Новости премаркета США - 14.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4411 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14244 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34634 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.06% ($92.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.04% (1.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Сохраняются опасения касательно потенциального российского вторжения в Украину и его возможных последствий. Также давление оказало выступление Президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, в котором она заявила, что центральный банк обязан начать сокращение баланса для предотвращения уплощения кривой доходности казначейских облигаций. После открытия рынка выступит президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ранее уже обозначил свою “ястребиную” позицию в отношении политики центрального банка. Также сегодня состоится внеочередное заседание ФРС, однако аналитики не ожидают, что регулятор представит какие-либо изменения. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники протеста, выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
🟡 Lockheed Martin #LMT отказывается от сделки по покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD из-за давления антимонопольных регуляторов США. О своем намерении заблокировать сделку регулятор заявил еще в конце января.
🟢 WSJ сообщает, что Cisco #CSCO сделала предложение о поглощении разработчика ПО Splunk #SPLK более чем за $20 млрд. На данный момент руководство обеих компаний не предоставило комментариев. На премаркете акции Splunk подскочили почти на 9%.
🟡 Blackstone #BX приобретет австралийского оператора казино Crown Resorts #CWN за $6.4 млрд. Blackstone планирует реформировать Crown Resorts после того, как компания была признана непригодной для управления своими казино в Сиднее и Мельбурне. На данный момент сделка проходит процедуру одобрения австралийским регулятором.
🟢 Sky News сообщило, что Amazon #AMZN и Spotify #SPOT рассматривают возможность поглощения британской платформы для подкастов Audioboom #BOOM с крупной премией к текущей стоимости. Уточняется, что компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце.
🔴 Несколько независимых ритейлеров сообщили, что Nike #NKE и ряд других мировых брендов задерживают поставки ключевых моделей кроссовок, поскольку отрасль продолжает бороться с трудностями в производстве и доставке из-за пандемии COVID-19.
🟡 Новый генеральный директор Peloton #PTON опроверг слухи о продаже компании. Согласно более ранним сообщениям, Amazon и Nike #NKE рассматривали возможность приобретения.
💎 Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации считаем разумным проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе золото.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4411 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14244 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34634 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.06% ($92.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.04% (1.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Сохраняются опасения касательно потенциального российского вторжения в Украину и его возможных последствий. Также давление оказало выступление Президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, в котором она заявила, что центральный банк обязан начать сокращение баланса для предотвращения уплощения кривой доходности казначейских облигаций. После открытия рынка выступит президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ранее уже обозначил свою “ястребиную” позицию в отношении политики центрального банка. Также сегодня состоится внеочередное заседание ФРС, однако аналитики не ожидают, что регулятор представит какие-либо изменения. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники протеста, выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
🟡 Lockheed Martin #LMT отказывается от сделки по покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD из-за давления антимонопольных регуляторов США. О своем намерении заблокировать сделку регулятор заявил еще в конце января.
🟢 WSJ сообщает, что Cisco #CSCO сделала предложение о поглощении разработчика ПО Splunk #SPLK более чем за $20 млрд. На данный момент руководство обеих компаний не предоставило комментариев. На премаркете акции Splunk подскочили почти на 9%.
🟡 Blackstone #BX приобретет австралийского оператора казино Crown Resorts #CWN за $6.4 млрд. Blackstone планирует реформировать Crown Resorts после того, как компания была признана непригодной для управления своими казино в Сиднее и Мельбурне. На данный момент сделка проходит процедуру одобрения австралийским регулятором.
🟢 Sky News сообщило, что Amazon #AMZN и Spotify #SPOT рассматривают возможность поглощения британской платформы для подкастов Audioboom #BOOM с крупной премией к текущей стоимости. Уточняется, что компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце.
🔴 Несколько независимых ритейлеров сообщили, что Nike #NKE и ряд других мировых брендов задерживают поставки ключевых моделей кроссовок, поскольку отрасль продолжает бороться с трудностями в производстве и доставке из-за пандемии COVID-19.
🟡 Новый генеральный директор Peloton #PTON опроверг слухи о продаже компании. Согласно более ранним сообщениям, Amazon и Nike #NKE рассматривали возможность приобретения.
💎 Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации считаем разумным проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе золото.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Сделка Cisco и Splunk
💡 Недавно появились слухи о том, что Cisco рассматривает возможность приобретения Splunk за $20 млрд. Credit Suisse утверждает, что сделка может быть крайне интересной, так как задействует “легендарные для индустрии программного обеспечения компании".
• По мнению аналитиков, Splunk усилит предложение продуктов Cisco в сфере аналитики машинно-генерируемых данных, оптимизации технологий и автоматизации. Сделка также укрепит подразделение IT-аналитики Cisco AppDynamics благодаря внедрению сервисов компании SiganlFX - недавнего приобретения Splunk.
• Хотя продолжающийся переход к новой бизнес-модели и растущая конкуренция в сферах деятельности Splunk - могут создать дополнительные сложности для Cisco, аналитики считают, что синергетический эффект от слияния перевешивает текущие проблемы.
• В Credit Suisse также отмечают, что стоимость сделки для Cisco может достигнуть примерно $30 млрд или $175 за акцию, учитывая высокие темпы роста выручки Splunk.
✅ Splunk #SPLK - разработчик программного обеспечения для обработки и анализа машинно-генерируемых данных.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $225, потенциал роста +82%
✅ Cisco #CSCO - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $73, потенциал роста +35%
💎 Наше мнение: Сегодня Cisco представит свою квартальную отчетность после закрытия рынка, в которой мы можем увидеть подтверждение или опровержение информации о сделке. Даже если сделка не состоится, расцениваем перспективы обеих компаний положительно. Cisco может стать бенефициаром роста капитальных затрат на обновление дата-центров, а Splunk - растущего интереса к Big Data и облачным решениям для бизнеса.
#акции #США #аналитика #ИТ #CSCO #SPLK
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Недавно появились слухи о том, что Cisco рассматривает возможность приобретения Splunk за $20 млрд. Credit Suisse утверждает, что сделка может быть крайне интересной, так как задействует “легендарные для индустрии программного обеспечения компании".
• По мнению аналитиков, Splunk усилит предложение продуктов Cisco в сфере аналитики машинно-генерируемых данных, оптимизации технологий и автоматизации. Сделка также укрепит подразделение IT-аналитики Cisco AppDynamics благодаря внедрению сервисов компании SiganlFX - недавнего приобретения Splunk.
• Хотя продолжающийся переход к новой бизнес-модели и растущая конкуренция в сферах деятельности Splunk - могут создать дополнительные сложности для Cisco, аналитики считают, что синергетический эффект от слияния перевешивает текущие проблемы.
• В Credit Suisse также отмечают, что стоимость сделки для Cisco может достигнуть примерно $30 млрд или $175 за акцию, учитывая высокие темпы роста выручки Splunk.
✅ Splunk #SPLK - разработчик программного обеспечения для обработки и анализа машинно-генерируемых данных.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $225, потенциал роста +82%
✅ Cisco #CSCO - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $73, потенциал роста +35%
💎 Наше мнение: Сегодня Cisco представит свою квартальную отчетность после закрытия рынка, в которой мы можем увидеть подтверждение или опровержение информации о сделке. Даже если сделка не состоится, расцениваем перспективы обеих компаний положительно. Cisco может стать бенефициаром роста капитальных затрат на обновление дата-центров, а Splunk - растущего интереса к Big Data и облачным решениям для бизнеса.
#акции #США #аналитика #ИТ #CSCO #SPLK
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
TradingView
TradingView Chart
Основные посты за прошедшую неделю:
Макроэкономический обзор:
• Goldman Sachs снизил прогноз по S&P 500
• Справится ли экономика с грядущим ужесточением политики? (premium)
• Goldman Sachs о перспективах рынка сырьевых товаров (premium)
Инвестиционные идеи:
• Micron #MU
• Macy’s #M
• Bloom Energy #BE (premium)
• Yum! Brands #YUM (premium)
Аналитика:
• Акции с «разумной» оценкой от Barclays
• Бенефициары развития облачных сервисов и ЦОД
• Сделка Cisco #CSCO и Splunk #SPLK
• Акции, которые опередят рынок в условиях высокой инфляции от JPMorgan
• Топ долгосрочных идей от лучших аналитиков по рейтингу TipRanks (premium)
• Подборка бенефициаров роста инфляции от Credit Suisse (premium)
• Лучшие долгосрочные идеи от Goldman Sachs (premium)
Сезон отчетности:
• Разбор отчетности Nvidia #NVDA
Записи войс-чатов Abeta:
• Еженедельный войс-чат Василием Белокрылецким и CFA Дмитрием Котеговым (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Макроэкономический обзор:
• Goldman Sachs снизил прогноз по S&P 500
• Справится ли экономика с грядущим ужесточением политики? (premium)
• Goldman Sachs о перспективах рынка сырьевых товаров (premium)
Инвестиционные идеи:
• Micron #MU
• Macy’s #M
• Bloom Energy #BE (premium)
• Yum! Brands #YUM (premium)
Аналитика:
• Акции с «разумной» оценкой от Barclays
• Бенефициары развития облачных сервисов и ЦОД
• Сделка Cisco #CSCO и Splunk #SPLK
• Акции, которые опередят рынок в условиях высокой инфляции от JPMorgan
• Топ долгосрочных идей от лучших аналитиков по рейтингу TipRanks (premium)
• Подборка бенефициаров роста инфляции от Credit Suisse (premium)
• Лучшие долгосрочные идеи от Goldman Sachs (premium)
Сезон отчетности:
• Разбор отчетности Nvidia #NVDA
Записи войс-чатов Abeta:
• Еженедельный войс-чат Василием Белокрылецким и CFA Дмитрием Котеговым (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Важные события предстоящей недели - 13.06.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
14 июня:
• Индекс цен производителей (май)
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Итоги заседания ФРС
16 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
Заседание ФРС:
Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 50 б.п., однако вероятность повышения на 75 б.п. подскочила до 20% после отчета по инфляции. Примечательно, что это заседание станет первым для недавно утвержденных управляющих Кука и Джефферсона, которые, по прогнозам Bank of America, будут придерживаться «голубиной» позиции. Участники рынка также будут следить за пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла, чтобы выявить любые признаки повышения темпов ужесточения политики.
Конференция Oppenheimer:
На этой неделе пройдет Oppenheimer Consumer Conference, посвященная сектору розничной торговли. На ней выступят BJ's Wholesale #BJ, Dollar General #DG, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT. Особое внимание будет уделено комментариям о снижении потребительского спроса, проблемам с цепями поставок, управлению запасами, а также успешно ли компании перекладывают растущие расходы на потребителя. В преддверии конференции Oppenheimer заявил, что стоит следить за обновленной информацией от Ulta Beauty #ULTA и Dollar General #DG по поводу по развития альтернативных потоков выручки.
Другие корпоративные события:
Cisco #CSCO проводит свое мероприятие Cisco Live IT, а руководители Splunk #SPLK выступят на конференции .conf22. Следующие компании проведут ежегодные собрания акционеров: Blue Apron #APRN, SeaWorld #SEAS, Caesars Entertainment #CZR, Dick's Sporting Goods #DKS, Fastly #FSLY, Shake Shack #SHAK и Etsy #ETSY.
💡 Barron’s привел ряд тезисов в пользу дальнейшего роста акций нефтегазовых компаний. Отмечается, что нефтегазовый сектор по-прежнему остается самым дешевым в S&P 500, с форвардным P/E на уровне 9.8х. При этом, балансы компаний находятся в лучшей форме за последние годы. Аналитики отметили, что капитальные затраты на добычу нефти и газа упали на 61% с момента достижения пика в 2014 году, а общий объем инвестиций в энергетику снизился на 35%. Это означает, что в ближайшие три года может произойти увеличение капзатрат, поскольку производители наращивают мощности для удовлетворения спроса. Переориентация на возобновляемые источники энергии также работает в пользу нефтегазового сектора, поскольку стремительный рост цен на бензин повышает терпимость к традиционным источникам. Своими топ-пиками среди энергетических компаний Barron’s называет:
✅ EOG Resource #EOG
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Sunrun #RUN
✅ Shell #SHEL
✅ Liberty Energy #LBRT
💎 Американский рынок завершил неделю ощутимым падением после публикации негативных данных по потребительской инфляции, нивелировав надежды на прохождение пика инфляции. CPI в США в мае ускорил темпы роста до 8.6% с апрельских 8.3% и обновил рекорд за 41 год. После публикации рынки начали закладывать более агрессивное повышение ставки в июле. Внимание инвесторов будет приковано к заседанию ФРС, которое состоится в среду. В фокусе — повышение процентной ставки и комментарии регулятора относительно будущих действий. Фундаментально негативный тренд усилился, так как достаточно большое количество именитых аналитиков предсказывали, что пик инфляции был пройдет - что не подтвердилось. Далее последуют пересмотры прогнозов в негативную сторону, что также будет оказывать давление на фондовый рынок. Продолжаем проявлять осторожность и держать защитные инструменты, в частности, в четверг и пятницу отлично отработали и поддержали портфель лонг волатильности (через ETF #UVXY) и шорт Nasdaq (#SQQQ).
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚠️ Макроэкономические данные:
14 июня:
• Индекс цен производителей (май)
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Итоги заседания ФРС
16 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
Заседание ФРС:
Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 50 б.п., однако вероятность повышения на 75 б.п. подскочила до 20% после отчета по инфляции. Примечательно, что это заседание станет первым для недавно утвержденных управляющих Кука и Джефферсона, которые, по прогнозам Bank of America, будут придерживаться «голубиной» позиции. Участники рынка также будут следить за пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла, чтобы выявить любые признаки повышения темпов ужесточения политики.
Конференция Oppenheimer:
На этой неделе пройдет Oppenheimer Consumer Conference, посвященная сектору розничной торговли. На ней выступят BJ's Wholesale #BJ, Dollar General #DG, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT. Особое внимание будет уделено комментариям о снижении потребительского спроса, проблемам с цепями поставок, управлению запасами, а также успешно ли компании перекладывают растущие расходы на потребителя. В преддверии конференции Oppenheimer заявил, что стоит следить за обновленной информацией от Ulta Beauty #ULTA и Dollar General #DG по поводу по развития альтернативных потоков выручки.
Другие корпоративные события:
Cisco #CSCO проводит свое мероприятие Cisco Live IT, а руководители Splunk #SPLK выступят на конференции .conf22. Следующие компании проведут ежегодные собрания акционеров: Blue Apron #APRN, SeaWorld #SEAS, Caesars Entertainment #CZR, Dick's Sporting Goods #DKS, Fastly #FSLY, Shake Shack #SHAK и Etsy #ETSY.
💡 Barron’s привел ряд тезисов в пользу дальнейшего роста акций нефтегазовых компаний. Отмечается, что нефтегазовый сектор по-прежнему остается самым дешевым в S&P 500, с форвардным P/E на уровне 9.8х. При этом, балансы компаний находятся в лучшей форме за последние годы. Аналитики отметили, что капитальные затраты на добычу нефти и газа упали на 61% с момента достижения пика в 2014 году, а общий объем инвестиций в энергетику снизился на 35%. Это означает, что в ближайшие три года может произойти увеличение капзатрат, поскольку производители наращивают мощности для удовлетворения спроса. Переориентация на возобновляемые источники энергии также работает в пользу нефтегазового сектора, поскольку стремительный рост цен на бензин повышает терпимость к традиционным источникам. Своими топ-пиками среди энергетических компаний Barron’s называет:
✅ EOG Resource #EOG
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Sunrun #RUN
✅ Shell #SHEL
✅ Liberty Energy #LBRT
💎 Американский рынок завершил неделю ощутимым падением после публикации негативных данных по потребительской инфляции, нивелировав надежды на прохождение пика инфляции. CPI в США в мае ускорил темпы роста до 8.6% с апрельских 8.3% и обновил рекорд за 41 год. После публикации рынки начали закладывать более агрессивное повышение ставки в июле. Внимание инвесторов будет приковано к заседанию ФРС, которое состоится в среду. В фокусе — повышение процентной ставки и комментарии регулятора относительно будущих действий. Фундаментально негативный тренд усилился, так как достаточно большое количество именитых аналитиков предсказывали, что пик инфляции был пройдет - что не подтвердилось. Далее последуют пересмотры прогнозов в негативную сторону, что также будет оказывать давление на фондовый рынок. Продолжаем проявлять осторожность и держать защитные инструменты, в частности, в четверг и пятницу отлично отработали и поддержали портфель лонг волатильности (через ETF #UVXY) и шорт Nasdaq (#SQQQ).
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события недели - 17.07.2023
В центре внимания - продолжение сезона отчетности за 2-й квартал. Согласно консенсус-прогнозу, компании из S&P 500 сообщат о падении прибыли на акцию на 7.2% г/г, что сделает этот сезон отчетности худшим с 2020 года. Выручка S&P 500 может упасть на 0.3% г/г.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Объём промышленного производства (июнь)
19 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
20 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 июля - Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, Lockheed Martin #LMT
19 июля - Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB, United Airlines #UAL
20 июля - Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM, American Airlines #AAL
21 июля - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Превью отчетности Tesla:
Внимание инвесторов будет направлено на эффект от снижения отпускных цен на электромобили компании во 2-м квартале. Сейчас консенсус предполагает, что выручка Tesla выросла на 47% г/г до $24.7 млрд, валовая рентабельность за квартал снизилась на 600 б.п. кв/кв до 18.7%, а EBITDA сократилась на $130 млн кв/кв до $4.27 млрд.
Кроме того, интерес вызовет информация о накопителях энергии, а также о перспективах гигафабрик. Текущий прогноз компании предусматривает поставку 1.8 млн электромобилей в 2023 году по сравнению с 1.37 млн в 2022 году. Менеджмент также может предоставить дополнительную информацию о планах по запуску бюджетной Model 2, сроках поставки Cybertruck, и обсудить партнерства в сфере зарядных станций.
Другие корпоративные события:
В понедельник Splunk #SPLK проведет свою 14-ю ежегодную конференцию пользователей. На мероприятии особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и генеративному ИИ. В прошлом акции Splunk росли после конференции.
В этот же день Dell #DELL организует сессию вопросов и ответов. Менеджмент обсудит текущие технологические тенденции и то, как компания внедряет инновации. Dell подробно опишет свои возможности в ИИ, машинном обучении и облачных технологиях. Elastic #ESTC также проведет презентацию технологий и продуктов в сфере генеративного ИИ. Акции компании в прошлом росли после подобных мероприятий.
18 июля начнется двухдневная конференция Microsoft #MSFT, на которой руководство проведет обзор на облачные технологии компании и интеграцию генеративного ИИ в сервисы.
Помимо этого, на неделе множество других компаний проведут мероприятия для инвесторов, включая BeiGene #BGNE, Pure Cycle Corporation #PCYO, Mondee #MOND и AAR #AIR.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Netflix #NFLX в преддверии публикации отчетности за 2-й квартал. Аналитики считают, что консенсус-прогнозы по результатам слишком консервативны учитывая меры компании по сокращению расходов, добавление подписки с включением рекламы, а также ужесточение правил по обмену паролями. Издание рассчитывает, что Netflix в рамках отчетности объявит о новых мерах по снижению издержек для улучшения свободного денежного потока, а также расширит программу обратного выкупа акций.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжение сезона отчетности за 2-й квартал. Согласно консенсус-прогнозу, компании из S&P 500 сообщат о падении прибыли на акцию на 7.2% г/г, что сделает этот сезон отчетности худшим с 2020 года. Выручка S&P 500 может упасть на 0.3% г/г.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Объём промышленного производства (июнь)
19 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
20 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 июля - Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, Lockheed Martin #LMT
19 июля - Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB, United Airlines #UAL
20 июля - Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM, American Airlines #AAL
21 июля - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Превью отчетности Tesla:
Внимание инвесторов будет направлено на эффект от снижения отпускных цен на электромобили компании во 2-м квартале. Сейчас консенсус предполагает, что выручка Tesla выросла на 47% г/г до $24.7 млрд, валовая рентабельность за квартал снизилась на 600 б.п. кв/кв до 18.7%, а EBITDA сократилась на $130 млн кв/кв до $4.27 млрд.
Кроме того, интерес вызовет информация о накопителях энергии, а также о перспективах гигафабрик. Текущий прогноз компании предусматривает поставку 1.8 млн электромобилей в 2023 году по сравнению с 1.37 млн в 2022 году. Менеджмент также может предоставить дополнительную информацию о планах по запуску бюджетной Model 2, сроках поставки Cybertruck, и обсудить партнерства в сфере зарядных станций.
Другие корпоративные события:
В понедельник Splunk #SPLK проведет свою 14-ю ежегодную конференцию пользователей. На мероприятии особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и генеративному ИИ. В прошлом акции Splunk росли после конференции.
В этот же день Dell #DELL организует сессию вопросов и ответов. Менеджмент обсудит текущие технологические тенденции и то, как компания внедряет инновации. Dell подробно опишет свои возможности в ИИ, машинном обучении и облачных технологиях. Elastic #ESTC также проведет презентацию технологий и продуктов в сфере генеративного ИИ. Акции компании в прошлом росли после подобных мероприятий.
18 июля начнется двухдневная конференция Microsoft #MSFT, на которой руководство проведет обзор на облачные технологии компании и интеграцию генеративного ИИ в сервисы.
Помимо этого, на неделе множество других компаний проведут мероприятия для инвесторов, включая BeiGene #BGNE, Pure Cycle Corporation #PCYO, Mondee #MOND и AAR #AIR.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Netflix #NFLX в преддверии публикации отчетности за 2-й квартал. Аналитики считают, что консенсус-прогнозы по результатам слишком консервативны учитывая меры компании по сокращению расходов, добавление подписки с включением рекламы, а также ужесточение правил по обмену паролями. Издание рассчитывает, что Netflix в рамках отчетности объявит о новых мерах по снижению издержек для улучшения свободного денежного потока, а также расширит программу обратного выкупа акций.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 21.08.2023
В центре внимания будет находиться ежегодный симпозиум мировых центральных банков, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоуле. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за продолжением сезона отчетности. Наибольшее внимание привлекут результаты Nvidia.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 августа:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
23 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
• Продажи нового жилья (июль)
• Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (август)
24 августа:
• Начало симпозиума в Джексон-Хоул
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июль)
25 августа:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 августа - Zoom Video #ZM
22 августа - Lowe's #LOW, DICK'S Sporting Goods #DKS, Baidu #BIDU, Medtronic #MDT, Macy's #M
23 августа - Nvidia #NVDA, Analog Devices #ADI, Snowflake #SNOW, Splunk #SPLK
24 августа - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Gap #GPS, Affirm #AFRM, Marvell Technology #MRVL
Симпозиум в Джексон-Хоуле:
Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, которая будет в значительной степени опираться на последние данные по инфляции. Аналитики UBS и Bank of America рассчитывают, что Пауэлл будет придерживаться жесткой риторики и повторит намерение удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода времени для достижения целевого уровня инфляции, что, однако, уже заложено в цены активов.
Превью отчетности Nvidia:
Citigroup ожидает, что Nvidia превысит ожидания рынка благодаря росту выручки в сегменте чипов для ЦОД на 90% г/г и 12% кв/кв на фоне высокого спроса на полупроводники для работы с ИИ. Аналитики Baird, в свою очередь, рассчитывают, что компания даст позитивный прогноз вплоть до конца 2024 года. Мы также сохраняем позитивный взгляд на Nvidia и наращивали позицию в преддверии отчетности.
Акции Marvell Technology #MRVL, Monolithic Power Systems #MPWR, Qorvo #QRVO и AMD #AMD обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Nvidia и могут также показать отличную динамику.
Заметные конференции:
22 августа состоится ежегодная конференция Seaport Research, в которой примут участие Entegris #ENTG, Hexcel Corporation #HXL, Minerals Technologies #MTX, Louisiana-Pacific Corporation #LPX, Hawkins #HWKN, VAALCO Energy #EGY, Enviri Corporation #NVRI и W&T Offshore #WTI. В прошлом конференция приводила к резкому росту цен на акции данных компаний.
23 августа состоится выставка видеоигр Gamescom, на котором могут объявлены новинки в сфере программного и аппаратного обеспечения. В этом году выступят такие компании, как Virtual Interactive Technologies #VRVR, Snail #SNAL и BMW #BMW.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневное мероприятие VMware Explore. Среди основных докладчиков - генеральные директора VMWare #VMW и Nvidia #NVDA. В этот же день Intel #INTC организует виртуальное мероприятие для исследователей, специалистов по обработке данных и разработчиков, занимающихся созданием приложений ИИ.
22 августа Plug Power #PLUG проведет свое мероприятие для инвесторов, а Humana #HUM осуществит встречу с аналитиками из Barclays, Bernstein и Deutsche Bank. 23 августа Twilio #TWLO проведет конференцию для клиентов и разработчиков. Наряду с топ-менеджментом Twilio, одним из заметных докладчиков будет гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться ежегодный симпозиум мировых центральных банков, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоуле. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за продолжением сезона отчетности. Наибольшее внимание привлекут результаты Nvidia.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 августа:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
23 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
• Продажи нового жилья (июль)
• Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (август)
24 августа:
• Начало симпозиума в Джексон-Хоул
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июль)
25 августа:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 августа - Zoom Video #ZM
22 августа - Lowe's #LOW, DICK'S Sporting Goods #DKS, Baidu #BIDU, Medtronic #MDT, Macy's #M
23 августа - Nvidia #NVDA, Analog Devices #ADI, Snowflake #SNOW, Splunk #SPLK
24 августа - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Gap #GPS, Affirm #AFRM, Marvell Technology #MRVL
Симпозиум в Джексон-Хоуле:
Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, которая будет в значительной степени опираться на последние данные по инфляции. Аналитики UBS и Bank of America рассчитывают, что Пауэлл будет придерживаться жесткой риторики и повторит намерение удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода времени для достижения целевого уровня инфляции, что, однако, уже заложено в цены активов.
Превью отчетности Nvidia:
Citigroup ожидает, что Nvidia превысит ожидания рынка благодаря росту выручки в сегменте чипов для ЦОД на 90% г/г и 12% кв/кв на фоне высокого спроса на полупроводники для работы с ИИ. Аналитики Baird, в свою очередь, рассчитывают, что компания даст позитивный прогноз вплоть до конца 2024 года. Мы также сохраняем позитивный взгляд на Nvidia и наращивали позицию в преддверии отчетности.
Акции Marvell Technology #MRVL, Monolithic Power Systems #MPWR, Qorvo #QRVO и AMD #AMD обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Nvidia и могут также показать отличную динамику.
Заметные конференции:
22 августа состоится ежегодная конференция Seaport Research, в которой примут участие Entegris #ENTG, Hexcel Corporation #HXL, Minerals Technologies #MTX, Louisiana-Pacific Corporation #LPX, Hawkins #HWKN, VAALCO Energy #EGY, Enviri Corporation #NVRI и W&T Offshore #WTI. В прошлом конференция приводила к резкому росту цен на акции данных компаний.
23 августа состоится выставка видеоигр Gamescom, на котором могут объявлены новинки в сфере программного и аппаратного обеспечения. В этом году выступят такие компании, как Virtual Interactive Technologies #VRVR, Snail #SNAL и BMW #BMW.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневное мероприятие VMware Explore. Среди основных докладчиков - генеральные директора VMWare #VMW и Nvidia #NVDA. В этот же день Intel #INTC организует виртуальное мероприятие для исследователей, специалистов по обработке данных и разработчиков, занимающихся созданием приложений ИИ.
22 августа Plug Power #PLUG проведет свое мероприятие для инвесторов, а Humana #HUM осуществит встречу с аналитиками из Barclays, Bernstein и Deutsche Bank. 23 августа Twilio #TWLO проведет конференцию для клиентов и разработчиков. Наряду с топ-менеджментом Twilio, одним из заметных докладчиков будет гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Splunk - трансформация бизнеса продолжается успешно
💡 В среду компания представила достойную отчетность и повысила прогнозы. На этом фоне акции выросли почти на 13%, несмотря на слабость широкого рынка.
Нам нравятся изменения, происходящие в Splunk, которые могут обеспечить устойчивый рост финансов. Считаем что акции компании обладают неплохим потенциалом для роста в среднесрочной перспективе.
✅ Splunk #SPLK - разработчик программного обеспечения для обработки и анализа машинно-генерируемых данных.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +33%
Подробнее о компании
Одной из главных особенностей платформы является то, что она может работать с данными практически из любых источников, и поэтому список возможных применений системы очень широк. Splunk работает как в облаке, так и с on-premise клиентами.
В течение последних нескольких лет компания сталкивалась с трудностями. В частности, Splunk с конца 2020 года перестала активно генерировать свободный денежный поток, привлекать новых клиентов и демонстрировала слабые темпы роста выручки.
Чтобы развернуть ситуацию, Splunk начала фокусировать на рентабельности, более активно переходить с продажи лицензий на модель подписки (SaaS), а также сменила топ-менеджмент, включая CEO, CTO и CFO. Помимо этого, Splunk начала внедрять ИИ.
Последние квартальные результаты показывают, что усилия Splunk по трансформации бизнеса начинают приносить плоды.
Отчетность за 2-й квартал
• Главные моменты. Выручка выросла на 14% г/г до $911 млн, превысив ожидания на уровне $887 млн. Операционная прибыль увеличилась до $152 млн, против консенсуса в $99 млн. Свободный денежный поток вырос на впечатляющие 273% г/г и достиг $805 млн. В качестве фактора роста в Splunk назвала недавние инновации, включая средства генеративного ИИ.
Splunk продолжает активно переходить с продажи лицензий на более маржинальную модель подписки (SaaS). Благодаря этому, годовая повторяющаяся выручка (ARR) повысилась на 16% г/г до $3.858 млрд, что также превысило ожидания. Количество клиентов, приносящих более $1 млн ARR увеличилось на 15% г/г до 834.
Компания за квартал провела множество инициатив по повышению эффективности бизнеса, что позволило снизить операционные расходы на 3% г/г. На этом фоне операционная рентабельность составила 16.7%, что существенно выше прогноза на уровне 12-13%.
• Сильный прогноз. Компания ожидает, что выручка в этом году достигнет $3.93-3.95 млрд, что примерно на $300 млн выше старого прогноза и консенсуса. Операционные расходы по итогам года вырастут на 2.5% г/г против предыдущего прогноза 5–6% г/г. На этом фоне операционная маржа составит 21-21.5% против 18-18.5% ранее.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $16.55 млрд
• fwd P/E = 31х
• fwd P/E сектора = 23x
• fwd PEG = 0.58x
💎 После нескольких слабых лет Splunk встала на устойчивую траекторию роста и повышения рентабельности. Ожидаем дальнейшего улучшения финансов на фоне более эффективного управления и внедрения средств генеративного ИИ.
Нам также нравится текущая оценка компании, которая почти в два раза «дешевле» ближайшего конкурента Datadog #DDOG. Учитывая резкий рост котировок после отчетности считаем целесообразным начать формировать среднесрочные позиции постепенно и небольшими траншами на коррекциях.
#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #SPLK
@aabeta
💡 В среду компания представила достойную отчетность и повысила прогнозы. На этом фоне акции выросли почти на 13%, несмотря на слабость широкого рынка.
Нам нравятся изменения, происходящие в Splunk, которые могут обеспечить устойчивый рост финансов. Считаем что акции компании обладают неплохим потенциалом для роста в среднесрочной перспективе.
✅ Splunk #SPLK - разработчик программного обеспечения для обработки и анализа машинно-генерируемых данных.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +33%
Подробнее о компании
Одной из главных особенностей платформы является то, что она может работать с данными практически из любых источников, и поэтому список возможных применений системы очень широк. Splunk работает как в облаке, так и с on-premise клиентами.
В течение последних нескольких лет компания сталкивалась с трудностями. В частности, Splunk с конца 2020 года перестала активно генерировать свободный денежный поток, привлекать новых клиентов и демонстрировала слабые темпы роста выручки.
Чтобы развернуть ситуацию, Splunk начала фокусировать на рентабельности, более активно переходить с продажи лицензий на модель подписки (SaaS), а также сменила топ-менеджмент, включая CEO, CTO и CFO. Помимо этого, Splunk начала внедрять ИИ.
Последние квартальные результаты показывают, что усилия Splunk по трансформации бизнеса начинают приносить плоды.
Отчетность за 2-й квартал
• Главные моменты. Выручка выросла на 14% г/г до $911 млн, превысив ожидания на уровне $887 млн. Операционная прибыль увеличилась до $152 млн, против консенсуса в $99 млн. Свободный денежный поток вырос на впечатляющие 273% г/г и достиг $805 млн. В качестве фактора роста в Splunk назвала недавние инновации, включая средства генеративного ИИ.
Splunk продолжает активно переходить с продажи лицензий на более маржинальную модель подписки (SaaS). Благодаря этому, годовая повторяющаяся выручка (ARR) повысилась на 16% г/г до $3.858 млрд, что также превысило ожидания. Количество клиентов, приносящих более $1 млн ARR увеличилось на 15% г/г до 834.
Компания за квартал провела множество инициатив по повышению эффективности бизнеса, что позволило снизить операционные расходы на 3% г/г. На этом фоне операционная рентабельность составила 16.7%, что существенно выше прогноза на уровне 12-13%.
• Сильный прогноз. Компания ожидает, что выручка в этом году достигнет $3.93-3.95 млрд, что примерно на $300 млн выше старого прогноза и консенсуса. Операционные расходы по итогам года вырастут на 2.5% г/г против предыдущего прогноза 5–6% г/г. На этом фоне операционная маржа составит 21-21.5% против 18-18.5% ранее.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $16.55 млрд
• fwd P/E = 31х
• fwd P/E сектора = 23x
• fwd PEG = 0.58x
💎 После нескольких слабых лет Splunk встала на устойчивую траекторию роста и повышения рентабельности. Ожидаем дальнейшего улучшения финансов на фоне более эффективного управления и внедрения средств генеративного ИИ.
Нам также нравится текущая оценка компании, которая почти в два раза «дешевле» ближайшего конкурента Datadog #DDOG. Учитывая резкий рост котировок после отчетности считаем целесообразным начать формировать среднесрочные позиции постепенно и небольшими траншами на коррекциях.
#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #SPLK
@aabeta
Основные посты за прошедшую неделю:
Видео Abeta на YouTube:
• Почему акции США интересны для покупки сейчас?
Аналитика:
• Goldman Sachs выделил компании с лучшим позиционирование в индустрии электромобилей
• Fundstrat рекомендует выкупать текущую просадку на рынке акций
• Goldman Sachs называет новые драйверы для продолжения ралли
• Bank of America рекомендует акции стоимости малой капитализации
• Отчетность Nvidia #NVDA
• Стратег JPMorgan предупреждает о рисках для акций
Инвестиционные идеи:
• Покупка акций крупнейшего оператора социальных сетей
• ASML #ASML - ключевой представитель полупроводникового сектора
• Baidu #BIDU - уверенный рост, несмотря на медленное восстановление экономики Китая
• Инвестиционная привлекательность акций Zoom #ZM
• Splunk #SPLK - трансформация бизнеса продолжается успешно
#навигатор
@aabeta
Видео Abeta на YouTube:
• Почему акции США интересны для покупки сейчас?
Аналитика:
• Goldman Sachs выделил компании с лучшим позиционирование в индустрии электромобилей
• Fundstrat рекомендует выкупать текущую просадку на рынке акций
• Goldman Sachs называет новые драйверы для продолжения ралли
• Bank of America рекомендует акции стоимости малой капитализации
• Отчетность Nvidia #NVDA
• Стратег JPMorgan предупреждает о рисках для акций
Инвестиционные идеи:
• Покупка акций крупнейшего оператора социальных сетей
• ASML #ASML - ключевой представитель полупроводникового сектора
• Baidu #BIDU - уверенный рост, несмотря на медленное восстановление экономики Китая
• Инвестиционная привлекательность акций Zoom #ZM
• Splunk #SPLK - трансформация бизнеса продолжается успешно
#навигатор
@aabeta
Новости премаркета США - 22.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (14954 п.)
📈 Dow Jones: +0.11% (34376 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.20% ($92.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.58% (4.468%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после крупной коррекции. Инвесторы начинают осторожно выкупать просадку в наиболее подешевевших циклических секторах и акциях технологических компаний. В моменте доходности казначейских облигаций отошли от недавно поставленных многолетних максимумов. Сегодня в центре внимания будет публикация сентябрьских индексов деловой активности. Статистика даст инвесторам оперативные сигналы о состоянии экономического роста и уровне ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Как ожидается, сегодня профсоюз United Auto Workers объявит о продлении и расширении забастовок на заводах Ford #F, General Motors #GM и Stellantis #STLA, если не будут достигнуты соглашения по повышению зарплат. По оценкам Goldman Sachs, каждая компания теряет по $100-125 млн в неделю от простоя на производстве.
🟢 JPMorgan повысил рейтинг акций мировых нефтегазовых компаний до overweight. Аналитики ожидают, что цены на энергоресурсы будут высокими до конца десятилетия на фоне недостатка инвестиций в производство, слабого развития чистой энергетики, а также контроля ОПЕК+.
🔴 Еврокомиссия повторно наложила штраф на Intel #INTC в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, однако сумма штрафа была снижена до €376 млн. Компания платила производителям ПК за отказ или отсрочку запуска устройств с использованием чипов конкурентов.
🟢 Британский регулятор заявил, что после недавних изменений условий соглашения Microsoft #MSFT может получить разрешение на закрытие сделки по приобретению Activision Blizzard #ATVI. Опасения регулятора были устранены, и следующая консультация по сделке состоится до 6 октября.
🟢 Cisco #CSCO сделала крупнейшее в своей истории предложение по покупке Splunk #SPLK, занимающейся разработкой ПО в области кибербезопасности, за $28 млрд. Сумма покупки эквивалентна примерно 13% капитализации Cisco, а завершение сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.
🟡 Медиамагнат Руперт Мердок в ноябре уйдет с поста председателя правления корпораций Fox #FOX и News #NWS, которые он основал. Уход Мердока еще больше снижает шансы на слияние компаний, которое планировалось ранее.
🟢 Microsoft #MSFT сообщила, что её унифицированный ИИ-помощник Copilot с 26 сентября станет доступен для пользователей Windows 11. Сервис будет интегрирован в саму операционную систему, браузер Edge, поисковик Bing, а также в состав Office 365. Для корпоративных пользователей доступ будет открыт 1 ноября и цена составит $30 в месяц.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (14954 п.)
📈 Dow Jones: +0.11% (34376 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.20% ($92.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.58% (4.468%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после крупной коррекции. Инвесторы начинают осторожно выкупать просадку в наиболее подешевевших циклических секторах и акциях технологических компаний. В моменте доходности казначейских облигаций отошли от недавно поставленных многолетних максимумов. Сегодня в центре внимания будет публикация сентябрьских индексов деловой активности. Статистика даст инвесторам оперативные сигналы о состоянии экономического роста и уровне ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Как ожидается, сегодня профсоюз United Auto Workers объявит о продлении и расширении забастовок на заводах Ford #F, General Motors #GM и Stellantis #STLA, если не будут достигнуты соглашения по повышению зарплат. По оценкам Goldman Sachs, каждая компания теряет по $100-125 млн в неделю от простоя на производстве.
🟢 JPMorgan повысил рейтинг акций мировых нефтегазовых компаний до overweight. Аналитики ожидают, что цены на энергоресурсы будут высокими до конца десятилетия на фоне недостатка инвестиций в производство, слабого развития чистой энергетики, а также контроля ОПЕК+.
🔴 Еврокомиссия повторно наложила штраф на Intel #INTC в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, однако сумма штрафа была снижена до €376 млн. Компания платила производителям ПК за отказ или отсрочку запуска устройств с использованием чипов конкурентов.
🟢 Британский регулятор заявил, что после недавних изменений условий соглашения Microsoft #MSFT может получить разрешение на закрытие сделки по приобретению Activision Blizzard #ATVI. Опасения регулятора были устранены, и следующая консультация по сделке состоится до 6 октября.
🟢 Cisco #CSCO сделала крупнейшее в своей истории предложение по покупке Splunk #SPLK, занимающейся разработкой ПО в области кибербезопасности, за $28 млрд. Сумма покупки эквивалентна примерно 13% капитализации Cisco, а завершение сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.
🟡 Медиамагнат Руперт Мердок в ноябре уйдет с поста председателя правления корпораций Fox #FOX и News #NWS, которые он основал. Уход Мердока еще больше снижает шансы на слияние компаний, которое планировалось ранее.
🟢 Microsoft #MSFT сообщила, что её унифицированный ИИ-помощник Copilot с 26 сентября станет доступен для пользователей Windows 11. Сервис будет интегрирован в саму операционную систему, браузер Edge, поисковик Bing, а также в состав Office 365. Для корпоративных пользователей доступ будет открыт 1 ноября и цена составит $30 в месяц.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 27.11.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta