#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) на 9.572 млрд рублей при спросе в 13.445 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.85% от номинала. Средневзвешенная цена – 76.8797% от номинала.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,34% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,35% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
28,43% (⬆️28 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💿ГМК Норильский никель, БО-10 (от 50 млрд)
🏚ДОМ.РФ, 002Р-05 (20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-03 (доразмещение, 400 млн)
💰АйДи Коллект, 001P-02 (300 млн)
📢МегаФон, БО-002P-07 (11 млрд)
🖥Р-Вижн, 001P-01 (300 млн)
📝СФО БКС Структурные Ноты, 42 (500 млн)

Оферты
🦈ДРП, БО-001-01 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 октября

🇷🇺Россия

🪨 УПТК-65 – НРА, 🆕 присвоен "ВB-|ru|", "стабильный"

«Присвоение кредитного рейтинга ООО «УПТК-65» на уровне «ВB-|ru|» обусловлено: (1) скоростью оборота дебиторской задолженности; (2) циклом оборотного капитала; (3) приемлемым уровнем перманентного капитала; (4) продолжительным сроком работы на рынке; (5) низкой зависимостью от покупателей; (6) прозрачной структурой собственности».

🏋️‍♀️ Илон – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг ООО «ИЛОН» обусловлен высокой оценкой операционного риск-профиля, средним размером бизнеса при очень высокой рентабельности, средней долговой нагрузкой, средним показателем покрытия процентных платежей и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает очень слабый показатель FCF (свободный денежный поток), обусловленный высокими объемами инвестиционной программы».

🇰🇿Казахстан

🏦 Bereke Bank – Fitch Ratings,⬇️с "A+(kaz)" до "BBB-(kaz)" по национальной шкале, "стабильный"

«Долгосрочные РДЭ, рейтинг поддержки со стороны государства и национальный рейтинг банка понижены после объявления о том, что 8 октября 2024 г. принадлежащее государству АО Национальный управляющий холдинг Байтерек, Казахстан, завершило продажу своей 100%-й доли в акционерном капитале банка катарскому банку Lesha Bank. Соответственно, Bereke Bank перестал быть банком, принадлежащим государству».

#Премаркетинг
🔌«Россети», 001Р-14R (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 23 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 411.952 млрд рублей.

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002Р-06

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец октября.

📝 Облигационный долг Эмитента: 316.749 млрд руб., $2.9 млрд

🇰🇿 Прямо сейчас в Алматы проходит VII Conference Capital Markets Kazakhstan, участниками которой стали более 160 человек - представителей регуляторов, бирж, ведущих локальных и международных банков, международных рейтинговых агентств и других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

📝 Отдельное внимание в программе конференции уделено регулированию и инфраструктуре рынка ценных бумаг Казахстана. Новой в этом году стала панель «Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков», организованная из-за высокого интереса к этому вопросу среди казахских и российских экспертов долговых рынков.

📢 С докладами спикеров и фотоотчетом скоро можно будет ознакомиться на сайте мероприятия. А на следующей неделе в рамках нового выпуска Cbonds Weekly News выйдет сюжет, посвященный конференции.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 октября:

💊«Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Цена акций составила 35 руб., что соответствует капитализации около 38,5 млрд руб. Торги акциям под тикером OZPH начнутся сегодня около 16:00 по московскому времени. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏗Группа «ВИС» подтвердила намерение выйти на IPO в 2025 году, завершив подготовительные работы. Компания ожидает снижения ключевой ставки, что может открыть окно для выхода на рынок осенью.

💿 ММК снизил выплавку стали за январь - сентябрь 2024 года на 10,6%, до 8,83 млн тонн относительно девяти месяцев прошлого года, чугуна - на 2,2%, до 7,36 млн тонн.

💰СФО СБ Секьюритизация публикует отчетность за 9 месяцев 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Чистая прибыль составила 410.47 млн руб.

📝ИА Титан-3 публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Чистый убыток составил -8.36 млн руб.

🛴Мой самокат публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 107.41% и составила 391.19 млн руб. Чистый убыток равен -33.2 млн руб.

💎🛣Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях АЛРОСА и ЕвроТранс. В пятницу, 18 октября, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

🏦 «Сбер» закрыл сделку по покупке образовательных платформ «Нетология» и «Фоксфорд» за 4–6 млрд руб. По оценкам экспертов, активы либо полностью интегрируются в корпоративную структуру банка, либо сохранят относительную независимость с тесным включением в экосистему «Сбера».

🏔Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление группы владельцев облигаций «Росгеология» к эмитенту после дефолта по выпуску на 6 млрд руб.

#Премаркетинг
💳 ВТБ Лизинг, 001Р-МБ-02 (5 млрд)

Сбор заявок – 22 октября, размещение – 28 октября.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

📝 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд руб.

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-10

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 110 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 100 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 22 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН

#Премаркетинг
💵 «АРЕНЗА-ПРО», 001P-06 (300 млн)

Сбор заявок – 31 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.63 млрд рублей.

#Премаркетинг
🏚ДОМ.РФ, 002P-05

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 125 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 100 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 22 октября.

📝Организатор – Банк ДОМ.PФ

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 172 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, насколько успешным оказался второй этап обмена заблокированными активами, уточнили, какой налоговый нюанс намерены решить по суверенным евробондам, рассказали о старте крутого проекта по сертификации финансовых аналитиков в нашей стране, а также с помощью эксперта оценили привлекательность долговых бумаг эмитентов из сектора АПК и раскрыли детали облигационного займа для строительства ВСМ «Москва-Санкт-Петербург».

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Николай Швайковский, руководитель направления по взаимодействию с государственными органами, УК «Альфа-Капитал»
• Василий Заблоцкий, президент, НФА
• Елизавета Наумова, руководитель направления портфельного анализа, Локо Банк

👉 Запись уже доступна сразу на трех площадках, выбрать удобную для вас можно на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,36% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,29% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
28,55% (⬆️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
3️⃣Атомэнергопром, 001P-03 (20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💵Агентство Судебного Взыскания, БО-03-001P (150 млн)
💳Альфа-Банк, 001Р-15 (500 млн)
🚗Каршеринг Руссия, 001Р-04 (3.5 млрд)
💳Промсвязьбанк, 003P-09 (17 млрд)

Оферты
💵ВИС ФИНАНС, БО-П01 (2.5 млрд)
🫱Моторика, БО-01 (300 млн)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01 (3 млрд)
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.11 млн), 002-01 (100.04 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-12R (10 млрд)

Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 октября.

📝 Облигационный долг Эмитента: 285 млрд руб.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 октября

🇷🇺Россия

🏦 МОСКОМБАНК – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает улучшение показателей рентабельности бизнеса и операционной эффективности деятельности кредитной организации при сохранении комфортной позиции по капиталу, адекватной позиции по ликвидности, структуре фондирования и качеству активов. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев».

💰 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает рост операционной эффективности и усиление ликвидной позиции на фоне поступательного развития бизнеса. Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренным уровнем достаточности капитала, адекватным качеством активов и удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-05

❗️Определена дата сбора заявок — 24 октября. Размещение запланировано на 29 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 октября:

💊 Акции «Озон Фармацевтика» снизились почти на 6% после IPO. По итогам торгов 17 октября цена составила 33 руб. после открытия на отметке 35,07 руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 ЭсЭфАй объявил дивиденды за 9 месяцев 2024 г. 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании.

💎 АЛРОСА будет выходить из проекта «Катока» в Анголе, власти этой страны торопят компанию по срокам выхода из совместного предприятия. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который будет выкупать долю в активе.

⛽️ «Транснефть» по итогам 9 месяцев получила чистую прибыль по РСБУ в 97 млрд руб. против 190,6 млрд руб. (снижение вдвое) за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 6,7% - до 943,2 млрд руб.

⛽️ Вопрос выплаты дивидендов «Газпрома» за 2024 год будет зависеть от финансового положения и планов компании.

🚂 Сегодня последний торговый день ГДР компании Globaltrans на Москбирже. С понедельника торги в режиме Т+1 прекратятся. Бумаги исключены из индексов акций Мосбиржи.

💊 Аптечная сеть «Ригла», входящая в группу «Протек», приобретет ряд региональных сетей, ФАС России согласовала сделку.

#ИтогиРазмещения
🛫 Вчера, 17 октября, состоялось размещение доп. выпуска №1 облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 на сумму 400 млн рублей

Заявки на бумаги были собраны 11 октября, организатором и техническим андеррайтером размещения выступил ИФК СОЛИД.

💰В выпуске, помимо институционального спроса, присутствовал спрос розничных инвесторов. Общий объем выпуска серии 002Р-03 увеличился с 1,2 млрд руб. до 1,6 млрд руб.

Группа компаний "Аэрофьюэлз" является крупнейшим российским независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) с долей рынка порядка 7%. Эксперт РА в конце сентября 2024 г. повысил кредитный рейтинг компании на одну ступень до уровня "ruА-".

#ИтогиРазмещения
📢 МегаФон, БО-002P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 11 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1685
Самая крупная сделка: 1.85 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд руб. (28%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.