#аналитика #акции #США #Banks
🎯 Известный бизнесмен и инвестор, Steve Eisman, выделил наиболее привлекательные активы: «Я считаю, что лучшей долгосрочной ставкой являются крупные американские банки».
👉 Steve Eisman является одиозной персоной в индустрии, в частности, он зашортил (сделал ставку на снижение стоимости) ипотечные облигации перед их обвалом в 2008 году. В тоже время, он скупил акции нескольких финансовых компаний, которые в тот момент находились на грани банкротства, но, как оказалось в последствии - на самом дне.
👉 К данному кризису банки подошли в очень хорошей форме, с качественными балансами, при этом, банковский сектор упал сильнее широкого рынка. К примеру, ETF на банки США - #KBE торгуется на 42% ниже февральских цен даже на фоне текущего отскока рынков.
👉 Steve Eisman не выделяет конкретные имена, но под описание походят:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ JPMorgan #JPM
✅ Wells Fargo #WFC
👉 Но, со слов инвестора, банки Канады - совершенно другая история. Они абсолютно не готовы к такой рыночной конъюнктуре и столкнутся с реальными проблемами. Steve Eisman опять не называет конкретные компании, но можно предположить о каких именно банках идет речь:
🚫 BMO #BMO
🚫 CIBC #CM
🚫 RBC #RY
🚫 Scotiabank #BNS
🚫 TD Bank #TD
💡 Также Steve Eisman сказал, что стоит в шорте по акциям компании Trex #TREX (производитель деревянного настила). Он отметил, что существенная часть клиентов компании покупает их продукты на заемные деньги, а кредитоваться становится все труднее, что непременно скажется на бизнесе #TREX.
💎 Мы считаем, что, как минимум, имеет смыл прислушаться к мнению инвестора с таким послужным списком, ну а, как максимум, почему бы не сделать рыночно нейтральную сделку: лонг банков США с одновременным шортом канадских банков 🙂
Всем удачи!
@icalpha
🎯 Известный бизнесмен и инвестор, Steve Eisman, выделил наиболее привлекательные активы: «Я считаю, что лучшей долгосрочной ставкой являются крупные американские банки».
👉 Steve Eisman является одиозной персоной в индустрии, в частности, он зашортил (сделал ставку на снижение стоимости) ипотечные облигации перед их обвалом в 2008 году. В тоже время, он скупил акции нескольких финансовых компаний, которые в тот момент находились на грани банкротства, но, как оказалось в последствии - на самом дне.
👉 К данному кризису банки подошли в очень хорошей форме, с качественными балансами, при этом, банковский сектор упал сильнее широкого рынка. К примеру, ETF на банки США - #KBE торгуется на 42% ниже февральских цен даже на фоне текущего отскока рынков.
👉 Steve Eisman не выделяет конкретные имена, но под описание походят:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ JPMorgan #JPM
✅ Wells Fargo #WFC
👉 Но, со слов инвестора, банки Канады - совершенно другая история. Они абсолютно не готовы к такой рыночной конъюнктуре и столкнутся с реальными проблемами. Steve Eisman опять не называет конкретные компании, но можно предположить о каких именно банках идет речь:
🚫 BMO #BMO
🚫 CIBC #CM
🚫 RBC #RY
🚫 Scotiabank #BNS
🚫 TD Bank #TD
💡 Также Steve Eisman сказал, что стоит в шорте по акциям компании Trex #TREX (производитель деревянного настила). Он отметил, что существенная часть клиентов компании покупает их продукты на заемные деньги, а кредитоваться становится все труднее, что непременно скажется на бизнесе #TREX.
💎 Мы считаем, что, как минимум, имеет смыл прислушаться к мнению инвестора с таким послужным списком, ну а, как максимум, почему бы не сделать рыночно нейтральную сделку: лонг банков США с одновременным шортом канадских банков 🙂
Всем удачи!
@icalpha
#аналитика #банки #США #Baird
🎯 Если посмотреть на динамику банковского сектора США, то очевидно его существенное отставание от индекса S&P 500. SPDR S&P Bank ETF #KBE до сих пор на 35% ниже уровня 18 февраля, в то время, как S&P 500 - на 15%. На сколько оправдан такой дисконт?
👉 Аналитик Baird (и не только они) проанализировали недавнюю отчетность банков и рекомендуют наращивать экспозицию в банках США.
👉 Банки стоят реально дешево, их текущая оценка предполагает минимальное или полное отсутствие роста банковских балансов в течение нескольких лет. Поэтому, для роста котировок банков достаточно даже незначительных признаков восстановления экономики США, что очень вероятно.
⚡️Топ идеи среди наиболее качественных представителей отрасли:
✅ The PNC Financial Services Group #PNC
✅ Truist Financial #TFC
✅ BofA #BAC
✅ American Express #AXP
✅ U.S. Bancorp #USB
⚡️«Дешевые» и качественные региональные банки:
✅ Capital One #COF
✅ Citizens #CFG
✅ Huntington Bancshares #HBAN
✅ Fifth Third #FITB
✅ Regions Financial #RF
⚡️Топ идеи в небольших, но очень перспективных банках:
✅ First Horizon National #FHN
✅ Synovus #SNV
💎 Нам нравится сектор на текущих уровнях, мы ожидаем его опережающую динамику по сравнению с широким рынком акций.
P.S. Уважаемые подписчики, мы затеяли небольшой ребрендинг, т.к. очень серьезно относимся к каналу и считаем, что детали важны, поэтому не удивляйтесь смене логотипа:)
🎯 Если посмотреть на динамику банковского сектора США, то очевидно его существенное отставание от индекса S&P 500. SPDR S&P Bank ETF #KBE до сих пор на 35% ниже уровня 18 февраля, в то время, как S&P 500 - на 15%. На сколько оправдан такой дисконт?
👉 Аналитик Baird (и не только они) проанализировали недавнюю отчетность банков и рекомендуют наращивать экспозицию в банках США.
👉 Банки стоят реально дешево, их текущая оценка предполагает минимальное или полное отсутствие роста банковских балансов в течение нескольких лет. Поэтому, для роста котировок банков достаточно даже незначительных признаков восстановления экономики США, что очень вероятно.
⚡️Топ идеи среди наиболее качественных представителей отрасли:
✅ The PNC Financial Services Group #PNC
✅ Truist Financial #TFC
✅ BofA #BAC
✅ American Express #AXP
✅ U.S. Bancorp #USB
⚡️«Дешевые» и качественные региональные банки:
✅ Capital One #COF
✅ Citizens #CFG
✅ Huntington Bancshares #HBAN
✅ Fifth Third #FITB
✅ Regions Financial #RF
⚡️Топ идеи в небольших, но очень перспективных банках:
✅ First Horizon National #FHN
✅ Synovus #SNV
💎 Нам нравится сектор на текущих уровнях, мы ожидаем его опережающую динамику по сравнению с широким рынком акций.
P.S. Уважаемые подписчики, мы затеяли небольшой ребрендинг, т.к. очень серьезно относимся к каналу и считаем, что детали важны, поэтому не удивляйтесь смене логотипа:)
Утренний обзор - 10.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.20% (3927 п.)
Nasdaq: +0.61% (12081 п.)
Dow Jones: +0.12% (32297 п.)
Золото: -0.02% ($1828)
Нефть марки Brent: -0.45% ($81.09)
US Treasuries 10 лет: -2.38% (3.816%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.85%, Dow Jones - на 1.66%, а Nasdaq - на 2.05%. Давление на индексы оказало крупное падение бумаг банковского сектора США после того, как SVB Financial #SIVB объявила о дополнительной продаже акций для привлечения финансирования. Участники рынка начали уходить от риска, покупая казначейские облигации, что привело к существенному падению доходностей. Стоит добавить, что S&P 500 пробил вниз свою 200-дневную скользящую среднюю. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Акции SVB Financial упали на 60% после того, как банк начал продажу акций на сумму $2 млрд, чтобы укрепить свой баланс. Это необходимо в связи с сокращением депозитов стартапов, испытывающих трудности с финансированием. На этом фоне акции банковского сектора из состава S&P 500 #KBE рухнули на 7.3%.
«Продажа акций SVB заставила всех понервничать. Исторически банк обладал достаточно устойчивым балансом. Если у них сейчас проблемы, люди задаются вопросом, а как насчет других банков, которые менее качественные и не имеют такой репутации, как SVB», - отметили аналитики Morgan Stanley.
Вчера также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 21 тыс. до 211 тыс., против прогнозов на уровне 195 тыс. Количество заявок достигло максимума за два месяца, а их темпы роста стали самыми высокими с ноября 2021 года. На данный момент это один из немногих индикаторов, указывающих на начало охлаждения рынка труда.
Сегодня перед открытием рынка будут опубликованы февральские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Статистика станет ключевой для определения дальнейшей динамики фондового рынка, а также перспектив политики ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (отчет Минтруда США) (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.20% (3927 п.)
Nasdaq: +0.61% (12081 п.)
Dow Jones: +0.12% (32297 п.)
Золото: -0.02% ($1828)
Нефть марки Brent: -0.45% ($81.09)
US Treasuries 10 лет: -2.38% (3.816%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.85%, Dow Jones - на 1.66%, а Nasdaq - на 2.05%. Давление на индексы оказало крупное падение бумаг банковского сектора США после того, как SVB Financial #SIVB объявила о дополнительной продаже акций для привлечения финансирования. Участники рынка начали уходить от риска, покупая казначейские облигации, что привело к существенному падению доходностей. Стоит добавить, что S&P 500 пробил вниз свою 200-дневную скользящую среднюю. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Акции SVB Financial упали на 60% после того, как банк начал продажу акций на сумму $2 млрд, чтобы укрепить свой баланс. Это необходимо в связи с сокращением депозитов стартапов, испытывающих трудности с финансированием. На этом фоне акции банковского сектора из состава S&P 500 #KBE рухнули на 7.3%.
«Продажа акций SVB заставила всех понервничать. Исторически банк обладал достаточно устойчивым балансом. Если у них сейчас проблемы, люди задаются вопросом, а как насчет других банков, которые менее качественные и не имеют такой репутации, как SVB», - отметили аналитики Morgan Stanley.
Вчера также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 21 тыс. до 211 тыс., против прогнозов на уровне 195 тыс. Количество заявок достигло максимума за два месяца, а их темпы роста стали самыми высокими с ноября 2021 года. На данный момент это один из немногих индикаторов, указывающих на начало охлаждения рынка труда.
Сегодня перед открытием рынка будут опубликованы февральские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Статистика станет ключевой для определения дальнейшей динамики фондового рынка, а также перспектив политики ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (отчет Минтруда США) (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Утренний обзор - 22.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.07% (4038 п.)
Nasdaq: +0.04% (12873 п.)
Dow Jones: +0.01% (32775 п.)
Золото: -0.05% ($1938)
Нефть марки Brent: -0.25% ($74.84)
US Treasuries 10 лет: -0.47% (3.594%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с уверенным подъемом: S&P 500 вырос на 1.30%, Dow Jones - на 0.98%, а Nasdaq - на 1.58%. На рынке акций продолжилось ралли на фоне ослабления опасений по поводу недостатка ликвидности в банковской системе. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
Акции региональных банков #KRX, которые находились под давлением на прошлой неделе, прибавили на 4.8%. Бумаги широкого банковского сектора S&P 500 #KBE, в свою очередь, подскочили на 5.3%.
Подъему на рынке также способствовали заявления главы Минфина США о том, что США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость. При этом она считает, что в банковской отрасли «ситуация стабилизируется» после недавних действий властей.
💎 «Фондовый рынок, похоже, приходит к пониманию, что проблемы в банковском секторе не привели к кризису, и были изолированы в горстке банков. Как государство, так и частный сектор показали, что они более чем способны поддержать и укрепить слабые институты», - считает Оливер Пурше, старший вице-президент Wealthspire Advisors.
Теперь внимание переключается на ФРС, которая сегодня представит решения по монетарной политике. Также центральный банк опубликует свои экономические прогнозы, которые могут быть скорректированы с учетом ситуации в банковском секторе.
💎 «ФРС вероятнее всего повысит процентные ставки на 25 б.п., как и ожидает рынок. Наиболее важными станут заявления председателя Пауэлла по экономике, инфляции и банковскому сектору. Все будет зависеть от того, сможет ли он убедить инвесторов в том, что проблемы с банками являются результатом плохого управления менеджмента», - добавил Пурше.
Между тем, вчера были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за февраль. Их число выросло на 14.5% м/м и составило 4.58 млн. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года. Экономисты в среднем ожидали повышения всего на 5% м/м. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.
Публикация экономических данных сегодня:
• Итоги заседания ФРС
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.07% (4038 п.)
Nasdaq: +0.04% (12873 п.)
Dow Jones: +0.01% (32775 п.)
Золото: -0.05% ($1938)
Нефть марки Brent: -0.25% ($74.84)
US Treasuries 10 лет: -0.47% (3.594%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с уверенным подъемом: S&P 500 вырос на 1.30%, Dow Jones - на 0.98%, а Nasdaq - на 1.58%. На рынке акций продолжилось ралли на фоне ослабления опасений по поводу недостатка ликвидности в банковской системе. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
Акции региональных банков #KRX, которые находились под давлением на прошлой неделе, прибавили на 4.8%. Бумаги широкого банковского сектора S&P 500 #KBE, в свою очередь, подскочили на 5.3%.
Подъему на рынке также способствовали заявления главы Минфина США о том, что США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость. При этом она считает, что в банковской отрасли «ситуация стабилизируется» после недавних действий властей.
💎 «Фондовый рынок, похоже, приходит к пониманию, что проблемы в банковском секторе не привели к кризису, и были изолированы в горстке банков. Как государство, так и частный сектор показали, что они более чем способны поддержать и укрепить слабые институты», - считает Оливер Пурше, старший вице-президент Wealthspire Advisors.
Теперь внимание переключается на ФРС, которая сегодня представит решения по монетарной политике. Также центральный банк опубликует свои экономические прогнозы, которые могут быть скорректированы с учетом ситуации в банковском секторе.
💎 «ФРС вероятнее всего повысит процентные ставки на 25 б.п., как и ожидает рынок. Наиболее важными станут заявления председателя Пауэлла по экономике, инфляции и банковскому сектору. Все будет зависеть от того, сможет ли он убедить инвесторов в том, что проблемы с банками являются результатом плохого управления менеджмента», - добавил Пурше.
Между тем, вчера были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за февраль. Их число выросло на 14.5% м/м и составило 4.58 млн. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года. Экономисты в среднем ожидали повышения всего на 5% м/м. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.
Публикация экономических данных сегодня:
• Итоги заседания ФРС
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Утренний обзор - 12.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.22% (4153 п.)
Nasdaq: +0.30% (13486 п.)
Dow Jones: +0.13% (33414 п.)
Золото: -0.24% ($2010)
Нефть марки Brent: -1.03% ($74.61)
US Treasuries 10 лет: -0.18% (3.382%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.17%, Dow Jones снизился на 0.66%, а Nasdaq прибавил 0.18%. На рынок вернулись опасения по поводу кризиса в банковском секторе после того, как PacWest #PACW сообщил о крупном оттоке депозитов. Также давление оказали новости о том, что FDIC увеличит взносы за страхование вкладов для крупнейших банков. В то же время поддержку Nasdaq обеспечило продолжающееся ралли в акциях Alphabet #GOOG. Помимо прочего инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
События в банковском секторе
Цена акций PacWest #PACW рухнула на 22.7% на сообщении, что объем депозитов кредитора на прошлой неделе сократился на 9.5%. Сектор региональных банков #KRX снизился на 2.37%, до минимума с начала ноября 2020 года.
Вчера FDIC заявила, что планирует применять специальный сбор в размере 0.125% от суммы незастрахованных депозитов, превышающих $5 млрд, для покрытия собственных убытков на сумму $16 млрд от поглощения SVB. Кредиторы с активами более $50 млрд покроют более 95% расходов, заявили в ведомстве.
По оценкам аналитиков, мера может снизить прибыль на акцию 14 крупнейших банков в среднем на 3%. Как ожидается, дополнительный сбор вступит в силу с июня 2024 года. На этом фоне акции широкого банковского сектора #KBE снизились на 1.55%.
Макростатистика
Цены производителей в США в апреле выросли на 2.3% г/г. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года.
Также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 22 тыс. до 264 тыс., против прогнозов роста до уровня 245 тыс. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года.
💎 «Данные по инфляции и заявкам на пособия подтвердили друг друга. Это признаки замедления экономики, в связи с чем усилились ставки на то, что ФРС смягчит риторику в этом году. Очевидно, что экономика слабеет, и корпоративные прибыли, вероятно, будут не такими высокими, как сейчас ожидается», - считает Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.
Между тем, акции Alphabet #GOOG продолжили ралли и выросли на 4.11%, до самого высокого уровня с августа 2022 года. Поддержку акциям оказал анонс новых способов использования генеративного ИИ. В то же время, акции Disney #DIS рухнули на 8.7% после отчетности. Бумага оказала наибольшее давление на Dow Jones, в составе которого находится компания.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.22% (4153 п.)
Nasdaq: +0.30% (13486 п.)
Dow Jones: +0.13% (33414 п.)
Золото: -0.24% ($2010)
Нефть марки Brent: -1.03% ($74.61)
US Treasuries 10 лет: -0.18% (3.382%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.17%, Dow Jones снизился на 0.66%, а Nasdaq прибавил 0.18%. На рынок вернулись опасения по поводу кризиса в банковском секторе после того, как PacWest #PACW сообщил о крупном оттоке депозитов. Также давление оказали новости о том, что FDIC увеличит взносы за страхование вкладов для крупнейших банков. В то же время поддержку Nasdaq обеспечило продолжающееся ралли в акциях Alphabet #GOOG. Помимо прочего инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
События в банковском секторе
Цена акций PacWest #PACW рухнула на 22.7% на сообщении, что объем депозитов кредитора на прошлой неделе сократился на 9.5%. Сектор региональных банков #KRX снизился на 2.37%, до минимума с начала ноября 2020 года.
Вчера FDIC заявила, что планирует применять специальный сбор в размере 0.125% от суммы незастрахованных депозитов, превышающих $5 млрд, для покрытия собственных убытков на сумму $16 млрд от поглощения SVB. Кредиторы с активами более $50 млрд покроют более 95% расходов, заявили в ведомстве.
По оценкам аналитиков, мера может снизить прибыль на акцию 14 крупнейших банков в среднем на 3%. Как ожидается, дополнительный сбор вступит в силу с июня 2024 года. На этом фоне акции широкого банковского сектора #KBE снизились на 1.55%.
Макростатистика
Цены производителей в США в апреле выросли на 2.3% г/г. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года.
Также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 22 тыс. до 264 тыс., против прогнозов роста до уровня 245 тыс. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года.
💎 «Данные по инфляции и заявкам на пособия подтвердили друг друга. Это признаки замедления экономики, в связи с чем усилились ставки на то, что ФРС смягчит риторику в этом году. Очевидно, что экономика слабеет, и корпоративные прибыли, вероятно, будут не такими высокими, как сейчас ожидается», - считает Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.
Между тем, акции Alphabet #GOOG продолжили ралли и выросли на 4.11%, до самого высокого уровня с августа 2022 года. Поддержку акциям оказал анонс новых способов использования генеративного ИИ. В то же время, акции Disney #DIS рухнули на 8.7% после отчетности. Бумага оказала наибольшее давление на Dow Jones, в составе которого находится компания.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 18.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.02% (4170 п.)
Nasdaq: +0.03% (13647 п.)
Dow Jones: -0.11% (33440 п.)
Золото: -0.12% ($1978)
Нефть марки Brent: -0.14% ($76.60)
US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.568%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Вчера основные индексы завершили день с уверенным подъемом: S&P 500 вырос на 1.19%, Dow Jones - на 1.24%, а Nasdaq - на 1.28%. Рынок акций отреагировал ростом на улучшения ситуации в банковском секторе, а также на появление прогресса в переговорах по повышения потолка госдолга США. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
По итогам торгов сектор региональных банков #KRX вырос на 7.29% - самый крупный однодневной подъем с января 2021 года. Более широкий банковский сектор #KBE прибавил 6.2%.
Катализатором ралли стало сообщение Western Alliance #WAL о том, что объемы депозитов стабилизировались и начали расти. Ранее СМИ сообщали, что банк рассматривает варианты собственной продажи, однако на фоне притока ликвидности это может не потребоваться.
Вчера президент Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти подтвердили свою решимость в ближайшее время заключить соглашение, чтобы повысить потолок долга и избежать катастрофического дефолта.
💎 «Прогресс по поводу потолка госдолга поддержал рынки. Когда оба и Байден и Маккарти говорят, что близки к сделке, это вселяет оптимизм. Шансы на то, что лимит будет повышен в срок без дополнительной волатильности растут», - сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.02% (4170 п.)
Nasdaq: +0.03% (13647 п.)
Dow Jones: -0.11% (33440 п.)
Золото: -0.12% ($1978)
Нефть марки Brent: -0.14% ($76.60)
US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.568%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Вчера основные индексы завершили день с уверенным подъемом: S&P 500 вырос на 1.19%, Dow Jones - на 1.24%, а Nasdaq - на 1.28%. Рынок акций отреагировал ростом на улучшения ситуации в банковском секторе, а также на появление прогресса в переговорах по повышения потолка госдолга США. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
По итогам торгов сектор региональных банков #KRX вырос на 7.29% - самый крупный однодневной подъем с января 2021 года. Более широкий банковский сектор #KBE прибавил 6.2%.
Катализатором ралли стало сообщение Western Alliance #WAL о том, что объемы депозитов стабилизировались и начали расти. Ранее СМИ сообщали, что банк рассматривает варианты собственной продажи, однако на фоне притока ликвидности это может не потребоваться.
Вчера президент Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти подтвердили свою решимость в ближайшее время заключить соглашение, чтобы повысить потолок долга и избежать катастрофического дефолта.
💎 «Прогресс по поводу потолка госдолга поддержал рынки. Когда оба и Байден и Маккарти говорят, что близки к сделке, это вселяет оптимизм. Шансы на то, что лимит будет повышен в срок без дополнительной волатильности растут», - сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 30.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.08% (4439 п.)
· Nasdaq: +0.24% (15135 п.)
· Dow Jones: -0.02% (34346 п.)
· Золото: +0.05% ($1908)
· Нефть марки Brent: +0.27% ($74.54)
· US Treasuries 10 лет: -0.03% (3.841%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Вчера основные индексы завершили день преимущественно с повышением: S&P 500 вырос на 0.45%, Dow Jones прибавил 0.8%, а Nasdaq снизился на 0.02%. Поддержку рынку оказал рост акций крупнейших банков после успешного прохождения стресс-теста ФРС. Также заметный подъем был заметен в секторах, чувствительных к состоянию экономики, после публикации макростатистики. В то же время технологический Nasdaq оказался под давлением на фоне мощного скачка доходностей трежерис. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в 1-м квартале до 2% кв/кв с ранее объявленных 1.3% кв/кв. Аналитики ожидали пересмотра только до 1.4% кв/кв. Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. Консенсус экономистов предполагал повышение до 265 тыс.
Экономически чувствительный индекс Russell 2000 #RUT, включающий акции малых компаний, вырос на 1.23%. В то же время, циклический сектор материалов #XLB поднялся на 1.26%. Бумаги банков #KBE, в свою очередь, подорожали на 1.77%.
Позитивные макроданные укрепили мнение участников рынка о том, что ФРС продолжит ужесточать ДКП. На этом фоне доходности казначейских облигаций поднялись на 132 б.п. до 3.842%. Это крупнейший скачок с начала июня. Наиболее чувствительные к ставкам акции технологических компаний и сектор коммуникационных услуг оказались под давлением.
Вчера также последовали комментарии от главы ФРС. Пауэлл заявил, что центральный банк, скорее всего, возобновит кампанию по ужесточению ДКП после перерыва в начале этого месяца, однако темпы будут умеренными. Он также еще раз подчеркнул, что предстоит проделать много работы, прежде чем инфляция вернется к целевому уровню.
Между тем, сегодня перед открытием рынка выйдут майские данные по индексу Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Недавно президент ФРб Сент-Луиса Джим Буллард назвал причины по которым регулятор следит именно за этим индикатором. PCE имеет более полный охват товаров и услуг, а также учитывает смену потребительских тенденций, таких как переход с покупки более дорогого товара на дешевый.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.08% (4439 п.)
· Nasdaq: +0.24% (15135 п.)
· Dow Jones: -0.02% (34346 п.)
· Золото: +0.05% ($1908)
· Нефть марки Brent: +0.27% ($74.54)
· US Treasuries 10 лет: -0.03% (3.841%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Вчера основные индексы завершили день преимущественно с повышением: S&P 500 вырос на 0.45%, Dow Jones прибавил 0.8%, а Nasdaq снизился на 0.02%. Поддержку рынку оказал рост акций крупнейших банков после успешного прохождения стресс-теста ФРС. Также заметный подъем был заметен в секторах, чувствительных к состоянию экономики, после публикации макростатистики. В то же время технологический Nasdaq оказался под давлением на фоне мощного скачка доходностей трежерис. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в 1-м квартале до 2% кв/кв с ранее объявленных 1.3% кв/кв. Аналитики ожидали пересмотра только до 1.4% кв/кв. Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. Консенсус экономистов предполагал повышение до 265 тыс.
Экономически чувствительный индекс Russell 2000 #RUT, включающий акции малых компаний, вырос на 1.23%. В то же время, циклический сектор материалов #XLB поднялся на 1.26%. Бумаги банков #KBE, в свою очередь, подорожали на 1.77%.
Позитивные макроданные укрепили мнение участников рынка о том, что ФРС продолжит ужесточать ДКП. На этом фоне доходности казначейских облигаций поднялись на 132 б.п. до 3.842%. Это крупнейший скачок с начала июня. Наиболее чувствительные к ставкам акции технологических компаний и сектор коммуникационных услуг оказались под давлением.
Вчера также последовали комментарии от главы ФРС. Пауэлл заявил, что центральный банк, скорее всего, возобновит кампанию по ужесточению ДКП после перерыва в начале этого месяца, однако темпы будут умеренными. Он также еще раз подчеркнул, что предстоит проделать много работы, прежде чем инфляция вернется к целевому уровню.
Между тем, сегодня перед открытием рынка выйдут майские данные по индексу Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Недавно президент ФРб Сент-Луиса Джим Буллард назвал причины по которым регулятор следит именно за этим индикатором. PCE имеет более полный охват товаров и услуг, а также учитывает смену потребительских тенденций, таких как переход с покупки более дорогого товара на дешевый.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 12.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4476 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15281 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (34458 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1939)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($79.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.20% (3.966%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.67%, Dow Jones - на 0.93%, а Nasdaq - на 0.55%. Поддержку рынку оказал подъем акций отдельных крупных компаний на фоне корпоративных событий. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции Amazon #AMZN выросли на 1.3%. Ритейлер начал масштабную распродажу Prime Day. По оценкам BofA, GMV во время мероприятия в этом году вырастет на 12% г/г и достигнет почти $12 млрд. В то же время, аналитики JPMorgan прогнозируют, что Prime Day принесет дополнительные $5 млрд выручки.
Бумаги JPMorgan #JPM подорожали на 1.6% после того, как Jefferies повысил рейтинг акций до «покупать» в преддверии публикации отчетности банка в эту пятницу. На этом фоне весь банковский сектор S&P 500 #KBE вырос на 1.4%.
Котировки Boeing #BA поднялись на 2.6% после того, как компания сообщила о росте поставок гражданских самолетов на 12% г/г во втором квартале, до 136 единиц. Индекс Dow Jones Transportation Average, включающий 20 компаний, в том числе операторов железных дорог и авиакомпании, достиг максимума за 12 месяцев.
Акции Salesforce #CRM выросли на 3.9% после того, как компания заявила, что впервые за семь лет повысит цены на некоторые из своих облачных и маркетинговых инструментов.
Ощутимую поддержку основным индексам также оказал рост акций нефтегазового сектора #XLE на 2.2%. Катализатором стал подъем нефтяных котировок после того, как Китай расширил меры поддержки застройщиков страны.
Сегодня перед открытием рынка состоится публикация ключевых данных по инфляции. Аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в США в прошлом месяце замедлились до 3.1% г/г с 4% г/г в мае.
💎 «Все внимание обращено на данные по инфляции, однако они выходят слишком поздно, чтобы повлиять на решения июльского заседания ФРС. Вопрос о повышении ставки практически решен, и для того, чтобы это изменить, потребуются крайне слабая статистика», - сказал Крейг Эрлам, рыночный стратег OANDA.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4476 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15281 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (34458 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1939)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($79.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.20% (3.966%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.67%, Dow Jones - на 0.93%, а Nasdaq - на 0.55%. Поддержку рынку оказал подъем акций отдельных крупных компаний на фоне корпоративных событий. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции Amazon #AMZN выросли на 1.3%. Ритейлер начал масштабную распродажу Prime Day. По оценкам BofA, GMV во время мероприятия в этом году вырастет на 12% г/г и достигнет почти $12 млрд. В то же время, аналитики JPMorgan прогнозируют, что Prime Day принесет дополнительные $5 млрд выручки.
Бумаги JPMorgan #JPM подорожали на 1.6% после того, как Jefferies повысил рейтинг акций до «покупать» в преддверии публикации отчетности банка в эту пятницу. На этом фоне весь банковский сектор S&P 500 #KBE вырос на 1.4%.
Котировки Boeing #BA поднялись на 2.6% после того, как компания сообщила о росте поставок гражданских самолетов на 12% г/г во втором квартале, до 136 единиц. Индекс Dow Jones Transportation Average, включающий 20 компаний, в том числе операторов железных дорог и авиакомпании, достиг максимума за 12 месяцев.
Акции Salesforce #CRM выросли на 3.9% после того, как компания заявила, что впервые за семь лет повысит цены на некоторые из своих облачных и маркетинговых инструментов.
Ощутимую поддержку основным индексам также оказал рост акций нефтегазового сектора #XLE на 2.2%. Катализатором стал подъем нефтяных котировок после того, как Китай расширил меры поддержки застройщиков страны.
Сегодня перед открытием рынка состоится публикация ключевых данных по инфляции. Аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в США в прошлом месяце замедлились до 3.1% г/г с 4% г/г в мае.
💎 «Все внимание обращено на данные по инфляции, однако они выходят слишком поздно, чтобы повлиять на решения июльского заседания ФРС. Вопрос о повышении ставки практически решен, и для того, чтобы это изменить, потребуются крайне слабая статистика», - сказал Крейг Эрлам, рыночный стратег OANDA.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 23.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.29% (4412 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (15015 п.)
📈 Dow Jones: +0.24% (34427 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1903)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.26% ($84.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.46% (4.308%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.28%, Dow Jones снизился на 0.51%, а Nasdaq вырос на 0.06%. Негативное влияние на динамику оказало падение акций банковского сектора, а также фиксация прибыли трейдерами в акциях Nvidia. Помимо этого, инвесторы оценивали отчетности ритейлеров. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции банковского сектора #KBE подешевели на 2.48% после того, как S&P Global вслед за Moody's понизило кредитные рейтинги некоторых региональных банков США. Ранее агентства предупреждали, что могут снизить рейтинги еще десяткам банков, включая крупнейших представителей сектора. Акции JPMorgan #JPM и Bank of America #BAC снизились на 2.07% и 2.44%, соответственно.
Вчера акции Nvidia #NVDA обновили исторический максимум, однако завершили торговую сессию падением на 2.8%. Многие инвесторы и аналитики считают, что сегодняшняя отчетность чипмейкера определит дальнейший тон рынка, наряду с выступлением председателя ФРС Пауэлла в конце недели.
💎 «Учитывая продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций, для того чтобы коррекция в технологическом секторе завершилась, Nvidia будет необходимо вновь представить впечатляющие результаты и прогнозы», - отметил Мэтт Малей, стратег из Miller Tabak.
Вчера также внимание было направлено на отчетности ритейлеров. Акции Dick Sport Goods #DKS упали на 24%, продемонстрировав худший дневной результат за всю свою историю. Компания не оправдала ожиданий Уолл-стрит и отозвала свой прогноз по прибыли на весь год.
Бумаги Macy's #M подешевели на 14% после того, как ритейлер дал консервативный прогноз. В то же время, акции Lowe's #LOW выросли на 3%. Компания превысила консенсус-прогнозы аналитиков по прибыли на акцию и подтвердила годовой прогноз.
💎 «Смешанные результаты ритейлеров, безусловно, ослабляют настроения инвесторов после сильного отчета о розничных продажах за июль, который мы видели на прошлой неделе», - говорит Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
• Продажи нового жилья (июль)
• Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (август)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.29% (4412 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (15015 п.)
📈 Dow Jones: +0.24% (34427 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1903)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.26% ($84.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.46% (4.308%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.28%, Dow Jones снизился на 0.51%, а Nasdaq вырос на 0.06%. Негативное влияние на динамику оказало падение акций банковского сектора, а также фиксация прибыли трейдерами в акциях Nvidia. Помимо этого, инвесторы оценивали отчетности ритейлеров. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции банковского сектора #KBE подешевели на 2.48% после того, как S&P Global вслед за Moody's понизило кредитные рейтинги некоторых региональных банков США. Ранее агентства предупреждали, что могут снизить рейтинги еще десяткам банков, включая крупнейших представителей сектора. Акции JPMorgan #JPM и Bank of America #BAC снизились на 2.07% и 2.44%, соответственно.
Вчера акции Nvidia #NVDA обновили исторический максимум, однако завершили торговую сессию падением на 2.8%. Многие инвесторы и аналитики считают, что сегодняшняя отчетность чипмейкера определит дальнейший тон рынка, наряду с выступлением председателя ФРС Пауэлла в конце недели.
💎 «Учитывая продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций, для того чтобы коррекция в технологическом секторе завершилась, Nvidia будет необходимо вновь представить впечатляющие результаты и прогнозы», - отметил Мэтт Малей, стратег из Miller Tabak.
Вчера также внимание было направлено на отчетности ритейлеров. Акции Dick Sport Goods #DKS упали на 24%, продемонстрировав худший дневной результат за всю свою историю. Компания не оправдала ожиданий Уолл-стрит и отозвала свой прогноз по прибыли на весь год.
Бумаги Macy's #M подешевели на 14% после того, как ритейлер дал консервативный прогноз. В то же время, акции Lowe's #LOW выросли на 3%. Компания превысила консенсус-прогнозы аналитиков по прибыли на акцию и подтвердила годовой прогноз.
💎 «Смешанные результаты ритейлеров, безусловно, ослабляют настроения инвесторов после сильного отчета о розничных продажах за июль, который мы видели на прошлой неделе», - говорит Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
• Продажи нового жилья (июль)
• Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (август)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta