Утренний обзор - 02.05.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.52% (5072 п.)
📈 Nasdaq: +0.63% (17548 п.)
📈 Dow Jones: +0.41% (38223 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($2317)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.82% ($83.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.39% (4.614%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с повышением. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 упал на 0.34%, Nasdaq снизился на 0.33%, а Dow Jones вырос на 0.23%. Инвесторы оценивали отчетности, а также итоги заседания ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Заседание ФРС
Центральный банк оставил ставку без изменений на уровне 5.25-5.5%. Помимо этого, ФРС объявила, что лимит объема количественного ужесточения с июня сократится с $60 млрд до $25 млрд. Лимит для ипотечных бумаг останется на уровне $35 млрд.
На пресс-конференции Пауэлл решительно отвергнул возможность продолжения цикла повышения ставки. Для этого, ФРС потребуется увидеть сильные доказательства, что политика не является достаточно ограничительной, а этого пока нет. Отвечая на вопрос о том, что будет делать центральный банк, если инфляция продолжит ускоряться, Пауэлл сказал, что ФРС воздержится от снижения ставок, и планка для их повышения достаточно высока.
Пауэлл не дал четких оценок по таймингу снижения ставки, но позитивно оценил прогресс по инфляции. Он заявил, что не видит опасных сигналов в росте цен в 1-м квартале, подчеркнул последовательный прогресс в росте заработной платы, а также уделил повышенное внимание многим факторам, которые с лагом отражаются в инфляции.
Тем не менее, он признал, что уверенность регулятора в замедлении роста цен теперь ниже из-за более высоких показателей в последние месяцы. Политике нужно больше времени, чтобы выполнить свою работу.
«Заявление не было столь “ястребиным”, как ожидали участники рынка, поскольку в нем не было намека на потенциальное повышение ставок, а лишь предложение оставаться на более высоком уровне, возможно, дольше, чем это устраивает. Заседание предложило рынку ликвидность (более значительное, чем ожидалось, замедление QT) в обмен на время, необходимое для оценки пути инфляции», - отметила Куинси Кросби из LPL Financial.
Динамика рынка
Первоначально основные индексы позитивно отреагировали на объявление итогов заседания ФРС, однако к концу сессии растеряли рост. Этому способствовало продолжение коррекции в акциях полупроводниковых компаний на фоне отчетов AMD #AMD и SMCI #SMCI. Доходности 10-летних казначейских облигаций снизились на 5 б.п. до 4.632%, и сегодня продолжается падение.
Отдельную поддержку Dow Jones обеспечили бумаги Amazon #AMZN и 3M #MMM после неплохих отчетов, а также подъем в J&J #JNJ. Катализатором стало предложение компании выплатить $6.475 млрд в течение 25 лет, чтобы урегулировать десятки тысяч исков против тальковых продуктов.
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на отчетности компаний. Главными станут квартальные результаты Apple #AAPL. Помимо этого, выйдут данные по промышленному сектору, за которым теперь более пристально следят трейдеры. Вчерашние данные показали, что в апреле PMI сферы вновь снизился ниже 50 п. до 49.1 п.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.52% (5072 п.)
📈 Nasdaq: +0.63% (17548 п.)
📈 Dow Jones: +0.41% (38223 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($2317)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.82% ($83.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.39% (4.614%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с повышением. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 упал на 0.34%, Nasdaq снизился на 0.33%, а Dow Jones вырос на 0.23%. Инвесторы оценивали отчетности, а также итоги заседания ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Заседание ФРС
Центральный банк оставил ставку без изменений на уровне 5.25-5.5%. Помимо этого, ФРС объявила, что лимит объема количественного ужесточения с июня сократится с $60 млрд до $25 млрд. Лимит для ипотечных бумаг останется на уровне $35 млрд.
На пресс-конференции Пауэлл решительно отвергнул возможность продолжения цикла повышения ставки. Для этого, ФРС потребуется увидеть сильные доказательства, что политика не является достаточно ограничительной, а этого пока нет. Отвечая на вопрос о том, что будет делать центральный банк, если инфляция продолжит ускоряться, Пауэлл сказал, что ФРС воздержится от снижения ставок, и планка для их повышения достаточно высока.
Пауэлл не дал четких оценок по таймингу снижения ставки, но позитивно оценил прогресс по инфляции. Он заявил, что не видит опасных сигналов в росте цен в 1-м квартале, подчеркнул последовательный прогресс в росте заработной платы, а также уделил повышенное внимание многим факторам, которые с лагом отражаются в инфляции.
Тем не менее, он признал, что уверенность регулятора в замедлении роста цен теперь ниже из-за более высоких показателей в последние месяцы. Политике нужно больше времени, чтобы выполнить свою работу.
«Заявление не было столь “ястребиным”, как ожидали участники рынка, поскольку в нем не было намека на потенциальное повышение ставок, а лишь предложение оставаться на более высоком уровне, возможно, дольше, чем это устраивает. Заседание предложило рынку ликвидность (более значительное, чем ожидалось, замедление QT) в обмен на время, необходимое для оценки пути инфляции», - отметила Куинси Кросби из LPL Financial.
Динамика рынка
Первоначально основные индексы позитивно отреагировали на объявление итогов заседания ФРС, однако к концу сессии растеряли рост. Этому способствовало продолжение коррекции в акциях полупроводниковых компаний на фоне отчетов AMD #AMD и SMCI #SMCI. Доходности 10-летних казначейских облигаций снизились на 5 б.п. до 4.632%, и сегодня продолжается падение.
Отдельную поддержку Dow Jones обеспечили бумаги Amazon #AMZN и 3M #MMM после неплохих отчетов, а также подъем в J&J #JNJ. Катализатором стало предложение компании выплатить $6.475 млрд в течение 25 лет, чтобы урегулировать десятки тысяч исков против тальковых продуктов.
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на отчетности компаний. Главными станут квартальные результаты Apple #AAPL. Помимо этого, выйдут данные по промышленному сектору, за которым теперь более пристально следят трейдеры. Вчерашние данные показали, что в апреле PMI сферы вновь снизился ниже 50 п. до 49.1 п.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 21.10.2024
Более сильные, чем ожидалось, экономические данные за последние недели, включая уверенные розничные продажи в сентябре, убедили большее количество участников рынка в том, что экономика развивается стабильными темпами. Индикатор GDPNow от ФРБ Атланты указывает, что ВВП США в 3-м квартале вырос на 3.4%, против средней оценки аналитиков всего в 2%. На этом фоне рынок закладывает, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. с вероятностью 90%. Как ожидается данные с рынка недвижимости, по предварительным PMI и заказам на товары длительного пользования на этой неделе подтвердят устойчивость экономики.
Помимо этого, на этой неделе отчитается порядка 20% компаний из состава S&P 500. Результаты Tesla #TSLA и General Motors #GM дадут сигналы о состоянии автомобильной промышленности, Texas Instruments #TXN - о сфере чипов, а Philip Morris #PM, Coca-Cola #KO и Colgate-Palmolive #CL - о потребительском спросе на товары первичной необходимости. Около 70 компаний, входящих индекс, уже отчитались, причем 76% из них объявили о прибыли, превысившей прогнозы.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 октября:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (сентябрь)
23 октября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
• «Бежевая книга» ФРС
24 октября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг и производственном секторе (октябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
25 октября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
21 октября - Nucor #NUE
22 октября - General Electric #GE, Philip Morris #PM, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM, 3M #MMM
23 октября - Tesla #TSLA, Coca-Cola #KO, T-Mobile #TMUS, IBM #IBM, AT&T #T, Boeing #BA, Vertiv #VRT
24 октября - UPS #UPS, Honeywell #HON, American Airlines #AAL, Northrop Grumman #NOC, Southwest Airlines #LUV, Dow #DOW
25 октября - Colgate-Palmolive #CL
#США #неделя_впереди
@aabeta
Более сильные, чем ожидалось, экономические данные за последние недели, включая уверенные розничные продажи в сентябре, убедили большее количество участников рынка в том, что экономика развивается стабильными темпами. Индикатор GDPNow от ФРБ Атланты указывает, что ВВП США в 3-м квартале вырос на 3.4%, против средней оценки аналитиков всего в 2%. На этом фоне рынок закладывает, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. с вероятностью 90%. Как ожидается данные с рынка недвижимости, по предварительным PMI и заказам на товары длительного пользования на этой неделе подтвердят устойчивость экономики.
Помимо этого, на этой неделе отчитается порядка 20% компаний из состава S&P 500. Результаты Tesla #TSLA и General Motors #GM дадут сигналы о состоянии автомобильной промышленности, Texas Instruments #TXN - о сфере чипов, а Philip Morris #PM, Coca-Cola #KO и Colgate-Palmolive #CL - о потребительском спросе на товары первичной необходимости. Около 70 компаний, входящих индекс, уже отчитались, причем 76% из них объявили о прибыли, превысившей прогнозы.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 октября:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (сентябрь)
23 октября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
• «Бежевая книга» ФРС
24 октября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг и производственном секторе (октябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
25 октября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
21 октября - Nucor #NUE
22 октября - General Electric #GE, Philip Morris #PM, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM, 3M #MMM
23 октября - Tesla #TSLA, Coca-Cola #KO, T-Mobile #TMUS, IBM #IBM, AT&T #T, Boeing #BA, Vertiv #VRT
24 октября - UPS #UPS, Honeywell #HON, American Airlines #AAL, Northrop Grumman #NOC, Southwest Airlines #LUV, Dow #DOW
25 октября - Colgate-Palmolive #CL
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 21.01.2025
В центре внимания на этой неделе окажутся действия нового президента США Дональда Трампа, который прошел инаугурацию 20 января. Уже было подписано девять документов и отменено 78 указов прошлого президента Байдена. Помимо этого, Трамп заявил, что планирует повысить импортные тарифы до 25% для Канады и Мексики к 1 февраля. Экономический календарь относительно легок с публикацией предварительных PMI и индикаторов сентимента потребителя от Мичиганского университета. В то же время, сезон отчетности набирает обороты. Особое внимание будет сосредоточено на Netflix #NFLX, а также на потребительских компаниях.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в промышленной сфере и секторе услуг от S&P Global (январь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 января - Netflix #NFLX, Prologis #PLD, 3M #MMM, Capital One Financial #COF, United Airlines #UAL, Fifth Third #FITB, Seagate #STX
22 января - Procter & Gamble #PG, Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, GE Vernova #GEV, Travelers #TRV, Halliburton #HAL, Steel Dynamics #STLD
23 января - Intuitive Surgical Group #ISRG, Union Pacific #UNP, CSX #CSX, Freeport-McMoRan #FCX
24 января - American Express #AXP, Verizon Communications #VZ, NextEra Energy #NEE, Fair Isaac #FICO, Archer-Daniels-Midland #ADM
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе окажутся действия нового президента США Дональда Трампа, который прошел инаугурацию 20 января. Уже было подписано девять документов и отменено 78 указов прошлого президента Байдена. Помимо этого, Трамп заявил, что планирует повысить импортные тарифы до 25% для Канады и Мексики к 1 февраля. Экономический календарь относительно легок с публикацией предварительных PMI и индикаторов сентимента потребителя от Мичиганского университета. В то же время, сезон отчетности набирает обороты. Особое внимание будет сосредоточено на Netflix #NFLX, а также на потребительских компаниях.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в промышленной сфере и секторе услуг от S&P Global (январь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 января - Netflix #NFLX, Prologis #PLD, 3M #MMM, Capital One Financial #COF, United Airlines #UAL, Fifth Third #FITB, Seagate #STX
22 января - Procter & Gamble #PG, Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, GE Vernova #GEV, Travelers #TRV, Halliburton #HAL, Steel Dynamics #STLD
23 января - Intuitive Surgical Group #ISRG, Union Pacific #UNP, CSX #CSX, Freeport-McMoRan #FCX
24 января - American Express #AXP, Verizon Communications #VZ, NextEra Energy #NEE, Fair Isaac #FICO, Archer-Daniels-Midland #ADM
#США #неделя_впереди
@aabeta