Казахстан увеличивает закупки метанола

Железнодорожные поставки метанола в Казахстан выросли в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом в условиях усиления спроса. Из-за отсутствия собственного производства страна импортирует продукт из России и Узбекистана. Потребление метанола повысилось благодаря производителям высокооктановых компонентов бензина. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusНефтехимия #метанол

Среднесуточное производство нефти в Азербайджане в марте снизилось на 3% или 16 тыс. барр./сут., до 515 тыс. барр./сут., согласно предварительным данным Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР). Уменьшение добычи в стране, которое происходит уже четыре месяца подряд, связано с дальнейшим снижением производства на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море.

Добыча на АЧГ понизилась в марте на 15 тыс. барр./сут. по сравнению с предыдущим месяцем, до 374 тыс. барр./сут. В то же время производство нефти на собственных месторождениях ГНКАР уменьшилось лишь на 1 тыс. барр./сут., до 141 тыс. барр./сут.

Министерство энергетики Азербайджана пока не опубликовало свою оценку добычи нефти за март в баррелях, но сообщило, что среднесуточное производство жидких углеводородов в стране – нефти вместе с газовым конденсатом – сократилось в марте на 2% по сравнению с февралем, до 83,9 тыс. т/cут.

Добыча нефти на АЧГ в марте оказалась на самом низком уровне, по крайней мере, с января 2021 г., когда ГНКАР начала предоставлять данные о добыче нефти в баррелях. BP является оператором проекта АЧГ с долей в 30,37%, а доля ГНКАР составляет 25%.

Максимальный уровень производства нефти на АЧГ был достигнут в 2010 г., когда он составил 820 тыс. барр./сут. Комплекс в настоящее время включает шесть морских платформ. В 2024 г. на проекте ожидается рост среднесуточной добычи в связи с планами BP ввести в строй в I квартале следующего года новую платформу Azeri Central East (ACE) мощностью 100 тыс. барр./сут. Ожидается, что платформа обеспечит добычу 300 млн барр. нефти в течение всего срока ее работы, сообщила BP на прошлой неделе.

Истощение запасов в разрабатываемых залежах АЧГ привело к тому, что общий объем добычи нефти и конденсата в Азербайджане в 2022 г. уменьшился до 32,6 млн т – это самый низкий показатель с 2006 г. В период 2007-2010 гг. добыча жидких углеводородов в Азербайджане ежегодно росла, чему способствовало поэтапное увеличение добычи на АЧГ за счет ввода в строй в течение 2005-2008 гг. четырех платформ. Начиная с 2011 г., добыча жидкого углеводородного сырья в Азербайджане снижается.

Страна является участником соглашения ОПЕК+, но добывает существенно меньше своей квоты в этом соглашении. В марте добыча нефти в Азербайджане оказалась ниже квоты почти на 170 тыс. барр./сут.

#ArgusНефть #ArgusРынокКаспия

​Казахстанский Kebco подорожал в марте

Средняя премия на казахстанский сорт Kebco в Средиземноморье составила в марте $0,15/барр. (cif Аугуста) к Североморскому датированному по сравнению со скидкой $2,07/барр. в феврале. Подорожание объясняется повышенным спросом на среднетяжелую нефть в Европе из-за введения Евросоюзом эмбарго на ввоз российской нефти, вследствие которого Юралс отгружается в другие регионы. Ценовой спред между котировками Kebco, приведенными к порту отгрузки, и ценами на Юралс почти не изменился, составив $28,70/барр. в марте по сравнению с $28,50/барр. в феврале (fob Новороссийск).

Kebco был выделен в отдельный сорт в 2022 г. после того, как разница между ценами на нефть одного и того же качества казахстанского и российского производства существенно увеличилась. Ранее все эти объемы продавались как сорт Юралс. Начало военного конфликта на территории Украины и последовавшие санкции привели к значительному росту скидок на Юралс. В начале весны 2022 г. Юралс казахстанских компаний в Европе продавался с таким же дисконтом, как и объемы российского сырья. Впоследствии продавцам казахстанской нефти удалось убедить покупателей в том, что такие скидки не должны распространяться на данное сырье, несмотря на использование транспортной инфраструктуры России. Казахстанские производители стали поставлять партии нефти под названием Kebco (Kazakh Export Blend Crude Oil) в отличие от прежнего названия Rebco (Russian Export Blend Crude Oil). Argus после консультаций с участниками рынка запустил котировки Kebco на условиях поставки cif Аугуста в октябре 2022 г.

Проследить за изменениями котировки Kebco, а также отслеживать динамику цен на рынке нефти вы можете с помощью сервиса Argus Crude.

#ArgusCrude #Kebco

Ситуация на мировом рынке серы на протяжении последних лет отличалась крайне высокой волатильностью. В середине 2022 г. стоимость серы резко сократилась с максимальных значений, достигнутых в первом полугодии. Этому способствовал фундаментальный рыночный фактор – избыток предложения в условиях слабого спроса.

Какие изменения ожидаются на рынке серы? Какие факторы будут определяющими в среднесрочной перспективе? Как развивается ситуация в Казахстане – ключевом экспортере серы в Центральной Азии?

Эти и другие вопросы приглашаем обсудить на вебинаре Argus "Рынок серы: обзор текущей ситуации и перспектив в Казахстане и в мире", который пройдет 19 апреля в 15:00 (Астана) / 14:00 (Ташкент)

Регистрируйтесь бесплатно по ссылке https://event.on24.com/wcc/r/4187913/5FCF459A957183DA4AFEB0FF8917971D?partnerref=telegram

#ArgusУдобрения #ArgusСера

Уже сегодня пройдет вебинар, посвященный перспективам развития рынка серы в Казахстане и в мире.
Начало 19 апреля в 15:00 (Астана) / 14:00 (Ташкент).

Ключевые темы:
• ключевые производители и потребители серы в мире,
• конъюнктура рынка серы в среднесрочной перспективе,
• динамика цен на серу,
• динамика объемов выпуска и экспорта серы в Казахстане.

Спикеры
• Марианна Борисова, Менеджер проектов, Consulting, Argus
• Татьяна Давыдова, Руководитель отдела, Минеральные Удобрения, Argus

Успейте зарегистрироваться!

#ArgusУдобрения #ArgusСера

Экспорт нефтепродуктов из Казахстана. Итоги года и перспективы 2023 г.

Как и в предыдущие годы Казахстан сфокусируется на отгрузках темных нефтепродуктов, поскольку моторное топливо планируется поставлять только на внутренний рынок. Это приведет к сохранению спроса на железнодорожные цистерны для экспортных перевозок мазута и вакуумного газойля (ВГО). Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия

Для рынка энергетического угля 2022 г. был неспокойным: цены на морские партии топлива достигли рекордного уровня, а глобальные торговые потоки изменились. В начале 2023 г. стоимость снижалась, также восстановилась корреляция между мировыми ценовыми эталонами. В новом обзоре Argus наши аналитики описывают ключевые тенденции мирового рынка угля, за которыми стоит следить в ближайшие месяцы.

#ArgusУголь

Узнайте о том, какие изменения ожидаются на рынке серы и какие факторы будут определяющими в среднесрочной перспективе на вебинаре Argus, посвященном перспективам развития рынка серы в Казахстане и в мире.

Вебинар доступен после регистрации по ссылке.

Спикеры вебинара
• Марианна Борисова, Менеджер проектов, Consulting, Argus
• Татьяна Давыдова, Руководитель отдела, Минеральные Удобрения, Argus

#ArgusСера

Спрос на дорожный битум (БНД) в Казахстане в 2023 г. может вырасти на 18% по сравнению с прошлым годом. Интерес к продукту будет обеспечен благодаря реализации программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол», которая, в частности, предусматривает строительство и реконструкцию 10,5 тыс. км автодорог в текущем году. Дорожно-строительные работы пройдут на нескольких крупных автотрассах страны. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusНефтепродукты #битум

Argus внес изменения в методику определения котировок бензина в Европе

Потребление бензина в Европе в условиях ужесточения экологических требований смещается в сторону марки E10 с максимальным содержанием биоэтанола 10%. Между тем как ранее в регионе преобладала марка Е5 с показателем 5% (E5). В Европе 21 страна, включая Великобританию, либо уже перешла на новый сорт бензина, либо находится в процессе его поэтапного внедрения, а E10 получает все более широкое распространение в Северо-Западной Европе. Международное ценовое агентство Argus, которое публикует котировку баржевых партий оксигенированного бензина Eurobob oxy, используемую в качестве основного эталона ценообразования в физических и деривативных контрактах в Европе, объявило об изменениях, которые будут отражать новую конъюнктуру рынка.

Е5 и Е10 — это марки готового бензина с добавлением биоэтанола, которые продаются на заправочных станциях в Европе. Однако баржевые партии «неготового» бензина — то есть до добавления компонента биотоплива — в Европе обычно наиболее активно реализуются на спотовом рынке. Eurobob oxy — это бензиновая смесь, в которую добавляется 5% этанола для получения готовой марки E5. Eurobob non-oxy представляет собой смесь, в которую добавляется 10% этанола для получения готовой марки E10.

По мере увеличения потребления марки E10 неоксигенированный бензин постепенно становится стандартом европейского рынка. За прошедший год объемы спотовой торговли баржевыми партиями неоксигенированного бензина Eurobob non-oxy (E10) в течение нескольких месяцев превышали аналогичный показатель для оксигенированного продукта Eurobob oxy.

С 1 января 2024 г. Argus будет рассчитывать котировку оксигенированного бензина Argus Eurobob oxy (E5) как надбавку/скидку к цене на неоксигенированный продукт (E10). Котировка баржевых партий неоксигенированного бензина Eurobob non-oxy (E10) будет по-прежнему определяться на основе средневзвешенной по объему цены сделок, заключенных в течение биржевого дня.

#Argusнефтепродукты #Argusбензин #Eurobob

Argus включил цену на нефть WTI Мидленд в расчет котировки Североморский датированный. Агентство также будет публиковать котировку Датированный BFOET, чтобы помочь участникам рынка оценить влияние сорта WTI на значение североморского эталона.

Международное ценовое агентство Argus со 2 мая включило WTI качества Мидленд в корзину из шести сортов нефти, цены на которые учитываются при формировании котировки Североморский датированный. В целях повышения прозрачности рынка Argus будет публиковать прежнюю котировку, которая рассчитывается на основе наиболее низкой из цен на пять сортов нефти в корзине — Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль — под новым названием Датированный BFOET. Сохранение этой котировки поможет участникам рынка понять влияние сорта WTI на формирование североморского эталона ввиду изменения подхода к его расчету.

В преддверии добавления американского сорта в корзину Североморского датированного Argus в сентября 2018 г. начал публиковать котировки партий WTI Мидленд с доставкой в Роттердам, а также вариант Североморского датированного, включающий эту цену, — в феврале 2019 г. Argus — единственное ценовое агентство, способное с помощью сравнительного анализа этих котировок в полной мере осветить влияние включения ведущего американского сорта нефти на значения североморского эталона. С февраля 2019 г. среднее значение котировок Североморского датированного, включающего WTI, было бы в среднем на 67 центов/барр. ниже, чем среднее значение котировок Североморского датированного, рассчитанного по традиционной методике, а цена на WTI определяла бы уровень котировки в 49% случаев. Максимальная разница в значениях эталона, рассчитанного по этим двум методикам, наблюдалась 30 марта 2020 г. и составляла $5,42/барр.

Резкое сокращения объемов добычи и продаж легкой малосернистой нефти в Северном море за два последних десятилетия поставило под сомнение перспективы Датированного Брент как важнейшего мирового эталона цены на нефть, несмотря на добавление новых европейских сортов в корзину. Экспорт WTI Мидленд из США в Европу в 2022 г. превысил 900 тыс. барр./сут., что значительно больше, чем суммарный объем добычи пяти сортов нефти, формирующих эталон, который составляет 670 тыс. барр./сут. Торги сортом WTI Мидленд в регионе Мексиканского залива отличаются непревзойденной ликвидностью, прозрачностью и большим количеством участников, что позволяет сорту быть базовым сырьем для переработчиков по всему миру, а цене на него — быть важным компонентом ценообразования на международных рынках нефти.

#Argusнефть

Казахстан сократит экспорт газа в 2023 году

Казахстан в 2023 г. не только сократит экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ), но и может увеличить его импорт. Перевозки дополнительных железнодорожных партий газа из-за рубежа потребуются для предотвращения дефицита на фоне усиления спроса на топливо со стороны крупных промышленных потребителей. Казахстанские производители СУГ в прошлом году снизили экспортные поставки продукта. Сокращение отгрузок за рубеж произошло на фоне увеличения поставок на внутренний рынок и снижения объемов производства. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusLPG #ArgusТранспортКаспия

Среднесуточное производство нефти в Азербайджане в апреле составило 512 тыс. барр./сут., по данным министерства энергетики страны. Добыча уменьшилась на 3 тыс. барр./сут. относительно марта и оказалась на 172 тыс. барр./сут. или на 25% ниже квоты страны в соглашении ОПЕК+.

Снижение добычи происходит уже пять месяцев подряд и в основном связано с уменьшением производства на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море. В апреле добыча нефти на АЧГ уменьшилась на 2 тыс. барр./сут., до 372 тыс. барр./сут. Такие данные приводит Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР). При этом сокращение производства нефти в апреле произошло и на собственных месторождениях ГНКАР – на 1 тыс. барр./сут., до 140 тыс. барр./сут.

Оператором проекта АЧГ с долей в 30,37% является BP, а ГНКАР владеет долей в размере 25%.

Нефтяная квота Азербайджана в соглашении ОПЕК+ составляет 684 тыс. барр./сут. до конца 2023 г. Сделка ОПЕК+ распространяется только на нефть и не ограничивает добычу газового конденсата. Но производство конденсата в Азербайджане в апреле также уменьшилось: на 3 тыс. барр./сут., до 114 тыс. барр./сут.

Суммарная добыча нефти и конденсата в Азербайджане в январе-апреле составила 10,2 млн т или в среднем 639,4 тыс. барр./сут., следует из данных министерства энергетики. Из этого объема добыча нефти составляла 522,6 тыс. барр./сут., а конденсата – 116,8 тыс. барр./сут., но министерство не раскрывает эти показатели в тоннах.

Добыча жидкого углеводородного сырья в январе-апреле включала 6,2 млн т нефти с проекта АЧГ, 1,5 млн т конденсата с газового проекта Шах-Дениз, а также 2,5 млн т нефти и конденсата с месторождений ГНКАР, сообщило министерство энергетики.

Максимальный уровень производства нефти на АЧГ был достигнут в 2010 г., когда он составил 820 тыс. барр./сут. Комплекс в настоящее время включает шесть морских платформ. В 2024 г. на проекте ожидается рост среднесуточной добычи в связи с планами BP ввести в строй в I квартале следующего года новую платформу Azeri Central East (ACE) мощностью 100 тыс. барр./сут. Ожидается, что платформа обеспечит добычу 300 млн барр. нефти в течение всего срока ее работы, сообщала BP в апреле.

#Argusнефть

Транспортировка нефтепродуктов в Азербайджан в 2022 г. выросла более чем на 90% относительно предыдущего года. Наибольший рост пришелся на поставки бензина Аи-92 из-за продолжительного ремонта Бакинского НПЗ. В текущем году перевозки импортных партий в Азербайджан могут сократиться на фоне стабильного объема производства на заводе в Баку. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия

Одной из основных тенденций эксперт выделил снижение спроса на продукт в Европе в 2023 году, в то время как импорт в Южную Корею и Китай растет.

Отказ от российского угля из-за санкций привел к диверсификации поставок продукта в Европу и выходу на рынок новых игроков. Среди основных поставщиков были названы Ю.Африка, Колумбия, Казахстан (в основном, в Польшу) и США. Кроме того, эксперт отметил сохраняющуюся конкуренцию угля с газом в рамках процесса энергоперехода на европейском рынке.

Российским производителям угля приходится искать новые направления поставок. При этом цены на уголь российского и нероссийского происхождения выравниваются, что несколько осложнит условия для российских экспортеров в 2023 году.

Многие российские поставщики, а также небольшие торговые компании покинули рынок, и их возвращение маловероятно.

#ArgusCoal

Польша меняет маршруты поставок сжиженного углеводородного газа

Польский рынок СУГ, который почти полностью зависит от импорта, столкнулся с огромными проблемами, когда потоки с востока были прерваны. Это ускорило диверсификацию в направлении поставок из Северо-Западной Европы через порты Польши. В 2022 году морской импорт достиг рекордно высокого уровня. Читайте подробнее в новом обзоре Argus (на английском).

#ArgusLPG

На мировом рынке азотных, фосфорных и калийных удобрений в текущем году установилась понижательная тенденция, которая объясняется действием двух ключевых факторов. Во-первых, предложение превышает спрос, который был неактивным с начала 2023 г. ввиду различных причин, включая недостаток средств у аграриев и низкую стоимость сельхозкультур, неблагоприятную погоду, значительные запасы этих удобрений, а также ожидания участников рынка, что цены продолжат снижаться. Во-вторых, стоимость производства удобрений уменьшилась из-за удешевления сырья, в том числе аммиака и природного газа, и объемы выработки азотных удобрений продуктов увеличились даже в Европе. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#Argusудобрения

22 июня стартовала 5-я юбилейная конференция «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2023». Более 400 участников из 250 компаний и 25 стран собрались в Алма-Ате для обсуждения основных вопросов рынка, личного общения и обмена контактами.

Рауф Гусейнов, руководитель направления Argus Caspian Markets & Caspian Transportation, рассказал о текущем и альтернативных направлениях транзита нефти из Казахстана, отметив, что КТК остается ключевым маршрутом поставок и радикально снизить зависимость или увести объемы с этого направления в ближайшее время не получится.

Кроме того, была представлена информация об объемах поставок по основным направлениям экспорта, а также о пропускной способности этих направлений.

Вместе с аудиторией обсуждались перспективы развития и загрузки альтернативных маршрутов. Среди основных проблем: ограниченная мощность альтернативных направлений, нехватка подвижного парка, высокие транспортные расходы, полная загрузка НПЗ, высокая конкуренция с недорогими объемами из России.

Помимо сохранения доминирующей роли КТК, среди основных перспектив рынка эксперт назвал общий тренд на увеличение добычи, дальнейшее активное снижение зависимости от транзита через Россию, повышение спроса на железнодорожные перевозки, возможность поставок сырья на рынки Центральной Азии.

#ArgusРынокКаспия