💬Какие темы стали ключевыми на прошедшем XVI Российском конгрессе Private Equity и XII Форуме венчурных инвесторов?

Смотрите сюжет о ведущем мероприятии, посвященном индустрии Private Equity и венчурного финансирования в России и СНГ в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

✅Cbonds Add-in: Новый шаблон надстройки «Конструктор индексов»

Мы рады представить шаблон «Конструктор индексов», который позволяет составить кастомный индекс и анализировать его динамику.

Кастомный индекс создается на основе интересующих индексов с учетом заданных весов по ним. Для формирования общего индекса выбранные индексы приводятся к нормированным значениям.

Конструктор индексов Cbonds позволяет определить:
1️⃣Какой результат был бы по кастомному индексу, если бы вложились в него в прошлом;
2️⃣Сколько нужно было бы вложиться в кастомный индекс в прошлом, чтобы сегодня получить полную стоимость.

Для формирования кастомного индекса необходимо выбрать интересующие индексы, задать им веса, выбрать метод расчета и задать дату отсчета. После ввода всех параметров в результатах выведется значение итогового индекса и его динамика на графике.

🆎🆎🆎Шаблон «Конструктор индексов» можно скачать на странице Надстройки Cbonds Add-in.

Напомним, функционал Надстройки Cbonds Add-in это:
• Все виды инструментов;
• Котировки, потоки, доходности;
• Watchlist;
• Карты рынка и индексы;
• Неограниченный архив котировок.

И все это доступно непосредственно в Excel!

👉 Скачать надстройку и инструкцию по установке можно на странице продукта.

#Интересное
🌊Волна устойчивого финансирования захватывает Азию

5 сентября международная организация «Инициатива по климатическим облигациям» (CBI) опубликовала отчет об итогах выпуска облигаций в различных форматах устойчивого финансирования: в первом полугодии 2024 года его объём составил $13,2 трлн – рост на 35% год к году. На Азию пришлось почти 39% – $5,1 трлн. CBI делает вывод, что, несмотря на повышенный уровень мировых процентных ставок, в Азии рынок устойчивых облигаций находится в полосе быстрого роста и на него постепенно выходят всё новые эмитенты.

Так, зелёные облигации Гонконга становятся важнейшим механизмом финансирования расходов на инфраструктуру, которые, как ожидается, резко возрастут в ближайшие годы. В этом году город выпустил подобные бумаги на сумму около 3,9 млрд долларов для финансирования различных проектов. Ещё 120 млрд гонконгских долларов планируется разместить до марта 2025 года.

🌳С помощью зелёных бондов правительство планирует сократить потребление электроэнергии в коммерческих зданиях на 30%-40% от уровня 2015 года к 2050 году, а в жилых зданиях – на 20%-30%. Реализовать данные цели наполовину рассчитывают уже к 2035 году. Благодаря этому буму Гонконг претендует на роль мирового центра устойчивого финансирования. Ежегодные расходы на инфраструктуру в следующие пять лет достигнут 90 млрд гонконгских долларов.

👉В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти облигации устойчивого финансирования Гонконга, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

❓Как будет коррелироваться спрос и предложение на ОФЗ в условиях жесткой денежно-кредитной политики?

Экспертным мнением об этом в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Александр Строгалев.

Постигайте нюансы финансовых рынков вместе с Cbonds Weekly News!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

💵Гостем рубрики «Реальные инвестиции» стал руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса инвестбанка «Синара» Алексей Куприянов.

Он рассказал о привлекательности долговых бумаг сектора телекоммуникаций и о том, что нужно учесть при их выборе.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds Weekly News!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

#Интересное
🇨🇳 Доходность государственных облигаций Китая достигла нового минимума, несмотря на вмешательство Народного банка Китая

Текущая ситуация на рынке облигаций в Китае вызывает особый интерес и беспокойство. Доходность китайских суверенных облигаций упала до рекордно низкого уровня. К середине сентября доходность 10-летних облигаций опустилась ниже 2,1%, минимального уровня за последние двадцать лет, а доходность 30-летних – до 2,2%, также достигнув минимума.

Это произошло вопреки вмешательству Народного банка Китая, который продает долгосрочные облигации с целью остудить рынок. Китайские трейдеры и правительство по-разному оценивают ситуацию на рынке. В то время как первые хотят приобрести безопасные активы на фоне ослабления экономики и затянувшегося кризиса недвижимости, вторые обеспокоены тем, что лопающийся пузырь, подпитываемый избыточной ликвидностью, может поставить под угрозу финансовую стабильность.

💬 Выступление председателя КНР Си Цзиньпина с призывом достичь годовой цели роста экономики в 5% также подстегнуло ожидания по поводу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Ожидается, что Китай может снизить процентные ставки по ипотечным кредитам на сумму более $5 трлн уже в этом месяце. В связи с этим эксперты считают, что тренд на снижение доходности гособлигаций сохранится с порогом в 2%, несмотря на интервенции Народного банка.

#Интересное
💵 HSBC выпустил цифровые облигации на сумму 1 млрд гонконгских долларов

HSBC выпустил однолетнюю цифровую облигацию на сумму 1 млрд гонконгских долларов ($128 млн) с использованием технологии распределённого реестра (DLT). Цифровые облигации — это долговые инструменты, которые выпускаются с использованием технологии распределённого реестра (DLT). Структура выпуска аналогична выпущенным ранее в этом году суверенным цифровым облигациям Гонконга на сумму 7,56 млрд гонконгских долларов ($970 млн).

Это первая корпоративная цифровая облигация гонконгской компании, зарегистрированная на фондовой бирже HKEX. Также бумага стала первой цифровой облигацией, выпущенной в Гонконге в рамках британского права. Интеграция с другими модулями Центральной клиринговой системы (CMU) означает, что инвесторы, которые не участвуют в блокчейн-платформе напрямую, все равно смогут приобретать бумаги обычным способом.

➕Хотя классически в качестве преимущества цифровых облигаций рассматриваются снижение затрат на выпуск и возможность снижения рисков, связанных с расчётами, ликвидность может быть проблемой. Поэтому для облигации HSBC так важно сохранение альтернативных механизмов расчётов.

Интересно, что в рамках выпуска HSBC взял на себя множество ролей: эмитента, поставщика платформы, организатора, дилера, единственного андеррайтера и соуправляющего.

👉Больше о цифровых финансовых активах вы можете узнать в статье глоссария Cbonds.

👉А есть вам интересен российский рынок ЦФА, то всю информацию можно найти здесь.

💼 В связи с оживлением на рынке субфедеральных облигаций Cbonds Weekly News задались вопросом, насколько такие бумаги сейчас привлекательны для инвестиций.

За ответом мы обратились к руководителю отдела суверенных и региональных рейтингов агентства Эксперт РА Татьяне Тирских.

Смотри Cbonds Weekly News и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,31% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,63% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,48% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 002Р-01 (1 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰СФО ВТБ РКС Эталон, 04 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-07 (5 млрд)

Сбор заявок – 7 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 38 млрд рублей.

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО "Монополия", одной из ведущих российских логистических платформ» – запись уже доступна!

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями ГК «Монополия».

В ходе семинара спикеры обсудили бизнес-модель компании, тренды и вызовы в индустрии, а также поделились мыслями о планируемом дебютном выпуске облигаций

👉Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

Полезного просмотра! 👀

🏭СЛДК, 001Р-01 (до 200 млн)

Размещение запланировано на вторую половину октября.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 октября:

💡ТГК-14 объявила о завершении SPO на Мосбирже, в рамках которого привлекла 1,5 млрд руб., разместив 10,86% акций. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💰«Инвестиционная палата» 3-й раз продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг — до 9 октября. Срок завершения расчетов в рамках второго раунда обмена теперь 11 октября.

🥇 Solidcore Resources (ранее Polymetal) в рамках предложения по обмену акций выкупила последний 6-й транш обыкновенных акций в количестве ~ 19,3 млн штук (4,08% от акций в обращении) в обмен на новые, выпущенные на бирже AIX, в соотношении 1:1. Всего по итогам обмена компания выкупила 9,59% от акций в обращении.

⛽️Татнефть — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. (за I полугодие 2024 г. — 38,3 руб. на каждый тип акций).

📍Напоминаем, что подробнее о российском рынке IPO/SPO можно читать в нашем профильном канале. 👇

Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе. 😉

#ИтогиРазмещения
Строй Система Механизация, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 25% годовых/27.45% годовых
Дюрация: 2.19

Количество сделок на бирже: 1836
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО — Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
Экспобанк, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1306
Самая крупная сделка: 1.845 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняла сделка объёмом 1.845 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Экспобанк.

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 400 б.п.
Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 9 октября.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-07 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 114 б.п. Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 11 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ.

#Премаркетинг
🛫Аэрофьюэлз, доп. выпуск №1 серии 002P-03 (800 млн)

Сбор заявок – 11 октября, размещение – 17 октября.

Оференты выпуска – ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

📝Облигационный долг Эмитента: 2.6 млрд рублей.