Важные события недели - 02.10.2023
В начале недели инвесторы будут отыгрывать новость о том, что Конгресс согласовал временный законопроект по бюджету финансирования правительства до 17 ноября. Документ уже был подписан президентом Байденом. Позже на неделе внимание будет направлено на публикацию макростатистики, включая ключевые данные по занятости за сентябрь. Помимо этого, важными станут новые комментарии представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (сентябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
3 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
4 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
6 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (сентябрь)
• Средняя почасовая заработная плата (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
5 октября - Constellation Brands #STZ, Conagra Brands #CAG, Lamb Weston #LW, Levi Strauss #LEVI
Неделя спин-оффов:
В понедельник начнутся торги акциями производителя хлопьев WK Kellogg после выделения из состава Kellogg Company #K. Материнская компания будет переименована в Kellanova и станет фокусироваться на снеках и быстрорастущих сферах на зарубежных рынках.
Помимо этого, начнутся торги акциями поставщика униформ Vestis, которая отделена от Aramark #ARMK. Также пройдет IPO технологической компании Veralto после выделения из состава Danaher #DHR.
4 октября на биржу выйдет производитель биоаналогов Sandoz, являющийся дочерней компанией Novartis #NVS. Ранее в канале мы подчеркивали, что акции спин-оффов опережают динамику широкого рынка в среднем на 10.2% в следующие два года после IPO.
События в криптоиндустрии:
Во вторник на Манхэттене начнется судебный процесс по уголовному делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Помимо этого, на неделе могут быть одобрены ETF, инвестирующие во фьючерсы на Ethereum, от компаний VanEck, Hashdex и Grayscale.
Корпоративные мероприятия:
3 октября начнется ежегодная конференция Zoom #ZM под названием Zoomtopia. В прошлые годы компания обновляла долгосрочные цели на мероприятии. В этот же день пройдет саммит Fortune CEO Initiative, на котором состоится обсуждение сферы ИИ с топ-менеджментом IBM #IBM, Qualcomm #QCOM и Cloudflare #NET.
4 октября мероприятия для инвесторов организуют Core & Main #CNM, On #ONON, Ionis #IONS, Okta #OKTA и Viracta #VIRX. В то же время, Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное аппаратному обеспечению, Made By Google. Ожидается, что компания представит смартфоны Pixel 8, Pixel 8 Pro, а также Pixel Watch 2.
5 октября День инвестора пройдет у CloudMD #DOC и Dell #DELL. Компания Samsung Electronics #SMSN организует конференцию для разработчиков в Сан-Франциско. Ожидается, что Samsung даст обновление по инновационным платформам, включая SmartThings, Bixby, Knox и Tizen.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В начале недели инвесторы будут отыгрывать новость о том, что Конгресс согласовал временный законопроект по бюджету финансирования правительства до 17 ноября. Документ уже был подписан президентом Байденом. Позже на неделе внимание будет направлено на публикацию макростатистики, включая ключевые данные по занятости за сентябрь. Помимо этого, важными станут новые комментарии представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (сентябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
3 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
4 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
6 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (сентябрь)
• Средняя почасовая заработная плата (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
5 октября - Constellation Brands #STZ, Conagra Brands #CAG, Lamb Weston #LW, Levi Strauss #LEVI
Неделя спин-оффов:
В понедельник начнутся торги акциями производителя хлопьев WK Kellogg после выделения из состава Kellogg Company #K. Материнская компания будет переименована в Kellanova и станет фокусироваться на снеках и быстрорастущих сферах на зарубежных рынках.
Помимо этого, начнутся торги акциями поставщика униформ Vestis, которая отделена от Aramark #ARMK. Также пройдет IPO технологической компании Veralto после выделения из состава Danaher #DHR.
4 октября на биржу выйдет производитель биоаналогов Sandoz, являющийся дочерней компанией Novartis #NVS. Ранее в канале мы подчеркивали, что акции спин-оффов опережают динамику широкого рынка в среднем на 10.2% в следующие два года после IPO.
События в криптоиндустрии:
Во вторник на Манхэттене начнется судебный процесс по уголовному делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Помимо этого, на неделе могут быть одобрены ETF, инвестирующие во фьючерсы на Ethereum, от компаний VanEck, Hashdex и Grayscale.
Корпоративные мероприятия:
3 октября начнется ежегодная конференция Zoom #ZM под названием Zoomtopia. В прошлые годы компания обновляла долгосрочные цели на мероприятии. В этот же день пройдет саммит Fortune CEO Initiative, на котором состоится обсуждение сферы ИИ с топ-менеджментом IBM #IBM, Qualcomm #QCOM и Cloudflare #NET.
4 октября мероприятия для инвесторов организуют Core & Main #CNM, On #ONON, Ionis #IONS, Okta #OKTA и Viracta #VIRX. В то же время, Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное аппаратному обеспечению, Made By Google. Ожидается, что компания представит смартфоны Pixel 8, Pixel 8 Pro, а также Pixel Watch 2.
5 октября День инвестора пройдет у CloudMD #DOC и Dell #DELL. Компания Samsung Electronics #SMSN организует конференцию для разработчиков в Сан-Франциско. Ожидается, что Samsung даст обновление по инновационным платформам, включая SmartThings, Bixby, Knox и Tizen.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 23.10.2023
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться продолжение сезона отчетности. Свои результаты начнут представлять крупнейшие технологические компании. Помимо этого инвесторы будут следить за публикацией макростатистики. Наиболее важными станут отчеты по индексам деловой активности, ВВП за 3-й квартал, а также по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентным ставке 26 октября. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне после повышения на 450 б.п. с июля 2022 года. Что касается американского ЦБ, то в преддверии ноябрьского заседания его члены будут находиться в периоде «недели тишины». Тем не менее дискуссии среди участников рынка по поводу решений будут продолжаться.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (октябрь)
25 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
27 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 октября - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE
25 октября - Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA, General Dynamics #GD
26 октября - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Intel #INTC, Altria #MO, Chipotle MG #CMG, Northrop Grumman #NOC, UPS #UPS
27 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
Заметные конференции:
24 октября пройдет конференция Women's Wear Daily, посвященная розничной торговле, на которой выступит топ-менеджмент Macy's #M, Prada и Abercrombie & Fitch #ANF. В этот же день H.C. Wainwright организует конференция для компаний из сектора здравоохранения. Событие может стать катализатором для акций NeuroBo #NRBO, Akero #AKRO и Sagimet #SGMT.
Всю неделю будет идти саммит eVTOL в США, на котором свои разработки представят производители электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой Eve Air Mobility, Archer Aviation #ACHR и Amprius #AMPX.
Другие корпоративные события:
В понедельник Stellantis #STLA представит полностью обновленный модельный ряд минивэнов для каждой марки. Между тем, забастовки профсоюза UAW на предприятиях компании все еще продолжаются.
24 октября представители Anthropic будут докладчиками на технологическом саммите Bloomberg. Недавно Amazon #AMZN объявила о намерении инвестировать до $4 млрд в этот ИИ-стартап. В этот же день Qualcomm #QCOM представит обновленную стратегию. 25 октября акционеры Capri Holdings #CPRI будут голосовать по одобрению предложения о поглощении компанией Tapestry #TPR.
Среди компаний, которые проведут мероприятия для инвесторов на неделе: NetApp #NTAP, Lenovo, Shockwave Medical #SWAV, Bionano #BNGO, PDF Solutions #PDFS, Garrett Motion #GTX, Amgen #AMGN, AnaptysBio #ANAB и BriaCell Therapeutics #BCTX.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться продолжение сезона отчетности. Свои результаты начнут представлять крупнейшие технологические компании. Помимо этого инвесторы будут следить за публикацией макростатистики. Наиболее важными станут отчеты по индексам деловой активности, ВВП за 3-й квартал, а также по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентным ставке 26 октября. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне после повышения на 450 б.п. с июля 2022 года. Что касается американского ЦБ, то в преддверии ноябрьского заседания его члены будут находиться в периоде «недели тишины». Тем не менее дискуссии среди участников рынка по поводу решений будут продолжаться.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (октябрь)
25 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
27 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 октября - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE
25 октября - Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA, General Dynamics #GD
26 октября - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Intel #INTC, Altria #MO, Chipotle MG #CMG, Northrop Grumman #NOC, UPS #UPS
27 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
Заметные конференции:
24 октября пройдет конференция Women's Wear Daily, посвященная розничной торговле, на которой выступит топ-менеджмент Macy's #M, Prada и Abercrombie & Fitch #ANF. В этот же день H.C. Wainwright организует конференция для компаний из сектора здравоохранения. Событие может стать катализатором для акций NeuroBo #NRBO, Akero #AKRO и Sagimet #SGMT.
Всю неделю будет идти саммит eVTOL в США, на котором свои разработки представят производители электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой Eve Air Mobility, Archer Aviation #ACHR и Amprius #AMPX.
Другие корпоративные события:
В понедельник Stellantis #STLA представит полностью обновленный модельный ряд минивэнов для каждой марки. Между тем, забастовки профсоюза UAW на предприятиях компании все еще продолжаются.
24 октября представители Anthropic будут докладчиками на технологическом саммите Bloomberg. Недавно Amazon #AMZN объявила о намерении инвестировать до $4 млрд в этот ИИ-стартап. В этот же день Qualcomm #QCOM представит обновленную стратегию. 25 октября акционеры Capri Holdings #CPRI будут голосовать по одобрению предложения о поглощении компанией Tapestry #TPR.
Среди компаний, которые проведут мероприятия для инвесторов на неделе: NetApp #NTAP, Lenovo, Shockwave Medical #SWAV, Bionano #BNGO, PDF Solutions #PDFS, Garrett Motion #GTX, Amgen #AMGN, AnaptysBio #ANAB и BriaCell Therapeutics #BCTX.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 03.11.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4333 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (14963 п.)
📈 Dow Jones: +0.13% (33959 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1986)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.10% ($87.01)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.04% (4.663%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики после отчетности Apple. Вчера основные индексы завершили четвертый день подряд с повышением: S&P 500 вырос на 1.89%, Dow Jones - на 1.70%, а Nasdaq - на 1.78%. На рынке акций продолжился отскок после объявления итогов заседание ФРС, который был дополнительно поддержан падением доходностей казначейских облигаций, макростатистиской, перепроданностью многих секторов, чрезмерно «медвежим» сентиментом и отчетностями. S&P 500 показал лучшую однодневную динамику с апреля. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Все сектора S&P 500 завершили день в плюсе. Лидерами повышения стали акции роста, нефтегазовый сектор, а также компании из сфер, наиболее пострадавших от распродажи в последние три месяца. Доходности 10-летних казначейских облигаций опустились до 4.66% - минимума с середины октября. Индекс волатильности VIX сократился на 7.18% до 15.65 п.
Катализатором послужили итоги заседания ФРС, в рамках которого регулятор заявил, что будет действовать осторожно и, вероятно, уже близок к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Также росту способствовали макроданные и сильные отчетности Starbucks #SBUX, Qualcomm #QCOM, PayPal #PYPL и других.
Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. до 217 тыс., против ожиданий на уровне 210 тыс. Рост продолжается уже шестую неделю подряд. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4.7% кв/кв, а стоимость рабочей силы снизилась на 0.8% кв/кв. Экономисты ожидали роста показателей на 4.1% и 0.7%, соответственно.
После закрытия рынка Apple #AAPL опубликовала отчетность за прошлый квартал, которая несколько умерила оптимизм на рынке. Компания превысила ожидания по выручке, прибыли и рентабельности, благодаря высокой активности в сервисном подразделении. Однако менеджмент дал слабый прогноз на текущий квартал. Акции на постмаркете снизились на 3.39%.
Сегодня все внимание будет направлено на публикацию данных по занятости за октябрь. Опрос, проведенный 22V Research, показал, что 52% инвесторов ожидают усиления аппетита к риску на рынке после публикации. Только 14% ожидают падения активов. Это самый оптимистичный результат с тех пор, как компания начала проводить такие опросы год назад.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4333 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (14963 п.)
📈 Dow Jones: +0.13% (33959 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1986)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.10% ($87.01)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.04% (4.663%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики после отчетности Apple. Вчера основные индексы завершили четвертый день подряд с повышением: S&P 500 вырос на 1.89%, Dow Jones - на 1.70%, а Nasdaq - на 1.78%. На рынке акций продолжился отскок после объявления итогов заседание ФРС, который был дополнительно поддержан падением доходностей казначейских облигаций, макростатистиской, перепроданностью многих секторов, чрезмерно «медвежим» сентиментом и отчетностями. S&P 500 показал лучшую однодневную динамику с апреля. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Все сектора S&P 500 завершили день в плюсе. Лидерами повышения стали акции роста, нефтегазовый сектор, а также компании из сфер, наиболее пострадавших от распродажи в последние три месяца. Доходности 10-летних казначейских облигаций опустились до 4.66% - минимума с середины октября. Индекс волатильности VIX сократился на 7.18% до 15.65 п.
Катализатором послужили итоги заседания ФРС, в рамках которого регулятор заявил, что будет действовать осторожно и, вероятно, уже близок к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Также росту способствовали макроданные и сильные отчетности Starbucks #SBUX, Qualcomm #QCOM, PayPal #PYPL и других.
Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. до 217 тыс., против ожиданий на уровне 210 тыс. Рост продолжается уже шестую неделю подряд. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4.7% кв/кв, а стоимость рабочей силы снизилась на 0.8% кв/кв. Экономисты ожидали роста показателей на 4.1% и 0.7%, соответственно.
После закрытия рынка Apple #AAPL опубликовала отчетность за прошлый квартал, которая несколько умерила оптимизм на рынке. Компания превысила ожидания по выручке, прибыли и рентабельности, благодаря высокой активности в сервисном подразделении. Однако менеджмент дал слабый прогноз на текущий квартал. Акции на постмаркете снизились на 3.39%.
Сегодня все внимание будет направлено на публикацию данных по занятости за октябрь. Опрос, проведенный 22V Research, показал, что 52% инвесторов ожидают усиления аппетита к риску на рынке после публикации. Только 14% ожидают падения активов. Это самый оптимистичный результат с тех пор, как компания начала проводить такие опросы год назад.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 29.01.2024
Эта неделя будет насыщена массой важных событий. В среду ФРС обнародует итоги заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений, а тон регулятора будет менее «ястребиным», учитывая последние позитивные макроданные. В течение недели также отчитается большая часть «великолепной семерки», оказавшая ощутимую широкому рынку в этом и прошлом году. Стоит рассчитывать на повышенную волатильность в дни отчетов. Помимо этого, в конце недели выйдет статистика с рынка труда, которая повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
31 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (январь)
• Итоги заседания ФРС
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
29 января - Whirlpool #WHR, Nucor #NUE
30 января - General Motors #GM, UPS #UPS, Sysco #SYY, Pfizer #PFE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Starbucks #SBUX, Mondelez #MDLZ, AMD #AMD
31 января - Phillips 66 #PSX, Boeing #BA, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM
1 февраля - Merck #MRK, Honeywell #HON, Altria #MO, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Meta Platforms #META
2 февраля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
29 января - Baker Hughes #BKR проведет свое ежегодное собрание акционеров. В списке выступающих - топ-менеджеры компании, представители Saudi Aramco и министр энергетики Саудовской Аравии.
31 января - Начнутся торги акциями финляндской Amer Sports, занимающаяся производством спортивного снаряжения. Компании принадлежат бренды Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic, Louisville Slugger и Peak Performance. В этот же день пройдет голосование акционеров ImmunoGen #IMGN и AbbVie #ABBV по поводу слияния.
1 февраля - Texas Instruments #TXN проведет мероприятие по обзору управления капиталом. Акции TXN в прошлом были волатильными, когда проводилось это событие. Помимо этого, Oculis #OCS выступит на саммите Next Generation Ophthalmic Drug Delivery, а PriceSmart #PSMT и Amdocs #DOCS организуют ежегодные встречи акционеров.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет насыщена массой важных событий. В среду ФРС обнародует итоги заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений, а тон регулятора будет менее «ястребиным», учитывая последние позитивные макроданные. В течение недели также отчитается большая часть «великолепной семерки», оказавшая ощутимую широкому рынку в этом и прошлом году. Стоит рассчитывать на повышенную волатильность в дни отчетов. Помимо этого, в конце недели выйдет статистика с рынка труда, которая повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
31 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (январь)
• Итоги заседания ФРС
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
29 января - Whirlpool #WHR, Nucor #NUE
30 января - General Motors #GM, UPS #UPS, Sysco #SYY, Pfizer #PFE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Starbucks #SBUX, Mondelez #MDLZ, AMD #AMD
31 января - Phillips 66 #PSX, Boeing #BA, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM
1 февраля - Merck #MRK, Honeywell #HON, Altria #MO, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Meta Platforms #META
2 февраля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
29 января - Baker Hughes #BKR проведет свое ежегодное собрание акционеров. В списке выступающих - топ-менеджеры компании, представители Saudi Aramco и министр энергетики Саудовской Аравии.
31 января - Начнутся торги акциями финляндской Amer Sports, занимающаяся производством спортивного снаряжения. Компании принадлежат бренды Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic, Louisville Slugger и Peak Performance. В этот же день пройдет голосование акционеров ImmunoGen #IMGN и AbbVie #ABBV по поводу слияния.
1 февраля - Texas Instruments #TXN проведет мероприятие по обзору управления капиталом. Акции TXN в прошлом были волатильными, когда проводилось это событие. Помимо этого, Oculis #OCS выступит на саммите Next Generation Ophthalmic Drug Delivery, а PriceSmart #PSMT и Amdocs #DOCS организуют ежегодные встречи акционеров.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 29.04.2024
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Последние данные по инфляции отодвинули сроки первого снижения ставки, и теперь рынок закладывает только 1-2 сокращения ближе к концу года. На этом фоне комментарии центрального банка по инфляции и смягчению ДКП станут ключевыми.
Мы ожидаем, что Пауэлл выступит с «ястребиной» позицией и намекнет о возможности повышения ставки, однако это действие не будет в базовом сценарии. ФРС также представит более подробную информацию о своем плане по замедлению количественного ужесточения, ранее отметив, что оно может начаться в июле.
Помимо этого, всю неделю будут публиковаться данные по занятости, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики и инфляции зарплат. Консенсус закладывает еще один месяц здорового найма с 250 тыс. новых сотрудников.
В то же время, продолжится сезон отчетности. В центре внимания окажутся результаты нескольких чипмейкеров, а также бигтехов Amazon и Apple. Мы заниманием особенно позитивный взгляд на Amazon, ожидая сильных результатов, благодаря высокому потребительскому спросу, ускорению рекламного бизнеса и AWS, а также повышению эффективности инфраструктуры доставки.
Учитывая множество событий мы рассчитываем на еще одную неделю с повышенной волатильностью, осбенно учитывая, что индексы вплотную приблизились снизу к своим 50-дневным скользящим средним. При проходе этого сопротивления на неделе вновь откроется путь к максимумам.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 апреля:
• Индекс стоимости рабочей силы (апрель)
• Индекс доверия потребителей США от CB (апрель)
1 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
• Заседание ФРС
2 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 апреля - NXP Semi #NXPI, ON Semi #ON, Domino's Pizza #DPZ
30 апреля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, Coca-Cola #KO, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Starbucks #SBUX, PayPal #PYPL, Super Micro Computer #SMCI
1 мая - CVS Health #CVS, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Mastercard #MA, DoorDash #DASH, DuPont #DD
2 мая - Apple #AAPL, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP, Amgen #AMGN, Booking #BKNG, Fortinet #FTNT, Block #SQ
3 мая - Hershey #HSY, Cheniere Energy #LNG
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Последние данные по инфляции отодвинули сроки первого снижения ставки, и теперь рынок закладывает только 1-2 сокращения ближе к концу года. На этом фоне комментарии центрального банка по инфляции и смягчению ДКП станут ключевыми.
Мы ожидаем, что Пауэлл выступит с «ястребиной» позицией и намекнет о возможности повышения ставки, однако это действие не будет в базовом сценарии. ФРС также представит более подробную информацию о своем плане по замедлению количественного ужесточения, ранее отметив, что оно может начаться в июле.
Помимо этого, всю неделю будут публиковаться данные по занятости, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики и инфляции зарплат. Консенсус закладывает еще один месяц здорового найма с 250 тыс. новых сотрудников.
В то же время, продолжится сезон отчетности. В центре внимания окажутся результаты нескольких чипмейкеров, а также бигтехов Amazon и Apple. Мы заниманием особенно позитивный взгляд на Amazon, ожидая сильных результатов, благодаря высокому потребительскому спросу, ускорению рекламного бизнеса и AWS, а также повышению эффективности инфраструктуры доставки.
Учитывая множество событий мы рассчитываем на еще одную неделю с повышенной волатильностью, осбенно учитывая, что индексы вплотную приблизились снизу к своим 50-дневным скользящим средним. При проходе этого сопротивления на неделе вновь откроется путь к максимумам.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 апреля:
• Индекс стоимости рабочей силы (апрель)
• Индекс доверия потребителей США от CB (апрель)
1 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
• Заседание ФРС
2 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 апреля - NXP Semi #NXPI, ON Semi #ON, Domino's Pizza #DPZ
30 апреля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, Coca-Cola #KO, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Starbucks #SBUX, PayPal #PYPL, Super Micro Computer #SMCI
1 мая - CVS Health #CVS, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Mastercard #MA, DoorDash #DASH, DuPont #DD
2 мая - Apple #AAPL, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP, Amgen #AMGN, Booking #BKNG, Fortinet #FTNT, Block #SQ
3 мая - Hershey #HSY, Cheniere Energy #LNG
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 03.05.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.25% (5103 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (17745 п.)
📈 Dow Jones: +0.61% (38615 п.)
🌕 Золото: -0.01% ($2302)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.20% ($83.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.04% (4.581%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после отчетности Apple. Вчера основные индексы завершили день с уверенным ростом: S&P 500 вырос на 0.91%, Dow Jones - на 0.85%, а Nasdaq - на 1.51%. Инвесторы продолжили отыгрывать итоги заседания ФРС, падение доходностей казначейских облигаций, а также отчетности. Аппетит к риску инвесторов заметно усилился. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с повышением.
9 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Лидером роста стал технологический сектор. Инвесторы активно выкупили просадку прошлых дней в чипмейкерах и крупных компаниях. Дополнительную поддержку обеспечила неплохая отчетность Qualcomm #QCOM.
Повышенный спрос также наблюдался в сегментах наиболее чувствительных к ставкам. Сектор материалов скорректировался на фоне умеренного падения цен на сырье. Индекс волатильности VIX снизился на 4.62% до 14.67 п., но все еще остается выше средних значений прошлого года.
В среду глава ФРС Пауэлл заявил, что следующим шагом в ДКП будет снижение ставки, а не её повышением. Тем не менее, учитывая последние данные по инфляции, первое сокращение может произойти нескоро. На этом фоне доходности 10-летних трежерис снизились на почти на 10 б.п. за два дня. Трейдеры теперь закладывают, что первое полное снижение ставки произойдет в ноябре.
«Хотя ФРС, похоже, практически исключила возможность повышения ставки, она также дала понять, что готова удерживать их на более высоком уровне в течение длительного времени. Рынки будут внимательно следить за любыми данными, указывающими на то, что экономика не разгоняется больше, чем в первом квартале», - отметил Крис Ларкин из ETrade от Morgan Stanley.
Сегодняшний отчет по занятости за апрель должен предоставить дополнительные сигналы о состоянии рынка труда, который находился в хорошей форме последние месяцы. Консенсус-прогноз экономистов предполагает рост занятых на 240 тыс., после 303 тыс. в марте. Средняя почасовая заработная плата должна вырасти на 0.3% м/м - на уровне с прошлым месяцем.
После закрытия рынка главной новостью стала отчетность Apple #AAPL. Компания превысила ожидания по прибыли и выручке, представила прогноз на текущий квартал лучше опасений, объявила рекордный байбек на $110 млрд, а также увеличила дивиденды. Акции выросли на 6% и оказали заметную поддержку широкому рынку.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.25% (5103 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (17745 п.)
📈 Dow Jones: +0.61% (38615 п.)
🌕 Золото: -0.01% ($2302)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.20% ($83.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.04% (4.581%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после отчетности Apple. Вчера основные индексы завершили день с уверенным ростом: S&P 500 вырос на 0.91%, Dow Jones - на 0.85%, а Nasdaq - на 1.51%. Инвесторы продолжили отыгрывать итоги заседания ФРС, падение доходностей казначейских облигаций, а также отчетности. Аппетит к риску инвесторов заметно усилился. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с повышением.
9 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Лидером роста стал технологический сектор. Инвесторы активно выкупили просадку прошлых дней в чипмейкерах и крупных компаниях. Дополнительную поддержку обеспечила неплохая отчетность Qualcomm #QCOM.
Повышенный спрос также наблюдался в сегментах наиболее чувствительных к ставкам. Сектор материалов скорректировался на фоне умеренного падения цен на сырье. Индекс волатильности VIX снизился на 4.62% до 14.67 п., но все еще остается выше средних значений прошлого года.
В среду глава ФРС Пауэлл заявил, что следующим шагом в ДКП будет снижение ставки, а не её повышением. Тем не менее, учитывая последние данные по инфляции, первое сокращение может произойти нескоро. На этом фоне доходности 10-летних трежерис снизились на почти на 10 б.п. за два дня. Трейдеры теперь закладывают, что первое полное снижение ставки произойдет в ноябре.
«Хотя ФРС, похоже, практически исключила возможность повышения ставки, она также дала понять, что готова удерживать их на более высоком уровне в течение длительного времени. Рынки будут внимательно следить за любыми данными, указывающими на то, что экономика не разгоняется больше, чем в первом квартале», - отметил Крис Ларкин из ETrade от Morgan Stanley.
Сегодняшний отчет по занятости за апрель должен предоставить дополнительные сигналы о состоянии рынка труда, который находился в хорошей форме последние месяцы. Консенсус-прогноз экономистов предполагает рост занятых на 240 тыс., после 303 тыс. в марте. Средняя почасовая заработная плата должна вырасти на 0.3% м/м - на уровне с прошлым месяцем.
После закрытия рынка главной новостью стала отчетность Apple #AAPL. Компания превысила ожидания по прибыли и выручке, представила прогноз на текущий квартал лучше опасений, объявила рекордный байбек на $110 млрд, а также увеличила дивиденды. Акции выросли на 6% и оказали заметную поддержку широкому рынку.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 29.07.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 04.11.2024
В центре внимания на этой неделе будут находиться выборы в США. Букмекерский рынок закладывает почти 56%-ную вероятность победы Дональда Трампа, что может принести дополнительные налоговые льготы, увеличение тарифов на импорт, а также расширение дефицита бюджета. Итоги могут быть известны уже вечером в день выборов. Результаты выборов в Конгрессе станут известными позже.
Помимо этого, в фокусе будет находиться денежно-кредитная политика в США с заседанием ФРС в четверг. Рынок фьючерсов оценивает вероятность сокращения на 25 б.п в 99.9%. Слабый отчет по занятости на прошлой неделе, показавший минимальный прирост с начала пандемии, дополнительно укрепил ожиданий, что ФРС продолжит постепенно снижать ставку в ближайшие месяцы. Добавит волатильности на рынок и проходящий сезон отчетности за 3-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 ноября:
• Объём промышленных заказов (сентябрь)
5 ноября:
• Президентские выборы
• Индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг (октябрь)
7 ноября:
• Итоги заседания ФРС
8 ноября:
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
4 ноября - Vertex #VRTX, Palantir Technologies #PLTR, Constellation Energy #CEG, Zoetis #ZTS, NXP Semiconductors #NXPI
5 ноября - Marathon Petroleum #MPC, Cummins CMI, Microchip Technology #MCHP, Yum! Brands #YUM, DuPont de Nemours #DD, Archer-Daniels-Midland #ADM, GlobalFoundries #GFS, Super Micro #SMCI
6 ноября - Novo Nordisk #NVO, Toyota #TM, Qualcomm #QCOM, Arm Holdings #ARM, Gilead Sciences #GILD, CVS Health #CVS, McKesson #MCK, Take-Two Interactive #TTWO, Fair Isaac #FICO
7 ноября - Arista Networks #ANET, Duke Energy #DUK, Airbnb #ABNB, Petrobras #PBR, Fortinet #FTNT, Block #SQ, Datadog #DDOG, Pinterest #PINS, Toast #TOST
8 ноября - Paramount Global #PARA, Fluor #FLR
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будут находиться выборы в США. Букмекерский рынок закладывает почти 56%-ную вероятность победы Дональда Трампа, что может принести дополнительные налоговые льготы, увеличение тарифов на импорт, а также расширение дефицита бюджета. Итоги могут быть известны уже вечером в день выборов. Результаты выборов в Конгрессе станут известными позже.
Помимо этого, в фокусе будет находиться денежно-кредитная политика в США с заседанием ФРС в четверг. Рынок фьючерсов оценивает вероятность сокращения на 25 б.п в 99.9%. Слабый отчет по занятости на прошлой неделе, показавший минимальный прирост с начала пандемии, дополнительно укрепил ожиданий, что ФРС продолжит постепенно снижать ставку в ближайшие месяцы. Добавит волатильности на рынок и проходящий сезон отчетности за 3-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 ноября:
• Объём промышленных заказов (сентябрь)
5 ноября:
• Президентские выборы
• Индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг (октябрь)
7 ноября:
• Итоги заседания ФРС
8 ноября:
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
4 ноября - Vertex #VRTX, Palantir Technologies #PLTR, Constellation Energy #CEG, Zoetis #ZTS, NXP Semiconductors #NXPI
5 ноября - Marathon Petroleum #MPC, Cummins CMI, Microchip Technology #MCHP, Yum! Brands #YUM, DuPont de Nemours #DD, Archer-Daniels-Midland #ADM, GlobalFoundries #GFS, Super Micro #SMCI
6 ноября - Novo Nordisk #NVO, Toyota #TM, Qualcomm #QCOM, Arm Holdings #ARM, Gilead Sciences #GILD, CVS Health #CVS, McKesson #MCK, Take-Two Interactive #TTWO, Fair Isaac #FICO
7 ноября - Arista Networks #ANET, Duke Energy #DUK, Airbnb #ABNB, Petrobras #PBR, Fortinet #FTNT, Block #SQ, Datadog #DDOG, Pinterest #PINS, Toast #TOST
8 ноября - Paramount Global #PARA, Fluor #FLR
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели. Тарифы Трампа - 03.02.2025
Президент Трамп объявил, что США введут дополнительный 25% тариф на импортные товары из Мексики и Канады и дополнительный 10% тариф на импорт из Китая. Энергетический импорт из Канады будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Кроме того, президент Трамп поднял вопрос о введении дополнительных тарифов на товары, импортируемые из ЕС. Тарифы вступят в силу во вторник, 4 февраля. Рассмотрим ситуацию и эффекты подробнее.
• Ответные меры. Президент Мексики заявила, что представит свой план в начале понедельника, в то время как Премьер-министр Канады пообещал ввести ответные 25% тарифы на американские товары на сумму $106 млрд. Китай пообещал «соответствующие контрмеры», хотя пока не раскрыл их детали.
• Эффект на экономику. По предварительным оценкам, продолжительный 25% тариф на импорт из Канады и Мексики увеличит эффективную тарифную ставку в США на 7 п.п. с текущих 3%, что приведет к ускорению Core PCE на 0.7% и снижению темпов роста ВВП на 0.4%.
• Эффект на акции. По оценкам аналитиков, если введенные тарифы сохранятся, прогнозы по EPS для S&P 500 снизятся примерно на 2-3%, без учета возможного влияния ужесточения финансовых условий или неожиданно сильного воздействия неопределенности политики на корпоративное и потребительское поведение. Рост политической неопределенности также должен привести к снижению прогнозного P/E на 12 месяцев для индекса примерно на 3%. Оценка факторов может привести к продолжению падения S&P 500.
• Эффект на облигации. Инфляционные риски, скорее всего, вызовут краткосрочный рост доходностей, особенно на коротком конце кривой. Однако риски замедления экономического роста из-за торгового конфликта не позволят доходностям по долгосрочным облигациям значительно вырасти.
• Доллар США. Тарифы приведут к дальнейшему укреплению доллара, хотя это окажет ограниченное влияние на совокупную прибыль компаний из S&P 500.
💎 Дальнейший эффект на финансовые рынки будет в значительной степени зависеть от того, как долго будут сохраняться повышенные тарифы. Аналитики полагают, что есть значительная вероятность временного характера тарифов на Канаду и Мексику, и меры являются частью переговорного процесса. Что касается Китая, повышение импортных тарифов на 10% - наилучший сценарий. Аналитики и инвесторы рассчитывали на повышения в среднем на 20% и до 60%. Китайский рынок акций, судя по индексу Hang Seng, падал на 1.2%, но завершает сессию без динамики. На этом фоне мы продолжаем усиливать экспозицию на КНР. Для американского рынка важные события недели такие, как отчеты по занятости и результаты бигтехов, могут сгладить динамику в ближайшие дни.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 февраля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
4 февраля:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (декабрь)
5 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
7 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
3 февраля - Palantir #PLTR, NXP Semi #NXPI, Tyson Foods #TSN
4 февраля - Alphabet #GOOG, Merck #MRK, PepsiCo #PEP, AMD #AMD, Amgen #AMGN, Spotify #SPOT, PayPal #PYPL
5 февраля - Novo Nordisk #NVO, Walt Disney #DIS, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Uber #UBER
6 февраля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, AstraZeneca #AZN, Philip Morris #PM, Honeywell #HON, ConocoPhillips #COP, Bristol-Myers Squibb #BMY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Президент Трамп объявил, что США введут дополнительный 25% тариф на импортные товары из Мексики и Канады и дополнительный 10% тариф на импорт из Китая. Энергетический импорт из Канады будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Кроме того, президент Трамп поднял вопрос о введении дополнительных тарифов на товары, импортируемые из ЕС. Тарифы вступят в силу во вторник, 4 февраля. Рассмотрим ситуацию и эффекты подробнее.
• Ответные меры. Президент Мексики заявила, что представит свой план в начале понедельника, в то время как Премьер-министр Канады пообещал ввести ответные 25% тарифы на американские товары на сумму $106 млрд. Китай пообещал «соответствующие контрмеры», хотя пока не раскрыл их детали.
• Эффект на экономику. По предварительным оценкам, продолжительный 25% тариф на импорт из Канады и Мексики увеличит эффективную тарифную ставку в США на 7 п.п. с текущих 3%, что приведет к ускорению Core PCE на 0.7% и снижению темпов роста ВВП на 0.4%.
• Эффект на акции. По оценкам аналитиков, если введенные тарифы сохранятся, прогнозы по EPS для S&P 500 снизятся примерно на 2-3%, без учета возможного влияния ужесточения финансовых условий или неожиданно сильного воздействия неопределенности политики на корпоративное и потребительское поведение. Рост политической неопределенности также должен привести к снижению прогнозного P/E на 12 месяцев для индекса примерно на 3%. Оценка факторов может привести к продолжению падения S&P 500.
• Эффект на облигации. Инфляционные риски, скорее всего, вызовут краткосрочный рост доходностей, особенно на коротком конце кривой. Однако риски замедления экономического роста из-за торгового конфликта не позволят доходностям по долгосрочным облигациям значительно вырасти.
• Доллар США. Тарифы приведут к дальнейшему укреплению доллара, хотя это окажет ограниченное влияние на совокупную прибыль компаний из S&P 500.
💎 Дальнейший эффект на финансовые рынки будет в значительной степени зависеть от того, как долго будут сохраняться повышенные тарифы. Аналитики полагают, что есть значительная вероятность временного характера тарифов на Канаду и Мексику, и меры являются частью переговорного процесса. Что касается Китая, повышение импортных тарифов на 10% - наилучший сценарий. Аналитики и инвесторы рассчитывали на повышения в среднем на 20% и до 60%. Китайский рынок акций, судя по индексу Hang Seng, падал на 1.2%, но завершает сессию без динамики. На этом фоне мы продолжаем усиливать экспозицию на КНР. Для американского рынка важные события недели такие, как отчеты по занятости и результаты бигтехов, могут сгладить динамику в ближайшие дни.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 февраля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
4 февраля:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (декабрь)
5 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
7 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
3 февраля - Palantir #PLTR, NXP Semi #NXPI, Tyson Foods #TSN
4 февраля - Alphabet #GOOG, Merck #MRK, PepsiCo #PEP, AMD #AMD, Amgen #AMGN, Spotify #SPOT, PayPal #PYPL
5 февраля - Novo Nordisk #NVO, Walt Disney #DIS, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Uber #UBER
6 февраля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, AstraZeneca #AZN, Philip Morris #PM, Honeywell #HON, ConocoPhillips #COP, Bristol-Myers Squibb #BMY
#США #неделя_впереди
@aabeta