#аналитика #акции #США #Байден #АБЕТА
💡 Новый президент США Джо Байден придерживается амбициозной политической программы, в ключевые задачи которой входят: законопроект по борьбе с COVID-19, переход страны на экологически чистую энергетику к 2035 году, а также масштабные инвестиции в инфраструктуру и автомобильную промышленность.
👉🏻 Теперь, когда демократы контролируют и Конгресс и Белый дом, впервые с начала президентского срока Барака Обамы, Байден не будет медлить с реализацией своих планов.
👉🏻 Его концепция «Восстановим лучше, чем было» (Build Back Better) с упором на переход на возобновляемые источники энергии и современную инфраструктуру будет скорее приветствоваться Конгрессом, который контролируют демократы.
👉🏻 Ожидается, что администрация Байдена будет осуществлять более строгий контроль над компаниями финансового и нефтегазового сектора и, вероятно, повысит налоги для всех сегментов. Однако, в то же время появятся и новые возможности. Расходы на инфраструктуру, «зеленая» энергетика и здравоохранение - все это приоритеты демократической партии, данные области должны получить развитие при новом президенте.
👉🏻 Самый большой риск, с которым сталкиваются фондовые рынки, - это возможность повышения ставки налога на прибыль в США. Трамп снизил эту ставку с 35% до 21% в 2017 г., что привело к росту прибыли на акцию и стоимости акций компаний. Однако Байден заявил, что хотел бы частично изменить эту политику в начале 2021 г., что может иметь серьезные последствия для инвесторов.
⚡️ Топ-идеи с учетом программы Джо Байдена:
1. Инфраструктура
✅ Martin Marietta Materials #MLM - крупный поставщик агрегатов и тяжелых строительных материалов.
• Компания может стать одной из лучших инвестиционных идей при новой администрации Байдена. Усовершенствование инфраструктуры и изменение цепочки поставок товаров медицинского назначения и других объектов, которые считаются критически важными для национальной безопасности, вероятно, будут стимулироваться правительством.
✅ Caterpillar #CAT - американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Потенциал роста на фоне развития инфраструктуры, стабильная дивидендная доходность - 2.1%.
✅ Eaton #ETN - американская машиностроительная корпорация, производитель электротехнического оборудования и компонентов для авиационной промышленности. Стабильная дивидендная доходность - 2.4%.
2. Здравоохранение
✅ UnitedHealth #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования.
• Компания выигрывает за счет того, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего три-четыре месяца, и все одобренные в настоящее время вакцины подразумевают регулярное их использование.
3. «Зеленая» энергетика
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP - портфель компании состоит из ветряных, солнечных, гидроэлектрических и других активов «зеленой» энергетики.
✅ NextEra Energy #NEE - компания владеет и управляет активами в области ветроэнергетики, вырабатывающими около 15 тыс. МВт. Lивидендная доходность - 1.7%.
✅ Atlantica Sustainable Infrastructure #AY - еще одна «зеленая» компания с привлекательной дивидендной доходностью 3.8%.
4. Солнечные батареи
✅ First Solar #FSLR
✅ Invesco Solar ETF #TAN
5. Электромобили
✅ Tesla #TSLA
✅ Workhorse #WKHS - помимо электромобилей компания производит электрические дроны.
6. Недвижимость
✅ Innovative Industrial Properties #IIPR - REIT, инвестирующий в недвижимость.
• 99% портфеля компании составляет недвижимость, со средним сроком сдачи в аренду, превышающим 16 лет.
✅ Realty Income #O
• Хорошая идея для покупки акций под дивиденды. Большей частью портфеля компании являются аптеки, дискаунт-магазины, мини-маркеты, магазины розничной торговли - активы, которые относительно защищены от негативных последствий пандемии.
💎 Мы особенно выделяем акции: Martin Marietta Materials #MLM, Caterpillar #CAT, NextEra Energy #NEE.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Новый президент США Джо Байден придерживается амбициозной политической программы, в ключевые задачи которой входят: законопроект по борьбе с COVID-19, переход страны на экологически чистую энергетику к 2035 году, а также масштабные инвестиции в инфраструктуру и автомобильную промышленность.
👉🏻 Теперь, когда демократы контролируют и Конгресс и Белый дом, впервые с начала президентского срока Барака Обамы, Байден не будет медлить с реализацией своих планов.
👉🏻 Его концепция «Восстановим лучше, чем было» (Build Back Better) с упором на переход на возобновляемые источники энергии и современную инфраструктуру будет скорее приветствоваться Конгрессом, который контролируют демократы.
👉🏻 Ожидается, что администрация Байдена будет осуществлять более строгий контроль над компаниями финансового и нефтегазового сектора и, вероятно, повысит налоги для всех сегментов. Однако, в то же время появятся и новые возможности. Расходы на инфраструктуру, «зеленая» энергетика и здравоохранение - все это приоритеты демократической партии, данные области должны получить развитие при новом президенте.
👉🏻 Самый большой риск, с которым сталкиваются фондовые рынки, - это возможность повышения ставки налога на прибыль в США. Трамп снизил эту ставку с 35% до 21% в 2017 г., что привело к росту прибыли на акцию и стоимости акций компаний. Однако Байден заявил, что хотел бы частично изменить эту политику в начале 2021 г., что может иметь серьезные последствия для инвесторов.
⚡️ Топ-идеи с учетом программы Джо Байдена:
1. Инфраструктура
✅ Martin Marietta Materials #MLM - крупный поставщик агрегатов и тяжелых строительных материалов.
• Компания может стать одной из лучших инвестиционных идей при новой администрации Байдена. Усовершенствование инфраструктуры и изменение цепочки поставок товаров медицинского назначения и других объектов, которые считаются критически важными для национальной безопасности, вероятно, будут стимулироваться правительством.
✅ Caterpillar #CAT - американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Потенциал роста на фоне развития инфраструктуры, стабильная дивидендная доходность - 2.1%.
✅ Eaton #ETN - американская машиностроительная корпорация, производитель электротехнического оборудования и компонентов для авиационной промышленности. Стабильная дивидендная доходность - 2.4%.
2. Здравоохранение
✅ UnitedHealth #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования.
• Компания выигрывает за счет того, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего три-четыре месяца, и все одобренные в настоящее время вакцины подразумевают регулярное их использование.
3. «Зеленая» энергетика
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP - портфель компании состоит из ветряных, солнечных, гидроэлектрических и других активов «зеленой» энергетики.
✅ NextEra Energy #NEE - компания владеет и управляет активами в области ветроэнергетики, вырабатывающими около 15 тыс. МВт. Lивидендная доходность - 1.7%.
✅ Atlantica Sustainable Infrastructure #AY - еще одна «зеленая» компания с привлекательной дивидендной доходностью 3.8%.
4. Солнечные батареи
✅ First Solar #FSLR
✅ Invesco Solar ETF #TAN
5. Электромобили
✅ Tesla #TSLA
✅ Workhorse #WKHS - помимо электромобилей компания производит электрические дроны.
6. Недвижимость
✅ Innovative Industrial Properties #IIPR - REIT, инвестирующий в недвижимость.
• 99% портфеля компании составляет недвижимость, со средним сроком сдачи в аренду, превышающим 16 лет.
✅ Realty Income #O
• Хорошая идея для покупки акций под дивиденды. Большей частью портфеля компании являются аптеки, дискаунт-магазины, мини-маркеты, магазины розничной торговли - активы, которые относительно защищены от негативных последствий пандемии.
💎 Мы особенно выделяем акции: Martin Marietta Materials #MLM, Caterpillar #CAT, NextEra Energy #NEE.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На будущей неделе инвесторы будут пристально следить за улучшением экономических показателей, устойчивым снижением числа новых случаев COVID-19, а также растущим темпов вакцинации. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовыми заявлениями перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
23 февраля – публикация индекса доверия потребителей за февраль, выступление главы ФРС.
24 февраля - информация о продажах нового жилья за январь и еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
25 февраля будут опубликованы:
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице;
• ВВП за 4 кв.;
• данные о базовых заказах на товары длительного пользования за январь;
• индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь.
🖥 Предварительный обзор отчетности Nvidia #NVDA: на этой неделе компания опубликует отчетность за 4 квартал, аналитики ожидают, что выручка компании составит $4.8 млрд, а прибыль на акцию - $2.80. Nvidia превышала прогнозы по выручке на протяжении 10-ти из последних 12-ти кварталов, а прогнозы по прибыли на протяжении 11-ти. Накануне публикации отчетности внимание инвесторов обращено к трудностями в цепочках поставок чипов и их нехватке на фоне стремительного роста 5G и технологий беспилотных автомобилей. С технической стороны трейдеры также положительно оценивают текущую динамику акций Nvidia. Тодд Гордон (основатель TradingAnalysis.com) считает, что если цена за акцию Nvidia достигнет $600, то следующий уровень сопротивления - $1,000. Что касается фундаментальной составляющей, в Oppenheimer считают, что Nvidia должна превысить консенсус-прогнозы в 4-ом и 1-ом кварталах. Долгосрочная перспектива роста ИИ и заявление General Motors о нехватке автомобильных чипов еще не отразились в цене акций.
🧑🏼💼👩🏻💼Корпоративные мероприятия:
• 22 февраля Spotify Technology #SPOT проведет виртуальное мероприятие под названием “Stream On”, которое будет посвящено последним новостям в области глобального музыкального стриминга и деятельности компании по расширению прав и возможностей музыкантов во всем мире. Позднее, в течение дня ведущие представители Spotify проведут встречу с инвесторами и ответят на вопросы, связанные с мероприятием.
• 23 февраля в Snap пройдет первая в истории компании виртуальная встреча инвесторов, на которой они смогут познакомиться с возможностями продукта, бизнеса и особенностями сообщества будущего.
• Twitter #TWTR проведет встречу аналитиков 25 февраля. На данный момент акции компании близки к своему историческому максимуму.
💡 Barron’s отмечает:
✅ На этой неделе в качестве топ-идеи для покупки можно выделить Oracle #ORCL. Привлекательность вызвана мнением, что компания станет "новым гигантом" в области облачных вычислений при оценке существенно ниже аналогов и широкого рынка акций.
✅ Шесть компаний потенциальных бенефициаров от усилий США по предотвращению критической ситуации в Техасе:
• General Electric #GE
• Eaton #ETN
• Generac Holdings #GNRC
• Hess #HES
• PBF Energy #PBF
• Northern Oil & Gas #NOG
✅ Предстоящее обращение Уоррена Баффета к акционерам позволит дать представление о том, как Berkshire Hathaway #BRK cможет адаптироваться к новым реалиям.
💎 Последние восемь торговых сессий американский рынок акций торгуется в диапазоне. Для продолжения уверенного роста инвесторам необходимы конкретные катализаторы. К тому же, рост доходностей treasuries сказывается на оценке акций, как минимум через ставку дисконтирования, увеличение которой снижает прогнозный размер будущих денежных потоков компаний, что особенно неприятно для «дорогих» акций роста. Также, чем более высокую доходность приносят облигации, тем большее конкурентное преимущество они получают относительно акций при распределении активов инвесторами. Мы считаем, что правильная балансировка портфелей позволит получить результат опережающий широкий рынок и использовать рост доходностей как преимущество.
@aabeta • premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На будущей неделе инвесторы будут пристально следить за улучшением экономических показателей, устойчивым снижением числа новых случаев COVID-19, а также растущим темпов вакцинации. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовыми заявлениями перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
23 февраля – публикация индекса доверия потребителей за февраль, выступление главы ФРС.
24 февраля - информация о продажах нового жилья за январь и еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
25 февраля будут опубликованы:
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице;
• ВВП за 4 кв.;
• данные о базовых заказах на товары длительного пользования за январь;
• индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь.
🖥 Предварительный обзор отчетности Nvidia #NVDA: на этой неделе компания опубликует отчетность за 4 квартал, аналитики ожидают, что выручка компании составит $4.8 млрд, а прибыль на акцию - $2.80. Nvidia превышала прогнозы по выручке на протяжении 10-ти из последних 12-ти кварталов, а прогнозы по прибыли на протяжении 11-ти. Накануне публикации отчетности внимание инвесторов обращено к трудностями в цепочках поставок чипов и их нехватке на фоне стремительного роста 5G и технологий беспилотных автомобилей. С технической стороны трейдеры также положительно оценивают текущую динамику акций Nvidia. Тодд Гордон (основатель TradingAnalysis.com) считает, что если цена за акцию Nvidia достигнет $600, то следующий уровень сопротивления - $1,000. Что касается фундаментальной составляющей, в Oppenheimer считают, что Nvidia должна превысить консенсус-прогнозы в 4-ом и 1-ом кварталах. Долгосрочная перспектива роста ИИ и заявление General Motors о нехватке автомобильных чипов еще не отразились в цене акций.
🧑🏼💼👩🏻💼Корпоративные мероприятия:
• 22 февраля Spotify Technology #SPOT проведет виртуальное мероприятие под названием “Stream On”, которое будет посвящено последним новостям в области глобального музыкального стриминга и деятельности компании по расширению прав и возможностей музыкантов во всем мире. Позднее, в течение дня ведущие представители Spotify проведут встречу с инвесторами и ответят на вопросы, связанные с мероприятием.
• 23 февраля в Snap пройдет первая в истории компании виртуальная встреча инвесторов, на которой они смогут познакомиться с возможностями продукта, бизнеса и особенностями сообщества будущего.
• Twitter #TWTR проведет встречу аналитиков 25 февраля. На данный момент акции компании близки к своему историческому максимуму.
💡 Barron’s отмечает:
✅ На этой неделе в качестве топ-идеи для покупки можно выделить Oracle #ORCL. Привлекательность вызвана мнением, что компания станет "новым гигантом" в области облачных вычислений при оценке существенно ниже аналогов и широкого рынка акций.
✅ Шесть компаний потенциальных бенефициаров от усилий США по предотвращению критической ситуации в Техасе:
• General Electric #GE
• Eaton #ETN
• Generac Holdings #GNRC
• Hess #HES
• PBF Energy #PBF
• Northern Oil & Gas #NOG
✅ Предстоящее обращение Уоррена Баффета к акционерам позволит дать представление о том, как Berkshire Hathaway #BRK cможет адаптироваться к новым реалиям.
💎 Последние восемь торговых сессий американский рынок акций торгуется в диапазоне. Для продолжения уверенного роста инвесторам необходимы конкретные катализаторы. К тому же, рост доходностей treasuries сказывается на оценке акций, как минимум через ставку дисконтирования, увеличение которой снижает прогнозный размер будущих денежных потоков компаний, что особенно неприятно для «дорогих» акций роста. Также, чем более высокую доходность приносят облигации, тем большее конкурентное преимущество они получают относительно акций при распределении активов инвесторами. Мы считаем, что правильная балансировка портфелей позволит получить результат опережающий широкий рынок и использовать рост доходностей как преимущество.
@aabeta • premium⚡️
#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part1
💡 Недавно Белый дом обнародовал детали плана по инвестициям в инфраструктуру на $2 трлн с существенными капиталовложениями в различные отрасли. KeyBanc выделяет несколько секторов и компаний, которые выиграют от грядущего пакета стимулирования экономики.
💎 Данные идеи будут сформированы в 3 отдельных поста, которые по очереди выйдут в наших каналах. Следите за обновлениями.
🚜 Машиностроение и аренда оборудования
По словам аналитиков, производители строительной техники, компании по аренде оборудования, а также производители железнодорожного транспорта получат выгоду от роста объема строительных работ и реконструкции сооружений. В частности:
✅ United Rentals #URI
✅ Oshkosh #OSK
✅ Wabtec #WAB
🏗 Инжиниринг и строительство
По словам аналитиков, усиленный акцент на стимулировании инфраструктуры и борьбе с изменением климата станет катализатором роста следующих компаний:
✅ AECOM #ACM
✅ Quanta Services #PWR
✅ Dycom Industries #DY
⛏ Металлы
Наряду с широкой группой, непосредственными бенефициарами станут компании, связанные с инфраструктурой или землеройным оборудованием:
✅ Nucor #NUE
✅ Reliance Steel and Aluminum #RS
✅ Steel Dynamics #STLD
🏭 Промышленный сектор
Согласно KeyBanc, промышленность в целом выиграет на фоне фундаментальных причин, а также от энтузиазма инвесторов. К основным идеям в данном секторе аналитики относят:
✅ Colfax #CFX
✅ Carrier Global #CARR
✅ Lennox International #LII
✅ Eaton #ETN
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Nordson #NDSN
✅ Enerpac Tool Group #EPAC
✅ Trane Technologies #TT
✅ Watsco #WSO
✅ Generac Holdings #GNRC
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Недавно Белый дом обнародовал детали плана по инвестициям в инфраструктуру на $2 трлн с существенными капиталовложениями в различные отрасли. KeyBanc выделяет несколько секторов и компаний, которые выиграют от грядущего пакета стимулирования экономики.
💎 Данные идеи будут сформированы в 3 отдельных поста, которые по очереди выйдут в наших каналах. Следите за обновлениями.
🚜 Машиностроение и аренда оборудования
По словам аналитиков, производители строительной техники, компании по аренде оборудования, а также производители железнодорожного транспорта получат выгоду от роста объема строительных работ и реконструкции сооружений. В частности:
✅ United Rentals #URI
✅ Oshkosh #OSK
✅ Wabtec #WAB
🏗 Инжиниринг и строительство
По словам аналитиков, усиленный акцент на стимулировании инфраструктуры и борьбе с изменением климата станет катализатором роста следующих компаний:
✅ AECOM #ACM
✅ Quanta Services #PWR
✅ Dycom Industries #DY
⛏ Металлы
Наряду с широкой группой, непосредственными бенефициарами станут компании, связанные с инфраструктурой или землеройным оборудованием:
✅ Nucor #NUE
✅ Reliance Steel and Aluminum #RS
✅ Steel Dynamics #STLD
🏭 Промышленный сектор
Согласно KeyBanc, промышленность в целом выиграет на фоне фундаментальных причин, а также от энтузиазма инвесторов. К основным идеям в данном секторе аналитики относят:
✅ Colfax #CFX
✅ Carrier Global #CARR
✅ Lennox International #LII
✅ Eaton #ETN
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Nordson #NDSN
✅ Enerpac Tool Group #EPAC
✅ Trane Technologies #TT
✅ Watsco #WSO
✅ Generac Holdings #GNRC
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #альтернативная_энергетика #Bloomberg
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#акции #США #Abeta #аналитика #промышленный_сектор
На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем является одобрение законопроекта об инфраструктуре на сумму $1 трлн.
Проект направлен на переход к чистой энергии, улучшение транспортной инфраструктуры, обновление объектов водо- и энергоснабжения, а также на расширение широкополосного доступа к интернету.
Акции, связанные с инфраструктурой, являются потенциальными бенефициарами реализации инфраструктурного пакета.
Помимо компаний, которые производят строительные материалы (#VMC, #MLM, #EXP, #SUM), выросли более чем на 40% за последний год и уже являются достаточно дорогими, аналитики рекомендуют обратить внимание на прочие направления, которые могут выиграть от вложений в инфраструктуру.
⚡️Топ-пики в промышленном секторе:
Компании, оказывающие инжиниринговые и инспекционные услуги:
Эти компании задействованы в реализации новых проектов для их подписания и подготовки технико-экономических обоснований. Средства из инфраструктурного пакета в первую очередь могут повлиять на выручку именно этих компаний.
✅ Jacobs Engineering Group #J
🎯 Целевая цена от Sullivan - $160, потенциал роста +18%
✅ Tetra Tech #TTEK
🎯 Целевая цена - $151, потенциал роста +8%
✅ Parsons #PSN
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +18%
✅ Montrose Environmental Group #MEG
🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +18%
Компании-производители промышленной техники и лизинговые компании:
Повышение активности в этом сегменте уже наблюдалось во втором квартале. С реализацией инфраструктурного законопроекта аналитики ожидают продолжения роста.
✅ Caterpillar #CAT
🎯 Целевая цена от Tigres Financial - $270, потенциал роста +22%
✅ Deere #DE
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $439, потенциал роста +14%
✅ Oshkosh #OSK
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $148, потенциал роста +21%
✅ United Rentals #URI
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $385, потенциал роста +8%
✅ Herc Holdings #HRI
🎯 Целевая цена от Keybanc - $145, потенциал роста +9%
✅ WillScot Mobile Mini #WSC
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +27%
Компании, обслуживающие объекты водо- и энергоснабжения:
Законопроект направлен на замену свинцовых труб, улучшение фильтрации питьевой воды, а также на улучшение энергетической инфраструктуры. Аналитики считают, что реализация пакета повлияет на сегмент менее значительно.
✅ Xylem #XYL
🎯 Целевая цена от Rosenblatt - $140, потенциал роста +7%
✅ Eaton #ETN
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $180, потенциал роста +8%
Производители зарядных станций для электрокаров:
Законопроект включает расходы на улучшение инфраструктуры электромобилей и зарядных станций для них. Аналитики считают, что в этом году их совокупные продажи могут увеличиться.
✅ EVgo #EVGO
🎯 Целевая цена от Evercore ISI Group - $18, потенциал роста +68%
✅ ChargePoint #CHPT
🎯 Целевая цена от DA Davidson - $30, потенциал роста +20%
✅ Blink Charging #BLNK
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +14%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем является одобрение законопроекта об инфраструктуре на сумму $1 трлн.
Проект направлен на переход к чистой энергии, улучшение транспортной инфраструктуры, обновление объектов водо- и энергоснабжения, а также на расширение широкополосного доступа к интернету.
Акции, связанные с инфраструктурой, являются потенциальными бенефициарами реализации инфраструктурного пакета.
Помимо компаний, которые производят строительные материалы (#VMC, #MLM, #EXP, #SUM), выросли более чем на 40% за последний год и уже являются достаточно дорогими, аналитики рекомендуют обратить внимание на прочие направления, которые могут выиграть от вложений в инфраструктуру.
⚡️Топ-пики в промышленном секторе:
Компании, оказывающие инжиниринговые и инспекционные услуги:
Эти компании задействованы в реализации новых проектов для их подписания и подготовки технико-экономических обоснований. Средства из инфраструктурного пакета в первую очередь могут повлиять на выручку именно этих компаний.
✅ Jacobs Engineering Group #J
🎯 Целевая цена от Sullivan - $160, потенциал роста +18%
✅ Tetra Tech #TTEK
🎯 Целевая цена - $151, потенциал роста +8%
✅ Parsons #PSN
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +18%
✅ Montrose Environmental Group #MEG
🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +18%
Компании-производители промышленной техники и лизинговые компании:
Повышение активности в этом сегменте уже наблюдалось во втором квартале. С реализацией инфраструктурного законопроекта аналитики ожидают продолжения роста.
✅ Caterpillar #CAT
🎯 Целевая цена от Tigres Financial - $270, потенциал роста +22%
✅ Deere #DE
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $439, потенциал роста +14%
✅ Oshkosh #OSK
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $148, потенциал роста +21%
✅ United Rentals #URI
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $385, потенциал роста +8%
✅ Herc Holdings #HRI
🎯 Целевая цена от Keybanc - $145, потенциал роста +9%
✅ WillScot Mobile Mini #WSC
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +27%
Компании, обслуживающие объекты водо- и энергоснабжения:
Законопроект направлен на замену свинцовых труб, улучшение фильтрации питьевой воды, а также на улучшение энергетической инфраструктуры. Аналитики считают, что реализация пакета повлияет на сегмент менее значительно.
✅ Xylem #XYL
🎯 Целевая цена от Rosenblatt - $140, потенциал роста +7%
✅ Eaton #ETN
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $180, потенциал роста +8%
Производители зарядных станций для электрокаров:
Законопроект включает расходы на улучшение инфраструктуры электромобилей и зарядных станций для них. Аналитики считают, что в этом году их совокупные продажи могут увеличиться.
✅ EVgo #EVGO
🎯 Целевая цена от Evercore ISI Group - $18, потенциал роста +68%
✅ ChargePoint #CHPT
🎯 Целевая цена от DA Davidson - $30, потенциал роста +20%
✅ Blink Charging #BLNK
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +14%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Morgan Stanley: промышленный и сырьевой сектор
💡 Лучшие идеи в промышленном секторе, а также в секторе сырьевых материалов, по мнению Morgan Stanley .
Топ-идеи в промышленном секторе
✅ WillScot #WSC - поставщик инновационных передвижных складских решений для различных сфер экономики.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +32%
Слияние с Mobile Mini позволит компании стать лидером на рынке передвижных складских решений. Ожидается, что благодаря перекрестным продажам компания улучшит проникновение на рынок, а также повысит рентабельность бизнеса.
✅ Eaton #ETN - управляющая энергетическая компания, поставщик решений в области энергоэффективности, электрики и гидравлики.
🎯 Целевая цена - $174, потенциал роста +17%
Аналитики рассматривают Eaton как бенефициара увеличения инвестиций в электрификацию США.
✅ Northrop Grumman #NOC - американская военно-промышленная компания.
🎯 Целевая цена - $521, потенциал роста +12%
Модернизация бомбардировщика B-21 и разработка межконтинентальной баллистической ракеты будут оказывать существенную поддержку результатам Northrop в этом десятилетии.
✅ TransDigm #TDG - ведущий поставщик высокотехнологичных аэрокосмических компонентов, систем и подсистем.
🎯 Целевая цена - $801, потенциал роста +34%
Компания станет бенефициаром восстановления глобальных авиаперевозок.
✅ Maxar #MAXR - поставщик решений в области спутникового исследования Земли и космической инфраструктуры.
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +26%
Одним из главных катализаторов для компании является запуск спутников серии WorldView Legion в конце этого года.
✅ Knight-Swift #KNX - пятый по величине поставщик логистических услуг в США.
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +63%
Благодаря своему масштабу компания может стать одним из главных бенефициаром структурных проблем в цепях поставок.
✅ Southwest Airlines #LUV - бюджетная авиакомпания.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +42%
Southwest обладает наилучшим позиционированием в секторе, что позволит ей показать опережающие результаты по мере нормализации авиаперелетов. Помимо этого, Southwest обладает одной из самых привлекательных программ лояльности с широкой клиентской базой
✅ Driven Brands #DRVN - предоставляет автомобильные услуги, включая ремонт, сервисное обслуживание, покраску и т.д.
🎯 Целевая цена - $41, потенциал роста +50%
Акции Driven остаются привлекательными с точки зрения мультипликаторов, особенно если учитывать консервативные консенсус-прогнозы.
✅ Sunrun #RUN - поставщик солнечных панелей и аккумуляторов для дома.
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +256%
Партнерство с Ford #F в сфере зарядки электромобилей может значительно повысить темпы роста выручки Sunrun.
Лучшая идея в сырьевом секторе
✅ Corteva #CTVA - производитель сельскохозяйственных химикатов и семян.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +15%
Аналитики ожидают, что цены на сельскохозяйственную продукцию будут оставаться на высоком уровне достаточно продолжительное время, что должно обеспечить поддержку акциям Corteva.
#акции #США #аналитика #MS #промышленный_сектор #материалы
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Лучшие идеи в промышленном секторе, а также в секторе сырьевых материалов, по мнению Morgan Stanley .
Топ-идеи в промышленном секторе
✅ WillScot #WSC - поставщик инновационных передвижных складских решений для различных сфер экономики.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +32%
Слияние с Mobile Mini позволит компании стать лидером на рынке передвижных складских решений. Ожидается, что благодаря перекрестным продажам компания улучшит проникновение на рынок, а также повысит рентабельность бизнеса.
✅ Eaton #ETN - управляющая энергетическая компания, поставщик решений в области энергоэффективности, электрики и гидравлики.
🎯 Целевая цена - $174, потенциал роста +17%
Аналитики рассматривают Eaton как бенефициара увеличения инвестиций в электрификацию США.
✅ Northrop Grumman #NOC - американская военно-промышленная компания.
🎯 Целевая цена - $521, потенциал роста +12%
Модернизация бомбардировщика B-21 и разработка межконтинентальной баллистической ракеты будут оказывать существенную поддержку результатам Northrop в этом десятилетии.
✅ TransDigm #TDG - ведущий поставщик высокотехнологичных аэрокосмических компонентов, систем и подсистем.
🎯 Целевая цена - $801, потенциал роста +34%
Компания станет бенефициаром восстановления глобальных авиаперевозок.
✅ Maxar #MAXR - поставщик решений в области спутникового исследования Земли и космической инфраструктуры.
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +26%
Одним из главных катализаторов для компании является запуск спутников серии WorldView Legion в конце этого года.
✅ Knight-Swift #KNX - пятый по величине поставщик логистических услуг в США.
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +63%
Благодаря своему масштабу компания может стать одним из главных бенефициаром структурных проблем в цепях поставок.
✅ Southwest Airlines #LUV - бюджетная авиакомпания.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +42%
Southwest обладает наилучшим позиционированием в секторе, что позволит ей показать опережающие результаты по мере нормализации авиаперелетов. Помимо этого, Southwest обладает одной из самых привлекательных программ лояльности с широкой клиентской базой
✅ Driven Brands #DRVN - предоставляет автомобильные услуги, включая ремонт, сервисное обслуживание, покраску и т.д.
🎯 Целевая цена - $41, потенциал роста +50%
Акции Driven остаются привлекательными с точки зрения мультипликаторов, особенно если учитывать консервативные консенсус-прогнозы.
✅ Sunrun #RUN - поставщик солнечных панелей и аккумуляторов для дома.
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +256%
Партнерство с Ford #F в сфере зарядки электромобилей может значительно повысить темпы роста выручки Sunrun.
Лучшая идея в сырьевом секторе
✅ Corteva #CTVA - производитель сельскохозяйственных химикатов и семян.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +15%
Аналитики ожидают, что цены на сельскохозяйственную продукцию будут оставаться на высоком уровне достаточно продолжительное время, что должно обеспечить поддержку акциям Corteva.
#акции #США #аналитика #MS #промышленный_сектор #материалы
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 06.06.2022
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Топ-пики Citigroup из состава S&P 500
💡 В своем тематическом обзоре Citigroup отобрал шесть групп акций из индекса S&P 500, наиболее привлекательных с точки зрения фундаментальных показателей и мультипликаторов. Все акции обладают высокой экспозицией на перспективные темы, выделенные аналитиками.
Наиболее перспективные группы в индексе
Автоматизация и робототехника
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ General Motors #GM
Компании с бизнес-моделью на основе Интернета
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ PayPal #PYPL
✅ Domino's #DPZ
✅ Netflix #NFLX
✅ Equinix #EQIX
Искусственный интеллект
✅ Nvidia #NVDA
✅ Amazon #AMZN
✅ Meta #META
✅ Alphabet #GOOG
Компании с экспозицией на потребителя из развивающихся рынков
✅ MGM Resorts #MGM
✅ Visa #V
✅ Mastercard #MA
Лидирующие бренды
✅ Disney #DIS
✅ Yum! Brands #YUM
✅ Ingersoll Rand #IR
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Apple #AAPL
✅ AutoZone #AZO
Компании с приверженностью к нулевому уровню выбросов
✅ Walmart #WMT
✅ Edison International #EIX
✅ Autodesk #ADSK
✅ Eaton #ETN
✅ DTE Energy #DTE
✅ T-Mobile US #TMUS
✅ Microsoft #MSFT
✅ Host Hotels #HST
#акции #США #аналитика #Citigroup
telegram · сайт · курс
💡 В своем тематическом обзоре Citigroup отобрал шесть групп акций из индекса S&P 500, наиболее привлекательных с точки зрения фундаментальных показателей и мультипликаторов. Все акции обладают высокой экспозицией на перспективные темы, выделенные аналитиками.
Наиболее перспективные группы в индексе
Автоматизация и робототехника
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ General Motors #GM
Компании с бизнес-моделью на основе Интернета
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ PayPal #PYPL
✅ Domino's #DPZ
✅ Netflix #NFLX
✅ Equinix #EQIX
Искусственный интеллект
✅ Nvidia #NVDA
✅ Amazon #AMZN
✅ Meta #META
✅ Alphabet #GOOG
Компании с экспозицией на потребителя из развивающихся рынков
✅ MGM Resorts #MGM
✅ Visa #V
✅ Mastercard #MA
Лидирующие бренды
✅ Disney #DIS
✅ Yum! Brands #YUM
✅ Ingersoll Rand #IR
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Apple #AAPL
✅ AutoZone #AZO
Компании с приверженностью к нулевому уровню выбросов
✅ Walmart #WMT
✅ Edison International #EIX
✅ Autodesk #ADSK
✅ Eaton #ETN
✅ DTE Energy #DTE
✅ T-Mobile US #TMUS
✅ Microsoft #MSFT
✅ Host Hotels #HST
#акции #США #аналитика #Citigroup
telegram · сайт · курс
Большая подборка долгосрочных инвестиционных идей от Morgan Stanley. Часть 1
💡 Аналитики инвестбанка считают, что несмотря на текущую волатильность, все еще сохраняются позитивные долгосрочные драйверы для американских акций. В связи с этим, существует и масса интересных инвестиционных возможностей с прицелом на удержание на протяжении нескольких лет.
Среди наиболее мощных долгосрочных драйверов аналитики выделили:
- возврат к мягкой ДКП в США по мере охлаждения инфляции;
- нормализация балансов домохозяйств;
- отложенный спрос в некоторых секторах потребительских услуг;
- восстановление глобальной экономики за счет стран, отставших после пандемии;
- усиление тенденций решоринга в США;
- внедрение ИИ в различные сектора экономики.
В какие акции стоит инвестировать?
• Стратегии выделили компании, обладающие устойчивыми бизнес-моделями и конкурентными преимуществами, которые позволят расширить долю на рынке в долгосрочной перспективе.
• Представленные компании отличаются эффективной структурой затрат и возможностью повышать отпускные цены без ущерба для спроса. По мнению аналитиков именно такие корпорации обладают наиболее высоким потенциалом для роста.
• В Morgan Stanley отметили, что у некоторых имен все еще слишком высокая оценка, в связи с чем может быть разумным дождаться определенной коррекции при формировании позиции.
Лучшие идеи аналитиков:
American Express #AXP
По оценкам MS, сокращение расходов на маркетинг поможет обеспечить рост операционного левериджа на 430 б.п. в 2023 году. Это самый высокий показатель за десять лет и выделяет компанию среди аналогов. Аналитики прогнозируют улучшение левериджа и в 2024 году.
Blackstone #BX
Инвестиционная компания обладает крупным объемом кэша ($187 млрд), который может быть направлен на новые выгодные сделки в периоды коррекции.
Alphabet #GOOG
Компания сосредоточена на реорганизации базы затрат, чему будет дополнительно способствовать внедрении ИИ. Это дает уверенность в том, что маржа Alphabet будет расти в долгосрочной перспективе.
Cheniere Energy #LNG
Устойчивый свободный денежный поток газовой компании в течение следующих нескольких лет должен поддерживать снижение долговой нагрузки, рост дивидендов и объемов байбека.
Costco #COST
Благодаря формату дискаунтера, ритейлер укрепил свое положение на рынке во время макроэкономической волатильности в последние годы. Также усилилась лояльность покупателей к Costco.
Eaton #ETN
Производитель промышленной техники обладает крайне объемным портфелем заказов до 2025+ года, который позволит сохранить маржу, даже в условиях рецессии.
Eli Lilly #LLY
Благодаря выгодному позиционирования, MS прогнозирует, что выручка LLY будет расти в среднем по 10% в год вплоть до 2030 года. На этом фоне маржа должна улучшиться с 28% до 40%+ к 2025 году.
Estee Lauder #EL
Консенсус по выручке производителя косметики кажется крайне консервативным, учитывая открытие Китай. Estee Lauder обладает крайне высокой экспозицией на рынок премиальной косметики КНР.
Exxon Mobil #XOM
MS ожидает сохранение высоких цен на энергоресурсы продолжительное время, что должно обеспечить высокую отдачу капитала компании акционерам. При этом, инициативы по декарбонизации XOM снижают долгосрочные риски падения свободного денежного потока.
Hilton #HLT
Сеть отелей обладает впечатляющим набором строящихся объектов, которые будут поддерживать высокие темпы роста выручки в долгосрочной перспективе. Отдельно отмечаются перспективы бренда Spark.
Intuitive Surgical #ISRG
Инвестбанк ожидает, что новые решения ISRG в сфере анализа данных усилят предложение роботизированных систем компании, что обеспечит более прочное положение на рынке.
JPMorgan #JPM
MS рассчитывает, что банк продолжит наращивать свою долю на рынке за счет более высоких, чем в среднем по отрасли, темпов открытия новых филиалов.
Читайте продолжение в следующем посте.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
💡 Аналитики инвестбанка считают, что несмотря на текущую волатильность, все еще сохраняются позитивные долгосрочные драйверы для американских акций. В связи с этим, существует и масса интересных инвестиционных возможностей с прицелом на удержание на протяжении нескольких лет.
Среди наиболее мощных долгосрочных драйверов аналитики выделили:
- возврат к мягкой ДКП в США по мере охлаждения инфляции;
- нормализация балансов домохозяйств;
- отложенный спрос в некоторых секторах потребительских услуг;
- восстановление глобальной экономики за счет стран, отставших после пандемии;
- усиление тенденций решоринга в США;
- внедрение ИИ в различные сектора экономики.
В какие акции стоит инвестировать?
• Стратегии выделили компании, обладающие устойчивыми бизнес-моделями и конкурентными преимуществами, которые позволят расширить долю на рынке в долгосрочной перспективе.
• Представленные компании отличаются эффективной структурой затрат и возможностью повышать отпускные цены без ущерба для спроса. По мнению аналитиков именно такие корпорации обладают наиболее высоким потенциалом для роста.
• В Morgan Stanley отметили, что у некоторых имен все еще слишком высокая оценка, в связи с чем может быть разумным дождаться определенной коррекции при формировании позиции.
Лучшие идеи аналитиков:
American Express #AXP
По оценкам MS, сокращение расходов на маркетинг поможет обеспечить рост операционного левериджа на 430 б.п. в 2023 году. Это самый высокий показатель за десять лет и выделяет компанию среди аналогов. Аналитики прогнозируют улучшение левериджа и в 2024 году.
Blackstone #BX
Инвестиционная компания обладает крупным объемом кэша ($187 млрд), который может быть направлен на новые выгодные сделки в периоды коррекции.
Alphabet #GOOG
Компания сосредоточена на реорганизации базы затрат, чему будет дополнительно способствовать внедрении ИИ. Это дает уверенность в том, что маржа Alphabet будет расти в долгосрочной перспективе.
Cheniere Energy #LNG
Устойчивый свободный денежный поток газовой компании в течение следующих нескольких лет должен поддерживать снижение долговой нагрузки, рост дивидендов и объемов байбека.
Costco #COST
Благодаря формату дискаунтера, ритейлер укрепил свое положение на рынке во время макроэкономической волатильности в последние годы. Также усилилась лояльность покупателей к Costco.
Eaton #ETN
Производитель промышленной техники обладает крайне объемным портфелем заказов до 2025+ года, который позволит сохранить маржу, даже в условиях рецессии.
Eli Lilly #LLY
Благодаря выгодному позиционирования, MS прогнозирует, что выручка LLY будет расти в среднем по 10% в год вплоть до 2030 года. На этом фоне маржа должна улучшиться с 28% до 40%+ к 2025 году.
Estee Lauder #EL
Консенсус по выручке производителя косметики кажется крайне консервативным, учитывая открытие Китай. Estee Lauder обладает крайне высокой экспозицией на рынок премиальной косметики КНР.
Exxon Mobil #XOM
MS ожидает сохранение высоких цен на энергоресурсы продолжительное время, что должно обеспечить высокую отдачу капитала компании акционерам. При этом, инициативы по декарбонизации XOM снижают долгосрочные риски падения свободного денежного потока.
Hilton #HLT
Сеть отелей обладает впечатляющим набором строящихся объектов, которые будут поддерживать высокие темпы роста выручки в долгосрочной перспективе. Отдельно отмечаются перспективы бренда Spark.
Intuitive Surgical #ISRG
Инвестбанк ожидает, что новые решения ISRG в сфере анализа данных усилят предложение роботизированных систем компании, что обеспечит более прочное положение на рынке.
JPMorgan #JPM
MS рассчитывает, что банк продолжит наращивать свою долю на рынке за счет более высоких, чем в среднем по отрасли, темпов открытия новых филиалов.
Читайте продолжение в следующем посте.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube