⁃ По разным оценкам до 150 миллионов жителей США могут переболеть коронавирусом. Fed поднял объем предложения по операция РЕПО до 175 млрд. с 150 млрд. долларов до середины апреля. NBA приостановили чемпионат. В Италии стали закрывать все магазины, которые не относятся к категории первой необходимости.
⁃ Авиаперевозчик JetBlue #JBLU сообщил, что возможно они столкнутся самым слабым пассажиропотоком с «11 сентября».
⁃ Производители самолетов также испытывают затруднения и получают новые отказы о клиентов. Так акции Boeing #BA потеряли 18% в среду, самое сильное падение с 1974 года.
⁃ Авиаперевозчик JetBlue #JBLU сообщил, что возможно они столкнутся самым слабым пассажиропотоком с «11 сентября».
⁃ Производители самолетов также испытывают затруднения и получают новые отказы о клиентов. Так акции Boeing #BA потеряли 18% в среду, самое сильное падение с 1974 года.
#неделя_впереди #США #Россия #нефть #brent
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
#аналитика #акции #JPM
🎯 На фоне появления информации о возможном восстановлении авиасообщения к июню текущего года, мы решили посмотреть на акции авиакомпаний.
👉 Вчера JPMorgan выпустил отчет, в котором рассуждал о перспективах сектора, делимся с вами информацией.
👉 После негативного эффекта пандемии восстановление сектора до уровней 2019 года может занять несколько лет.
🔴 Негативный взгляд:
❌ American Airlines Group #AAL
❌ JetBlue #JBLU
🟢 Положительный взгляд:
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ Delta Air Lines ⚡️#DAL, целевая цена JPM $50, апсайд +117%
✅ United Airlines ⚡️#UAL, целевая цена JPM $70, апсайд +180%
💎 Конечно, инвестиции в авиакомпании на текущем этапе очень рискованны, но для хорошо диверсифицированного портфеля, небольшая позиция может значительно улучшить перфоманс при благоприятном развитии событий, посмотрите на потенциал роста!
@icalpha
🎯 На фоне появления информации о возможном восстановлении авиасообщения к июню текущего года, мы решили посмотреть на акции авиакомпаний.
👉 Вчера JPMorgan выпустил отчет, в котором рассуждал о перспективах сектора, делимся с вами информацией.
👉 После негативного эффекта пандемии восстановление сектора до уровней 2019 года может занять несколько лет.
🔴 Негативный взгляд:
❌ American Airlines Group #AAL
❌ JetBlue #JBLU
🟢 Положительный взгляд:
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ Delta Air Lines ⚡️#DAL, целевая цена JPM $50, апсайд +117%
✅ United Airlines ⚡️#UAL, целевая цена JPM $70, апсайд +180%
💎 Конечно, инвестиции в авиакомпании на текущем этапе очень рискованны, но для хорошо диверсифицированного портфеля, небольшая позиция может значительно улучшить перфоманс при благоприятном развитии событий, посмотрите на потенциал роста!
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на американские фондовые индексы растут вслед за ростом большинства фондовых рынков по всему миру на фоне оптимизма относительно замедления распространение коронавируса. Фьючерсы на Dow растут на 1,3%, Nasdaq - на 1,5%, а S&P - на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций остается неизменной на уровне 0,75%. Stoxx Europe 600 растет на 0,9%, а DAX - на 1,1%. В Азии рынки также завершили сессию в плюсе – индекс Hang Seng вырос на 0,6%, китайский CSI 300 – на 1,9%, а Nikkei 225 – на 3,1%. В США сезон отчетности за 1 кв начинается с JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC и Johnson & Johnson #JNJ. Поскольку большинство ограничений, связанных с коронавирусом, не оказывали негативный эффект до середины марта, инвесторы сосредоточатся на прогнозах менеджмента.
🟡 Компания Johnson & Johnson #JNJ отчиталась лучше прогнозов, повысила дивиденды, но снизила прогнозы из-за коронавируса. JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC отчитались хуже прогнозов, создали очень существенные резервы из-за ожидания рецессии. Интересно будет послушать конференц-коллы менеджмента.
🔴 Несмотря на положительное сальдо торгового баланса в марте в размере $18,5 млрд против дефицита в $7,1 млрд в первые два месяца года, Китай ожидает снижения спроса со стороны стран, в которые он экспортирует. Китайский индекс CSI 300 снизился на 1,9%, а японский индекс Nikkei вырос на 3,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%.
🟢 Представители авиационной отрасли ожидают, что все крупные авиакомпании примут условия предоставления грантов, некоторые объявления ожидаются уже сегодня. Правительство установило идентичные условия для игроков отрасли и заявляет, что не будет вести переговоры с руководством авиакомпаний в индивидуальном порядке. Эти условия предполагают, что 30% средств, выделенных каждой авиакомпании, подлежат возврату, а также включают выпуск варрантов с фиксированными ценами. Казначейство США не требует компенсации от мелких перевозчиков, получающих $100 млн или менее для выплаты зарплат сотрудникам.
❗ Если гранты в размере $25 млрд будут выделены, как и ожидалось, правительство может в конечном итоге получить около 3.0% American Airlines #AAL, 2.3% United Airlines #UAL, 1.3% JetBlue #JBLU), 1% Delta Air Lines #DAL и 0.6% Southwest Airlines #LUV.
🔴 Как и следовало ожидать, Индия продлит крупнейшую в мире самоизоляцию на период пандемии как минимум до 3 мая. Ограничения должны были закончиться сегодня в связи с низкими показателями по сравнению с более пострадавшими странами (количество подтвержденных случаев заболевания около 10 000, а число смертей - 339). Осторожность экспертов может быть связана с низким уровнем тестирования населения.
🟡 Инвестиции в Индию становятся все менее привлекательными. Экономика страны уже ослабевала, когда коронавирус начал свое распространение, что дало инвесторам меньше причин покупать индийские акции и облигации, сказал глава Asian credit, принадлежащего BlackRock, Нирадж Сет. «Индия вошла в ситуацию с COVID на более слабой основе», а самоизоляция оказала еще большее давление на банковскую систему, сказал он CNBC. BlackRock осторожно относится к индийскому кредитному риску, но инвестиции в некоторые бонды могут быть привлекательны, так как ожидается, что центральный банк Индии снизит процентные ставки, сказал он.
🟢 В понедельник Exxon привлек $9.5 млрд, менее чем через месяц после выпуска облигаций на $8.5 млрд долларов, компания стремится укрепить свой баланс, в то время как на рынке еще сохраняется спрос на новые размещения бондов. В рамках размещения Exxon #XOM выпустил пять траншей облигаций с дюрацией от 5 до 31 года. Спрос оказался очень существенным, в итоге #XOM удалось занять большую сумму и дешевле, чем планировалось.
Что еще произошло в мире...
🟢 Сегодня ФРС запускает механизм финансирования коммерческих бумаг.
🟡 Disney #DIS подписывает новое кредитное соглашение на $5 млрд.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на американские фондовые индексы растут вслед за ростом большинства фондовых рынков по всему миру на фоне оптимизма относительно замедления распространение коронавируса. Фьючерсы на Dow растут на 1,3%, Nasdaq - на 1,5%, а S&P - на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций остается неизменной на уровне 0,75%. Stoxx Europe 600 растет на 0,9%, а DAX - на 1,1%. В Азии рынки также завершили сессию в плюсе – индекс Hang Seng вырос на 0,6%, китайский CSI 300 – на 1,9%, а Nikkei 225 – на 3,1%. В США сезон отчетности за 1 кв начинается с JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC и Johnson & Johnson #JNJ. Поскольку большинство ограничений, связанных с коронавирусом, не оказывали негативный эффект до середины марта, инвесторы сосредоточатся на прогнозах менеджмента.
🟡 Компания Johnson & Johnson #JNJ отчиталась лучше прогнозов, повысила дивиденды, но снизила прогнозы из-за коронавируса. JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC отчитались хуже прогнозов, создали очень существенные резервы из-за ожидания рецессии. Интересно будет послушать конференц-коллы менеджмента.
🔴 Несмотря на положительное сальдо торгового баланса в марте в размере $18,5 млрд против дефицита в $7,1 млрд в первые два месяца года, Китай ожидает снижения спроса со стороны стран, в которые он экспортирует. Китайский индекс CSI 300 снизился на 1,9%, а японский индекс Nikkei вырос на 3,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%.
🟢 Представители авиационной отрасли ожидают, что все крупные авиакомпании примут условия предоставления грантов, некоторые объявления ожидаются уже сегодня. Правительство установило идентичные условия для игроков отрасли и заявляет, что не будет вести переговоры с руководством авиакомпаний в индивидуальном порядке. Эти условия предполагают, что 30% средств, выделенных каждой авиакомпании, подлежат возврату, а также включают выпуск варрантов с фиксированными ценами. Казначейство США не требует компенсации от мелких перевозчиков, получающих $100 млн или менее для выплаты зарплат сотрудникам.
❗ Если гранты в размере $25 млрд будут выделены, как и ожидалось, правительство может в конечном итоге получить около 3.0% American Airlines #AAL, 2.3% United Airlines #UAL, 1.3% JetBlue #JBLU), 1% Delta Air Lines #DAL и 0.6% Southwest Airlines #LUV.
🔴 Как и следовало ожидать, Индия продлит крупнейшую в мире самоизоляцию на период пандемии как минимум до 3 мая. Ограничения должны были закончиться сегодня в связи с низкими показателями по сравнению с более пострадавшими странами (количество подтвержденных случаев заболевания около 10 000, а число смертей - 339). Осторожность экспертов может быть связана с низким уровнем тестирования населения.
🟡 Инвестиции в Индию становятся все менее привлекательными. Экономика страны уже ослабевала, когда коронавирус начал свое распространение, что дало инвесторам меньше причин покупать индийские акции и облигации, сказал глава Asian credit, принадлежащего BlackRock, Нирадж Сет. «Индия вошла в ситуацию с COVID на более слабой основе», а самоизоляция оказала еще большее давление на банковскую систему, сказал он CNBC. BlackRock осторожно относится к индийскому кредитному риску, но инвестиции в некоторые бонды могут быть привлекательны, так как ожидается, что центральный банк Индии снизит процентные ставки, сказал он.
🟢 В понедельник Exxon привлек $9.5 млрд, менее чем через месяц после выпуска облигаций на $8.5 млрд долларов, компания стремится укрепить свой баланс, в то время как на рынке еще сохраняется спрос на новые размещения бондов. В рамках размещения Exxon #XOM выпустил пять траншей облигаций с дюрацией от 5 до 31 года. Спрос оказался очень существенным, в итоге #XOM удалось занять большую сумму и дешевле, чем планировалось.
Что еще произошло в мире...
🟢 Сегодня ФРС запускает механизм финансирования коммерческих бумаг.
🟡 Disney #DIS подписывает новое кредитное соглашение на $5 млрд.
@icalpha
#неделя_впереди #США
🟡 На следующей неделе набирает обороты сезон отчетности крупнейших компаний, таких как Delta Air Lines #DAL, AT&T #T, Coca-Cola #KO, IBM #IBM и Lockheed Martin #LMT. Компании дадут свой взгляд на пандемию и дальнейшие перспективы бизнеса. В общем, пятая часть компаний S&P 500 отчитается к пятнице, до конца дня о результатах своей деятельности. Инвесторы уже в курсе, что прибыль снизилась в 1 и 2 кв. Главный вопрос – адекватно ли отразился этот спад на стоимости акций, и насколько крепки балансы. На экономическом фронте должны появиться обновленные данные по продажам жилья на вторичном рынке, продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования, а также очередной отчет о заявках на пособия по безработице (ожидается примерно 4 млн).
❗️ Отчетность:
20 апреля: Carnival #CCL, Halliburton #HAL, IBM #IBM and Equifax #EFX;
21 апреля: Coca-Cola #KO, JetBlue #JBLU, Philip Morris #PM, Texas Instruments #TXN, Netflix #NFLX;
22 апреля: AT&T #T, Delta Air Lines #DAL, NASDAQ #NDAQ, Alcoa #AA, Visa #V, Lam Research #LRCX;
23 апреля: Domino's Pizza #DPZ, Capital One #COF, Intel #INTC и United Airlines #UAL;
24 апреля: American Airlines #AAL, American Express #AXP, Verizon #VZ.
🟢 Послезавтра отчитывается Netflix #NFLX, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $5.7 млрд, а EPS составить $1.64. «Netflix является явным бенефициаром самоизоляции, и, что более важно, он меняет общество в сторону потоковой передачи по запросу, что приведет к росту бизнеса в этой сфере со временем», - рассказывает JPMorgan. #JPM считает, что отмена прямых трансляций и популярных телепередач помогла #NFLX заполучить 8.8 млн новых подписчиков в 1 кв против ожидаемых 7 млн. В преддверии недели отчетности Netflix, BTIG Research подняла планку целевой цены акций до рекордных $500, тогда как Benchmark поставила акции на SELL со скромным таргетом $327.
🟢 Boeing #BA начнет поэтапное возвращение сотрудников на работу на следующей неделе на своих объектах в Вашингтоне. Компания сообщает, что около 27 тыс. рабочих вернутся на свои места в течение недели, чтобы возобновить производство самолетов 747, 767, 777 и 787. Аналитики считают, что фискальное стимулирование может несколько смягчить воздействие COVID-19 и ускорить восстановление, но возможно, что компания вернется к уровням 2019 года только в 2023 году. Акции Boeing выросли на 12,3% в пятницу.
⚠️ 21 апреля #BP опубликует свой энергетический прогноз на 2020 год (должны были представить еще в феврале). Компания сообщает, что в отчете будут рассмотрены факторы, влияющие на глобальный энергетический переход к 2040 году, и основные факторы неопределенности, связанные с этим переходом.
⚠️ Так же 21 апреля Charles Schwab #SCHW проведет конференцию, а BHP #BHP опубликует девятимесячный операционный обзор. U.S. Gold Corp. #USAU планирует провести вебинар для инвесторов. Генеральный директор Эдвард Карр проинформирует акционеров #USAU о перспективах компании, а также ответит на вопросы.
⚠️ Губернатор Невады Стив Сисолак сообщил, что на следующей неделе он намерен раскрыть подробности критериев, в соответствии с которыми будет приниматься решение об открытии предприятий в штате. Неопределенность в отношении трафика казино является «дикой картой» для инвесторов в отношении таких компаний, как Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL, Red Rock Resorts #RRR, VICI Properties #VICI, MGM Growth Properties #MGP, Golden Entertainment #GDEN, Scientific Games #SGMS, Twin River Worldwide #TRWH, Eldorado Resorts #ERI, William Hill #WIMHY, Monarch Casino & Resort #MCRI, Penn National Gaming #PENN, Век Казино #CNTY и Churchill Downs #CHDN.
🟢 На следующей неделе SpaceX #SPACE намеревается запустить Falcon 9, снабженную широкополосными спутниками. Это будет уже седьмая миссия SpaceX, которая направлена на реализацию подключения к интернету удаленных пользователей во всем мире.
@icalpha
🟡 На следующей неделе набирает обороты сезон отчетности крупнейших компаний, таких как Delta Air Lines #DAL, AT&T #T, Coca-Cola #KO, IBM #IBM и Lockheed Martin #LMT. Компании дадут свой взгляд на пандемию и дальнейшие перспективы бизнеса. В общем, пятая часть компаний S&P 500 отчитается к пятнице, до конца дня о результатах своей деятельности. Инвесторы уже в курсе, что прибыль снизилась в 1 и 2 кв. Главный вопрос – адекватно ли отразился этот спад на стоимости акций, и насколько крепки балансы. На экономическом фронте должны появиться обновленные данные по продажам жилья на вторичном рынке, продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования, а также очередной отчет о заявках на пособия по безработице (ожидается примерно 4 млн).
❗️ Отчетность:
20 апреля: Carnival #CCL, Halliburton #HAL, IBM #IBM and Equifax #EFX;
21 апреля: Coca-Cola #KO, JetBlue #JBLU, Philip Morris #PM, Texas Instruments #TXN, Netflix #NFLX;
22 апреля: AT&T #T, Delta Air Lines #DAL, NASDAQ #NDAQ, Alcoa #AA, Visa #V, Lam Research #LRCX;
23 апреля: Domino's Pizza #DPZ, Capital One #COF, Intel #INTC и United Airlines #UAL;
24 апреля: American Airlines #AAL, American Express #AXP, Verizon #VZ.
🟢 Послезавтра отчитывается Netflix #NFLX, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $5.7 млрд, а EPS составить $1.64. «Netflix является явным бенефициаром самоизоляции, и, что более важно, он меняет общество в сторону потоковой передачи по запросу, что приведет к росту бизнеса в этой сфере со временем», - рассказывает JPMorgan. #JPM считает, что отмена прямых трансляций и популярных телепередач помогла #NFLX заполучить 8.8 млн новых подписчиков в 1 кв против ожидаемых 7 млн. В преддверии недели отчетности Netflix, BTIG Research подняла планку целевой цены акций до рекордных $500, тогда как Benchmark поставила акции на SELL со скромным таргетом $327.
🟢 Boeing #BA начнет поэтапное возвращение сотрудников на работу на следующей неделе на своих объектах в Вашингтоне. Компания сообщает, что около 27 тыс. рабочих вернутся на свои места в течение недели, чтобы возобновить производство самолетов 747, 767, 777 и 787. Аналитики считают, что фискальное стимулирование может несколько смягчить воздействие COVID-19 и ускорить восстановление, но возможно, что компания вернется к уровням 2019 года только в 2023 году. Акции Boeing выросли на 12,3% в пятницу.
⚠️ 21 апреля #BP опубликует свой энергетический прогноз на 2020 год (должны были представить еще в феврале). Компания сообщает, что в отчете будут рассмотрены факторы, влияющие на глобальный энергетический переход к 2040 году, и основные факторы неопределенности, связанные с этим переходом.
⚠️ Так же 21 апреля Charles Schwab #SCHW проведет конференцию, а BHP #BHP опубликует девятимесячный операционный обзор. U.S. Gold Corp. #USAU планирует провести вебинар для инвесторов. Генеральный директор Эдвард Карр проинформирует акционеров #USAU о перспективах компании, а также ответит на вопросы.
⚠️ Губернатор Невады Стив Сисолак сообщил, что на следующей неделе он намерен раскрыть подробности критериев, в соответствии с которыми будет приниматься решение об открытии предприятий в штате. Неопределенность в отношении трафика казино является «дикой картой» для инвесторов в отношении таких компаний, как Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL, Red Rock Resorts #RRR, VICI Properties #VICI, MGM Growth Properties #MGP, Golden Entertainment #GDEN, Scientific Games #SGMS, Twin River Worldwide #TRWH, Eldorado Resorts #ERI, William Hill #WIMHY, Monarch Casino & Resort #MCRI, Penn National Gaming #PENN, Век Казино #CNTY и Churchill Downs #CHDN.
🟢 На следующей неделе SpaceX #SPACE намеревается запустить Falcon 9, снабженную широкополосными спутниками. Это будет уже седьмая миссия SpaceX, которая направлена на реализацию подключения к интернету удаленных пользователей во всем мире.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟡 Фьючерсы на основные американские индексы сегодня торгуются без ярко выраженной динамики. В рамках вчерашней торговой сессии рынку акций удалось вырасти и компенсировать часть потерь предыдущих дней. Всплески заражения COVID-19 нивелируются ожиданиями новых мер поддержки, пока тактика торговать в одном направлении с ФРС исправно работает.
🔴 ФРС устанавливает новые ограничения для банков США после того, как по результатам стресс-тестов было выявлено, что несколько финансовых учреждений могут приблизиться к минимальному уровню достаточности капитала при негативном сценарии развития пандемии. Крупные банкам запретили проводить обратные выкупы акций в третьем квартале и ограничили выплату дивидендов на текущем уровне. Банковский сектор рос с опережением рынка в течение вчерашней торговой сессии, но на постторгах, после объявления результатов стресс-тестов, большинство банковских акций корректировались на 1-4%.
💎 Возможно, как раз сейчас неплохое время для формирования позиции в акциях качественных банков США, фразу «покупай слухи, продавай факты» никто не отменял.
🔴 Nike #NKE неожиданно для аналитиков отчитался хуже прогнозов, акции на постторгах скорректировались на 4%. Выручка упала на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вместо прибыли Nike отчиталась об убыточном квартале. Основная причина - глобальный карантин, но при этом цифровые продажи выросли на 75% (составляют 30% в выручке); рентабельность продаж снизилась до 37.3% по сравнению с 45.7% годом ранее, расходы на доставку и возврат товаров давят на маржинальность бизнеса.
💎 Крупные инвестиционные банки по результатам отчетности Nike не стали существенно пересматривать целевые цены по акциям компании, текущий цели находятся в диапазоне $110 - $130 при цене на премаркете $97.9. Большинство аналитиков считает слабую отчетность единоразовым событием. Мы не будем продавать акции компании, а скорее задумались об усреднении позиции.
🔴 Verizon #VZ вслед за еще шестью крупными компаниями приостановили рекламу в Facebook #FB с формулировкой, что они не будут поддерживать компанию, которая ставит прибыль выше безопасности. Акции #FB снижаются на 1% на премаркете.
💎 Мы считаем, что негативный новостной фон создает возможность для формирования позиции в акциях IT-гиганта, мы положительно смотрим на рынок цифровой рекламы на долгосрочном горизонте.
🟢 Глава ЕЦБ, Кристин Лагард, высказалась, что низшая точка кризиса пройдена. Было принято решение продлить программу выкупа бондов до середины 2021 года и увеличить размер на 600 млрд евро (до 1.35 трлн).
🟢 В настоящее время 35 штатов используют сервис Work.com от Salesforce #CRM для отслеживания контактов COVID-19. Платформа была запущена в мае, чтобы помочь предприятиям вновь открыть свои офисы и работать, несмотря на пандемию коронавируса. Сейчас работа Salesforce полностью сфокусирована на данном проекте.
⚠️ Сегодня в белом доме состоится встреча с директорами American Airlines #AAL, Delta #DAL, United #UAL, Southwest #LUV и JetBlue #JBLU, где будут обсуждаться правила перелетов, а также новые меры поддержки. Напомним, авиационные профсоюзы США требуют от Конгресса дополнительной финансовой помощи в размере $32 млрд — по их опасениям авиаперевозки могут не восстановиться в этом году.
Что еще происходит в мире....
🟢 Amazon #AMZN заплатит платит более $1 млрд за компанию Zoox (разработчика беспилотного транспорта).
🔴 Macy's #M сокращает 3900 рабочих мест, чтобы сэкономить деньги.
⚠️ BlackRock #BLK снижает комиссию своего крупнейшего фонда — iShares Core S&P 500 #IVV.
💎 Рынок оттолкнулся от нижней границы торгуемого диапазона, и пока очень сложно дать однозначный ответ относительно его дальнейшего направления. Мы делаем ставку на новые стимулирующие меры, в этом случае индекс S&P500 может снова вернуться к локальным максимумам. Вчера мы покупали акции Alphabet #GOOG, пока компания замыкает пятерку крупнейших технологических компаний по динамике стоимости акций с начала года. Ожидаем рост цифровой рекламы на фоне бума электронной коммерции.
@icalpha
🟡 Фьючерсы на основные американские индексы сегодня торгуются без ярко выраженной динамики. В рамках вчерашней торговой сессии рынку акций удалось вырасти и компенсировать часть потерь предыдущих дней. Всплески заражения COVID-19 нивелируются ожиданиями новых мер поддержки, пока тактика торговать в одном направлении с ФРС исправно работает.
🔴 ФРС устанавливает новые ограничения для банков США после того, как по результатам стресс-тестов было выявлено, что несколько финансовых учреждений могут приблизиться к минимальному уровню достаточности капитала при негативном сценарии развития пандемии. Крупные банкам запретили проводить обратные выкупы акций в третьем квартале и ограничили выплату дивидендов на текущем уровне. Банковский сектор рос с опережением рынка в течение вчерашней торговой сессии, но на постторгах, после объявления результатов стресс-тестов, большинство банковских акций корректировались на 1-4%.
💎 Возможно, как раз сейчас неплохое время для формирования позиции в акциях качественных банков США, фразу «покупай слухи, продавай факты» никто не отменял.
🔴 Nike #NKE неожиданно для аналитиков отчитался хуже прогнозов, акции на постторгах скорректировались на 4%. Выручка упала на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вместо прибыли Nike отчиталась об убыточном квартале. Основная причина - глобальный карантин, но при этом цифровые продажи выросли на 75% (составляют 30% в выручке); рентабельность продаж снизилась до 37.3% по сравнению с 45.7% годом ранее, расходы на доставку и возврат товаров давят на маржинальность бизнеса.
💎 Крупные инвестиционные банки по результатам отчетности Nike не стали существенно пересматривать целевые цены по акциям компании, текущий цели находятся в диапазоне $110 - $130 при цене на премаркете $97.9. Большинство аналитиков считает слабую отчетность единоразовым событием. Мы не будем продавать акции компании, а скорее задумались об усреднении позиции.
🔴 Verizon #VZ вслед за еще шестью крупными компаниями приостановили рекламу в Facebook #FB с формулировкой, что они не будут поддерживать компанию, которая ставит прибыль выше безопасности. Акции #FB снижаются на 1% на премаркете.
💎 Мы считаем, что негативный новостной фон создает возможность для формирования позиции в акциях IT-гиганта, мы положительно смотрим на рынок цифровой рекламы на долгосрочном горизонте.
🟢 Глава ЕЦБ, Кристин Лагард, высказалась, что низшая точка кризиса пройдена. Было принято решение продлить программу выкупа бондов до середины 2021 года и увеличить размер на 600 млрд евро (до 1.35 трлн).
🟢 В настоящее время 35 штатов используют сервис Work.com от Salesforce #CRM для отслеживания контактов COVID-19. Платформа была запущена в мае, чтобы помочь предприятиям вновь открыть свои офисы и работать, несмотря на пандемию коронавируса. Сейчас работа Salesforce полностью сфокусирована на данном проекте.
⚠️ Сегодня в белом доме состоится встреча с директорами American Airlines #AAL, Delta #DAL, United #UAL, Southwest #LUV и JetBlue #JBLU, где будут обсуждаться правила перелетов, а также новые меры поддержки. Напомним, авиационные профсоюзы США требуют от Конгресса дополнительной финансовой помощи в размере $32 млрд — по их опасениям авиаперевозки могут не восстановиться в этом году.
Что еще происходит в мире....
🟢 Amazon #AMZN заплатит платит более $1 млрд за компанию Zoox (разработчика беспилотного транспорта).
🔴 Macy's #M сокращает 3900 рабочих мест, чтобы сэкономить деньги.
⚠️ BlackRock #BLK снижает комиссию своего крупнейшего фонда — iShares Core S&P 500 #IVV.
💎 Рынок оттолкнулся от нижней границы торгуемого диапазона, и пока очень сложно дать однозначный ответ относительно его дальнейшего направления. Мы делаем ставку на новые стимулирующие меры, в этом случае индекс S&P500 может снова вернуться к локальным максимумам. Вчера мы покупали акции Alphabet #GOOG, пока компания замыкает пятерку крупнейших технологических компаний по динамике стоимости акций с начала года. Ожидаем рост цифровой рекламы на фоне бума электронной коммерции.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ На предстоящей неделе нас ждет порция экономических данных:
▪ PMI;
▪ запасы на оптовых складах;
▪ индекс цен производителей;
▪ количество заявок на пособия по безработице.
🔴 Bank of America прогнозирует, что количество заявок будет на уровне предыдущей недели - 1.4 млн. Но считает, что фактически ситуация хуже, чем отражают данные из-за сезонного фактора, который не используется в расчетах в этом году. Так как многие штаты снова вводят карантинные ограничения, количество безработных должно начать расти.
👉🏻 С точки зрения рынка акций внимание инвесторов будет приковано к динамике распространения COVID-19 и к стартующему сезону отчетности. Аналитики ожидают, что прибыли компаний из S&P 500 снизятся на 43.1% год к году.
💎 Мы не исключаем положительных сюрпризов от отчетности 2-го квартала, т.к. экономические данные зачастую выходили лучше прогнозов, а ожидания по прибылям компаний существенно вверх не пересматривались.
👉🏻 Из интересных IPO, на следующей неделе может состояться публичный дебют Postmates #POSTM (доставкой еды). Если Postmates не решится на IPO, то возможна сделка поглощения со стороны Uber #UBER.
🟢 Goldman Sachs проанализировал влияние массового использования медицинских масок на динамику заражения COVID-19 на основании данных из Европы и Азии, и пришел к выводу о существенной корреляции. Чем больше людей носик маски, тем меньше инфицированных. По расчетам Goldman Sachs введение обязательного масочного режима в США может предотвратить падение ВВП на 5%. Статистика демонстрирует рост людей постоянно использующих маски в США и это хорошо.
💎 Акции компаний которые выигрывают от роста спроса на медицинские маски: Etsy #ETSY, Old Navy #GPS, Levi Strauss #LEVI, Disney #DIS.
⚠️ На следующей неделе нас ждут свежие июньские данные о продажах в сфере розничной торговли, Costco #COST отчитается 8 июля, Buckle #BKE — 9 июля. Розничные продажи находятся в восходящем тренде, но пока весьма далеки от уровня 2019 года. Также мы увидим отчеты о трафике, расписании рейсов и размере негативного денежного потока от крупнейших авиакомпаний, будем следить за JetBlue #JBLU, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, American Airlines Group #AAL, Southwest Airlines #LUV и другими.
🟢 Сектор марихуаны продолжает показывать высокую динамику на фоне пандемии. Во второй половине июня по всей Канаде было открыто более 52 новых магазинов по продаже каннабиса. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, выручка производителей в США растет на 33% до $16.5 млрд в этом году. Wells Fargo рекомендует обратить внимание на акции Green Thumb Industries #GTBIF, Trulieve Cannabis #TCNNF и Curaleaf Holdings #CURLF.
🟢 Tesla #TSLA будет находится в центре внимания инвесторов. Если автопроизводитель отчитается за второй квартал без убытков, это будет очень достойный результат относительно Ford #F и General Motors #GM, которые ежемесячно «сжигают» миллиарды долларов, отмечает Morgan Stanley. Инвестиционная компания Wedbush поднимает целевую цену по акциям Tesla до $2000.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Коронавирус - это надолго, а ФРС продолжит стимулировать экономику и финансовые рынки.
⚡️ Компании, пострадавшие от пандемии, но имеющие существенный потенциал роста вслучае восстановления экономики:
▪ Sally Beauty Holdings #SBH
▪ Michaels #MIK
▪ Blackbaud #BLKB
⚡️ Ресторанные сети, показавшие устойчивость бизнеса во время пандемии, продолжат удерживать значимую долю рынка:
▪ Chipotle #CMG
▪ Wingstop #WING
💎 На прошлой неделе мы нарастили долю кэша в портфеле и добавили инструменты хеджирования на случай коррекции. Это тактическое решение связано с нашими опасениями того, что инвесторы могут недооценивать негативное развитие ситуации с распространением COVID-19. На среднесрочном горизонте мы умеренно оптимистично смотрим на американский рынок акций, ожидаем скорее положительный сезон отчетности и дополнительные экономические стимулы, что по опыту может перевесить риски. Возникающие коррекции будем использовать для наращивания позиций в качественных компаниях.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ На предстоящей неделе нас ждет порция экономических данных:
▪ PMI;
▪ запасы на оптовых складах;
▪ индекс цен производителей;
▪ количество заявок на пособия по безработице.
🔴 Bank of America прогнозирует, что количество заявок будет на уровне предыдущей недели - 1.4 млн. Но считает, что фактически ситуация хуже, чем отражают данные из-за сезонного фактора, который не используется в расчетах в этом году. Так как многие штаты снова вводят карантинные ограничения, количество безработных должно начать расти.
👉🏻 С точки зрения рынка акций внимание инвесторов будет приковано к динамике распространения COVID-19 и к стартующему сезону отчетности. Аналитики ожидают, что прибыли компаний из S&P 500 снизятся на 43.1% год к году.
💎 Мы не исключаем положительных сюрпризов от отчетности 2-го квартала, т.к. экономические данные зачастую выходили лучше прогнозов, а ожидания по прибылям компаний существенно вверх не пересматривались.
👉🏻 Из интересных IPO, на следующей неделе может состояться публичный дебют Postmates #POSTM (доставкой еды). Если Postmates не решится на IPO, то возможна сделка поглощения со стороны Uber #UBER.
🟢 Goldman Sachs проанализировал влияние массового использования медицинских масок на динамику заражения COVID-19 на основании данных из Европы и Азии, и пришел к выводу о существенной корреляции. Чем больше людей носик маски, тем меньше инфицированных. По расчетам Goldman Sachs введение обязательного масочного режима в США может предотвратить падение ВВП на 5%. Статистика демонстрирует рост людей постоянно использующих маски в США и это хорошо.
💎 Акции компаний которые выигрывают от роста спроса на медицинские маски: Etsy #ETSY, Old Navy #GPS, Levi Strauss #LEVI, Disney #DIS.
⚠️ На следующей неделе нас ждут свежие июньские данные о продажах в сфере розничной торговли, Costco #COST отчитается 8 июля, Buckle #BKE — 9 июля. Розничные продажи находятся в восходящем тренде, но пока весьма далеки от уровня 2019 года. Также мы увидим отчеты о трафике, расписании рейсов и размере негативного денежного потока от крупнейших авиакомпаний, будем следить за JetBlue #JBLU, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, American Airlines Group #AAL, Southwest Airlines #LUV и другими.
🟢 Сектор марихуаны продолжает показывать высокую динамику на фоне пандемии. Во второй половине июня по всей Канаде было открыто более 52 новых магазинов по продаже каннабиса. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, выручка производителей в США растет на 33% до $16.5 млрд в этом году. Wells Fargo рекомендует обратить внимание на акции Green Thumb Industries #GTBIF, Trulieve Cannabis #TCNNF и Curaleaf Holdings #CURLF.
🟢 Tesla #TSLA будет находится в центре внимания инвесторов. Если автопроизводитель отчитается за второй квартал без убытков, это будет очень достойный результат относительно Ford #F и General Motors #GM, которые ежемесячно «сжигают» миллиарды долларов, отмечает Morgan Stanley. Инвестиционная компания Wedbush поднимает целевую цену по акциям Tesla до $2000.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Коронавирус - это надолго, а ФРС продолжит стимулировать экономику и финансовые рынки.
⚡️ Компании, пострадавшие от пандемии, но имеющие существенный потенциал роста вслучае восстановления экономики:
▪ Sally Beauty Holdings #SBH
▪ Michaels #MIK
▪ Blackbaud #BLKB
⚡️ Ресторанные сети, показавшие устойчивость бизнеса во время пандемии, продолжат удерживать значимую долю рынка:
▪ Chipotle #CMG
▪ Wingstop #WING
💎 На прошлой неделе мы нарастили долю кэша в портфеле и добавили инструменты хеджирования на случай коррекции. Это тактическое решение связано с нашими опасениями того, что инвесторы могут недооценивать негативное развитие ситуации с распространением COVID-19. На среднесрочном горизонте мы умеренно оптимистично смотрим на американский рынок акций, ожидаем скорее положительный сезон отчетности и дополнительные экономические стимулы, что по опыту может перевесить риски. Возникающие коррекции будем использовать для наращивания позиций в качественных компаниях.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.56% (3314 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (11266 п.)
📉 Dow Jones -0.68% (27221 п.)
🌕 Золото: -0.78% ($1884)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.29% ($41.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.00% (0.643%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня продолжают снижение после провальных первых предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США. На этом фоне европейские рынки также торгуются умеренным снижением, а азиатские фондовые индексы сегодня закрылись без выраженной динамики во многом благодаря хорошим макроэкономическим данным из Китая.
🟢 Частный сектор в США создал в сентябре 749 тыс. рабочих мест при ожиданиях +650 тыс.
🟡 Пакет ЕС по восстановлению экономики, который включает €750 млрд в виде совместно обеспеченного долга и €1.07 трлн из общего европейского бюджета может столкнуться с трудностями из-за предложения Германии, которая председательствует в блоке, приостановить выплаты в национальные бюджеты, если взвешенное большинство признает нарушение страной принципов верховенства права и борьбы с коррупцией.
🟢 Представитель FAA сегодня лично проведет испытательный полет на Boeing #BA 737 MAX, эксплуатация которых была остановлена в течение 18 месяцев после двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
🟢 Министерство финансов США предоставило льготные кредиты семи пассажирским авиакомпаниям с целью предотвращения массового сокращения рабочих мест - American #AAL, United #UAL, Alaska Air Group #ALK, Frontier Airlines #FRNT, JetBlue #JBLU, Hawaiian Airlines #HA и SkyWest #SKYW. Southwest #LUV и Delta #DAL и другие авиакомпании отказались от правительственной поддержки в пользу частного финансирования.
🔴 Disney #DIS сократит 28 тыс. рабочих мест по причине резкого ухудшения ситуации с тематическими парками компании на фоне пандемии и сохранения связанных с этим ограничений в Калифорнии. Компания также сокращает расходы и приостановила капитальные проекты.
🟡 По сообщениям CNBC, General Motors #GM сегодня не закроет сделку с Nikola #NKLA, что, по мнению делового издания, означает, что сделка может быть заключена в течение нескольких дней или полностью разорвана. Отставка основателя Nikola Тревора Милтона в сочетании с заявлениями о мошенничестве (а также сексуальном насилии), привели к началу расследования со стороны SEC и Министерства юстиции США, а также к снижению акций компании на 60% с момента объявления о сделке.
🔴 Крупнейшие нефтяные компании мира продолжают сокращать рабочие места на фоне пандемии и энергетического перехода. Royal Dutch Shell #RDS объявила о планах сокращения до 10% своей рабочей силы по мере перехода компании к зеленой энергетике. Ранее BP #BP заявила, что намерена сократить 10 тыс. рабочих мест, Chevron #CVX также планирует сократить 10-15% своей глобальной рабочей силы, а Exxon Mobil #XOM пересматривает потребность в персонале отдельно по каждой стране присутствия.
Что еще происходит в мире…
🟢 Palantir #PLTR и Asana #ASAN сегодня проводят IPO на NYSE.
🟢 CEO Apple #AAPL Тим Кук получил ~334 тыс. акций компании.
🔴 Утверждена минимальная ставка оплаты труда водителей Uber #UBER и Lyft #LYFT в Сиэтле.
🟢 Walmart #WMT рассматривает возможность использования грузовиков Tesla #TSLA в Канаде с целью снижения затрат.
🟡 Duke Energy #DUK выступила против поглощения компанией NextEra #NEE, акции #DUK растут на 7% на пре-маркете.
💎 Рынок акций становится менее предсказуемым с приближением выборов. Утверждение пакета поддержки экономики - ближайший катализатор роста за которым нужно пристально следить. В остальном, мы планируем проявлять повышенную осторожность, сохраняя долю денежных средств и защитных инструментов в портфелях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.56% (3314 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (11266 п.)
📉 Dow Jones -0.68% (27221 п.)
🌕 Золото: -0.78% ($1884)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.29% ($41.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.00% (0.643%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня продолжают снижение после провальных первых предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США. На этом фоне европейские рынки также торгуются умеренным снижением, а азиатские фондовые индексы сегодня закрылись без выраженной динамики во многом благодаря хорошим макроэкономическим данным из Китая.
🟢 Частный сектор в США создал в сентябре 749 тыс. рабочих мест при ожиданиях +650 тыс.
🟡 Пакет ЕС по восстановлению экономики, который включает €750 млрд в виде совместно обеспеченного долга и €1.07 трлн из общего европейского бюджета может столкнуться с трудностями из-за предложения Германии, которая председательствует в блоке, приостановить выплаты в национальные бюджеты, если взвешенное большинство признает нарушение страной принципов верховенства права и борьбы с коррупцией.
🟢 Представитель FAA сегодня лично проведет испытательный полет на Boeing #BA 737 MAX, эксплуатация которых была остановлена в течение 18 месяцев после двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
🟢 Министерство финансов США предоставило льготные кредиты семи пассажирским авиакомпаниям с целью предотвращения массового сокращения рабочих мест - American #AAL, United #UAL, Alaska Air Group #ALK, Frontier Airlines #FRNT, JetBlue #JBLU, Hawaiian Airlines #HA и SkyWest #SKYW. Southwest #LUV и Delta #DAL и другие авиакомпании отказались от правительственной поддержки в пользу частного финансирования.
🔴 Disney #DIS сократит 28 тыс. рабочих мест по причине резкого ухудшения ситуации с тематическими парками компании на фоне пандемии и сохранения связанных с этим ограничений в Калифорнии. Компания также сокращает расходы и приостановила капитальные проекты.
🟡 По сообщениям CNBC, General Motors #GM сегодня не закроет сделку с Nikola #NKLA, что, по мнению делового издания, означает, что сделка может быть заключена в течение нескольких дней или полностью разорвана. Отставка основателя Nikola Тревора Милтона в сочетании с заявлениями о мошенничестве (а также сексуальном насилии), привели к началу расследования со стороны SEC и Министерства юстиции США, а также к снижению акций компании на 60% с момента объявления о сделке.
🔴 Крупнейшие нефтяные компании мира продолжают сокращать рабочие места на фоне пандемии и энергетического перехода. Royal Dutch Shell #RDS объявила о планах сокращения до 10% своей рабочей силы по мере перехода компании к зеленой энергетике. Ранее BP #BP заявила, что намерена сократить 10 тыс. рабочих мест, Chevron #CVX также планирует сократить 10-15% своей глобальной рабочей силы, а Exxon Mobil #XOM пересматривает потребность в персонале отдельно по каждой стране присутствия.
Что еще происходит в мире…
🟢 Palantir #PLTR и Asana #ASAN сегодня проводят IPO на NYSE.
🟢 CEO Apple #AAPL Тим Кук получил ~334 тыс. акций компании.
🔴 Утверждена минимальная ставка оплаты труда водителей Uber #UBER и Lyft #LYFT в Сиэтле.
🟢 Walmart #WMT рассматривает возможность использования грузовиков Tesla #TSLA в Канаде с целью снижения затрат.
🟡 Duke Energy #DUK выступила против поглощения компанией NextEra #NEE, акции #DUK растут на 7% на пре-маркете.
💎 Рынок акций становится менее предсказуемым с приближением выборов. Утверждение пакета поддержки экономики - ближайший катализатор роста за которым нужно пристально следить. В остальном, мы планируем проявлять повышенную осторожность, сохраняя долю денежных средств и защитных инструментов в портфелях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #авиакомпании #BAC
💡 Наряду с тем, что показатели продаж авиабилетов пока остаются слабыми, Bank of America все же отметил, что отрасль демонстрирует признаки восстановления.
⚡️ Топ-идеи BofA с рекомендацией «покупать»:
✅ JetBlue #JBLU
JetBlue может выиграть за счет восстановления спроса на авиаперевозки, учитывая бизнес-модель, ориентированную на клиентов, отправляющихся в отпуск. Авиакомпания имеет потенциал для роста, так как сильнее прочих пострадала во время карантина и ограничений на поездки на Северо-Востоке США.
✅ Alaska Air Group #ALK
Можно выделить #ALK, учитывая ее рентабельность и оценку. Стоимость Alaska Air по-прежнему на 11% ниже уровня до пандемии и при этом на 10% выше, чем у других компаний группы.
✅ Southwest Airlines #LUV
У компании положительный чистый денежный поток, а также есть перспектива увеличения доли на рынке.
💎 Несмотря на намечающуюся перспективу восстановления компаний сегмента не стоит забывать, что пандемия принесла авиалиниям размытие капитала и существенный рост долговой нагрузки. На восстановление у авиаперевозчиков могут уйти годы, даже при условии снятия всех ограничений и восстановления трафика. Мы считаем, что покупки акций авиакомпаний следует делать спекулятивно на коррекциях, либо инвестировать надолго и не обращать внимание на возможные просадки.
@aabeta • premium⚡️
График ETF #JETS
💡 Наряду с тем, что показатели продаж авиабилетов пока остаются слабыми, Bank of America все же отметил, что отрасль демонстрирует признаки восстановления.
⚡️ Топ-идеи BofA с рекомендацией «покупать»:
✅ JetBlue #JBLU
JetBlue может выиграть за счет восстановления спроса на авиаперевозки, учитывая бизнес-модель, ориентированную на клиентов, отправляющихся в отпуск. Авиакомпания имеет потенциал для роста, так как сильнее прочих пострадала во время карантина и ограничений на поездки на Северо-Востоке США.
✅ Alaska Air Group #ALK
Можно выделить #ALK, учитывая ее рентабельность и оценку. Стоимость Alaska Air по-прежнему на 11% ниже уровня до пандемии и при этом на 10% выше, чем у других компаний группы.
✅ Southwest Airlines #LUV
У компании положительный чистый денежный поток, а также есть перспектива увеличения доли на рынке.
💎 Несмотря на намечающуюся перспективу восстановления компаний сегмента не стоит забывать, что пандемия принесла авиалиниям размытие капитала и существенный рост долговой нагрузки. На восстановление у авиаперевозчиков могут уйти годы, даже при условии снятия всех ограничений и восстановления трафика. Мы считаем, что покупки акций авиакомпаний следует делать спекулятивно на коррекциях, либо инвестировать надолго и не обращать внимание на возможные просадки.
@aabeta • premium⚡️
График ETF #JETS
Топ-пики от Seaport Global
💡 Инвестиционный банк Seaport Global составил список перспективных компаний из различных секторов. Банк отмечает, что данные компании станут бенефициарами ключевых макроэкономических трендов на протяжении следующего года.
Товары первичной необходимости:
Развивающиеся рынки несколько отстают в постпандемийном восстановлении от развитых. В связи с этим, аналитики прогнозируют, что компании, ориентированные на развивающиеся рынки, покажут опережающий рост в ближайшие 2-3 квартала. Аналитики приводят Kellogg's, как одного из бенефициаров восстановления. Доля продаж компании на развивающиеся рынки составляет порядка 20-23% процентов.
✅ Kellogg’s #K
🎯 Целевая цена от Jefferies - $70, потенциал роста +11%
Агропромышленный сектор:
Сектор агропромышленности переживает исторический подъем. Спрос и цены на зерно значительно выросли за последние несколько лет. Производители, поставщики и переработчики зерна являются главными бенефициарами данного фактора.
✅ Archer Daniels Midland #ADM
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $68, потенциал роста +14%
Индустрия автопроизводителей:
Данная индустрия представляет интерес для аналитиков, так как доходы компаний росли быстрее чем цены на акции. Аналитики выделяют #ABG как наиболее перспективную в секторе. Компания определила пятилетний план, который предполагает рост выручки и чистой прибыли более чем на 20%.
✅ Asbury Automotive Group #ABG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +11%
Промышленный сектор:
В связи с сохранением спроса на новые объекты недвижимости и с нормализацией цен на строительные материалы после резкого скачка, акции строительных компаний могут снова показать значительный рост. Аналитики выделяют #KBH, которая улучшила свое конкурентное положение, а также маржинальность продаж.
✅ KB Home #KBH
🎯 Целевая цена от Seaport - $50, потенциал роста +14%
Нефтегазовый сектор:
Компании данного сектора сосредоточились на генерации свободных денежных потоков, а также снижении долговой нагрузки для предотвращения негативного влияния волатильности котировок на основное сырье. Аналитики отмечают #TRGP среди наиболее эффективных компаний.
✅ Targa Resources #TRGP
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $52, потенциал роста +19%
Финансовый сектор:
Потенциальная выгода финансовых компаний от повышения ключевой ставки еще не отражена ни в стоимости акций, ни в прогнозах о прибылях. В связи с этим, компании торгуются с дисконтом.
✅ Goldman Sachs #GS
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $540, потенциал роста +30%
✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $54, потенциал роста +24%
Индустрия авиаперевозчиков:
В связи с пандемийной неопределенностью, аналитики придерживаются долгосрочного взгляда на данный сектор и выделяют фундаментально наиболее перспективные компании на фоне снятия ограничений.
✅ JetBlue #JBLU
🎯 Целевая цена от Raymond James - $20, потенциал роста +32%
✅ American Airlines #AAL
🎯 Целевая цена от Seaport Global - $27, потенциал роста +38%
Оборонная промышленность:
Расходы США на оборону в 2022 году будут намного выше, чем указал президент Джо Байден. #LMT является наиболее перспективным выбором в оборонном секторе, учитывая важность производства реактивных истребителей F-35 и растущую долю компании на рынке.
✅ Lockheed Martin #LMT
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $398, потенциал роста +12%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Seaport Global
#акции #США #аналитика #seaport_global
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Инвестиционный банк Seaport Global составил список перспективных компаний из различных секторов. Банк отмечает, что данные компании станут бенефициарами ключевых макроэкономических трендов на протяжении следующего года.
Товары первичной необходимости:
Развивающиеся рынки несколько отстают в постпандемийном восстановлении от развитых. В связи с этим, аналитики прогнозируют, что компании, ориентированные на развивающиеся рынки, покажут опережающий рост в ближайшие 2-3 квартала. Аналитики приводят Kellogg's, как одного из бенефициаров восстановления. Доля продаж компании на развивающиеся рынки составляет порядка 20-23% процентов.
✅ Kellogg’s #K
🎯 Целевая цена от Jefferies - $70, потенциал роста +11%
Агропромышленный сектор:
Сектор агропромышленности переживает исторический подъем. Спрос и цены на зерно значительно выросли за последние несколько лет. Производители, поставщики и переработчики зерна являются главными бенефициарами данного фактора.
✅ Archer Daniels Midland #ADM
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $68, потенциал роста +14%
Индустрия автопроизводителей:
Данная индустрия представляет интерес для аналитиков, так как доходы компаний росли быстрее чем цены на акции. Аналитики выделяют #ABG как наиболее перспективную в секторе. Компания определила пятилетний план, который предполагает рост выручки и чистой прибыли более чем на 20%.
✅ Asbury Automotive Group #ABG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +11%
Промышленный сектор:
В связи с сохранением спроса на новые объекты недвижимости и с нормализацией цен на строительные материалы после резкого скачка, акции строительных компаний могут снова показать значительный рост. Аналитики выделяют #KBH, которая улучшила свое конкурентное положение, а также маржинальность продаж.
✅ KB Home #KBH
🎯 Целевая цена от Seaport - $50, потенциал роста +14%
Нефтегазовый сектор:
Компании данного сектора сосредоточились на генерации свободных денежных потоков, а также снижении долговой нагрузки для предотвращения негативного влияния волатильности котировок на основное сырье. Аналитики отмечают #TRGP среди наиболее эффективных компаний.
✅ Targa Resources #TRGP
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $52, потенциал роста +19%
Финансовый сектор:
Потенциальная выгода финансовых компаний от повышения ключевой ставки еще не отражена ни в стоимости акций, ни в прогнозах о прибылях. В связи с этим, компании торгуются с дисконтом.
✅ Goldman Sachs #GS
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $540, потенциал роста +30%
✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $54, потенциал роста +24%
Индустрия авиаперевозчиков:
В связи с пандемийной неопределенностью, аналитики придерживаются долгосрочного взгляда на данный сектор и выделяют фундаментально наиболее перспективные компании на фоне снятия ограничений.
✅ JetBlue #JBLU
🎯 Целевая цена от Raymond James - $20, потенциал роста +32%
✅ American Airlines #AAL
🎯 Целевая цена от Seaport Global - $27, потенциал роста +38%
Оборонная промышленность:
Расходы США на оборону в 2022 году будут намного выше, чем указал президент Джо Байден. #LMT является наиболее перспективным выбором в оборонном секторе, учитывая важность производства реактивных истребителей F-35 и растущую долю компании на рынке.
✅ Lockheed Martin #LMT
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $398, потенциал роста +12%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Seaport Global
#акции #США #аналитика #seaport_global
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 30.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (4793 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (16533 п.)
📈 Dow Jones +0.13% (36428 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1803)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($78.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.67% (1.529%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Поддержку индексам оказали новости из ЮАР о том, что бустерная вакцина от J&J #JNJ снижает риск госпитализации пациентов с омикрон-штаммом на 84%. Приближаясь к концу года, активность на рынке акций продолжает снижаться. Скорее всего, последние две торговые сессии пройдут без значительных движений, поскольку многие инвесторы уже отправились в отпуск, а новостной фон остается относительно спокойным. Единственный фактор, который может изменить настроение - сегодняшняя публикация количества первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Сегодня президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Согласно официальным источникам, беседа состоится по инициативе российского лидера. Политики затронут спектр тем, в том числе предстоящие переговоры в январе, встречу на площадке ОБСЕ, ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана.
🔴 Авиакомпания JetBlue #JBLU сократит график полетов до середины января из-за высокой заболеваемости персонала омикрон-штаммом. Всего авиакомпания планирует отменить порядка 1.3 тыс. рейсов на период до 13 января. В компании заявили, что решили пойти на этот шаг заранее, чтобы предотвратить проблемы своих клиентов в последнюю минуту перед полетом.
🟡 Администрация Байдена подписала контракт на $137 млн с Millipore Sigma для строительства завода по производству материалов для ПЦР-тестов. В то же время, компания заявила, что сможет начать производство только через три года.
🟡 Samsung #SMSN и Micron #MU предупредили инвесторов о том, что новые локдауны в китайском городе Сиане, могут оказать негативное влияние на производство полупроводников. От предприятий в регионе зависит порядка 12% мирового объема выпуска чипов памяти NAND и 7% памяти типа DRAM.
🟡 Вчера ракетно-космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла более $330 млн финансирования от акционеров. В апреле компания уже привлекала сумму в размере около $1.6 млрд. Ранее Маск заявлял, что полет на Марс состоится до 2030 года. Однако в конце ноября также предупредил о возможном банкротстве компании. Разработка двигателя для Starship, по его словам, обернулась катастрофой, а проект Starlink оказался финансово слабым и требует перезапуска.
💎 S&P 500 в первой половине недели обновил рекордные уровни и сейчас остается в районе достигнутых максимумов. Главным образом, на этой неделе поддержку «ралли Санта-Клауса» оказал тот факт, что симптоматика нового штамма оказалась не такой тяжелой. Это, в свою очередь, успокоило рынки относительно угрозы введения новых локдаунов. Некоторую тревожность в моменте вызывают высокие темпы роста заражений COVID-19. Однако, за сутки до завершения торгового года и в отсутствие катализаторов не ожидаем сильных рыночных движений.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (4793 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (16533 п.)
📈 Dow Jones +0.13% (36428 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1803)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($78.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.67% (1.529%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Поддержку индексам оказали новости из ЮАР о том, что бустерная вакцина от J&J #JNJ снижает риск госпитализации пациентов с омикрон-штаммом на 84%. Приближаясь к концу года, активность на рынке акций продолжает снижаться. Скорее всего, последние две торговые сессии пройдут без значительных движений, поскольку многие инвесторы уже отправились в отпуск, а новостной фон остается относительно спокойным. Единственный фактор, который может изменить настроение - сегодняшняя публикация количества первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Сегодня президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Согласно официальным источникам, беседа состоится по инициативе российского лидера. Политики затронут спектр тем, в том числе предстоящие переговоры в январе, встречу на площадке ОБСЕ, ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана.
🔴 Авиакомпания JetBlue #JBLU сократит график полетов до середины января из-за высокой заболеваемости персонала омикрон-штаммом. Всего авиакомпания планирует отменить порядка 1.3 тыс. рейсов на период до 13 января. В компании заявили, что решили пойти на этот шаг заранее, чтобы предотвратить проблемы своих клиентов в последнюю минуту перед полетом.
🟡 Администрация Байдена подписала контракт на $137 млн с Millipore Sigma для строительства завода по производству материалов для ПЦР-тестов. В то же время, компания заявила, что сможет начать производство только через три года.
🟡 Samsung #SMSN и Micron #MU предупредили инвесторов о том, что новые локдауны в китайском городе Сиане, могут оказать негативное влияние на производство полупроводников. От предприятий в регионе зависит порядка 12% мирового объема выпуска чипов памяти NAND и 7% памяти типа DRAM.
🟡 Вчера ракетно-космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла более $330 млн финансирования от акционеров. В апреле компания уже привлекала сумму в размере около $1.6 млрд. Ранее Маск заявлял, что полет на Марс состоится до 2030 года. Однако в конце ноября также предупредил о возможном банкротстве компании. Разработка двигателя для Starship, по его словам, обернулась катастрофой, а проект Starlink оказался финансово слабым и требует перезапуска.
💎 S&P 500 в первой половине недели обновил рекордные уровни и сейчас остается в районе достигнутых максимумов. Главным образом, на этой неделе поддержку «ралли Санта-Клауса» оказал тот факт, что симптоматика нового штамма оказалась не такой тяжелой. Это, в свою очередь, успокоило рынки относительно угрозы введения новых локдаунов. Некоторую тревожность в моменте вызывают высокие темпы роста заражений COVID-19. Однако, за сутки до завершения торгового года и в отсутствие катализаторов не ожидаем сильных рыночных движений.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 03.01.2022
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 14.03.2022
В центре внимания на этой неделе - заседание ФРС, которое состоится 15-16 марта. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями ФРС относительно следующих повышений ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 марта:
• Индекс цен производителей (февраль)
16 марта:
• Объём розничных продаж (февраль)
• Итоги заседания ФРС
17 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
18 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
Заседание ФРС:
В преддверии заседания агентство Moody's опубликовало свой прогноз, согласно которому ФРС будет повышать ставку четыре раза на 25 б.п. в этом году. В UBS считают, что центральный банк будет проводить быстрое и в то же время контролируемое ужесточение политики. По прогнозам инвестбанка, в 2022 году произойдет 6-7 повышений ставки, а к 2024 году ключевая ставка достигнет 3%. Рынок, в свою очередь, закладывает около 7 повышений ставки в следующие 12 месяцев.
Ежегодное собрание акционеров Starbucks #SBUX:
Ожидается, что компания изложит свои планы по восстановлению после пандемии и прокомментирует остановку деятельности в России. Помимо этого, на голосовании акционеров будут выдвинут вопрос за принятие предложения, которое потребует от Starbucks выпускать ежегодные отчеты о дискриминации на рабочем месте.
Старт сезона студенческого баскетбола:
На этой неделе в США стартует сезон баскетбольной лиги NCAA. Такие букмекеры, как DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Caesars Sportsbook #CZR и FanDuel #MGM, рассчитывают на крупный прирост количества совершаемых ставок.
Другие корпоративные события:
На этой неделе пройдет трехдневный саммит Adobe Summit, на котором выступит топ-менеджмент Adobe #ADBE, Nike #NKE и Walgreen Boots #WBA. Также на неделе состоится конференция JPMorgan Industrials Conference, посвященная транспортной индустрии. В качестве докладчиков выступят CSX #CSX, JetBlue #JBLU и Alaska Air Group #ALK.
💡 Аналитики Barron’s отметили преимущества от дробления акций Amazon #AMZN. По мнению экспертов, сплит позволит привлечь более широкий круг инвесторов. Помимо этого Amazon приближается к тому, чтобы бумаги интернет-гиганта были включены в индекс Dow Jones.
Barron’s выделяет другие компании, которые могут провести дробление своих акций:
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ AutoZone #AZO
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Tesla #TSLA
✅ BlackRock #BLK
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
💎 Значимым событием предстоящей недели станет заседание ФРС. Помимо решения по ставке крайне важны будут комментарии по дальнейшим шагам регулятора. Мы считаем, что на фоне ситуации в Украине ФРС будет придерживаться более сбалансированной политики, чтобы не оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Геополитическая обстановка однозначно продолжит оказывать влияние на настроение участников торгов. Учитывая, что уверенно спрогнозировать то, как будут развиваться события, практически нереально - мы будем сохранять осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте. При этом при появлении первых признаков деэскалации мы ожидаем снижения уровня волатильности и устойчивое ралли на американском рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - заседание ФРС, которое состоится 15-16 марта. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями ФРС относительно следующих повышений ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 марта:
• Индекс цен производителей (февраль)
16 марта:
• Объём розничных продаж (февраль)
• Итоги заседания ФРС
17 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
18 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
Заседание ФРС:
В преддверии заседания агентство Moody's опубликовало свой прогноз, согласно которому ФРС будет повышать ставку четыре раза на 25 б.п. в этом году. В UBS считают, что центральный банк будет проводить быстрое и в то же время контролируемое ужесточение политики. По прогнозам инвестбанка, в 2022 году произойдет 6-7 повышений ставки, а к 2024 году ключевая ставка достигнет 3%. Рынок, в свою очередь, закладывает около 7 повышений ставки в следующие 12 месяцев.
Ежегодное собрание акционеров Starbucks #SBUX:
Ожидается, что компания изложит свои планы по восстановлению после пандемии и прокомментирует остановку деятельности в России. Помимо этого, на голосовании акционеров будут выдвинут вопрос за принятие предложения, которое потребует от Starbucks выпускать ежегодные отчеты о дискриминации на рабочем месте.
Старт сезона студенческого баскетбола:
На этой неделе в США стартует сезон баскетбольной лиги NCAA. Такие букмекеры, как DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Caesars Sportsbook #CZR и FanDuel #MGM, рассчитывают на крупный прирост количества совершаемых ставок.
Другие корпоративные события:
На этой неделе пройдет трехдневный саммит Adobe Summit, на котором выступит топ-менеджмент Adobe #ADBE, Nike #NKE и Walgreen Boots #WBA. Также на неделе состоится конференция JPMorgan Industrials Conference, посвященная транспортной индустрии. В качестве докладчиков выступят CSX #CSX, JetBlue #JBLU и Alaska Air Group #ALK.
💡 Аналитики Barron’s отметили преимущества от дробления акций Amazon #AMZN. По мнению экспертов, сплит позволит привлечь более широкий круг инвесторов. Помимо этого Amazon приближается к тому, чтобы бумаги интернет-гиганта были включены в индекс Dow Jones.
Barron’s выделяет другие компании, которые могут провести дробление своих акций:
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ AutoZone #AZO
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Tesla #TSLA
✅ BlackRock #BLK
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
💎 Значимым событием предстоящей недели станет заседание ФРС. Помимо решения по ставке крайне важны будут комментарии по дальнейшим шагам регулятора. Мы считаем, что на фоне ситуации в Украине ФРС будет придерживаться более сбалансированной политики, чтобы не оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Геополитическая обстановка однозначно продолжит оказывать влияние на настроение участников торгов. Учитывая, что уверенно спрогнозировать то, как будут развиваться события, практически нереально - мы будем сохранять осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте. При этом при появлении первых признаков деэскалации мы ожидаем снижения уровня волатильности и устойчивое ралли на американском рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 06.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (4477 п.)
📉 Nasdaq: -1.56% (14596 п.)
📉 Dow Jones -0.69% (34311 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($106.94)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.86% (2.624%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают публикации протоколов с последнего заседания ФРС, рассчитывая получить подсказки на тему дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время рынки закладывают повышение процентных ставок на 225 б.п. до конца года, что с учетом мартовского повышения на 25 б.п. станет самым агрессивным ужесточением политики с 1994 года. Негатива также добавили «ястребиные» высказывания некоторых членов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🟡 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в локальные ценные бумаги. Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения депозитарных расписок российских компаний за рубежом.
🔴 Еще до публикации протоколов последнего заседания ФРС доходность казначейских облигаций подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-леток в моменте превысила 2.6%, что в последний раз наблюдалось в марте 2019 года. Причиной такой динамики стали комментарии заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард, согласно которым оперативное сокращение баланса центрального банка может начаться уже в мае.
🟢 Twitter #TWTR сообщил о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров. Накануне он стал крупнейшим акционером компании, имея долю в 9.2%. Маск начал скупать акции Twitter 31 января, когда цена одной бумаги составляла около $36.8 и завершил покупки 1 апреля. За последние два дня акции Twitter подскочили на 30%.
🟢 Борьба за покупку Spirit Airlines #SAVE разгорается. Вчера стало известно о том, что JetBlue #JBLU предложил за бюджетного авиаперевозчика $3.6 млрд ($33 за акцию), что примерно на 40% больше предложения, сделанного Frontier Airlines #ULCC в феврале. Сейчас руководство Spirit Airlines обсуждает, какое из предложений наилучшим образом отвечает интересам компании. Вчера акции лоукостера на этом фоне подскочили на 22%.
💎 На текущий момент уже очевиден тот факт, что инфляция для ФРС имеет первостепенное значение. Рынку в какой-то степени уже не нужны подсказки из протоколов регулятора, поскольку они получили их от заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вероятно, участникам потребуется какое-то время, чтобы оценить последствия ужесточения, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем наблюдать рост волатильности на рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (4477 п.)
📉 Nasdaq: -1.56% (14596 п.)
📉 Dow Jones -0.69% (34311 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($106.94)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.86% (2.624%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают публикации протоколов с последнего заседания ФРС, рассчитывая получить подсказки на тему дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время рынки закладывают повышение процентных ставок на 225 б.п. до конца года, что с учетом мартовского повышения на 25 б.п. станет самым агрессивным ужесточением политики с 1994 года. Негатива также добавили «ястребиные» высказывания некоторых членов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🟡 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в локальные ценные бумаги. Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения депозитарных расписок российских компаний за рубежом.
🔴 Еще до публикации протоколов последнего заседания ФРС доходность казначейских облигаций подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-леток в моменте превысила 2.6%, что в последний раз наблюдалось в марте 2019 года. Причиной такой динамики стали комментарии заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард, согласно которым оперативное сокращение баланса центрального банка может начаться уже в мае.
🟢 Twitter #TWTR сообщил о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров. Накануне он стал крупнейшим акционером компании, имея долю в 9.2%. Маск начал скупать акции Twitter 31 января, когда цена одной бумаги составляла около $36.8 и завершил покупки 1 апреля. За последние два дня акции Twitter подскочили на 30%.
🟢 Борьба за покупку Spirit Airlines #SAVE разгорается. Вчера стало известно о том, что JetBlue #JBLU предложил за бюджетного авиаперевозчика $3.6 млрд ($33 за акцию), что примерно на 40% больше предложения, сделанного Frontier Airlines #ULCC в феврале. Сейчас руководство Spirit Airlines обсуждает, какое из предложений наилучшим образом отвечает интересам компании. Вчера акции лоукостера на этом фоне подскочили на 22%.
💎 На текущий момент уже очевиден тот факт, что инфляция для ФРС имеет первостепенное значение. Рынку в какой-то степени уже не нужны подсказки из протоколов регулятора, поскольку они получили их от заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вероятно, участникам потребуется какое-то время, чтобы оценить последствия ужесточения, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем наблюдать рост волатильности на рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 16.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (12387 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (32158 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.25% ($109.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.62% (2.904%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций пытается развить импульс пятницы, однако сохранение инфляционного давления вкупе с опасениями замедления экономики препятствуют дальнейшему восхождению. Сегодня инвесторы могут обратить внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в поисках подсказок по поводу дальнейших действий центрального банка по ужесточению политики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США с 2.6% до 2.4% в этом году. В 2023 году теперь ожидается рост ВВП на 1.6% вместо 2.2%. Снижение прогнозов связано с более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.
🔴 Коронавирусные ограничения в Китае продолжают оказывать негативное влияние на экономику страны. В апреле розничные продажи снизились на 11.1%, а промышленное производство - на 2.9%. Уровень безработицы в 31 крупнейших городах Китая поднялся до нового максимума с 2018 года - до 6.7%.
🔴 Германия откажется от импорта нефти из России до конца года даже при отсутствии консенсуса по эмбарго в Евросоюзе, сообщает Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.
🔴 Правительство Индии издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Доля Индии в глобальном экспорте пшеницы составляет менее 1%.
🟡 McDonald's #MCD объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ «местному покупателю». Источники РБК сообщили, что после продажи сеть ресторанов будет работать под новым брендом, а открытие должно состояться в июне этого года.
🟡 JetBlue #JBLU заявила, что планирует попытку «недружественного поглощения» Spirit Airlines #SAVE после того, как авиакомпания отклонила предложение о покупке за $3.6 млрд. Теперь JetBlue будет обращаться непосредственно к акционерам Spirit с тендерным предложением на выкуп их доли за $30 на акцию (премия +76%).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (12387 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (32158 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.25% ($109.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.62% (2.904%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций пытается развить импульс пятницы, однако сохранение инфляционного давления вкупе с опасениями замедления экономики препятствуют дальнейшему восхождению. Сегодня инвесторы могут обратить внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в поисках подсказок по поводу дальнейших действий центрального банка по ужесточению политики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США с 2.6% до 2.4% в этом году. В 2023 году теперь ожидается рост ВВП на 1.6% вместо 2.2%. Снижение прогнозов связано с более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.
🔴 Коронавирусные ограничения в Китае продолжают оказывать негативное влияние на экономику страны. В апреле розничные продажи снизились на 11.1%, а промышленное производство - на 2.9%. Уровень безработицы в 31 крупнейших городах Китая поднялся до нового максимума с 2018 года - до 6.7%.
🔴 Германия откажется от импорта нефти из России до конца года даже при отсутствии консенсуса по эмбарго в Евросоюзе, сообщает Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.
🔴 Правительство Индии издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Доля Индии в глобальном экспорте пшеницы составляет менее 1%.
🟡 McDonald's #MCD объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ «местному покупателю». Источники РБК сообщили, что после продажи сеть ресторанов будет работать под новым брендом, а открытие должно состояться в июне этого года.
🟡 JetBlue #JBLU заявила, что планирует попытку «недружественного поглощения» Spirit Airlines #SAVE после того, как авиакомпания отклонила предложение о покупке за $3.6 млрд. Теперь JetBlue будет обращаться непосредственно к акционерам Spirit с тендерным предложением на выкуп их доли за $30 на акцию (премия +76%).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 28.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4011 п.)
📉 Nasdaq: -0.76% (12521 п.)
📉 Dow Jones -0.23% (32099 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.56% ($108.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (2.783%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли, которые было вызвано итогами заседаниям ФРС. Председатель Пауэлл заверил, что теперь дальнейшие шаги по ужесточению политики могут быть менее резкими. Впрочем, все будет зависеть от поступающей информации, и глава регулятора вчера не стал исключать «еще одно необычно большое увеличение ставки». Сегодня инвесторы будут с особым вниманием следить за публикацией первой оценки ВВП США за второй квартал. В первом квартале показатель уже падал на 1.6% кв/кв, и в связи с текущей ситуацией падение экономики может продолжиться. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Как отмечает газета New York Times, резолюция является «необязательной к исполнению».
🔴 Минэкономразвития сообщил, что сокращение ВВП России по итогам второго квартала составило 4% кв/кв. В целом за первое полугодие 2022 года падение составило 0.5% в годовом сравнении.
🟢 Минфин РФ предлагает создать новый международный стандарт рынка драгметаллов Moscow World Standard, который должен будет стать альтернативой по функциям стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов.
🔴 Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад.
🟢 Китай готовится поддержать проблемные проекты в недвижимости крупнейшим единоразовым выделением кредитов суммарно на $148 млрд, пишет Financial Times.
🔴 По сообщению Dow Jones, Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, планирует передать часть акций Ant Group менеджменту компании. Смена контроля может отложить IPO Ant на год или больше из-за законодательства КНР.
🟢 Apple #AAPL наняла ключевого топ-менеджера Lamborghini Луиджи Тараборрелли для разработки автономного электромобиля. Ожидается, что производство электрокара начнется в 2025 году.
🟢 JetBlue Airways #JBLU приобретает Spirit Airlines #SAVE за $3.8 млрд. В результате поглощения JetBlue станет пятой по величине авиакомпанией в США.
💎 Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, вызванного сохранением прогнозов от двух технических гигантов и смягчающейся риторикой ФРС. До открытия торгов Meta Platforms представила разочаровывающую отчетность и ухудшила годовой прогноз, что оказало давление на рынок и настроение инвесторов. Поэтому особенно пристальное внимание инвесторы уделят отчетностям AAPL и AMZN. Также сегодня в центре внимания будет публикация ВВП за 2 квартал, если будет вновь зафиксировано снижение, технически это будет означать рецессию. Вчера после публикации заседания и на факте отчетностей совершили ряд сделок — начинаем сокращать хедж, аккуратно наращиваем позиции в акциях, особенно в перепроданных техах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4011 п.)
📉 Nasdaq: -0.76% (12521 п.)
📉 Dow Jones -0.23% (32099 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.56% ($108.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (2.783%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли, которые было вызвано итогами заседаниям ФРС. Председатель Пауэлл заверил, что теперь дальнейшие шаги по ужесточению политики могут быть менее резкими. Впрочем, все будет зависеть от поступающей информации, и глава регулятора вчера не стал исключать «еще одно необычно большое увеличение ставки». Сегодня инвесторы будут с особым вниманием следить за публикацией первой оценки ВВП США за второй квартал. В первом квартале показатель уже падал на 1.6% кв/кв, и в связи с текущей ситуацией падение экономики может продолжиться. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Как отмечает газета New York Times, резолюция является «необязательной к исполнению».
🔴 Минэкономразвития сообщил, что сокращение ВВП России по итогам второго квартала составило 4% кв/кв. В целом за первое полугодие 2022 года падение составило 0.5% в годовом сравнении.
🟢 Минфин РФ предлагает создать новый международный стандарт рынка драгметаллов Moscow World Standard, который должен будет стать альтернативой по функциям стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов.
🔴 Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад.
🟢 Китай готовится поддержать проблемные проекты в недвижимости крупнейшим единоразовым выделением кредитов суммарно на $148 млрд, пишет Financial Times.
🔴 По сообщению Dow Jones, Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, планирует передать часть акций Ant Group менеджменту компании. Смена контроля может отложить IPO Ant на год или больше из-за законодательства КНР.
🟢 Apple #AAPL наняла ключевого топ-менеджера Lamborghini Луиджи Тараборрелли для разработки автономного электромобиля. Ожидается, что производство электрокара начнется в 2025 году.
🟢 JetBlue Airways #JBLU приобретает Spirit Airlines #SAVE за $3.8 млрд. В результате поглощения JetBlue станет пятой по величине авиакомпанией в США.
💎 Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, вызванного сохранением прогнозов от двух технических гигантов и смягчающейся риторикой ФРС. До открытия торгов Meta Platforms представила разочаровывающую отчетность и ухудшила годовой прогноз, что оказало давление на рынок и настроение инвесторов. Поэтому особенно пристальное внимание инвесторы уделят отчетностям AAPL и AMZN. Также сегодня в центре внимания будет публикация ВВП за 2 квартал, если будет вновь зафиксировано снижение, технически это будет означать рецессию. Вчера после публикации заседания и на факте отчетностей совершили ряд сделок — начинаем сокращать хедж, аккуратно наращиваем позиции в акциях, особенно в перепроданных техах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 19.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.94% (3853 п.)
📉 Nasdaq: -1.01% (11814 п.)
📉 Dow Jones -0.88% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1662)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.61% ($89.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.71% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Исторически США избегали занимать определенную позицию по этому вопросу, в то же время заявляя о своей поддержке Тайваня во всех других отношениях.
🟢 Власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, с сегодняшнего дня снимают коронавирусные ограничения. Местным жителям по-прежнему придется еженедельно делать как минимум один тест на COVID-19.
🟢 Объем прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая в январе-августе увеличился на 16.4% г/г и составил ¥892 млрд. В долларовом выражении показатель подскочил на 20.2% г/г и достиг $138.41 млрд.
🔴 Согласно данным опроса экономистов Bloomberg, вероятность наступления рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев достигла 80%. Ранее данная вероятность оценивалась в 60%.
🟢 Volkswagen проведет IPO Porsche при оценке от $70.1 млрд до $75.1 млрд. Торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября. В рамках листинга 911 млн ценных бумаг Porsche будут разделены поровну на обыкновенные и привилегированные акции.
🟡 Крупнейший совладелец и президент Норникеля #GMKN Владимир Потанин заявил, что идея слияния с Русалом #RUAL временно потеряла свою актуальность, поскольку стороны не смогли «вступить в диалог».
🔴 Сенатор Элизабет Уоррен призвала федеральных авиарегуляторов заблокировать предложенную JetBlue Airways #JBLU сделку по слиянию со Spirit Airlines #SAVE. Уоррен считает, что соглашение на $3.8 млрд «не соответствует общественным интересам» и, скорее всего, приведет к повышению цен на авиабилеты.
🟡 Teva #TEVA рассчитывает завершить урегулирование «опиоидного дела» к концу текущего года и начать выплаты в 2023 году. После нескольких лет переговоров компания согласилась выплатить США $4.35 млрд в течение следующих 13 лет в рамках соглашения по делу о предполагаемой роли корпорации в опиоидном кризисе в США.
💎 На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда SPX терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.94% (3853 п.)
📉 Nasdaq: -1.01% (11814 п.)
📉 Dow Jones -0.88% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1662)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.61% ($89.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.71% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Исторически США избегали занимать определенную позицию по этому вопросу, в то же время заявляя о своей поддержке Тайваня во всех других отношениях.
🟢 Власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, с сегодняшнего дня снимают коронавирусные ограничения. Местным жителям по-прежнему придется еженедельно делать как минимум один тест на COVID-19.
🟢 Объем прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая в январе-августе увеличился на 16.4% г/г и составил ¥892 млрд. В долларовом выражении показатель подскочил на 20.2% г/г и достиг $138.41 млрд.
🔴 Согласно данным опроса экономистов Bloomberg, вероятность наступления рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев достигла 80%. Ранее данная вероятность оценивалась в 60%.
🟢 Volkswagen проведет IPO Porsche при оценке от $70.1 млрд до $75.1 млрд. Торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября. В рамках листинга 911 млн ценных бумаг Porsche будут разделены поровну на обыкновенные и привилегированные акции.
🟡 Крупнейший совладелец и президент Норникеля #GMKN Владимир Потанин заявил, что идея слияния с Русалом #RUAL временно потеряла свою актуальность, поскольку стороны не смогли «вступить в диалог».
🔴 Сенатор Элизабет Уоррен призвала федеральных авиарегуляторов заблокировать предложенную JetBlue Airways #JBLU сделку по слиянию со Spirit Airlines #SAVE. Уоррен считает, что соглашение на $3.8 млрд «не соответствует общественным интересам» и, скорее всего, приведет к повышению цен на авиабилеты.
🟡 Teva #TEVA рассчитывает завершить урегулирование «опиоидного дела» к концу текущего года и начать выплаты в 2023 году. После нескольких лет переговоров компания согласилась выплатить США $4.35 млрд в течение следующих 13 лет в рамках соглашения по делу о предполагаемой роли корпорации в опиоидном кризисе в США.
💎 На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда SPX терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс