📊 Купонные платежи по флоатерам бьют рекорды

В новом выпуске Cbonds Weekly News мы обратились к руководителю направления анализа долговых рынков финансовой группы «Финам» Алексею Ковалеву, чтобы узнать, нет ли в этой ситуации рисков для эмитентов, которые могут быть перенесены и на держателей бумаг.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,90% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,18% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,15% (⬇️25 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛒 Магнит, БО-004Р-06 (от 15 млрд)

Размещения
🚂 РЖД, 001P-32R (45 млрд)

Оферты
🔋 Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

📝🏆Новый рэнкинг организаторов локальных корпоративных выпусков Бразилии доступен на Cbonds

Мы рады сообщить о появлении нового рэнкинга локальных корпоративных выпусков Бразилии на сайте Cbonds.

🇧🇷По итогам II квартала 2024 года лидером рэнкинга Бразилии стал Itau Unibanco Holding, организовавший 157 выпусков на $13.706 млрд. Всего в рэнкинге учтено 28 организаторов облигаций на общую сумму $40.274 млрд.

Напомним,что в рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета выпусков секьюритизации, структурных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 365 дней.

🔗Ознакомиться со всем списком рэнкингов можно по следующей ссылке.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 июля

🇰🇿Казахстан

🪙Банк ЦентрКредит – Moody's,⬆️с "Ba2" до "Ba1", "позитивный"

«Повышение рейтинга отражает улучшение качества активов, прибыльности и платежеспособности банка. Банк смог улучшить свои ключевые кредитные показатели благодаря значительному улучшению операционной среды в Казахстане с 2022 года».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 июля:

📱 ЗПИФ "Консорциум. Первый" завершил расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V. Консорциумом были перечислены бумаги МКПАО "Яндекс" и денежные средства инвесторам, а также брокерам для их последующего перечисления инвесторам. Торги акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже начнутся 24 июля.

🚂 Инвесторы Globaltrans Investment попросили власти учесть их интересы. На фоне обращения инвесторов в ЦБ и правительство России расписки Globaltrans подскочили почти на 6%. Миноритарии опасаются нарушения прав на получение дивидендов и повторения кейса с Polymetal. (РБК)

💳 Совкомбанк задействует на 75 млн акций меньше в сделке по покупке Хоум банка. В рамках предыдущих условий в сделке было задействовано 1,9 млрд акций Совкомбанка, а по новым условиям - 1,822 млрд.

📢 Совет директоров Мегафона рекомендовал акционерам направить на дивиденды 15,004 млрд руб. из чистой прибыли за I полугодие 2024 года. Также СД рекомендовал утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам полугодия в размере 24,2 руб.

🔋 НОВАТЭК в I полугодии 2024 года нарастил добычу углеводородов на 2,7%, до 330,7 млн баррелей нефтяного эквивалента, добыча газа увеличилась на 1,2%, до 41,73 млрд куб м.

⛏ Селигдар в I полугодии увеличил производство золота на 7%, до 2,9 тонн. По итогам I полугодия выручка от продажи металлов увеличилась на 3% в годовом выражении и составила 20,8 млрд руб.

🧬 Роснано выплатило банкам-кредиторам около 80% "исторического" долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, с учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении - 40%. Выплата большей часть долга осуществлено из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля. Компания заявила о начале нового инвестцикла.

#РынокЦФА

🏦ЦБ Индии и России договорились использовать ЦФА в торговле

В администрации президента РФ считают, что использование ЦФА может быть более эффективным, чем использование традиционной банковской системы. Центральные банки Индии и России хотят использовать для торговли между странами ЦФА, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина.

«Отдельная тема — цифровых финансовых активов — тоже очень важная с точки зрения перспективы налаживания дополнительных каналов, дополнительных инструментов — более эффективных, чем использование традиционной банковской системы. Есть договоренности по взаимодействию ЦБ по этим вопросам», — отметил Орешкин, добавив, что данный процесс «развивается планомерно».

🏭НОВИКОМ рассказал о финансировании промышленности с использованием ЦФА

Старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделилась практическим опытом дочернего банка «Ростеха» по работе с ЦФА на промышленной выставке ИННОПРОМ-2024. По словам Анны Лаврентьевой, высокий интерес к ЦФА объясняется их гибкостью, простотой и экономичностью процедуры выпуска, удобной формой структурирования сделок. НОВИКОМ видит высокий потенциал ЦФА среди финансовых инструментов. Старший вице-президент НОВИКОМа отметила, что сегодня российский рынок цифровых активов является одним из наиболее высокоразвитых в мире, в том числе в части подходов к регулированию, стандартов и прозрачности работы. В будущем токены смогут играть ключевую роль в реализации практически любых проектов в России — от решений для малого бизнеса до масштабных инициатив, направленных на достижение технологического лидерства страны.

🏠 Группа Эталон полностью реализовала два дебютных выпуска ЦФА

Группа Эталон в полном объеме продала два дебютных выпуска ЦФА, выпущенных на суммы 1 млрд рублей и 500 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

"ЦФА Группы Эталон, выпущенные на суммы 1 млрд рублей и 500 млн рублей на платформе ЦФА Альфа-Банка "А-Токен", были проданы в полном объеме", - говорится в сообщении.

Заявки инвесторов принимали с 28 июня по 5 июля. Уточняется, что эмитентом выступило АО «Эталон-Финанс». Розничным инвесторам предложили 1 млн активов со сроком обращения в один год, каждый из них стоил по 1 тыс. рублей. Фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску – 19,5% годовых. Институциональным инвесторам предложили 500 тыс. активов с плавающей ставкой, каждый стоил по 1 тыс. рублей.

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-06

❗️Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17% годовых (КС + премия 1%). Объем размещения составит 25 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Организатор – Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

⚡️Новый релиз надстройки Cbonds Add-In

В текущем релизе обновлена 👉Надстройка для Excel 2019 и ранее.

Что нового:

1️⃣ Проработали процесс установки, чтобы обновления были комфортнее для наших пользователей

2️⃣ Увеличили скорость работы функции CbondsCleanPriceCalcYTP

3️⃣ Провели визуальные улучшения и багфикс

Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть!

Направить запросы можно по адресу 📩 [email protected].

#Премаркетинг
📱 «Группа Позитив», 001P-01 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 16 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 19 июля.

📝 Организаторы – ПСБ, ИК «Иволга Капитал».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,07% (⬆️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,69% (⬆️51 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,30% (⬆️15 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱 МТС, 002Р-06 (10 млрд)
📱 Группа Позитив, 001Р-01 (5 млрд)

Размещения
🏦Россельхозбанк, БO-20-002P (5 млрд)
🛢Славнефть, 002P-05 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 июля

🇷🇺Россия

👏Озон Банк – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB", "развивающийся"

«Рейтинг банка отражает ограниченную оценку рыночных позиций при высокой оценке достаточности капитала и рентабельности, высокое качество активов, адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования, а также приемлемую оценку корпоративного управления. Прогноз отражает потенциал по изменению рейтинга ввиду планов банка по существенному расширению продуктовой линейки, диверсификации структуры активов и ресурсной базы в среднесрочной перспективе».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 июля:

🍏 Общая выручка X5 Retail Group по итогам I полугодия выросла на 25,9% и составила 1,846 трлн руб. Во II кв. общие продажи выросли на 25,1%, до 963,9 млрд руб.

🇷🇺 Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят вопрос смены названия компании на NanduQ. В собрании могут принять участие владельцы бумаг по состоянию на 11 июля.

💳 Погашение банковских кредитов Роснано привело к росту капитала Совкомбанка, сообщил банк. В апреле Роснано при поддержке правительства РФ согласовало досрочное погашение долга компании с Совкомбанком, Промсвязьбанком, Банком Санкт-Петербург и банками Ак Барс и Россия.

🪙 АФК Система, Абрау-Дюрсо - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

#Премаркетинг
📱 Группа Позитив, 001Р-01 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 170 б.п.

Размещение состоится 19 июля.

📝Организаторы – ПСБ, ИК «Иволга Капитал».

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) и ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

По выпуску 26246 аукцион проводился один раз (22 мая), а по выпуску 29025 последний аукцион состоялся на прошлой неделе.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,26% (⬆️19 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,70% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,51% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26246 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🧪Миррико, БО-П01 (500 млн)

Размещения
💵Росэксимбанк, 002Р-05 (15 млрд)
💰ПАО МГКЛ, 001P-06 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 июля

🇷🇺Россия

🏢Дарс-Девелопмент – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB-" до "ruBBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением финансовых показателей вследствие роста объема ввода жилого строительства, в том числе высокомаржинальных проектов, и темпа продаж практически в два раза за 2023 год».

🇰🇿Казахстан

🛢Тенгизшевройл – S&P Global Ratings, "BB+", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Прогноз отражает мнение агентства о том, что риск серьезных сбоев в работе трубопровода КТК несколько снизился, что поддерживает сильные показатели генерируемых денежных потоков и кредитоспособности компании в рамках базового сценария».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 июля:

🏠Группа ЛСР опубликовала операционные результаты за II кв. и I полугодие 2024 г. Продажи в I полугодии составили 369 тыс. кв.м (-9% г/г), в денежном выражении - 86 млрд руб. (+25% г/г). Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 83%.

🛣ЕвроТранс сообщил, что волатильность рынка приводит к занижению стоимости бумаг компании, поэтому планирует в августе представить юридически формализованное предложение по программе выкупа, которая продлится до августа 2027 года. Предварительные параметры предложения: объем программы – не менее 7 млрд руб., количество акций – не менее 20 млн шт., цена – 350 руб./акция. Оператор анонсировал, что дивиденды по итогам 2024 года будут выше дивидендов 2023 года.

🥚 МТС объявил о передаче своих квазиказначейских акций, принадлежащих ее дочернему обществу и составляющих порядка 1,1% уставного капитала МТС, в ЗПИФ. Сделка, по мнению компании, позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также "повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании".

💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов – Транснефть, Сургутнефтегаз.

⏳ Last Call: Неделя до окончания льготной регистрации на XVI Российский конгресс Private Equity и XII Форум венчурных инвесторов

26 сентября 2024 года в Москве PREQVECA и Cbonds-Congress проведут «XVI Российский конгресс Private Equity и XII Форум венчурных инвесторов» – ведущее мероприятие, посвященное индустрии Private Equity и венчурного финансирования в России и СНГ.

💸Cкидка при регистрации до 26 июля 2024 года составит 20%, для представителей реального сектора действует специальная цена.

👉Зарегистрироваться

💬Ведущие эксперты индустрии обсудят такие темы, как:

🟢Рынок PE&VC в России, прогнозы и тренды 2024-25 гг.
🟢Структурирование активов и инвестиции (ЗПИФ, ДИТ и другие инструменты)
🟢От стартапа до IPO: структурирование частных сделок в предверии выхода на биржу
🟢"Не AI и Big Data единым". Перспективные сектора для венчурных инвестиций
🟢Как развалить сделку. Разбор причин срыва подписанных сделок

📝Программа конгресса доступна по ссылке.

🏆В рамках мероприятия пройдет церемония награждения ведущих игроков индустрии премиями Russia VC Awards и Russia PE Awards. Приглашаем принять участие в голосованиях.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26246 признан несостоявшимся

Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД 26246 (погашение – 12 марта 2036 года) признан несостоявшимся.

Причина – отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Источник: информационное сообщение Минфина РФ