#идеи #Baird #QTWO #RP #MODN #ADSK
Baird пересматривает фаворитов в вертикальном программном обеспечении на 2021 год
Новый этап опережающего роста, обусловленный фундаментальными факторами, может наступить в 2021 году после "периода консолидации" в секторе, пишет аналитик Джо Врувинк.
Этот год не выглядит похожим на прошлый год в вертикальном программном обеспечении, где нашими лидерами были
✔️Adobe (#ADBE),
✔️Salesforce.com (#CRM),
✔️ServiceNow (#NOW),
✔️Workday (#WDAY)
На сегодня мы видим что все перечисленные бумаги выпустили сильный второй квартал, что говорит о совершенно другом фоне. Baird
Пандемия COVID-19 привела к тому, что во многих отраслях промышленности стало ясно, что выгодно переносить бизнес-процессы в облако, создавая долгосрочные последствия, говорит он. И учитывая это, главныеми идеи Baird в этой области становятся
✔️Q2 Holdings (#QTWO) и
✔️RealPage (#RP),
пара акций, которые не отразили структурный сдвиг в той степени, в какой это сделали другие.
Ценовая цель в $80 на RealPage (подразумевает рост на 27%)
И ценовая цель в $115 на Q2 (подразумевает рост на 18%)
Между тем, из наиболее устойчивых имен в проектных вертикалях, (риск/вознаграждение) Baird относит
✔️Autodesk (#ADSK)
А вот Synopsys (#SNPS) вычеркивает из своего списка лучших идей , после того как акции поднявшись на 46% с начала года (и на 17% с тех пор, как она была названа лучшей идеей в конце апреля).
А для инвесторов с малой капитализацией Baird очень советует присмотреться к
✔️Model N (#MODN)
Нужно отдать должное за отличные идеи 💡 Baird , полностью поддерживаем позитивное направление всех упомянутых бумаг в данной отрасли , с выделением в качестве перспективной инвестиции компанию RealPage.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Baird пересматривает фаворитов в вертикальном программном обеспечении на 2021 год
Новый этап опережающего роста, обусловленный фундаментальными факторами, может наступить в 2021 году после "периода консолидации" в секторе, пишет аналитик Джо Врувинк.
Этот год не выглядит похожим на прошлый год в вертикальном программном обеспечении, где нашими лидерами были
✔️Adobe (#ADBE),
✔️Salesforce.com (#CRM),
✔️ServiceNow (#NOW),
✔️Workday (#WDAY)
На сегодня мы видим что все перечисленные бумаги выпустили сильный второй квартал, что говорит о совершенно другом фоне. Baird
Пандемия COVID-19 привела к тому, что во многих отраслях промышленности стало ясно, что выгодно переносить бизнес-процессы в облако, создавая долгосрочные последствия, говорит он. И учитывая это, главныеми идеи Baird в этой области становятся
✔️Q2 Holdings (#QTWO) и
✔️RealPage (#RP),
пара акций, которые не отразили структурный сдвиг в той степени, в какой это сделали другие.
Ценовая цель в $80 на RealPage (подразумевает рост на 27%)
И ценовая цель в $115 на Q2 (подразумевает рост на 18%)
Между тем, из наиболее устойчивых имен в проектных вертикалях, (риск/вознаграждение) Baird относит
✔️Autodesk (#ADSK)
А вот Synopsys (#SNPS) вычеркивает из своего списка лучших идей , после того как акции поднявшись на 46% с начала года (и на 17% с тех пор, как она была названа лучшей идеей в конце апреля).
А для инвесторов с малой капитализацией Baird очень советует присмотреться к
✔️Model N (#MODN)
Нужно отдать должное за отличные идеи 💡 Baird , полностью поддерживаем позитивное направление всех упомянутых бумаг в данной отрасли , с выделением в качестве перспективной инвестиции компанию RealPage.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Needham #Gartner #LCAP
💠 В малоизученном сегменте рынка-LCAP (low - code application platforms )- происходит явное ускорение, что увеличивает возможности некоторых компаний , говорит Needham.
🔹Платформы LCAP предлагают среды разработки, используемые для создания приложений, опираясь на графические интерфейсы, а не на более традиционное ручное программирование и они всё чаще позволяют разработчикам с различным опытом программирования вносить свой вклад в разработку приложений, оказывая понижающее давление на всевозможные затраты.
Вывод Needham из недавней презентации Gartner в этом сегменте заключается в том, что "pure-play" LCAP - это Pegasystems и Appian, а также некоторые "SaaS/аналитические платформы со встроенной функциональностью" - уже видят светский попутный ветер в модернизации и создании новых приложений "citizen developer-led".
Этому способствует переход на удаленную работу, и Gartner ожидает, что две трети всех приложений будут разработаны в LCAP уже в ближайшем будущем.
Почему ? На данный момент LCAP имеет четырех преимущества:
1️⃣ Во первых их могут создавать любые частные "гражданские разработчики" (фрилансеры, домохозяйки, люди на удаленке и тд. ) причём соответствующие совершенно точным спецификациям;
2️⃣Повышенная производительность и скорость разработки; 3️⃣Многофункциональность, позволяющая приложениям поддерживать несколько систем;
4️⃣Улучшенные методы выполнения, такие как встроенное управление.
📈Данный импульс движет широким кругом новых участников, отмечает Джек Эндрюс из Needham (от таких крупных игроков, как Salesforce.com до небольших компании, таких, как Domo), но только некоторые из них более чем примечательны из вышеизложенного магического квадранта Gartner, и фирма считает, что в будущем 75% крупных предприятий сосредоточат использование LCAP именно в этих компаниях.
✅ Pegasystems (#PEGA),
🎯новая цена от Needham $163 предполагает 37% - ный потенциал роста, рейтинг - Покупать)
✅Appian (#APPN), без целевой цены , рейтинг - Нейтральный
✅ServiceNow (#NOW); (🎯в $490 цена предполагает 8% - ный потенциал роста , рейтинг Покупать).
Ещё в паре имен, возможность развития направление LCAP Needham видит в меньшей степени, но оставляет рейтинг «Покупать» с неплохими целями , видимо из-за других направлений бизнесов:
✅Domo (#DOMO); где 🎯 цель в $61 подразумевает рост на 67%) и
✅Alteryx (#AYX); где ее цель 🎯цены в $172 подразумевает рост на 59%).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 В малоизученном сегменте рынка-LCAP (low - code application platforms )- происходит явное ускорение, что увеличивает возможности некоторых компаний , говорит Needham.
🔹Платформы LCAP предлагают среды разработки, используемые для создания приложений, опираясь на графические интерфейсы, а не на более традиционное ручное программирование и они всё чаще позволяют разработчикам с различным опытом программирования вносить свой вклад в разработку приложений, оказывая понижающее давление на всевозможные затраты.
Вывод Needham из недавней презентации Gartner в этом сегменте заключается в том, что "pure-play" LCAP - это Pegasystems и Appian, а также некоторые "SaaS/аналитические платформы со встроенной функциональностью" - уже видят светский попутный ветер в модернизации и создании новых приложений "citizen developer-led".
Этому способствует переход на удаленную работу, и Gartner ожидает, что две трети всех приложений будут разработаны в LCAP уже в ближайшем будущем.
Почему ? На данный момент LCAP имеет четырех преимущества:
1️⃣ Во первых их могут создавать любые частные "гражданские разработчики" (фрилансеры, домохозяйки, люди на удаленке и тд. ) причём соответствующие совершенно точным спецификациям;
2️⃣Повышенная производительность и скорость разработки; 3️⃣Многофункциональность, позволяющая приложениям поддерживать несколько систем;
4️⃣Улучшенные методы выполнения, такие как встроенное управление.
📈Данный импульс движет широким кругом новых участников, отмечает Джек Эндрюс из Needham (от таких крупных игроков, как Salesforce.com до небольших компании, таких, как Domo), но только некоторые из них более чем примечательны из вышеизложенного магического квадранта Gartner, и фирма считает, что в будущем 75% крупных предприятий сосредоточат использование LCAP именно в этих компаниях.
✅ Pegasystems (#PEGA),
🎯новая цена от Needham $163 предполагает 37% - ный потенциал роста, рейтинг - Покупать)
✅Appian (#APPN), без целевой цены , рейтинг - Нейтральный
✅ServiceNow (#NOW); (🎯в $490 цена предполагает 8% - ный потенциал роста , рейтинг Покупать).
Ещё в паре имен, возможность развития направление LCAP Needham видит в меньшей степени, но оставляет рейтинг «Покупать» с неплохими целями , видимо из-за других направлений бизнесов:
✅Domo (#DOMO); где 🎯 цель в $61 подразумевает рост на 67%) и
✅Alteryx (#AYX); где ее цель 🎯цены в $172 подразумевает рост на 59%).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Morgan_Stanley #ServiceNow
ServiceNow получает Street-high в новом обновлении от Morgan Stanley который хвалит компанию за устойчивый рост.
Ссылаясь на долгосрочные перспективы роста, Morgan Stanley обновляет рейтинг
❇️ ServiceNow (#NOW) рейтинг с равного веса до избыточного (Equal-Weigh 🔛Overweight )
🎯и повышает целевую цену с $ 559 до $652.
Аналитик Кит Вайс говорит, что постпандемический спрос на автоматизацию рабочих процессов может привести к тому, что ServiceNow "поддержит рост выручки на 25%" и устойчивый рост FCF, который превысит 30% до 2023 года, что ещё раз доказывает на привлекательную оценку.
Аналитик также видит путь к "устойчивому росту доходов от подписки на 25% в обозримом будущем."
Вайс отмечает, что NOW показал лучшие результаты, чем аналогичные показатели во время пандемического спада, и судя по всему явно должен ускориться в следующем году по мере улучшения условий спроса.
Сейчас акции торгуются на уровне $515
Вот некоторые прогнозные оценки доходов для ServiceNow👇.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
ServiceNow получает Street-high в новом обновлении от Morgan Stanley который хвалит компанию за устойчивый рост.
Ссылаясь на долгосрочные перспективы роста, Morgan Stanley обновляет рейтинг
❇️ ServiceNow (#NOW) рейтинг с равного веса до избыточного (Equal-Weigh 🔛Overweight )
🎯и повышает целевую цену с $ 559 до $652.
Аналитик Кит Вайс говорит, что постпандемический спрос на автоматизацию рабочих процессов может привести к тому, что ServiceNow "поддержит рост выручки на 25%" и устойчивый рост FCF, который превысит 30% до 2023 года, что ещё раз доказывает на привлекательную оценку.
Аналитик также видит путь к "устойчивому росту доходов от подписки на 25% в обозримом будущем."
Вайс отмечает, что NOW показал лучшие результаты, чем аналогичные показатели во время пандемического спада, и судя по всему явно должен ускориться в следующем году по мере улучшения условий спроса.
Сейчас акции торгуются на уровне $515
Вот некоторые прогнозные оценки доходов для ServiceNow👇.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Oppenheimer #TWLO
Ссылаясь на исследование дифференциации продуктов компании, Oppenheimer поддерживает рейтинг превосходства Outperform на
▪️Twilio (#TWLO)
🎯 и повышает целевую цену с 350 до 550 долларов, что на 95% выше уровня предыдущего закрытия.
Фирма считает, что дифференциация Twilio и эволюционирующий подход к выходу на рынок создают "маховик вовлечения, который может расширить ее конкурентный ров и стимулировать тягу клиентов.
Ключевая цитата: "вклад Twilio (customer/spend) невелик по сравнению с лидерами рынка программного обеспечения, но, основываясь на нашем анализе, он будет ускоряться, облегчая его усилия по достижению дохода в $4,0 млрд при одновременном росте >30% в CY23."
Собственный анализ DBNE (Dollar Based Net Expansion - сколько тратят существующие клиенты на продукты по сравнению с прошлым годом) Oppenheimer предполагает рост на $ 470 млн по сравнению с консенсусом CY22, что является почти беспрецедентным темпом роста. Только▪️ServiceNow (#NOW) достигла этого рубежа в этом году.
Новый целевой показатель Twilio был рассчитан путем применения коэффициента 20-го года EV/sales ServiceNow, кратного 22,5 x, к базовой оценке роста 23 го года TWLO, дисконтированной на 5%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Ссылаясь на исследование дифференциации продуктов компании, Oppenheimer поддерживает рейтинг превосходства Outperform на
▪️Twilio (#TWLO)
🎯 и повышает целевую цену с 350 до 550 долларов, что на 95% выше уровня предыдущего закрытия.
Фирма считает, что дифференциация Twilio и эволюционирующий подход к выходу на рынок создают "маховик вовлечения, который может расширить ее конкурентный ров и стимулировать тягу клиентов.
Ключевая цитата: "вклад Twilio (customer/spend) невелик по сравнению с лидерами рынка программного обеспечения, но, основываясь на нашем анализе, он будет ускоряться, облегчая его усилия по достижению дохода в $4,0 млрд при одновременном росте >30% в CY23."
Собственный анализ DBNE (Dollar Based Net Expansion - сколько тратят существующие клиенты на продукты по сравнению с прошлым годом) Oppenheimer предполагает рост на $ 470 млн по сравнению с консенсусом CY22, что является почти беспрецедентным темпом роста. Только▪️ServiceNow (#NOW) достигла этого рубежа в этом году.
Новый целевой показатель Twilio был рассчитан путем применения коэффициента 20-го года EV/sales ServiceNow, кратного 22,5 x, к базовой оценке роста 23 го года TWLO, дисконтированной на 5%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Исследования #Прогнозы #Evercore_ISI #Tech
Evercore ISI делает ряд выводов из своего ежеквартального исследования по расходам на корпоративные технологии, в частности, намерения в тратах на программное обеспечение и оборудование.
Около 82% респондентов ожидают увеличения расходов в 2021 году, а 57% ожидают «значительного» или «значимого» увеличения в течение 2020 года.
Пандемия оставляет свой отпечаток на респондентах ИТ-специалистов, 90% из которых в той или иной степени или полностью согласны с идеей о том, что COVID-19 ускорил их переход в облако (по сравнению с последним опросом в августе).
Более того, уровень уверенности в расходах на ИТ улучшился по сравнению с последним опросом, отмечает Evercore: 71% респондентов более оптимистично оценивают свои расходы по сравнению с 65% в августе.
Что касается высших приоритетов в области расходов, новая запись в опросе сразу же стала приоритетом № 1: -анализ данных.
За этим последовала модернизация службы поддержки и ИТ-процессов (например, ▪️ServiceNow (#NOW)) и обновление инфраструктуры (хранилище, серверы и т. д.).
Между тем, замедляется: искусственный интеллект и поддержка / настройка работы из дома.
Что касается чистого увеличения ожидаемой доли кошельков среди поставщиков, то
▪️Microsoft (#MSFT) зафиксировала самый большой скачок по сравнению с августовским опросом, столкнув
▪️Amazon Web Services (#AMZN) с 59% до 54%.
Также заметна доля кошельков
▪️IBM (#IBM) с 22%,
▪️Oracle (#ORCL) с 21%
▪️Google Cloud Platform (#GOOG, #GOOGL) с 11%.
А вот ▪️Zoom (#ZM), выпал из первой пятерки.
Фирма также отмечает, что после года, когда расходы на локальные ресурсы были уменьшены в пользу облака, сейчас 51,6% рабочих нагрузок останутся в частных облаках( в августе 48,5% ).
Что положительно для ▪️IBM и ▪️Dell (#DELL), отмечает он.
Ожидается, что расходы на хранилище и серверы повысятся -
положительный момент для
▪️NetApp (#NTAP) и
▪️Pure Storage (#PSTG) на стороне хранилища,
А #Dell и ▪️Hewlett Packard Enterprise (#HPE) со стороны обновлении серверов.
И хотя ожидается, что расходы на сетевые технологии будут средними, Evercore отмечает, что большие инвестиции должны быть сделаны в программно-определяемые сети и Wi-Fi 6, тут заметными победителями станет тот же #HPE и ▪️Cisco Systems (#CSCO).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Evercore ISI делает ряд выводов из своего ежеквартального исследования по расходам на корпоративные технологии, в частности, намерения в тратах на программное обеспечение и оборудование.
Около 82% респондентов ожидают увеличения расходов в 2021 году, а 57% ожидают «значительного» или «значимого» увеличения в течение 2020 года.
Пандемия оставляет свой отпечаток на респондентах ИТ-специалистов, 90% из которых в той или иной степени или полностью согласны с идеей о том, что COVID-19 ускорил их переход в облако (по сравнению с последним опросом в августе).
Более того, уровень уверенности в расходах на ИТ улучшился по сравнению с последним опросом, отмечает Evercore: 71% респондентов более оптимистично оценивают свои расходы по сравнению с 65% в августе.
Что касается высших приоритетов в области расходов, новая запись в опросе сразу же стала приоритетом № 1: -анализ данных.
За этим последовала модернизация службы поддержки и ИТ-процессов (например, ▪️ServiceNow (#NOW)) и обновление инфраструктуры (хранилище, серверы и т. д.).
Между тем, замедляется: искусственный интеллект и поддержка / настройка работы из дома.
Что касается чистого увеличения ожидаемой доли кошельков среди поставщиков, то
▪️Microsoft (#MSFT) зафиксировала самый большой скачок по сравнению с августовским опросом, столкнув
▪️Amazon Web Services (#AMZN) с 59% до 54%.
Также заметна доля кошельков
▪️IBM (#IBM) с 22%,
▪️Oracle (#ORCL) с 21%
▪️Google Cloud Platform (#GOOG, #GOOGL) с 11%.
А вот ▪️Zoom (#ZM), выпал из первой пятерки.
Фирма также отмечает, что после года, когда расходы на локальные ресурсы были уменьшены в пользу облака, сейчас 51,6% рабочих нагрузок останутся в частных облаках( в августе 48,5% ).
Что положительно для ▪️IBM и ▪️Dell (#DELL), отмечает он.
Ожидается, что расходы на хранилище и серверы повысятся -
положительный момент для
▪️NetApp (#NTAP) и
▪️Pure Storage (#PSTG) на стороне хранилища,
А #Dell и ▪️Hewlett Packard Enterprise (#HPE) со стороны обновлении серверов.
И хотя ожидается, что расходы на сетевые технологии будут средними, Evercore отмечает, что большие инвестиции должны быть сделаны в программно-определяемые сети и Wi-Fi 6, тут заметными победителями станет тот же #HPE и ▪️Cisco Systems (#CSCO).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Evercore #Tech
Evercore ISI выкладывает некоторые из своих главных идей для инвестиций в сектор программного обеспечения в 2021 году на фоне ожидания продолжения спроса в облачных технологиях.
ПО сталкиваются с потенциальными встречными ветрами из-за оценок и денежных потоков, но компания считает, что сектор по-прежнему находится в благоприятном положении, и сдвиг в сторону цифровых технологий не обратится вспять после пандемии, а остается неизменным.
В целом Evercore настроен оптимистично в отношении программного обеспечения и продолжает отдавать предпочтение некоторым отставшим в 2020 году, которые могут извлечь выгоду из улучшения тенденций спроса в 2021 и имеют более низкую планку с точки зрения их оценки.
Фундаментальные перспективы развития программного обеспечения 4.0 на 2021 год остаются очень позитивными независимо от состава правительства США.
«Поставщики ПО считаются «поставщиками оружия» для цифровой трансформации и остаются в отличном состоянии, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после COVID.»
Конечно, оценки высоки при таких низких процентных ставках, поэтому инвесторам, возможно, потребуется проявить некоторое терпение в первой половине 2021 года, и подождать приближение победителей к реальным мультипликаторам. Но при взгляде на балансы в секторе программного обеспечения отмечается обилие денежных средств, что может привести к увеличению числа слияний и поглощений.
Подводя итог, можно сказать, что фундаментальные показатели на самом деле улучшаются и Evercore не удивится, увидев продолжающееся превосходство сектора в сравнении с динамикой S&P 500.
Что касается названий, то компания заявляет, что ее любимые акции программного обеспечения на 2021 год включают такие компании-производители, как
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Adobe (#ADBE),
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Salesforce (#CRM)
▪️RingCentral (#RNG);
▪️Workday (#WDAY),
▪️Anaplan (#PLAN)
▪️8x8 (#EGHT);
а также более мелкие компании, такие как
▪️LiveRamp (#RAMP),
▪️Datto Holdings (#MSP)
▪️Avalara (#AVLR).
Workday получает особое внимание со стороны команды Evercore как лучший выбор с очень позитивными фундаментальными перспективами на 2021 год.
Заглядывая в следующий год, Evercore по-прежнему видит убедительный риск/прибыль на текущем уровне и считает, что любое ускорение развития высококлассных кадровых ресурсов наряду с повышением спроса на пакет Financials или интерес к некоторым новым продуктам Workday может привести к росту текущих оценок.
Evercore говорит, что новые модные слова, на которые следует обратить внимание в 2021 году, могут включать гипер-автоматизацию, наблюдаемость, бессерверные вычисления и корпоративное управление производительностью. В 2022 году набирают обороты модные слова: голос как пользовательский интерфейс, квантовые вычисления и 5G / расширенные возможности подключения.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Evercore ISI выкладывает некоторые из своих главных идей для инвестиций в сектор программного обеспечения в 2021 году на фоне ожидания продолжения спроса в облачных технологиях.
ПО сталкиваются с потенциальными встречными ветрами из-за оценок и денежных потоков, но компания считает, что сектор по-прежнему находится в благоприятном положении, и сдвиг в сторону цифровых технологий не обратится вспять после пандемии, а остается неизменным.
В целом Evercore настроен оптимистично в отношении программного обеспечения и продолжает отдавать предпочтение некоторым отставшим в 2020 году, которые могут извлечь выгоду из улучшения тенденций спроса в 2021 и имеют более низкую планку с точки зрения их оценки.
Фундаментальные перспективы развития программного обеспечения 4.0 на 2021 год остаются очень позитивными независимо от состава правительства США.
«Поставщики ПО считаются «поставщиками оружия» для цифровой трансформации и остаются в отличном состоянии, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после COVID.»
Конечно, оценки высоки при таких низких процентных ставках, поэтому инвесторам, возможно, потребуется проявить некоторое терпение в первой половине 2021 года, и подождать приближение победителей к реальным мультипликаторам. Но при взгляде на балансы в секторе программного обеспечения отмечается обилие денежных средств, что может привести к увеличению числа слияний и поглощений.
Подводя итог, можно сказать, что фундаментальные показатели на самом деле улучшаются и Evercore не удивится, увидев продолжающееся превосходство сектора в сравнении с динамикой S&P 500.
Что касается названий, то компания заявляет, что ее любимые акции программного обеспечения на 2021 год включают такие компании-производители, как
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Adobe (#ADBE),
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Salesforce (#CRM)
▪️RingCentral (#RNG);
▪️Workday (#WDAY),
▪️Anaplan (#PLAN)
▪️8x8 (#EGHT);
а также более мелкие компании, такие как
▪️LiveRamp (#RAMP),
▪️Datto Holdings (#MSP)
▪️Avalara (#AVLR).
Workday получает особое внимание со стороны команды Evercore как лучший выбор с очень позитивными фундаментальными перспективами на 2021 год.
Заглядывая в следующий год, Evercore по-прежнему видит убедительный риск/прибыль на текущем уровне и считает, что любое ускорение развития высококлассных кадровых ресурсов наряду с повышением спроса на пакет Financials или интерес к некоторым новым продуктам Workday может привести к росту текущих оценок.
Evercore говорит, что новые модные слова, на которые следует обратить внимание в 2021 году, могут включать гипер-автоматизацию, наблюдаемость, бессерверные вычисления и корпоративное управление производительностью. В 2022 году набирают обороты модные слова: голос как пользовательский интерфейс, квантовые вычисления и 5G / расширенные возможности подключения.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
А теперь давайте взглянем на победителей :
S&P 500 (#SPY) и это 20 крупнейших фаворитов за год:
#TSLA + 743%,
#ETSY + 302%,
#NVDA + 122%,
#PYPL + 117%,
#LB + 105%. ,
#ALB + 102%,
#AMD + 100%,
#FCX + 98%,
#CDNS + 97%,
#NOW + 95%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#ABMD + 90%,
#WST + 88%,
#SNPS + 86% ,
#CTLT + 85%,
#AAPL + 81%,
#PWR + 77%,
#ROL + 77%,
#AMZN + 76%.
Nasdaq 100 (#NDX)и его 20 лучших показателей:
#TSLA + 743%,
#MRNA + 434%,
#PTON + 434%,
#ZM + 396%,
#PDD + 370%,
#DOCU + 200%,
#MELI + 193%,
#NVDA + 122%,
#OKTA + 120%,
#PYPL + 117%,
#AMD + 100%,
#CDNS + 97%,
#TEAM + 94%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#SNPS + 86%,
#AAPL + 81%,
#MRVL + 79%,
#AMZN + 76%,
#TMUS + 72%.
И индекс наконец Dow (#DJI) во главе с
#AAPL + 81%,
#MSFT + 41%,
#NKE + 40%,
#CRM + 37%,
#DIS + 25%.
AMD три года подряд входит в десятку лучших среди немногих лидеров S&P за последние годы. И очень хочется отметить Abiomed который уверенно отыграл прошлогодний 48% -ный убыток в индексе S&P 500 и вырвался в 20-ку лучших.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
S&P 500 (#SPY) и это 20 крупнейших фаворитов за год:
#TSLA + 743%,
#ETSY + 302%,
#NVDA + 122%,
#PYPL + 117%,
#LB + 105%. ,
#ALB + 102%,
#AMD + 100%,
#FCX + 98%,
#CDNS + 97%,
#NOW + 95%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#ABMD + 90%,
#WST + 88%,
#SNPS + 86% ,
#CTLT + 85%,
#AAPL + 81%,
#PWR + 77%,
#ROL + 77%,
#AMZN + 76%.
Nasdaq 100 (#NDX)и его 20 лучших показателей:
#TSLA + 743%,
#MRNA + 434%,
#PTON + 434%,
#ZM + 396%,
#PDD + 370%,
#DOCU + 200%,
#MELI + 193%,
#NVDA + 122%,
#OKTA + 120%,
#PYPL + 117%,
#AMD + 100%,
#CDNS + 97%,
#TEAM + 94%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#SNPS + 86%,
#AAPL + 81%,
#MRVL + 79%,
#AMZN + 76%,
#TMUS + 72%.
И индекс наконец Dow (#DJI) во главе с
#AAPL + 81%,
#MSFT + 41%,
#NKE + 40%,
#CRM + 37%,
#DIS + 25%.
AMD три года подряд входит в десятку лучших среди немногих лидеров S&P за последние годы. И очень хочется отметить Abiomed который уверенно отыграл прошлогодний 48% -ный убыток в индексе S&P 500 и вырвался в 20-ку лучших.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидеи #Macquarie_Research #Tech
«В 2020 году методы ведения бизнеса изменились, и мы не думаем, что они вернутся к начальным», - говорится в новом отчете Macquarie Research указывающем на радикальные изменения, которые повлияют на следующие 10 лет для облачного программного обеспечения и платформ.
Смена парадигмы, вызванная пандемией COVID-19, означает, что компании «должны ориентироваться на облачные технологии в первую очередь, чтобы поддерживать долговременные и устойчивые кадровые изменения»;
Компания заявляет, что расходы на облачные услуги были высокими, и ожидает, что они увеличатся в 2021 году и в последующий период, поскольку лидеры расширяют свое присутствие, а отстающие ускоряют расходы, для наверстывания упущенного.
По его словам, к 2024 году расходы на публичное облако должны составить около $585 млрд, при этом предполагаемые новые расходы по сравнению с 2020-м составят $305 млрд.
Macquarie проверил оценки на разумность высоких мультипликаторов, наблюдаемых в сфере технологий. И нашел ~ 59% премию за исполнение Правила 40 для гипотетической компании-разработчика программного обеспечения, и 30-кратное P/E при правильной комбинации соответствия продукта рынку разумным.
Однако отмечает эта сфера требует выборочных инвестиций, поскольку за ошибки в исполнении будут «строго наказывать».
Фирма заявляет, что существует пять приоритетов цифровых преобразований в ближайшие несколько лет:
Облачное программное обеспечение;
Автоматизация;
Сотрудничество;
Связь;
Безопасность.
Что касается программного обеспечения, Macquarie говорит: «Мы считаем, что приложения и данные должны быть безопасно доступны из любых мест и с любого устройства, для чего требуется программное обеспечение общедоступного облака или продуманные стратегии гибридного облака».
Это благо для
▪️Salesforce.com (#CRM),
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️MongoDB (#MDB),
▪️nCino (#NCNO)
▪️Datto Holding (#MSP),
утверждает он.
🎯По последним двум целям целевая цена nCino в 95 долларов подразумевает потенциал роста 42%,
🎯а целевая цена 37 долларов США по Datto предполагает потенциал роста 53,5%
Что касается интеллектуальной автоматизации, такие инструменты могут повысить эффективность с меньшим человеческим капиталом. «В качестве приоритетов мы рассматриваем роботизированную автоматизацию процессов, интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект, низкий уровнень кода / без кода», - говорится в заявлении, выбрав
nCino (для nIQ и PEGA), а также выражает «озабоченность» по поводу
▪️Appian (#APPN),
несмотря на его надежную технологию.
🎯Он оценивает акции Appian лишь в 68 долларов, что предполагает снижение на 51%.
Что касается совместной работы, Macquarie считает, что «ключевыми являются гибкие, ориентированные на результат модели, которые объединяют межфункциональные команды в рамках бизнеса, разработчиков и ИТ / DevOps». Выбор включает
▪️Atlassian (#TEAM),
а также предстоящую комбинацию
Salesforce и ▪️Slack (#WORK).
В службах связи "внешний вид и удобство использования" имеют решающее значение, а цифровые каналы становятся "новым впечатлением".
Здесь компания
▪️Twilio (#TWLO)
извлекает выгоду из тенденций развития облачных коммуникационных платформ;
🎯целевая цена в 420 долларов предполагает потенциал роста на 28%.
Что касается безопасности, «мы ожидаем, что длительная удаленная работа и беспрецедентный взлом цепочки поставок SolarWinds поставят под угрозу наиболее заботящиеся о безопасности организации, чтобы стимулировать внедрение моделей безопасности с нулевым доверием, улучшая безопасность конечных точек, управление идентификацией и доступом, мониторинг на основе ИИ, и облака»
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
DCP 🧊 - стоит отметить, что практически 100% вышеперечисленных имён находятся в наших тех или иных портфелях, мы немного не согласны с оценками #APPN, но обязательно примем во внимание мнение Macquarie.
«В 2020 году методы ведения бизнеса изменились, и мы не думаем, что они вернутся к начальным», - говорится в новом отчете Macquarie Research указывающем на радикальные изменения, которые повлияют на следующие 10 лет для облачного программного обеспечения и платформ.
Смена парадигмы, вызванная пандемией COVID-19, означает, что компании «должны ориентироваться на облачные технологии в первую очередь, чтобы поддерживать долговременные и устойчивые кадровые изменения»;
Компания заявляет, что расходы на облачные услуги были высокими, и ожидает, что они увеличатся в 2021 году и в последующий период, поскольку лидеры расширяют свое присутствие, а отстающие ускоряют расходы, для наверстывания упущенного.
По его словам, к 2024 году расходы на публичное облако должны составить около $585 млрд, при этом предполагаемые новые расходы по сравнению с 2020-м составят $305 млрд.
Macquarie проверил оценки на разумность высоких мультипликаторов, наблюдаемых в сфере технологий. И нашел ~ 59% премию за исполнение Правила 40 для гипотетической компании-разработчика программного обеспечения, и 30-кратное P/E при правильной комбинации соответствия продукта рынку разумным.
Однако отмечает эта сфера требует выборочных инвестиций, поскольку за ошибки в исполнении будут «строго наказывать».
Фирма заявляет, что существует пять приоритетов цифровых преобразований в ближайшие несколько лет:
Облачное программное обеспечение;
Автоматизация;
Сотрудничество;
Связь;
Безопасность.
Что касается программного обеспечения, Macquarie говорит: «Мы считаем, что приложения и данные должны быть безопасно доступны из любых мест и с любого устройства, для чего требуется программное обеспечение общедоступного облака или продуманные стратегии гибридного облака».
Это благо для
▪️Salesforce.com (#CRM),
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️MongoDB (#MDB),
▪️nCino (#NCNO)
▪️Datto Holding (#MSP),
утверждает он.
🎯По последним двум целям целевая цена nCino в 95 долларов подразумевает потенциал роста 42%,
🎯а целевая цена 37 долларов США по Datto предполагает потенциал роста 53,5%
Что касается интеллектуальной автоматизации, такие инструменты могут повысить эффективность с меньшим человеческим капиталом. «В качестве приоритетов мы рассматриваем роботизированную автоматизацию процессов, интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект, низкий уровнень кода / без кода», - говорится в заявлении, выбрав
nCino (для nIQ и PEGA), а также выражает «озабоченность» по поводу
▪️Appian (#APPN),
несмотря на его надежную технологию.
🎯Он оценивает акции Appian лишь в 68 долларов, что предполагает снижение на 51%.
Что касается совместной работы, Macquarie считает, что «ключевыми являются гибкие, ориентированные на результат модели, которые объединяют межфункциональные команды в рамках бизнеса, разработчиков и ИТ / DevOps». Выбор включает
▪️Atlassian (#TEAM),
а также предстоящую комбинацию
Salesforce и ▪️Slack (#WORK).
В службах связи "внешний вид и удобство использования" имеют решающее значение, а цифровые каналы становятся "новым впечатлением".
Здесь компания
▪️Twilio (#TWLO)
извлекает выгоду из тенденций развития облачных коммуникационных платформ;
🎯целевая цена в 420 долларов предполагает потенциал роста на 28%.
Что касается безопасности, «мы ожидаем, что длительная удаленная работа и беспрецедентный взлом цепочки поставок SolarWinds поставят под угрозу наиболее заботящиеся о безопасности организации, чтобы стимулировать внедрение моделей безопасности с нулевым доверием, улучшая безопасность конечных точек, управление идентификацией и доступом, мониторинг на основе ИИ, и облака»
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
DCP 🧊 - стоит отметить, что практически 100% вышеперечисленных имён находятся в наших тех или иных портфелях, мы немного не согласны с оценками #APPN, но обязательно примем во внимание мнение Macquarie.
#Мнение #Прогнозы #Инвестидеи #Goldman_Sachs #Tech
Сегодня Goldman Sachs запустил ряд обновлений по компаниям ПО.
Причем с Sell по ▪️Autodesk (#ADSK) и 🎯целевой цене в $270. Goldman уверен в позиции компании как лидера категории, но видит неопределенность в состоянии конечного рынка (особенно коммерческого строительства) в постпандемической среде.
И инициировал ряд покупок в :
▪️Salesforce (#CRM) 🎯$315,
▪️Microsoft (#MSFT) 🎯$285
▪️Workday (#WDAY) 🎯$300,
▪️Adobe (#ADBE) 🎯$580,
▪️ServiceNow (#NOW) 🎯$670,
▪️Splunk (#SPLK) 🎯$240.
Фирма заявляет, что покупатели склоняются к «разумно оцененным франшизам с высоким качеством роста», учитывая, что оценки программного обеспечения резко возросли. Показатель программного обеспечения EV / Sales Goldman составляет ~ 18x против ~ 11x в прошлом году.
Microsoft, Salesforce, Workday и Splunk как главные идеи, которые «постепенно получат выгоду во 2-м полугодии 2021 года, поскольку условия расходов потенциально улучшатся.»
TAM и привлечение клиентов - движущие силы долгосрочной работы ServiceNow и Adobe.
Goldman считает, что Street «недооценивает потенциал Microsoft Azure по ускорению роста и увеличению маржи».
И так же ожидает, что #WDAY и #SPLK оправятся от слабых прогнозов за четвертый квартал, которые привели к снижению акций и передут к «значимому» росту.
Акции Autodesk на премаркете уходили до $280 доллара, сейчас торгуются на уровне вчерашнего закрытия.
DCP🧊- стоит отметить, что абсолютно все перечисленные выше компании есть в наших портфелях, полностью поддерживаем идеи Goldman за исключением прогнозов по компании Autodesk, но обязательно прислушаемся к его мнению.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Сегодня Goldman Sachs запустил ряд обновлений по компаниям ПО.
Причем с Sell по ▪️Autodesk (#ADSK) и 🎯целевой цене в $270. Goldman уверен в позиции компании как лидера категории, но видит неопределенность в состоянии конечного рынка (особенно коммерческого строительства) в постпандемической среде.
И инициировал ряд покупок в :
▪️Salesforce (#CRM) 🎯$315,
▪️Microsoft (#MSFT) 🎯$285
▪️Workday (#WDAY) 🎯$300,
▪️Adobe (#ADBE) 🎯$580,
▪️ServiceNow (#NOW) 🎯$670,
▪️Splunk (#SPLK) 🎯$240.
Фирма заявляет, что покупатели склоняются к «разумно оцененным франшизам с высоким качеством роста», учитывая, что оценки программного обеспечения резко возросли. Показатель программного обеспечения EV / Sales Goldman составляет ~ 18x против ~ 11x в прошлом году.
Microsoft, Salesforce, Workday и Splunk как главные идеи, которые «постепенно получат выгоду во 2-м полугодии 2021 года, поскольку условия расходов потенциально улучшатся.»
TAM и привлечение клиентов - движущие силы долгосрочной работы ServiceNow и Adobe.
Goldman считает, что Street «недооценивает потенциал Microsoft Azure по ускорению роста и увеличению маржи».
И так же ожидает, что #WDAY и #SPLK оправятся от слабых прогнозов за четвертый квартал, которые привели к снижению акций и передут к «значимому» росту.
Акции Autodesk на премаркете уходили до $280 доллара, сейчас торгуются на уровне вчерашнего закрытия.
DCP🧊- стоит отметить, что абсолютно все перечисленные выше компании есть в наших портфелях, полностью поддерживаем идеи Goldman за исключением прогнозов по компании Autodesk, но обязательно прислушаемся к его мнению.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 28 апреля
🔹Начинается двухдневный саммит GamesBeat в цифровом формате. Ожидается, что на мероприятии будут рассмотрены некоторые планы следующего поколения для игровой индустрии. Среди заметных выступающих - топ-менеджер ▪️Microsoft (#MSFT) по Xbox, а также генеральные директора ▪️Playtika (#PLTK) и ▪️Activision Blizzard (#ATVI).
🔹Ранее планировалось, что ОПЕК и ее союзники проведут полномасштабное министерское совещание. На открытии заседания запланировано было выступление с речами министра нефти Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана, вице-премьера России Александра Новака и министра нефти Анголы Диамантино Педро Азеведо, но после вчерашней встречи её могут и отложить. Но даже если она состоится, то встреча будет в основном техническим без серьезных изменений в политике, хотя комментарии, поступающие по итогам встречи по потенциальному законопроекту NOPEC в США, могут повлиять на торговлю.
🔹▪️Trillium Therapeutics (#TRIL) проводит день исследований и разработок, чтобы предоставить обновленные данные для TTI-622 и TTI-621, включая данные для когорт с дозами 18 мг / кг и 2 мг / кг. Ожидается, что компания также объявит ключевые стратегические приоритеты с точки зрения целевых показаний и комбинаций лекарств для лечения гематологических злокачественных новообразований и солидных опухолей. В преддверии мероприятия Benchmark инициировал проект Trillium Therapeutics с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в $21 (потенциал роста более 100%).
🔹Со-генеральный директор и основатель ▪️Atlassian (#TEAM) Майк Кэннон-Брукс выступает с докладом на мероприятии Team 21, которое, как он надеется, привлечет внимание к новым инновациям компании. Генеральный директор ▪️Zoom Video (#ZM) Эрик Юань и исполнительный директор ▪️Slack Technologies (#WORK) Стюарт Баттерфилд также выступят с докладами на виртуальном мероприятии о современной рабочей среде.
🔹Байден должен дать пояснения по планируемым инфраструктурным и налоговым законопроектам.
🔹 FOMC ФРС. Экономисты ожидают некоторых изменений в оценке экономики в первом абзаце заявления, возможно центральный банк отметит улучшит данные с ростом в секторах, чувствительных к COVID, при этом подчеркнет, что улучшение только начинается. Также будет внимательно отслеживаться всё что связанно с преходящей силой инфляции.
🔹Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.
🔹Сегодня до обеда ждем отчетов от
▪️Boeing #BA
▪️Spotify #SPOT
▪️Wingstop #WING
▪️General Dynamics #GD
▪️Humana #HUM
▪️Discovery #DISCA
▪️Rockwell Automation #ROK
После закрытия основной сессии нас порадуют
▪️Apple #AAPL
▪️Facebook #FB
▪️Qualcomm #QCOM
▪️Ford #F
▪️Teladoc #TDOC
▪️Ebay #EBAY
▪️ServiceNow #NOW
▪️MGM Resorts #MGM
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Среда - 28 апреля
🔹Начинается двухдневный саммит GamesBeat в цифровом формате. Ожидается, что на мероприятии будут рассмотрены некоторые планы следующего поколения для игровой индустрии. Среди заметных выступающих - топ-менеджер ▪️Microsoft (#MSFT) по Xbox, а также генеральные директора ▪️Playtika (#PLTK) и ▪️Activision Blizzard (#ATVI).
🔹Ранее планировалось, что ОПЕК и ее союзники проведут полномасштабное министерское совещание. На открытии заседания запланировано было выступление с речами министра нефти Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана, вице-премьера России Александра Новака и министра нефти Анголы Диамантино Педро Азеведо, но после вчерашней встречи её могут и отложить. Но даже если она состоится, то встреча будет в основном техническим без серьезных изменений в политике, хотя комментарии, поступающие по итогам встречи по потенциальному законопроекту NOPEC в США, могут повлиять на торговлю.
🔹▪️Trillium Therapeutics (#TRIL) проводит день исследований и разработок, чтобы предоставить обновленные данные для TTI-622 и TTI-621, включая данные для когорт с дозами 18 мг / кг и 2 мг / кг. Ожидается, что компания также объявит ключевые стратегические приоритеты с точки зрения целевых показаний и комбинаций лекарств для лечения гематологических злокачественных новообразований и солидных опухолей. В преддверии мероприятия Benchmark инициировал проект Trillium Therapeutics с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в $21 (потенциал роста более 100%).
🔹Со-генеральный директор и основатель ▪️Atlassian (#TEAM) Майк Кэннон-Брукс выступает с докладом на мероприятии Team 21, которое, как он надеется, привлечет внимание к новым инновациям компании. Генеральный директор ▪️Zoom Video (#ZM) Эрик Юань и исполнительный директор ▪️Slack Technologies (#WORK) Стюарт Баттерфилд также выступят с докладами на виртуальном мероприятии о современной рабочей среде.
🔹Байден должен дать пояснения по планируемым инфраструктурным и налоговым законопроектам.
🔹 FOMC ФРС. Экономисты ожидают некоторых изменений в оценке экономики в первом абзаце заявления, возможно центральный банк отметит улучшит данные с ростом в секторах, чувствительных к COVID, при этом подчеркнет, что улучшение только начинается. Также будет внимательно отслеживаться всё что связанно с преходящей силой инфляции.
🔹Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.
🔹Сегодня до обеда ждем отчетов от
▪️Boeing #BA
▪️Spotify #SPOT
▪️Wingstop #WING
▪️General Dynamics #GD
▪️Humana #HUM
▪️Discovery #DISCA
▪️Rockwell Automation #ROK
После закрытия основной сессии нас порадуют
▪️Apple #AAPL
▪️Facebook #FB
▪️Qualcomm #QCOM
▪️Ford #F
▪️Teladoc #TDOC
▪️Ebay #EBAY
▪️ServiceNow #NOW
▪️MGM Resorts #MGM
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Мнение #UBS #Tech
💠 По словам UBS, за 10-месячный период после начала кризиса COVID-19 была проведена «единственная в жизни» многократная переоценка акций программного обеспечения в ожидании волны расходов на цифровое ускорение.
Это была та линза, которую аналитики недавно использовали, чтобы найти победителей в данных секторах , включая Evercore, Mizuho и Needham.
«Тем не менее, прошло 14 месяцев после начала кризиса COVID в марте 2020 года, и объективно мы действительно не видим ощутимых доказательств того, что всё это разыгрывается, как ожидалось», - заявляет UBS.
Беседа с несколькими ИТ-руководителями из списка Fortune 500 привела к выводу, что тема «цифрового ускорения» «преувеличена и оказывается более скромной и медленной, чтобы влиять на темпы роста компании-разработчиков программного обеспечения, чем мы ожидали».
Вместо этого, общее мнение, полученное в ходе бесед с руководителями, сводится к следующему:
тема преувеличивалась технологическими фирмами и их партнерами;
усилия по модернизации реальны, но крупные предприятия движутся медленно и, вероятно, не ко второй половине, а скорее к нескольким годам;
ИТ-бюджеты растут не быстрее, чем общий рост доходов, потому что всё ещё делается акцент на экономию средств в результате пандемии.
Кроме того, «ускорение» не является общей тенденцией для всего сектора, говорит UBS - некоторые «ускоряются» за счет более быстрого перехода в облако, где явными победителями являются веб-службы
▪️Amazon (#AMZN),
▪️Microsoft Azure (#MSFT) и
▪️Google Cloud (#GOOG, #GOOGL)
или более быстрые внедрения продуктов для работы из дома
▪️Zoom (#ZM),
▪️Microsoft Teams,
▪️DocuSign (#DOCU)
Резкая коррекция программного обеспечения после пика середины февраля (с тех пор сектор упал в среднем на 20%, а число компаний с более высокими темпами роста упало примерно на 30%) может иметь множество объяснений, "легкий ответ" состоит в том, что это макро- либо технический вопрос, но есть ли какие-либо фундаментальные проблемы, способствующие распродаже ? Результаты первого квартала 2021 года и рекомендации лидеров программного обеспечения не сигнализировали о каком-либо ускорении в 2021 году, сообщает UBS:
Microsoft «не сообщила о повышении уровня своих прогнозов по доходам»,
ключевые показатели роста ▪️ServiceNow (#NOW) замедлились,
в февральских или майских прогнозах ▪️Oracle (#ORCL) не было ничего, что намекало на улучшение спроса.
Если вернуться назад, то можно найти больше примеров, говорит UBS:
ничего от ▪️Salesforce (#CRM),▪️ Workday (#WDAY), DocuSign или других, предполагающих изменение в спросе.
Анализ данных о росте всех более чем 80 публично торгуемых компаний-разработчиков программного обеспечения с рыночной капитализацией более 2 млрд долларов показал, что ожидаемый рост выручки, невыполненных заказов и / или счетов составляет около 20% - «экстраординарное свидетельство высокого спроса на программные технологии, но не то ускорение, которое подняло акции до рекордных высот.»
В долгосрочной перспективе UBS по-прежнему оптимистичен для сектора, отчасти из-за этих хороших прогнозов роста, но UBS заявляет, что ускорение более скромное, чем ожидалось, предприятия работают медленнее, ИТ-директора / технические директора «нажимают на тормоза» и большую часть трофеев отдают более узкому списку «победителей» - как уже упоминалось, игрокам инфраструктуры общедоступного облака и нескольким частным компаниям-разработчикам программного обеспечения, работающим на дому.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 По словам UBS, за 10-месячный период после начала кризиса COVID-19 была проведена «единственная в жизни» многократная переоценка акций программного обеспечения в ожидании волны расходов на цифровое ускорение.
Это была та линза, которую аналитики недавно использовали, чтобы найти победителей в данных секторах , включая Evercore, Mizuho и Needham.
«Тем не менее, прошло 14 месяцев после начала кризиса COVID в марте 2020 года, и объективно мы действительно не видим ощутимых доказательств того, что всё это разыгрывается, как ожидалось», - заявляет UBS.
Беседа с несколькими ИТ-руководителями из списка Fortune 500 привела к выводу, что тема «цифрового ускорения» «преувеличена и оказывается более скромной и медленной, чтобы влиять на темпы роста компании-разработчиков программного обеспечения, чем мы ожидали».
Вместо этого, общее мнение, полученное в ходе бесед с руководителями, сводится к следующему:
тема преувеличивалась технологическими фирмами и их партнерами;
усилия по модернизации реальны, но крупные предприятия движутся медленно и, вероятно, не ко второй половине, а скорее к нескольким годам;
ИТ-бюджеты растут не быстрее, чем общий рост доходов, потому что всё ещё делается акцент на экономию средств в результате пандемии.
Кроме того, «ускорение» не является общей тенденцией для всего сектора, говорит UBS - некоторые «ускоряются» за счет более быстрого перехода в облако, где явными победителями являются веб-службы
▪️Amazon (#AMZN),
▪️Microsoft Azure (#MSFT) и
▪️Google Cloud (#GOOG, #GOOGL)
или более быстрые внедрения продуктов для работы из дома
▪️Zoom (#ZM),
▪️Microsoft Teams,
▪️DocuSign (#DOCU)
Резкая коррекция программного обеспечения после пика середины февраля (с тех пор сектор упал в среднем на 20%, а число компаний с более высокими темпами роста упало примерно на 30%) может иметь множество объяснений, "легкий ответ" состоит в том, что это макро- либо технический вопрос, но есть ли какие-либо фундаментальные проблемы, способствующие распродаже ? Результаты первого квартала 2021 года и рекомендации лидеров программного обеспечения не сигнализировали о каком-либо ускорении в 2021 году, сообщает UBS:
Microsoft «не сообщила о повышении уровня своих прогнозов по доходам»,
ключевые показатели роста ▪️ServiceNow (#NOW) замедлились,
в февральских или майских прогнозах ▪️Oracle (#ORCL) не было ничего, что намекало на улучшение спроса.
Если вернуться назад, то можно найти больше примеров, говорит UBS:
ничего от ▪️Salesforce (#CRM),▪️ Workday (#WDAY), DocuSign или других, предполагающих изменение в спросе.
Анализ данных о росте всех более чем 80 публично торгуемых компаний-разработчиков программного обеспечения с рыночной капитализацией более 2 млрд долларов показал, что ожидаемый рост выручки, невыполненных заказов и / или счетов составляет около 20% - «экстраординарное свидетельство высокого спроса на программные технологии, но не то ускорение, которое подняло акции до рекордных высот.»
В долгосрочной перспективе UBS по-прежнему оптимистичен для сектора, отчасти из-за этих хороших прогнозов роста, но UBS заявляет, что ускорение более скромное, чем ожидалось, предприятия работают медленнее, ИТ-директора / технические директора «нажимают на тормоза» и большую часть трофеев отдают более узкому списку «победителей» - как уже упоминалось, игрокам инфраструктуры общедоступного облака и нескольким частным компаниям-разработчикам программного обеспечения, работающим на дому.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
II (#LOKB) проводят в штаб-квартире NASDAQ день инвестора. Мероприятие направлено на демонстрацию продолжающегося прогресса в реализации плана Navitas по выходу на биржу.
🔹▪️AMC Entertainment (#AMC) проводит свое ежегодное собрание 29 июля. Ранее на этой неделе компания добавила обязанности председателя для генерального директора Адама Арона.
🔹Также запланированы ежегодные собрания у
▪️Chuy's Holdings (#CHUY),
▪️PetMed Express (#PETS) и
▪️Ralph Lauren (#RL).
🔹Barron’s
Издание исследует сектор путешествий и отдыха, чтобы найти группу акций, которые, по его словам, обладают правильными характеристиками и улучшают фундаментальные показатели, чтобы преодолеть ухабистый путь к полному открытию.
▪️Hilton Worldwide Holdings (#HLT),
▪️Host Hotels & Resorts (#HST),
▪️MGM Growth Properties (#MGP),
▪️Royal Caribbean Group (#RCL),
▪️Travel + Leisure (#TNL) и
▪️Wyndham Hotels & Resorts (#WH) все входят в список.
Другие акции, попавшие в список покупок на этой неделе, - это компания по очистке воды
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️TripAdvisor (#TRIP).
🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Bicycle Therapeutics #BCYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ Hibbett #HIBB
▪️ Let Paychex #PAYX
▪️ AMT Towers #AMT
🔹Motley Fool:
На этой неделе рекомендованы к покупке
▪️ Airbnb #ABNB
▪️ Autodesk #ADSK
▪️ Netflix #NFLX
▪️ Boston Beer #SAM
▪️ Zebra #ZBRA
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#AAPL #TSLA #AMZN #AMD #MSFT #FB #UPS #BA #LMT #GE #SHOP #F #PFE #GOOGL #XOM #PINS #HAS #TLRY #MMM #PYPL #V #OTIS #TDOC #QCOM #X #SBUX #MCD #RTX #JBLU #WM #LOGI #SPOT #YUMC #MA #CHKP #CAT #NOW #SHW #LRCX #LII #MT #PHM #PHG #BMY
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
🔹▪️AMC Entertainment (#AMC) проводит свое ежегодное собрание 29 июля. Ранее на этой неделе компания добавила обязанности председателя для генерального директора Адама Арона.
🔹Также запланированы ежегодные собрания у
▪️Chuy's Holdings (#CHUY),
▪️PetMed Express (#PETS) и
▪️Ralph Lauren (#RL).
🔹Barron’s
Издание исследует сектор путешествий и отдыха, чтобы найти группу акций, которые, по его словам, обладают правильными характеристиками и улучшают фундаментальные показатели, чтобы преодолеть ухабистый путь к полному открытию.
▪️Hilton Worldwide Holdings (#HLT),
▪️Host Hotels & Resorts (#HST),
▪️MGM Growth Properties (#MGP),
▪️Royal Caribbean Group (#RCL),
▪️Travel + Leisure (#TNL) и
▪️Wyndham Hotels & Resorts (#WH) все входят в список.
Другие акции, попавшие в список покупок на этой неделе, - это компания по очистке воды
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️TripAdvisor (#TRIP).
🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Bicycle Therapeutics #BCYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ Hibbett #HIBB
▪️ Let Paychex #PAYX
▪️ AMT Towers #AMT
🔹Motley Fool:
На этой неделе рекомендованы к покупке
▪️ Airbnb #ABNB
▪️ Autodesk #ADSK
▪️ Netflix #NFLX
▪️ Boston Beer #SAM
▪️ Zebra #ZBRA
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#AAPL #TSLA #AMZN #AMD #MSFT #FB #UPS #BA #LMT #GE #SHOP #F #PFE #GOOGL #XOM #PINS #HAS #TLRY #MMM #PYPL #V #OTIS #TDOC #QCOM #X #SBUX #MCD #RTX #JBLU #WM #LOGI #SPOT #YUMC #MA #CHKP #CAT #NOW #SHW #LRCX #LII #MT #PHM #PHG #BMY
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
👍1
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 28 июля
🔹 IPO, как ожидается, торги начнутся сегодня по
▪️Dole (#DOLE),
▪️Duolingo (#DUOL),
▪️MeridianLink (#MLNK),
▪️Snap One (#SNPO) и
▪️Context Therapeutics (#CNTX). Ожидается, что ▪️Robinhood Markets (#HOOD) также начнет торговлю в процессе прямого листинга.
🔹Акционеры ▪️Beyond Meat (#BYND) будут внимательно прислушиваться к отчету и словам #MCD и любых намеков по платформе McPlant сети.
🔹В 16:00 ▪️Prometheus Biosciences (#RXDX) проводит виртуальный день исследований и разработок для аналитиков и инвесторов. Программа продемонстрирует разработку PRA023 и исследования фазы 2 по язвенному колиту и болезни Крона.
🔹В 17:00 Акционеры ▪️Starboard Value Acquisition (#SVAC) проводят собрание акционеров, чтобы одобрить объединение бизнеса с Cyxtera Technologies. Cyxtera, образованная в результате разделения в 2017 году из центра обработки данных CenturyLink (теперь Lumen) и бизнеса по размещению, Cyxtera предоставляет услуги по размещению центров обработки данных, корпоративное оборудование и услуги межсетевого взаимодействия в 62 центрах обработки данных по всему миру.
🔹В 19:00 Национальная федерация розничной торговли следит за своим выпуском данных о потребительских расходах для учащихся, сообщая о прогнозе того, что потребители планируют потратить на школьные и учебные принадлежности для очного обучения этой осенью. Ожидается, что сезон возвращения в школу будет успешным для большого количества розничных продавцов, включая
▪️Target (#TGT),
▪️Walmart (#WMT),
▪️Macy's (#M),
▪️Gap (#GPS) и
восходящую звезду - ▪️Bed, Bath & Beyond (#BBBY).
🔹В 20:00 ▪️Nebula Caravel Acquisition Corp. (#NEBC) проводит собрание акционеров, чтобы одобрить объединение бизнеса с A Place For Rover, компанией, известной тем, что объединяет владельцев домашних животных с услугами по уходу за собаками, выгула собак, интернатов и других услуг. Rover сообщил, что общее количество бронирований в июне составило ~ 421 тыс. Против 373 тыс. В июне 2019 года.
🔹В 20:00 ▪️Schrodinger (#SDGR) - один из наиболее интересных докладчиков на SVB Leerink CybeRx: «Big Data, ИИ и машинное обучение в здравоохранении.»
🔹В 21:00 FOMC публикует свое заявление после двухдневного заседания.
🔹21:30 Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проводит пресс-конференцию. Ключевые темы для прессы включают комментарий Пауэлла о сроках снижения и критериях повышения ставок. Как центральный банк рассматривает риски, связанные с вариантом Delta COVID и потенциальным более слабым глобальным ростом, всё это будет предметом обсуждения.
🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :
▪️ Humana, Inc. #HUM 13:30
▪️ Boeing Co. #BA 14:00
▪️ Pfizer, Inc. #PFE 13:45
▪️ Bristol-Myers Squibb Co. #BMY 14:00
▪️ Bunge Ltd. #BG 13:00
▪️ General Dynamics Corp. #GD 14:00
▪️ Thermo Fisher Scientific Inc. #TMO 13:00
▪️ Teva Pharmaceutical Industries, Ltd #TEVA 14:00
▪️ McDonalds Corp. #MCD 14:00
▪️ TE Connectivity Ltd. #TEL 13:00
▪️Spotify Technology S.A. #SPOT 13:00
▪️ Ryder System Inc. #R 14:55
▪️ United Microelectronics Corp. #UMC 12:15
▪️ Moody's Corporation #MCO 14:00
▪️ CME Group Inc #CME 14:00
▪️ Old Dominion Freight Line Inc. #ODFL 14:00
▪️ Garmin Ltd. #GRMN 14:00
▪️ Hess Corp #HES 14:30
▪️ Shopify Inc. #SHOP
▪️Evercore #EVR 13:00
▪️ Dynatrace, Inc #DT 13:30
▪️ InMode Ltd. #INMD 14:15
🔹После закрытия свои доходы представят :
▪️ Ford Motor Company #F 23:05
▪️ Facebook Inc. #FB 23:05
▪️ PayPal #PYPL 23:15
▪️ QUALCOMM Incorporated #QCOM 23:00
▪️ XPO Logistics, Inc. #XPO 23:15
▪️ O'Reilly Automotive, Inc. #ORLY 23:30
▪️ Suncor Energy, Inc. #SU 14:25
▪️ Lam Research Corp. #LRCX 23:15
▪️ United Rentals, Inc. #URI 23:15
▪️Raymond James Financial, Inc.RJF #00:15
▪️ Equinix, Inc. #EQIX 23:15
▪️ ServiceNow, Inc. #NOW 23:15
▪️ Xilinx, Inc. #XLNX 23:20
▪️ Kraton Corporation #KRA 23:20
▪️ PTC Inc. #PTC 23:20
▪️ iRobot Corp #IRBT 23:00
▪️ Wyndham Hotels & Resorts #WH 23:00
▪️ Sunnova Energy International Inc. #NOVA 23:15
🔹🇷🇺▪️ Новатэк #NVTK, опубликует финансовые результаты за 2 квартал.
💠 Среда - 28 июля
🔹 IPO, как ожидается, торги начнутся сегодня по
▪️Dole (#DOLE),
▪️Duolingo (#DUOL),
▪️MeridianLink (#MLNK),
▪️Snap One (#SNPO) и
▪️Context Therapeutics (#CNTX). Ожидается, что ▪️Robinhood Markets (#HOOD) также начнет торговлю в процессе прямого листинга.
🔹Акционеры ▪️Beyond Meat (#BYND) будут внимательно прислушиваться к отчету и словам #MCD и любых намеков по платформе McPlant сети.
🔹В 16:00 ▪️Prometheus Biosciences (#RXDX) проводит виртуальный день исследований и разработок для аналитиков и инвесторов. Программа продемонстрирует разработку PRA023 и исследования фазы 2 по язвенному колиту и болезни Крона.
🔹В 17:00 Акционеры ▪️Starboard Value Acquisition (#SVAC) проводят собрание акционеров, чтобы одобрить объединение бизнеса с Cyxtera Technologies. Cyxtera, образованная в результате разделения в 2017 году из центра обработки данных CenturyLink (теперь Lumen) и бизнеса по размещению, Cyxtera предоставляет услуги по размещению центров обработки данных, корпоративное оборудование и услуги межсетевого взаимодействия в 62 центрах обработки данных по всему миру.
🔹В 19:00 Национальная федерация розничной торговли следит за своим выпуском данных о потребительских расходах для учащихся, сообщая о прогнозе того, что потребители планируют потратить на школьные и учебные принадлежности для очного обучения этой осенью. Ожидается, что сезон возвращения в школу будет успешным для большого количества розничных продавцов, включая
▪️Target (#TGT),
▪️Walmart (#WMT),
▪️Macy's (#M),
▪️Gap (#GPS) и
восходящую звезду - ▪️Bed, Bath & Beyond (#BBBY).
🔹В 20:00 ▪️Nebula Caravel Acquisition Corp. (#NEBC) проводит собрание акционеров, чтобы одобрить объединение бизнеса с A Place For Rover, компанией, известной тем, что объединяет владельцев домашних животных с услугами по уходу за собаками, выгула собак, интернатов и других услуг. Rover сообщил, что общее количество бронирований в июне составило ~ 421 тыс. Против 373 тыс. В июне 2019 года.
🔹В 20:00 ▪️Schrodinger (#SDGR) - один из наиболее интересных докладчиков на SVB Leerink CybeRx: «Big Data, ИИ и машинное обучение в здравоохранении.»
🔹В 21:00 FOMC публикует свое заявление после двухдневного заседания.
🔹21:30 Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проводит пресс-конференцию. Ключевые темы для прессы включают комментарий Пауэлла о сроках снижения и критериях повышения ставок. Как центральный банк рассматривает риски, связанные с вариантом Delta COVID и потенциальным более слабым глобальным ростом, всё это будет предметом обсуждения.
🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :
▪️ Humana, Inc. #HUM 13:30
▪️ Boeing Co. #BA 14:00
▪️ Pfizer, Inc. #PFE 13:45
▪️ Bristol-Myers Squibb Co. #BMY 14:00
▪️ Bunge Ltd. #BG 13:00
▪️ General Dynamics Corp. #GD 14:00
▪️ Thermo Fisher Scientific Inc. #TMO 13:00
▪️ Teva Pharmaceutical Industries, Ltd #TEVA 14:00
▪️ McDonalds Corp. #MCD 14:00
▪️ TE Connectivity Ltd. #TEL 13:00
▪️Spotify Technology S.A. #SPOT 13:00
▪️ Ryder System Inc. #R 14:55
▪️ United Microelectronics Corp. #UMC 12:15
▪️ Moody's Corporation #MCO 14:00
▪️ CME Group Inc #CME 14:00
▪️ Old Dominion Freight Line Inc. #ODFL 14:00
▪️ Garmin Ltd. #GRMN 14:00
▪️ Hess Corp #HES 14:30
▪️ Shopify Inc. #SHOP
▪️Evercore #EVR 13:00
▪️ Dynatrace, Inc #DT 13:30
▪️ InMode Ltd. #INMD 14:15
🔹После закрытия свои доходы представят :
▪️ Ford Motor Company #F 23:05
▪️ Facebook Inc. #FB 23:05
▪️ PayPal #PYPL 23:15
▪️ QUALCOMM Incorporated #QCOM 23:00
▪️ XPO Logistics, Inc. #XPO 23:15
▪️ O'Reilly Automotive, Inc. #ORLY 23:30
▪️ Suncor Energy, Inc. #SU 14:25
▪️ Lam Research Corp. #LRCX 23:15
▪️ United Rentals, Inc. #URI 23:15
▪️Raymond James Financial, Inc.RJF #00:15
▪️ Equinix, Inc. #EQIX 23:15
▪️ ServiceNow, Inc. #NOW 23:15
▪️ Xilinx, Inc. #XLNX 23:20
▪️ Kraton Corporation #KRA 23:20
▪️ PTC Inc. #PTC 23:20
▪️ iRobot Corp #IRBT 23:00
▪️ Wyndham Hotels & Resorts #WH 23:00
▪️ Sunnova Energy International Inc. #NOVA 23:15
🔹🇷🇺▪️ Новатэк #NVTK, опубликует финансовые результаты за 2 квартал.
#смотрим_на_перспективу
💠Конкурент Salesforce - Freshworks подает заявку на IPO в США
▪️Freshworks Inc. (#FRSH) пользующая поддержкой фондов Sequoia Capital, Tiger Global, Accel и CapitalG , подала заявку на первичное публичное размещение акций в США, компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для упрощения управления отношений с клиентами, стремится конкурировать с более крупными конкурентами, такими как ▪️Salesforce.com (#CRM).
🔹Freshworks написал в S-1, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что он стремится привлечь 100 миллионов долларов посредством первичного публичного предложения. Компания подала заявку на листинг на Nasdaq под тикером «#FRSH».
🔹 Freshworks, у которой около 52 500 клиентов, сообщила, что выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, выросла на 53% и составила 168,9 млн долларов. Чистый убыток за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, сократился до 9,8 млн долларов с 57,1 млн долларов годом ранее.
🔹В конце апреля агентство Reuters сообщило, что Freshworks наняла банки для потенциального IPO, которое может стоить компании около 10 млн долларов. Freshworks намеревается использовать выручку на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
В данный момент у Freshworks конкуренты
▪️Salesforce (#CRM),
▪️Zendesk (#ZEN),
▪️Oracle (#ORCL),
▪️SAP (#SAP), а также
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Atlassian (#TEAM)
▪️HubSpot (#HUBS) и
▪️Microsoft Dynamics (#MSFT).
🧊Практически все перечисленные компании либо есть на watch list, либо являются обязательными составляющими в наших портфелях, Freshworks не менее перспективная и быстрорастущая компания, очень быстро выходящая на прибыльность, планируем участие в IPO при адекватных оценках .
Morgan Stanley, JPMorgan и BofA являются ведущими андеррайтерами IPO.
💠Конкурент Salesforce - Freshworks подает заявку на IPO в США
▪️Freshworks Inc. (#FRSH) пользующая поддержкой фондов Sequoia Capital, Tiger Global, Accel и CapitalG , подала заявку на первичное публичное размещение акций в США, компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для упрощения управления отношений с клиентами, стремится конкурировать с более крупными конкурентами, такими как ▪️Salesforce.com (#CRM).
🔹Freshworks написал в S-1, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что он стремится привлечь 100 миллионов долларов посредством первичного публичного предложения. Компания подала заявку на листинг на Nasdaq под тикером «#FRSH».
🔹 Freshworks, у которой около 52 500 клиентов, сообщила, что выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, выросла на 53% и составила 168,9 млн долларов. Чистый убыток за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, сократился до 9,8 млн долларов с 57,1 млн долларов годом ранее.
🔹В конце апреля агентство Reuters сообщило, что Freshworks наняла банки для потенциального IPO, которое может стоить компании около 10 млн долларов. Freshworks намеревается использовать выручку на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
В данный момент у Freshworks конкуренты
▪️Salesforce (#CRM),
▪️Zendesk (#ZEN),
▪️Oracle (#ORCL),
▪️SAP (#SAP), а также
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Atlassian (#TEAM)
▪️HubSpot (#HUBS) и
▪️Microsoft Dynamics (#MSFT).
🧊Практически все перечисленные компании либо есть на watch list, либо являются обязательными составляющими в наших портфелях, Freshworks не менее перспективная и быстрорастущая компания, очень быстро выходящая на прибыльность, планируем участие в IPO при адекватных оценках .
Morgan Stanley, JPMorgan и BofA являются ведущими андеррайтерами IPO.
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 27 октября
🔹▪️Intel (#INTC) проводит первое из своих мероприятий серии Intel ON. На новой технической конференции основное внимание будет уделено новейшим технологиям компании для предоставления решений в области искусственного интеллекта, 5G, периферии, облака, и работы ПК на высоких скоростях.
🔹В течение дня на голосование поступают три сделки SPAC. Акционеры ▪️Greenrose Acquisition Corp. (#GNRS) встречаются, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с четырьмя признанными фирмами, занимающимися выращиванием каннабиса, для создания крупного оператора с несколькими штатами с большим потенциалом роста и денежным потоком.
Планируется, что акционеры ▪️Mountain Crest Acquisition Corp. II (#MCAD) проголосуют за сделку SPAC с Better Therapeutics, которая описывается как компания по разработке рецептурных цифровых терапевтических средств, разрабатывающая новую форму когнитивно-поведенческой терапии для устранения коренных причин кардиометаболических заболеваний.
Также в календаре собрание акционеров ▪️Spartacus Acquisition (#TMTS), чтобы проголосовать за сделку SPAC с выскочкой из 3D GPS NextNav.
🔹Ожидается, что начнутся торги IPO по:
▪️Informatica (#INFA),
▪️Rent the Runway (#RENT) и
▪️Arteris (#AIP).
🔹Период блокировки IPO истекает для ▪️Werewolf Therapeutics (#HOWL).
🔹Сегодня последний торговый день перед датой действия FDA по MydCombi от ▪️Eyenovia (#EYEN). Акции Eyenovia в прошлом стремительно росли после положительных событий MydCombi.
Конференция SohnX пойдет в Сан-Франциско. В прошлом году акции
▪️Uber (#UBER),
▪️Purple Innovation (#PRPL) и
▪️StoneCo (#STNE) выросли после того, как менеджеры фондов назвали эти акции фаворитами.
🔹Открывается окно запуска коммерческой орбитальной миссии ▪️Astra Space (#ASTR) от имени Космических сил США. Акции Astra Space в прошлом росли после успешных запусков.
🔹16:30 ▪️Datadog (#DDOG) проводит виртуальную встречу с инвесторами в рамках своей ежегодной конференции пользователей. В прошлом году акции Datadog выросли на 9% за неделю после конференции и на 45% за десять недель после конференции после того, как раскрытие продуктов привело к обновлению аналитических данных.
🔹20:00 Национальная федерация розничной торговли США публикует свой прогноз продаж в праздничные дни и проводит конференц-звонок для обсуждения текущих потребительских расходов и тенденций в покупках. Прогноз NRF, за которым внимательно следят, выходит за несколько недель до основных отчетов о доходах от
▪️Target (#TGT),
▪️Best Buy (#BBY) и
▪️Walmart (#WMT).
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
Огромное количество компаний
▪️ General Motors Corp. #GM 14:30
▪️ Boeing Co. #BA 14:30🍀
▪️ General Electric Co. #GE 13:15🍀
▪️ Bristol-Myers Squibb Co. #BMY 14:00🍀
▪️ Bunge Ltd. #BG 13:00🍀
▪️ General Dynamics Corp. #GD 13:00🍀
▪️ Coca-Cola Company #KO 13:55🍀
▪️ McDonalds Corp. #MCD 14:00🍀
▪️ International Paper Co. #IP 14:00🍀
▪️Spotify Technology S.A. #SPOT 13:00 🍀 и др
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Ford Motor Company #F 23:05
▪️ Molina Healthcare Inc. #MOH 23:15🍀
▪️ O'Reilly Automotive, Inc. #ORLY 23:30🍀🍀
▪️ Murphy USA Inc. #MUSA 23:30🍀
▪️ eBay, Inc. #EBAY 23:05
▪️ United Rentals, Inc. #URI 23:15🍀
▪️ ServiceNow, Inc. #NOW 23:05🍀🍀
▪️ Xilinx, Inc. #XLNX 23:20🍀
▪️ Twilio, Inc. #TWLO 23:05🍀🍀
и др.
🔹🗞Результаты материнской компании Google ▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) превысили консенсус-прогнозы, чему способствовал дальнейший рост расходов на онлайн-рекламу, особенно среди розничных продавцов в Google Search. ▪️Microsoft (#MSFT) также опубликовала квартальные результаты, которые превысили оценки, чему способствовал очередной всплеск в бизнес-сегменте облачных вычислений.
💠 Среда - 27 октября
🔹▪️Intel (#INTC) проводит первое из своих мероприятий серии Intel ON. На новой технической конференции основное внимание будет уделено новейшим технологиям компании для предоставления решений в области искусственного интеллекта, 5G, периферии, облака, и работы ПК на высоких скоростях.
🔹В течение дня на голосование поступают три сделки SPAC. Акционеры ▪️Greenrose Acquisition Corp. (#GNRS) встречаются, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с четырьмя признанными фирмами, занимающимися выращиванием каннабиса, для создания крупного оператора с несколькими штатами с большим потенциалом роста и денежным потоком.
Планируется, что акционеры ▪️Mountain Crest Acquisition Corp. II (#MCAD) проголосуют за сделку SPAC с Better Therapeutics, которая описывается как компания по разработке рецептурных цифровых терапевтических средств, разрабатывающая новую форму когнитивно-поведенческой терапии для устранения коренных причин кардиометаболических заболеваний.
Также в календаре собрание акционеров ▪️Spartacus Acquisition (#TMTS), чтобы проголосовать за сделку SPAC с выскочкой из 3D GPS NextNav.
🔹Ожидается, что начнутся торги IPO по:
▪️Informatica (#INFA),
▪️Rent the Runway (#RENT) и
▪️Arteris (#AIP).
🔹Период блокировки IPO истекает для ▪️Werewolf Therapeutics (#HOWL).
🔹Сегодня последний торговый день перед датой действия FDA по MydCombi от ▪️Eyenovia (#EYEN). Акции Eyenovia в прошлом стремительно росли после положительных событий MydCombi.
Конференция SohnX пойдет в Сан-Франциско. В прошлом году акции
▪️Uber (#UBER),
▪️Purple Innovation (#PRPL) и
▪️StoneCo (#STNE) выросли после того, как менеджеры фондов назвали эти акции фаворитами.
🔹Открывается окно запуска коммерческой орбитальной миссии ▪️Astra Space (#ASTR) от имени Космических сил США. Акции Astra Space в прошлом росли после успешных запусков.
🔹16:30 ▪️Datadog (#DDOG) проводит виртуальную встречу с инвесторами в рамках своей ежегодной конференции пользователей. В прошлом году акции Datadog выросли на 9% за неделю после конференции и на 45% за десять недель после конференции после того, как раскрытие продуктов привело к обновлению аналитических данных.
🔹20:00 Национальная федерация розничной торговли США публикует свой прогноз продаж в праздничные дни и проводит конференц-звонок для обсуждения текущих потребительских расходов и тенденций в покупках. Прогноз NRF, за которым внимательно следят, выходит за несколько недель до основных отчетов о доходах от
▪️Target (#TGT),
▪️Best Buy (#BBY) и
▪️Walmart (#WMT).
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
Огромное количество компаний
▪️ General Motors Corp. #GM 14:30
▪️ Boeing Co. #BA 14:30🍀
▪️ General Electric Co. #GE 13:15🍀
▪️ Bristol-Myers Squibb Co. #BMY 14:00🍀
▪️ Bunge Ltd. #BG 13:00🍀
▪️ General Dynamics Corp. #GD 13:00🍀
▪️ Coca-Cola Company #KO 13:55🍀
▪️ McDonalds Corp. #MCD 14:00🍀
▪️ International Paper Co. #IP 14:00🍀
▪️Spotify Technology S.A. #SPOT 13:00 🍀 и др
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Ford Motor Company #F 23:05
▪️ Molina Healthcare Inc. #MOH 23:15🍀
▪️ O'Reilly Automotive, Inc. #ORLY 23:30🍀🍀
▪️ Murphy USA Inc. #MUSA 23:30🍀
▪️ eBay, Inc. #EBAY 23:05
▪️ United Rentals, Inc. #URI 23:15🍀
▪️ ServiceNow, Inc. #NOW 23:05🍀🍀
▪️ Xilinx, Inc. #XLNX 23:20🍀
▪️ Twilio, Inc. #TWLO 23:05🍀🍀
и др.
🔹🗞Результаты материнской компании Google ▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) превысили консенсус-прогнозы, чему способствовал дальнейший рост расходов на онлайн-рекламу, особенно среди розничных продавцов в Google Search. ▪️Microsoft (#MSFT) также опубликовала квартальные результаты, которые превысили оценки, чему способствовал очередной всплеск в бизнес-сегменте облачных вычислений.
#что_ждем_сегодня
💠 Вторник - 2 ноября
#🇺🇸🔹Начинается трехдневное мероприятие ▪️Microsoft (#MSFT) Ignite. Технические руководители компании выступят с презентациями, а генеральный директор Сатья Наделла планирует выступить с программной речью. В прошлом году ▪️ServiceNow (#NOW) оживилась после того, как на мероприятии представила новые возможности.
🔹Двухдневный саммит по блокчейну в Лос-Анджелесе начинается в неспокойное время для рынка криптовалют. Другие крипто-компании, которые собираются появиться, включают
▪️Aave (#AAVEUSD),
▪️MicroStrategy (#MSTR),
▪️Robinhood Markets (#HOOD) и
▪️SolidBlock.
Примечательно, что с докладом также выступит комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам Хестер Пирс. На этой неделе интерес к криптовалюте снова вырос: рыночная капитализация ▪️Shiba INU (#SHIBUSD) выросла до более чем 39 миллиардов долларов. ▪️FantomCoin (#FTMUSD), ▪️Polygon (#MATICUSD) и ▪️Nexo (#NEXOUSD) также сделали сильные шаги. ▪️Биткойн (#BTCUSD) немного остыл, но с начала года вырос на 108%. ▪️Ethereum (#ETHUSD) вырос на 505% за год.
🔹Периоды затишья истекают в ▪️Cognition Technologies (#CGTX), ▪️IsoPlexis (#ISO), ▪️Pyxis Oncology (#PYXS). #CGTX торгуется на уровне своего ценового уровня IPO, в то время как #ISO и #PYXS упали с момента своего дебюта.
▪️Ranger Energy (#RNGR) и ▪️Viper Energy (#VNOM) наблюдают за прибылями ▪️ConocoPhillips (#COP). Обе акции торгуются вместе с #COP 75% времени в течение недели после получения прибыли. Ranger получает 17% своей выручки от ConocoPhillips, а Viper Energy - 11%. #COP сам по себе создает много интриги в день отчета, средняя цена акций колеблется более чем на 3%.
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ BP p.l.c #BP 12:00
▪️ Marathon Petroleum Corp. #MPC 13:40🍀🍀
▪️ Pfizer, Inc.#PFE 13:45 🍀🍀🍀
▪️ Eaton Corp. #ETN 13:30🍀
▪️ ConocoPhillips #COP 14:00🍀🍀🍀
▪️ Public Service Enterprise Group, Inc.
PEG 14:30🍀
▪️ Global Payments, Inc.#GPN 13:45🍀
▪️ Martin Marietta Materials Inc. #MLM 14:00
▪️ Ralph Lauren Corporation #RL 15:00🍀
▪️ Ferrari N.V. #RACE 13:45 🍀
и др
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ T-Mobile US Inc. #TMUS 23:00🍀
▪️ Mondelez International Inc. #MDLZ 23:05🍀
▪️ Amgen, Inc. #AMGN 23:00🍀
▪️ XPO Logistics, Inc. #XPO 23:15🍀
▪️ Activision Blizzard, Inc. #ATVI 23:05
▪️ DCP Midstream, LP #DCP 23:15 🍀🍀🍀
▪️ Vertex Pharmaceuticals Inc. #VRTX 23:00🍀
▪️ Western Union Company #WU 23:05🍀
▪️ Devon Energy Corp. #DVN 23:05 🍀🍀 🍀
▪️ Akamai Technologies, Inc. #AKAM 23:00🍀
▪️ Zillow Group, Inc. #ZG 23:05🍀🍀🍀
▪️ Match Group, Inc #MTCH 23:00 🍀
▪️ Lyft, Inc. #LYFT 23:05 🍀🍀 и др.
#🇷🇺🔹 Данные по объёму торгов за Октябрь 2021 г. ▪️Московская Биржа #MOEX
🔹Финансовые результаты за 9 мес. 2021 г. по РСБУ ▪️Институт стволовых клеток человека #ISKJ
#🗞В начале этой недели ожидаемые темпы роста прибыли для S&P 500 в третьем квартале составили 36,6%, что, несмотря на снижение темпов второго квартала, по-прежнему будет третьим по величине темпом роста данных.
📇 «Я не думаю, что происходящее является ужасно удивительным когда речь заходит о значительном росте прибыли в годовом исчислении, о котором сообщают многие компании. Но я думаю, что нам предстоит увидеть в будущем, будет ли оно столь устойчивым, или некоторые из этих внешних факторов станут более серьезной проблемой, чем мы ожидаем. Инфляция и производственные затраты, с которыми имеют дело производители, могут подорвать ситуацию. Не хватает рабочих рук. Есть много вещей, которые потенциально могут подорвать рынок». - президент Pacer ETF Шон О'Хара,
📰 Для инвесторов последнее решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике в среду поможет предположить, как долго центральный банк будет поддерживать свой текущий уровень поддержки. Многие эксперты ожидают, что банк начнет отказываться от покупок активов, которые включали его программу количественного смягчения, которая помогла поддержать восстановление, со свежими экономическими данными, отражающими приближение экономики США к предпандемическим условиям.
💠 Вторник - 2 ноября
#🇺🇸🔹Начинается трехдневное мероприятие ▪️Microsoft (#MSFT) Ignite. Технические руководители компании выступят с презентациями, а генеральный директор Сатья Наделла планирует выступить с программной речью. В прошлом году ▪️ServiceNow (#NOW) оживилась после того, как на мероприятии представила новые возможности.
🔹Двухдневный саммит по блокчейну в Лос-Анджелесе начинается в неспокойное время для рынка криптовалют. Другие крипто-компании, которые собираются появиться, включают
▪️Aave (#AAVEUSD),
▪️MicroStrategy (#MSTR),
▪️Robinhood Markets (#HOOD) и
▪️SolidBlock.
Примечательно, что с докладом также выступит комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам Хестер Пирс. На этой неделе интерес к криптовалюте снова вырос: рыночная капитализация ▪️Shiba INU (#SHIBUSD) выросла до более чем 39 миллиардов долларов. ▪️FantomCoin (#FTMUSD), ▪️Polygon (#MATICUSD) и ▪️Nexo (#NEXOUSD) также сделали сильные шаги. ▪️Биткойн (#BTCUSD) немного остыл, но с начала года вырос на 108%. ▪️Ethereum (#ETHUSD) вырос на 505% за год.
🔹Периоды затишья истекают в ▪️Cognition Technologies (#CGTX), ▪️IsoPlexis (#ISO), ▪️Pyxis Oncology (#PYXS). #CGTX торгуется на уровне своего ценового уровня IPO, в то время как #ISO и #PYXS упали с момента своего дебюта.
▪️Ranger Energy (#RNGR) и ▪️Viper Energy (#VNOM) наблюдают за прибылями ▪️ConocoPhillips (#COP). Обе акции торгуются вместе с #COP 75% времени в течение недели после получения прибыли. Ranger получает 17% своей выручки от ConocoPhillips, а Viper Energy - 11%. #COP сам по себе создает много интриги в день отчета, средняя цена акций колеблется более чем на 3%.
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ BP p.l.c #BP 12:00
▪️ Marathon Petroleum Corp. #MPC 13:40🍀🍀
▪️ Pfizer, Inc.#PFE 13:45 🍀🍀🍀
▪️ Eaton Corp. #ETN 13:30🍀
▪️ ConocoPhillips #COP 14:00🍀🍀🍀
▪️ Public Service Enterprise Group, Inc.
PEG 14:30🍀
▪️ Global Payments, Inc.#GPN 13:45🍀
▪️ Martin Marietta Materials Inc. #MLM 14:00
▪️ Ralph Lauren Corporation #RL 15:00🍀
▪️ Ferrari N.V. #RACE 13:45 🍀
и др
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ T-Mobile US Inc. #TMUS 23:00🍀
▪️ Mondelez International Inc. #MDLZ 23:05🍀
▪️ Amgen, Inc. #AMGN 23:00🍀
▪️ XPO Logistics, Inc. #XPO 23:15🍀
▪️ Activision Blizzard, Inc. #ATVI 23:05
▪️ DCP Midstream, LP #DCP 23:15 🍀🍀🍀
▪️ Vertex Pharmaceuticals Inc. #VRTX 23:00🍀
▪️ Western Union Company #WU 23:05🍀
▪️ Devon Energy Corp. #DVN 23:05 🍀🍀 🍀
▪️ Akamai Technologies, Inc. #AKAM 23:00🍀
▪️ Zillow Group, Inc. #ZG 23:05🍀🍀🍀
▪️ Match Group, Inc #MTCH 23:00 🍀
▪️ Lyft, Inc. #LYFT 23:05 🍀🍀 и др.
#🇷🇺🔹 Данные по объёму торгов за Октябрь 2021 г. ▪️Московская Биржа #MOEX
🔹Финансовые результаты за 9 мес. 2021 г. по РСБУ ▪️Институт стволовых клеток человека #ISKJ
#🗞В начале этой недели ожидаемые темпы роста прибыли для S&P 500 в третьем квартале составили 36,6%, что, несмотря на снижение темпов второго квартала, по-прежнему будет третьим по величине темпом роста данных.
📇 «Я не думаю, что происходящее является ужасно удивительным когда речь заходит о значительном росте прибыли в годовом исчислении, о котором сообщают многие компании. Но я думаю, что нам предстоит увидеть в будущем, будет ли оно столь устойчивым, или некоторые из этих внешних факторов станут более серьезной проблемой, чем мы ожидаем. Инфляция и производственные затраты, с которыми имеют дело производители, могут подорвать ситуацию. Не хватает рабочих рук. Есть много вещей, которые потенциально могут подорвать рынок». - президент Pacer ETF Шон О'Хара,
📰 Для инвесторов последнее решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике в среду поможет предположить, как долго центральный банк будет поддерживать свой текущий уровень поддержки. Многие эксперты ожидают, что банк начнет отказываться от покупок активов, которые включали его программу количественного смягчения, которая помогла поддержать восстановление, со свежими экономическими данными, отражающими приближение экономики США к предпандемическим условиям.
👍1
#инвестору_на_заметку✍️
#Credit_Suisse
💠 Credit Suisse во вторник с головой погрузился в сектор программного обеспечения, охват составил 22 компаний-разработчиков программного обеспечения, включая таких гигантов, как ▪️Microsoft (#MSFT), ▪️Oracle (#ORCL) и ▪️Adobe (#ADBE).
🌐 Компания начала свое новое освещение со ссылкой на заявление Марка Андреессена 2011 года, в котором он сказал: «Программное обеспечение пожирает мир», перефразировав на «Программное обеспечение - это жизнь».
«Большая часть дебатов индустрии программного обеспечения, публично торгуемой или частной, все еще кружится вокруг существующей оценки, в отличие от долгосрочного потенциала создания этой самой оценки».- пишет компания
🔹Выше рынка оценки были вручены
▪️Oracle (#ORCL),
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Splunk (#ORCL),
▪️VMware (#VMW),
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Snowflake (#SNOW),
▪️Autodesk (#ADSK),
▪️UiPath (#PATH),
▪️MongoDB (#MDB) и
▪️Confluent (#CFLT),
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Salesforce (#CRM) и
▪️Palo Alto Networks (#PANW).
🔹Нейтральные рейтинги пришли на
▪️ Adobe (#ADBE),
▪️Workday (#WDAY),
▪️Zendesk (#ZEN),
▪️Palantir Technologies (#PLTR),
▪️Cloudflare (#NET) и
▪️Zeta Global Holdings (#ZETA) .
🔹Покрытие ниже рынка получили
▪️Check Point Software (#CHKP) и
▪️Teradata (#TDC).
Даже с учетом того, что программное обеспечение уже имеет достаточно «чрезмерное влияние» на фондовом рынке, отрасль «все еще находится на ранних стадиях прорывного и мощного технологического прогресса» - по его словам.
Что касается точечных интересных нюансов на которые стоит обратить внимание , кроме его любимцев #MSFT и #ADBE , которые он не перестает восхвалять , это цена акций ▪️Splunk (#SPLK) которая, по мнению Credit , явно не отразила рост основных продуктов компании, и ее переход в облако и расширение в сторону потоковой передачи данных, что, должно увеличивать текущую выручку компании на 25–30% ежегодно.
🧊( В понедельник Splunk сообщил, что генеральный директор Дуг Мерритт уходит в отставку после шести лет работы в компании.)
#Credit_Suisse
💠 Credit Suisse во вторник с головой погрузился в сектор программного обеспечения, охват составил 22 компаний-разработчиков программного обеспечения, включая таких гигантов, как ▪️Microsoft (#MSFT), ▪️Oracle (#ORCL) и ▪️Adobe (#ADBE).
🌐 Компания начала свое новое освещение со ссылкой на заявление Марка Андреессена 2011 года, в котором он сказал: «Программное обеспечение пожирает мир», перефразировав на «Программное обеспечение - это жизнь».
«Большая часть дебатов индустрии программного обеспечения, публично торгуемой или частной, все еще кружится вокруг существующей оценки, в отличие от долгосрочного потенциала создания этой самой оценки».- пишет компания
🔹Выше рынка оценки были вручены
▪️Oracle (#ORCL),
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Splunk (#ORCL),
▪️VMware (#VMW),
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Snowflake (#SNOW),
▪️Autodesk (#ADSK),
▪️UiPath (#PATH),
▪️MongoDB (#MDB) и
▪️Confluent (#CFLT),
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Salesforce (#CRM) и
▪️Palo Alto Networks (#PANW).
🔹Нейтральные рейтинги пришли на
▪️ Adobe (#ADBE),
▪️Workday (#WDAY),
▪️Zendesk (#ZEN),
▪️Palantir Technologies (#PLTR),
▪️Cloudflare (#NET) и
▪️Zeta Global Holdings (#ZETA) .
🔹Покрытие ниже рынка получили
▪️Check Point Software (#CHKP) и
▪️Teradata (#TDC).
Даже с учетом того, что программное обеспечение уже имеет достаточно «чрезмерное влияние» на фондовом рынке, отрасль «все еще находится на ранних стадиях прорывного и мощного технологического прогресса» - по его словам.
Что касается точечных интересных нюансов на которые стоит обратить внимание , кроме его любимцев #MSFT и #ADBE , которые он не перестает восхвалять , это цена акций ▪️Splunk (#SPLK) которая, по мнению Credit , явно не отразила рост основных продуктов компании, и ее переход в облако и расширение в сторону потоковой передачи данных, что, должно увеличивать текущую выручку компании на 25–30% ежегодно.
🧊( В понедельник Splunk сообщил, что генеральный директор Дуг Мерритт уходит в отставку после шести лет работы в компании.)
🔹В технологическом секторе трехдневный саммит GamesBeat & Facebook Gaming Summit будет посвящен устремлениям ▪️Meta Platforms (#META) в метавселенной.
Сделка между Microsoft и Activision Blizzard привлекла внимание и к тому, что Meta планирует делать в играх.
🔹Barron’s
Круглый стол инвестиционных менеджеров пытается найти серебряную подкладку в распродаже фондового рынка.
Марио Габелли выделил
▪️ViacomCBC (#VIAC),
▪️Dana (#DAN),
▪️Halliburton (#HAL) и
▪️CNH Industrial (#CNHI),
а Эбби Джозеф Коэн рекомендует
▪️Fiserv (#FISV),
▪️Pfizer (#PFE),
▪️Intuitive Surgical (#ISRG) и
▪️Toyota Motor (#TM).
Выборы от Дэвида Жиру включают
▪️General Electric (#GE),
▪️Keurig Dr Pepper (#KDP) и
▪️Amazon (#AMZN).
В энергетическом секторе положительно отзываются о компаниях
▪️Occidental Petroleum (#OXY) и
▪️APA (#APA).
Оба имеют значительный долг, но также и достаточный денежный поток, чтобы погасить его, что, в свою очередь, может привести к более высокой оценке акций. ▪️Exxon Mobil (#XOM) также называют привлекательной из-за ее крупных запасов сланцевой нефти в США. Наблюдается, что бурение сланцев легче остановить и начать, чем бурение крупных традиционных месторождений в отдаленных местах.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#TSLA #AAPL #MSFT #BA #INTC #JNJ #HAL #T #GE #VZ #IBM #AXP #LMT #FCX #MMM #HOOD #V #MA #NUE #ABT #PHG #CVX #MCD #NEE #STLD #VLO #CAT #RTX #BOH #X #BMRC #LRCX #CBU #SIFY #LEVI #LOGI #UMC #ADM #BX #ERIC #NOW #JBLU #LC #STX #NDAQ
Сделка между Microsoft и Activision Blizzard привлекла внимание и к тому, что Meta планирует делать в играх.
🔹Barron’s
Круглый стол инвестиционных менеджеров пытается найти серебряную подкладку в распродаже фондового рынка.
Марио Габелли выделил
▪️ViacomCBC (#VIAC),
▪️Dana (#DAN),
▪️Halliburton (#HAL) и
▪️CNH Industrial (#CNHI),
а Эбби Джозеф Коэн рекомендует
▪️Fiserv (#FISV),
▪️Pfizer (#PFE),
▪️Intuitive Surgical (#ISRG) и
▪️Toyota Motor (#TM).
Выборы от Дэвида Жиру включают
▪️General Electric (#GE),
▪️Keurig Dr Pepper (#KDP) и
▪️Amazon (#AMZN).
В энергетическом секторе положительно отзываются о компаниях
▪️Occidental Petroleum (#OXY) и
▪️APA (#APA).
Оба имеют значительный долг, но также и достаточный денежный поток, чтобы погасить его, что, в свою очередь, может привести к более высокой оценке акций. ▪️Exxon Mobil (#XOM) также называют привлекательной из-за ее крупных запасов сланцевой нефти в США. Наблюдается, что бурение сланцев легче остановить и начать, чем бурение крупных традиционных месторождений в отдаленных местах.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#TSLA #AAPL #MSFT #BA #INTC #JNJ #HAL #T #GE #VZ #IBM #AXP #LMT #FCX #MMM #HOOD #V #MA #NUE #ABT #PHG #CVX #MCD #NEE #STLD #VLO #CAT #RTX #BOH #X #BMRC #LRCX #CBU #SIFY #LEVI #LOGI #UMC #ADM #BX #ERIC #NOW #JBLU #LC #STX #NDAQ
👍6
#рынки
Чуть запоздал и всё-таки
🔞Заморье. Акции в среду разгорелись красным, инвесторы переварили смешанные отчеты о прибыли от ▪️Microsoft (#MSFT) и ▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL), доходность казначейских облигаций США снова выросла, оказывая большее давление на и без того напряженные акции технологических компаний. Доллар улетел покорять звезды.
📉Голубые фишки и S&P 500 , -1,5%. Зарываемся ниже 200-й , но на нижней границе канала, фактически последняя надежда быков.
📉Промышленность с Dow Jones, скромные -0.3%, вчера мы говорили что Dow на фоне остальных будет держаться много лучше , но и это особо не спасает от снижения. 33000 держит.
📉Технологии и Nasdaq, в ад на -2,5%, практически пришли к 200 SMA. Последний порог бычьего тренда. Очень многие крупные компании на своих 200-х.
📉Малые компании и Russell 2000, обновили минимумы. Ждем финала. Хочу увидеть силу для восстановления позиции возможно даже ранее 170 по IWM, наблюдаем.
📑Отчет Alphabet (- 9% ) явно утянул все технологии вниз особенно облака, лишь Microsoft остался редким ярким пятном для рынка (+2% ). Другие компании с мегакапитализацией также потеряли позиции, смешанная картина подорвала некоторую веру в крупные технологические компании, которые способствовали росту акций в этом году.
Акции ▪️Amazon (#AMZN) и материнской компании ▪️Meta (#META), которая сообщила о результатах после закрытия в среду, упали более чем на 4%. На отчете капитализация последней было подскочила на 4%, но тут же рухнула на звонке компании где они дали более консервативный прогноз.
Из приятных отчетов оказались цифры #NOW компания смогла на постмаркете отыграть падение +4,5%.
👀Сегодня в 15:30 важный отчет у США для ФРС о ВВП. Для рынка важны, как ни странно плохие цифры. Хотя иногда хорошие данные могут сделать финальный выстрел и тут же отскочить такое тоже бывало не раз.
Никто никогда не знает что будет с рынками, но если быки хотят сохранить тренд надо выкупаться и желательно от сегодня до завтра ! Что это будет отчет Amazon или данные ВВП не знаю, и даже гадать не хочу , но это «что-то» очень нужно заморским парням. Помните - про если не сегодня, то когда ?! Вот примерно тоже самое ощущение у меня, даже несмотря на негатив от #META.
Да и вообще кто сказал, что ее не выкупят на открытии . Ещё переварят спящие фонды и погонят опять наверх.
🛢Нефть. Не могу пока понять игру, что выбрали инвесторы, такое ощущение, что пока обратную зависимость рост рынка Америки - падение нефти и наоборот, но и новости не отстают. Говорят не понимаешь, не лезь. Не лезу.
🔅Золото. Играем с 2000, видимо тоже будет ждать данных по ВВП.
Если рынки будут играть рецессию не будет золото стоять и уж тем более идти в рост. Либо рынки ошибаются, либо золото- одно из двух, а вот оба расти они вполне себе могут. И я за второй вариант. График явно смотрит наверх. Хотя ставок пока не делал.
💸DXY просто озверел, и даже пробил сопротивление на 106,5. Нервы у инвесторов не к черту. Золоту тоже тяжеловато ехать с такой злобной валютой в тандеме. Уже давно бы были на хаях. Но как мы и предполагали ранее - золото, доллар и облигации - новая игра в страх. Сюда же ещё и нефть пытаются привлечь зачем-то.
Как-то рынку нужно отвязаться от этой дружной компании.
На мой взгляд Бог бы со всеми остальными тут явно ничего не мешает долгосрочному росту, поверните только доходности к падению. Могут ли они упасть ? Да. И все само расставится на свои места.
🚬Мосбиржа. Закрыл сегодня все три позиции. Отлично. Подожду , осмотрюсь. Не очень мне нравится рост против мира. Успеем ещё во что-то поиграть.
Всем Удачи 👍
«на самом деле он самый умный , он лонг в нефти !» - шутит картинка
Чуть запоздал и всё-таки
🔞Заморье. Акции в среду разгорелись красным, инвесторы переварили смешанные отчеты о прибыли от ▪️Microsoft (#MSFT) и ▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL), доходность казначейских облигаций США снова выросла, оказывая большее давление на и без того напряженные акции технологических компаний. Доллар улетел покорять звезды.
📉Голубые фишки и S&P 500 , -1,5%. Зарываемся ниже 200-й , но на нижней границе канала, фактически последняя надежда быков.
📉Промышленность с Dow Jones, скромные -0.3%, вчера мы говорили что Dow на фоне остальных будет держаться много лучше , но и это особо не спасает от снижения. 33000 держит.
📉Технологии и Nasdaq, в ад на -2,5%, практически пришли к 200 SMA. Последний порог бычьего тренда. Очень многие крупные компании на своих 200-х.
📉Малые компании и Russell 2000, обновили минимумы. Ждем финала. Хочу увидеть силу для восстановления позиции возможно даже ранее 170 по IWM, наблюдаем.
📑Отчет Alphabet (- 9% ) явно утянул все технологии вниз особенно облака, лишь Microsoft остался редким ярким пятном для рынка (+2% ). Другие компании с мегакапитализацией также потеряли позиции, смешанная картина подорвала некоторую веру в крупные технологические компании, которые способствовали росту акций в этом году.
Акции ▪️Amazon (#AMZN) и материнской компании ▪️Meta (#META), которая сообщила о результатах после закрытия в среду, упали более чем на 4%. На отчете капитализация последней было подскочила на 4%, но тут же рухнула на звонке компании где они дали более консервативный прогноз.
Из приятных отчетов оказались цифры #NOW компания смогла на постмаркете отыграть падение +4,5%.
👀Сегодня в 15:30 важный отчет у США для ФРС о ВВП. Для рынка важны, как ни странно плохие цифры. Хотя иногда хорошие данные могут сделать финальный выстрел и тут же отскочить такое тоже бывало не раз.
Никто никогда не знает что будет с рынками, но если быки хотят сохранить тренд надо выкупаться и желательно от сегодня до завтра ! Что это будет отчет Amazon или данные ВВП не знаю, и даже гадать не хочу , но это «что-то» очень нужно заморским парням. Помните - про если не сегодня, то когда ?! Вот примерно тоже самое ощущение у меня, даже несмотря на негатив от #META.
Да и вообще кто сказал, что ее не выкупят на открытии . Ещё переварят спящие фонды и погонят опять наверх.
🛢Нефть. Не могу пока понять игру, что выбрали инвесторы, такое ощущение, что пока обратную зависимость рост рынка Америки - падение нефти и наоборот, но и новости не отстают. Говорят не понимаешь, не лезь. Не лезу.
🔅Золото. Играем с 2000, видимо тоже будет ждать данных по ВВП.
Если рынки будут играть рецессию не будет золото стоять и уж тем более идти в рост. Либо рынки ошибаются, либо золото- одно из двух, а вот оба расти они вполне себе могут. И я за второй вариант. График явно смотрит наверх. Хотя ставок пока не делал.
💸DXY просто озверел, и даже пробил сопротивление на 106,5. Нервы у инвесторов не к черту. Золоту тоже тяжеловато ехать с такой злобной валютой в тандеме. Уже давно бы были на хаях. Но как мы и предполагали ранее - золото, доллар и облигации - новая игра в страх. Сюда же ещё и нефть пытаются привлечь зачем-то.
Как-то рынку нужно отвязаться от этой дружной компании.
На мой взгляд Бог бы со всеми остальными тут явно ничего не мешает долгосрочному росту, поверните только доходности к падению. Могут ли они упасть ? Да. И все само расставится на свои места.
🚬Мосбиржа. Закрыл сегодня все три позиции. Отлично. Подожду , осмотрюсь. Не очень мне нравится рост против мира. Успеем ещё во что-то поиграть.
Всем Удачи 👍
«на самом деле он самый умный , он лонг в нефти !» - шутит картинка
👍17⚡3🤬1