#аналитика #акции #США #ритейл #Abeta
💡 Следом за Днем независимости в США наступает сезон покупок в преддверии начала учебного года, что благоприятно для многих розничных продавцов.
⚡️ Основные тезисы:
• Хотя начало учебного года в 2020 году было нетипичным, поскольку большинство школ сохраняли удаленный формат обучения, многие магазины по-прежнему получали выгоду.
• Piper Sandler оптимистично оценивает возвращение в школу в этом году: не только возобновление очного обучения для студентов, но и расширенный налоговый кредит на детей и размеры сбережений будут способствовать росту трат потребителей. Более того, розничные продавцы минимизировали запасы, что означает меньшую необходимость в скидках при желании реализовать залежавшийся товар, и пользуются возможностью переставить рост цен на потребителей.
Компании, которые могут превзойти уровень продаж 2019 года, по мнению Piper Sandler:
• American Eagle Outfitters #AEO
• L Brands #LB
• Gap #GPS
• Abercrombie & Fitch #ANF
• Nike #NKE
• Under Armour #UAA
• lululemon Athletica #LULU
• Burlington Stores #BURL
• TJX #TJX
• Ross Stores #ROST
• Напротив, универмаги Kohl’s #KSS, Macy's #M и Nordstrom #JWN и более традиционные продавцы Capri Holdings #CPRI, Kontoor Brands #KTB и Tapestry #TPR - едва ли смогут достичь уровня продаж до пандемии.
Топ-идеи в секторе, по мнению Piper Sandler, с рекомендацией «покупать»:
✅ Under Armour #UAA
🎯 Целевая цена от Barclays - $34, потенциал роста +63%
✅ VF #VFC
🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $106, потенциал роста +32%
✅ Kontoor Brands #KTB
🎯 Целевая цена от UBS - $97, потенциал роста +70%
✅ Capri #CPRI
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $68, потенциал роста +31%
✅ Crocs #CROX
🎯 Целевая цена от B. Riley Securities - $132, потенциал роста +11%
• Аналитики выбрали лидеров из разных категорий. Under Armour получит стимул от возвращения к организованным видам спорта, а мода на джинсовую одежду должна принести пользу Kontoor Brands #KTB. Возобновившийся интерес потребителей к активному отдыху и модные тенденции благоприятствуют кроссовкам Vans компании VF #VFC, а бренд Versace поддержит Capri #CPRI. Crocs #CROX отмечает динамику бренда и силу ценообразования, особенно в последние месяцы на фоне сокращения рекламных кампаний.
• Piper Sandler считает, что бренды с лучшей ценовой политикой и моделями, предназначенными непосредственно для потребителя, будут продолжать получать огромную выгоду, и выделяет компании Nike #NKE, VF #VFC, Estee Lauder #EL, lululemon #LULU и Crocs #CROX.
💎 Наряду с постепенным ослаблением ограничений и вакцинацией населения люди начинают возвращаться к привычному ритму жизни, повышается число личных встреч, что требует обновления гардероба. В том числе возобновляются очные занятия в учебных заведениях. Начало школьного сезона, вполне вероятно, станет отличным поводом для потребителей увеличить расходы на обновление гардероба.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Следом за Днем независимости в США наступает сезон покупок в преддверии начала учебного года, что благоприятно для многих розничных продавцов.
⚡️ Основные тезисы:
• Хотя начало учебного года в 2020 году было нетипичным, поскольку большинство школ сохраняли удаленный формат обучения, многие магазины по-прежнему получали выгоду.
• Piper Sandler оптимистично оценивает возвращение в школу в этом году: не только возобновление очного обучения для студентов, но и расширенный налоговый кредит на детей и размеры сбережений будут способствовать росту трат потребителей. Более того, розничные продавцы минимизировали запасы, что означает меньшую необходимость в скидках при желании реализовать залежавшийся товар, и пользуются возможностью переставить рост цен на потребителей.
Компании, которые могут превзойти уровень продаж 2019 года, по мнению Piper Sandler:
• American Eagle Outfitters #AEO
• L Brands #LB
• Gap #GPS
• Abercrombie & Fitch #ANF
• Nike #NKE
• Under Armour #UAA
• lululemon Athletica #LULU
• Burlington Stores #BURL
• TJX #TJX
• Ross Stores #ROST
• Напротив, универмаги Kohl’s #KSS, Macy's #M и Nordstrom #JWN и более традиционные продавцы Capri Holdings #CPRI, Kontoor Brands #KTB и Tapestry #TPR - едва ли смогут достичь уровня продаж до пандемии.
Топ-идеи в секторе, по мнению Piper Sandler, с рекомендацией «покупать»:
✅ Under Armour #UAA
🎯 Целевая цена от Barclays - $34, потенциал роста +63%
✅ VF #VFC
🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $106, потенциал роста +32%
✅ Kontoor Brands #KTB
🎯 Целевая цена от UBS - $97, потенциал роста +70%
✅ Capri #CPRI
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $68, потенциал роста +31%
✅ Crocs #CROX
🎯 Целевая цена от B. Riley Securities - $132, потенциал роста +11%
• Аналитики выбрали лидеров из разных категорий. Under Armour получит стимул от возвращения к организованным видам спорта, а мода на джинсовую одежду должна принести пользу Kontoor Brands #KTB. Возобновившийся интерес потребителей к активному отдыху и модные тенденции благоприятствуют кроссовкам Vans компании VF #VFC, а бренд Versace поддержит Capri #CPRI. Crocs #CROX отмечает динамику бренда и силу ценообразования, особенно в последние месяцы на фоне сокращения рекламных кампаний.
• Piper Sandler считает, что бренды с лучшей ценовой политикой и моделями, предназначенными непосредственно для потребителя, будут продолжать получать огромную выгоду, и выделяет компании Nike #NKE, VF #VFC, Estee Lauder #EL, lululemon #LULU и Crocs #CROX.
💎 Наряду с постепенным ослаблением ограничений и вакцинацией населения люди начинают возвращаться к привычному ритму жизни, повышается число личных встреч, что требует обновления гардероба. В том числе возобновляются очные занятия в учебных заведениях. Начало школьного сезона, вполне вероятно, станет отличным поводом для потребителей увеличить расходы на обновление гардероба.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 12.09.2021
В центре внимания - публикация индекса потребительских расходов, который даст представление об инфляции за август. Важными также станут обновленные данные по промышленному производству, заявкам на пособия по безработице, настроениям потребителей и отчет по розничным продажам.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 сентября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (август)
15 сентября:
• Объем промышленного производства (август)
• Запасы сырой нефти
16 сентября:
• Объём розничных продаж (август)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
17 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 сентября – Oracle #ORCL
15 сентября – Weber #WEBR
События:
На этой неделе пройдет множество важных конференций - виртуальные встречи на тему развития технологий Citi, Piper Sandler и Jefferies, 23-й ежегодный инвестиционный саммит H.C. Wainwright, финансовый форум Barclays, а также конференция по гостиничному делу и игорному бизнесу JPMorgan.
Корпоративные новости:
14 сентября Apple #AAPL проведет презентацию, на которой представит новые устройства. В тот же день ритейлер Crocs #CROX, поделится с инвесторами своими долгосрочными планами, а также ключевыми инициативами по обеспечению устойчивого роста. Zoom Video #ZM и Palo Alto Networks #PANW также проведут мероприятия для инвесторов на этой неделе.
Решения FDA:
15 сентября Управление по надзору за продуктами и лекарствами рассмотрит препарат Nefecon от компании Calliditas Therapeutics #CALT, применяемый для лечения нефропатии. 17 сентября FDA проведет заседание, на котором будет обсуждаться применение бустерной вакцины Pfizer-BioNTech #PFE #BNTX против COVID-19. Если бустерные прививки станут частью стандартной схемы вакцинации против коронавируса в случае одобрения FDA, продажи совместно разработанного компаниями препарата значительно возрастут. Также организация проведет заседание по препаратам компании Biogen #BIIB.
💡На этой неделе аналитики Barron’s выделили SVB Financial Group #SVB из всего финансового сектора. Банк является ведущим кредитором инновационных технологических стартапов. В течение последних трех лет SVB демонстрировал опережающую динамику рентабельности собственного капитала, по сравнению с другими банками из S&P 500.
В промышленном секторе аналитики отмечают акции домостроителей, которые торгуются с показателем P/E почти на 25% ниже пятилетнего среднего значения:
✅ D.R. Horton #DHI
✅ M.D.C Holdings #MDC
✅ Meritage Homes #MTH
Barron’s также выделяет для покупки акции:
✅ Mayville Engineering Company #MEC - производитель металлоконструкций. Аналитики считают компанию перспективной в связи с решорингом компаний промышленного сектора.
💎 На предыдущей неделе индекс S&P 500 показал снижение на 1.69%. Это первое снижение, превышающее 1%, за 11 недель. Негативно на динамику индекса повлияли данные о количестве заражений в США, публикация более высокого, чем ожидалось, роста цен производителей, обсуждаемое снижение объемов стимулирования экономики. К тому же большинство крупных инвестиционных банков выпустили отчеты о риске коррекции на американском рынке. Мы не исключаем, что снижение может продолжиться, но учитывая, что объём кэша эта по прежнему находится на высоком уровне, а ставки на рекордно низком - просадки будут выкупаться. С точки зрения аллокации мы отдаём предпочтение циклическим бумагам, в особенности финансовому сектору.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания - публикация индекса потребительских расходов, который даст представление об инфляции за август. Важными также станут обновленные данные по промышленному производству, заявкам на пособия по безработице, настроениям потребителей и отчет по розничным продажам.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 сентября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (август)
15 сентября:
• Объем промышленного производства (август)
• Запасы сырой нефти
16 сентября:
• Объём розничных продаж (август)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
17 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 сентября – Oracle #ORCL
15 сентября – Weber #WEBR
События:
На этой неделе пройдет множество важных конференций - виртуальные встречи на тему развития технологий Citi, Piper Sandler и Jefferies, 23-й ежегодный инвестиционный саммит H.C. Wainwright, финансовый форум Barclays, а также конференция по гостиничному делу и игорному бизнесу JPMorgan.
Корпоративные новости:
14 сентября Apple #AAPL проведет презентацию, на которой представит новые устройства. В тот же день ритейлер Crocs #CROX, поделится с инвесторами своими долгосрочными планами, а также ключевыми инициативами по обеспечению устойчивого роста. Zoom Video #ZM и Palo Alto Networks #PANW также проведут мероприятия для инвесторов на этой неделе.
Решения FDA:
15 сентября Управление по надзору за продуктами и лекарствами рассмотрит препарат Nefecon от компании Calliditas Therapeutics #CALT, применяемый для лечения нефропатии. 17 сентября FDA проведет заседание, на котором будет обсуждаться применение бустерной вакцины Pfizer-BioNTech #PFE #BNTX против COVID-19. Если бустерные прививки станут частью стандартной схемы вакцинации против коронавируса в случае одобрения FDA, продажи совместно разработанного компаниями препарата значительно возрастут. Также организация проведет заседание по препаратам компании Biogen #BIIB.
💡На этой неделе аналитики Barron’s выделили SVB Financial Group #SVB из всего финансового сектора. Банк является ведущим кредитором инновационных технологических стартапов. В течение последних трех лет SVB демонстрировал опережающую динамику рентабельности собственного капитала, по сравнению с другими банками из S&P 500.
В промышленном секторе аналитики отмечают акции домостроителей, которые торгуются с показателем P/E почти на 25% ниже пятилетнего среднего значения:
✅ D.R. Horton #DHI
✅ M.D.C Holdings #MDC
✅ Meritage Homes #MTH
Barron’s также выделяет для покупки акции:
✅ Mayville Engineering Company #MEC - производитель металлоконструкций. Аналитики считают компанию перспективной в связи с решорингом компаний промышленного сектора.
💎 На предыдущей неделе индекс S&P 500 показал снижение на 1.69%. Это первое снижение, превышающее 1%, за 11 недель. Негативно на динамику индекса повлияли данные о количестве заражений в США, публикация более высокого, чем ожидалось, роста цен производителей, обсуждаемое снижение объемов стимулирования экономики. К тому же большинство крупных инвестиционных банков выпустили отчеты о риске коррекции на американском рынке. Мы не исключаем, что снижение может продолжиться, но учитывая, что объём кэша эта по прежнему находится на высоком уровне, а ставки на рекордно низком - просадки будут выкупаться. С точки зрения аллокации мы отдаём предпочтение циклическим бумагам, в особенности финансовому сектору.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Forwarded from αβeta • premium
#сделка #sell #акции #CROX #спекулятивный
⚠️ Исключили Crocs #CROX по $154.24, с прибылью 11.8%.
💎 Добавили бумагу в watchlist вчера под конкретный катализатор - день инвестора. Наши ожидания оправдались, менеджмент компании представил сильный прогноз финансовых показателей. Акции компании выросли на фоне снижения основных индексов, прибыль составила более 11% за один день.
⚡️ Учитесь торговать вместе с premium каналом - получить доступ к premium
⚠️ Исключили Crocs #CROX по $154.24, с прибылью 11.8%.
💎 Добавили бумагу в watchlist вчера под конкретный катализатор - день инвестора. Наши ожидания оправдались, менеджмент компании представил сильный прогноз финансовых показателей. Акции компании выросли на фоне снижения основных индексов, прибыль составила более 11% за один день.
⚡️ Учитесь торговать вместе с premium каналом - получить доступ к premium
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Crocs #CROX, прибыль 11.8%
• Freshpet #FRPT, прибыль +8%
• Synchrony Financial #SYF, прибыль +4.2%.
• Johnson Controls International #JCI, прибыль +3.5%.
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Crocs #CROX, прибыль 11.8%
• Freshpet #FRPT, прибыль +8%
• Synchrony Financial #SYF, прибыль +4.2%.
• Johnson Controls International #JCI, прибыль +3.5%.
· получить доступ к premium
Прибыльные краткосрочные сделки на слабом рынке
🔥 В рамках вотчлиста «Спекулятивный» мы регулярно совершаем сделки с прицелом на определенные катализаторы краткосрочного роста. На прошлой неделе мы провели несколько успешных сделок и теперь делимся с вами подробностями.
Crocs #CROX. Катализатор роста - предстоящий день инвестора.
13 сентября мы сформировали позицию в бумаге, положительно оценив данное мероприятие для компании. Crocs проводит успешный год благодаря резкому повышению спроса на свои резиновые галоши, завоевавшие культовую популярность.
14 сентября мы закрыли позицию по акциям с прибылью +11.8%. Наши ожидания оправдались. Менеджмент компании представил сильный прогноз финансовых показателей. Акции компании подскочили, в то время как широкий рынок демонстрировал снижение.
Freshpet #FRPT. Катализатор роста - выступление компании на мероприятии Jefferies Pet Summit.
15 сентября мы приобрели акции компании, ожидая их роста, поскольку котировки Freshpet росли в 80% случаев, когда производитель корма для домашних животных выступал на конференциях.
16 сентября мы зафиксировали позицию по акциям с прибылью +8% за один день! Наша ставка в очередной раз себя оправдала. Компания успешно выступила на конференции Jefferies Pet Summit и воодушевила институциональных инвесторов.
Molina Healthcare #MOH. Катализатор роста - виртуальный день инвестора.
Открыли позицию в пятницу 17 сентября, так как в последний раз после аналогичного мероприятия акции Molina выросли более чем на 8%.
20 сентября закрыли позицию по акциям c прибылью +5%. Наша идея оказалась успешной. На мероприятии руководство компании повысило прогнозы по выручке на текущий и следующий год, что вызвало существенный рост котировок.
Вывод
Мы всегда следим за календарем корпоративных мероприятий, выделяя из них наиболее интересные. Также мы систематически анализируем исторические данные и обращаемся к аналитике крупнейших инвестдомов для формирования своего мнения и прогнозируемой динамики той или иной компании. Совокупность этих факторов позволяет нам принимать прибыльные решения на краткосрочном горизонте, даже несмотря на общую слабость рынка.
#акции #разбор_сделки #CROX #FRPT #MOH
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 В рамках вотчлиста «Спекулятивный» мы регулярно совершаем сделки с прицелом на определенные катализаторы краткосрочного роста. На прошлой неделе мы провели несколько успешных сделок и теперь делимся с вами подробностями.
Crocs #CROX. Катализатор роста - предстоящий день инвестора.
13 сентября мы сформировали позицию в бумаге, положительно оценив данное мероприятие для компании. Crocs проводит успешный год благодаря резкому повышению спроса на свои резиновые галоши, завоевавшие культовую популярность.
14 сентября мы закрыли позицию по акциям с прибылью +11.8%. Наши ожидания оправдались. Менеджмент компании представил сильный прогноз финансовых показателей. Акции компании подскочили, в то время как широкий рынок демонстрировал снижение.
Freshpet #FRPT. Катализатор роста - выступление компании на мероприятии Jefferies Pet Summit.
15 сентября мы приобрели акции компании, ожидая их роста, поскольку котировки Freshpet росли в 80% случаев, когда производитель корма для домашних животных выступал на конференциях.
16 сентября мы зафиксировали позицию по акциям с прибылью +8% за один день! Наша ставка в очередной раз себя оправдала. Компания успешно выступила на конференции Jefferies Pet Summit и воодушевила институциональных инвесторов.
Molina Healthcare #MOH. Катализатор роста - виртуальный день инвестора.
Открыли позицию в пятницу 17 сентября, так как в последний раз после аналогичного мероприятия акции Molina выросли более чем на 8%.
20 сентября закрыли позицию по акциям c прибылью +5%. Наша идея оказалась успешной. На мероприятии руководство компании повысило прогнозы по выручке на текущий и следующий год, что вызвало существенный рост котировок.
Вывод
Мы всегда следим за календарем корпоративных мероприятий, выделяя из них наиболее интересные. Также мы систематически анализируем исторические данные и обращаемся к аналитике крупнейших инвестдомов для формирования своего мнения и прогнозируемой динамики той или иной компании. Совокупность этих факторов позволяет нам принимать прибыльные решения на краткосрочном горизонте, даже несмотря на общую слабость рынка.
#акции #разбор_сделки #CROX #FRPT #MOH
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 13.10.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• ANTERO RESOURCES #AR
• APA #APA
Исключены:
• CROCS #CROX
• AVIS BUDGET GROUP #CAR
🔥 Мы исключили Crocs #CROX и Avis Budget Group #CAR исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав прибыль +12% и +28% соответственно!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• ANTERO RESOURCES #AR
• APA #APA
Исключены:
• CROCS #CROX
• AVIS BUDGET GROUP #CAR
🔥 Мы исключили Crocs #CROX и Avis Budget Group #CAR исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав прибыль +12% и +28% соответственно!
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 27.10.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Citigroup #C
• Olin #OLN
• ConocoPhillips #COP
• Cleveland-Cliffs #CLF
• Advanced Micro Devices #AMD
• Crocs #CROX
• SeaWorld Entertainment #SEAS
• Chevron #CVX
Исключены:
• American International Group #AIG +8%
• CBRE Group #CBRE +12%
• Lowe’s Companies #LOW +13%
• Regions Financial Corporation #RF +10%
• Ally Financial #ALLY -8%
• Ford Motor Company #F +14%
• Sprout Social #SPT -7%
• HCA Healthcare #HCA -4%
🔥 Мы исключили перечисленные бумаги исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав по большей части позиций прибыль от 8% до 14%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Citigroup #C
• Olin #OLN
• ConocoPhillips #COP
• Cleveland-Cliffs #CLF
• Advanced Micro Devices #AMD
• Crocs #CROX
• SeaWorld Entertainment #SEAS
• Chevron #CVX
Исключены:
• American International Group #AIG +8%
• CBRE Group #CBRE +12%
• Lowe’s Companies #LOW +13%
• Regions Financial Corporation #RF +10%
• Ally Financial #ALLY -8%
• Ford Motor Company #F +14%
• Sprout Social #SPT -7%
• HCA Healthcare #HCA -4%
🔥 Мы исключили перечисленные бумаги исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав по большей части позиций прибыль от 8% до 14%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 29.12.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Synaptics #SYNA
• The Home Depot #HD
• Public Storage #PSA
• Fidelity National Financial #FNF
Исключены:
• Capital One Financial #COF -6%
• Herc #HRI -8%
• Crocs #CROX -17%
• Bank of America #BAC +1%
Мы исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. На данный момент доля прибыльных сделок по нему составляет более 60%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Synaptics #SYNA
• The Home Depot #HD
• Public Storage #PSA
• Fidelity National Financial #FNF
Исключены:
• Capital One Financial #COF -6%
• Herc #HRI -8%
• Crocs #CROX -17%
• Bank of America #BAC +1%
Мы исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. На данный момент доля прибыльных сделок по нему составляет более 60%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Caterpillar #CAT
• Merck #MRK (premium)
• FedEx #FDX (premium)
Аналитика:
• Лучшие акции из состава основных индексов США по мнению Уолл-стрит
• Credit Suisse: топ-пики в сфере декарбонизации на 2022 год (premium)
• Лучшие акции от MKM Partners на 2022 год (premium)
• Топ-пики в секторе полупроводников на 2022 год (premium)
Технический анализ:
• Qualcomm #QCOM (premium)
• Crocs #CROX (premium)
Мнение инвестора:
• Том Ли
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Разбор сделки:
• Chewy #CHWY
Облигации:
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
· получить доступ к premium
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Caterpillar #CAT
• Merck #MRK (premium)
• FedEx #FDX (premium)
Аналитика:
• Лучшие акции из состава основных индексов США по мнению Уолл-стрит
• Credit Suisse: топ-пики в сфере декарбонизации на 2022 год (premium)
• Лучшие акции от MKM Partners на 2022 год (premium)
• Топ-пики в секторе полупроводников на 2022 год (premium)
Технический анализ:
• Qualcomm #QCOM (premium)
• Crocs #CROX (premium)
Мнение инвестора:
• Том Ли
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Разбор сделки:
• Chewy #CHWY
Облигации:
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
· получить доступ к premium
#навигатор
Важные события предстоящей недели - 10.01.2022
В центре внимания инвесторов - публикация данных по инфляции за декабрь. Помимо этого, в конце недели начинается сезон отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 января:
• Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
12 января:
• Индекс потребительских цен (декабрь)
13 января:
• Индекс цен производителей (декабрь)
14 января:
• Объём розничных продаж (декабрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
14 января – JPMorgan #JPM, BlackRock #BLK
Конференция ICR:
На неделе состоится крупнейшее мероприятие в сфере розничной торговли. По мнению UBS, в этом году компании предоставят позитивные прогнозы, поскольку декабрьские данные зафиксировали рост розничных продаж. На ICR будут присутствовать ритейлеры American Eagle Outfitters #AEO, Abercrombie & Fitch #ANF, Boot Barn #BOOT, Crocs #CROX, Lululemon #LULU, On Holding #ONON и Urban Outfitters #URBN. Аналитики отдельно выделяют Crocs #CROX. Акции компании росли примерно на 10% после предыдущих выступлений на ICR.
Конференция JPMorgan в сфере здравоохранения:
Акции сектора имеют тенденцию опережать S&P 500 во время проведения мероприятия. Ожидается, что BioMarin #BMRN, Seagen #SGEN и Gilead Sciences #GILD представят информацию о новых препаратах. Также на конференции следующие компании могут обновить прогнозы по финансовым результатам: Regeneron #REGN, Sarepta #SRPT, PTC Therapeutics #PTCT, Ironwood #IRWD и Clovis Oncology #CLVS.
Другие корпоративные события:
11 января генеральный директор Dell #DELL Майкл Делл примет участие в виртуальной беседе Bank of America. Monster Beverage #MNST проведет День инвестора, на котором, как ожидается, компания опубликует позитивный прогноз на 2022 год. Кроме того, на этой неделе подходит к завершению срок одобрения китайским регулятором сделки по слиянию Advanced Micro Devices #AMD и Xilinx #XLNX. Если сделка не будет одобрена до 11 января, то компаниям придется подавать новую заявку, что может придать импульс акциям.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор продовольственных товаров. Ожидается, что растущая инфляция, проблемы экономики Китая, нестандартные погодные условия и переход к возобновляемым источникам энергии - все эти факторы могут дать импульс для цен на продовольствие. Ожидаемый рост популярности вегетарианства приведет к подорожанию бобовых, сои и других альтернативных источников белка, таких как орехи и авокадо. Кроме того, переход на низкоуглеродное топливо в западных штатах приведет к росту спроса на сою и сахарный тростник.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ MGM Resorts #MGM - оператор казино обладает лучшим позиционированием на восстановление досуга в Лас-Вегасе.
✅ Proterra #PTRA - производитель электроавтобусов уже начал осуществлять продажи, что выгодно выделяет компанию от аналогов.
💎 На прошедшей неделе рождественское ралли на американском рынке сменилось коррекцией. Фокус инвесторов на фоне скачка доходностей казначейских облигаций сместился с акций роста на акции стоимости. Главным фактором смены настроения стала публикация протоколов ФРС, согласно которым регулятор рассматривает возможность начала сокращения баланса после первого повышения ставки, то есть, возможно, в первой половине 2022 года. Участники отметили, что экономика США готова к полному сокращению программы выкупа и более скорому повышению ставки. Среднесрочно смотрим на рынок позитивно. На краткосрочном горизонте проявляем осторожность, не спешим выкупать просевшие бумаги. Для уверенного отскока нужен катализатор, им может послужить очередной сезон отчетности. Инвесторам необходимо убедиться, что результаты компаний оправдывают высокие оценки, особенно в условиях роста доходностей и ужесточения политики ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания инвесторов - публикация данных по инфляции за декабрь. Помимо этого, в конце недели начинается сезон отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 января:
• Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
12 января:
• Индекс потребительских цен (декабрь)
13 января:
• Индекс цен производителей (декабрь)
14 января:
• Объём розничных продаж (декабрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
14 января – JPMorgan #JPM, BlackRock #BLK
Конференция ICR:
На неделе состоится крупнейшее мероприятие в сфере розничной торговли. По мнению UBS, в этом году компании предоставят позитивные прогнозы, поскольку декабрьские данные зафиксировали рост розничных продаж. На ICR будут присутствовать ритейлеры American Eagle Outfitters #AEO, Abercrombie & Fitch #ANF, Boot Barn #BOOT, Crocs #CROX, Lululemon #LULU, On Holding #ONON и Urban Outfitters #URBN. Аналитики отдельно выделяют Crocs #CROX. Акции компании росли примерно на 10% после предыдущих выступлений на ICR.
Конференция JPMorgan в сфере здравоохранения:
Акции сектора имеют тенденцию опережать S&P 500 во время проведения мероприятия. Ожидается, что BioMarin #BMRN, Seagen #SGEN и Gilead Sciences #GILD представят информацию о новых препаратах. Также на конференции следующие компании могут обновить прогнозы по финансовым результатам: Regeneron #REGN, Sarepta #SRPT, PTC Therapeutics #PTCT, Ironwood #IRWD и Clovis Oncology #CLVS.
Другие корпоративные события:
11 января генеральный директор Dell #DELL Майкл Делл примет участие в виртуальной беседе Bank of America. Monster Beverage #MNST проведет День инвестора, на котором, как ожидается, компания опубликует позитивный прогноз на 2022 год. Кроме того, на этой неделе подходит к завершению срок одобрения китайским регулятором сделки по слиянию Advanced Micro Devices #AMD и Xilinx #XLNX. Если сделка не будет одобрена до 11 января, то компаниям придется подавать новую заявку, что может придать импульс акциям.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор продовольственных товаров. Ожидается, что растущая инфляция, проблемы экономики Китая, нестандартные погодные условия и переход к возобновляемым источникам энергии - все эти факторы могут дать импульс для цен на продовольствие. Ожидаемый рост популярности вегетарианства приведет к подорожанию бобовых, сои и других альтернативных источников белка, таких как орехи и авокадо. Кроме того, переход на низкоуглеродное топливо в западных штатах приведет к росту спроса на сою и сахарный тростник.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ MGM Resorts #MGM - оператор казино обладает лучшим позиционированием на восстановление досуга в Лас-Вегасе.
✅ Proterra #PTRA - производитель электроавтобусов уже начал осуществлять продажи, что выгодно выделяет компанию от аналогов.
💎 На прошедшей неделе рождественское ралли на американском рынке сменилось коррекцией. Фокус инвесторов на фоне скачка доходностей казначейских облигаций сместился с акций роста на акции стоимости. Главным фактором смены настроения стала публикация протоколов ФРС, согласно которым регулятор рассматривает возможность начала сокращения баланса после первого повышения ставки, то есть, возможно, в первой половине 2022 года. Участники отметили, что экономика США готова к полному сокращению программы выкупа и более скорому повышению ставки. Среднесрочно смотрим на рынок позитивно. На краткосрочном горизонте проявляем осторожность, не спешим выкупать просевшие бумаги. Для уверенного отскока нужен катализатор, им может послужить очередной сезон отчетности. Инвесторам необходимо убедиться, что результаты компаний оправдывают высокие оценки, особенно в условиях роста доходностей и ужесточения политики ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт