#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В понедельник 14 декабря Apple #AAPL запустит подписку Fitness+ стоимостью $9.99 в месяц или $79.99 в год. Пользователи могут смотреть видео с тренировками на подключенных устройствах и синхронизировать показатели тренировок с Apple Watch.
• Во вторник 15 декабря выйдут ноябрьские данные по динамике экспортных цен, ожидается рост на 0.2% по отношению к октябрю, и импортных цен – ожидается рост на 0.3%. Также ожидаются ноябрьские данные по динамике промышленного производства – рост на 0.3% к октябрю.
• В среду 16 декабря ФРС опубликует свой двухлетний макроэкономический прогноз по инфляции и экономическому росту. 18 декабря регулятор также представит результаты стресс-тестов крупных банков.
• В среду 16 декабря выйдут данные по экономической активности (PMI) в производственном секторе за первую половину месяца, ожидается значение в 55.8, и в сфере услуг – 55.
• 16 декабря Bloom Energy #BE проведет День инвестора.
• В четверг 17 декабря FDA рассмотрит выдачу экстренного разрешения на использование (EUA) экспериментальной вакцины от коронавируса Moderna #MRNA, показавшей эффективность 95% по итогам третьей фазы клинических испытаний. Ранее на прошлой неделе регулятор выдал EUA на использование вакцины Pfizer и BioNTech.
• 17 декабря Eli Lilly #LLY представит финансовый прогноз на 2021 г.
• 18 декабря выйдут данные по внешнеторговому сальдо торгового баланса США в третьем квартале – ожидается дефицит в $188.9 млрд.
• В начале недели Caterpillar #CAT представит ежемесячный отчет о продажах техники.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
17 декабря – FedEx #FDX.
18 декабря - Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE.
🟢 По данным The Information, Dropbox #DBX, Box #BOX, New Relic #NEWR и MongoDB #MDB могут стать объектами для поглощения со стороны более крупных компаний, таких как Microsoft, Oracle, IBM или Dell.
⚠️ FedEx #FDX отчитается 17 декабря. Выручка компании прогнозируется на уровне $19.4 млрд, а прибыль на акцию (EPS) - $3.94. Bank of America ожидает, что компания отчитается лучше ожиданий.
• Также банк отмечает рост объема внутренних и международных экспресс-доставок оказался на 700 б.п. выше предыдущих оценок банка.
• FedEx и конкурирующая компания UPS #UPS также станут бенефициарами поставок вакцин от коронавируса – стоимость поставок может составить до $300 млн на рынке США и еще больше на международном рынке.
• В целом, на 2021 и 2022 гг. прогнозируется EPS на уровне $15.95 и $17.05 соответственно и $20 в среднесрочной перспективе.
🟢 Odeon Capital выделил бенефициаров связанных с пандемией трендов электронной коммерции:
✅ Bed Bath & Beyond #BBBY
✅ Best Buy #BBY
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Williams-Sonoma #WSM
💡 Barron’s отмечает:
🔴 Издание рекомендует инвесторам продавать акции китайских производителей электрокаров - Nio #NIO торгуется в 11 раз больше прогнозируемой на 2021 г. выручки, Li Auto #LI в 10 раз дороже и XPeng #XPEV дороже в 15 раз. При этом инвесторам не стоит ожидать значительных прибылей компаний как минимум на горизонте двух лет.
⚡️ Издание также выделило наиболее привлекательные компании в стремительно развивающемся секторе SPAC (специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям, которые в том числе используются для участия в IPO):
✅ Mercury General #MCY
✅ Ajax #AJAX
✅ Omnichannel #OCA
✅ Dragoneer Growth Opportunities #OCA
✅ Altimeter Growth #AGC
✅ Ribbit Leap #LEAP
💎 Следующая неделя будет активной, далее большая часть трейдеров уйдёт на длительные праздники. Мы сохраняем оптимизм касательно перспектив американского рынка акций, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Положительный новостной фон связанный с вакциной от коронавируса и потенциальное вливание ликвидности через экономические стимулы продолжат и далее поддерживает котировки. Любые коррекции мы будем использовать для наращивания позиций в качественных бумагах.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В понедельник 14 декабря Apple #AAPL запустит подписку Fitness+ стоимостью $9.99 в месяц или $79.99 в год. Пользователи могут смотреть видео с тренировками на подключенных устройствах и синхронизировать показатели тренировок с Apple Watch.
• Во вторник 15 декабря выйдут ноябрьские данные по динамике экспортных цен, ожидается рост на 0.2% по отношению к октябрю, и импортных цен – ожидается рост на 0.3%. Также ожидаются ноябрьские данные по динамике промышленного производства – рост на 0.3% к октябрю.
• В среду 16 декабря ФРС опубликует свой двухлетний макроэкономический прогноз по инфляции и экономическому росту. 18 декабря регулятор также представит результаты стресс-тестов крупных банков.
• В среду 16 декабря выйдут данные по экономической активности (PMI) в производственном секторе за первую половину месяца, ожидается значение в 55.8, и в сфере услуг – 55.
• 16 декабря Bloom Energy #BE проведет День инвестора.
• В четверг 17 декабря FDA рассмотрит выдачу экстренного разрешения на использование (EUA) экспериментальной вакцины от коронавируса Moderna #MRNA, показавшей эффективность 95% по итогам третьей фазы клинических испытаний. Ранее на прошлой неделе регулятор выдал EUA на использование вакцины Pfizer и BioNTech.
• 17 декабря Eli Lilly #LLY представит финансовый прогноз на 2021 г.
• 18 декабря выйдут данные по внешнеторговому сальдо торгового баланса США в третьем квартале – ожидается дефицит в $188.9 млрд.
• В начале недели Caterpillar #CAT представит ежемесячный отчет о продажах техники.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
17 декабря – FedEx #FDX.
18 декабря - Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE.
🟢 По данным The Information, Dropbox #DBX, Box #BOX, New Relic #NEWR и MongoDB #MDB могут стать объектами для поглощения со стороны более крупных компаний, таких как Microsoft, Oracle, IBM или Dell.
⚠️ FedEx #FDX отчитается 17 декабря. Выручка компании прогнозируется на уровне $19.4 млрд, а прибыль на акцию (EPS) - $3.94. Bank of America ожидает, что компания отчитается лучше ожиданий.
• Также банк отмечает рост объема внутренних и международных экспресс-доставок оказался на 700 б.п. выше предыдущих оценок банка.
• FedEx и конкурирующая компания UPS #UPS также станут бенефициарами поставок вакцин от коронавируса – стоимость поставок может составить до $300 млн на рынке США и еще больше на международном рынке.
• В целом, на 2021 и 2022 гг. прогнозируется EPS на уровне $15.95 и $17.05 соответственно и $20 в среднесрочной перспективе.
🟢 Odeon Capital выделил бенефициаров связанных с пандемией трендов электронной коммерции:
✅ Bed Bath & Beyond #BBBY
✅ Best Buy #BBY
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Williams-Sonoma #WSM
💡 Barron’s отмечает:
🔴 Издание рекомендует инвесторам продавать акции китайских производителей электрокаров - Nio #NIO торгуется в 11 раз больше прогнозируемой на 2021 г. выручки, Li Auto #LI в 10 раз дороже и XPeng #XPEV дороже в 15 раз. При этом инвесторам не стоит ожидать значительных прибылей компаний как минимум на горизонте двух лет.
⚡️ Издание также выделило наиболее привлекательные компании в стремительно развивающемся секторе SPAC (специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям, которые в том числе используются для участия в IPO):
✅ Mercury General #MCY
✅ Ajax #AJAX
✅ Omnichannel #OCA
✅ Dragoneer Growth Opportunities #OCA
✅ Altimeter Growth #AGC
✅ Ribbit Leap #LEAP
💎 Следующая неделя будет активной, далее большая часть трейдеров уйдёт на длительные праздники. Мы сохраняем оптимизм касательно перспектив американского рынка акций, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Положительный новостной фон связанный с вакциной от коронавируса и потенциальное вливание ликвидности через экономические стимулы продолжат и далее поддерживает котировки. Любые коррекции мы будем использовать для наращивания позиций в качественных бумагах.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Macquarie #cloud #software
💡 Аналитики Macquarie Research заявляют, что 2020 год изменил способ ведения бизнеса, и этот процесс необратим. В своем отчете Macquarie указывает на радикальные изменения, которые повлияют на облачные платформы и программное обеспечение в следующие 10 лет.
👉🏻 Смена парадигмы, вызванная пандемией, подразумевает, что компании должны уделять приоритетное внимание облачным технологиям, чтобы оставаться в тренде цифровой трансформации. Macquarie отмечает высокие расходы на облачные технологии, и ожидает, что они продолжат рост в будущем — крупнейшие предприятия расширяют присутствие в облачной среде, а их конкуренты увеличивают расходы, чтобы не отставать от лидеров.
👉🏻 К 2024 году государственные расходы на облачные технологии должны составить около $585 млрд, что на $305 млрд больше 2020 года.
👉🏻 Macquarie проверил справедливость оценки компаний технологического сектора. Аналитики отмечают, что компании, ориентирующиеся на «Правило 40» (принцип, согласно которому совокупные темпы роста выручки и рентабельности должны превышать 40%), торгуются с ~59% премией. Macquarie рассчитывает разумную величину DCF (дисконтированного денежного потока) для гипотетической компании-разработчика, чтобы отразить справедливость оценки EV/Sales=30x при правильной комбинации соответствия продукта рынку, размера рынка и четкого исполнения «Правила 40».
👉🏻 Необходимо внимательно подходить в выбору идей, поскольку даже незначительные ошибки в реализации компанией указанного выше принципа повлекут изменения в дальнейшей оценке.
👉🏻 Macquarie выделяет пять приоритетных направлений цифровой трансформации бизнеса на следующие несколько лет:
• облачное программное обеспечение;
• автоматизация;
• программные средства для совместной работы;
• коммуникации;
• безопасность «Zero Trust» (модель сетевой безопасности, основанная на строгом процессе проверки личности).
👉🏻 По сектору программного обеспечения Macquarie отмечает, что к приложениям и данным должен быть обеспечен безопасный доступ из любого места и с любого устройства, для чего требуется софт общедоступного облака или продуманные стратегии гибридного облака.
⚡️ Топ-идеи среди разработчиков программного обеспечения:
✅ Salesforce.com #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ MongoDB #MDB
✅ nCino #NCNO
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +33%.
✅ Datto Holding #MSP
🎯 Целевая цена - $37, потенциал роста +41%.
👉🏻 Что касается интеллектуальной автоматизации, Macquarie отмечает, что такие инструменты могут повысить эффективность бизнес-процессов при равном или меньшем кадровом ресурсе. В качестве приоритетов он рассматривает автоматизации с низким уровнем кода или без него, автоматизацию роботизированных процессов, интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект и другое.
⚡️ Топ-идеи в секторе интеллектуальной автоматизации:
✅ nCino #NCNO
👉🏻 В программных продуктах для совместной работы ключевыми являются гибкие, ориентированные на результат модели, которые объединяют кросс-функциональные команды в рамках бизнеса, разработчиков и ИТ-подразделения.
⚡️ Топ-идеи среди разработчиков программного обеспечения для совместной работы:
✅ Atlassian #TEAM
✅ Slack #WORK (с учетом поглощения компанией Salesforce)
⚡️ Топ-идеи среди коммуникационных сервисов:
✅ Twilio #TWLO
🎯 Целевая цена - $420, потенциал роста +16%.
💎 Наши фавориты из отчета Macquarie Research: Salesforce.com #CRM, ServiceNow #NOW, MongoDB #MDB. Также нас заинтересовала nCino #NCNO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Аналитики Macquarie Research заявляют, что 2020 год изменил способ ведения бизнеса, и этот процесс необратим. В своем отчете Macquarie указывает на радикальные изменения, которые повлияют на облачные платформы и программное обеспечение в следующие 10 лет.
👉🏻 Смена парадигмы, вызванная пандемией, подразумевает, что компании должны уделять приоритетное внимание облачным технологиям, чтобы оставаться в тренде цифровой трансформации. Macquarie отмечает высокие расходы на облачные технологии, и ожидает, что они продолжат рост в будущем — крупнейшие предприятия расширяют присутствие в облачной среде, а их конкуренты увеличивают расходы, чтобы не отставать от лидеров.
👉🏻 К 2024 году государственные расходы на облачные технологии должны составить около $585 млрд, что на $305 млрд больше 2020 года.
👉🏻 Macquarie проверил справедливость оценки компаний технологического сектора. Аналитики отмечают, что компании, ориентирующиеся на «Правило 40» (принцип, согласно которому совокупные темпы роста выручки и рентабельности должны превышать 40%), торгуются с ~59% премией. Macquarie рассчитывает разумную величину DCF (дисконтированного денежного потока) для гипотетической компании-разработчика, чтобы отразить справедливость оценки EV/Sales=30x при правильной комбинации соответствия продукта рынку, размера рынка и четкого исполнения «Правила 40».
👉🏻 Необходимо внимательно подходить в выбору идей, поскольку даже незначительные ошибки в реализации компанией указанного выше принципа повлекут изменения в дальнейшей оценке.
👉🏻 Macquarie выделяет пять приоритетных направлений цифровой трансформации бизнеса на следующие несколько лет:
• облачное программное обеспечение;
• автоматизация;
• программные средства для совместной работы;
• коммуникации;
• безопасность «Zero Trust» (модель сетевой безопасности, основанная на строгом процессе проверки личности).
👉🏻 По сектору программного обеспечения Macquarie отмечает, что к приложениям и данным должен быть обеспечен безопасный доступ из любого места и с любого устройства, для чего требуется софт общедоступного облака или продуманные стратегии гибридного облака.
⚡️ Топ-идеи среди разработчиков программного обеспечения:
✅ Salesforce.com #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ MongoDB #MDB
✅ nCino #NCNO
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +33%.
✅ Datto Holding #MSP
🎯 Целевая цена - $37, потенциал роста +41%.
👉🏻 Что касается интеллектуальной автоматизации, Macquarie отмечает, что такие инструменты могут повысить эффективность бизнес-процессов при равном или меньшем кадровом ресурсе. В качестве приоритетов он рассматривает автоматизации с низким уровнем кода или без него, автоматизацию роботизированных процессов, интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект и другое.
⚡️ Топ-идеи в секторе интеллектуальной автоматизации:
✅ nCino #NCNO
👉🏻 В программных продуктах для совместной работы ключевыми являются гибкие, ориентированные на результат модели, которые объединяют кросс-функциональные команды в рамках бизнеса, разработчиков и ИТ-подразделения.
⚡️ Топ-идеи среди разработчиков программного обеспечения для совместной работы:
✅ Atlassian #TEAM
✅ Slack #WORK (с учетом поглощения компанией Salesforce)
⚡️ Топ-идеи среди коммуникационных сервисов:
✅ Twilio #TWLO
🎯 Целевая цена - $420, потенциал роста +16%.
💎 Наши фавориты из отчета Macquarie Research: Salesforce.com #CRM, ServiceNow #NOW, MongoDB #MDB. Также нас заинтересовала nCino #NCNO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #технологии #abeta
🖥 Акции большинства технологических компаний имели положительную динамику во время пандемии. Однако, с начала года сектор значительно просел в связи с тем, что инвесторы начали ротацию в другие отрасли, которые по их мнению получат выгоду от восстановления экономики.
💡 Мы выделяем 3 компании, акции которых снизились более чем на 25% по сравнению с 52-недельными максимумами, и предоставляют отличную возможность для их покупки.
✅ Roku #ROKU
Roku является лидирующей платформой для агрегации стриминговых сервисов и основным конкурентом Amazon в данной сфере. В 2020 году компания отчиталась о количестве активных аккаунтов, достигших 51.2 млн. Число новых пользователей увеличилось на 39%. Более того, в 4 кв. показатель среднего дохода в расчете на одного пользователя вырос на 24%. Большая часть прибыли компании идет от рекламы, поэтому Roku имеет все шансы для последующего развития в ближайшие годы.
✅ MongoDB #MDB
Акции MongoDB снизились примерно на 30% по сравнению с пиковыми значениями. Даже положительные результаты отчетности и повышение рейтинга аналитиков не остановили снижение акций. Для долгосрочных инвесторов это дает возможность купить акции поставщика облачных баз данных по привлекательной цене. Ранее в марте руководство компании сообщило о результатах за 4 кв., в котором выручка компании составила $171 млн, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
✅ Okta #OKTA
Услуги Okta помогают компаниям устанавливать права доступа к данным, облегчая пользователям управление параметрами для входа в систему, а компаниям - защиту важных данных. Акции упали на 25% по сравнению с 52-недельным максимумом, но это связано скорее с широкой коррекцией в технологическом секторе, чем с финансовыми показателями Okta. В последнем квартале продажи Okta выросли на 41%, и компания смогла увеличить число клиентов с существенными ежегодными затратами на 33%.
💎Мы особенно выделяем из представленного списка Roku #ROKU - держим бумагу в долгосрочном портфеле.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🖥 Акции большинства технологических компаний имели положительную динамику во время пандемии. Однако, с начала года сектор значительно просел в связи с тем, что инвесторы начали ротацию в другие отрасли, которые по их мнению получат выгоду от восстановления экономики.
💡 Мы выделяем 3 компании, акции которых снизились более чем на 25% по сравнению с 52-недельными максимумами, и предоставляют отличную возможность для их покупки.
✅ Roku #ROKU
Roku является лидирующей платформой для агрегации стриминговых сервисов и основным конкурентом Amazon в данной сфере. В 2020 году компания отчиталась о количестве активных аккаунтов, достигших 51.2 млн. Число новых пользователей увеличилось на 39%. Более того, в 4 кв. показатель среднего дохода в расчете на одного пользователя вырос на 24%. Большая часть прибыли компании идет от рекламы, поэтому Roku имеет все шансы для последующего развития в ближайшие годы.
✅ MongoDB #MDB
Акции MongoDB снизились примерно на 30% по сравнению с пиковыми значениями. Даже положительные результаты отчетности и повышение рейтинга аналитиков не остановили снижение акций. Для долгосрочных инвесторов это дает возможность купить акции поставщика облачных баз данных по привлекательной цене. Ранее в марте руководство компании сообщило о результатах за 4 кв., в котором выручка компании составила $171 млн, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
✅ Okta #OKTA
Услуги Okta помогают компаниям устанавливать права доступа к данным, облегчая пользователям управление параметрами для входа в систему, а компаниям - защиту важных данных. Акции упали на 25% по сравнению с 52-недельным максимумом, но это связано скорее с широкой коррекцией в технологическом секторе, чем с финансовыми показателями Okta. В последнем квартале продажи Okta выросли на 41%, и компания смогла увеличить число клиентов с существенными ежегодными затратами на 33%.
💎Мы особенно выделяем из представленного списка Roku #ROKU - держим бумагу в долгосрочном портфеле.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания на текущей неделе будет банковский сектор, некоторые представители из которого откроют сезон отчетности и опубликуют финансовые результаты за прошедший квартал. Сезон должен стать ярким, поскольку ожидается, что доходы компаний из S&P 500 вырастут почти на 64%, что является почти рекордным показателем. Также на неделе будут представлены данные по инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июля:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
14 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
• Запасы сырой нефти
• «Бежевая книга» ФРС
15 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июля:
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
• Объем розничных продаж (м/м) (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 июля – JPMorgan #JPM, PepsiCo #PEP, Goldman Sachs #GS
14 июля – Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
15 июля – Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, Alcoa #AA
16 июля – Honeywell #HON, The Charles Schwab #SCHW
Корпоративные новости:
ARK Investment Management и Кэти Вуд проведут ежемесячный вебинар ARK во вторник, 13 июля. 12-13 июля пройдет саммит разработчиков Google #GOOG Google for Games. 14-15 июля состоится Microsoft Inspire - крупнейшее партнерское мероприятие Microsoft #MSFT в этом году, где особое внимание будет уделено облачным технологиям. Также на текущей неделе проведут мероприятия: Coupa Software #COUP, MongoDB #MDB.
Продажи видеоигр:
Ежемесячные данные о продажах видеоигр за июнь будут опубликованы NPD Group в пятницу, 16 июля. Они позволят понять, смогли ли компании развить относительный успех в мае. Продажи консолей остаются высокими: Nintendo удерживает свои позиции против новых консолей от Sony #SONY и Microsoft #MSFT. Тем временем новые игры таких компаний, как Electronic Arts #EA, Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI - могут продемонстрировать еще более высокий уровень продаж.
Киноиндустрия:
Предварительные итоги кассовых сборов «Форсаж 9» позволяют сделать вывод о том, что киноиндустрия восстанавливается после пандемии. На сегодняшний день стоит вопрос, сможет ли новый фильм от The Walt Disney Company #DIS «Черная вдова» побить текущий рекорд «Форсажа» по кассовым сборам, который составляет $70 млн. Ожидается, что новый фильм киновселенной Marvel соберет $75 млн на внутреннем рынке, по данным Disney, хотя некоторые считают, что кассовые сборы могут достичь $80-90 млн.
💡 Аналитики Barron’s отмечают: «Прошло уже полгода, но «акции-мемы», включая AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и BlackBerry #BB все еще вызывает большой интерес со стороны частных инвесторов, несмотря на игнорирование со стороны Уолл-стрит». Помимо этого аналитики советуют не возлагать больших надежд на банки, которые начинают сезон отчетностей, однако на некоторые из них Barron’s все же рекомендует обратить внимание. Также аналитики советуют присмотреться к акциям китайских компаний, цена которых выглядит привлекательной на сегодняшний день из-за недавнего падения на фоне давления со стороны властей Китая.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Citigroup #C
✅ Facebook #FB
✅ JD.com #JD
✅ Alibaba #BABA
💎 В рамках коррекции прошедшей недели мы в основном покупали качественные циклические акции и снижали долю технологических компаний. Пятничный отскок подтверждает, что с существенной вероятностью ставка на глобальную рефляцию может себя оправдать. Экономика продолжает расти темпами выше среднего, а население вакцинируется, что позволяет избежать значимого роста тяжелых случаев протекания коронавируса. Для балансировки портфеля мы держим акции крупных технологических компаний, которые «чувствуют себя» лучше рынка при росте волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания на текущей неделе будет банковский сектор, некоторые представители из которого откроют сезон отчетности и опубликуют финансовые результаты за прошедший квартал. Сезон должен стать ярким, поскольку ожидается, что доходы компаний из S&P 500 вырастут почти на 64%, что является почти рекордным показателем. Также на неделе будут представлены данные по инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июля:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
14 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
• Запасы сырой нефти
• «Бежевая книга» ФРС
15 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июля:
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
• Объем розничных продаж (м/м) (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 июля – JPMorgan #JPM, PepsiCo #PEP, Goldman Sachs #GS
14 июля – Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
15 июля – Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, Alcoa #AA
16 июля – Honeywell #HON, The Charles Schwab #SCHW
Корпоративные новости:
ARK Investment Management и Кэти Вуд проведут ежемесячный вебинар ARK во вторник, 13 июля. 12-13 июля пройдет саммит разработчиков Google #GOOG Google for Games. 14-15 июля состоится Microsoft Inspire - крупнейшее партнерское мероприятие Microsoft #MSFT в этом году, где особое внимание будет уделено облачным технологиям. Также на текущей неделе проведут мероприятия: Coupa Software #COUP, MongoDB #MDB.
Продажи видеоигр:
Ежемесячные данные о продажах видеоигр за июнь будут опубликованы NPD Group в пятницу, 16 июля. Они позволят понять, смогли ли компании развить относительный успех в мае. Продажи консолей остаются высокими: Nintendo удерживает свои позиции против новых консолей от Sony #SONY и Microsoft #MSFT. Тем временем новые игры таких компаний, как Electronic Arts #EA, Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI - могут продемонстрировать еще более высокий уровень продаж.
Киноиндустрия:
Предварительные итоги кассовых сборов «Форсаж 9» позволяют сделать вывод о том, что киноиндустрия восстанавливается после пандемии. На сегодняшний день стоит вопрос, сможет ли новый фильм от The Walt Disney Company #DIS «Черная вдова» побить текущий рекорд «Форсажа» по кассовым сборам, который составляет $70 млн. Ожидается, что новый фильм киновселенной Marvel соберет $75 млн на внутреннем рынке, по данным Disney, хотя некоторые считают, что кассовые сборы могут достичь $80-90 млн.
💡 Аналитики Barron’s отмечают: «Прошло уже полгода, но «акции-мемы», включая AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и BlackBerry #BB все еще вызывает большой интерес со стороны частных инвесторов, несмотря на игнорирование со стороны Уолл-стрит». Помимо этого аналитики советуют не возлагать больших надежд на банки, которые начинают сезон отчетностей, однако на некоторые из них Barron’s все же рекомендует обратить внимание. Также аналитики советуют присмотреться к акциям китайских компаний, цена которых выглядит привлекательной на сегодняшний день из-за недавнего падения на фоне давления со стороны властей Китая.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Citigroup #C
✅ Facebook #FB
✅ JD.com #JD
✅ Alibaba #BABA
💎 В рамках коррекции прошедшей недели мы в основном покупали качественные циклические акции и снижали долю технологических компаний. Пятничный отскок подтверждает, что с существенной вероятностью ставка на глобальную рефляцию может себя оправдать. Экономика продолжает расти темпами выше среднего, а население вакцинируется, что позволяет избежать значимого роста тяжелых случаев протекания коронавируса. Для балансировки портфеля мы держим акции крупных технологических компаний, которые «чувствуют себя» лучше рынка при росте волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Разброс в оценках на рынке (premium)
Инвестиционные идеи:
Ford #F
Walmart #WMT
Albemarle #ALB
Chesapeake Energy #CHK (premium)
Zoom Video Communications #ZM (premium)
Аналитика:
Goldman Sachs назвал компании, которые лучше всего смогут противостоять инфляции
Baird: топ-пики в индустрии облачных технологий
Бенефициары развития электронной коммерции (premium)
Barclays выделяет фаворитов на глобальном рынке (premium)
«Зеленые» акции от Credit Suisse (premium)
Технический анализ:
Seagate Technologies #STX
MongoDB #MDB (premium)
Equinix #EQIX (premium)
Обзор сектора:
Трансформация системы образования - как заработать на текущей тенденции?
Сложный опыт:
Делимся с вами нашим опытом, чтобы вы могли избежать ошибок на фондовом рынке
Разбор сделки:
Apollo Global Management #APO
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Watchlist «Китай» (NEW❗️):
Описание (premium)
Состав (premium)
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Разброс в оценках на рынке (premium)
Инвестиционные идеи:
Ford #F
Walmart #WMT
Albemarle #ALB
Chesapeake Energy #CHK (premium)
Zoom Video Communications #ZM (premium)
Аналитика:
Goldman Sachs назвал компании, которые лучше всего смогут противостоять инфляции
Baird: топ-пики в индустрии облачных технологий
Бенефициары развития электронной коммерции (premium)
Barclays выделяет фаворитов на глобальном рынке (premium)
«Зеленые» акции от Credit Suisse (premium)
Технический анализ:
Seagate Technologies #STX
MongoDB #MDB (premium)
Equinix #EQIX (premium)
Обзор сектора:
Трансформация системы образования - как заработать на текущей тенденции?
Сложный опыт:
Делимся с вами нашим опытом, чтобы вы могли избежать ошибок на фондовом рынке
Разбор сделки:
Apollo Global Management #APO
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Watchlist «Китай» (NEW❗️):
Описание (premium)
Состав (premium)
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 06.06.2022
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Перспективы SaaS-компаний с моделями ценообразования на основе использования
💡 В индустрии поставщиков ПО наблюдается снижение консенсус-оценок по результатам на 2023 год. Наиболее заметное ухудшение произошло в SaaS-компаниях с моделями ценообразования на основе использования таких, как Snowflake #SNOW, MongoDB #MDB и Datadog #DDOG.
Сейчас начинают появляться позитивные сигналы для данных корпораций, в связи с чем прогнозы рынка могут оказаться слишком консервативными. Это может привести к ралли в акциях в этом году. Рассмотрим подробнее текущую ситуацию и оценим перспективы.
Snowflake #SNOW - компания, специализирующаяся на решениях по хранению данных на основе облачных вычислений.
MongoDB #MDB - предоставляет передовую масштабируемую базу данных общего назначения, а также программную платформу управления базами данных.
Datadog #DDOG - предоставляет разработчикам и IT-специалистам единую платформу для аналитики облачных данных.
Пересмотр оценок
Ухудшение состояния конечных корпоративных рынков оказало давление на широкий сектор SaaS-компаний. Рост выручки замедлился во втором полугодии 2022 года, в связи с чем аналитики начали снижать свои оценки и на 2023 год.
Стоит отметить, что инвесторы более осторожно относятся к компаниям с ценообразования на основе использования, по сравнению с именами, работающими по системе подписки (ServiceNow #NOW или Workday #WDAY). Это связано с менее предсказуемыми денежными потоками, а также более высокой зависимостью от макроэкономической обстановки.
Наиболее крупное снижение прогнозов по выручке на 2023 год наблюдается у Snowflake (-3%), MongoDB (-4%) и Datadog (-6%). Менеджмент данных компаний также представил достаточно слабые прогнозы, без ожиданий существенного улучшения операционных условий. По индустрии пересмотр составил только -1%.
Почему прогнозы могут быть слишком консервативными?
Учитывая низкие ожидания как рынка, так и менеджмента, будущие результаты компаний по факту лишены риска не оправдания прогнозов. При этом, возможности для превышения оценок остаются существенными, особенно учитывая крупный портфель заказов всех трех компаний, который сформировался в течение 2022 года.
Стоит отметить, что в феврале-марте наблюдалось улучшение рыночной конъюнктуры, после слабого начала года и четвертого квартала. MongoDB и Snowflake сообщали о более высоком, чем ожидалось, росте пользования услугами.
Частные компании-аналоги DataStax и Databricks указали на стабилизацию потребления в феврале и рекордный рост в марте. Менеджмент DataStax отметил, что спрос на услуги рос на 4-5% неделя к неделе в течение всего месяца.
Недавние комментарии Microsoft #MSFT относительно облачного подразделения также вселяют оптимизм. Компания отметила, что ожидает скорого завершения цикла оптимизации клиентами рабочих нагрузок в облаке, что должно позитивно отразиться на корпоративных расходах на ПО.
В случае сохранения позитивных тенденций в отрасли, компании обладают хорошими шансами превысить прогнозы как рынка, так и менеджмента. Как ожидается, ближайшие отчетности подтвердят позитивные сдвиги.
Тайминг для формирования позиций
Стоит отметить, что акции компаний с ценообразованием на основе использования начинают раньше других отыгрывать разворот в темпах роста выручки в секторе (примерно на два квартала раньше).
Учитывая, низкие сопоставимые показатели, с которыми будет сравнение во втором полугодии 2023 года, минимальные темпы роста выручки могут быть достигнуты уже в текущем квартале. Таким образом, инвесторы могут уже сейчас начать занимать позиции, если в ближайшей перспективе не проявятся более мощные макроэкономические шоки.
💎 Акции Snowflake, MongoDB и Datadog скорректировались более чем на 60% от пиковых значений. Считаем, что текущие уровни позволяют знать крайне выгодную долгосрочную позицию в одной из самых быстрорастущих отраслей. Среди трех компаний имеем наиболее позитивный взгляд на MongoDB, поскольку она обладает наболее консервативной оценкой.
#аналитика #акции #США #технологический_сектор #SNOW #MDB #DDOG
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 В индустрии поставщиков ПО наблюдается снижение консенсус-оценок по результатам на 2023 год. Наиболее заметное ухудшение произошло в SaaS-компаниях с моделями ценообразования на основе использования таких, как Snowflake #SNOW, MongoDB #MDB и Datadog #DDOG.
Сейчас начинают появляться позитивные сигналы для данных корпораций, в связи с чем прогнозы рынка могут оказаться слишком консервативными. Это может привести к ралли в акциях в этом году. Рассмотрим подробнее текущую ситуацию и оценим перспективы.
Snowflake #SNOW - компания, специализирующаяся на решениях по хранению данных на основе облачных вычислений.
MongoDB #MDB - предоставляет передовую масштабируемую базу данных общего назначения, а также программную платформу управления базами данных.
Datadog #DDOG - предоставляет разработчикам и IT-специалистам единую платформу для аналитики облачных данных.
Пересмотр оценок
Ухудшение состояния конечных корпоративных рынков оказало давление на широкий сектор SaaS-компаний. Рост выручки замедлился во втором полугодии 2022 года, в связи с чем аналитики начали снижать свои оценки и на 2023 год.
Стоит отметить, что инвесторы более осторожно относятся к компаниям с ценообразования на основе использования, по сравнению с именами, работающими по системе подписки (ServiceNow #NOW или Workday #WDAY). Это связано с менее предсказуемыми денежными потоками, а также более высокой зависимостью от макроэкономической обстановки.
Наиболее крупное снижение прогнозов по выручке на 2023 год наблюдается у Snowflake (-3%), MongoDB (-4%) и Datadog (-6%). Менеджмент данных компаний также представил достаточно слабые прогнозы, без ожиданий существенного улучшения операционных условий. По индустрии пересмотр составил только -1%.
Почему прогнозы могут быть слишком консервативными?
Учитывая низкие ожидания как рынка, так и менеджмента, будущие результаты компаний по факту лишены риска не оправдания прогнозов. При этом, возможности для превышения оценок остаются существенными, особенно учитывая крупный портфель заказов всех трех компаний, который сформировался в течение 2022 года.
Стоит отметить, что в феврале-марте наблюдалось улучшение рыночной конъюнктуры, после слабого начала года и четвертого квартала. MongoDB и Snowflake сообщали о более высоком, чем ожидалось, росте пользования услугами.
Частные компании-аналоги DataStax и Databricks указали на стабилизацию потребления в феврале и рекордный рост в марте. Менеджмент DataStax отметил, что спрос на услуги рос на 4-5% неделя к неделе в течение всего месяца.
Недавние комментарии Microsoft #MSFT относительно облачного подразделения также вселяют оптимизм. Компания отметила, что ожидает скорого завершения цикла оптимизации клиентами рабочих нагрузок в облаке, что должно позитивно отразиться на корпоративных расходах на ПО.
В случае сохранения позитивных тенденций в отрасли, компании обладают хорошими шансами превысить прогнозы как рынка, так и менеджмента. Как ожидается, ближайшие отчетности подтвердят позитивные сдвиги.
Тайминг для формирования позиций
Стоит отметить, что акции компаний с ценообразованием на основе использования начинают раньше других отыгрывать разворот в темпах роста выручки в секторе (примерно на два квартала раньше).
Учитывая, низкие сопоставимые показатели, с которыми будет сравнение во втором полугодии 2023 года, минимальные темпы роста выручки могут быть достигнуты уже в текущем квартале. Таким образом, инвесторы могут уже сейчас начать занимать позиции, если в ближайшей перспективе не проявятся более мощные макроэкономические шоки.
💎 Акции Snowflake, MongoDB и Datadog скорректировались более чем на 60% от пиковых значений. Считаем, что текущие уровни позволяют знать крайне выгодную долгосрочную позицию в одной из самых быстрорастущих отраслей. Среди трех компаний имеем наиболее позитивный взгляд на MongoDB, поскольку она обладает наболее консервативной оценкой.
#аналитика #акции #США #технологический_сектор #SNOW #MDB #DDOG
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 19.06.2023
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 08.11.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.13% (4390 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15350 п.)
📉 Dow Jones: -0.11% (34176 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.07% ($81.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.68% (4.602%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.28%, Dow Jones - на 0.17%, а Nasdaq - на 0.90%. Инвесторы позитивно отреагировали на возобновление падения доходностей казначейских облигаций, делая ставку на завершение цикла ужесточения ДКП. Помимо этого, несколько компаний технологического сектора, включая Datadog #DDOG и MongoDB #MDB, представили сильные отчетности. S&P 500 завершил седьмую сессию подряд в зеленой зоне, что стало самой длинной серий роста с 2021 года. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
5 из 11 секторов показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции технологического сектора и других быстрорастущих компаний, оценка которых чувствительна к процентным ставкам. Акции Microsoft #MSFT обновили исторический максимум после позитивных комментариев по инициативам с ИИ на конференции OpenAI. В то же время, нефтегазовый сектор снизился на 2.22%, отыгрывая падение нефтяных котировок.
Основные индексы показали рост, несмотря на смешанные комментарии чиновников ФРС. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральному банку еще предстоит победить в борьбе с инфляцией и что они рассмотрят возможность ужесточения политики в случае необходимости. Его коллега из Чикаго Остан Гулсби сказал, что ФРС не планирует заранее фиксировать решения по ставкам.
💎 «Недавнее движение акций соответствует нашему мнению о том, что пессимизм инвесторов и наблюдателей рынка был чрезмерным. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе мы по-прежнему видим препятствия для роста акций, мы считаем, что следующие 6-12 месяцев будут положительными для фондового рынка», - говорит Солита Марчелли, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management.
Сегодня инвесторы в акции продолжат отыгрывать динамику на рынке трежерис, а также оценивать отдельные отчетности компаний. Особое внимание могут привлечь результаты Disney #DIS. Помимо этого, председатель ФРС Пауэлл выступит с речью по ДКП.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.13% (4390 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15350 п.)
📉 Dow Jones: -0.11% (34176 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.07% ($81.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.68% (4.602%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.28%, Dow Jones - на 0.17%, а Nasdaq - на 0.90%. Инвесторы позитивно отреагировали на возобновление падения доходностей казначейских облигаций, делая ставку на завершение цикла ужесточения ДКП. Помимо этого, несколько компаний технологического сектора, включая Datadog #DDOG и MongoDB #MDB, представили сильные отчетности. S&P 500 завершил седьмую сессию подряд в зеленой зоне, что стало самой длинной серий роста с 2021 года. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
5 из 11 секторов показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции технологического сектора и других быстрорастущих компаний, оценка которых чувствительна к процентным ставкам. Акции Microsoft #MSFT обновили исторический максимум после позитивных комментариев по инициативам с ИИ на конференции OpenAI. В то же время, нефтегазовый сектор снизился на 2.22%, отыгрывая падение нефтяных котировок.
Основные индексы показали рост, несмотря на смешанные комментарии чиновников ФРС. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральному банку еще предстоит победить в борьбе с инфляцией и что они рассмотрят возможность ужесточения политики в случае необходимости. Его коллега из Чикаго Остан Гулсби сказал, что ФРС не планирует заранее фиксировать решения по ставкам.
💎 «Недавнее движение акций соответствует нашему мнению о том, что пессимизм инвесторов и наблюдателей рынка был чрезмерным. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе мы по-прежнему видим препятствия для роста акций, мы считаем, что следующие 6-12 месяцев будут положительными для фондового рынка», - говорит Солита Марчелли, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management.
Сегодня инвесторы в акции продолжат отыгрывать динамику на рынке трежерис, а также оценивать отдельные отчетности компаний. Особое внимание могут привлечь результаты Disney #DIS. Помимо этого, председатель ФРС Пауэлл выступит с речью по ДКП.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 04.12.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta