#США #новости_премаркета
- Apple (#AAPL) теряет 3.3% на фоне снижения ожиданий по доходу из-за короновируса.
- Nasdaq теряет 0,8% на опасениях от Apple и S&P500 падает на 0,5%.
- HSBC (#HSBC) сократит 35000 сотрудников и 100 млрд. долларов в активах в следующие 3 года, а реструктуризация потребует дополнительных издержек на 7,2 млрд. долларов. На премаркете -5%.
- В Брюсселе продолжают обсуждать вопросы по регулированию онлайн-контент Facebook (#FB).
- Генеральный прокурор Нью-Йорка решил не подавать апелляцию на решение суда дать разрешение на объединение T-mobile (#TMUS) и Sprint (#S).
- GM (#GM) продолжает реструктуризацию активов и планирует свернуть продажи в Австралии и Новой Зеландии до 2021 года. Также компания объявила о продаже производсвтенных мощностей в Тайланде. GM рассчитывает получить 1,1 млрд долларов в первом квартале, включая 300 млн. долларов денежными средствами.
- Bombardier (#BDRAF) продает железнодорожный бизнес за 8,2 млрд. долларов. Сделка поможет сократить долговую нагрузку более чем на 50%.
- Apple (#AAPL) теряет 3.3% на фоне снижения ожиданий по доходу из-за короновируса.
- Nasdaq теряет 0,8% на опасениях от Apple и S&P500 падает на 0,5%.
- HSBC (#HSBC) сократит 35000 сотрудников и 100 млрд. долларов в активах в следующие 3 года, а реструктуризация потребует дополнительных издержек на 7,2 млрд. долларов. На премаркете -5%.
- В Брюсселе продолжают обсуждать вопросы по регулированию онлайн-контент Facebook (#FB).
- Генеральный прокурор Нью-Йорка решил не подавать апелляцию на решение суда дать разрешение на объединение T-mobile (#TMUS) и Sprint (#S).
- GM (#GM) продолжает реструктуризацию активов и планирует свернуть продажи в Австралии и Новой Зеландии до 2021 года. Также компания объявила о продаже производсвтенных мощностей в Тайланде. GM рассчитывает получить 1,1 млрд долларов в первом квартале, включая 300 млн. долларов денежными средствами.
- Bombardier (#BDRAF) продает железнодорожный бизнес за 8,2 млрд. долларов. Сделка поможет сократить долговую нагрузку более чем на 50%.
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P сегодня продолжают рост, в моменте +0.6%. Этому способствует поддержка кредитных рынков со стороны ФРС, восстановление розничных продаж в США, хорошие результаты лечения COVID-19 дексаметазоном. Сегодня состоится выступление Пауэлла перед комитетом по финансам палаты представителей. Последнее время рынки не очень любят выступления главы ФРС.
⚠️ На сегодня запланировано выступление Роберта Лайтхайзера перед конгрессом по вопросам развития международной торговли, протекционизма, тарифов и взаимоотношений с ВТО.
🔴 Китай ужесточает карантинные меры. Для того, чтобы покинуть Пекин необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Все школы в городе закрыты, отменено более 1200 авиарейсов. В среду зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19, всего - 137 за время новой вспышки. Из Пекина инфекция распространилась еще в 2 северные провинции. Развитие ситуации вам ничего не напоминает?
🔴🟢 Банки почти в четыре раза увеличили резервы под ожидаемые убытки первого квартал 2020, а прибыль банковской индустрии США сократилась почти на 70% до $18.5 млрд. По словам Федерального агенства по страхованию вкладов США, уровень банковского капитала и ликвидности остается высоким, показатели качества активов стабильны, а количество «проблемных банков» остается на уровне, близком к историческому минимуму.
🟢 Вслед за докладом Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется рекордное восстановление спроса на нефть в следующем году, руководители BP #BP и Total #TOT также выразили оптимизм по отношению к будущим ценам на нефть.
⚠️ МИД Китая заявляет, что ситуация на границе с Индией находится под контролем. Напомним, 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими солдатами вдоль спорной границы двух стран.
Что еще происходит в мире...
🔴 HSBC #HSBC продолжает сокращение 35 000 рабочих мест.
⚠️ Производитель сланца Devon Energy #DVN сократила добычу до уровня 10 тыс. барр./сут.
🟡 Магазины Microsoft #MSFT остаются закрытыми.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P сегодня продолжают рост, в моменте +0.6%. Этому способствует поддержка кредитных рынков со стороны ФРС, восстановление розничных продаж в США, хорошие результаты лечения COVID-19 дексаметазоном. Сегодня состоится выступление Пауэлла перед комитетом по финансам палаты представителей. Последнее время рынки не очень любят выступления главы ФРС.
⚠️ На сегодня запланировано выступление Роберта Лайтхайзера перед конгрессом по вопросам развития международной торговли, протекционизма, тарифов и взаимоотношений с ВТО.
🔴 Китай ужесточает карантинные меры. Для того, чтобы покинуть Пекин необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Все школы в городе закрыты, отменено более 1200 авиарейсов. В среду зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19, всего - 137 за время новой вспышки. Из Пекина инфекция распространилась еще в 2 северные провинции. Развитие ситуации вам ничего не напоминает?
🔴🟢 Банки почти в четыре раза увеличили резервы под ожидаемые убытки первого квартал 2020, а прибыль банковской индустрии США сократилась почти на 70% до $18.5 млрд. По словам Федерального агенства по страхованию вкладов США, уровень банковского капитала и ликвидности остается высоким, показатели качества активов стабильны, а количество «проблемных банков» остается на уровне, близком к историческому минимуму.
🟢 Вслед за докладом Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется рекордное восстановление спроса на нефть в следующем году, руководители BP #BP и Total #TOT также выразили оптимизм по отношению к будущим ценам на нефть.
⚠️ МИД Китая заявляет, что ситуация на границе с Индией находится под контролем. Напомним, 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими солдатами вдоль спорной границы двух стран.
Что еще происходит в мире...
🔴 HSBC #HSBC продолжает сокращение 35 000 рабочих мест.
⚠️ Производитель сланца Devon Energy #DVN сократила добычу до уровня 10 тыс. барр./сут.
🟡 Магазины Microsoft #MSFT остаются закрытыми.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.53% (3265 п.)
📉 Nasdaq: -1.37% (10777 п.)
📉 Dow Jones -1.88% (27082 п.)
🌕 Золото: -1.01% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.82% ($42.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.18% (0.661%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают снижение, чему способствует общий негативный новостной фон вокруг значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в европейских странах и затянувшиеся переговоры по новому пакету стимулов американской экономике. Все основные азиатские индексы сегодня закрылись в минусе, на текущих торгах европейские рынки снижаются еще сильнее.
🔴 Акции Nikola #NKLA падают на 30% на пре-маркете после ухода основателя компании Тревора Милтона с поста генерального директора на фоне обвинений в обмане акционеров компании, а также сообщений о начале расследования Комиссией по ценным бумагам (SEC) и Министерством юстиции США. В свою очередь, акции General Motors, недавно приобретшей 11% акций Nikola, на пре-маркете снижаются на 3.6%.
🔴 По данным Deutsche Welle, Deutsche Bank #DB, по-видимому, сознательно способствовал утечке более чем половины подозрительных транзакций на $2 трлн, которые при этом были особо отмечены правительством США в течение последних 20 лет. Несмотря на заявления банка о том, что инциденты уже расследованы и привели к соответствующим регуляторным решениям, акции #DB падают на 7.9% на пре-маркете. В свою очередь, упомянутые в отчете Deutsche Welle акции американских банков также значительно снижаются - HSBC #HSBC, Standard Chartered #SCBFF, JPMorgan #JPM, BNY Mellon #BK и Barclays #BCS.
🟢 CEO Tesla #TSLA Илон Маск в своем письме акционерам заявил о планах поставить на рынок ~500 тыс. электромобилей по итогам 2020 г., при этом за первое полугодие компания продала примерно 179 тыс. Сегодня компания проводит сразу два важных мероприятия – ежегодное собрание акционеров и Battery Day, на котором должны быть представлены новые технологии производства аккумуляторов.
🟡 Pfizer #PFE совместно с BioNTech #BNTX и Moderna #MRNA опубликовали протоколы финальных стадий испытаний вакцины, которые включают в себя окончательные критерии оценки её эффективности. Испытуемые Moderna будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции через 14 дней после получения второго укола вакцины, а испытуемые альянса Pfizer и BioNTech через 7 дней – в целом эксперты отмечают большую строгость критериев оценки вакцины от Moderna #MRNA, в результате чего она может быть более эффективна. При этом эксперты воздерживаются от оценки влияния параметров финальной стадии клинических испытаний на сроки выхода вакцины.
🟡 Вслед за своими конкурентами Shell #RDS объявила о снижении затрат на добычу нефти и газа на 40% с целью переориентации бизнеса на возобновляемые источники энергии. Трансформация бизнеса затронет все три основные подразделения компании, при этом любое сокращение затрат будет идти уже сверх целевого показателя в $4 млрд, установленного после начала пандемии коронавируса.
🟢 HBO #T вновь опередила Netflix #NFLX в гонке за наградами телевизионной премии «Эмми» - 11 из 30 наград были получены за антиутопическую драму «Хранители». Эксперты отмечают, что создатели цифрового контента по подписке выигрывают значительно больше наград, чем традиционные телеканалы.
Что еще происходит в мире…
🟢 Президент Трамп одобрил сделку Oracle #ORCL и Walmart #WMT по покупке американского сегмента TikTok #BDNCE.
🟢 Walmart #WMT запускает свою собственную марку одежды.
🟡 United Airlines #UAL стала последней авиакомпанией, обратившейся к Президенту Трампу и Конгрессу с просьбой выработать новый пакет помощи отрасли на следующие шесть месяцев.
💎 С технической точки зрения американские индексы пробили важные уровни поддержки, в том числе поэтому мы планируем нарастить долю кэша на случай продолжения коррекции, в особенности в компаниях, которые напрямую зависят от темпов восстановления экономики. На средне- и долгосрочном горизонте мы продолжаем оптимистично смотреть на американский рынок акций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.53% (3265 п.)
📉 Nasdaq: -1.37% (10777 п.)
📉 Dow Jones -1.88% (27082 п.)
🌕 Золото: -1.01% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.82% ($42.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.18% (0.661%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают снижение, чему способствует общий негативный новостной фон вокруг значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в европейских странах и затянувшиеся переговоры по новому пакету стимулов американской экономике. Все основные азиатские индексы сегодня закрылись в минусе, на текущих торгах европейские рынки снижаются еще сильнее.
🔴 Акции Nikola #NKLA падают на 30% на пре-маркете после ухода основателя компании Тревора Милтона с поста генерального директора на фоне обвинений в обмане акционеров компании, а также сообщений о начале расследования Комиссией по ценным бумагам (SEC) и Министерством юстиции США. В свою очередь, акции General Motors, недавно приобретшей 11% акций Nikola, на пре-маркете снижаются на 3.6%.
🔴 По данным Deutsche Welle, Deutsche Bank #DB, по-видимому, сознательно способствовал утечке более чем половины подозрительных транзакций на $2 трлн, которые при этом были особо отмечены правительством США в течение последних 20 лет. Несмотря на заявления банка о том, что инциденты уже расследованы и привели к соответствующим регуляторным решениям, акции #DB падают на 7.9% на пре-маркете. В свою очередь, упомянутые в отчете Deutsche Welle акции американских банков также значительно снижаются - HSBC #HSBC, Standard Chartered #SCBFF, JPMorgan #JPM, BNY Mellon #BK и Barclays #BCS.
🟢 CEO Tesla #TSLA Илон Маск в своем письме акционерам заявил о планах поставить на рынок ~500 тыс. электромобилей по итогам 2020 г., при этом за первое полугодие компания продала примерно 179 тыс. Сегодня компания проводит сразу два важных мероприятия – ежегодное собрание акционеров и Battery Day, на котором должны быть представлены новые технологии производства аккумуляторов.
🟡 Pfizer #PFE совместно с BioNTech #BNTX и Moderna #MRNA опубликовали протоколы финальных стадий испытаний вакцины, которые включают в себя окончательные критерии оценки её эффективности. Испытуемые Moderna будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции через 14 дней после получения второго укола вакцины, а испытуемые альянса Pfizer и BioNTech через 7 дней – в целом эксперты отмечают большую строгость критериев оценки вакцины от Moderna #MRNA, в результате чего она может быть более эффективна. При этом эксперты воздерживаются от оценки влияния параметров финальной стадии клинических испытаний на сроки выхода вакцины.
🟡 Вслед за своими конкурентами Shell #RDS объявила о снижении затрат на добычу нефти и газа на 40% с целью переориентации бизнеса на возобновляемые источники энергии. Трансформация бизнеса затронет все три основные подразделения компании, при этом любое сокращение затрат будет идти уже сверх целевого показателя в $4 млрд, установленного после начала пандемии коронавируса.
🟢 HBO #T вновь опередила Netflix #NFLX в гонке за наградами телевизионной премии «Эмми» - 11 из 30 наград были получены за антиутопическую драму «Хранители». Эксперты отмечают, что создатели цифрового контента по подписке выигрывают значительно больше наград, чем традиционные телеканалы.
Что еще происходит в мире…
🟢 Президент Трамп одобрил сделку Oracle #ORCL и Walmart #WMT по покупке американского сегмента TikTok #BDNCE.
🟢 Walmart #WMT запускает свою собственную марку одежды.
🟡 United Airlines #UAL стала последней авиакомпанией, обратившейся к Президенту Трампу и Конгрессу с просьбой выработать новый пакет помощи отрасли на следующие шесть месяцев.
💎 С технической точки зрения американские индексы пробили важные уровни поддержки, в том числе поэтому мы планируем нарастить долю кэша на случай продолжения коррекции, в особенности в компаниях, которые напрямую зависят от темпов восстановления экономики. На средне- и долгосрочном горизонте мы продолжаем оптимистично смотреть на американский рынок акций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.18% ( 4185 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% ( 13646 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% ( 34297 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1893)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.6% ($68.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.61% (1.608%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Индексы демонстрируют слабую динамику, пока инвесторы ждут еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице. Смешанный сентимент на рынке вызван тем, что инфляционные опасения инвесторов на текущей неделе снизились, однако вместе с тем возникло беспокойство по поводу сокращения программы QE. Рэндал Куорлз, заместитель председателя ФРС по надзору, заявил, что центральному банку необходимо будет в ближайшее время начать обсуждение планов по сокращению покупок облигаций, если экономика продолжит демонстрировать значительный рост после выхода из пандемии. Упоминание о том, что ФРС ослабит сверхмягкую политику, может оказать влияние на рынки. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Представители США и Китая вновь ведут разговоры о торговле. Ранее в четверг главные участники торговых переговоров двух стран провели беседу. Обе стороны предпринимают попытки устранить недоверие, которое существует с тех пор, как предыдущая администрация США спровоцировала двухлетнюю тарифную войну. Сделка, подписанная в январе 2020 года незадолго до начала пандемии Covid-19, призвала Китай увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров, энергии и услуг. Однако в 2020 году Китай на 40% не смог достичь плановых показателей по закупкам, а в 2021 году отстает по импорту. Кроме того, недавно Байден раскритиковал Китай за нарушения прав человека. Все это вселяет новые риски для рынка.
🟢 Команда WallStreetBets вернулась и спровоцировала рост так называемых «мем-акций» в среду. Акции AMC Entertainment #AMC выросли почти на 20%, а GameStop #GME - на 16%, только на этой неделе они выросли более чем на 60% и 37% соответственно.
🟢 Amazon #AMZN заключил сделку по приобретению известной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8.45 млрд. Эта покупка является второй по величине в истории технологического гиганта после приобретения Whole Foods на сумму $13.7 млрд.
🟡 HSBC Holdings Plc #HSBC закрывает розничный банковский бизнес в США и продает большую часть cвоих операций банкам Citizens Bank #CFG и Cathay Bank #CATY, поскольку нацелен развивать международное банковское обслуживание и департамент управления капиталом. HSBC старается переориентировать свою деятельность на Азию, где получает большую часть своей прибыли. Представители пообещали инвестировать около $6 млрд в течение следующих 5 лет в рамках изложенной стратегии.
🟡 Snowflake #SNOW находится в центре внимания инвесторов после публикации финансовой отчетности на постторгах в среду, согласно которой убыток на акцию оказался выше прогнозов.
Сезон отчетности:
🟢 Компания Dollar General #DG представила отчетность за 1 кв 2021 года. Выручка уменьшилась на 0.6% г/г до $8.4 млрд. Прибыль на акцию составила $2.82, что оказалось выше ожиданий. Акции демонстрируют несущественный рост на премаркете.
💎 Индексы продолжают демонстрировать невнятную динамику в ожидании публикации данных по числу первичных заявок по безработице. От ситуации на рынке труда и уровню безработицы зависит курс денежно-кредитной политики регуляторов, поэтому трейдеры уделят особое внимание отчету. Также в отсутствие существенных катализаторов публикация данных может значительно повлиять на настроение участников торгов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.18% ( 4185 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% ( 13646 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% ( 34297 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1893)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.6% ($68.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.61% (1.608%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Индексы демонстрируют слабую динамику, пока инвесторы ждут еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице. Смешанный сентимент на рынке вызван тем, что инфляционные опасения инвесторов на текущей неделе снизились, однако вместе с тем возникло беспокойство по поводу сокращения программы QE. Рэндал Куорлз, заместитель председателя ФРС по надзору, заявил, что центральному банку необходимо будет в ближайшее время начать обсуждение планов по сокращению покупок облигаций, если экономика продолжит демонстрировать значительный рост после выхода из пандемии. Упоминание о том, что ФРС ослабит сверхмягкую политику, может оказать влияние на рынки. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Представители США и Китая вновь ведут разговоры о торговле. Ранее в четверг главные участники торговых переговоров двух стран провели беседу. Обе стороны предпринимают попытки устранить недоверие, которое существует с тех пор, как предыдущая администрация США спровоцировала двухлетнюю тарифную войну. Сделка, подписанная в январе 2020 года незадолго до начала пандемии Covid-19, призвала Китай увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров, энергии и услуг. Однако в 2020 году Китай на 40% не смог достичь плановых показателей по закупкам, а в 2021 году отстает по импорту. Кроме того, недавно Байден раскритиковал Китай за нарушения прав человека. Все это вселяет новые риски для рынка.
🟢 Команда WallStreetBets вернулась и спровоцировала рост так называемых «мем-акций» в среду. Акции AMC Entertainment #AMC выросли почти на 20%, а GameStop #GME - на 16%, только на этой неделе они выросли более чем на 60% и 37% соответственно.
🟢 Amazon #AMZN заключил сделку по приобретению известной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8.45 млрд. Эта покупка является второй по величине в истории технологического гиганта после приобретения Whole Foods на сумму $13.7 млрд.
🟡 HSBC Holdings Plc #HSBC закрывает розничный банковский бизнес в США и продает большую часть cвоих операций банкам Citizens Bank #CFG и Cathay Bank #CATY, поскольку нацелен развивать международное банковское обслуживание и департамент управления капиталом. HSBC старается переориентировать свою деятельность на Азию, где получает большую часть своей прибыли. Представители пообещали инвестировать около $6 млрд в течение следующих 5 лет в рамках изложенной стратегии.
🟡 Snowflake #SNOW находится в центре внимания инвесторов после публикации финансовой отчетности на постторгах в среду, согласно которой убыток на акцию оказался выше прогнозов.
Сезон отчетности:
🟢 Компания Dollar General #DG представила отчетность за 1 кв 2021 года. Выручка уменьшилась на 0.6% г/г до $8.4 млрд. Прибыль на акцию составила $2.82, что оказалось выше ожиданий. Акции демонстрируют несущественный рост на премаркете.
💎 Индексы продолжают демонстрировать невнятную динамику в ожидании публикации данных по числу первичных заявок по безработице. От ситуации на рынке труда и уровню безработицы зависит курс денежно-кредитной политики регуляторов, поэтому трейдеры уделят особое внимание отчету. Также в отсутствие существенных катализаторов публикация данных может значительно повлиять на настроение участников торгов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
Airbnb #ABNB
General Motors #GM
General Electric #GE
Affirm #AFRM
HSBC Holdings #HSBC
ZIM Integrated Shipping Services #ZIM
Технический анализ:
Dell Technologies #DELL
Аналитика:
Промышленный сектор
Топ-пики Wolfe Research
Топ-пики JPMorgan
Акции Китая
Информационные технологии
Полупроводники
Обзор сектора кофе
Разбор сделки
Обновление watchlist:
Bath & Body Works #BBWI
Comerica #CMA
Еврооблигации
Инвестиционные идеи:
Airbnb #ABNB
General Motors #GM
General Electric #GE
Affirm #AFRM
HSBC Holdings #HSBC
ZIM Integrated Shipping Services #ZIM
Технический анализ:
Dell Technologies #DELL
Аналитика:
Промышленный сектор
Топ-пики Wolfe Research
Топ-пики JPMorgan
Акции Китая
Информационные технологии
Полупроводники
Обзор сектора кофе
Разбор сделки
Обновление watchlist:
Bath & Body Works #BBWI
Comerica #CMA
Еврооблигации
Новости премаркета США - 30.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (3971 п.)
📈 Nasdaq: +0.39% (11570 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33892 п.)
🌕 Золото: +0.64% ($1761)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.05% ($86.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.11% (3.744%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка ожидают выхода крупного блока макроэкономической статистики, а также выступления главы ФРС Пауэлла, который может озвучить новые подробности относительно будущей политики центрального банка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Цена газа в Европе впервые с 14 октября превысила $1500 за тыс. куб. м. Цены растут второй день подряд, так как более холодная, чем обычно, погода сигнализировала о повышении спроса, угрожая ускорить истощение запасов.
🔴 В немецкой федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия ввели режим ЧП на фоне энергетического кризиса. Для решения экономических проблем региональное правительство планирует взять на себя долговые обязательства на сумму €5 млрд.
🟢 Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в еврозоне в ноябре замедлила темпы роста в годовом выражении до 10% с октябрьских 10.6%. В месячном выражении цены упали на 0.1%. Оба показателя оказались лучше ожиданий экономистов.
🟢 Власти Китая смягчили ограничения на передвижение в производственных районах города Чжэнчжоу, где находится крупнейший завод Apple #AAPL по производству iPhone.
🟢 По сообщению Reuters, Саудовская Аравия планирует провести китайско-арабский саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпин 9 декабря. Ожидается, что Китай подпишет со странами Персидского залива и другими арабскими государствами десятки соглашений о взаимопонимании в сфере энергетики, безопасности и инвестиций.
🟡 HSBC #HSBC закроет 114 филиалов в Великобритании с апреля 2023 года в связи с необходимостью сократить расходы, а также из-за перехода потребителей на онлайн-банкинг. Помимо этого, HSBC планирует продать свой канадский бизнеса банку Royal Bank of Canada #RY за $13.5 млрд.
💎 Рынок акций консолидируется в преддверии выступления Пауэлла. Стоит отметить, что большинство представителей ФРС, которые высказывались ранее, пытались донести до участников торгов, что еще рано говорить о развороте ястребиной политики регулятора. Вполне вероятно, что риторика руководителя ФРС будет соответствующей. На текущих уровнях мы видим, что «smart money» (хедж фонды) активно снижают аллокацию на акции, в том числе поэтому мы не спешим тратить кэш.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (3971 п.)
📈 Nasdaq: +0.39% (11570 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33892 п.)
🌕 Золото: +0.64% ($1761)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.05% ($86.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.11% (3.744%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка ожидают выхода крупного блока макроэкономической статистики, а также выступления главы ФРС Пауэлла, который может озвучить новые подробности относительно будущей политики центрального банка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Цена газа в Европе впервые с 14 октября превысила $1500 за тыс. куб. м. Цены растут второй день подряд, так как более холодная, чем обычно, погода сигнализировала о повышении спроса, угрожая ускорить истощение запасов.
🔴 В немецкой федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия ввели режим ЧП на фоне энергетического кризиса. Для решения экономических проблем региональное правительство планирует взять на себя долговые обязательства на сумму €5 млрд.
🟢 Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в еврозоне в ноябре замедлила темпы роста в годовом выражении до 10% с октябрьских 10.6%. В месячном выражении цены упали на 0.1%. Оба показателя оказались лучше ожиданий экономистов.
🟢 Власти Китая смягчили ограничения на передвижение в производственных районах города Чжэнчжоу, где находится крупнейший завод Apple #AAPL по производству iPhone.
🟢 По сообщению Reuters, Саудовская Аравия планирует провести китайско-арабский саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпин 9 декабря. Ожидается, что Китай подпишет со странами Персидского залива и другими арабскими государствами десятки соглашений о взаимопонимании в сфере энергетики, безопасности и инвестиций.
🟡 HSBC #HSBC закроет 114 филиалов в Великобритании с апреля 2023 года в связи с необходимостью сократить расходы, а также из-за перехода потребителей на онлайн-банкинг. Помимо этого, HSBC планирует продать свой канадский бизнеса банку Royal Bank of Canada #RY за $13.5 млрд.
💎 Рынок акций консолидируется в преддверии выступления Пауэлла. Стоит отметить, что большинство представителей ФРС, которые высказывались ранее, пытались донести до участников торгов, что еще рано говорить о развороте ястребиной политики регулятора. Вполне вероятно, что риторика руководителя ФРС будет соответствующей. На текущих уровнях мы видим, что «smart money» (хедж фонды) активно снижают аллокацию на акции, в том числе поэтому мы не спешим тратить кэш.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Уолл-Стрит рекомендует инвестировать в европейские акции
💡 На фоне улучшения перспектив экономики Европы после падения цен на энергоресурсы, стратеги Уолл-Стрит начали давать позитивные комментарии по акциям региона.
Bernstein
Управляющая компания считает, что у основного бенчмарка Stoxx 600 все еще сохраняется потенциал роста, несмотря на 7%-ное ралли с начала года. Аналитики отмечают, что бумаги ЕС по-прежнему торгуются с дисконтом как к своим историческими оценкам, так и американским аналогам, а отдача капитала акционерам также превышает показатели в США. Вдобавок, существует гораздо более высокая вероятность превышения консенсус-прогнозов компаниями во время сезона отчетности, учитывая консервативные ожидания.
На этом фоне Bernstein предпочитает инвестировать в компании с низкой долговой нагрузкой, поскольку они могут показать наилучшую устойчивость в период высоких процентных ставок. В среднем, акции компаний с низким долгом росли на 8.7% в год в периоды прошлых европейских рецессий. Среди наиболее интересных имен стратеги выделяют:
✅ Publicis Group #PUB
✅ LVMH Moet Hennessy #LVMH
✅ L’Oréal #LOR
✅ Equinor #EQNR
✅ Airbus #AIR
Barclays
Инвестбанк также имеет позитивный взгляд на европейские акции из-за относительно дешевой оценки по мультипликаторам и все еще низкой экспозиции инвесторов на Европу. Barclays выделяет для покупки следующие компании:
✅ Telefonica Deutschland #O2D
По оценкам Barclays, телекоммуникационная компания покажет уверенный рост выручки, что приведет к ощутимому приросту свободного денежного потока и увеличение дивидендных выплат.
✅ RWE #RWE
По мнению стратегов, рынок недооценивает позитивный эффект от новых инициатив компании в сфере возобновляемых источников энергии.
Morgan Stanley
Инвестбанк назвал две компании, которые с высокой вероятностью превысят консенсус-оценки по результатам за 4-й квартал:
✅ Universal Music Group #UMG
✅ Accor #AC
Стратеги также выделяют для покупки следующие бумаги:
✅ SAP #SAP
✅ Teleperformance #TEP
✅ Elis #ELIS
Bank of America
Аналитики банка определили компании, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Данные имена станут бенефициарами открытия экономики и восстановления потребительского спроса в КНР.
✅ Prosus #PRX
✅ BMW #BMW
✅ Standard Chartered #STAN
✅ HSBC #HSBC
✅ Infineon Technologies #IFX
✅ Porsche #P911
✅ Swatch #UHR
#аналитика #акции #Европа
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 На фоне улучшения перспектив экономики Европы после падения цен на энергоресурсы, стратеги Уолл-Стрит начали давать позитивные комментарии по акциям региона.
Bernstein
Управляющая компания считает, что у основного бенчмарка Stoxx 600 все еще сохраняется потенциал роста, несмотря на 7%-ное ралли с начала года. Аналитики отмечают, что бумаги ЕС по-прежнему торгуются с дисконтом как к своим историческими оценкам, так и американским аналогам, а отдача капитала акционерам также превышает показатели в США. Вдобавок, существует гораздо более высокая вероятность превышения консенсус-прогнозов компаниями во время сезона отчетности, учитывая консервативные ожидания.
На этом фоне Bernstein предпочитает инвестировать в компании с низкой долговой нагрузкой, поскольку они могут показать наилучшую устойчивость в период высоких процентных ставок. В среднем, акции компаний с низким долгом росли на 8.7% в год в периоды прошлых европейских рецессий. Среди наиболее интересных имен стратеги выделяют:
✅ Publicis Group #PUB
✅ LVMH Moet Hennessy #LVMH
✅ L’Oréal #LOR
✅ Equinor #EQNR
✅ Airbus #AIR
Barclays
Инвестбанк также имеет позитивный взгляд на европейские акции из-за относительно дешевой оценки по мультипликаторам и все еще низкой экспозиции инвесторов на Европу. Barclays выделяет для покупки следующие компании:
✅ Telefonica Deutschland #O2D
По оценкам Barclays, телекоммуникационная компания покажет уверенный рост выручки, что приведет к ощутимому приросту свободного денежного потока и увеличение дивидендных выплат.
✅ RWE #RWE
По мнению стратегов, рынок недооценивает позитивный эффект от новых инициатив компании в сфере возобновляемых источников энергии.
Morgan Stanley
Инвестбанк назвал две компании, которые с высокой вероятностью превысят консенсус-оценки по результатам за 4-й квартал:
✅ Universal Music Group #UMG
✅ Accor #AC
Стратеги также выделяют для покупки следующие бумаги:
✅ SAP #SAP
✅ Teleperformance #TEP
✅ Elis #ELIS
Bank of America
Аналитики банка определили компании, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Данные имена станут бенефициарами открытия экономики и восстановления потребительского спроса в КНР.
✅ Prosus #PRX
✅ BMW #BMW
✅ Standard Chartered #STAN
✅ HSBC #HSBC
✅ Infineon Technologies #IFX
✅ Porsche #P911
✅ Swatch #UHR
#аналитика #акции #Европа
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 21.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.83% (4016 п.)
Nasdaq: +0.61% (12767 п.)
Dow Jones: +0.89% (32746 п.)
Золото: -0.69% ($1964)
Нефть марки Brent: +1.25% ($74.62)
US Treasuries 10 лет: +2.44% (3.573%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением. Рынок акций растет, поскольку опасения неминуемого банковского кризиса начали ослабевать. Дополнительную поддержку оказали заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что правительство готово предоставить дополнительные гарантии по вкладам, если банковский кризис усугубится, чтобы остановить цепную реакцию. Сегодня инвесторы будут оценивать февральские данные с рынка недвижимости, а также готовить портфели к завтрашнему объявлению итогов заседания ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Amazon #AMZN сообщил, что сократит еще 9 тыс. сотрудников, после 18 тыс. в январе. Среди прочих, увольнения затронут работающих в облачном подразделении AWS. CEO объяснил сокращение необходимостью снижать расходы в условиях продолжающейся экономической неопределенности.
Moody’s повысило кредитный рейтинг Tesla #TSLA до Baa3, что является инвестиционным классом. Ранее аналогичный шаг совершило S&P. Повышению рейтинга способствовало расширение мощностей, увеличение ассортимента, а также погашение $10 млрд долга за последние три года.
Техас внес HSBC #HSBC в свой санкционный список. Власти штата утверждают, что банк уделяет чрезмерное внимание политике ESG в ущерб финансовым обязательствам перед своими акционерами.
В феврале 2023 года продажи машин в ЕС увеличились на 11.5% г/г и составили 802.8 тыс. Подъем был отмечен по итогам седьмого месяца подряд. Рост по-прежнему связан с низкой сравнительной базой. Продажи Tesla #TSLA взлетели в полтора раза - до 19.3 тыс.
Американская Cruise - подразделение General Motors #GM по производству беспилотных авто - запросила у властей разрешение тестировать свои машины во всей Калифорнии.
По сообщениям СМИ, Vanguard, один из крупнейших провайдеров ETF, готовится покинуть китайский рынок. Компания уведомила власти о завершении работы своего подразделения в Шанхае, которое начала развивать всего два года назад.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.83% (4016 п.)
Nasdaq: +0.61% (12767 п.)
Dow Jones: +0.89% (32746 п.)
Золото: -0.69% ($1964)
Нефть марки Brent: +1.25% ($74.62)
US Treasuries 10 лет: +2.44% (3.573%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением. Рынок акций растет, поскольку опасения неминуемого банковского кризиса начали ослабевать. Дополнительную поддержку оказали заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что правительство готово предоставить дополнительные гарантии по вкладам, если банковский кризис усугубится, чтобы остановить цепную реакцию. Сегодня инвесторы будут оценивать февральские данные с рынка недвижимости, а также готовить портфели к завтрашнему объявлению итогов заседания ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Amazon #AMZN сообщил, что сократит еще 9 тыс. сотрудников, после 18 тыс. в январе. Среди прочих, увольнения затронут работающих в облачном подразделении AWS. CEO объяснил сокращение необходимостью снижать расходы в условиях продолжающейся экономической неопределенности.
Moody’s повысило кредитный рейтинг Tesla #TSLA до Baa3, что является инвестиционным классом. Ранее аналогичный шаг совершило S&P. Повышению рейтинга способствовало расширение мощностей, увеличение ассортимента, а также погашение $10 млрд долга за последние три года.
Техас внес HSBC #HSBC в свой санкционный список. Власти штата утверждают, что банк уделяет чрезмерное внимание политике ESG в ущерб финансовым обязательствам перед своими акционерами.
В феврале 2023 года продажи машин в ЕС увеличились на 11.5% г/г и составили 802.8 тыс. Подъем был отмечен по итогам седьмого месяца подряд. Рост по-прежнему связан с низкой сравнительной базой. Продажи Tesla #TSLA взлетели в полтора раза - до 19.3 тыс.
Американская Cruise - подразделение General Motors #GM по производству беспилотных авто - запросила у властей разрешение тестировать свои машины во всей Калифорнии.
По сообщениям СМИ, Vanguard, один из крупнейших провайдеров ETF, готовится покинуть китайский рынок. Компания уведомила власти о завершении работы своего подразделения в Шанхае, которое начала развивать всего два года назад.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 28.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.04% (4005 п.)
Nasdaq: +0% (12788 п.)
Dow Jones: +0.01% (32634 п.)
Золото: +0.42% ($1964)
Нефть марки Brent: +0.15% ($77.83)
US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.537%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают продолжения развития ситуации с банковским сектором США. Новые заявления представителей финансового регулятора могут стать катализатором для движений. Участники рынка сегодня будут оценивать публикацию мартовского индекса доверия потребителей от СВ. Также особое внимание может быть обращено на отчетность чипмейкера Micron #MU после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Alibaba #BABA планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых подразделений. У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Будет проведено IPO каждой компании по мере готовности. На премаркете акции Alibaba растут примерно на 9%.
CFTC подала иск против криптобиржи Binance и ее CEO Чанпэна Чжао. По мнению ведомства, платформа нарушила правила торговли деривативами, работая без соответствующей регистрации.
Палата представителей США единогласно приняла законопроект, который предписывает госсекретарю работать над тем, чтобы лишить КНР статуса развивающейся страны в международных организациях.
Крупнейшая нефтяная госкомпания КНР China National Petroleum заявила, что ожидает роста импорта нефти в Китай на 6.2% г/г в 2023 году до 540 млн тонн на фоне открытия экономики.
Правоохранительные органы Германии и Франции провели обыски в офисах банков BNP Paribas #BNP, Societe Generale #GLE, HSBC #HSBC и других финансовых институтах по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Berkshire Hathaway #BRKA Уоррена Баффета продолжает увеличивать долю в Occidental Petroleum #OXY. Berkshire с прошлого четверга купила около 3.7 млн бумаг нефтяной компании. В результате доля инвестфирмы в Occidental достигла 23.5%.
Liontown Resources #LTR отказалась от предложения Albemarle, которая проявила готовность приобрести компанию за $3.68 млрд. Liontown заявила, что предложение недооценивает стоимость компании, а также потенциал добывающих проектов.
Disney #DIS приступила к увольнению 7 тыс. сотрудников, о котором предупреждала в феврале. Следующие более крупные этапы увольнений пройдут в апреле и июне.
BP #BP и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) предложили купить 50% израильской NewMed Energy #NWMD, которая владеет долями в крупных газовых месторождениях в Средиземном море. Сделка оценивается в $2 млрд.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.04% (4005 п.)
Nasdaq: +0% (12788 п.)
Dow Jones: +0.01% (32634 п.)
Золото: +0.42% ($1964)
Нефть марки Brent: +0.15% ($77.83)
US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.537%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают продолжения развития ситуации с банковским сектором США. Новые заявления представителей финансового регулятора могут стать катализатором для движений. Участники рынка сегодня будут оценивать публикацию мартовского индекса доверия потребителей от СВ. Также особое внимание может быть обращено на отчетность чипмейкера Micron #MU после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Alibaba #BABA планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых подразделений. У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Будет проведено IPO каждой компании по мере готовности. На премаркете акции Alibaba растут примерно на 9%.
CFTC подала иск против криптобиржи Binance и ее CEO Чанпэна Чжао. По мнению ведомства, платформа нарушила правила торговли деривативами, работая без соответствующей регистрации.
Палата представителей США единогласно приняла законопроект, который предписывает госсекретарю работать над тем, чтобы лишить КНР статуса развивающейся страны в международных организациях.
Крупнейшая нефтяная госкомпания КНР China National Petroleum заявила, что ожидает роста импорта нефти в Китай на 6.2% г/г в 2023 году до 540 млн тонн на фоне открытия экономики.
Правоохранительные органы Германии и Франции провели обыски в офисах банков BNP Paribas #BNP, Societe Generale #GLE, HSBC #HSBC и других финансовых институтах по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Berkshire Hathaway #BRKA Уоррена Баффета продолжает увеличивать долю в Occidental Petroleum #OXY. Berkshire с прошлого четверга купила около 3.7 млн бумаг нефтяной компании. В результате доля инвестфирмы в Occidental достигла 23.5%.
Liontown Resources #LTR отказалась от предложения Albemarle, которая проявила готовность приобрести компанию за $3.68 млрд. Liontown заявила, что предложение недооценивает стоимость компании, а также потенциал добывающих проектов.
Disney #DIS приступила к увольнению 7 тыс. сотрудников, о котором предупреждала в феврале. Следующие более крупные этапы увольнений пройдут в апреле и июне.
BP #BP и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) предложили купить 50% израильской NewMed Energy #NWMD, которая владеет долями в крупных газовых месторождениях в Средиземном море. Сделка оценивается в $2 млрд.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 18.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.46% (4196 п.)
Nasdaq: +0.79% (13291 п.)
Dow Jones: +0.07% (34149 п.)
Золото: +0.29% ($2000)
Нефть марки Brent: +0.17% ($86.39)
US Treasuries 10 лет: -0.11% (3.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы отреагировали ростом на публикацию позитивной макростатистики по ВВП Китая. Ранее многие эксперты подчеркивали, что КНР станет одним из главных драйверов для глобальной экономики в 2023 году. Помимо этого, позитиву на широком рынке способствовали квартальные отчеты Bank of America #BAC и Johnson & Johnson #JNJ. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. В центре внимания - результаты Netflix #NFLX, которые будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
После выхода данных по ВВП Китая за 1-й квартал инвестбанки начали обновлять свои прогнозы. Citigroup пересмотрел свою оценку роста китайской экономики в 2023 году с 5.7% до 6.1%, а JPMorgan - c 6% до 6.4%. Goldman Sachs оставил прогноз неизменным на уровне 6%.
В марте пропускная способность китайских НПЗ поднялась до рекордного уровня. Общий объем переработки нефти достиг 63.9 млн тонн, что соответствует 14.9 млн б/сут. Это на 8.8 выше, чем годом ранее.
Уровень безработицы в Великобритании за три месяца по февраль вырос до 3.8% - выше прогноза в 3.7%. В то же время, годовой рост заработной платы составил 5.9%, что значительно выше прогноза в 5.1%. Несмотря на охлаждение рынка труда, рост зарплат повышает шансы, что на майском заседании Банк Англии повысит ставку.
UBS #UBS направит часть акций, выкупленных в рамках программы байбека, на приобретение Credit Suisse. В интересах акционеров банк решил не проводить допэмиссию для закрытия сделки. UBS запустил программу обратного выкупа на сумму до $6 млрд в марте прошлого года и с тех пор выкупил около 298.5 млн, или 8.47% акций.
Dell #DELL намерен снизить свою зависимость от Китая путем сокращения закупок китайских компонентов ввиду обострения отношений между КНР и США. Вместе с Lenovo и HP эта компания входит в тройку крупнейших продавцов компьютеров в Китае.
Ping An AMC, главный акционер HSBC #HSBC, вновь призвал к расформированию банка, заявив, что кредитор не смог решить основные проблемы бизнес-модели, что привело к ухудшению его операционных показателей.
По данным Bloomberg, Apple #AAPL намерена снять запрет на установку на свои устройства приложений из сторонних магазинов. Соответствующая возможность войдёт в готовящуюся к выходу в сентябре операционную систему iOS 17, которая позволит устанавливать приложения не только из AppStore.
По сообщению Reuters, китайский регулятор может снизить штраф Ant Group, принадлежащей Alibaba #BABA, с $1 млрд до $728 млн. Как пишет агентство, такое решение было принято на фоне стремления властей завершить цикл многолетнего давления на крупные технологические компании.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.46% (4196 п.)
Nasdaq: +0.79% (13291 п.)
Dow Jones: +0.07% (34149 п.)
Золото: +0.29% ($2000)
Нефть марки Brent: +0.17% ($86.39)
US Treasuries 10 лет: -0.11% (3.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы отреагировали ростом на публикацию позитивной макростатистики по ВВП Китая. Ранее многие эксперты подчеркивали, что КНР станет одним из главных драйверов для глобальной экономики в 2023 году. Помимо этого, позитиву на широком рынке способствовали квартальные отчеты Bank of America #BAC и Johnson & Johnson #JNJ. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. В центре внимания - результаты Netflix #NFLX, которые будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
После выхода данных по ВВП Китая за 1-й квартал инвестбанки начали обновлять свои прогнозы. Citigroup пересмотрел свою оценку роста китайской экономики в 2023 году с 5.7% до 6.1%, а JPMorgan - c 6% до 6.4%. Goldman Sachs оставил прогноз неизменным на уровне 6%.
В марте пропускная способность китайских НПЗ поднялась до рекордного уровня. Общий объем переработки нефти достиг 63.9 млн тонн, что соответствует 14.9 млн б/сут. Это на 8.8 выше, чем годом ранее.
Уровень безработицы в Великобритании за три месяца по февраль вырос до 3.8% - выше прогноза в 3.7%. В то же время, годовой рост заработной платы составил 5.9%, что значительно выше прогноза в 5.1%. Несмотря на охлаждение рынка труда, рост зарплат повышает шансы, что на майском заседании Банк Англии повысит ставку.
UBS #UBS направит часть акций, выкупленных в рамках программы байбека, на приобретение Credit Suisse. В интересах акционеров банк решил не проводить допэмиссию для закрытия сделки. UBS запустил программу обратного выкупа на сумму до $6 млрд в марте прошлого года и с тех пор выкупил около 298.5 млн, или 8.47% акций.
Dell #DELL намерен снизить свою зависимость от Китая путем сокращения закупок китайских компонентов ввиду обострения отношений между КНР и США. Вместе с Lenovo и HP эта компания входит в тройку крупнейших продавцов компьютеров в Китае.
Ping An AMC, главный акционер HSBC #HSBC, вновь призвал к расформированию банка, заявив, что кредитор не смог решить основные проблемы бизнес-модели, что привело к ухудшению его операционных показателей.
По данным Bloomberg, Apple #AAPL намерена снять запрет на установку на свои устройства приложений из сторонних магазинов. Соответствующая возможность войдёт в готовящуюся к выходу в сентябре операционную систему iOS 17, которая позволит устанавливать приложения не только из AppStore.
По сообщению Reuters, китайский регулятор может снизить штраф Ant Group, принадлежащей Alibaba #BABA, с $1 млрд до $728 млн. Как пишет агентство, такое решение было принято на фоне стремления властей завершить цикл многолетнего давления на крупные технологические компании.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Новости премаркета США - 28.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4309 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (14696 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (33778 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1872)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($93.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.34% (4.672%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. Согласно финальной оценке ВВП США во 2-м квартале вырос на 2.1% кв/кв, что совпало с предыдущим отчетом и все еще сигнализирует об устойчивости экономики. Число первичных заявок на пособия безработице за неделю выросло на 2 тыс., до 204 тыс. Экономисты ожидали повышения до 215 тыс. Количество заявок продолжает оставаться на исторических минимумах, что говорит о силе рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. На этом фоне доходности казначейских облигаций в моменте продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Два профсоюза штата Невада, представляющие работников ресторанов и барменов, проголосовали за начало забастовки на Лас-Вегас-Стрип. 15 сентября истек срок действия контрактов примерно 40 тыс. работников 22 казино-курортов, принадлежащих MGM #MGM, Caesars #CZR и Wynn #WYNN. Профсоюзы в новых контрактах требуют повысить зарплаты, а также улучшить условия труда. Сроки начала забастовки пока не определены.
🟢 Согласно предварительным данным, темпы роста потребительских цен в Германии в сентябре сократились до 4.5% г/г с августовских 6.1% г/г, против ожиданий в 4.6% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м - на уровне с консенсусом. Рост замедлился почти по всем категориям и особенно в топливе.
🟢 По данным СМИ, банк HSBC #HSBC намерен приобрести китайский бизнес Citigroup #C по управлению благосостоянием с активами на сумму более $3 млрд. Финансовые детали сделки пока неизвестны. Приобретение станет серьезным стимулом для развития бизнеса лондонского банка в Китае. Как ожидается о соглашении будет объявлено в следующем месяце.
🟢 Peloton #PTON и Lululemon #LULU договорились о партнерстве на 5 лет. В рамках соглашения Peloton станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon, а этот ритейлер будет основным партнером компании на рынке спортивной одежды. Ранее корпорации конкурировали друг с другом. Акции Peloton на премаркете растут на 14%, а Lululemon - на 1%.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) анонсировала чат-бота на основе ИИ для Instagram, Facebook и WhatsApp. Общение с помощником Meta напоминает диалоги с ChatGPT. Компания позиционирует его как инструмент для широкого спектра задач от планирования поездок до ответов на вопросы и генерацию изображений. Доступ пользователям еще не открыт, и сроки запуска не обозначены.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4309 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (14696 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (33778 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1872)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($93.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.34% (4.672%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. Согласно финальной оценке ВВП США во 2-м квартале вырос на 2.1% кв/кв, что совпало с предыдущим отчетом и все еще сигнализирует об устойчивости экономики. Число первичных заявок на пособия безработице за неделю выросло на 2 тыс., до 204 тыс. Экономисты ожидали повышения до 215 тыс. Количество заявок продолжает оставаться на исторических минимумах, что говорит о силе рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. На этом фоне доходности казначейских облигаций в моменте продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Два профсоюза штата Невада, представляющие работников ресторанов и барменов, проголосовали за начало забастовки на Лас-Вегас-Стрип. 15 сентября истек срок действия контрактов примерно 40 тыс. работников 22 казино-курортов, принадлежащих MGM #MGM, Caesars #CZR и Wynn #WYNN. Профсоюзы в новых контрактах требуют повысить зарплаты, а также улучшить условия труда. Сроки начала забастовки пока не определены.
🟢 Согласно предварительным данным, темпы роста потребительских цен в Германии в сентябре сократились до 4.5% г/г с августовских 6.1% г/г, против ожиданий в 4.6% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м - на уровне с консенсусом. Рост замедлился почти по всем категориям и особенно в топливе.
🟢 По данным СМИ, банк HSBC #HSBC намерен приобрести китайский бизнес Citigroup #C по управлению благосостоянием с активами на сумму более $3 млрд. Финансовые детали сделки пока неизвестны. Приобретение станет серьезным стимулом для развития бизнеса лондонского банка в Китае. Как ожидается о соглашении будет объявлено в следующем месяце.
🟢 Peloton #PTON и Lululemon #LULU договорились о партнерстве на 5 лет. В рамках соглашения Peloton станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon, а этот ритейлер будет основным партнером компании на рынке спортивной одежды. Ранее корпорации конкурировали друг с другом. Акции Peloton на премаркете растут на 14%, а Lululemon - на 1%.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) анонсировала чат-бота на основе ИИ для Instagram, Facebook и WhatsApp. Общение с помощником Meta напоминает диалоги с ChatGPT. Компания позиционирует его как инструмент для широкого спектра задач от планирования поездок до ответов на вопросы и генерацию изображений. Доступ пользователям еще не открыт, и сроки запуска не обозначены.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 09.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4313 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (15000 п.)
📉 Dow Jones: -0.57% (33405 п.)
🌕 Золото: +0.86% ($1848)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.69% ($87.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: 4.795%/год.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Ухудшение настроений связано с новостями об эскалации палестино-израильского конфликта, которые, в том числе, привели к росту цен на энергоносители. Участники рынка рассчитывают, что высокая стоимость топлива приведет к скачку инфляции и потенциальному ужесточению риторики ФРС. Важно отметить, что американский рынок облигаций сегодня закрыт в связи с праздничным днем. Рынок акций работает в обычном режиме. В предстоящие дни инвесторы будут ждать публикации данных по инфляции и протоколов с заседания ФРС, следить за многочисленными выступлениями представителей ЦБ, а также готовиться к начинающемуся сезону отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство, скорее всего, предпримет меры по борьбе с уклонением от выполнения санкций в отношении российской нефтяной промышленности, которые позволяют стране поставлять нефть дороже потолка в $60 за баррель.
🟢 Общие розничные продажи в Китае во время недавних праздничных выходных выросли на 9% г/г. Потребители продемонстрировали покупательскую силу в секторах предметов роскоши, одежды и спортивных товаров. Наибольшая активность была в крупных и средних городах.
🟢 Крупнейшая китайская компания по производству вакцин Zhifei #300122 заплатит британскому производителю GlaxoSmithKline #GSK $3.05 млрд за эксклюзивные права на распространение вакцины от опоясывающего лишая. Китай является вторым по величине в мире фармацевтическим рынком.
🟢 Citigroup #C подтвердил, что продает китайский бизнес в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов банку HSBC #HSBC. Сделка охватывает общую сумму депозитов и инвестиционных активов в размере около $3.6 млрд. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
🟢 Bristol Myers Squibb #BMY покупает разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati #MTX за $4.8 млрд наличными и $1 млрд в форме акций. Покупка добавит в портфель BMY препарат для лечения рака легких Krazati, уже разрешенный к использованию FDA. Кроме того, компания получает доступ к ряду препаратов для терапии онкологии, находящихся на стадии исследований.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4313 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (15000 п.)
📉 Dow Jones: -0.57% (33405 п.)
🌕 Золото: +0.86% ($1848)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.69% ($87.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: 4.795%/год.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Ухудшение настроений связано с новостями об эскалации палестино-израильского конфликта, которые, в том числе, привели к росту цен на энергоносители. Участники рынка рассчитывают, что высокая стоимость топлива приведет к скачку инфляции и потенциальному ужесточению риторики ФРС. Важно отметить, что американский рынок облигаций сегодня закрыт в связи с праздничным днем. Рынок акций работает в обычном режиме. В предстоящие дни инвесторы будут ждать публикации данных по инфляции и протоколов с заседания ФРС, следить за многочисленными выступлениями представителей ЦБ, а также готовиться к начинающемуся сезону отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство, скорее всего, предпримет меры по борьбе с уклонением от выполнения санкций в отношении российской нефтяной промышленности, которые позволяют стране поставлять нефть дороже потолка в $60 за баррель.
🟢 Общие розничные продажи в Китае во время недавних праздничных выходных выросли на 9% г/г. Потребители продемонстрировали покупательскую силу в секторах предметов роскоши, одежды и спортивных товаров. Наибольшая активность была в крупных и средних городах.
🟢 Крупнейшая китайская компания по производству вакцин Zhifei #300122 заплатит британскому производителю GlaxoSmithKline #GSK $3.05 млрд за эксклюзивные права на распространение вакцины от опоясывающего лишая. Китай является вторым по величине в мире фармацевтическим рынком.
🟢 Citigroup #C подтвердил, что продает китайский бизнес в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов банку HSBC #HSBC. Сделка охватывает общую сумму депозитов и инвестиционных активов в размере около $3.6 млрд. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
🟢 Bristol Myers Squibb #BMY покупает разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati #MTX за $4.8 млрд наличными и $1 млрд в форме акций. Покупка добавит в портфель BMY препарат для лечения рака легких Krazati, уже разрешенный к использованию FDA. Кроме того, компания получает доступ к ряду препаратов для терапии онкологии, находящихся на стадии исследований.
#США #новости_премаркета
@aabeta