Новости премаркета США - 05.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4780 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (16217 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (36669 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1817)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.66% ($80.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (1.654%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В текущий момент наблюдается ротация из акций роста в акции стоимости. За последние два дня доходность казначейских облигаций продемонстрировала значительный подъем, что оказало давление на быстрорастущие акции технологического сектора. Стоит отметить, что сегодня закончилось «ралли Санта-Клауса, и многие трейдеры вернулись на рынок. В связи с этим можно ожидать высокой волатильности во время торговой сессии. Cегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, которые могут дать лучшее понимание сроков повышения ставок. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 В Европе зафиксирован новый суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19. Во Франции за 24 часа зафиксировано 271 тыс. случаев, а в Великобритании - 218 тыс. Между тем, во Франции недавно был обнаружен новый штамм COVID-19 с маркировкой 1.1.640.2, который обладает 46 мутациями. Им уже успели заразиться 12 человек.
🟡 Розничный ритейлер Macy’s #M сократит время работы магазинов на 2 часа на всей территории США. Руководство заявило, что готовится к возможному всплеску заболеваемости омикрон-штаммом среди работников.
🔴 В Казахстане уже третий день идут протесты населения против властей республики. Поводом стало резкое увеличение стоимости сжиженного природного газа. Правительство уже отправлено в отставку по требованию активистов, но протесты только обостряются. Между тем, Казахстан производит порядка 42% мирового урана. На премаркете крупнейшие производители данного материала, такие как Cameco #CCJ, демонстрируют значительный рост.
🟢 Рестораны KFC компании Yum Brands #YUM запускают продажу фастфуда на основе искусственного куриного мяса от Beyond Meat #BYND. Компании ожидают, что запуск продукта будет успешен, даже несмотря на резкий рост заболеваемости омикрон-штаммом. На премаркете акции Beyond Meat подскочили более чем на 7%.
🟢 На мероприятии CES компания Sony #SONY представила прототип нового электромобиля Vision-S 02. Кроме того, компания заявила, что весной создаст отдельное подразделение для производства электрокаров, которое будет называться Sony Mobility.
🟢 Alphanet #GOOG, материнская компания Google, сообщила о приобретении израильского стартапа Siemplify, занимающегося кибербезопасностью. Сделка состоялась после того, как в августе Google заявил, что планирует инвестировать порядка $10 млрд в кибербезопасность на фоне роста случаев хакерских атак и утечек данных.
💎 S&P 500 и Dow Jones успели обновить рекордные уровни в первые январские дни, тогда как высокотехнологичный Nasdaq во вторник ушел в минус. Наблюдается ротация из акций роста в акции стоимости. Динамика является следствием ожидания роста ставок. Доходность трежерис долго держалась ниже 1.5% и в первые дни года подскочила до 1.65%. В центре внимания остается эпидемиологическая ситуация и денежно-кредитная политика США. Сегодня будут опубликованы протоколы декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Продолжаем фиксировать отросшие позиции и занимаем выжидательную позицию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4780 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (16217 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (36669 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1817)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.66% ($80.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (1.654%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В текущий момент наблюдается ротация из акций роста в акции стоимости. За последние два дня доходность казначейских облигаций продемонстрировала значительный подъем, что оказало давление на быстрорастущие акции технологического сектора. Стоит отметить, что сегодня закончилось «ралли Санта-Клауса, и многие трейдеры вернулись на рынок. В связи с этим можно ожидать высокой волатильности во время торговой сессии. Cегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, которые могут дать лучшее понимание сроков повышения ставок. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 В Европе зафиксирован новый суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19. Во Франции за 24 часа зафиксировано 271 тыс. случаев, а в Великобритании - 218 тыс. Между тем, во Франции недавно был обнаружен новый штамм COVID-19 с маркировкой 1.1.640.2, который обладает 46 мутациями. Им уже успели заразиться 12 человек.
🟡 Розничный ритейлер Macy’s #M сократит время работы магазинов на 2 часа на всей территории США. Руководство заявило, что готовится к возможному всплеску заболеваемости омикрон-штаммом среди работников.
🔴 В Казахстане уже третий день идут протесты населения против властей республики. Поводом стало резкое увеличение стоимости сжиженного природного газа. Правительство уже отправлено в отставку по требованию активистов, но протесты только обостряются. Между тем, Казахстан производит порядка 42% мирового урана. На премаркете крупнейшие производители данного материала, такие как Cameco #CCJ, демонстрируют значительный рост.
🟢 Рестораны KFC компании Yum Brands #YUM запускают продажу фастфуда на основе искусственного куриного мяса от Beyond Meat #BYND. Компании ожидают, что запуск продукта будет успешен, даже несмотря на резкий рост заболеваемости омикрон-штаммом. На премаркете акции Beyond Meat подскочили более чем на 7%.
🟢 На мероприятии CES компания Sony #SONY представила прототип нового электромобиля Vision-S 02. Кроме того, компания заявила, что весной создаст отдельное подразделение для производства электрокаров, которое будет называться Sony Mobility.
🟢 Alphanet #GOOG, материнская компания Google, сообщила о приобретении израильского стартапа Siemplify, занимающегося кибербезопасностью. Сделка состоялась после того, как в августе Google заявил, что планирует инвестировать порядка $10 млрд в кибербезопасность на фоне роста случаев хакерских атак и утечек данных.
💎 S&P 500 и Dow Jones успели обновить рекордные уровни в первые январские дни, тогда как высокотехнологичный Nasdaq во вторник ушел в минус. Наблюдается ротация из акций роста в акции стоимости. Динамика является следствием ожидания роста ставок. Доходность трежерис долго держалась ниже 1.5% и в первые дни года подскочила до 1.65%. В центре внимания остается эпидемиологическая ситуация и денежно-кредитная политика США. Сегодня будут опубликованы протоколы декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Продолжаем фиксировать отросшие позиции и занимаем выжидательную позицию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Piper Sandler о перспективах McDonald's
💡 Аналитики Piper Sandler повысили рейтинг McDonald's, отметив, что компания может показать отличные результаты даже в условиях высокой инфляции и дефицита рабочей силы.
✅ McDonald’s #MCD - американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $300, потенциал роста +14%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Конкурентные преимущества. Несмотря на растущие издержки на рабочую силу и продовольственные товары, McDonald’s может обойти конкурентов, благодаря своему масштабу и крупным инвестициям в расширении доли на рынке.
• Рост спроса. Piper Sandler провел опрос, который показал, что потребители желают вновь посещать рестораны после пандемии. Причем предпочтительным выбором опрошенные назвали сервисы обслуживания за рулем от McDonald’s.
• Запуск McPlant. McDonald’s совместно с Beyond Meat #BYND запускает продажу в ресторанах новый сэндвич с использованием заменителей мяса на растительной основе. Ожидается, что такая инициатива позволит привлечь в рестораны новые категории клиентов.
• Возврат капитала. В октябре компания заявила, что возобновляет программу обратного выкупа акций на сумму до $15 млрд. Вдобавок McDonald's вновь повысила выплачиваемые дивиденды на 7%.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $197.58 млрд
• fwd P/E = 28.09x
• fwd P/E сектора = 14.22x
• fwd PEG = 1.84x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: McDonald’s представляет собой понятную историю, бизнес которой демонстрирует высокую эффективность на протяжении многих лет, что позволяет стабильно повышать дивидендные выплаты уже 45 лет подряд. Вдобавок, компания может стать бенефициаром от последовательного восстановления экономики после пандемии в 2022 году. Держим акции компании в долгосрочном портфеле.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #MCD
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Piper Sandler повысили рейтинг McDonald's, отметив, что компания может показать отличные результаты даже в условиях высокой инфляции и дефицита рабочей силы.
✅ McDonald’s #MCD - американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $300, потенциал роста +14%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Конкурентные преимущества. Несмотря на растущие издержки на рабочую силу и продовольственные товары, McDonald’s может обойти конкурентов, благодаря своему масштабу и крупным инвестициям в расширении доли на рынке.
• Рост спроса. Piper Sandler провел опрос, который показал, что потребители желают вновь посещать рестораны после пандемии. Причем предпочтительным выбором опрошенные назвали сервисы обслуживания за рулем от McDonald’s.
• Запуск McPlant. McDonald’s совместно с Beyond Meat #BYND запускает продажу в ресторанах новый сэндвич с использованием заменителей мяса на растительной основе. Ожидается, что такая инициатива позволит привлечь в рестораны новые категории клиентов.
• Возврат капитала. В октябре компания заявила, что возобновляет программу обратного выкупа акций на сумму до $15 млрд. Вдобавок McDonald's вновь повысила выплачиваемые дивиденды на 7%.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $197.58 млрд
• fwd P/E = 28.09x
• fwd P/E сектора = 14.22x
• fwd PEG = 1.84x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: McDonald’s представляет собой понятную историю, бизнес которой демонстрирует высокую эффективность на протяжении многих лет, что позволяет стабильно повышать дивидендные выплаты уже 45 лет подряд. Вдобавок, компания может стать бенефициаром от последовательного восстановления экономики после пандемии в 2022 году. Держим акции компании в долгосрочном портфеле.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #MCD
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 21.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4451 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (14711 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34538 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1838)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($86.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.77% (1.776%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь демонстрирует снижение на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. Кроме того, инвесторы обеспокоены падением акций Netflix #NFLX почти на 20% после выхода смешанной отчетности. Теперь у участников рынка появились сомнения относительно результатов других крупных технологических компаний, которые оказывали поддержку индексам на протяжении прошлого года. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Завершились переговоры МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров назвал сегодняшнюю встречу промежуточной. По его словам, США повторили некоторые аргументы о свободе выбора НАТО. Блинкен на пресс-конференции рассказал, что предложил Лаврову отвести российские войска от границы с Украиной для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Помимо этого, американская сторона пообещала на следующей неделе передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
🟢 Intel #INTC выделит $20 млрд для постройки завода в штате Огайо в попытке вернуть позиции ведущего производителя полупроводников на фоне глобальной нехватки чипов.
🔴 Правительство Сербии отозвало лицензии Rio Tinto #RIO на добычу лития на объекте Jadar. Правительство пошло на уступки активистам, которые выступали против добычи лития в стране, поскольку проект мог нанести непоправимый ущерб экологии.
🟢 Администрация Байдена заявила, что часть законопроекта «Build Back Better», касающаяся чистой энергетики, может быть принята, несмотря на тупиковую ситуацию с продвижением проекта в полном объеме.
🔴 Toyota #TM объявила о приостановке работы 11 из 14 заводов в Японии до 24 января из-за роста количества заражений COVID-19 среди рабочих. В связи с этим руководство сократило планы по производству авто в этом месяце на 47 тыс.
🟡 Вчера акции Peloton #PTON рухнули на 23.93% после новости о том, что компания прекращает производство нескольких видов тренажеров. Однако позднее глава компании опроверг сообщение, что позволило акциям восстановить на премаркете почти 6%.
🟢 McDonald’s #MCD расширяет продажи своего бургера на растительной основе McPlant, созданного совместно с Beyond Meat #BYND. Новый бургер появится еще в 600 ресторанах в районах вокруг Сан-Франциско и Далласа.
🟢 TikTok, дочерняя компания ByteDance, вслед за Instagram планирует запустить платные подписки, которые предоставят возможность пользователям монетизировать контент. ByteDance пока не раскрыла стоимость новой услуги и иные детали.
Сезон отчетности:
🟡 Schlumberger #SLB отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.41, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.26 млрд – на $139 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует однако негативную динамику.
💎 Коррекция американских индексов продолжается: с начала года ведущие индексы падают на 5–10%. Инвесторы переоценивают активы в ожидании повышения ставок, которое может случиться уже в марте. Главным образом, ужесточение политики негативно отражается на котировках высокотехнологичных компаний, оценки которых чувствительны к изменению ставки фондирования. Однако, на наш взгляд, текущую коррекцию в техах можно использовать для наращивания позиций в качественных и прибыльных гигантах FAANMG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google), которые откатились до привлекательных уровней (предпочтение стоит отдавать компаниям с меньшим P/E).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4451 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (14711 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34538 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1838)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($86.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.77% (1.776%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь демонстрирует снижение на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. Кроме того, инвесторы обеспокоены падением акций Netflix #NFLX почти на 20% после выхода смешанной отчетности. Теперь у участников рынка появились сомнения относительно результатов других крупных технологических компаний, которые оказывали поддержку индексам на протяжении прошлого года. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Завершились переговоры МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров назвал сегодняшнюю встречу промежуточной. По его словам, США повторили некоторые аргументы о свободе выбора НАТО. Блинкен на пресс-конференции рассказал, что предложил Лаврову отвести российские войска от границы с Украиной для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Помимо этого, американская сторона пообещала на следующей неделе передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
🟢 Intel #INTC выделит $20 млрд для постройки завода в штате Огайо в попытке вернуть позиции ведущего производителя полупроводников на фоне глобальной нехватки чипов.
🔴 Правительство Сербии отозвало лицензии Rio Tinto #RIO на добычу лития на объекте Jadar. Правительство пошло на уступки активистам, которые выступали против добычи лития в стране, поскольку проект мог нанести непоправимый ущерб экологии.
🟢 Администрация Байдена заявила, что часть законопроекта «Build Back Better», касающаяся чистой энергетики, может быть принята, несмотря на тупиковую ситуацию с продвижением проекта в полном объеме.
🔴 Toyota #TM объявила о приостановке работы 11 из 14 заводов в Японии до 24 января из-за роста количества заражений COVID-19 среди рабочих. В связи с этим руководство сократило планы по производству авто в этом месяце на 47 тыс.
🟡 Вчера акции Peloton #PTON рухнули на 23.93% после новости о том, что компания прекращает производство нескольких видов тренажеров. Однако позднее глава компании опроверг сообщение, что позволило акциям восстановить на премаркете почти 6%.
🟢 McDonald’s #MCD расширяет продажи своего бургера на растительной основе McPlant, созданного совместно с Beyond Meat #BYND. Новый бургер появится еще в 600 ресторанах в районах вокруг Сан-Франциско и Далласа.
🟢 TikTok, дочерняя компания ByteDance, вслед за Instagram планирует запустить платные подписки, которые предоставят возможность пользователям монетизировать контент. ByteDance пока не раскрыла стоимость новой услуги и иные детали.
Сезон отчетности:
🟡 Schlumberger #SLB отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.41, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.26 млрд – на $139 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует однако негативную динамику.
💎 Коррекция американских индексов продолжается: с начала года ведущие индексы падают на 5–10%. Инвесторы переоценивают активы в ожидании повышения ставок, которое может случиться уже в марте. Главным образом, ужесточение политики негативно отражается на котировках высокотехнологичных компаний, оценки которых чувствительны к изменению ставки фондирования. Однако, на наш взгляд, текущую коррекцию в техах можно использовать для наращивания позиций в качественных и прибыльных гигантах FAANMG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google), которые откатились до привлекательных уровней (предпочтение стоит отдавать компаниям с меньшим P/E).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 24.01.2022
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Barclays дважды повысил рейтинг Beyond Meat
💡 Британский банк полагает, что партнерство компании с ресторанным бизнесом только начинает набирать обороты, и в будущем это должно способствовать росту Beyond Meat.
✅ Beyond Meat #BYND - крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе.
🎯 Целевая цена от Barclays - $80, потенциал роста +23%
Тезисы в пользу роста компании:
• Сотрудничество с ресторанным бизнесом.
В то время как Beyond Meat сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других производителей в продуктовых магазинах, компания имеет серьезное преимущество перед ними в ресторанном сегменте бизнеса.
Этого преимущества удалось достичь благодаря многолетнему соглашению с McDonald's #MCD, PepsiCo #PEP и Yum! Brands #YUM, которому принадлежат сети ресторанов KFC, Pizza Hut и Taco Bell. По мнению аналитиков, именно продажи в ресторанах могут стать катализатором долгосрочного роста Beyond Meat.
Отдельно стоит отметить сотрудничество с McDonald’s. Как правило, крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания работает с несколькими поставщиками, однако трехлетнее соглашение с Beyond Meat делает компанию предпочтительным поставщиком растительных котлет для нового бургера McPlant. По мнению аналитиков, сотрудничество с McDonald’s будет приносить компании $170-215 млн в год.
Успех бургера McPlant, приготовленного на основе растительной котлеты Beyond Meat, добавляет оптимизма в отношении перспектив компании. Продажи McPlant в 8 ресторанах сети превзошли прогнозы в 3 раза. В феврале McDonald's планирует добавить бургеры в меню еще примерно 600 точек.
• Привлекательная точка входа.
После обновления прогноза Barclays котировки Beyond Meat подскочили более чем на 15%, однако даже с учетом такого роста они торгуются примерно на 70% ниже прошлогоднего максимума, достигнутого 26 января 2021 года. Текущие уровни по-прежнему выглядят привлекательными для формирования позиций, поскольку потенциал роста Beyond Meat все еще не до конца отражен в оценке компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $3.58 млрд
• P/S = 7.65x
• P/S сектора = 1.49x
• fwd темпы роста выручки = 27.19%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Усилия Beyond Meat по развитию сотрудничества с ресторанным бизнесом определенно должны быть вознаграждены. Различные каналы продаж позволят компании диверсифицировать свои доходы. Также сотрудничество с именитыми компаниями может оказать положительное влияние на узнаваемость бренда и, как следствие, на объемы продаж в розничных магазинах. Исходя из всего этого, мы видим отличные возможности для долгосрочного роста акций Beyond Meat.
#инвестиционная_идея #США #аналитика #Barclays #BYND
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Британский банк полагает, что партнерство компании с ресторанным бизнесом только начинает набирать обороты, и в будущем это должно способствовать росту Beyond Meat.
✅ Beyond Meat #BYND - крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе.
🎯 Целевая цена от Barclays - $80, потенциал роста +23%
Тезисы в пользу роста компании:
• Сотрудничество с ресторанным бизнесом.
В то время как Beyond Meat сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других производителей в продуктовых магазинах, компания имеет серьезное преимущество перед ними в ресторанном сегменте бизнеса.
Этого преимущества удалось достичь благодаря многолетнему соглашению с McDonald's #MCD, PepsiCo #PEP и Yum! Brands #YUM, которому принадлежат сети ресторанов KFC, Pizza Hut и Taco Bell. По мнению аналитиков, именно продажи в ресторанах могут стать катализатором долгосрочного роста Beyond Meat.
Отдельно стоит отметить сотрудничество с McDonald’s. Как правило, крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания работает с несколькими поставщиками, однако трехлетнее соглашение с Beyond Meat делает компанию предпочтительным поставщиком растительных котлет для нового бургера McPlant. По мнению аналитиков, сотрудничество с McDonald’s будет приносить компании $170-215 млн в год.
Успех бургера McPlant, приготовленного на основе растительной котлеты Beyond Meat, добавляет оптимизма в отношении перспектив компании. Продажи McPlant в 8 ресторанах сети превзошли прогнозы в 3 раза. В феврале McDonald's планирует добавить бургеры в меню еще примерно 600 точек.
• Привлекательная точка входа.
После обновления прогноза Barclays котировки Beyond Meat подскочили более чем на 15%, однако даже с учетом такого роста они торгуются примерно на 70% ниже прошлогоднего максимума, достигнутого 26 января 2021 года. Текущие уровни по-прежнему выглядят привлекательными для формирования позиций, поскольку потенциал роста Beyond Meat все еще не до конца отражен в оценке компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $3.58 млрд
• P/S = 7.65x
• P/S сектора = 1.49x
• fwd темпы роста выручки = 27.19%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Усилия Beyond Meat по развитию сотрудничества с ресторанным бизнесом определенно должны быть вознаграждены. Различные каналы продаж позволят компании диверсифицировать свои доходы. Также сотрудничество с именитыми компаниями может оказать положительное влияние на узнаваемость бренда и, как следствие, на объемы продаж в розничных магазинах. Исходя из всего этого, мы видим отличные возможности для долгосрочного роста акций Beyond Meat.
#инвестиционная_идея #США #аналитика #Barclays #BYND
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Макроэкономический обзор:
• Китай и Россия - лучшее соотношение риска и потенциальной доходности? (premium)
Инвестиционные идеи:
• Beyond Meat #BYND
Аналитика:
• Российские акции - рост не за горами?
• На кого обратить внимание в условиях приближения ужесточения монетарной политики? (premium)
• Позитивные прогнозы и привлекательный потенциал роста (premium)
Сезон отчетности:
• Разбор отчетности Apple
• Разбор отчетности Alphabet
• Разбор отчетности Meta Platforms
• Разбор отчетности Amazon
• Разбор отчетности Tesla (premium)
• Разбор отчетности Qualcomm (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения за неделю
#навигатор
Макроэкономический обзор:
• Китай и Россия - лучшее соотношение риска и потенциальной доходности? (premium)
Инвестиционные идеи:
• Beyond Meat #BYND
Аналитика:
• Российские акции - рост не за горами?
• На кого обратить внимание в условиях приближения ужесточения монетарной политики? (premium)
• Позитивные прогнозы и привлекательный потенциал роста (premium)
Сезон отчетности:
• Разбор отчетности Apple
• Разбор отчетности Alphabet
• Разбор отчетности Meta Platforms
• Разбор отчетности Amazon
• Разбор отчетности Tesla (premium)
• Разбор отчетности Qualcomm (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения за неделю
#навигатор
Новости премаркета США - 25.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.48% (3921 п.)
📉 Nasdaq: -0.59% (11699 п.)
📉 Dow Jones -0.45% (31736 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.65% ($111.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.84% (2.731%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать слабую статистику с рынка недвижимости США и заявления главы ФРС Пауэлла, в которых он отметил, что центральному банку будет сложно не допустить рецессии по мере ужесточения ДКП. Сегодня инвесторы будут оценивать публикацию протокола с последнего заседания ФРС. Если в нем будут описаны перспективы ускорения темпов продажи бумаг с баланса ФРС или комментарии по поводу повышение ставки шагом выше 50 б.п., то негатив на рынке может усилиться. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, почти все фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что до конца мая регулятор планирует провести оценку финансовой устойчивости 20 крупнейших банков РФ. На основании данных и после согласования с правительством будут приниматься решения по докапитализации, рассказал Тулин.
🟡 Объединенные Арабские Эмираты возобновили поставки нефти в Европу в условиях нежелания европейских импортеров закупать нефть российского производства. В последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад - в мае 2020 года.
🔴 Apple #AAPL обратилась к своим китайским поставщикам с просьбой ускорить разработку флагманской модели iPhone. Компания отстает от запланированного графика выпуска в связи с приостановками работы предприятий на фоне вспышки COVID-19 в Китае.
🟢 Amazon #AMZN сообщил об открытии своего первого розничного магазина одежды в Лос-Анджелесе. В новом магазине будет использоваться технология машинного обучения, чтобы помочь покупателям найти одежду и персонализировать рекомендации.
🟢 Производитель заменителя мяса Beyond Meat #BYND назначила американскую актрису Ким Кардашьян в качестве своего «главного консультанта по вкусу». Как отмечает Bloomberg, участие знаменитости может помочь Beyond Meat сохранить прежние темпы роста бизнеса на фоне повышенной конкуренции.
🟢 Citigroup #C рассматривает сделку по покупке принадлежащего Deutsche Bank #DB мексиканского банка. Citi планирует создать новое подразделение в Мексике, а сделка поможет ему обойти более длительный процесс получения новой лицензии.
🟢 Trian Partners, крупнейший акционер Wendy's #WEN, ищет способы для повышения акционерной стоимости компании. Хедж-фонд, которому принадлежит 19.4% акций сети, уже нанял консультантов для оценки потенциальных сделок и обсудил сценарии с советом директоров Wendy’s.
💎 Американские индексы продолжают консолидацию вблизи локальных минимумов. Причины для пессимизма инвесторов лежат на поверхности, вопрос лишь в том, на сколько негативные сценарии для рынка акций уже заложены в текущие котировки. На наш взгляд, в цены на сегодняшний день заложены, если не все риски - то точно большая их часть. Почему мы считаем, что возможен существенный технический отскок?
⁃ На основании опроса профессиональных управляющих активами уровень пессимизма относительно перспектив фондового рынка превысил уровень 2008 года.
⁃ Уровень кэша в портфелях институциональных инвесторов находится на рекордном уровне за последние 20 лет.
⁃ Аллокация на рынок акций у инвесторов находится на минимуме с мая 2020 года.
⁃ Объем шортов в акциях технологических компаний сейчас максимальный за последние 15 лет.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.48% (3921 п.)
📉 Nasdaq: -0.59% (11699 п.)
📉 Dow Jones -0.45% (31736 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.65% ($111.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.84% (2.731%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать слабую статистику с рынка недвижимости США и заявления главы ФРС Пауэлла, в которых он отметил, что центральному банку будет сложно не допустить рецессии по мере ужесточения ДКП. Сегодня инвесторы будут оценивать публикацию протокола с последнего заседания ФРС. Если в нем будут описаны перспективы ускорения темпов продажи бумаг с баланса ФРС или комментарии по поводу повышение ставки шагом выше 50 б.п., то негатив на рынке может усилиться. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, почти все фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что до конца мая регулятор планирует провести оценку финансовой устойчивости 20 крупнейших банков РФ. На основании данных и после согласования с правительством будут приниматься решения по докапитализации, рассказал Тулин.
🟡 Объединенные Арабские Эмираты возобновили поставки нефти в Европу в условиях нежелания европейских импортеров закупать нефть российского производства. В последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад - в мае 2020 года.
🔴 Apple #AAPL обратилась к своим китайским поставщикам с просьбой ускорить разработку флагманской модели iPhone. Компания отстает от запланированного графика выпуска в связи с приостановками работы предприятий на фоне вспышки COVID-19 в Китае.
🟢 Amazon #AMZN сообщил об открытии своего первого розничного магазина одежды в Лос-Анджелесе. В новом магазине будет использоваться технология машинного обучения, чтобы помочь покупателям найти одежду и персонализировать рекомендации.
🟢 Производитель заменителя мяса Beyond Meat #BYND назначила американскую актрису Ким Кардашьян в качестве своего «главного консультанта по вкусу». Как отмечает Bloomberg, участие знаменитости может помочь Beyond Meat сохранить прежние темпы роста бизнеса на фоне повышенной конкуренции.
🟢 Citigroup #C рассматривает сделку по покупке принадлежащего Deutsche Bank #DB мексиканского банка. Citi планирует создать новое подразделение в Мексике, а сделка поможет ему обойти более длительный процесс получения новой лицензии.
🟢 Trian Partners, крупнейший акционер Wendy's #WEN, ищет способы для повышения акционерной стоимости компании. Хедж-фонд, которому принадлежит 19.4% акций сети, уже нанял консультантов для оценки потенциальных сделок и обсудил сценарии с советом директоров Wendy’s.
💎 Американские индексы продолжают консолидацию вблизи локальных минимумов. Причины для пессимизма инвесторов лежат на поверхности, вопрос лишь в том, на сколько негативные сценарии для рынка акций уже заложены в текущие котировки. На наш взгляд, в цены на сегодняшний день заложены, если не все риски - то точно большая их часть. Почему мы считаем, что возможен существенный технический отскок?
⁃ На основании опроса профессиональных управляющих активами уровень пессимизма относительно перспектив фондового рынка превысил уровень 2008 года.
⁃ Уровень кэша в портфелях институциональных инвесторов находится на рекордном уровне за последние 20 лет.
⁃ Аллокация на рынок акций у инвесторов находится на минимуме с мая 2020 года.
⁃ Объем шортов в акциях технологических компаний сейчас максимальный за последние 15 лет.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 20.06.2022
Одно из главных событий на этой неделе - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Инвесторы будут ожидать новых комментариев о темпах повышения ключевой ставки. Также важным станет заседание ВОЗ. Эксперты обсудят, представляет ли оспа обезьян «чрезвычайную ситуацию международного значения». Помимо этого Amazon #AMZN проведет мероприятие re:MARS, посвященное машинному обучению, автоматизации, робототехнике и космосу.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Продажи нового жилья (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетности крупных компаний:
23 июня - FedEx #FDX, Accenture #ACN
Превью отчетности FedEx:
Morgan Stanley предупреждают, что компания может не достигнуть консенсус-прогноза по прибыли на акцию по итогам квартала. JPMorgan, в то же время, ожидает, что FedEx сможет превысить ожидания аналитиков и представит позитивный прогноз на текущий квартал. Оба инвестбанка отмечают, что компания воздержится от публикации долгосрочных прогнозов до 28 июня, когда пройдет День аналитика.
Превью отчетности Accenture:
Bank of America ожидает, что поставщик ПО превысит ожидания аналитиков по доходам и представит сильный прогноз. Банк также отмечает, что бизнес-модель Accenture является устойчивой перед рисками рецессии, так как решения компании являются критически важными для цифровой трансформации предприятий.
Отчет о продажах Nielsen:
Аналитический отчет компании о продажах продуктов питания и напитков в розничных сетях будет рассматриваться более внимательно, чем обычно, на фоне роста инфляционного давления. В последних отчетах следующие производители напитков демонстрировали высокие показатели роста продаж: Vita Coco #COCO, Keurig Dr Pepper #KDP, Coca-Cola #KO, Oatly #OTLY, Constellation Brands #STZ и PepsiCo #PEP. В категории алкогольных напитков Brown-Forman #BF.A находился на пике популярности, в то время как PepsiCo и Utz Brands #UTZ показывали уверенный рост в категории снеков. Некоторые из компаний, за которыми следует следить на предмет падения потребительского спроса: Hershey #HSY, Hain #HAIN, Tyson Foods #TSN, Flower Foods #FLO, Mondelez #NASDAQ:MDLZ, Hormel #HRL и Beyond Meat #BYND.
Новое партнерство Coty:
Coty #COTY совместно с Ким Кардашьян запускает новую коллекцию средств по уходу за кожей Skkn By Kim. Новая продукция будет продаваться онлайн через сайт, который также будет включать обучающие программы и специальные коллекции. Акции компании Coty уже упали на 36% в этом году, а медийное влияние Кардашьян может стать новым катализатором для роста.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор классических управляющих компаний. Отмечается, что они торгуются с оценками по мультипликаторам ниже исторических значений, а также обладают устойчивыми балансами и предлагают достаточную дивидендную доходность, что очень актуально в текущей ситуации. Ожидается, что спрос на управление активами будет расти по мере того, как миллениалы начинают откладывать деньги на пенсию. Наиболее интересными в секторе аналитики назвали:
✅ AllianceBernstein #AB
✅ BlackRock #BLK
✅ Invesco #IVZ
✅ T. Rowe Price Group #TROW
💎 На этой неделе состоится ежемесячная и ежеквартальная ребалансировка фондов в рамках которой пройдет покупка акций на существенный объем. Напоминаем, что прошлая ребалансировка оказала значительную поддержку фондовому рынку. На неделе Джером Пауэлл также будет выступать в Конгрессе на тему экономики и монетарной политики, но мы не думаем, что его риторика будет более жесткой по сравнению с тем, что мы услышали на пресс-конференции. В случае, если рынок акций «воспрянет духом», мы будем сокращать выросшие позиции и наращивать защитные инструменты - по аналогии с предыдущим отскоком.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Одно из главных событий на этой неделе - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Инвесторы будут ожидать новых комментариев о темпах повышения ключевой ставки. Также важным станет заседание ВОЗ. Эксперты обсудят, представляет ли оспа обезьян «чрезвычайную ситуацию международного значения». Помимо этого Amazon #AMZN проведет мероприятие re:MARS, посвященное машинному обучению, автоматизации, робототехнике и космосу.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Продажи нового жилья (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетности крупных компаний:
23 июня - FedEx #FDX, Accenture #ACN
Превью отчетности FedEx:
Morgan Stanley предупреждают, что компания может не достигнуть консенсус-прогноза по прибыли на акцию по итогам квартала. JPMorgan, в то же время, ожидает, что FedEx сможет превысить ожидания аналитиков и представит позитивный прогноз на текущий квартал. Оба инвестбанка отмечают, что компания воздержится от публикации долгосрочных прогнозов до 28 июня, когда пройдет День аналитика.
Превью отчетности Accenture:
Bank of America ожидает, что поставщик ПО превысит ожидания аналитиков по доходам и представит сильный прогноз. Банк также отмечает, что бизнес-модель Accenture является устойчивой перед рисками рецессии, так как решения компании являются критически важными для цифровой трансформации предприятий.
Отчет о продажах Nielsen:
Аналитический отчет компании о продажах продуктов питания и напитков в розничных сетях будет рассматриваться более внимательно, чем обычно, на фоне роста инфляционного давления. В последних отчетах следующие производители напитков демонстрировали высокие показатели роста продаж: Vita Coco #COCO, Keurig Dr Pepper #KDP, Coca-Cola #KO, Oatly #OTLY, Constellation Brands #STZ и PepsiCo #PEP. В категории алкогольных напитков Brown-Forman #BF.A находился на пике популярности, в то время как PepsiCo и Utz Brands #UTZ показывали уверенный рост в категории снеков. Некоторые из компаний, за которыми следует следить на предмет падения потребительского спроса: Hershey #HSY, Hain #HAIN, Tyson Foods #TSN, Flower Foods #FLO, Mondelez #NASDAQ:MDLZ, Hormel #HRL и Beyond Meat #BYND.
Новое партнерство Coty:
Coty #COTY совместно с Ким Кардашьян запускает новую коллекцию средств по уходу за кожей Skkn By Kim. Новая продукция будет продаваться онлайн через сайт, который также будет включать обучающие программы и специальные коллекции. Акции компании Coty уже упали на 36% в этом году, а медийное влияние Кардашьян может стать новым катализатором для роста.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор классических управляющих компаний. Отмечается, что они торгуются с оценками по мультипликаторам ниже исторических значений, а также обладают устойчивыми балансами и предлагают достаточную дивидендную доходность, что очень актуально в текущей ситуации. Ожидается, что спрос на управление активами будет расти по мере того, как миллениалы начинают откладывать деньги на пенсию. Наиболее интересными в секторе аналитики назвали:
✅ AllianceBernstein #AB
✅ BlackRock #BLK
✅ Invesco #IVZ
✅ T. Rowe Price Group #TROW
💎 На этой неделе состоится ежемесячная и ежеквартальная ребалансировка фондов в рамках которой пройдет покупка акций на существенный объем. Напоминаем, что прошлая ребалансировка оказала значительную поддержку фондовому рынку. На неделе Джером Пауэлл также будет выступать в Конгрессе на тему экономики и монетарной политики, но мы не думаем, что его риторика будет более жесткой по сравнению с тем, что мы услышали на пресс-конференции. В случае, если рынок акций «воспрянет духом», мы будем сокращать выросшие позиции и наращивать защитные инструменты - по аналогии с предыдущим отскоком.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 29.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (4099 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (12856 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (32565 п.)
🌕 Золото: +0.24% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.21% ($104.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.04% (2.708%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали сильные отчетности Amazon #AMZN и Apple #AAPL. Участники рынка также продолжают отыгрывать данные о наступление технической рецессии в США, на что указали вчерашние данные по ВВП. Рынок ожидает, что спад в экономике заставит ФРС менее агрессивно ужесточать политику. Сегодняшний день отметится публикацией ценового индекса расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Также будут опубликованы данные по настроению потребителей от Мичиганского университета. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Президент США Джо Байден в ходе разговоров с лидером Китая Си Цзиньпином подтвердил неизменность политики Вашингтона в отношении непризнания независимости Тайваня. Байден также высказался за укрепление диалога и взаимопонимания с Пекином.
🟡 Рост ВВП еврозоны по итогам второго квартала составил 0.7% кв/кв, что выше прогнозов экономистов на уровне 0.2%. Инфляция по итогам июля ускорилась до 8.9% г/г после 8.6% в июне, что стало историческим максимумом. Аналитики ожидали, что инфляция составит 8.6%.
🔴 Китай отказывается от целевого показателя по росту ВВП на 2022 год, который составлял 5.5%. Вместо этого, правительство будет стараться достичь наилучших результатов для экономики, заявили представители Компартии КНР.
🟡 По сообщению The Bell, основатель Яндекса #YNDX Аркадий Волож рассматривает возможность обмена контроля в компании на перевод части проектов за рубеж. В результате у Яндекса в РФ могут появиться новые акционеры и структура управления. Волож, в свою очередь, займется развитием сервисов компании за рубежом.
🔴 McDonald's #MCD завершил испытания своего растительного бургера McPlant в США, который был разработан совместно с Beyond Meat #BYND. Аналитики указывают на слабый спрос на растительные бургеры. После теста у компании нет четкого понимания о сотрудничестве с Beyond Meat.
Сезон отчетностей:
🟢 Exxon Mobil #XOM представил отчетность за 2-й квартал. Прибыль на акцию составила $4.14, превысив ожидания на $0.25. Выручка достигла $115.68 млрд - на $4.01 млрд выше консенсуса. Акции растут примерно на 2%.
🔴 Procter & Gamble #PG также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $1.21, не достигнув прогноза на $0.02. Выручка достигла $19.52 млрд – на $110 млн выше консенсуса. На премаркете бумага снижается почти на 4%.
💎 Рынок акций завершает месяц на подъеме - индексам удалось удержать тренд после очередного поднятия ставки в рамках ожидания. Все это происходит несмотря на зафиксированную вчера «техническую рецессию» при сохранении негативных фундаментальных факторов. Одним из драйверов роста послужила отчетность Big Tech компаний - ряд компаний сохранили уровень рентабельности, темпы роста и позитивный прогноз на следующий финансовый год. На фоне существенного снижения мультипликаторов технологические мегакорпорации выглядят привлекательно и относительно безопасно для формирования позиций. Также стоит отметить, что судя по результатам, активно развиваются облачные направления и software сегмент, представители которых сейчас тоже остаются в перепроданной зоне.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (4099 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (12856 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (32565 п.)
🌕 Золото: +0.24% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.21% ($104.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.04% (2.708%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали сильные отчетности Amazon #AMZN и Apple #AAPL. Участники рынка также продолжают отыгрывать данные о наступление технической рецессии в США, на что указали вчерашние данные по ВВП. Рынок ожидает, что спад в экономике заставит ФРС менее агрессивно ужесточать политику. Сегодняшний день отметится публикацией ценового индекса расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Также будут опубликованы данные по настроению потребителей от Мичиганского университета. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Президент США Джо Байден в ходе разговоров с лидером Китая Си Цзиньпином подтвердил неизменность политики Вашингтона в отношении непризнания независимости Тайваня. Байден также высказался за укрепление диалога и взаимопонимания с Пекином.
🟡 Рост ВВП еврозоны по итогам второго квартала составил 0.7% кв/кв, что выше прогнозов экономистов на уровне 0.2%. Инфляция по итогам июля ускорилась до 8.9% г/г после 8.6% в июне, что стало историческим максимумом. Аналитики ожидали, что инфляция составит 8.6%.
🔴 Китай отказывается от целевого показателя по росту ВВП на 2022 год, который составлял 5.5%. Вместо этого, правительство будет стараться достичь наилучших результатов для экономики, заявили представители Компартии КНР.
🟡 По сообщению The Bell, основатель Яндекса #YNDX Аркадий Волож рассматривает возможность обмена контроля в компании на перевод части проектов за рубеж. В результате у Яндекса в РФ могут появиться новые акционеры и структура управления. Волож, в свою очередь, займется развитием сервисов компании за рубежом.
🔴 McDonald's #MCD завершил испытания своего растительного бургера McPlant в США, который был разработан совместно с Beyond Meat #BYND. Аналитики указывают на слабый спрос на растительные бургеры. После теста у компании нет четкого понимания о сотрудничестве с Beyond Meat.
Сезон отчетностей:
🟢 Exxon Mobil #XOM представил отчетность за 2-й квартал. Прибыль на акцию составила $4.14, превысив ожидания на $0.25. Выручка достигла $115.68 млрд - на $4.01 млрд выше консенсуса. Акции растут примерно на 2%.
🔴 Procter & Gamble #PG также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $1.21, не достигнув прогноза на $0.02. Выручка достигла $19.52 млрд – на $110 млн выше консенсуса. На премаркете бумага снижается почти на 4%.
💎 Рынок акций завершает месяц на подъеме - индексам удалось удержать тренд после очередного поднятия ставки в рамках ожидания. Все это происходит несмотря на зафиксированную вчера «техническую рецессию» при сохранении негативных фундаментальных факторов. Одним из драйверов роста послужила отчетность Big Tech компаний - ряд компаний сохранили уровень рентабельности, темпы роста и позитивный прогноз на следующий финансовый год. На фоне существенного снижения мультипликаторов технологические мегакорпорации выглядят привлекательно и относительно безопасно для формирования позиций. Также стоит отметить, что судя по результатам, активно развиваются облачные направления и software сегмент, представители которых сейчас тоже остаются в перепроданной зоне.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 14.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (3680 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (11064 п.)
📈 Dow Jones +0.04% (30103 п.)
🌕 Золото: -0.69% ($1654)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.78% ($92.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (3.881%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики после вчерашнего уверенного ралли. Сегодня инвесторы будут оценивать отчетности крупнейших банков США. Помимо этого, важными станут публикации данных по розничным продажам, а также по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По данным европейской группы операторов GIE, газохранилища Германии уже заполнены на 95.14%, а во всем Евросоюзе - на 91.64%. На этом фоне цены на природный газ в Европе за сегодня снизились на 5.5% до $1460 за тысячу кубометров.
🟢 Россия и Турция в кратчайшие сроки создадут на турецкой территории международный газовый распределительный центр. Это произойдет сразу после исследований делегаций стран. Об этом заявил президент Турции Эрдоган.
🔴 Курс японской иены упал до самого низкого с 1990 года уровня. На торгах курс доллара к японской валюте в моменте достиг 147.7 иены за доллар. Падение иены продолжается уже в течение нескольких месяцев. Главной причиной является проведение Банком Японии противоположной западным центробанкам денежно-кредитной политики.
🔴 Французская Danone #BN решила отказаться от контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России и передать его новому не названному собственнику. Списания в связи с уходом с российского рынка компания оценивает в сумму до €1 млрд.
🟢 По сообщению Bloomberg, американская сеть супермаркетов Kroger #KR ведет переговоры о слиянии с конкурирующей группой Albertsons #ACI. Согласно данным издания, подробности сделки могут быть объявлены уже на этой неделе.
🔴 Take-Two #TTWO закрывает Playdots, студию-разработчика популярной мобильной игры Two Dots. По словам руководства Take-Two, решение было непростым, но его пришлось принять по экономическим причинам.
🔴 Beyond Meat #BYND существенно ухудшила прогнозы выручке на третий квартал и весь год в целом. Вдобавок компания объявила о сокращении 19% штата. Среди факторов, которые привели к снижению прогнозов, - рост конкуренции, решения дистрибьюторов, в том числе в части рекламы, а также высокая инфляция.
Сезон отчетностей:
🟡 Morgan Stanley #MS представил отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против прогнозов в $1.55. Выручка достигла $12.99 млрд, что на $320 млн ниже консенсуса. На премаркете акции падают.
🟢 JPMorgan #JPM также опубликовал отчетность. Прибыль на акцию составила $3.12, что на $0.23 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $32.72 млрд – на $840 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Вчера был весьма показательный день на рынке акций, который подтвердил тезисы о крайне низком позиционировании инвесторов и колоссальном объеме открытых шортов. На негативных данных по инфляции основные индексы снизились примерно на 3%, а в итоге закрылись +2%. Судя по информации с торговых десков крупных инвестиционных банков, участники торгов активно хеджировались перед выходом CPI, а на факте лавинообразно закрывали хеджирующие позиции откупая акции, что и привело к росту фондового рынка. Сейчас в фокусе инвесторов будут результаты компаний, сегодня отчитаются крупные банки - взгляд менеджмента на перспективы экономики определит направление торгов на ближайшие дни. Учитывая крайне пессимистичные прогнозы аналитиков, вполне вероятно, что отчетности могут приятно удивить инвесторов поддержав отскок.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (3680 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (11064 п.)
📈 Dow Jones +0.04% (30103 п.)
🌕 Золото: -0.69% ($1654)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.78% ($92.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (3.881%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики после вчерашнего уверенного ралли. Сегодня инвесторы будут оценивать отчетности крупнейших банков США. Помимо этого, важными станут публикации данных по розничным продажам, а также по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По данным европейской группы операторов GIE, газохранилища Германии уже заполнены на 95.14%, а во всем Евросоюзе - на 91.64%. На этом фоне цены на природный газ в Европе за сегодня снизились на 5.5% до $1460 за тысячу кубометров.
🟢 Россия и Турция в кратчайшие сроки создадут на турецкой территории международный газовый распределительный центр. Это произойдет сразу после исследований делегаций стран. Об этом заявил президент Турции Эрдоган.
🔴 Курс японской иены упал до самого низкого с 1990 года уровня. На торгах курс доллара к японской валюте в моменте достиг 147.7 иены за доллар. Падение иены продолжается уже в течение нескольких месяцев. Главной причиной является проведение Банком Японии противоположной западным центробанкам денежно-кредитной политики.
🔴 Французская Danone #BN решила отказаться от контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России и передать его новому не названному собственнику. Списания в связи с уходом с российского рынка компания оценивает в сумму до €1 млрд.
🟢 По сообщению Bloomberg, американская сеть супермаркетов Kroger #KR ведет переговоры о слиянии с конкурирующей группой Albertsons #ACI. Согласно данным издания, подробности сделки могут быть объявлены уже на этой неделе.
🔴 Take-Two #TTWO закрывает Playdots, студию-разработчика популярной мобильной игры Two Dots. По словам руководства Take-Two, решение было непростым, но его пришлось принять по экономическим причинам.
🔴 Beyond Meat #BYND существенно ухудшила прогнозы выручке на третий квартал и весь год в целом. Вдобавок компания объявила о сокращении 19% штата. Среди факторов, которые привели к снижению прогнозов, - рост конкуренции, решения дистрибьюторов, в том числе в части рекламы, а также высокая инфляция.
Сезон отчетностей:
🟡 Morgan Stanley #MS представил отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против прогнозов в $1.55. Выручка достигла $12.99 млрд, что на $320 млн ниже консенсуса. На премаркете акции падают.
🟢 JPMorgan #JPM также опубликовал отчетность. Прибыль на акцию составила $3.12, что на $0.23 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $32.72 млрд – на $840 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Вчера был весьма показательный день на рынке акций, который подтвердил тезисы о крайне низком позиционировании инвесторов и колоссальном объеме открытых шортов. На негативных данных по инфляции основные индексы снизились примерно на 3%, а в итоге закрылись +2%. Судя по информации с торговых десков крупных инвестиционных банков, участники торгов активно хеджировались перед выходом CPI, а на факте лавинообразно закрывали хеджирующие позиции откупая акции, что и привело к росту фондового рынка. Сейчас в фокусе инвесторов будут результаты компаний, сегодня отчитаются крупные банки - взгляд менеджмента на перспективы экономики определит направление торгов на ближайшие дни. Учитывая крайне пессимистичные прогнозы аналитиков, вполне вероятно, что отчетности могут приятно удивить инвесторов поддержав отскок.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс