💥PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM – 28 февраля, Дубай: программа форума и список участников

28 февраля в Дубае пройдет PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM, призванный объединить на одной площадке глобальные инвестиционные фонды, юридические и консалтинговые компании, корпорации и family offices, частных инвесторов и предпринимателей.

В программе:
✔️Инвестиции в текущих макроэкономических и геополитических условиях: мнение ведущих глобальных управляющих активами.
✔️Структурирование и реализация сделок M&A: тенденции, основные deal breakers, выбор юрисдикции.
✔️Налоговые тренды 2023-2025 гг. и их влияние на рынок.
✔️Инвестиции в Россию: Расчетная инфраструктура и флагманские проекты
✔️Инвестиции в инновации и венчурный капитал: что есть залог успеха для инвестора в этой новой среде высокой неопределенности.
✔️Индустрия игр: взгляд инвестора.

Программа форума доступна по ссылке.

На данный момент уже зарегистрировано более 100 участников.
👥 Список участников
Ожидаемое количество участников – 130-150 человек.

На форуме вас ждет 100% живое общение с лидерами индустрии, которое позволит освежить текущие и получить новые полезные контакты.

❗️Зарегистрироваться❗️

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 6.496 млрд рублей при спросе в 65.426 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.6411% от номинала, доходность по цене отсечения – 9.93% годовых. Средневзвешенная цена – 96.794% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 9.9% годовых.

💼Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

#ИтогиРазмещения
🗝Мосрегионлифт, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.56% годовых
Дюрация: 1.8

Количество сделок на бирже: 1100
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (24%).

🧑‍💻Организатором выступил Диалот.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 55.57 млрд рублей при спросе в 87.777 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.65% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.48% годовых. Средневзвешенная цена – 76.7339% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.47% годовых.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚗«ЛК «Роделен» ("ruBBB" – Expert RA) 31 января планирует разместить выпуск облигаций серии 001P-04 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 30 дней. Предусмотрена оферта после 30-го купона, а также амортизация. Ставка 1-30 купонов – 14% годовых. Организатор выпуска – ИК «Иволга Капитал». ПВО – «Центротраст».

🏗«СибАвтоТранс» ("BB-|ru| / Стабильный" – НРА) 2 февраля планирует разместить выпуск облигаций серии 001P-01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 4 года, купонный период – 91 день. Ориентир ставки 1-го купона – 17-18% годовых, индикативная доходность к погашению – 18.11-19.25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор и агент по размещению – «ИВА Партнерс».

📝Совфед разрешил НПФ оказывать услуги консультантов и агентов на финрынке. Документ разрешает НПФ совмещать консультационные и информационные услуги в сфере финрынка, а также деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора с деятельностью по НПО и ОПС. При этом НПФ смогут выступать агентами при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев. Эти новые услуги НПФ сможет оказывать лишь при условии, что размер его вознаграждения от них в совокупности за год не превышает 50% среднего за три предшествующих года совокупного размера оплаты его услуг от деятельности по НПО и ОПС. 👉Подробнее

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 26 января:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 46023 (ОФЗ-АД)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 4.5985% perp., USD (4)
• Газпром, 3.897% perp., EUR (5)

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💩 Держатели долларовых евробондов VEON согласовали изменения условий их обслуживания. Изменения поддержали держатели 97,6% евробондов при необходимом уровне не менее 75% (от номинальной стоимости находящихся в обращении бумаг). Следующий этап – получение судебного одобрения схемы, суд в Лондоне рассмотрит этот вопрос 30 января.

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 января:

🍏 Fix Price опубликовал операционные результаты за IV кв. 2022 года. По итогам года компания увеличила выручку на 20,5% г/г, до 277,6 млрд руб. В частности, розничные продажи выросли на 21,1%, до 246,2 млрд руб., оптовые – на 15,8%, до 31,4 млрд. Рентабельность по EBITDA превысила средний уровень за 2020-2021 гг., что соответствует изначальному прогнозу, данному во время IPO. Акции Fix Price отреагировали на отчет ростом.

В Fix Price также подтвердили намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов. Сейчас ритейлер прорабатывает решения, учитывающие интересы всех акционеров при действующих регуляторных и санкционных ограничениях. (Прайм)

🛳«Совкомфлот» проведет заседание совета директоров. В повестке среди прочих вопросов – утверждение программы биржевых облигаций и политики компании в области раскрытия информации.

🏛 Московская биржа также проведет заседание совета директоров. В повестке – утверждение правил листинга площадки в новой редакции.

📢«Мегафон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат» – ключевого игрока на рынке мобильной коммерции для усиления направления финансовых технологий. Оператор приобрел 100% компании у структур USM.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏢«ЛЕГЕНДА» ("ruBBB-" – Expert RA) утвердила условия программы биржевых облигаций серии 002Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет.

🛒«Сахарная Компания «Столица» допустила технический дефолт по 5-му купону облигаций серии 01 на сумму 193.47 тыс. рублей. Причина неисполнения – приостановление операций по расчетным счетам эмитента.

🇷🇺Минфин РФ предлагает вернуть порог для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) – ликвидная часть фонда снизится с 10% ВВП до 7% ВВП, как это было ранее, при этом она не будет учитываться при осуществлении "антикризисных" инвестиций, следует из пояснительной записки к проекту поправок в Бюджетный кодекс РФ. 👉Подробнее

🎥 Cbonds Weekly News – 84-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, каков объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, уточнили, для чего в России предлагают ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов, спросили у Президента НАУФОР, что показали проверки профучастников финансового рынка в прошлом году, а также представили традиционный дайджест размещений и узнали, почему Moody's повысило Узбекистану долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР;
• Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития, «Эксперт РА»;
• Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк;
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds.

👉Запись уже доступна:
- на YouTube
- на Rutube

Полезного просмотра!

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 27 января:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6)

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 4.375% 27jan2032, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П09 (15 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 1 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 9.4% годовых, эффективной доходности – не выше 9.62% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН.

#Премаркетинг
🪓 «Сегежа Групп», 003P-02R (не менее 4 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 31 января.

Ориентир ставки купона – 10,85-11,05% годовых, доходности к оферте – 11,3-11,52% годовых.

📝Организаторами выступают АК БАРС Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, МКБ, МТС-Банк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 января:

💩 Правительство России отправило на доработку сделку по продаже компанией Veon оператора связи «Вымпелком», работающего в России под брендом «Билайн», российскому менеджменту. При этом об отказе в совершении сделки речь не идет. Обсуждаются пожелания Минфина для согласования правкомиссии. (ТАСС)

💿 «ТМК» – последний день для получения дивидендов. В понедельник, 30 января, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 9 мес. 2022 года в размере 6,78 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность – 7,3%. Дата закрытия реестра – 31 января.

📱 Positive Technologies опубликовала предварительные итоги деятельности в 2022 году. Диапазон по показателю «отгрузки» (ранее – «продажи»), по данным компании, составит 14-14,8 млрд рублей. Менеджмент ожидает итоговый объем на уровне 14,5 млрд руб. В 2021 году объем продаж компании составил 7,8 млрд руб.

📀 Предприятия «Селигдара» в 2022 году увеличили производство золота на 6% в сравнении с предыдущим годом – до рекордных 7,555 т, следует из сообщения компании. При этом холдинг в прошлом году добыл 14,2 млн т золотой руды, что на 15% ниже показателя 2021 года. Реализация золота по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8% до 7,587 т. (Прайм)

💰💰Банки РФ начнут раскрывать отчетность по РСБУ с I квартала – ЦБ РФ

Банки РФ начнут раскрывать отчетность по РСБУ уже по итогам текущего квартала, а также за прошлый год, а по МСФО у них будет право на раскрытие, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов.

☑️«С этого года у нас обязательное раскрытие по РСБУ, будет первое раскрытие, соответственно, это первый квартал. Ну и там же будет раскрытие за 2022 год, которое тоже обязательно для банков. По МСФО у нас будет право на раскрытие. Но и те, и иные формы будут с определенными изъятиями – там, где потенциальные риски санкционные несут отдельные элементы».

#Премаркетинг
🪓 «Сегежа Групп», 003P-02R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 31 января. Объем размещения увеличен до 6 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10,6% годовых, доходности к оферте – 11,03% годовых.

📝Организаторами выступают АК БАРС Банк, БКС КИБ, Велес Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС-Банк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П09

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 февраля. Объем выпуска увеличен и составит 35 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.2% годовых, эффективной доходности – 9.41% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН.