10 октября пройдет II форум «Корпоративное кредитование в России». Лидеры рынка обсудят весь спектр инструментов привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, инновационные подходы, оптимальные условия и структуры сделок в условиях быстро меняющего финансового ландшафта.
Среди тем программы:
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
10,63% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,04% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,17% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
Размещения
💰Мосгорломбард, 001P-04 (300 млн)
⚡️ТГК-14, 001Р-02 (1.95 млрд)
Сбор заявок по облигациям и оферты на российском долговом рынке сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
10,63% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,04% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,17% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
Размещения
💰Мосгорломбард, 001P-04 (300 млн)
⚡️ТГК-14, 001Р-02 (1.95 млрд)
Сбор заявок по облигациям и оферты на российском долговом рынке сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд) Сбор заявок – на неделе с 31 июля. Дата начала размещения будет определена позднее. 💰Обеспечение: публичные безотзывные оферты от: - АО «Петролеспорт»; - Global Ports Investments…
#Премаркетинг
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)
❗️ Сбор заявок – 2 августа с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 августа.
Ориентир по купону – не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 200 б.п.
📝 Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, РСХБ.
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)
Ориентир по купону – не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 200 б.п.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 августа:
🏦 «Тинькофф Инвестиции» с 1 августа будет по-новому удерживать НДФЛ с купонов по бондам: при выводе средств со счета или в конце года, а не в момент поступления купона на счет. (РБК)
🍏 X5 Group сообщила о планируемо покупке торговых сетей «Виктория» и «Дешево» (100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия»). ФАС уже одобрила соответствующее ходатайство. В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты, а также два распределительных центра в Калининградской области.
🔌 «Юнипро» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.
📱 Депозитарные расписки «ЦИАН» исключены из обращения на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ранее NYSE уведомила комиссию по ценным бумагам и биржам США, что АДР эмитента «больше не соответствуют критериям дальнейшего листинга и торгов».
📀 Polymetal – последний торговый день акций на Лондонской бирже в связи с редомициляцией компании в Казахстан.
🩺 Совет директоров United Medical Group (EMC) принял решение созвать 31 августа внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о редомициляции компании в специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области. Сейчас United Medical Group зарегистрирована на Кипре. Бумаги компании отреагировали на новость заметным ростом. (БКС Экспресс)
🗓 Российские компании: основные события, 1 августа:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 июля
🇷🇺 Россия
🏗 ИСК Энко – НКР, 🆕 присвоен "BB+.rս", "стабильный"
«Оценку бизнес-профиля компании поддерживают высокие операционные показатели и значительная диверсификация потребителей и поставщиков. Сдерживают оценку бизнес-профиля географическая ограниченность рынка присутствия и высокая концентрация активов. На оценку финансового профиля влияют умеренная долговая нагрузка и показатели обслуживания долга, высокая рентабельность и преобладание собственного капитала в структуре фондирования».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 июля
🏗 ИСК Энко – НКР, 🆕 присвоен "BB+.rս", "стабильный"
«Оценку бизнес-профиля компании поддерживают высокие операционные показатели и значительная диверсификация потребителей и поставщиков. Сдерживают оценку бизнес-профиля географическая ограниченность рынка присутствия и высокая концентрация активов. На оценку финансового профиля влияют умеренная долговая нагрузка и показатели обслуживания долга, высокая рентабельность и преобладание собственного капитала в структуре фондирования».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💡 «Новые Технологии», БО-02 (1 млрд)
Сбор заявок – 10 августа, размещение – 15 августа.
📝 Облигационный долг Эмитента (A-(RU)/Стабильный от АКРА; ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА): 800 млн рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии БО-01, размещение которого состоялось в ноябре прошлого года.
▶️ 4 августа в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с Эмитентом. Подробнее о предстоящем выпуске расскажут Дмитрий Рожков, руководитель отдела корпоративных финансов, и Вероника Шемякина, заместитель ГД по экономике и финансам. Ссылку на регистрацию скоро добавим. 😉
Сбор заявок – 10 августа, размещение – 15 августа.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds совместно с Национальной ассоциацией инвестиционных институтов проведет для Вас конференцию, где:
Ознакомиться с условиями участия
Будьте в курсе актуальных событий финансового мира
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
🚚ПР-Лизинг, 002Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.24% годовых
Дюрация: 2.49
Количество сделок на бирже: 5502
Самая крупная сделка: 100 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей (23%).
Размещение началось 23 июня 2023 и завершилось 31 июля 2023.
📝 Организаторами выступили Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк. ПВО – Регион Финанс.
🚚ПР-Лизинг, 002Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.24% годовых
Дюрация: 2.49
Количество сделок на бирже: 5502
Самая крупная сделка: 100 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей (23%).
Размещение началось 23 июня 2023 и завершилось 31 июля 2023.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🌾«ФЭС-Агро», 001Р-01 (не более 1 млрд)
Сбор заявок – 8 августа, размещение – 10 августа.
📝 Облигационный долг Эмитента (ruBB+/Позитивный от Эксперт РА): 500 млн рублей. В обращении находится один 3-летний выпуск облигаций серии БО-02, размещение которого состоялось в апреле 2021 года.
➡️ В начале июля Cbonds провел онлайн-семинар «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.». Посмотреть запись и узнать подробнее об Эмитенте можно по ссылке.
🌾«ФЭС-Агро», 001Р-01 (не более 1 млрд)
Сбор заявок – 8 августа, размещение – 10 августа.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
10,64% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,03% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,14% (🔻3 б.п.)
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД), 26241 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)
Сбор заявок по облигациям
🛳Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R (от 10 млрд)
Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
🍻ВК Сервис, 3sep2023, RUB (ЦФА)
Размещения
💵ПФК, КО-03 (30 млн)
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
10,64% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,03% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,14% (🔻3 б.п.)
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД), 26241 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)
Сбор заявок по облигациям
🛳Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R (от 10 млрд)
Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 15may2025, RUB (ЦФА на квадратный метр МФК UNO)
🍻ВК Сервис, 3sep2023, RUB (ЦФА)
Размещения
💵ПФК, КО-03 (30 млн)
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Компания является вертикально-интегрированным производителем погружного оборудования для добычи нефти с 20-летним опытом работы на рынке. Конечный продукт на 100% производится на собственных мощностях в Чистополе и Альметьевске. Основными клиентами компании являются структуры Газпром нефти, Роснефти и Сургутнефтегаза.
– Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds;
– Дмитрий Рожков, руководитель отдела корпоративных финансов, Новые Технологии;
– Вероника Шемякина, заместитель генерального директора по экономике и финансам, Новые Технологии.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По итогам июля объем внутренних корпоративных облигаций России составил 22 741.2 млрд рублей. По сравнению с июнем объем рынка вырос на 3.64%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 943.25 млрд рублей. Год назад, по итогам июля 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 921.83 млрд рублей – показатель вырос на 34.39%.
В июле Минфин РФ провел 11 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам июля составил 19 877.2 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд) Сбор заявок – на неделе с 31 июля. Дата начала размещения будет определена позднее. 💰Обеспечение: публичные безотзывные оферты от: - АО «Петролеспорт»; - Global Ports Investments…
#Премаркетинг
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)
Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 августа.
❗️ Ориентир по купону – не выше 12.25% годовых, доходности – не выше 12.63% годовых.
📝 Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, РСХБ.
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)
Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 августа.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 августа:
🧸 «Детский мир» – Московская биржа обнаружила несоответствие обыкновенных акций компании правилам листинга. Эмитент должен устранить нарушение в трехмесячный срок, иначе ее акции могут исключить из котировального списка. Отмечается, что нарушение правил со стороны компании связано с корпоративным управлением.
🏦 Raiffeisen Bank International сможет вывести российскую «дочку» из своего состава не ранее конца декабря 2023 года, сообщил глава RBI Йоханна Штробля. Кроме того, по-прежнему рассматривается вариант с продажей бизнеса. Продажа бизнеса возможна только не подпавшему под санкции покупателю. При этом у банка есть несколько заинтересованных покупателей не из России. (ТАСС)
🥝 QIWI устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, сообщил гендиректор группы Андрей Протопопов. По его словам, платежная система не увидела на фоне последних событий существенного оттока клиентов. На этих сообщениях бумаги QIWI резко подорожали. (ТАСС)
🏦 🏦 ВТБ начнет интеграцию розничного бизнеса «Открытия» в IV кв. 2023 года, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. На этом этапе планируется перевести на обслуживание около 300 тыс. клиентов с кредитными продуктами. Перевод будет производиться на условиях цессии кредитного портфеля - переуступки прав требования долга. Все условия и сроки погашения кредитов после миграции останутся неизменными. Полная интеграция бизнеса банка «Открытие» в ВТБ должна завершиться к 2025 году. (Финмаркет)
🏦 На Московской бирже 31 июля зафиксирована рекордная активность частных инвесторов с начала года. Сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов. Уточняется, что инвесторы активно торговали как в дневное, так и в вечернее время. Для сравнения, в 2022-м ежедневно сделки заключали в среднем 625 тыс. человек. Сегодня площадка планирует опубликовать итоги торгов в целом за июль.
✈️ «Аэрофлот» впервые за полтора года раскрыл финансовую отчетность, представив данные по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистый убыток составил 81,681 млрд руб. против 80,717 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2022 года. Скорректированный чистый убыток в отчетном периоде снизился до 1,625 млрд руб. Выручка достигла 205,409 млрд руб., увеличившись на 48,1% в годовом выражении. Консолидированные цифры будут опубликованы в конце августа. (БКС Экспресс)
💿 «Норникель» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2023 года. За первые шесть месяцев прошлого года прибыль компании увеличилась на 18% и составила $5,1 млрд, выручка составила $9 млрд.
🔌 «ФСК – Россети» проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос о цене размещения дополнительных обыкновенных акций эмитента и отчет о ключевых операционных рисках за 2022 год.
🗓 Российские компании: основные события, 2 августа:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
💎Мосгорломбард, 001P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 3.29
Количество сделок на бирже: 1889
Самая крупная сделка: 11 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее (25%).
🧑🏻💻Организатором выступила ИК Диалот.
💎Мосгорломбард, 001P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 3.29
Количество сделок на бирже: 1889
Самая крупная сделка: 11 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее (25%).
🧑🏻💻Организатором выступила ИК Диалот.
#ИтогиРазмещения
🔌ТГК-14, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.95 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.85% годовых/13.48% годовых
Дюрация: 3.18
Количество сделок на бирже: 11514
Самая крупная сделка: 218 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (21%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БКС КИБ, ИФК Солид, Россельхозбанк и Банк Синара. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🔌ТГК-14, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.95 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.85% годовых/13.48% годовых
Дюрация: 3.18
Количество сделок на бирже: 11514
Самая крупная сделка: 218 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (21%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БКС КИБ, ИФК Солид, Россельхозбанк и Банк Синара. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 5.836 млрд рублей при спросе в 11.377 млрд рублей.
Цена отсечения составила 70.29% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.21% годовых. Средневзвешенная цена – 70.3461% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.21% годовых.
Цена отсечения составила 70.29% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.21% годовых. Средневзвешенная цена – 70.3461% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.21% годовых.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 17.725 млрд рублей при спросе в 24.672 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92.6051% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.06% годовых. Средневзвешенная цена – 92.7149% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.04% годовых.
Цена отсечения составила 92.6051% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.06% годовых. Средневзвешенная цена – 92.7149% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.04% годовых.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Последнее время у нас много анонсов "нового" про ЦФА: база выпусков в обращении (подробно писали здесь), индексы по рынку ЦФА в России (здесь).
Сегодня мы предлагаем ознакомиться с рэнкингами по российскому рынку ЦФА за 7 месяцев 2023 года:
При этом в рэнкинге операторов по объему размещений картина складывается несколько по-другому: лидер – Мастерчейн с выпусками на 15 млрд руб., на втором месте – Альфа-Банк с 1.06 млрд руб., замыкает тройку Атомайз с размещениями на 1.012 млрд руб.
Суммарная доля рынка первой тройки эмитентов по итогам 7 мес. 2023 года составляет 94.09%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 33.815 млрд рублей при спросе в 42.576 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95.05% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.2182% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.09% годовых.
Цена отсечения составила 95.05% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.2182% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.09% годовых.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM