#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-04 (от 7 млрд)

Сбор заявок запланирован на 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 195 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,91% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,43% (⬆️42 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
39,75% (⬆️144 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🔋РусГидро, БО-002Р-04 (от 7 млрд)
💰Новосибирская область, 34024 (доразмещение, до 10.3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🔋РусГидро, БО-002Р-02 (20 млрд), БО-002Р-03 (5 млрд)
🚚ГТЛК, 002Р-06 (4 млрд)
💵Мираторг Финанс, КО 01 (3 млрд)
💵Томск, 34009 (1.2 млрд)

Оферты
📝АФК Система, 001P-18 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 ноября:

💿 Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 мес. снизилась в 4 раза, до 42,4 млрд руб. Выручка выросла на 6,7% г/г и составила 560 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 27% г/г, до 123,7 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась в 2,3 раза, до 49,4 млрд руб.

⛏ Селигдар увеличил EBITDA по МСФО за 9 мес. на 31%, до 19,3 млрд руб, рентабельность по EBITDA составила 45%. Консолидированная выручка выросла на 16%, до 43 млрд руб. Чистый убыток составил 10,1 млрд руб. по сравнению с 8,96 млрд руб. годом ранее.

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь - октябрь 2024 г. составила 404,7 млрд руб. (+0,4% г/г), в октябре она составила 29,7 млрд руб. (+10,4% г/г).

🏦 Т-технологии ожидают роста чистой прибыли группы по итогам 2024 г. более чем на 40%. Чистая прибыль группы за III кв. 2024 г. выросла на 60% г/г, до 37,8 млрд руб. Компания подтвердила намерение ежеквартально распределять до 30% чистой прибыли на выплату дивидендов.

🛴 Акционеры ВУШ Холдинга утвердили выплату дивидендов по результатам 9 мес. в размере 2,11 руб. на обыкновенную акцию. Компания ожидает запуск весной 2025 г. новой программы выкупа своих акций для программы долгосрочной мотивации сотрудников.

💵 О1 Пропертиз Финанс подала заявление о собственном банкротстве. Компания размещала облигации, поручителем по которым выступала O1 Properties — один из крупнейших собственников офисов класса А в Москве. Эмитент с 2018 г. допустил серию дефолтов по своим облигациям. В сентябре 2024 г. «Регион траст», инвестиционная УК, подала иск к «О1 Пропертиз Финанс» и O1 Properties Limited на 12,8 млрд руб., следующее заседание которому состоится в феврале 2025 г. (РБК)

💰🇰🇬Министерство финансов Кыргызстана анонсировало проведение серии non-deal roadshow в Гонконге, Шанхае и Пекине 2-6 декабря, став первым эмитентом из СНГ, выступающим с подобным в Китае

Представителями Кыргызстана выступят заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев и начальник управления государственного долга Абдыбапов Абданбек.

📝В качестве организаторов roadshow привлечены China CITIC Bank International и TF International.

В мае этого года агентство Moody's присвоило Кыргызстану кредитный рейтинг на уровне B3 / Стабильный, повысив его с предыдущего B3 / Негативный. В 2025 году Кыргызстан ожидает дальнейшего повышения рейтинга перед планируемым выпуском еврооблигаций.

💼 Ранее, Кыргызстан уже размещал облигации на внешних рынках. Так, в декабре 2023 года было успешно размещено два выпуска на Московской бирже — выпуск в рублях объёмом 342 млн руб и выпуск в кыргызских сомах объёмом 519 млн сомов.

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-04 (от 7 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23% годовых (доходность - 25.59% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 11.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 5 декабря.

📝Организатор – Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰Новосибирская область, 34024 (до 10.3 млрд)

❗️Финальный ориентир по цене – 82.5% + НКД (доходность - 28.75% годовых), что соответствует эквиваленту ежемесячного купона в 25.54% годовых.

Размещение запланировано на 3 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

🏢✅АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный»

В конце 2023 года рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило ГК «А101» свой кредитный рейтинг - А(RU), прогноз стабильный. Сейчас, год спустя, рейтинг остается столь же высоким – девелопер подтвердил свою позицию.

💬 По мнению АКРА, стратегия ГК «А101» успешна, последовательна и позволяет укреплять ее позиции на рынке. Планы Группы предполагают сохранение объема продаж в 2024 году в физическом и денежном выражении на уровне 2023 года.

📝В течение первых девяти месяцев 2024 года объем продаж ГК «А101» составил 428 тыс. кв. м, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи Группы в денежном выражении увеличились за отчетный период на 29%, до 111 млрд рублей.

Подробнее

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-05 (от 10 млрд)

Сбор заявок – 29 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 75 млрд рублей.

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 178 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, как относятся к идее внедрения ключевого информационного документа на долговом рынке в Банке России, рассказали, что делать инвестором в связи с неоднозначными новостями о трансформированных ИИС, узнали у эксперта, можно ли сегодня предугадать траекторию ОФЗ, а также поделились статистикой тестирования неквалов.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений и презентовали новый предновогодний номер журнала Cbonds Review.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений, Банк России
• Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра Управление активами»
• Илья Херсонцев, исполнительный директор, Ассоциация розничных инвесторов
• Анна Доронина, руководитель редакции Cbonds, главный редактор Cbonds Review

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,91% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,59% (⬆️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
39,91% (⬆️16 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🍏 Магнит, БО-004Р-05 (от 10 млрд)
💰Рафт Лизинг, 001P-01 (300 млн)
🏢Селектел, 001Р-05R (3 млрд) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом

Размещения
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
🚘Рольф, 001P-04 (700 млн), 001P-05 (300 млн)
💵Роял Капитал, БО-01 (100 млн)

Оферты
💰Ультра, БО-01 (250 млн)
🗻Росгеология, 001Р-02 (6 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🫣Пропустили шанс зарегистрироваться на Российский облигационный конгресс за 99 000 рублей?

Поспешите! У вас еще есть возможность зарегистрироваться за 109 000 рублей!😉

Но не затягивайте – с понедельника цена поднимется до 149 000 рублей! Как говорится, время – деньги! ⏳💸

✅Зарегистрироваться!
Условия участия

Что вас ждет:
✨ 2 дня насыщенной программы с актуальными темами и живыми дискуссиями
🎤 77 спикеров — эксперты из разных областей финансового рынка
🤝 Более 1000 участников для обмена опытом и идеями
🎉 6 неформальных мероприятий для общения в дружеской атмосфере

И не забудьте про вечерние выступления групп «Несчастный Случай» и «Дискотека Авария»! 🎶

👉 Нажмите, чтобы ознакомиться со списком участников

📆Мы ждем вас на самом значимом событии года на финансовом рынке!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 ноября

🇷🇺Россия

🍋 МФК Лайм-Займ – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает укрепление капитальной позиции вследствие перехода к более сбалансированному росту в менее маржинальном сегменте, а также повышение оценки за качество управления».

🏗 ИНГРАД (ПАО) – АКРА,⬇️с "BBB+(RU)" до "BB+(RU)", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлены завершением сделки по продаже компании прежним акционером (ООО «Концерн «РОССИУМ»), что, в свою очередь, привело к снижению оценки предоставления внешней поддержки, а также ожиданиями агентства относительно неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки в 2024 году».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 ноября:

✈️ Скорректированная чистая прибыль группы Аэрофлот за 9 мес. по МСФО составила 48,6 млрд руб. против убытка в 2,6 млрд годом ранее. При этом чистая прибыль за 9 мес. составила 59,9 млрд руб. против убытка в 111,3 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

🔌 Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 мес. увеличилась на 14% г/г, до 110,9 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 млрд руб., а выручка выросла на 12,5%, до 1,09 трлн руб. Операционная прибыль снизилась на 12,9%, до 83,3 млрд руб., а операционные расходы выросли на 15,3% и составили 1,013 трлн руб.

🏦 Чистая прибыль БАНКа УРАЛСИБ по МСФО за 9 мес. составила 7,65 млрд руб. (-32,5% г/г). За III кв. чистая прибыль выросла на 19,1%, до 4,97 млрд руб.

📢Акционеры Мегафона утвердили выплату дивидендов по результатам 9 мес. 2024 года в размере 118,55 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов за отчетный период будет направлено 73,5 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 декабря.

🔍 Яндекс приобрел платежный сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг NewPay. Cделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис «Яндекс пэй». Финансовая составляющая сделки компанией не раскрывается.

💎 АЛРОСА вышла из проекта «Катока» в Анголе, продав свои акции дочерней компании госфонда Омана. АЛРОСА владела 41% горнорудного объединения.

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-05

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23% годовых (доходность - 25.59% годовых). Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 9 декабря.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 12.5 млрд рублей.

📝Организаторы – БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Премаркетинг
🏢Селектел, 001Р-05R

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 400 б.п. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 4 декабря.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 4 млрд рублей.

📝 Организатор – Газпромбанк.

👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Национальный Банк Казахстана переломил тенденцию на смягчение монетарной политики и повысил базовую ставку после семи снижений подряд за последние полтора года. Новое значение ставки — 15.25% обусловлено сразу несколькими факторами, среди которых:

🔵Изменившийся в худшую сторону прогноз по инфляции (до 8-9% в 2024 году и 6.5-8.5% в 2025 году);
🔵Ухудшение прогнозов цены на нефть на 2025 год с 82.5 до 70 долларов за баррель;
🔵Резкое падение курса тенге сразу на 13 тенге за доллар за 1 день, вызванное усилением доллара и ослаблением рубля;
🔵Ухудшение геополитической обстановки и усиление внешнего инфляционного давления.

Также в своих заявлениях Национальный Банк не исключает дальнейшего повышения ставки для стабилизации ситуации и достижения долгосрочной цели по инфляции — 5%.

🇦🇲Ардшинбанк объявил о завершении процесса приобретения 100% акций HSBC Армения. В феврале этого года начался процесс интеграции банка и передача прав, спустя почти 10 мес. сделка состоялась и, с 29 ноября HSBC Армения будет носить новое наименование — Ардшининвестбанк. Несмотря на то, что Ардшинбанк занимает первое место по величине активов, Комиссия по защите конкуренции одобрила сделку и отметила, что она не нанесёт ущерб интересам потребителей.

🇦🇿Государственная налоговая служба и Центральный Банк Азербайджана разрабатывают совместный законопроект, который будет предусматривать налоговые льготы для компаний, выходящих на IPO. В настоящее время ГНС и ЦБА работают над подготовкой правовой и институциональной базы, связанной с рынками капитала, а после завершения подготовки будут приняты меры по поддержке IPO за счет налогов. Эти меры станут дополнением к введенным 1 февраля 2023 года 5-летним налоговым льготам в отношении процентных, дивидендных и дисконтных доходов, полученных по акциям, обращающимся на регулируемом рынке.