок от стимулов и увеличения посещаемости торговых центров и
▪️Newell Brands (#NWL)
поскольку люди постепенно возвращаются в офисы и школы.
В области энергетики ему нравится
▪️ChampionX (#CHX)
из-за восстановление мирового спроса на нефть.
А в финансовом секторе видится
▪️East-West Bancorp (#EWBC)
из-за более высокого профиля роста в доходности по сравнению с аналогами, и дисконтной оценкой.
Также извлечь выгоду из светских тенденций, помимо какого-либо краткосрочного восстановления COVID-19 могут Bath and Body Works
▪️L Brands (#LB),
извлекающие выгоду из «повышенного внимания к гигиене / уходу за собой»;
В медицинских названий
▪️Charles River Labs (#CRL),
▪️Owens & Minor (#OMI),
по-прежнему поставляющие СИЗ;
И▪️Booz Allen Hamilton (#BAH),
использующие преимущества ускоренной модернизации ИТ / кибербезопасности.
Также он выделяет
▪️Jazz Pharmaceuticals (#JAZZ) из-за запусков новых продуктов,
▪️NRG (#NRG) и
▪️AECOM (#ACM), с преимуществом в набирающем обороты ESG.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Baird #OMI
💠 Последний взгляд Baird на цепочки поставок в сфере здравоохранения предусматривает установление Street-high для поставщика, с руководством которого он провёл несколько встреч.
Уолл-стрит существенно недооценивает значительную реконструкцию в ▪️Owens & Minor (#OMI),- пишет компания.
«Операционная деятельность, позиционирование, культура и финансовое здоровье #OMI сегодня находятся в лучшем положении, чем когда-либо за многие годы. Мы считаем, что OMI - это гораздо больше, чем просто получатель (в средствах индивидуальной защиты) выгоды спроса во время COVID».
Компания заявляет, что текущая оценка не отражает ни профиль компании в настоящее время, ни возможности долгосрочной прибыли. И это несмотря на рост на 547% за последний год.
По словам Baird, возможность улучшить маржу в рамках Global Solutions «огромна» и компания вполне может опередить любого публичного конкурента по органическому росту и иметь «существенно» более высокую маржу, чем предполагают инвесторы.
Устойчивость бизнеса Global Products также выше, чем думает Street, а производственная зона, ориентированная на Северную Америку, отличает #OMI от конкурентов.
Позитивные катализаторы ожидаются в отчете о прибылях и убытках за первый квартал, а также на дне инвестора, ориентировочно назначенном на конец мая. И наряду с подтверждением рейтинга «Outperform», он снижает свой рейтинг риска до «среднего риска» (с более высокого) после «существенного улучшения финансового рыча и устойчивых свидетельств улучшений работы и оборота».
🎯 Его повышенная целевая цена в $50 - это максимум Street ; предполагает потенциал роста на 30%.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Последний взгляд Baird на цепочки поставок в сфере здравоохранения предусматривает установление Street-high для поставщика, с руководством которого он провёл несколько встреч.
Уолл-стрит существенно недооценивает значительную реконструкцию в ▪️Owens & Minor (#OMI),- пишет компания.
«Операционная деятельность, позиционирование, культура и финансовое здоровье #OMI сегодня находятся в лучшем положении, чем когда-либо за многие годы. Мы считаем, что OMI - это гораздо больше, чем просто получатель (в средствах индивидуальной защиты) выгоды спроса во время COVID».
Компания заявляет, что текущая оценка не отражает ни профиль компании в настоящее время, ни возможности долгосрочной прибыли. И это несмотря на рост на 547% за последний год.
По словам Baird, возможность улучшить маржу в рамках Global Solutions «огромна» и компания вполне может опередить любого публичного конкурента по органическому росту и иметь «существенно» более высокую маржу, чем предполагают инвесторы.
Устойчивость бизнеса Global Products также выше, чем думает Street, а производственная зона, ориентированная на Северную Америку, отличает #OMI от конкурентов.
Позитивные катализаторы ожидаются в отчете о прибылях и убытках за первый квартал, а также на дне инвестора, ориентировочно назначенном на конец мая. И наряду с подтверждением рейтинга «Outperform», он снижает свой рейтинг риска до «среднего риска» (с более высокого) после «существенного улучшения финансового рыча и устойчивых свидетельств улучшений работы и оборота».
🎯 Его повышенная целевая цена в $50 - это максимум Street ; предполагает потенциал роста на 30%.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Что_ждем_сегодня
💠 Среда - 5 мая
🔹▪️Blue Origin (BORGN) сообщит информацию о том, как и почём, клиенты могут покупать билеты на рейс New Shepard. Многоразовая суборбитальная ракетная система компании предназначена для доставки астронавтов и исследовательских грузов за линию Кармана, которая является международно признанной границей космоса. Ожидается, что полет космического туризма с New Shepard продлится около 11 минут. Blue Origin еще не опубликовала информацию о том, сколько будут стоить билеты. Ходят слухи что это будет около $500000 против 250000 у конкурента Virgin. Акции ▪️Virgin Galactic (#SPCE) в прошлом были волатильными в те дни, когда Blue Origin объявляла о каких-либо событиях.
🔹Ожидается, что ▪️Honest Company (#HNST) начнет торги после того, как компания, основанная Джессикой Альбой, накануне назначила IPO. Компания нацелена на сознательных потребителей детских товаров. Honest Company конкурирует с такими гигантами потребительских товаров, как ▪️Procter & Gamble (#PG), ▪️Kimberly-Clark (#KMB) и ▪️Estee Lauder (#EL). «Многие из этих конкурентов обладают значительно большими финансовыми и другими ресурсами, чем мы, но мы те некоторые, чьи продуктов сегодня хорошо приняты на рынке», - говорится в проспекте компании.
🔹▪️General Motors (#GM) проводит рапорт о прибылях и убытках с инвесторами, которые хотят узнать больше о влиянии глобальной нехватки микросхем. Также следите за основными поставщиками #GM, если прогноз по чипам изменится в лучшую или худшую сторону. Поставщики, которые получают более 20% своей выручки от автопроизводителя из Детройта, включают
▪️Telenav (#TNAV),
▪️Strattec (#STRT),
▪️Method Electronics (#MEI),
▪️Superior Industries (#SUP),
▪️Cooper-Standard (#CPS) и
▪️Lear (#LEA).
🔹Майкл Делл выступает с основным докладом на мероприятии Dell Technologies World. Dell планирует рассказать о том что сейчас делают технологии в более глубоком понимании - о подключении, о передаче данных, и взаимодействии людей друг с другом при помощи технологий. ▪️Dell Technologies (#DELL) должна отчитаться до конца мая.
🔹▪️Fastly (#FSLY) может разочаровать своими прогнозами, даже если он соответствует ожиданиям по доходам, предупреждает Raymond James. Ссылаясь на собственную работу по сбору данных о трафике, компания видит неизменные тенденции с начала года до настоящего момента в отношении количества запросов в секунду, что является ключевым показателем эффективности для модели Fastly. «Тенденции трафика становятся все более жесткими по мере увеличения количества прививок от COVID, что создает жесткие условия для Fastly в плане достижения текущих ожиданий по доходам во втором/третьем квартале». Торговля опционами на Fasty предполагает почти двухзначные колебания и вверх и вниз в день получения прибыли.
🔹Кроме прочего, отчеты сегодня до обеда представят
#GOLD #SPWR #LL #HLT #NRZ #SMG #CYBR #INMD #HZNP #CLVS #TUP #AAWW #BWA #EMR #SSYS #WRK #NEO #CDW #NI #GFN #ABUS #EDIT #FUN #AEIS #SPR #KALA #OMI #ABC #DNB #NYT #IONS #FLEX #MGY #BRKR #AVA #DNOW #WAT #TT #FTS #SGRY
🔹После завершения основной сессии также ждем рапорты от
▪️PayPal (#PYPL)
▪️Etsy (#ETSY)
▪️UBER (#UBER)
▪️Twilio (#TWLO)
▪️Qorlo (#QRLO)
▪️Mercado Libra (#MELI)
▪️Sunrun (#RUN) и др.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Среда - 5 мая
🔹▪️Blue Origin (BORGN) сообщит информацию о том, как и почём, клиенты могут покупать билеты на рейс New Shepard. Многоразовая суборбитальная ракетная система компании предназначена для доставки астронавтов и исследовательских грузов за линию Кармана, которая является международно признанной границей космоса. Ожидается, что полет космического туризма с New Shepard продлится около 11 минут. Blue Origin еще не опубликовала информацию о том, сколько будут стоить билеты. Ходят слухи что это будет около $500000 против 250000 у конкурента Virgin. Акции ▪️Virgin Galactic (#SPCE) в прошлом были волатильными в те дни, когда Blue Origin объявляла о каких-либо событиях.
🔹Ожидается, что ▪️Honest Company (#HNST) начнет торги после того, как компания, основанная Джессикой Альбой, накануне назначила IPO. Компания нацелена на сознательных потребителей детских товаров. Honest Company конкурирует с такими гигантами потребительских товаров, как ▪️Procter & Gamble (#PG), ▪️Kimberly-Clark (#KMB) и ▪️Estee Lauder (#EL). «Многие из этих конкурентов обладают значительно большими финансовыми и другими ресурсами, чем мы, но мы те некоторые, чьи продуктов сегодня хорошо приняты на рынке», - говорится в проспекте компании.
🔹▪️General Motors (#GM) проводит рапорт о прибылях и убытках с инвесторами, которые хотят узнать больше о влиянии глобальной нехватки микросхем. Также следите за основными поставщиками #GM, если прогноз по чипам изменится в лучшую или худшую сторону. Поставщики, которые получают более 20% своей выручки от автопроизводителя из Детройта, включают
▪️Telenav (#TNAV),
▪️Strattec (#STRT),
▪️Method Electronics (#MEI),
▪️Superior Industries (#SUP),
▪️Cooper-Standard (#CPS) и
▪️Lear (#LEA).
🔹Майкл Делл выступает с основным докладом на мероприятии Dell Technologies World. Dell планирует рассказать о том что сейчас делают технологии в более глубоком понимании - о подключении, о передаче данных, и взаимодействии людей друг с другом при помощи технологий. ▪️Dell Technologies (#DELL) должна отчитаться до конца мая.
🔹▪️Fastly (#FSLY) может разочаровать своими прогнозами, даже если он соответствует ожиданиям по доходам, предупреждает Raymond James. Ссылаясь на собственную работу по сбору данных о трафике, компания видит неизменные тенденции с начала года до настоящего момента в отношении количества запросов в секунду, что является ключевым показателем эффективности для модели Fastly. «Тенденции трафика становятся все более жесткими по мере увеличения количества прививок от COVID, что создает жесткие условия для Fastly в плане достижения текущих ожиданий по доходам во втором/третьем квартале». Торговля опционами на Fasty предполагает почти двухзначные колебания и вверх и вниз в день получения прибыли.
🔹Кроме прочего, отчеты сегодня до обеда представят
#GOLD #SPWR #LL #HLT #NRZ #SMG #CYBR #INMD #HZNP #CLVS #TUP #AAWW #BWA #EMR #SSYS #WRK #NEO #CDW #NI #GFN #ABUS #EDIT #FUN #AEIS #SPR #KALA #OMI #ABC #DNB #NYT #IONS #FLEX #MGY #BRKR #AVA #DNOW #WAT #TT #FTS #SGRY
🔹После завершения основной сессии также ждем рапорты от
▪️PayPal (#PYPL)
▪️Etsy (#ETSY)
▪️UBER (#UBER)
▪️Twilio (#TWLO)
▪️Qorlo (#QRLO)
▪️Mercado Libra (#MELI)
▪️Sunrun (#RUN) и др.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
