📉 ЦБ: В январе ипотека сократилась, но это связано с сезонными факторами

Ипотечный портфель в январе сократился на 0,2%, следует из обзора ЦБ. В сравнении с декабрем выдачи снизились более чем в 2 раза (до 127 с 291 млрд руб.).

«Но это характерно для января из-за длинных праздников. По оперативным данным, в феврале выдачи начали расти», – отмечается в обзоре.

По предварительным данным, выдачи:

▫️ипотеки с господдержкой сократились до 106 млрд с 234 млрд руб. По «Семейной ипотеке» выдано 90 млрд руб. (193 млрд руб. в декабре);

▫️рыночной ипотеки сократились до 21 млрд после 57 млрд руб. в декабре.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

📈 В феврале выдача ипотеки по льготным программам ускорилась.

По данным ДОМ РФ, с 1 по 27 февраля банки предоставили:

▶️ 31 тыс. льготных кредитов на 172 млрд руб.(+36% г/г по количеству и 35% г/г по объему без учета «льготной ипотеки»),
▶️ в т.ч. по «Семейной ипотеке» – 27 тыс. кредитов (+52% г/г) на 154 млрд руб. (+61% г/г) .

📄Одобренные заявки по льготным программам в феврале достигли 17-22 тыс. в неделю (уровень сентября-октября 2024 г.).

#госпрограммы #ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

🧮 Ипотечный портфель банков в 4 кв. 2024 года вырос всего на 1,5% (2,4% в 3 кв. 2024 года). Основной причиной замедления стали высокие ставки по рыночной ипотеке, говорится в обзоре ЦБ.

🔹Выдачи в целом сократились на 16%, до 0,9 трлн с 1,1 трлн руб. в 3 кв. При этом ипотека с господдержкой уменьшилась всего на 6% и осталась на уровне 0,7 трлн рублей. В результате доля льготных программ в общем объеме выдач выросла до 74% с 67%.

🔹Драйвером роста остается «Семейная ипотека», по которой выдано 560 млрд руб. (~80% всей ипотеки с господдержкой в 4 кв. 2024).

🔹Всего за 2024 год ипотека выросла на 13,4% (+34,5% за 2023 год).

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

📊 ЦБ: В феврале ипотека немного выросла после сезонного сокращения в январе

Ипотечный портфель увеличился на 0,2% после уменьшения на 0,2% в январе из-за длинных праздников, следует из обзора ЦБ.

«В дальнейшем рост ипотечного портфеля, возможно, будет постепенно ускоряться – как из-за снижения рыночных ставок, так и вследствие того, что с 01.03.25 смягчены макронадбавки по кредитам с LTV менее 80, а также выданным заемщикам с ПДН менее 70», – отмечается в обзоре.

Выдачи ипотечных кредитов выросли на 79% (227 млрд после 127 млрд руб. в январе с его характерным сезонным замедлением). Рост в основном обеспечили госпрограммы.

По предварительным данным, выдачи:

▫️ипотеки с господдержкой составили 198 млрд руб., что почти в 2 раза выше результата января (106 млрд руб.). По наиболее популярной «Семейной ипотеке» выдано 174 млрд после 90 млрд руб. в январе;

▫️рыночной ипотеки по-прежнему низкие (29 млрд руб.) на фоне очень высоких ставок, которые в марте начали понемногу снижаться.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

ЦБ: В марте наблюдалось умеренное повышение активности на рынке ипотеки

📈 По данным ЦБ, в марте банки выдали 57,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 257,1 млрд рублей против 52,6 тыс. ИЖК на 227,1 млрд рублей в феврале.

В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось на 50,6% и 42,5% по количеству и объему соответственно.

📊 Около 87% выдач ИЖК в марте приходилось на программы господдержки.

🟧По итогам марта по госпрограммам предоставлено 222,6 млрд рублей (+13,7% за месяц).
🟧Объем ИЖК на рыночных условиях также увеличился – на 10,6%, до 34,6 млрд рублей.

«В апреле 2025 года ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой после расширения программы "Семейная ипотека" на вторичный рынок жилья. По оперативным данным ДОМ РФ, по льготным ипотечным программам за первые четыре недели апреля было предоставлено около 188 млрд рублей (179 млрд рублей за аналогичный период марта)», – сообщил ЦБ.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

👨‍👩‍👦 В марте топ-3 регионов России на рынке ипотеки как по выдачам, так и по задолженности, по данным ЦБ, традиционно составили:

📌Москва
📌Московская область
📌Санкт-Петербург

📊 Среди топ-10 регионов наибольший прирост выдач ипотечных кредитов наблюдался среди заемщиков из Ростовской области (+32,3% за месяц) и Краснодарского края (+28,7% за месяц).

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

📄 ЦБ опубликовал информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» за март 2025 года.

Регулятор отмечает, что в марте наблюдалось умеренное повышение активности на рынке ипотеки во всех сегментах.

Банки предоставили 57,8 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 257,1 млрд руб. против 52,6 тыс. ИЖК на 227,1 млрд руб. в феврале.

Тем не менее в годовом сопоставлении выдачи ИЖК снизились:
〰️на 50,6% по количеству,
〰️на 42,5% по объему.

📊 Около 87% выдач ИЖК в марте приходилось на госпрограммы: 222,6 млрд руб. (+13,7% за месяц). На семейную ипотеку пришлось 88% от общей выдачи ИЖК с господдержкой, или 196,1 млрд рублей. Объем рыночной ипотеки также увеличился: на 10,6%, до 34,6 млрд руб.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

📈 Выдача ипотеки по льготным программам в апреле, по данным ДОМ РФ, достигла максимума с июля 2024 года.

▶️ Количество выданных льготных кредитов в апреле составило около 43 тыс. кредитов (+7% г/г без учета «Льготной ипотеки»),
▶️ Объем выдачи – 242 млрд руб. (+1%) .

Почти 90% всех льготных кредитов пришлось на «Семейную ипотеку».

🧮 С начала года по 7 мая по льготным программам выдано 137 тыс. кредитов (-39% г/г) на 780 млрд руб. (-34%). Без учета «Льготной ипотеки» выдача почти не изменилась (-1% г/г по количеству и -4% по объему).

#госпрограммы #ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

👨‍👩‍👦 В апреле топ-3 регионов России на рынке ипотеки как по выдачам, так и по задолженности, по данным ЦБ, традиционно составили:

📌Москва
📌Московская область
📌Санкт-Петербург

📊 Среди топ-10 регионов наибольший прирост задолженности по ипотечным жилищным кредитам наблюдался среди заемщиков из Ростовской области (+0,9% за месяц).

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

📄 ЦБ опубликовал информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» за апрель 2025 года.

Регулятор отмечает, что по итогам апреля отмечался незначительный прирост ипотечного портфеля.

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 01.05.2025 составила 20,2 трлн руб., увеличившись за месяц на 0,5% (+0,4% с учетом сезонной корректировки). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК замедлились до 6,9% (годовой прирост в марте – 7,9%).

Банки предоставили 65,1 тыс. ИЖК на 289,7 млрд руб. против 57,8 тыс. ИЖК на 257,1 млрд руб. месяцем ранее.

Тем не менее в годовом сопоставлении выдачи ИЖК снизились:
〰️на 47,2% по количеству,
〰️на 37,8% по объему.

📊 Около 85% выдач ИЖК в апреле 2025 г. приходилось на госпрограммы: было предоставлено 247,2 млрд руб. (+11,1% за месяц). Наиболее востребованной оставалась программа «Семейная ипотека»: 87,8% от общей выдачи ИЖК с господдержкой, или 217,1 млрд руб.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

👎 ЦБ: Показатели качества ипотечного портфеля несколько ухудшились

Как следует из обзора ЦБ, доля проблемных кредитов выросла на 0,2 п.п. за 1к25, достигнув 0,9%.

«Это в основном связано с вызреванием кредитов, выданных в 2п23–1п24 на фоне ажиотажного спроса на массовую льготную ипотеку. Тем не менее проблемные кредиты в достаточной степени покрыты резервами – на ~70% с учетом залогов», – подчеркивает ЦБ.

Стандарты выдач ипотеки остаются высокими благодаря действию макропруденциальных надбавок.

С учетом требований льготных программ кредиты с первым взносом менее 20% (LTV 80+) в сегменте ДДУ практически не выдаются (2%), а в сегменте неДДУ их доля составляет умеренные 12%.

При этом доля выдач с LTV 70–80, особенно в ДДУ, остается высокой (70%): весомая часть таких кредитов выдается с первым взносом, крайне близким к 20% (20,1–21,0%).

«Это несет риски и для заемщика, и для банка – цены на первичном рынке зачастую завышены, что может привести к убыткам при продаже жилья на вторичном рынке», – отмечает регулятор.

Доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН 80+, в сегменте ДДУ составила крайне низкие 3%, а в сегменте неДДУ – 12%.

❗️Чтобы напрямую ограничить выдачу рискованных кредитов, ЦБ впервые установил МПЛ в ипотеке на 3к25.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

ЦБ: По итогам мая прирост ипотечного портфеля незначительно ускорился

📈 По данным ЦБ, задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 01.06.2025 составила 20,3 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,6% (+0,8% с.к.).

В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 6,1% (годовой прирост в апреле – 6,9%). При этом 21,7% ипотечного портфеля приходилось на ИЖК по ДДУ, задолженность по которым продолжила сокращаться (-1,2% за месяц).

В мае банки выдали 63,3 тыс. рублевых ИЖК на 287,3 млрд рублей, что меньше показателей апреля на 2,8% по количеству и на 0,8% по объему. Совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в мае возросла до 64,3% общего объема (62,3% месяцем ранее).

📊 Около 86% выдач ИЖК в мае приходилось на программы господдержки.

🟠По итогам мая по госпрограммам выдано 246,6 млрд рублей (-0,2% за месяц).
🟠Предоставление ипотеки на рыночных условиях снизилась более существенно: на 4,2%, до 40,7 млрд рублей.

«В июне 2025 года ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой: по оперативным данным ДОМ РФ, за первые 3 недели июня было предоставлено около 151 млрд рублей (138 млрд рублей за аналогичный период мая)», – сообщил ЦБ.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

📊 ЦБ: Господдержка остается драйвером роста ипотеки

В июне прирост задолженности населения по ипотеке несколько ускорился (оценочно до +0,6% после +0,5% в мае). При этом ипотечный портфель на балансе банков вырос на 0,7% (+0,6% в мае), следует из обзора ЦБ

Объемы выдач ипотеки увеличились до 309 млрд после ~290 млрд руб. в апреле-мае. Основной объем кредитов (~85%) по-прежнему выдается по госпрограммам.

По предварительным данным, выдачи:

▫️ипотеки с господдержкой составили 265 млрд после 248 млрд руб. в мае. На семейную ипотеку пришлось 222 млрд после 209 млрд руб. в мае;

▫️рыночной ипотеки остаются низкими (44 млрд руб.)
в условиях высоких ставок.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka