#аналитика #нефть #Brent #JB
👉 С начала года нефтяные рынки испытывают существенное давление на фоне снижения спроса из-за пандемии, а также разногласий России, Саудитов и США по поводу объема производства. Так #Brent рухнула с максимума текущего года $70.16 до $25.4, а это -63.8%. В пятницу торги закрылись на $32.73.
👉 В краткосрочной перспективе будущее нефтяных котировок выглядит очень размыто, и скорее всего ближайшие месяцы мы будем наблюдать существенные колебания цен, которые в большей степени будут зависеть от новостного фона.
👉 В долгосрочной же перспективе, цены на нефть вероятно будут восстанавливаться, по мере восстановления спроса и выравнивания предложения. Аналитики Julius Baer прогнозирует Brent на уровне $45 в перспективе 12 месяцев. Мы наблюдаем привлекательные возможности по целому ряду активов, имеющих экспозицию на нефтяной рынок.
▪️ Как получить экспозицию? Нефтяные фьючерсы торгуются с существенной премией к текущей рыночной цене (сильное контанго), и отсутствие сильно направленного движения с высокой вероятностью приведет к потерям. В связи с этим будет правильным участвовать в росте через акции, бонды и фонды. Оставьте фьючи для коротких спекулятивных идей.
▪️ Акции нефтегазовых компаний. В целом предпочтение стоит отдавать нефтегазовым компаниям с защитными бизнес-моделями и внушительными балансами, к которым преимущественно относятся крупные корпорации. Здесь очень важно не нарваться на дефолт, поэтому мы должны быть уверены том, что компания переживет период низких цен.
▪️ High Yield облигации США. Цены на высокодоходные облигации США в целом и на акции нефтегазовых компаний, в частности, в последние недели резко снизились, что иногда усугублялось отсутствием ликвидности. При этом на рынке сохраняются возможности в компаниях инвестиционного рейтинга, а также с более защитным профилем (менее подверженным влиянию изменений цен на нефть).
▪️ Валюты нефтяных стран. Девальвация нефтяных валют открывает хорошие возможности в норвежской кроне и российском рубле по отношению к евро.
🎯 А ниже вы найдете рекомендации Julius Baer в каждом упомянутом выше классе активов.
Акции:
✅ Chevron #CVX
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ TOTAL #TOT
Еврооблигации:
✅ 4.563% LUKOIL 24.04.2023, USD
✅ 5.875% Transcanada 15.08.2076, USD
Фонды:
✅ Guinness Global Energy Fund
✅ UBS ETF (CH) CMCI Oil SF USD
@icalpha
👉 С начала года нефтяные рынки испытывают существенное давление на фоне снижения спроса из-за пандемии, а также разногласий России, Саудитов и США по поводу объема производства. Так #Brent рухнула с максимума текущего года $70.16 до $25.4, а это -63.8%. В пятницу торги закрылись на $32.73.
👉 В краткосрочной перспективе будущее нефтяных котировок выглядит очень размыто, и скорее всего ближайшие месяцы мы будем наблюдать существенные колебания цен, которые в большей степени будут зависеть от новостного фона.
👉 В долгосрочной же перспективе, цены на нефть вероятно будут восстанавливаться, по мере восстановления спроса и выравнивания предложения. Аналитики Julius Baer прогнозирует Brent на уровне $45 в перспективе 12 месяцев. Мы наблюдаем привлекательные возможности по целому ряду активов, имеющих экспозицию на нефтяной рынок.
▪️ Как получить экспозицию? Нефтяные фьючерсы торгуются с существенной премией к текущей рыночной цене (сильное контанго), и отсутствие сильно направленного движения с высокой вероятностью приведет к потерям. В связи с этим будет правильным участвовать в росте через акции, бонды и фонды. Оставьте фьючи для коротких спекулятивных идей.
▪️ Акции нефтегазовых компаний. В целом предпочтение стоит отдавать нефтегазовым компаниям с защитными бизнес-моделями и внушительными балансами, к которым преимущественно относятся крупные корпорации. Здесь очень важно не нарваться на дефолт, поэтому мы должны быть уверены том, что компания переживет период низких цен.
▪️ High Yield облигации США. Цены на высокодоходные облигации США в целом и на акции нефтегазовых компаний, в частности, в последние недели резко снизились, что иногда усугублялось отсутствием ликвидности. При этом на рынке сохраняются возможности в компаниях инвестиционного рейтинга, а также с более защитным профилем (менее подверженным влиянию изменений цен на нефть).
▪️ Валюты нефтяных стран. Девальвация нефтяных валют открывает хорошие возможности в норвежской кроне и российском рубле по отношению к евро.
🎯 А ниже вы найдете рекомендации Julius Baer в каждом упомянутом выше классе активов.
Акции:
✅ Chevron #CVX
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ TOTAL #TOT
Еврооблигации:
✅ 4.563% LUKOIL 24.04.2023, USD
✅ 5.875% Transcanada 15.08.2076, USD
Фонды:
✅ Guinness Global Energy Fund
✅ UBS ETF (CH) CMCI Oil SF USD
@icalpha
#неделя_впереди #США #нефть #Brent
🟢🟡 На следующей неделе стартует сезон отчетности. Крупные банки США обнародуют отчеты за 1 квартал 2020 года, очень важны будут прогнозы менеджмента на следующий квартал для оценки влияния короновируса. МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике. Также поговаривают, что Apple #AAPL может сделать объявление о новом бюджетном iPhone 9.
❗️ 14 апреля отчитываются Johnson & Johnson #JNJ, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC.
15 апреля: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS
17 апреля: Schlumberger #SLB.
🟢 Большое внимание на следующей неделе будет сосредоточено на том, какие вакцины и методы лечения смогут выйти на массовое производство. Среди них:
▪️ Gilead Sciences #GILD: ремдезивир (remdesivir).
▪️ Regeneron Pharmaceuticals #REGN: коктейль из антител.
▪️ Moderna #MRNA тоже представит свой вариант вакцины.
🟢 Другие компании, участвующие в испытаниях вакцины на различных этапах:
BioNTech #BNTX, Pfizer #PFE, Dynavax Technologies #DVAX, Vaxart #VXRT), GlaxoSmithKline #GSK, Heat Biologics #HTBX), Inovio Pharmaceuticals #INO, Translate Bio #TBIO, Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics #ARCT, CSL Behring и Novavax #NVAX.
Также над вариантами лечения работают такие частные компании как CalciMedica, Amgen #AMGN, Adaptive Biotechnologies #ADPT, Takeda Pharmaceutical #TAK, CytoDyn #CYDY, Roche Holdings #RHHBY, Regeneron Pharmaceuticals, Tiziana Life Sciences #TLSA, Vir Biotechnology #VIR, Eli Lilly #LLY, Sanofi #SNY и другие.
🟢 14 апреля Moderna #MRNA проведет День Вакцины. В своих презентациях директор Stéphane Bancel, главврач Tal Zaks и авторитетные специалисты расскажут о вакцинах mRNA и способах работы основных профилактических вакцин компании.
🟢 Фьючерсы на сырую нефть могут вырасти, так как ОПЕК и ее союзники продолжают работать над сокращением добычи, хотя потребление нефти в мире резко упало, что затронуло многие нефтяные компании. Неделя будет волатильной для Exxon Mobil #XOM, Royal Dutch Shell #RDSA, Equinor #EQNR, Total #TOT, BP #BP, Occidental Petroleum #OXY, Diamondback Energy #FANG, Halliburton #HAL, Apache #APA, Devon Energy #DVN, ConocoPhillips #COP, Baker Hughes #BKR, EOG Resources #EOG, Chevron #CVX и Marathon Oil #MRO.
Также стоит обратить внимание и на компании, осуществляющие танкерные перевозки: Overseas Shipholding Group #OSG, DHT Holdings #DHT, Nordic American Tankers #NAT, Euronav #EURN, International Seaways #INSW, Teekay Tankers #TNK, Frontline #FRO, Tsakos Energy Navigation #TNP и Scorpio Tankers #STNG.
⚠️ На предстоящей неделе Caterpillar #CAT опубликует отчет о мартовских продажах техники. В феврале продажи техники в мире сократились на 11%. Эта компания является лакмусовой бумажкой глобальной экономики.
🔴 Отчеты о списании средств и просрочках по кредитам потребителей США поступят от American Express #AXP, Bank of America, Citigroup, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan, Synchrony Financial #SYF и Alliance Data Systems #ADS.
⚠️ Barron's сообщает:
▪️ SoftBank #SFTBF, #SFTBY в течение следующих недель должен будет выполнить болезненные списания средств в своем Vision Fund. WeWork #WE, Uber #UBER и Oyo Rooms — лишь некоторые проекты, огромные инвестиции в которые не принесли прибыли для фонда.
▪️ American Electric Power #AEP, Dominion Energy #D, FirstEnergy #FE и NextEra Energy #NEE являются тихой гаванью ввиду стабильности дивидендов.
💎 Предстоящая неделя обещает быть волатильной, пока не понятно, хватит ли вновь объявленных мер поддержки ФРС для того, чтобы вдохнуть новую волну оптимизма в инвесторов. С точки зрения здравого смысла, средние оценочные показатели широкого рынка американских акций (прогнозные P/E) находятся на очень высоких уровнях, при этом короновирус не побежден, карантинные меры в большинстве своем не сняты. Мы скорее ожидаем новую волну коррекции, но ликвидность может и победить, хотя бы временно. Очевидным бенифициаром текущего кризиса является сектор здравоохранения, львиная доля инвестиций придется именно на представителей этого сектора.
@icalpha
🟢🟡 На следующей неделе стартует сезон отчетности. Крупные банки США обнародуют отчеты за 1 квартал 2020 года, очень важны будут прогнозы менеджмента на следующий квартал для оценки влияния короновируса. МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике. Также поговаривают, что Apple #AAPL может сделать объявление о новом бюджетном iPhone 9.
❗️ 14 апреля отчитываются Johnson & Johnson #JNJ, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC.
15 апреля: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS
17 апреля: Schlumberger #SLB.
🟢 Большое внимание на следующей неделе будет сосредоточено на том, какие вакцины и методы лечения смогут выйти на массовое производство. Среди них:
▪️ Gilead Sciences #GILD: ремдезивир (remdesivir).
▪️ Regeneron Pharmaceuticals #REGN: коктейль из антител.
▪️ Moderna #MRNA тоже представит свой вариант вакцины.
🟢 Другие компании, участвующие в испытаниях вакцины на различных этапах:
BioNTech #BNTX, Pfizer #PFE, Dynavax Technologies #DVAX, Vaxart #VXRT), GlaxoSmithKline #GSK, Heat Biologics #HTBX), Inovio Pharmaceuticals #INO, Translate Bio #TBIO, Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics #ARCT, CSL Behring и Novavax #NVAX.
Также над вариантами лечения работают такие частные компании как CalciMedica, Amgen #AMGN, Adaptive Biotechnologies #ADPT, Takeda Pharmaceutical #TAK, CytoDyn #CYDY, Roche Holdings #RHHBY, Regeneron Pharmaceuticals, Tiziana Life Sciences #TLSA, Vir Biotechnology #VIR, Eli Lilly #LLY, Sanofi #SNY и другие.
🟢 14 апреля Moderna #MRNA проведет День Вакцины. В своих презентациях директор Stéphane Bancel, главврач Tal Zaks и авторитетные специалисты расскажут о вакцинах mRNA и способах работы основных профилактических вакцин компании.
🟢 Фьючерсы на сырую нефть могут вырасти, так как ОПЕК и ее союзники продолжают работать над сокращением добычи, хотя потребление нефти в мире резко упало, что затронуло многие нефтяные компании. Неделя будет волатильной для Exxon Mobil #XOM, Royal Dutch Shell #RDSA, Equinor #EQNR, Total #TOT, BP #BP, Occidental Petroleum #OXY, Diamondback Energy #FANG, Halliburton #HAL, Apache #APA, Devon Energy #DVN, ConocoPhillips #COP, Baker Hughes #BKR, EOG Resources #EOG, Chevron #CVX и Marathon Oil #MRO.
Также стоит обратить внимание и на компании, осуществляющие танкерные перевозки: Overseas Shipholding Group #OSG, DHT Holdings #DHT, Nordic American Tankers #NAT, Euronav #EURN, International Seaways #INSW, Teekay Tankers #TNK, Frontline #FRO, Tsakos Energy Navigation #TNP и Scorpio Tankers #STNG.
⚠️ На предстоящей неделе Caterpillar #CAT опубликует отчет о мартовских продажах техники. В феврале продажи техники в мире сократились на 11%. Эта компания является лакмусовой бумажкой глобальной экономики.
🔴 Отчеты о списании средств и просрочках по кредитам потребителей США поступят от American Express #AXP, Bank of America, Citigroup, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan, Synchrony Financial #SYF и Alliance Data Systems #ADS.
⚠️ Barron's сообщает:
▪️ SoftBank #SFTBF, #SFTBY в течение следующих недель должен будет выполнить болезненные списания средств в своем Vision Fund. WeWork #WE, Uber #UBER и Oyo Rooms — лишь некоторые проекты, огромные инвестиции в которые не принесли прибыли для фонда.
▪️ American Electric Power #AEP, Dominion Energy #D, FirstEnergy #FE и NextEra Energy #NEE являются тихой гаванью ввиду стабильности дивидендов.
💎 Предстоящая неделя обещает быть волатильной, пока не понятно, хватит ли вновь объявленных мер поддержки ФРС для того, чтобы вдохнуть новую волну оптимизма в инвесторов. С точки зрения здравого смысла, средние оценочные показатели широкого рынка американских акций (прогнозные P/E) находятся на очень высоких уровнях, при этом короновирус не побежден, карантинные меры в большинстве своем не сняты. Мы скорее ожидаем новую волну коррекции, но ликвидность может и победить, хотя бы временно. Очевидным бенифициаром текущего кризиса является сектор здравоохранения, львиная доля инвестиций придется именно на представителей этого сектора.
@icalpha
#обзор_рынка #акции #США
🔴 Большинство нефтяных компаний уже сократили размер инвестиций и объем выкупа акций, а последнее заявление норвежского Equinor #EQNR о снижении дивидендных выплат за 1кв на 67% может быть важным сигналом того, что можно ожидать от остальных участников рынка, в том числе Royal Dutch Shell #RDS, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Total #TOT и ConocoPhillips #COP.
⚠️ Комиссия по торговле товарными фьючерсами совместно с ФБР и Госдепартаментом проводит расследование по факту инсайдерской торговли нефтью с использованием информации, которая могла стать известна до начала нефтяного кризиса.
🟡 Американские индексы торгуются в зеленой зоне не смотря на то, что очередные данные по росту заявок на получение пособий по безработице оказались хуже прогнозов. Общее количество заявок с конца марта превысило 26 млн. Европа снова в зелёной зоне после достижения шокирующих минимумов по деловой активности. В тоже время вероятность обострения отношений между США и Ираном оказывает позитивное влияние на котировки нефти (растем на 15%, около $16 за баррель).
🟡 Последняя отчетность компаний начинает проливать свет на общее влияние пандемии на бизнес. Las Vegas Sands #LVS ожидает восстановления расходов на туризм, несмотря на сокращении выручки на 51%, в то время как Delta #DAL ожидает, что на восстановление спроса на полеты может уйти до трех лет. В течение первого квартала продажи Unilever #UL не изменились, в то время как прибыль Daimler #DDAIF упала, а Hermes вновь открыл все свои магазины в Китае.
🔴 На последнем совещании по коронавирусу президент Трамп заявил, что он не согласен с решением губернатора штата Джорджия открыть экономику. По мнению Трампа, еще слишком рано ослаблять карантинные меры. Штат первым в стране значительно ослабил ограничения, хотя многие из них все еще действуют, а некоторые города, такие как Атланта, по-прежнему заблокированы.
🟢 Стивен Мнучин высказался сегодня: «Нам необходимо предпринять все, что необходимо, для того, чтобы выиграть войну». Комментарий последовал на заявление лидера большинства в сенате, о том, что следует притормозить с мерами поддержки. Так что рынки продолжат накачивать деньгами.
🟢 ЕЦБ теперь будет скупать бонды вплоть до рейтинга BBB- по шкале S&P, таким образом, даже Итальянские бумаги попадут в программу выкупа.
Что еще произошло в мире...
🟢 AT&T #T продолжает развивать сеть 5G.
🟢 Apple #AAPL добавит $75-100 млрд в программу выкупа с рынка собственных акций.
@icalpha
🔴 Большинство нефтяных компаний уже сократили размер инвестиций и объем выкупа акций, а последнее заявление норвежского Equinor #EQNR о снижении дивидендных выплат за 1кв на 67% может быть важным сигналом того, что можно ожидать от остальных участников рынка, в том числе Royal Dutch Shell #RDS, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Total #TOT и ConocoPhillips #COP.
⚠️ Комиссия по торговле товарными фьючерсами совместно с ФБР и Госдепартаментом проводит расследование по факту инсайдерской торговли нефтью с использованием информации, которая могла стать известна до начала нефтяного кризиса.
🟡 Американские индексы торгуются в зеленой зоне не смотря на то, что очередные данные по росту заявок на получение пособий по безработице оказались хуже прогнозов. Общее количество заявок с конца марта превысило 26 млн. Европа снова в зелёной зоне после достижения шокирующих минимумов по деловой активности. В тоже время вероятность обострения отношений между США и Ираном оказывает позитивное влияние на котировки нефти (растем на 15%, около $16 за баррель).
🟡 Последняя отчетность компаний начинает проливать свет на общее влияние пандемии на бизнес. Las Vegas Sands #LVS ожидает восстановления расходов на туризм, несмотря на сокращении выручки на 51%, в то время как Delta #DAL ожидает, что на восстановление спроса на полеты может уйти до трех лет. В течение первого квартала продажи Unilever #UL не изменились, в то время как прибыль Daimler #DDAIF упала, а Hermes вновь открыл все свои магазины в Китае.
🔴 На последнем совещании по коронавирусу президент Трамп заявил, что он не согласен с решением губернатора штата Джорджия открыть экономику. По мнению Трампа, еще слишком рано ослаблять карантинные меры. Штат первым в стране значительно ослабил ограничения, хотя многие из них все еще действуют, а некоторые города, такие как Атланта, по-прежнему заблокированы.
🟢 Стивен Мнучин высказался сегодня: «Нам необходимо предпринять все, что необходимо, для того, чтобы выиграть войну». Комментарий последовал на заявление лидера большинства в сенате, о том, что следует притормозить с мерами поддержки. Так что рынки продолжат накачивать деньгами.
🟢 ЕЦБ теперь будет скупать бонды вплоть до рейтинга BBB- по шкале S&P, таким образом, даже Итальянские бумаги попадут в программу выкупа.
Что еще произошло в мире...
🟢 AT&T #T продолжает развивать сеть 5G.
🟢 Apple #AAPL добавит $75-100 млрд в программу выкупа с рынка собственных акций.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P сегодня продолжают рост, в моменте +0.6%. Этому способствует поддержка кредитных рынков со стороны ФРС, восстановление розничных продаж в США, хорошие результаты лечения COVID-19 дексаметазоном. Сегодня состоится выступление Пауэлла перед комитетом по финансам палаты представителей. Последнее время рынки не очень любят выступления главы ФРС.
⚠️ На сегодня запланировано выступление Роберта Лайтхайзера перед конгрессом по вопросам развития международной торговли, протекционизма, тарифов и взаимоотношений с ВТО.
🔴 Китай ужесточает карантинные меры. Для того, чтобы покинуть Пекин необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Все школы в городе закрыты, отменено более 1200 авиарейсов. В среду зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19, всего - 137 за время новой вспышки. Из Пекина инфекция распространилась еще в 2 северные провинции. Развитие ситуации вам ничего не напоминает?
🔴🟢 Банки почти в четыре раза увеличили резервы под ожидаемые убытки первого квартал 2020, а прибыль банковской индустрии США сократилась почти на 70% до $18.5 млрд. По словам Федерального агенства по страхованию вкладов США, уровень банковского капитала и ликвидности остается высоким, показатели качества активов стабильны, а количество «проблемных банков» остается на уровне, близком к историческому минимуму.
🟢 Вслед за докладом Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется рекордное восстановление спроса на нефть в следующем году, руководители BP #BP и Total #TOT также выразили оптимизм по отношению к будущим ценам на нефть.
⚠️ МИД Китая заявляет, что ситуация на границе с Индией находится под контролем. Напомним, 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими солдатами вдоль спорной границы двух стран.
Что еще происходит в мире...
🔴 HSBC #HSBC продолжает сокращение 35 000 рабочих мест.
⚠️ Производитель сланца Devon Energy #DVN сократила добычу до уровня 10 тыс. барр./сут.
🟡 Магазины Microsoft #MSFT остаются закрытыми.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P сегодня продолжают рост, в моменте +0.6%. Этому способствует поддержка кредитных рынков со стороны ФРС, восстановление розничных продаж в США, хорошие результаты лечения COVID-19 дексаметазоном. Сегодня состоится выступление Пауэлла перед комитетом по финансам палаты представителей. Последнее время рынки не очень любят выступления главы ФРС.
⚠️ На сегодня запланировано выступление Роберта Лайтхайзера перед конгрессом по вопросам развития международной торговли, протекционизма, тарифов и взаимоотношений с ВТО.
🔴 Китай ужесточает карантинные меры. Для того, чтобы покинуть Пекин необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Все школы в городе закрыты, отменено более 1200 авиарейсов. В среду зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19, всего - 137 за время новой вспышки. Из Пекина инфекция распространилась еще в 2 северные провинции. Развитие ситуации вам ничего не напоминает?
🔴🟢 Банки почти в четыре раза увеличили резервы под ожидаемые убытки первого квартал 2020, а прибыль банковской индустрии США сократилась почти на 70% до $18.5 млрд. По словам Федерального агенства по страхованию вкладов США, уровень банковского капитала и ликвидности остается высоким, показатели качества активов стабильны, а количество «проблемных банков» остается на уровне, близком к историческому минимуму.
🟢 Вслед за докладом Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется рекордное восстановление спроса на нефть в следующем году, руководители BP #BP и Total #TOT также выразили оптимизм по отношению к будущим ценам на нефть.
⚠️ МИД Китая заявляет, что ситуация на границе с Индией находится под контролем. Напомним, 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими солдатами вдоль спорной границы двух стран.
Что еще происходит в мире...
🔴 HSBC #HSBC продолжает сокращение 35 000 рабочих мест.
⚠️ Производитель сланца Devon Energy #DVN сократила добычу до уровня 10 тыс. барр./сут.
🟡 Магазины Microsoft #MSFT остаются закрытыми.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе:
📉 S&P 500: -0.64% (3199 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (10545 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1808)
⚫ Нефть марки Brent: -0.57% ($43.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.83% (0.618%/год.)
🔴 Рынок акций сегодня корректируется, при достаточно неплохих данных по росту ВВП Китая на 3.2% (прогнозировали +2.5%) вышла слабая статистика по розничным продажам за июнь - падение составило 1.8% при ожидании роста на 0.3%. Также масло в огонь подливают напряженные отношения между США и Китаем с регулярными взаимными выпадами. Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству новых заявок на получение пособий по безработице. Аналитики прогнозируют снижение до 1.25 млн. Также ожидается рост розничных продаж на 5% в июне. В среду было зарегистрировано очередное рекордное количество заражений COVID-19 в США - 67632 человека.
⚠️ Среди интересующих нас компаний сегодня отчитывается Netflix #NFLX. Johnson & Johnson #JNJ уже отчитался, результаты за 2КВ были лучше прогнозов аналитиков.
🔴 В рамках крупного судебного дела, касающегося конфиденциальности персональных данных, Европейский суд признал недействительным действующий формат работы "Privacy Shield" при передаче персональных данных между ЕС и США. Решение негативно для технологических компаний, в частности Facebook #FB. Судя по всему, регламент нужно будет менять в сжатые сроки в сторону усиления контроля.
🔴 Акции Twitter #TWTR снижаются более чем на 6% на пре-маркете из-за взлома аккаунтов известных и богатых людей: Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса и др. Целью хакерской атаки была попытка мошенничества.
💎 Мы считаем, что снижение акций Twitter - это привлекательная инвестиционная возможность и будем выбирать момент для формирования позиции.
⚠️ Сегодня состоится заседание ЕЦБ по вопросам денежно кредитной политики, аналитики не ожидают каких либо существенных изменений.
🔴 США вводят санкции в отношении ряда сотрудников китайских технологических компаний за материальную поддержку режима Коммунистической партии Китая, нарушающего права человека. Среди этих компаний оказалась и Huawei.
🟢 Группа нефтегазовых компаний, входящих в организацию «The Oil and Gas Climate Initiative» поставила цель по снижение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 10% к 2025 году. В OGCI входят BP #BP, Chevron #CVX, CNPC #PTR, Eni #E, Equinor #EQNR, Exxon #XOM, Occidental Petroleum #OXY, Petrobras #PBR, Repsol #REPYY, Saudi Aramco #ARMCO, Shell #RDS и Total #TOT, которые добывают более 30% мирового объема нефти и газа.
🔴 California Resources #CRC, крупнейшая нефтегазовая компания в Калифорнии подала заявление о банкротстве, что может оказать давление на сектор в целом. Напомним, с проблемами также столкнулись Denbury Resources #DNR, Noble Corp. #NE и Chaparral Energy #CHAP.
💎 Проблемы сланцевых компаний еще впереди; если вы покупаете акции в нефтегазе, отдавайте предпочтение крупным компаниям с устойчивыми финансовыми показателями и относительно низкой себестоимостью добычи.
Что еще происходит ...
🟡 ОПЕК+ повышает квоты на добычу на фоне рекордного сокращения недельных запасов.
🟡 Amazon #AMZN продлевает работу на дому до 8 января.
🟢 Dell #DELL продолжает изыскательную работу над выделением доли в VMware #VMW.
🔴 American Airlines #AAL предупреждает о возможном сокращении 25 000 сотрудников.
💎 Рынки крайне волатильны, существенный рост сменяется не менее серьезными коррекциями. Пока мы считаем, что растущий тренд очень силен, любые просадки быстро выкупаются, инвесторы ждут скорое появление эффективной вакцины и новостной фон успешно поддерживает этот взгляд. Вчера мы совершили достаточно много сделок в канале alpha.one, из того, что хочется выделить, мы зафиксировали прибыль в Citrix #CTXS и купили акции AstraZeneca #AZN. Мы считаем AstraZeneca одним из основных лидеров в создании вакцины от коронавируса.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
🔴 Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе:
📉 S&P 500: -0.64% (3199 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (10545 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1808)
⚫ Нефть марки Brent: -0.57% ($43.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.83% (0.618%/год.)
🔴 Рынок акций сегодня корректируется, при достаточно неплохих данных по росту ВВП Китая на 3.2% (прогнозировали +2.5%) вышла слабая статистика по розничным продажам за июнь - падение составило 1.8% при ожидании роста на 0.3%. Также масло в огонь подливают напряженные отношения между США и Китаем с регулярными взаимными выпадами. Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству новых заявок на получение пособий по безработице. Аналитики прогнозируют снижение до 1.25 млн. Также ожидается рост розничных продаж на 5% в июне. В среду было зарегистрировано очередное рекордное количество заражений COVID-19 в США - 67632 человека.
⚠️ Среди интересующих нас компаний сегодня отчитывается Netflix #NFLX. Johnson & Johnson #JNJ уже отчитался, результаты за 2КВ были лучше прогнозов аналитиков.
🔴 В рамках крупного судебного дела, касающегося конфиденциальности персональных данных, Европейский суд признал недействительным действующий формат работы "Privacy Shield" при передаче персональных данных между ЕС и США. Решение негативно для технологических компаний, в частности Facebook #FB. Судя по всему, регламент нужно будет менять в сжатые сроки в сторону усиления контроля.
🔴 Акции Twitter #TWTR снижаются более чем на 6% на пре-маркете из-за взлома аккаунтов известных и богатых людей: Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса и др. Целью хакерской атаки была попытка мошенничества.
💎 Мы считаем, что снижение акций Twitter - это привлекательная инвестиционная возможность и будем выбирать момент для формирования позиции.
⚠️ Сегодня состоится заседание ЕЦБ по вопросам денежно кредитной политики, аналитики не ожидают каких либо существенных изменений.
🔴 США вводят санкции в отношении ряда сотрудников китайских технологических компаний за материальную поддержку режима Коммунистической партии Китая, нарушающего права человека. Среди этих компаний оказалась и Huawei.
🟢 Группа нефтегазовых компаний, входящих в организацию «The Oil and Gas Climate Initiative» поставила цель по снижение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 10% к 2025 году. В OGCI входят BP #BP, Chevron #CVX, CNPC #PTR, Eni #E, Equinor #EQNR, Exxon #XOM, Occidental Petroleum #OXY, Petrobras #PBR, Repsol #REPYY, Saudi Aramco #ARMCO, Shell #RDS и Total #TOT, которые добывают более 30% мирового объема нефти и газа.
🔴 California Resources #CRC, крупнейшая нефтегазовая компания в Калифорнии подала заявление о банкротстве, что может оказать давление на сектор в целом. Напомним, с проблемами также столкнулись Denbury Resources #DNR, Noble Corp. #NE и Chaparral Energy #CHAP.
💎 Проблемы сланцевых компаний еще впереди; если вы покупаете акции в нефтегазе, отдавайте предпочтение крупным компаниям с устойчивыми финансовыми показателями и относительно низкой себестоимостью добычи.
Что еще происходит ...
🟡 ОПЕК+ повышает квоты на добычу на фоне рекордного сокращения недельных запасов.
🟡 Amazon #AMZN продлевает работу на дому до 8 января.
🟢 Dell #DELL продолжает изыскательную работу над выделением доли в VMware #VMW.
🔴 American Airlines #AAL предупреждает о возможном сокращении 25 000 сотрудников.
💎 Рынки крайне волатильны, существенный рост сменяется не менее серьезными коррекциями. Пока мы считаем, что растущий тренд очень силен, любые просадки быстро выкупаются, инвесторы ждут скорое появление эффективной вакцины и новостной фон успешно поддерживает этот взгляд. Вчера мы совершили достаточно много сделок в канале alpha.one, из того, что хочется выделить, мы зафиксировали прибыль в Citrix #CTXS и купили акции AstraZeneca #AZN. Мы считаем AstraZeneca одним из основных лидеров в создании вакцины от коронавируса.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
#аналитика #акции #США #нефтегазовый_сектор #abeta
💡В последние 6 месяцев котировки компаний нефтегазового сектора восстановились после тяжелого 2020 года. Финансовые результаты по итогам I квартала 2021 года должны показать выгоду от роста цен на нефть, а также от общего спроса на нефтепродукты.
Аналитики предлагают рассмотреть для покупки следующие 4 энергетические компании:
✅ Hess #HES - американская вертикально интегрированная нефтегазовая компания.
🎯 Целевая цена - $94, потенциал роста +38%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Сланцевое месторождение в США, Баккен, глубоководный Мексиканский залив и Малайзия - главные движущие силы компании, а Гайана - двигатель роста.
✅ APA Corp. #APA - американская независимая нефтегазовая компания.
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +21%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Компания наращивает международное сотрудничество. Например, на месторождении вблизи Гайаны, Apa Corp. сотрудничает с французским нефтегазовым гигантом Total #TOT.
• Направляя средства на зарубежные проекты, компания стремится добиться более высокой доходности в условиях низких цен.
✅ Diamondback Energy #FANG - нефтегазовая компания, которая приобретает, разрабатывает, разведывает и эксплуатирует нефтяные и газовые месторождения в Пермском бассейне на западе Техаса.
🎯 Целевая цена - $101, потенциал роста +22%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Увеличение свободного денежного потока и корпоративной прибыли от приобретения QEP Resources и Guidon Energy. Данная сделка позволит увеличить добычу сланцевой нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - американская нефтяная компания.
🎯 Целевая цена - $63, потенциал роста +23%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Компания приобрела производителя Concho Resources во время пандемии. Conoco прогнозирует, что она может сократить совокупные годовые расходы двух компаний до $6 млрд в год с $7 млрд в 2019 году без снижения объемов добываемой нефти.
💎 В целом, мы положительно смотрим на развитие сектора в долгосрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡В последние 6 месяцев котировки компаний нефтегазового сектора восстановились после тяжелого 2020 года. Финансовые результаты по итогам I квартала 2021 года должны показать выгоду от роста цен на нефть, а также от общего спроса на нефтепродукты.
Аналитики предлагают рассмотреть для покупки следующие 4 энергетические компании:
✅ Hess #HES - американская вертикально интегрированная нефтегазовая компания.
🎯 Целевая цена - $94, потенциал роста +38%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Сланцевое месторождение в США, Баккен, глубоководный Мексиканский залив и Малайзия - главные движущие силы компании, а Гайана - двигатель роста.
✅ APA Corp. #APA - американская независимая нефтегазовая компания.
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +21%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Компания наращивает международное сотрудничество. Например, на месторождении вблизи Гайаны, Apa Corp. сотрудничает с французским нефтегазовым гигантом Total #TOT.
• Направляя средства на зарубежные проекты, компания стремится добиться более высокой доходности в условиях низких цен.
✅ Diamondback Energy #FANG - нефтегазовая компания, которая приобретает, разрабатывает, разведывает и эксплуатирует нефтяные и газовые месторождения в Пермском бассейне на западе Техаса.
🎯 Целевая цена - $101, потенциал роста +22%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Увеличение свободного денежного потока и корпоративной прибыли от приобретения QEP Resources и Guidon Energy. Данная сделка позволит увеличить добычу сланцевой нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - американская нефтяная компания.
🎯 Целевая цена - $63, потенциал роста +23%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Компания приобрела производителя Concho Resources во время пандемии. Conoco прогнозирует, что она может сократить совокупные годовые расходы двух компаний до $6 млрд в год с $7 млрд в 2019 году без снижения объемов добываемой нефти.
💎 В целом, мы положительно смотрим на развитие сектора в долгосрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️