Cbonds.ru
30.8K subscribers
4.3K photos
62 videos
35 files
14.1K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от https://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info
Реклама: adv@cbonds.info
Регистрация РКН: https://goo.su/ikNYw

Проекты: https://t.iss.one/investfundsru https://t.iss.one/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​#ИтогиРазмещения
📨 Почта России, БО-002P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.4% годовых/11.73% годовых
Дюрация к put: 3.94

Количество сделок на бирже: 529
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 2.8 млрд рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк.
June 9, 2022
​​#ИтогиРазмещения
💻 Ред Софт, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.4% годовых
Дюрация: 2.04

Количество сделок на бирже: 411
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 13 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (21%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.
June 9, 2022
June 9, 2022
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 июня

🌻Aragvi Holding International: «Позитивный прогноз обусловлен увеличением масштабов и улучшением диверсификации Компании после расширения своего сегмента происхождения и маркетинга в Аргентине и Германии. Увеличение масштабов и диверсификации также подкрепляется приобретением сербских активов. Компания придерживается консервативной структуры капитала и политики управления рисками, что указывает на укрепление ее кредитного профиля». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
June 9, 2022
June 9, 2022
June 9, 2022
June 9, 2022
​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰Московская биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Мосгорломбард» серии 001P на 5 млрд рублей. Эмитентом выступит АО «МГКЛ» (управляющая компания ГК «Мосгорломбард»). Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок действия программы – 15 лет. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 5 лет (1 850 дней). Возможность их досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.

📈Международные резервы РФ с 27 мая по 3 июня выросли на 0,3% и составили $591,3 млрд, говорится в материалах ЦБ РФ.
June 9, 2022
June 9, 2022
🎥 Cbonds Weekly News – 52-й выпуск уже на YouTube

🔍 В этот раз мы узнали, кому больше всех навредил новый пакет санкций от ЕС, кто сможет отсрочить уплату налогов на доход от еврооблигаций, чем закончится история с «Калитой», какие варианты реструктуризации своих бондов предлагает OR Group, а также о новых и готовящихся выпусках бондов.

👨🏻‍💻 Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, старший аналитик, "Альфа-Банк";
• Илья Винокуров, член Совета «Ассоциации владельцев облигаций»;
• Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.РФ;
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения.

👉 Выпуск уже доступен на YouTube-канале Cbonds

👀 Приятного просмотра!
June 9, 2022
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,08% (0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,15% (🔻17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
18,01% (🔻81 б.п.)

🗓 Календарь событий

⚡️
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (пресс-релиз – 13:30 (мск), пресс-конференция – 15:00 (мск))

Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🛢Башнефть, БО-07 (5 млрд)
💵КарМани, БО-001-02 (300 млн)
💰Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
📝Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)

Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds
June 10, 2022
June 10, 2022
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июня

💺Аэроклуб «Умеренно позитивные оценки систематического риска бизнес-профиля компании обусловлены лидирующими позициями на рынке делового туризма. Поддержку рейтингу оказывает умеренно положительная оценка специфического риска, в том числе связанная со значительным разнообразием услуг и каналов связи. Негативное влияние на оценку финансового профиля оказывает волатильность рынка делового туризма в последние годы, сказавшаяся на объёмах операционной деятельности, при сохранении умеренной долговой нагрузки и небольшом запасе прочности по обслуживанию долга». (Пресс-релиз НКР)
June 10, 2022
June 10, 2022
June 10, 2022
June 10, 2022
​​📝Поиск облигаций: рассылка новых эмиссий по сохраненным запросам

На сайте Cbonds по сохраненным запросам в поиске облигаций теперь можно ежедневно получать рассылку со списками новых облигаций, которые удовлетворяют сохраненным критериям поиска.

Например, если у вас есть сохраненный запрос в поиске облигаций, по которому вы получаете список российских облигаций банковского сектора с доходностью от 8 до 9% годовых, то ежедневно вы можете получать список новых облигаций, которые также удовлетворяют этим критериям поиска.

📨Письма будут приходить ежедневно на почту и в Telegram.

Подписаться на рассылку можно в личном кабинете на закладке с пользовательскими настройками.
June 10, 2022
June 10, 2022
June 10, 2022
June 10, 2022