Важные события предстоящей недели - 19.09.2021
В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)
22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC
23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 сентября – FedEx #FDX
23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE
Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.
Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.
Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним.
На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO
💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)
22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC
23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 сентября – FedEx #FDX
23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE
Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.
Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.
Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним.
На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO
💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 11.10.2021
Важные события недели:
На этой неделе начинается сезон отчетностей за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 27.6%. Если компании действительно улучшат свои финансовые результаты, то их положительная динамика продлится пятый квартал подряд, что будет являться самой длинной серией с 2005 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов FOMC
14 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
15 октября:
• Базовый индекс розничных продаж (сентябрь)
• Объём розничных продаж (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 октября – BlackRock #BLK, Delta Air Lines #DAL, JPMorgan Chase #JPM
14 октября – Morgan Stanley #MS, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Taiwan Semiconductor #TSM, Alcoa #AA, Rio Tinto #RIO
15 октября – Goldman Sachs #GS
Финансовые результаты крупнейших банков:
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться квартальные отчетности крупных банков. Аналитики Wells Fargo считают, что самым недооцененным аспектом эффективности банков является повышение маржинальности от операций на рынке, а также от традиционных банковских услуг. Ожидается, что прибыль на акцию банков с крупной капитализацией увеличится на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. Также аналитики прогнозируют, что Goldman Sachs #GS, Bank of America #BAC и JPMorgan #JPM продемонстрируют позитивные результаты благодаря проведенным в этот период сделкам по слиянию и поглощению.
Wells Fargo понизил свой прогноз по прибыли на акцию Citigroup #C до $1.41 с $1.71, поскольку ранее Citi продала свои розничные банки в Австралии, что может негативно отразиться на доходах банка. В то же время, аналитики повысили прогнозы по прибыли на акцию Morgan Stanley #MS до $1.66 с $1.48, отразив ожидания дальнейшего улучшения ситуации на рынке капитала.
Корпоративные события:
Медицинская компания Dyne Therapeutics #DYN проведет презентацию своих исследований и разработок на неделе. Plug Power #PLUG также запланировал симпозиум, на котором обсудит основные факторы, влияющие на широкое внедрение водорода для ускорения глобального энергетического перехода.
14-15 октября пройдет заседание FDA, на котором будет обсуждаться вопрос о ревакцинации препаратами от COVID-19 от Moderna #MRNA и Johnson & Johnson #JNJ.
💡 На этой неделе аналитики Barron’s выделили для покупки акции телекомпании Gray Television #GTN. По мнению аналитиков, #GTN - отличная ставка на выживание традиционного телевидения. Компания может стать второй по величине вещательной компанией после завершения сделки по покупке 17 станций у Meredith #MDP за $2.8 млрд. По итогам приобретения, Gray расширит свой охват домохозяйств США до 36%.
💎 За прошедшую неделю рынок акций отыграл часть произошедшей коррекции, при этом уровень волатильности был существенно выше среднего, что говорит об обеспокоенности участников торгов. Основные причины нервозности инвесторов: высокий уровень инфляции, замедление темпов роста экономики, скорое сворачивание части стимулирующих программ, высокие оценки компаний. Но мы считаем, что на текущий момент сохраняются значимые факторы для положительной динамики фондового рынка, которые оправдывают наш оптимистичный настрой:
⁃ Улучшение ситуации с коронавирусом послужит катализатором роста наиболее чувствительных к уровню мобильности населения секторов.
⁃ Хедж фонды снизили размер плеч во время коррекции, что может способствовать восстановлению котировок.
⁃ По-прежнему низкий уровень доходности на облигационном рынке не оставляет альтернатив для размещения существенного капитала.
⁃ Высокие темпы роста экономики относительно средних значений.
⁃ Отсутствие эйфории среди участников торгов.
⁃ Активный с экономической точки зрения последний квартал года.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события недели:
На этой неделе начинается сезон отчетностей за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 27.6%. Если компании действительно улучшат свои финансовые результаты, то их положительная динамика продлится пятый квартал подряд, что будет являться самой длинной серией с 2005 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов FOMC
14 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
15 октября:
• Базовый индекс розничных продаж (сентябрь)
• Объём розничных продаж (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 октября – BlackRock #BLK, Delta Air Lines #DAL, JPMorgan Chase #JPM
14 октября – Morgan Stanley #MS, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Taiwan Semiconductor #TSM, Alcoa #AA, Rio Tinto #RIO
15 октября – Goldman Sachs #GS
Финансовые результаты крупнейших банков:
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться квартальные отчетности крупных банков. Аналитики Wells Fargo считают, что самым недооцененным аспектом эффективности банков является повышение маржинальности от операций на рынке, а также от традиционных банковских услуг. Ожидается, что прибыль на акцию банков с крупной капитализацией увеличится на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. Также аналитики прогнозируют, что Goldman Sachs #GS, Bank of America #BAC и JPMorgan #JPM продемонстрируют позитивные результаты благодаря проведенным в этот период сделкам по слиянию и поглощению.
Wells Fargo понизил свой прогноз по прибыли на акцию Citigroup #C до $1.41 с $1.71, поскольку ранее Citi продала свои розничные банки в Австралии, что может негативно отразиться на доходах банка. В то же время, аналитики повысили прогнозы по прибыли на акцию Morgan Stanley #MS до $1.66 с $1.48, отразив ожидания дальнейшего улучшения ситуации на рынке капитала.
Корпоративные события:
Медицинская компания Dyne Therapeutics #DYN проведет презентацию своих исследований и разработок на неделе. Plug Power #PLUG также запланировал симпозиум, на котором обсудит основные факторы, влияющие на широкое внедрение водорода для ускорения глобального энергетического перехода.
14-15 октября пройдет заседание FDA, на котором будет обсуждаться вопрос о ревакцинации препаратами от COVID-19 от Moderna #MRNA и Johnson & Johnson #JNJ.
💡 На этой неделе аналитики Barron’s выделили для покупки акции телекомпании Gray Television #GTN. По мнению аналитиков, #GTN - отличная ставка на выживание традиционного телевидения. Компания может стать второй по величине вещательной компанией после завершения сделки по покупке 17 станций у Meredith #MDP за $2.8 млрд. По итогам приобретения, Gray расширит свой охват домохозяйств США до 36%.
💎 За прошедшую неделю рынок акций отыграл часть произошедшей коррекции, при этом уровень волатильности был существенно выше среднего, что говорит об обеспокоенности участников торгов. Основные причины нервозности инвесторов: высокий уровень инфляции, замедление темпов роста экономики, скорое сворачивание части стимулирующих программ, высокие оценки компаний. Но мы считаем, что на текущий момент сохраняются значимые факторы для положительной динамики фондового рынка, которые оправдывают наш оптимистичный настрой:
⁃ Улучшение ситуации с коронавирусом послужит катализатором роста наиболее чувствительных к уровню мобильности населения секторов.
⁃ Хедж фонды снизили размер плеч во время коррекции, что может способствовать восстановлению котировок.
⁃ По-прежнему низкий уровень доходности на облигационном рынке не оставляет альтернатив для размещения существенного капитала.
⁃ Высокие темпы роста экономики относительно средних значений.
⁃ Отсутствие эйфории среди участников торгов.
⁃ Активный с экономической точки зрения последний квартал года.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 13.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.21% (4713 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (16395 п.)
📈 Dow Jones +0.05% (35893 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1784)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($74.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.34% (1.467%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС. Ожидается, что центральный банк объявит об ускорении тейперинга, а также представит планы по дальнейшему ужесточению политики. Опубликованные данные в пятницу показали, что инфляция все еще остается на высоком уровне. Единственный фактор, который может изменить решение ФРС относительно ужесточения - ухудшение эпидемиологической обстановки. Однако и с этой стороны вышли позитивные новости из ЮАР, свидетельствующие о низкой летальности омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Новые данные ученых из ЮАР свидетельствуют о том, что риск возникновения осложнений у зараженных омикрон-штаммом в два раза ниже, чем у заболевших предыдущими вариантами. Согласно статистике, летальность омирон-штамма составляет 3%, что значительно ниже значения на уровне 20% у предыдущих штаммов.
🟢15 декабря Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в формате видеоконференции. В пресс-службе Кремля сообщили, что на предстоящий встрече лидеры государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского стратегического партнёрства в 2021 году и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.
🟢 Pfizer #PFE заявил о приобретении фармацевтической компании Arena #ARNA за $6.7 млрд. С помощью сделки Pfizer планирует расширить свою линейку препаратов для лечения рака и воспалительных заболеваний. На премаркете акции Arena подскочили более чем на 95%.
🟢 Австралийская Rio Tinto #RIO согласилась полность списать долг Монголии перед компанией в размере $2.3 млрд. Данное соглашение было достигнуто в рамках ускорения работ на Ою Толгой - одного из крупнейших месторождений меди в мире. Близость Монголии к китайскому рынку, на который приходится более половины мирового потребления меди, придает проекту особую привлекательность.
🔴 Турецкая лира в очередной раз обновила исторический минимум, преодолев отметку 15 лир за доллар. Валюта продолжает снижение из-за опасений по поводу экономической политики президента Эрдогана и перспектив нового снижения процентной ставки ЦБ на заседании в четверг.
💎 Американские индексы вновь подобрались к историческим максимумам. Внимание инвесторов в ближайшие дни будет сосредоточено на результатах заседания ФРС. По-прежнему высокий уровень инфляции, вероятно, побудит регулятора увеличить темпы сокращения ликвидности и заставит задуматься о более скором повышении ставки. Судя по умеренно позитивному настроению на рынке инвесторы надеются, что темпы роста потребительских цен близки или уже находятся на пиковых значениях, а с предстоящим сокращением стимулирования рынки, по-видимому, уже смирились. Продолжаем положительно оценивать рынок акций и совершать сделки под конкретные катализаторы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.21% (4713 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (16395 п.)
📈 Dow Jones +0.05% (35893 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1784)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($74.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.34% (1.467%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС. Ожидается, что центральный банк объявит об ускорении тейперинга, а также представит планы по дальнейшему ужесточению политики. Опубликованные данные в пятницу показали, что инфляция все еще остается на высоком уровне. Единственный фактор, который может изменить решение ФРС относительно ужесточения - ухудшение эпидемиологической обстановки. Однако и с этой стороны вышли позитивные новости из ЮАР, свидетельствующие о низкой летальности омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Новые данные ученых из ЮАР свидетельствуют о том, что риск возникновения осложнений у зараженных омикрон-штаммом в два раза ниже, чем у заболевших предыдущими вариантами. Согласно статистике, летальность омирон-штамма составляет 3%, что значительно ниже значения на уровне 20% у предыдущих штаммов.
🟢15 декабря Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в формате видеоконференции. В пресс-службе Кремля сообщили, что на предстоящий встрече лидеры государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского стратегического партнёрства в 2021 году и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.
🟢 Pfizer #PFE заявил о приобретении фармацевтической компании Arena #ARNA за $6.7 млрд. С помощью сделки Pfizer планирует расширить свою линейку препаратов для лечения рака и воспалительных заболеваний. На премаркете акции Arena подскочили более чем на 95%.
🟢 Австралийская Rio Tinto #RIO согласилась полность списать долг Монголии перед компанией в размере $2.3 млрд. Данное соглашение было достигнуто в рамках ускорения работ на Ою Толгой - одного из крупнейших месторождений меди в мире. Близость Монголии к китайскому рынку, на который приходится более половины мирового потребления меди, придает проекту особую привлекательность.
🔴 Турецкая лира в очередной раз обновила исторический минимум, преодолев отметку 15 лир за доллар. Валюта продолжает снижение из-за опасений по поводу экономической политики президента Эрдогана и перспектив нового снижения процентной ставки ЦБ на заседании в четверг.
💎 Американские индексы вновь подобрались к историческим максимумам. Внимание инвесторов в ближайшие дни будет сосредоточено на результатах заседания ФРС. По-прежнему высокий уровень инфляции, вероятно, побудит регулятора увеличить темпы сокращения ликвидности и заставит задуматься о более скором повышении ставки. Судя по умеренно позитивному настроению на рынке инвесторы надеются, что темпы роста потребительских цен близки или уже находятся на пиковых значениях, а с предстоящим сокращением стимулирования рынки, по-видимому, уже смирились. Продолжаем положительно оценивать рынок акций и совершать сделки под конкретные катализаторы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.63% (4638 п.)
📉 Nasdaq: -1.20% (15394 п.)
📉 Dow Jones -0.27% (36009 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1794)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($81.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.40% (1.771%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций находится под давлением, поскольку инвесторов беспокоят перспективы повышения ставок. Декабрьский отчет по занятости населения еще раз подчеркнул существенное восстановление рынка труда, что обеспечивает целесообразность ужесточения политики ФРС. Технологический сектор вновь демонстрирует наиболее существенное снижение, поскольку на рынке продолжается ротация в акции стоимости и защитные активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 В Женеве начались переговоры между Россией и США. Ожидается, что центральным вопросом на повестке станет проект договора, который Россия направила США и их союзникам в середине декабря. В частности, в него включены положения о взаимном запрете размещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
🟡 Китайский застройщик Shimao объявил о продаже всех проектов в сфере в недвижимости на фоне кризиса в секторе. Ранее компания сообщала о решении использовать собственные средства для погашения своих кредитных обязательств. На данный момент обязательства Shimao по долговым ценным бумагам составляют примерно $10.83 млрд.
🔴 Правительство Сербии заявило, что может в скором времени аннулировать контракты, связанные с литиевым проектом Rio Tinto #RIO стоимостью $2.4 млрд. Разработка проекта является частью усилий Сербии по привлечению инвестиций и стимулированию роста экономики. Однако защитники окружающей среды на протяжении нескольких недель проводят протесты против добычи лития в стране. По их словам, проект может нанести непоправимый ущерб территории.
🔴 Производитель спортивной одежды Lululemon #LULU снизил прогнозы по финансовым результатам за 4-й квартал в связи с нехваткой рабочего персонала и сокращением времени работы магазинов.
🔴 Австралийская авиакомпания Virgin Australia заявила, что отменит порядка 25% рейсов в январе и феврале из-за заражения сотрудников омикрон-штаммом и низкого спроса на авиаперелеты.
🟡 Citigroup #C объявил о введении обязательной вакцинации для сотрудников. Работники, которые не сделают прививку от COVID-19 до 14 января, будут уволены в конце месяца. К настоящему моменту вакцинацию прошли более 90% сотрудников банка.
🟢 Социальная сеть Reddit привлекает банки для своего первичного размещения. Согласно источникам Reuters, компания обратилась за услугами андеррайтинга к Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS и JPMorgan #JPM. Reddit конфиденциально подала заявку на IPO в декабре и нацелена на рыночную оценку в $15 млрд.
💎 Американский рынок начинает торговую неделю в минусе, продолжив коррекцию прошлой недели. Энтузиазм инвесторов умерили протоколы декабрьского заседания ФРС, сигнализирующие о намерении более быстрого ужесточения политики, а также данные по рынку труда опубликованные в пятницу. Среднесрочно смотрим на рынок позитивно, но на краткосрочном горизонте проявляем осторожность и не спешим выкупать просевшие бумаги.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.63% (4638 п.)
📉 Nasdaq: -1.20% (15394 п.)
📉 Dow Jones -0.27% (36009 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1794)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($81.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.40% (1.771%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций находится под давлением, поскольку инвесторов беспокоят перспективы повышения ставок. Декабрьский отчет по занятости населения еще раз подчеркнул существенное восстановление рынка труда, что обеспечивает целесообразность ужесточения политики ФРС. Технологический сектор вновь демонстрирует наиболее существенное снижение, поскольку на рынке продолжается ротация в акции стоимости и защитные активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 В Женеве начались переговоры между Россией и США. Ожидается, что центральным вопросом на повестке станет проект договора, который Россия направила США и их союзникам в середине декабря. В частности, в него включены положения о взаимном запрете размещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
🟡 Китайский застройщик Shimao объявил о продаже всех проектов в сфере в недвижимости на фоне кризиса в секторе. Ранее компания сообщала о решении использовать собственные средства для погашения своих кредитных обязательств. На данный момент обязательства Shimao по долговым ценным бумагам составляют примерно $10.83 млрд.
🔴 Правительство Сербии заявило, что может в скором времени аннулировать контракты, связанные с литиевым проектом Rio Tinto #RIO стоимостью $2.4 млрд. Разработка проекта является частью усилий Сербии по привлечению инвестиций и стимулированию роста экономики. Однако защитники окружающей среды на протяжении нескольких недель проводят протесты против добычи лития в стране. По их словам, проект может нанести непоправимый ущерб территории.
🔴 Производитель спортивной одежды Lululemon #LULU снизил прогнозы по финансовым результатам за 4-й квартал в связи с нехваткой рабочего персонала и сокращением времени работы магазинов.
🔴 Австралийская авиакомпания Virgin Australia заявила, что отменит порядка 25% рейсов в январе и феврале из-за заражения сотрудников омикрон-штаммом и низкого спроса на авиаперелеты.
🟡 Citigroup #C объявил о введении обязательной вакцинации для сотрудников. Работники, которые не сделают прививку от COVID-19 до 14 января, будут уволены в конце месяца. К настоящему моменту вакцинацию прошли более 90% сотрудников банка.
🟢 Социальная сеть Reddit привлекает банки для своего первичного размещения. Согласно источникам Reuters, компания обратилась за услугами андеррайтинга к Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS и JPMorgan #JPM. Reddit конфиденциально подала заявку на IPO в декабре и нацелена на рыночную оценку в $15 млрд.
💎 Американский рынок начинает торговую неделю в минусе, продолжив коррекцию прошлой недели. Энтузиазм инвесторов умерили протоколы декабрьского заседания ФРС, сигнализирующие о намерении более быстрого ужесточения политики, а также данные по рынку труда опубликованные в пятницу. Среднесрочно смотрим на рынок позитивно, но на краткосрочном горизонте проявляем осторожность и не спешим выкупать просевшие бумаги.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 21.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4451 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (14711 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34538 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1838)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($86.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.77% (1.776%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь демонстрирует снижение на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. Кроме того, инвесторы обеспокоены падением акций Netflix #NFLX почти на 20% после выхода смешанной отчетности. Теперь у участников рынка появились сомнения относительно результатов других крупных технологических компаний, которые оказывали поддержку индексам на протяжении прошлого года. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Завершились переговоры МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров назвал сегодняшнюю встречу промежуточной. По его словам, США повторили некоторые аргументы о свободе выбора НАТО. Блинкен на пресс-конференции рассказал, что предложил Лаврову отвести российские войска от границы с Украиной для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Помимо этого, американская сторона пообещала на следующей неделе передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
🟢 Intel #INTC выделит $20 млрд для постройки завода в штате Огайо в попытке вернуть позиции ведущего производителя полупроводников на фоне глобальной нехватки чипов.
🔴 Правительство Сербии отозвало лицензии Rio Tinto #RIO на добычу лития на объекте Jadar. Правительство пошло на уступки активистам, которые выступали против добычи лития в стране, поскольку проект мог нанести непоправимый ущерб экологии.
🟢 Администрация Байдена заявила, что часть законопроекта «Build Back Better», касающаяся чистой энергетики, может быть принята, несмотря на тупиковую ситуацию с продвижением проекта в полном объеме.
🔴 Toyota #TM объявила о приостановке работы 11 из 14 заводов в Японии до 24 января из-за роста количества заражений COVID-19 среди рабочих. В связи с этим руководство сократило планы по производству авто в этом месяце на 47 тыс.
🟡 Вчера акции Peloton #PTON рухнули на 23.93% после новости о том, что компания прекращает производство нескольких видов тренажеров. Однако позднее глава компании опроверг сообщение, что позволило акциям восстановить на премаркете почти 6%.
🟢 McDonald’s #MCD расширяет продажи своего бургера на растительной основе McPlant, созданного совместно с Beyond Meat #BYND. Новый бургер появится еще в 600 ресторанах в районах вокруг Сан-Франциско и Далласа.
🟢 TikTok, дочерняя компания ByteDance, вслед за Instagram планирует запустить платные подписки, которые предоставят возможность пользователям монетизировать контент. ByteDance пока не раскрыла стоимость новой услуги и иные детали.
Сезон отчетности:
🟡 Schlumberger #SLB отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.41, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.26 млрд – на $139 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует однако негативную динамику.
💎 Коррекция американских индексов продолжается: с начала года ведущие индексы падают на 5–10%. Инвесторы переоценивают активы в ожидании повышения ставок, которое может случиться уже в марте. Главным образом, ужесточение политики негативно отражается на котировках высокотехнологичных компаний, оценки которых чувствительны к изменению ставки фондирования. Однако, на наш взгляд, текущую коррекцию в техах можно использовать для наращивания позиций в качественных и прибыльных гигантах FAANMG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google), которые откатились до привлекательных уровней (предпочтение стоит отдавать компаниям с меньшим P/E).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4451 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (14711 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34538 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1838)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($86.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.77% (1.776%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь демонстрирует снижение на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. Кроме того, инвесторы обеспокоены падением акций Netflix #NFLX почти на 20% после выхода смешанной отчетности. Теперь у участников рынка появились сомнения относительно результатов других крупных технологических компаний, которые оказывали поддержку индексам на протяжении прошлого года. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Завершились переговоры МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров назвал сегодняшнюю встречу промежуточной. По его словам, США повторили некоторые аргументы о свободе выбора НАТО. Блинкен на пресс-конференции рассказал, что предложил Лаврову отвести российские войска от границы с Украиной для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Помимо этого, американская сторона пообещала на следующей неделе передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
🟢 Intel #INTC выделит $20 млрд для постройки завода в штате Огайо в попытке вернуть позиции ведущего производителя полупроводников на фоне глобальной нехватки чипов.
🔴 Правительство Сербии отозвало лицензии Rio Tinto #RIO на добычу лития на объекте Jadar. Правительство пошло на уступки активистам, которые выступали против добычи лития в стране, поскольку проект мог нанести непоправимый ущерб экологии.
🟢 Администрация Байдена заявила, что часть законопроекта «Build Back Better», касающаяся чистой энергетики, может быть принята, несмотря на тупиковую ситуацию с продвижением проекта в полном объеме.
🔴 Toyota #TM объявила о приостановке работы 11 из 14 заводов в Японии до 24 января из-за роста количества заражений COVID-19 среди рабочих. В связи с этим руководство сократило планы по производству авто в этом месяце на 47 тыс.
🟡 Вчера акции Peloton #PTON рухнули на 23.93% после новости о том, что компания прекращает производство нескольких видов тренажеров. Однако позднее глава компании опроверг сообщение, что позволило акциям восстановить на премаркете почти 6%.
🟢 McDonald’s #MCD расширяет продажи своего бургера на растительной основе McPlant, созданного совместно с Beyond Meat #BYND. Новый бургер появится еще в 600 ресторанах в районах вокруг Сан-Франциско и Далласа.
🟢 TikTok, дочерняя компания ByteDance, вслед за Instagram планирует запустить платные подписки, которые предоставят возможность пользователям монетизировать контент. ByteDance пока не раскрыла стоимость новой услуги и иные детали.
Сезон отчетности:
🟡 Schlumberger #SLB отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.41, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.26 млрд – на $139 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует однако негативную динамику.
💎 Коррекция американских индексов продолжается: с начала года ведущие индексы падают на 5–10%. Инвесторы переоценивают активы в ожидании повышения ставок, которое может случиться уже в марте. Главным образом, ужесточение политики негативно отражается на котировках высокотехнологичных компаний, оценки которых чувствительны к изменению ставки фондирования. Однако, на наш взгляд, текущую коррекцию в техах можно использовать для наращивания позиций в качественных и прибыльных гигантах FAANMG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google), которые откатились до привлекательных уровней (предпочтение стоит отдавать компаниям с меньшим P/E).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.11% (4227 п.)
📉 Nasdaq: -1.45% (13536 п.)
📉 Dow Jones -1.12% (32893 п.)
🌕 Золото: +0.49% ($2001)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.98% ($113.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.70% (1.976%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций перешел к снижению после завершения переговоров между дипломатами России и Украины на встрече в Турции, которые оказались безрезультатными. Помимо этого, цены на сырьевые товары вновь перешли к рост. Между тем, сегодня внимание будет приковано к публикации индекса потребительских цен за февраль в США. Инвесторы ожидают увидеть, насколько существенно повлиял рост цен на сырье на потребительскую инфляцию. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Сегодня впервые с начала военной спецоперации на Украине прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В итоге стороны не смогли согласовать ни перемирие, ни открытие гуманитарных коридоров. Также провалилась попытка договориться о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
🟡 Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $13.6 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине. МВФ также утвердил решение о выделении Украине $1.4 млрд в качестве экстренной помощи в рамках действия инструмента быстрого финансирования (RFI).
🟢 Совет директоров НАУФОР призвал к скорейшему открытию организованного российского рынка ценных бумаг - в первую очередь рынка государственных облигаций. По мнению профучастников, такое решение в интересах как его участников, так и инвесторов, которых они представляют, а скорейшее возобновление работы Московской биржи целесообразно для функционирования организованных фондового и срочного рынков.
🟢 Ритейлер Fix Price #FIXP сообщил, что сохраняет планы по открытию 750 магазинов в 2022 году в России и других странах присутствия. Каждый новый магазин создает дополнительные три-четыре рабочих места, отметили в компании.
🔴 Крупнейший банк Франции BNP Paribas #BNP отключил российские отделения от головной компьютерной сети, стремясь усилить защиту от любых потенциальных кибератак.
🔴 Rio Tinto #RIO объявил о намерении разорвать коммерческие отношения с российским бизнесом. Стоит отметить, что компания контролирует предприятие Queensland Alumina, в которой российский Русал #RUAL владеет 20%-ной долей. В Rio Tinto пока не дали комментариев о том, как решение о прекращении связей повлияет на бизнес Русала.
🟡 Tesla #TSLA повысила цены на внедорожники Model Y и седаны Model 3 Long Range на $1000 и на китайские автомобили аналогичных моделей примерно на $1.6 тыс. Повышение цен связано с резким ростом стоимости на сырье (никель, литий) на фоне обострившейся ситуации на Украине.
💎 Вчера на позитивных ожиданиях относительно деэскалации ситуации в Украине уверенно отскакивали наиболее пострадавшие сектора. Мы поучаствовали в этом движении, предварительно нарастив в премиум-канале банки, промышленные компании, представителей авиаиндустрии. Фондировали покупки, забрав часть прибыли из сырьевых компаний. На текущий момент мы не исключаем продолжения коррекции на фоне отсутствия конкретных договоренностей по результатам встречи глав МИД России и Украины в Турции, к тому же сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые могут добавить негатива. Поэтому мы планируем нарастить долю защитных инструментов в портфелях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.11% (4227 п.)
📉 Nasdaq: -1.45% (13536 п.)
📉 Dow Jones -1.12% (32893 п.)
🌕 Золото: +0.49% ($2001)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.98% ($113.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.70% (1.976%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций перешел к снижению после завершения переговоров между дипломатами России и Украины на встрече в Турции, которые оказались безрезультатными. Помимо этого, цены на сырьевые товары вновь перешли к рост. Между тем, сегодня внимание будет приковано к публикации индекса потребительских цен за февраль в США. Инвесторы ожидают увидеть, насколько существенно повлиял рост цен на сырье на потребительскую инфляцию. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Сегодня впервые с начала военной спецоперации на Украине прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В итоге стороны не смогли согласовать ни перемирие, ни открытие гуманитарных коридоров. Также провалилась попытка договориться о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
🟡 Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $13.6 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине. МВФ также утвердил решение о выделении Украине $1.4 млрд в качестве экстренной помощи в рамках действия инструмента быстрого финансирования (RFI).
🟢 Совет директоров НАУФОР призвал к скорейшему открытию организованного российского рынка ценных бумаг - в первую очередь рынка государственных облигаций. По мнению профучастников, такое решение в интересах как его участников, так и инвесторов, которых они представляют, а скорейшее возобновление работы Московской биржи целесообразно для функционирования организованных фондового и срочного рынков.
🟢 Ритейлер Fix Price #FIXP сообщил, что сохраняет планы по открытию 750 магазинов в 2022 году в России и других странах присутствия. Каждый новый магазин создает дополнительные три-четыре рабочих места, отметили в компании.
🔴 Крупнейший банк Франции BNP Paribas #BNP отключил российские отделения от головной компьютерной сети, стремясь усилить защиту от любых потенциальных кибератак.
🔴 Rio Tinto #RIO объявил о намерении разорвать коммерческие отношения с российским бизнесом. Стоит отметить, что компания контролирует предприятие Queensland Alumina, в которой российский Русал #RUAL владеет 20%-ной долей. В Rio Tinto пока не дали комментариев о том, как решение о прекращении связей повлияет на бизнес Русала.
🟡 Tesla #TSLA повысила цены на внедорожники Model Y и седаны Model 3 Long Range на $1000 и на китайские автомобили аналогичных моделей примерно на $1.6 тыс. Повышение цен связано с резким ростом стоимости на сырье (никель, литий) на фоне обострившейся ситуации на Украине.
💎 Вчера на позитивных ожиданиях относительно деэскалации ситуации в Украине уверенно отскакивали наиболее пострадавшие сектора. Мы поучаствовали в этом движении, предварительно нарастив в премиум-канале банки, промышленные компании, представителей авиаиндустрии. Фондировали покупки, забрав часть прибыли из сырьевых компаний. На текущий момент мы не исключаем продолжения коррекции на фоне отсутствия конкретных договоренностей по результатам встречи глав МИД России и Украины в Турции, к тому же сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые могут добавить негатива. Поэтому мы планируем нарастить долю защитных инструментов в портфелях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 11.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 14.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.27% (4204 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (13254 п.)
📈 Dow Jones +0.51% (32981 п.)
🌕 Золото: -1.28% ($1962)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.97% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +4.06% (2.078%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Геополитика остается главным фактором, определяющим направление движения рынка. Несколько часов назад начался четвертый раунд переговоров между дипломатами Украины и России. Украинская сторона сообщила о некоторых трудностях в коммуникации, что несколько снизило энтузиазм инвесторов относительно скорого разрешения ситуации. Помимо этого, сегодня инвесторы будут следить за встречей представителей США и Китая в Риме. Главная тема для обсуждения - ситуация на Украине. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Индия рассматривает возможность покупки российской сырой нефти и других товаров, в том числе удобрений, с дисконтом и оплатой в рублях, сообщает Reuters. Согласно источникам издания, продолжается работа по созданию механизма торговли.
🔴 Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble #PG (бренды Ariel, Fairy, Pampers, Gillette и другие) повышает отпускные цены в России среднем на 43%, а по некоторым позициям - более чем на 65-70%. Подорожание в компании объясняют ростом затрат на логистику и сырье, а также девальвацией рубля.
🟡 Германия может закупить до 35 истребителей F-35 производства Lockheed Martin #LMT на замену устаревшему Tornado. Ранее в компании заявили, что к 2030 году в Европе будет размещено более 500 истребителей F-35.
🟢 Rio Tinto #RIO выдвинул предложение о покупке канадской Turquoise Hill Resources #TRQ за $2.7 млрд. Сделка расширит доступ Rio к медным и никелевым объектам, а также позволит компании в упрощенном порядке сотрудничать с правительством Монголии для продвижения медного проекта в Ою Толгой.
🔴 Китайскому технологическому гиганту Tencent #TCEHY грозит рекордный штраф за нарушение законодательства Китая по отмыванию денежных средств, которые были обнаружены в платежной системе WeChat Pay. На Гонконгской фондовой бирже акции компании рухнули на 9.79%.
🔴 Foxconn и Unimicron - поставщики компонентов для Apple #AAPL, приостановили производство в китайском Шэньчжэне в связи со вспышкой COVID-19. Компании отметили, что смогут возобновить производство не раньше начала второй половины недели.
🟢 Volkswagen #VOW3 заявил о расширении партнерства с Ford #F в области электромобилей. Американский автопроизводитель выпустит второй электрокар для европейского рынка на платформе Volkswagen.
💎 Возможности для роста американского рынка пока ограничены: приближается заседание ФРС и сохраняется геополитическая напряженность. Без необходимой инвесторам определенности индексы пока не спешат демонстрировать выраженную динамику. Основное давление сейчас испытывает высокотехнологичный Nasdaq: бумаги компаний роста в преддверии повышения ставки не пользуются повышенным спросом. Краткосрочно сохраняем осторожное позиционирование наших портфелей и тактически фиксируем отросшие позиции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.27% (4204 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (13254 п.)
📈 Dow Jones +0.51% (32981 п.)
🌕 Золото: -1.28% ($1962)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.97% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +4.06% (2.078%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Геополитика остается главным фактором, определяющим направление движения рынка. Несколько часов назад начался четвертый раунд переговоров между дипломатами Украины и России. Украинская сторона сообщила о некоторых трудностях в коммуникации, что несколько снизило энтузиазм инвесторов относительно скорого разрешения ситуации. Помимо этого, сегодня инвесторы будут следить за встречей представителей США и Китая в Риме. Главная тема для обсуждения - ситуация на Украине. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Индия рассматривает возможность покупки российской сырой нефти и других товаров, в том числе удобрений, с дисконтом и оплатой в рублях, сообщает Reuters. Согласно источникам издания, продолжается работа по созданию механизма торговли.
🔴 Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble #PG (бренды Ariel, Fairy, Pampers, Gillette и другие) повышает отпускные цены в России среднем на 43%, а по некоторым позициям - более чем на 65-70%. Подорожание в компании объясняют ростом затрат на логистику и сырье, а также девальвацией рубля.
🟡 Германия может закупить до 35 истребителей F-35 производства Lockheed Martin #LMT на замену устаревшему Tornado. Ранее в компании заявили, что к 2030 году в Европе будет размещено более 500 истребителей F-35.
🟢 Rio Tinto #RIO выдвинул предложение о покупке канадской Turquoise Hill Resources #TRQ за $2.7 млрд. Сделка расширит доступ Rio к медным и никелевым объектам, а также позволит компании в упрощенном порядке сотрудничать с правительством Монголии для продвижения медного проекта в Ою Толгой.
🔴 Китайскому технологическому гиганту Tencent #TCEHY грозит рекордный штраф за нарушение законодательства Китая по отмыванию денежных средств, которые были обнаружены в платежной системе WeChat Pay. На Гонконгской фондовой бирже акции компании рухнули на 9.79%.
🔴 Foxconn и Unimicron - поставщики компонентов для Apple #AAPL, приостановили производство в китайском Шэньчжэне в связи со вспышкой COVID-19. Компании отметили, что смогут возобновить производство не раньше начала второй половины недели.
🟢 Volkswagen #VOW3 заявил о расширении партнерства с Ford #F в области электромобилей. Американский автопроизводитель выпустит второй электрокар для европейского рынка на платформе Volkswagen.
💎 Возможности для роста американского рынка пока ограничены: приближается заседание ФРС и сохраняется геополитическая напряженность. Без необходимой инвесторам определенности индексы пока не спешат демонстрировать выраженную динамику. Основное давление сейчас испытывает высокотехнологичный Nasdaq: бумаги компаний роста в преддверии повышения ставки не пользуются повышенным спросом. Краткосрочно сохраняем осторожное позиционирование наших портфелей и тактически фиксируем отросшие позиции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Индия продолжит ввозить в США бриллианты из российского сырья
Ранее на нашем канале мы публиковали пост о новых санкциях США, которые предусматривали запрет на импорт алмазов из России. Однако на момент написания статьи не было ясности относительно того, коснется ли запрет только прямых поставок в США или под запретом окажутся любые алмазы российского происхождения. Теперь эта ясность появилась.
Американский комитет по надзору в ювелирной отрасли выпустил разъяснение, согласно которому под запрет не попадают алмазы из России, ограненные в других странах. Это сводит влияние санкций США в отношении алмазодобывающей промышленности России до минимума.
В годовом отчете АЛРОСА #ALRS, крупнейшего добытчика алмазов в России, сообщается, что в 2020 году доля рынка США в общем объеме сбыта драгоценных камней составляет всего 3%. Большая часть поставленных в США алмазов предназначалась для ювелирного ритейлера Signet Jewelers #SIG, который сразу после введения санкций объявил о приостановке ведения деловой деятельности с российской компанией.
Более серьезное влияние могло бы оказать присоединение ЕС к аналогичным ограничительным мерам, поскольку прямой экспорт алмазов в Бельгию приносит АЛРОСА около 35% выручки. Однако даже Бельгия не является центром конечной обработки алмазного сырья. Примерно 95% алмазов проходят огранку в Индии.
До публикации разъяснения существовали опасения, что американские власти запретят ввозить бриллианты, произведенные в Индии из российского сырья. Это, в свою очередь, нанесло бы значительный ущерб продажам АЛРОСА, что могло привести к падению выручки до 40%. При этом пострадала бы и сама отрасль огранки алмазов в Индии с учетом текущего дефицита сырья в мире.
Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски считает, что геополитическая напряженность ускорит рост цен на драгоценные камни, которые повышались и до начала спецоперации на Украине. Этому способствует растущий спрос при низких запасах производителей, что в совокупности приводит к дефициту алмазно-бриллиантовой продукции на рынке.
В свою очередь, рост цен на драгоценные камни будет способствовать повышению рентабельности бизнеса и мировых алмазодобывающих компаний. Главными бенефициарами в таких условиях являются:
• Rio Tinto #RIO
• Petra Diamonds #PDL
#акции #США #аналитика #Россия #сырьевые_товары #ALRS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Ранее на нашем канале мы публиковали пост о новых санкциях США, которые предусматривали запрет на импорт алмазов из России. Однако на момент написания статьи не было ясности относительно того, коснется ли запрет только прямых поставок в США или под запретом окажутся любые алмазы российского происхождения. Теперь эта ясность появилась.
Американский комитет по надзору в ювелирной отрасли выпустил разъяснение, согласно которому под запрет не попадают алмазы из России, ограненные в других странах. Это сводит влияние санкций США в отношении алмазодобывающей промышленности России до минимума.
В годовом отчете АЛРОСА #ALRS, крупнейшего добытчика алмазов в России, сообщается, что в 2020 году доля рынка США в общем объеме сбыта драгоценных камней составляет всего 3%. Большая часть поставленных в США алмазов предназначалась для ювелирного ритейлера Signet Jewelers #SIG, который сразу после введения санкций объявил о приостановке ведения деловой деятельности с российской компанией.
Более серьезное влияние могло бы оказать присоединение ЕС к аналогичным ограничительным мерам, поскольку прямой экспорт алмазов в Бельгию приносит АЛРОСА около 35% выручки. Однако даже Бельгия не является центром конечной обработки алмазного сырья. Примерно 95% алмазов проходят огранку в Индии.
До публикации разъяснения существовали опасения, что американские власти запретят ввозить бриллианты, произведенные в Индии из российского сырья. Это, в свою очередь, нанесло бы значительный ущерб продажам АЛРОСА, что могло привести к падению выручки до 40%. При этом пострадала бы и сама отрасль огранки алмазов в Индии с учетом текущего дефицита сырья в мире.
Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски считает, что геополитическая напряженность ускорит рост цен на драгоценные камни, которые повышались и до начала спецоперации на Украине. Этому способствует растущий спрос при низких запасах производителей, что в совокупности приводит к дефициту алмазно-бриллиантовой продукции на рынке.
В свою очередь, рост цен на драгоценные камни будет способствовать повышению рентабельности бизнеса и мировых алмазодобывающих компаний. Главными бенефициарами в таких условиях являются:
• Rio Tinto #RIO
• Petra Diamonds #PDL
#акции #США #аналитика #Россия #сырьевые_товары #ALRS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 06.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.02% (4148 п.)
📈 Nasdaq: +1.39% (12726 п.)
📈 Dow Jones +0.77% (33143 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($118.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.54% (2.957%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали новости о снятии некоторых коронавирусных ограничений в Пекине, что ослабило опасения по поводу замедления глобальной экономики. Дополнительным драйвером стало решение правительства США рассмотреть вопрос о снятии пошлин на некоторые товары из Китая для борьбы с инфляцией в штатах. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico. США не согласятся на сделку, которая «ослабит какое-либо экономическое давление» на Москву, говорят источники.
🔴 Саудовская Аравия повысила премию на азиатские поставки в июле своего главного сорта Arab Light относительно бенчмарка Oman/Dubai до $6.5 за баррель против $4.4 в июне. Причиной для повышения стало ослабление коронавирусных ограничений и рост спроса на энергоносители в регионе.
🟢 По сообщению Reuters, Госдепартамент США готовится дать разрешение итальянской Eni #ENI и испанской Repsol #REP возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу, чтобы компенсировать нехватку энергоресурсов после введения эмбарго на российскую нефть.
🟡 Русал #RUAL подал иск против Rio Tinto #RIO, чтобы вернуть себе доступ к глиноземному заводу Queensland Alumina. 80% завода принадлежит Rio, оставшиеся 20% - Русалу. В апреле Rio решила взять завод под свой контроль и лишить российскую компанию доступа к производству глинозема.
🟢 Wall Street Journal сообщил о том, что в течение недели китайские регуляторы снимут запрет на регистрацию новых пользователей для DiDi #DIDI, Full Truck Alliance #YMM и Kanzhun #BZ и разрешат им вернуться в китайские магазины приложений.
🟢 Amazon #AMZN провел дробление акций по соотношению 20:1, впервые за 23 года. На премаркете одна акция компании стоит около $124.
💎 Индекс S&P 500 завершил восьмую неделю из девяти снижением. Вопросом для инвесторов остается: завершилось ли «медвежье ралли»? Одним из потенциальных катализаторов для его продолжения может стать открытие экономики в Китае. Однако, ключевым драйвером является публикация данных по инфляции в пятницу, которая может повлиять на тон регулятора. Учитывая то, что у участников торгов не остаётся сомнений, что регулятор поднимет ставку в июне и июле на 50 п., больший интерес представляет предстоящее решение в сентябре. Настрой на повышение ставки на осеннем заседании на 50-75 п. вызовет рост доходностей, рост волатильности и может спровоцировать распродажу. В то же время, если появится сигнал о том, что ставка может быть увеличена на шаг меньше 50 п., это будет позитивом для рынка. В ближайшее время разумно, на наш взгляд, занимать более рыночно нейтральную позицию. На данный момент большинство институциональных инвесторов не готовы активно вкладывать деньги в рынок, не дождавшись следующего сезона отчётности и понимания готов ли ФРС смягчить риторику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.02% (4148 п.)
📈 Nasdaq: +1.39% (12726 п.)
📈 Dow Jones +0.77% (33143 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($118.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.54% (2.957%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали новости о снятии некоторых коронавирусных ограничений в Пекине, что ослабило опасения по поводу замедления глобальной экономики. Дополнительным драйвером стало решение правительства США рассмотреть вопрос о снятии пошлин на некоторые товары из Китая для борьбы с инфляцией в штатах. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico. США не согласятся на сделку, которая «ослабит какое-либо экономическое давление» на Москву, говорят источники.
🔴 Саудовская Аравия повысила премию на азиатские поставки в июле своего главного сорта Arab Light относительно бенчмарка Oman/Dubai до $6.5 за баррель против $4.4 в июне. Причиной для повышения стало ослабление коронавирусных ограничений и рост спроса на энергоносители в регионе.
🟢 По сообщению Reuters, Госдепартамент США готовится дать разрешение итальянской Eni #ENI и испанской Repsol #REP возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу, чтобы компенсировать нехватку энергоресурсов после введения эмбарго на российскую нефть.
🟡 Русал #RUAL подал иск против Rio Tinto #RIO, чтобы вернуть себе доступ к глиноземному заводу Queensland Alumina. 80% завода принадлежит Rio, оставшиеся 20% - Русалу. В апреле Rio решила взять завод под свой контроль и лишить российскую компанию доступа к производству глинозема.
🟢 Wall Street Journal сообщил о том, что в течение недели китайские регуляторы снимут запрет на регистрацию новых пользователей для DiDi #DIDI, Full Truck Alliance #YMM и Kanzhun #BZ и разрешат им вернуться в китайские магазины приложений.
🟢 Amazon #AMZN провел дробление акций по соотношению 20:1, впервые за 23 года. На премаркете одна акция компании стоит около $124.
💎 Индекс S&P 500 завершил восьмую неделю из девяти снижением. Вопросом для инвесторов остается: завершилось ли «медвежье ралли»? Одним из потенциальных катализаторов для его продолжения может стать открытие экономики в Китае. Однако, ключевым драйвером является публикация данных по инфляции в пятницу, которая может повлиять на тон регулятора. Учитывая то, что у участников торгов не остаётся сомнений, что регулятор поднимет ставку в июне и июле на 50 п., больший интерес представляет предстоящее решение в сентябре. Настрой на повышение ставки на осеннем заседании на 50-75 п. вызовет рост доходностей, рост волатильности и может спровоцировать распродажу. В то же время, если появится сигнал о том, что ставка может быть увеличена на шаг меньше 50 п., это будет позитивом для рынка. В ближайшее время разумно, на наш взгляд, занимать более рыночно нейтральную позицию. На данный момент большинство институциональных инвесторов не готовы активно вкладывать деньги в рынок, не дождавшись следующего сезона отчётности и понимания готов ли ФРС смягчить риторику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт