Abeta - акции, облигации, аналитика
#аналитика #YNDX #MAIL #RenCap 🎯 Интересно проанализировать влияние короновируса на финансовые показатели крупнейших IT компаний РФ: Yandex #YNDX и Mail.ru #MAIL. 🔴 Пример Китая демонстрирует существенное снижение рекламного рынка в краткосрочной перспективе.…
#инвестиционная_идея #акции #Россия #YNDX #MAIL #RenCap
Renaissance Capital - международная инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках (Россия, Африка, Европа и т.д.). Компания была основана в 1995 году, а с 2008 года является дочерней структурой Группы ОНЭКСИМ российского миллиардера Михаила Прохорова.
Обращаем ваше внимание на акции Yandex #YNDX и Mail #MAIL, которые мы покупали в марте по рекомендации инвестиционной компании Renaissance Capital #RenCap. Бумаги достигли своих целевых значений, и мы считаем целесообразным зафиксировать прибыль (+35% по Yandex и +31% по Mail) на фоне опасений второй волны COVID-19. При этом мы разделяем позитивный взгляд на перспективы обеих компаний.
@icalpha
Renaissance Capital - международная инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках (Россия, Африка, Европа и т.д.). Компания была основана в 1995 году, а с 2008 года является дочерней структурой Группы ОНЭКСИМ российского миллиардера Михаила Прохорова.
Обращаем ваше внимание на акции Yandex #YNDX и Mail #MAIL, которые мы покупали в марте по рекомендации инвестиционной компании Renaissance Capital #RenCap. Бумаги достигли своих целевых значений, и мы считаем целесообразным зафиксировать прибыль (+35% по Yandex и +31% по Mail) на фоне опасений второй волны COVID-19. При этом мы разделяем позитивный взгляд на перспективы обеих компаний.
@icalpha
#аналитика #акции #инфраструктура #США #BAC #Cowen
💡 Несколько дней назад Дональд Трамп объявил о планируемом масштабном увеличении расходов на инфраструктуру. Bank of America #BAС не верит в то, что этот пакет стимулов получит одобрение конгресса в 2020 году. Меры поддержки напрямую связанные с распространением COVID-19, реформа полиции, поддержка здравоохранения имеют больший приоритет в преддверии ноябрьских выборов. Но громкие новости на тему роста расходов на инфраструктуру в любом случае будут оказывать поддержку рынку.
⚡️ Фавориты Bank of America:
✅ Martin Marietta Materials #MLM - ведущий поставщик строительных материалов и оборудования в США.
🎯 Целевая цена $249, потенциал роста +17.5%.
✅ Vulcan Materials #VMC - американская компания, которая занимается производством, распространением и продажей строительных материалов.
🎯 Целевая цена $137, потенциал роста +13%.
✅ Commercial Metals #CMC - производит, перерабатывает и продает стальную и металлическую продукцию и сопутствующие материалы.
🎯 Целевая цена $22, потенциал роста +7%.
💡 Инвестиционная компания Cowen ожидает большой рост расходов на инфраструктурные проекты в следующем году независимо от результатов президентских выборов. В случае победы Джо Байдена общий объем расходов будет больше, но с фокусом на «зеленые» технологии.
💎 Мы считаем, что у правительства США нет выбора, и им придётся наращивать расходы на инфраструктуру для поддержки экономики, так как только монетарных мер будет недостаточно, вопрос только в тайминге. Наш фаворит в секторе - Vulcan Materials #VMC.
@icalpha
💡 Несколько дней назад Дональд Трамп объявил о планируемом масштабном увеличении расходов на инфраструктуру. Bank of America #BAС не верит в то, что этот пакет стимулов получит одобрение конгресса в 2020 году. Меры поддержки напрямую связанные с распространением COVID-19, реформа полиции, поддержка здравоохранения имеют больший приоритет в преддверии ноябрьских выборов. Но громкие новости на тему роста расходов на инфраструктуру в любом случае будут оказывать поддержку рынку.
⚡️ Фавориты Bank of America:
✅ Martin Marietta Materials #MLM - ведущий поставщик строительных материалов и оборудования в США.
🎯 Целевая цена $249, потенциал роста +17.5%.
✅ Vulcan Materials #VMC - американская компания, которая занимается производством, распространением и продажей строительных материалов.
🎯 Целевая цена $137, потенциал роста +13%.
✅ Commercial Metals #CMC - производит, перерабатывает и продает стальную и металлическую продукцию и сопутствующие материалы.
🎯 Целевая цена $22, потенциал роста +7%.
💡 Инвестиционная компания Cowen ожидает большой рост расходов на инфраструктурные проекты в следующем году независимо от результатов президентских выборов. В случае победы Джо Байдена общий объем расходов будет больше, но с фокусом на «зеленые» технологии.
💎 Мы считаем, что у правительства США нет выбора, и им придётся наращивать расходы на инфраструктуру для поддержки экономики, так как только монетарных мер будет недостаточно, вопрос только в тайминге. Наш фаворит в секторе - Vulcan Materials #VMC.
@icalpha
Forwarded from αβeta • premium
#мнение #акции #США
💡 Рынок акций торгуется третий день в боковике с достаточно низкой волатильностью. Участники рынка аккумулируют силы для рывка, вопрос в направлении движения.
🔴 С одной стороны, на рынок давят вполне очевидные риски:
▪ Исходя из актуальной статистики, количество заражений COVID-19 в мире близко к максимальным значениям. Развитие второй волны вполне реально, мы наблюдаем рост числа инфицированных после снятия карантинных мер в США, локальные вспышки в Китае. Иран является очень показательным примером активного развития второй волны заражений.
▪ Стабильно напряженные отношения между США и Китаем.
▪ Риски новых тарифов/пошлин между США и ЕС на фоне проблем в переговорах о цифровом налоге.
▪ Риски развития антиглобализации из-за выше перечисленных факторов. Рэй Далио высказался очень пессимистично о перспективах рынка акций. По его мнению последние 10 лет акции росли за счет активной глобализации, но сегодняшние события ставят под угрозу этот важный катализатор роста.
🟢 С другой стороны, рынок поддерживает бесплатная ликвидность и готовность мировых ЦБ выкупать все что падает:
▪ Мировые лидеры подтверждают, что нулевые и отрицательные ставки останутся с нами на года.
▪ Объявляются новые программы выкупа облигаций, а при совсем плохом сценарии - почему бы не начать выкупать и акции.
▪ В США обсуждается новый пакет стимулов по росту расходов на инфраструктуру на $1 трлн, причем речь не только о классических инфраструктурных проектах, но и о технологических решениях, таких как 5G.
💎 Мы считаем, что позитивные факторы окажутся сильнее, по крайней мере на среднесрочном временном горизонте. Пока правило: «не делать ставки против ФРС» - работает исправно. Вопрос только в том, насколько долго вся система сможет работать в таком нерациональном режиме. Мы будем покупать акции на коррекциях и внимательно следить за развитием событий.
#alpha_one
💡 Рынок акций торгуется третий день в боковике с достаточно низкой волатильностью. Участники рынка аккумулируют силы для рывка, вопрос в направлении движения.
🔴 С одной стороны, на рынок давят вполне очевидные риски:
▪ Исходя из актуальной статистики, количество заражений COVID-19 в мире близко к максимальным значениям. Развитие второй волны вполне реально, мы наблюдаем рост числа инфицированных после снятия карантинных мер в США, локальные вспышки в Китае. Иран является очень показательным примером активного развития второй волны заражений.
▪ Стабильно напряженные отношения между США и Китаем.
▪ Риски новых тарифов/пошлин между США и ЕС на фоне проблем в переговорах о цифровом налоге.
▪ Риски развития антиглобализации из-за выше перечисленных факторов. Рэй Далио высказался очень пессимистично о перспективах рынка акций. По его мнению последние 10 лет акции росли за счет активной глобализации, но сегодняшние события ставят под угрозу этот важный катализатор роста.
🟢 С другой стороны, рынок поддерживает бесплатная ликвидность и готовность мировых ЦБ выкупать все что падает:
▪ Мировые лидеры подтверждают, что нулевые и отрицательные ставки останутся с нами на года.
▪ Объявляются новые программы выкупа облигаций, а при совсем плохом сценарии - почему бы не начать выкупать и акции.
▪ В США обсуждается новый пакет стимулов по росту расходов на инфраструктуру на $1 трлн, причем речь не только о классических инфраструктурных проектах, но и о технологических решениях, таких как 5G.
💎 Мы считаем, что позитивные факторы окажутся сильнее, по крайней мере на среднесрочном временном горизонте. Пока правило: «не делать ставки против ФРС» - работает исправно. Вопрос только в том, насколько долго вся система сможет работать в таком нерациональном режиме. Мы будем покупать акции на коррекциях и внимательно следить за развитием событий.
#alpha_one
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 в моменте растут практически на 1%, резкий скачек произошел после появления новостей о том, что Китай планирует ускорить закупки сельхоз продукции из США для того, чтобы соответствовать требованиям первой фазы торговой сделки. Важно учитывать, что сегодня последний день обращения большого количества биржевых фьючерсов и опционов, что обычно приводит к высокой волатильности и не всегда адекватным движениям на рынке. Сегодня нужно быть особенно осторожными.
🟢 После периода «тишины» рынок IPO набирает обороты, особенно, на фоне сильного дебюта Warner Music #WMG и ZoomInfo Technologies #ZI. В данный момент роадшоу проводит Albertsons #ACI, компания планирует получить оценку в $10 млрд, торги могут начаться на следующей неделе.
🔴 Акции немецкого гиганта электронных платежей Wirecard #WCAG вчера обвалились на 62% после того, как аудиторы недосчитались $1.9 млрд кэша на счетах компании. Акции компании входят в состав индекса DAX.
🟢 Shopify #SHOP и BlackBerry #BB анонсировали приложение для отслеживания контактов COVID-19. Приложение имеет лаконичное название COVID Alert и ожидается в июле.
🟢 В Китае в полном разгаре идут распродажи в рамках мероприятия «618», основоположником которого является JD.com #JD. За последние 24 часа JD.com и Alibaba #BABA достигли рекордного уровня продаж в размере $136.51 млрд. В этом году акции JD.com выросли на 72%, а Alibaba — на 5%, недавно обе компании провели вторичный листинг в Гонконге.
🟢🔴 Майские розничные продажи в Великобритании восстановились сильнее, чем ожидалось, показав рекордные 12% роста. Подобная динамика была обеспечена ослаблением мер социального дистанцирования, но обратной стороной медали стал рекордно высокий уровень государственной задолженности, который превысил ВВП впервые с 1963 года.
🟢 Сегодня 27 европейских стран начинают переговоры по пакету стимулирующих мер на 750 млрд. евро для преодоления кризиса COVID-19.
Что еще происходит в мире...
🟢 McDonald's #MCD делает ставку на восстановление в летний период.
🟢 AMC #AMC откроет большинство кинотеатров в США к 15 июля.
⚠️ Bridgewater Рэя Далио опасается, что десятилетие роста рынка акций сменит десятилетие застоя.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P 500 в моменте растут практически на 1%, резкий скачек произошел после появления новостей о том, что Китай планирует ускорить закупки сельхоз продукции из США для того, чтобы соответствовать требованиям первой фазы торговой сделки. Важно учитывать, что сегодня последний день обращения большого количества биржевых фьючерсов и опционов, что обычно приводит к высокой волатильности и не всегда адекватным движениям на рынке. Сегодня нужно быть особенно осторожными.
🟢 После периода «тишины» рынок IPO набирает обороты, особенно, на фоне сильного дебюта Warner Music #WMG и ZoomInfo Technologies #ZI. В данный момент роадшоу проводит Albertsons #ACI, компания планирует получить оценку в $10 млрд, торги могут начаться на следующей неделе.
🔴 Акции немецкого гиганта электронных платежей Wirecard #WCAG вчера обвалились на 62% после того, как аудиторы недосчитались $1.9 млрд кэша на счетах компании. Акции компании входят в состав индекса DAX.
🟢 Shopify #SHOP и BlackBerry #BB анонсировали приложение для отслеживания контактов COVID-19. Приложение имеет лаконичное название COVID Alert и ожидается в июле.
🟢 В Китае в полном разгаре идут распродажи в рамках мероприятия «618», основоположником которого является JD.com #JD. За последние 24 часа JD.com и Alibaba #BABA достигли рекордного уровня продаж в размере $136.51 млрд. В этом году акции JD.com выросли на 72%, а Alibaba — на 5%, недавно обе компании провели вторичный листинг в Гонконге.
🟢🔴 Майские розничные продажи в Великобритании восстановились сильнее, чем ожидалось, показав рекордные 12% роста. Подобная динамика была обеспечена ослаблением мер социального дистанцирования, но обратной стороной медали стал рекордно высокий уровень государственной задолженности, который превысил ВВП впервые с 1963 года.
🟢 Сегодня 27 европейских стран начинают переговоры по пакету стимулирующих мер на 750 млрд. евро для преодоления кризиса COVID-19.
Что еще происходит в мире...
🟢 McDonald's #MCD делает ставку на восстановление в летний период.
🟢 AMC #AMC откроет большинство кинотеатров в США к 15 июля.
⚠️ Bridgewater Рэя Далио опасается, что десятилетие роста рынка акций сменит десятилетие застоя.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #США #JPM #STZ
Constellation Brands - компания из списка Fortune 500, американский производитель и продавец пива, вина и спиртных напитков.
JPMorgan оценил перспективы компании Constellation Brands #STZ, делимся с вами информацией.
💡 Последние полтора года инвестиционный тезис #STZ заключался в перераспределении капитала компании. Среди главных событий можно назвать сделку по продаже 30 брендов вин частной фирме E.&J. Gallo Winery и приобретении доли в компании Canopy Growth, занимающейся выращиванием конопли (возглавил компанию бывший финдиректор #STZ). Пришло время перевернуть страницу и выделить другие катализаторы роста.
👉🏻 Аналитики JPMorgan считают, что #STZ ждет более быстрый в сравнении с конкурентами органический рост в 2021 году. JPM повышают целевую цену с $163 до $200, возвращая акции в свой фокус лист, перед отчётностью компании — 1 июля.
👉🏻 Компания способна демонстрировать устойчивый рост выручки в текущих непростых условиях. Рост расходов на инновационные технологии и предстоящие рекламные кампании с участием селебрити для брендов Hard Seltzer, Modelo, Corona Extra и нового Two Lane усилят хайп вокруг #STZ. Давление на акции из-за риска срыва винной сделки и приостановки производства в Мексике исчерпано, а очевидные перспективы роста и низкая оценка по мультипликаторам создают интересную инвестиционную возможность.
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +9%.
💎 Нам нравятся перспективы развития бизнеса компании Constellation Brands #STZ и наличие экспозиции на бурно развивающийся рынок конопли. Мы добавляем акции компании в свой watchlist.
Constellation Brands - компания из списка Fortune 500, американский производитель и продавец пива, вина и спиртных напитков.
JPMorgan оценил перспективы компании Constellation Brands #STZ, делимся с вами информацией.
💡 Последние полтора года инвестиционный тезис #STZ заключался в перераспределении капитала компании. Среди главных событий можно назвать сделку по продаже 30 брендов вин частной фирме E.&J. Gallo Winery и приобретении доли в компании Canopy Growth, занимающейся выращиванием конопли (возглавил компанию бывший финдиректор #STZ). Пришло время перевернуть страницу и выделить другие катализаторы роста.
👉🏻 Аналитики JPMorgan считают, что #STZ ждет более быстрый в сравнении с конкурентами органический рост в 2021 году. JPM повышают целевую цену с $163 до $200, возвращая акции в свой фокус лист, перед отчётностью компании — 1 июля.
👉🏻 Компания способна демонстрировать устойчивый рост выручки в текущих непростых условиях. Рост расходов на инновационные технологии и предстоящие рекламные кампании с участием селебрити для брендов Hard Seltzer, Modelo, Corona Extra и нового Two Lane усилят хайп вокруг #STZ. Давление на акции из-за риска срыва винной сделки и приостановки производства в Мексике исчерпано, а очевидные перспективы роста и низкая оценка по мультипликаторам создают интересную инвестиционную возможность.
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +9%.
💎 Нам нравятся перспективы развития бизнеса компании Constellation Brands #STZ и наличие экспозиции на бурно развивающийся рынок конопли. Мы добавляем акции компании в свой watchlist.
#инвестиционная_идея #акции #Россия #AFKS #RenCap
Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. Компания является владельцем ряда самых разнообразных активов: МТС, Segezha Group, Детский мир, Медси, OZON и др.
⭐ Факторы роста стоимости акций:
▪ Аналитики Renaissance Capital повышают прогноз роста GMV (общий объём оборота товаров) OZON’а с 70% до 100% на 2020 финансовый год. Также была пересмотрена и оценка доли АФК «Система» в OZON’e c 56 до 76 млрд. руб.
▪ Акции компании торгуются с дисконтом к своим публичным активам (МТС, Детский Мир и Эталон), который превышает 10%.
🎯 Целевая цена – $6, потенциал роста +24%.
💎 Несмотря на то, что совсем недавно мы частично фиксировали прибыль в #AFKS, мы продолжаем сохранять акции в watchlist’е, и считаем «Систему» привлекательной инвестиционной идеей на российском рынке. Будет логичным добирать позицию в бумаге на просадках.
Уважаемые подписчики, на фоне регулярных запросов с вашей стороны мы приняли решение масштабировать бизнес по работе с частными состоятельными клиентами (от $1 млн), и открыты к сотрудничеству в формате advisory. По всем вопросам пишите в личку - @alphaic, либо свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
@icalpha
Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. Компания является владельцем ряда самых разнообразных активов: МТС, Segezha Group, Детский мир, Медси, OZON и др.
⭐ Факторы роста стоимости акций:
▪ Аналитики Renaissance Capital повышают прогноз роста GMV (общий объём оборота товаров) OZON’а с 70% до 100% на 2020 финансовый год. Также была пересмотрена и оценка доли АФК «Система» в OZON’e c 56 до 76 млрд. руб.
▪ Акции компании торгуются с дисконтом к своим публичным активам (МТС, Детский Мир и Эталон), который превышает 10%.
🎯 Целевая цена – $6, потенциал роста +24%.
💎 Несмотря на то, что совсем недавно мы частично фиксировали прибыль в #AFKS, мы продолжаем сохранять акции в watchlist’е, и считаем «Систему» привлекательной инвестиционной идеей на российском рынке. Будет логичным добирать позицию в бумаге на просадках.
Уважаемые подписчики, на фоне регулярных запросов с вашей стороны мы приняли решение масштабировать бизнес по работе с частными состоятельными клиентами (от $1 млн), и открыты к сотрудничеству в формате advisory. По всем вопросам пишите в личку - @alphaic, либо свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
@icalpha
#неделя_впереди #США #часть_1
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Nike #NKE, Darden Restaurants #DRI отчитываются 25 июня.
▪ Apple #AAPL раскроет информацию по первому в истории компании iPhone 5G в рамках всемирной конференции разработчиков.
▪ Выйдут данные по продажам домов, количеству заявок на получение пособий по безработице, уровню потребительских расходов, росту ВВП за 1 кв.
▪ Выступления руководителей ФРС.
▪ Ford #F и Fiat Chrysler Automobiles #FCAU планируют выйти на уровень производства в США, как до пандемии.
▪ Объявление результатов стресс-тестов крупнейших банков США — 25 июня.
⚡️ IPO на которые следует обратить внимание:
▪ Albertsons #ACI планирует продать акции на $2 млрд и получить оценку $10 млрд. Бизнес компании продемонстировал существенный рост во время пандемии.
▪ Stakeholders Kimco Realty #KIM и Cerberus Capital также планируют провести IPO на следующей неделе.
⚡️ 25 июня отчитается Nike #NKE. Компания не давала прогноз финансовых показателей, поэтому сложно что-то предугадать. Следует обратить внимание на темп восстановления бизнеса компании в Китае и развитие сегмента электронной коммерции. Аналитики считают, что Nike лучше конкурентов спозиционирована во время пандемии. Как правило на отчётность компании реагируют также акции: Foot Locker #FL, Adidas #ADDYY, Under Armour #UAA и Dick's Sporting Goods #DKS.
🟢 Apple #AAPL проведет международную конференцию разработчиков 22-26 июня. Будет анонсирован Mac на базе новой архитектуры и чипов, напомним, компания приняла решение отказаться от чипов Intel #INTC. Мир увидит обновления операционных систем iOS14, tvOS 14, watchOS 7 и многое другое. Презентация состоится 22 июня.
⚠️ Bristol-Myers Squibb #BMY проведет серию презентаций для инвесторов 22 и 25 июня, обновит информацию по портфелю разрабатываемых препаратов.
⚠️ 25 июня будут анонсированы результаты стресс-тестов банков. В рамках тестов моделируются финансовые показатели при различных сценариях развития экономики (V, U, W образное восстановление). Результаты тестов используются при принятии решения о размере дивидендных выплат. Обратите внимание на то, что, судя по динамике опционов, трейдеры занимают спекулятивные лонги по Wells Fargo #WFC.
🟢 25 июня Ford #F проведет онлайн-презентацию совершенно нового пикапа F-150. Компания делает большую ставку на обновленный F-150, который может поправить финансовое положение Ford.
⚡️ На следующей неделе будет много аналитики по секторам и акциям, которые могут выиграть от сохранения новой тенденции миграции за пределы крупных городов. На прошлой неделе Jefferies выделил Home Depot #HD, Lowe's #LOW, Best Buy #BBY, Floor & Decor #FND, At Home #HOME, Williams-Sonoma #WSM и Wayfair #W в качестве розничных продавцов, которые должны выиграть от повышения уровня жизни в пригороде, а также растущих расходов на загородное жилье. Ярким примером является Tractor Supply #TSCO, акции которой выросли на 64% за последние 3 месяца.
@icalpha
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Nike #NKE, Darden Restaurants #DRI отчитываются 25 июня.
▪ Apple #AAPL раскроет информацию по первому в истории компании iPhone 5G в рамках всемирной конференции разработчиков.
▪ Выйдут данные по продажам домов, количеству заявок на получение пособий по безработице, уровню потребительских расходов, росту ВВП за 1 кв.
▪ Выступления руководителей ФРС.
▪ Ford #F и Fiat Chrysler Automobiles #FCAU планируют выйти на уровень производства в США, как до пандемии.
▪ Объявление результатов стресс-тестов крупнейших банков США — 25 июня.
⚡️ IPO на которые следует обратить внимание:
▪ Albertsons #ACI планирует продать акции на $2 млрд и получить оценку $10 млрд. Бизнес компании продемонстировал существенный рост во время пандемии.
▪ Stakeholders Kimco Realty #KIM и Cerberus Capital также планируют провести IPO на следующей неделе.
⚡️ 25 июня отчитается Nike #NKE. Компания не давала прогноз финансовых показателей, поэтому сложно что-то предугадать. Следует обратить внимание на темп восстановления бизнеса компании в Китае и развитие сегмента электронной коммерции. Аналитики считают, что Nike лучше конкурентов спозиционирована во время пандемии. Как правило на отчётность компании реагируют также акции: Foot Locker #FL, Adidas #ADDYY, Under Armour #UAA и Dick's Sporting Goods #DKS.
🟢 Apple #AAPL проведет международную конференцию разработчиков 22-26 июня. Будет анонсирован Mac на базе новой архитектуры и чипов, напомним, компания приняла решение отказаться от чипов Intel #INTC. Мир увидит обновления операционных систем iOS14, tvOS 14, watchOS 7 и многое другое. Презентация состоится 22 июня.
⚠️ Bristol-Myers Squibb #BMY проведет серию презентаций для инвесторов 22 и 25 июня, обновит информацию по портфелю разрабатываемых препаратов.
⚠️ 25 июня будут анонсированы результаты стресс-тестов банков. В рамках тестов моделируются финансовые показатели при различных сценариях развития экономики (V, U, W образное восстановление). Результаты тестов используются при принятии решения о размере дивидендных выплат. Обратите внимание на то, что, судя по динамике опционов, трейдеры занимают спекулятивные лонги по Wells Fargo #WFC.
🟢 25 июня Ford #F проведет онлайн-презентацию совершенно нового пикапа F-150. Компания делает большую ставку на обновленный F-150, который может поправить финансовое положение Ford.
⚡️ На следующей неделе будет много аналитики по секторам и акциям, которые могут выиграть от сохранения новой тенденции миграции за пределы крупных городов. На прошлой неделе Jefferies выделил Home Depot #HD, Lowe's #LOW, Best Buy #BBY, Floor & Decor #FND, At Home #HOME, Williams-Sonoma #WSM и Wayfair #W в качестве розничных продавцов, которые должны выиграть от повышения уровня жизни в пригороде, а также растущих расходов на загородное жилье. Ярким примером является Tractor Supply #TSCO, акции которой выросли на 64% за последние 3 месяца.
@icalpha
#неделя_впереди #США #часть_2
...⚡️ В ближайшие дни нас ждут свежие майские данные по транспорту для отдыха (кемперы, трейлеры и т.д.), данный сектор очень популярен в США в отличии от России. Ожидается восстановление спроса после апрельского спада поставок на 82%. На Уолл-стрит пока нет единого мнения относительно перспектив Winnebago #WGO, Thor Industries #THO, Patrick Industries #PATK, LCI Industries #LCII и Camping World Holdings #CWH.
🟢 У Калифорнии заканчивается время для принятия закона о спортивных ставках. Данный законопроект представляет очень важное значение, потому что рынок спортивных ставок в Калифорнии оценивается в $30+ млрд. По мнению аналитиков, у Калифорнии есть все шансы стать центром этого направления бизнеса. В секторе можно выделить следующие компании: DraftKings #DKNG, William Hill , MGM Resorts #MGM, Caesars Entertainment, Fanduel #DUEL, Red Rock Resorts #RRR, Boyd Gaming #BYD and Wynn Resorts #WYNN.
🟢 Комиссия по азартным играм Невады собирается 25 июня, чтобы упростить процесс перехода на современные способы оплаты. Это может положительно сказаться на акциях Visa #V, Mastercard #MA и American Express #AXP, а также на финансовых приложениях от Apple #AAPL, Google #GOOGL и PayPal #PYPL.
🟢 Warner Bros. #T покажет анимационный фильм Scoob!, который будут транслировать на HBO Max с 26 июня. Напомним, весной Trolls World Tour за три недели собрал $100 млн. Новый формат цифровых премьер может создать дополнительный бизнес для Sony #SNE, Universal Pictures #CMCSA и Disney #DIS. Что касается аудитории кинотеатров, этим летом заполняемость залов будет держаться в диапазоне 25-50% (AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAC, Marcus Entertainment #MCS и Reading International #RDI).
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Компании в секторе Industrials c экспозицией на восстановление экономики:
▪ RBC Bearings #ROLL
▪ Wabtec #WAB
▪ Emerson Electric #EMR
▪ Ametek #AME
⚡️Привлекательные имена в технологическом секторе, которые до сих пор торгуются дешевле 4х годовых выручек:
▪ Western Digital #WDC
▪ CACI International #CACI
▪ Leidos Holdings #LDOS
▪ Seagate Technology #STX
▪ Amdocs #DOX
▪ Ciena #CIEN
▪ Accenture
▪ MKS Instruments #MKSI
▪ Intel
▪ F5 Networks #FFIV.
💎 Мы не раз писали о позитивных и негативных факторах, влияющих на рынки в моменте. С точки зрения развития второй волны COVID-19 ситуация пока развивается ближе к пессимистичному сценарию. Вчера в США зарегистрировано рекордное суточное число заражений с 1 мая, а Apple #AAPL закрывает магазины в Аризоне, Флориде, Северной и Южной Каролине. С другой стороны, на текущий момент количество негативно настроенных инвесторов по отношению к оптимистам опять находится на максимумах года. Может ли рынок падать существенно, когда большая часть участников ожидает именно этого? Мы внимательно следим за развитием событий и планируем покупать на коррекциях.
@icalpha
...⚡️ В ближайшие дни нас ждут свежие майские данные по транспорту для отдыха (кемперы, трейлеры и т.д.), данный сектор очень популярен в США в отличии от России. Ожидается восстановление спроса после апрельского спада поставок на 82%. На Уолл-стрит пока нет единого мнения относительно перспектив Winnebago #WGO, Thor Industries #THO, Patrick Industries #PATK, LCI Industries #LCII и Camping World Holdings #CWH.
🟢 У Калифорнии заканчивается время для принятия закона о спортивных ставках. Данный законопроект представляет очень важное значение, потому что рынок спортивных ставок в Калифорнии оценивается в $30+ млрд. По мнению аналитиков, у Калифорнии есть все шансы стать центром этого направления бизнеса. В секторе можно выделить следующие компании: DraftKings #DKNG, William Hill , MGM Resorts #MGM, Caesars Entertainment, Fanduel #DUEL, Red Rock Resorts #RRR, Boyd Gaming #BYD and Wynn Resorts #WYNN.
🟢 Комиссия по азартным играм Невады собирается 25 июня, чтобы упростить процесс перехода на современные способы оплаты. Это может положительно сказаться на акциях Visa #V, Mastercard #MA и American Express #AXP, а также на финансовых приложениях от Apple #AAPL, Google #GOOGL и PayPal #PYPL.
🟢 Warner Bros. #T покажет анимационный фильм Scoob!, который будут транслировать на HBO Max с 26 июня. Напомним, весной Trolls World Tour за три недели собрал $100 млн. Новый формат цифровых премьер может создать дополнительный бизнес для Sony #SNE, Universal Pictures #CMCSA и Disney #DIS. Что касается аудитории кинотеатров, этим летом заполняемость залов будет держаться в диапазоне 25-50% (AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAC, Marcus Entertainment #MCS и Reading International #RDI).
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Компании в секторе Industrials c экспозицией на восстановление экономики:
▪ RBC Bearings #ROLL
▪ Wabtec #WAB
▪ Emerson Electric #EMR
▪ Ametek #AME
⚡️Привлекательные имена в технологическом секторе, которые до сих пор торгуются дешевле 4х годовых выручек:
▪ Western Digital #WDC
▪ CACI International #CACI
▪ Leidos Holdings #LDOS
▪ Seagate Technology #STX
▪ Amdocs #DOX
▪ Ciena #CIEN
▪ Accenture
▪ MKS Instruments #MKSI
▪ Intel
▪ F5 Networks #FFIV.
💎 Мы не раз писали о позитивных и негативных факторах, влияющих на рынки в моменте. С точки зрения развития второй волны COVID-19 ситуация пока развивается ближе к пессимистичному сценарию. Вчера в США зарегистрировано рекордное суточное число заражений с 1 мая, а Apple #AAPL закрывает магазины в Аризоне, Флориде, Северной и Южной Каролине. С другой стороны, на текущий момент количество негативно настроенных инвесторов по отношению к оптимистам опять находится на максимумах года. Может ли рынок падать существенно, когда большая часть участников ожидает именно этого? Мы внимательно следим за развитием событий и планируем покупать на коррекциях.
@icalpha
#аналитика #акции #США #Европа #IT #JPM
💡 Ежегодный опрос JPMorgan среди IT-директоров является одним из лучших исследований c сфере информационных технологий. JPM опросил более 130 IT-директоров североамериканских и европейских компаний, на долю которых приходится $88 млрд ежегодных корпоративных расходов в сфере IT.
👉🏻 Ключевые тезисы исследования:
▪ Основной удар приходится по расходам: даже до пандемии, на 2020 год не планировалось увеличение IT-бюджетов, которые должны были вырасти всего на 2.3%, а это на пару пунктов ниже результата прошлогоднего опроса. Тем не менее, в настоящее время расходы сокращают на 4.8%.
▪ Пандемия ускоряет миграцию бизнес-процессов в облачные сервисы.
▪ Microsoft доминирует в статусе «предпочтительного партнера» во всех сегментах рынка облачных технологий и цифрового преобразования.
▪ Смена приоритетов: сейчас на облачные технологии тратится только 20.1% IT-бюджетов, но ожидается их увеличения до 43.9% в ближайшие 5 лет.
⚡️ «Потрясающая пятерка» наиболее успешные компании по итогам опроса JPMorgan:
✅ Microsoft #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения.
✅ Amazon Web Services #AMZN — коммерческое публичное облако, поддерживаемое и развиваемое компанией Amazon с 2006 года.
🎯 Целевая цена – $3000, потенциал роста +12%.
✅ Google #GOOG - американская транснациональная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
✅ Salesforce #CRM - американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS.
🎯 Целевая цена – $200, потенциал роста +8%.
✅ ServiceNow #NOW – американская компания, предоставляющая облачный сервис, SaaS для предприятий и организаций.
🎯 Целевая цена – $440, потенциал роста +10%.
Также JPMorgan выделил:
✅ SAP #SAP – немецкий производитель программного обеспечения для организаций.
✅ CrowdStrike #CRWD - компания, специализирующаяся на кибербезопасности.
🎯 Целевая цена – $120, потенциал роста +19%.
💎 Нам нравится аналитика банка JPMorgan. Из списка выше наши фавориты: Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Salesforce #CRM и CrowdStrike #CRWD.
@icalpha
💡 Ежегодный опрос JPMorgan среди IT-директоров является одним из лучших исследований c сфере информационных технологий. JPM опросил более 130 IT-директоров североамериканских и европейских компаний, на долю которых приходится $88 млрд ежегодных корпоративных расходов в сфере IT.
👉🏻 Ключевые тезисы исследования:
▪ Основной удар приходится по расходам: даже до пандемии, на 2020 год не планировалось увеличение IT-бюджетов, которые должны были вырасти всего на 2.3%, а это на пару пунктов ниже результата прошлогоднего опроса. Тем не менее, в настоящее время расходы сокращают на 4.8%.
▪ Пандемия ускоряет миграцию бизнес-процессов в облачные сервисы.
▪ Microsoft доминирует в статусе «предпочтительного партнера» во всех сегментах рынка облачных технологий и цифрового преобразования.
▪ Смена приоритетов: сейчас на облачные технологии тратится только 20.1% IT-бюджетов, но ожидается их увеличения до 43.9% в ближайшие 5 лет.
⚡️ «Потрясающая пятерка» наиболее успешные компании по итогам опроса JPMorgan:
✅ Microsoft #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения.
✅ Amazon Web Services #AMZN — коммерческое публичное облако, поддерживаемое и развиваемое компанией Amazon с 2006 года.
🎯 Целевая цена – $3000, потенциал роста +12%.
✅ Google #GOOG - американская транснациональная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
✅ Salesforce #CRM - американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS.
🎯 Целевая цена – $200, потенциал роста +8%.
✅ ServiceNow #NOW – американская компания, предоставляющая облачный сервис, SaaS для предприятий и организаций.
🎯 Целевая цена – $440, потенциал роста +10%.
Также JPMorgan выделил:
✅ SAP #SAP – немецкий производитель программного обеспечения для организаций.
✅ CrowdStrike #CRWD - компания, специализирующаяся на кибербезопасности.
🎯 Целевая цена – $120, потенциал роста +19%.
💎 Нам нравится аналитика банка JPMorgan. Из списка выше наши фавориты: Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Salesforce #CRM и CrowdStrike #CRWD.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 в моменте растут на 0.7%. Рынок чувствует себя устойчиво, несмотря на негативные новости, связанные с коронавирусом. В пятницу в США было зарегистрировано более 30 тыс. новых случаев COVID-19, что является новым антирекордом с 1 мая. В Неваде, Флориде, Калифорнии и Аризоне статистика также не радует.
💎 Большинство инвесторов не реагирует масштабными продажами, в том числе по следующим причинам:
▪ Тестирование растет очень активно, поэтому и подтвержденные случаи заболеваний растут.
▪ Правительство не может больше позволить себе вводить масштабный карантин.
▪ Больницы лучше подготовлены к приему большого числа больных.
▪ При снятии карантина вспышки неминуемы.
🟢 Сегодня стартует онлайн конференция Apple #AAPL, акции растут на премаркете на 1.3%. Ключевые темы:
▪ Отказ от чипов Intel #INTC и переход на собственные разработки при производстве Mac.
▪ Обновление операционных систем.
▪ Использование технологий 5G в гаджетах компании.
🔴 Акции финтех компании Wirecard #WCAGY продолжают стремительное падение на фоне подозрений в мошенничестве с отчетностью. Напомним, акции компании вошли в немецикий DAX в 2018 году.
🟡 Бренд «Eskimo Pie» (мороженное «Эскимо»), берущий начало своей истории с 1921 году, меняет свое название и маркетинг после общенациональных акций протеста против расовой справедливости. По мнению ряда лиц, «Эскимо» дискриминирует эскимосов, проживающих на территории Аляски, Чукотки и Гренландии. Такими темпами «беляши» тоже придется переименовывать — мир погрузился в истерию.
🔴 После временного приостановления импорта домашней птицы американского производителя Tyson Foods #TSN, Китай закрывает фабрику PepsiCo #PEP; все это происходит на фоне вспышки COVID-19 в Пекине. Также были закрыты крупнейший рынок, десятки общин и школ.
🔴 Китай учредит специальное центральное правительственное учреждение в Гонконге для сбора разведданных и борьбы с преступлениями против национальной безопасности. В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в будущем Вашингтон будет относиться к Гонконгу как к китайскому, а не полуавтономному городу, ставя под угрозу его особый торговый статус и другие привилегии.
Что еще происходит в мире...
🟢 American Airlines #AAL привлечет дополнительные $3.5 млрд долларов финансирования.
🟢 Remdesivir от Gilead Sciences #GILD одобрен в Индии, и будет стоит от $39 до $52 за дозу.
🔴 NIH прекращает клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лечения COVID-19.
🔴 RTW Retailwinds #RTW, материнская компания New York & Co., может вскоре объявить о банкротстве.
🟢 Банки получат право на ликвидацию части акций Luckin #LK, принадлежащих председателю правления.
🟢 PG&E #PCG получает разрешение на реструктуризацию в рамках банкротства с возможность размещения акций на $4 млрд.
💎 Пока рынок акций стоит в боковике, мы не предпринимаем активных действий. В пятницу частично зафиксировали прибыль в акциях Disney #DIS, продолжаем ребалансировать портфель в сторону качественных компаний, которые способны расти, как в условиях пандемии, так и при возврате к «нормальной» жизни. Сохраняем долю кэша, которую начнем тратить в случае наступления коррекции. Из точечных историй мы хотим еще раз обратить внимание на акции биотехнологической компании Corbus Pharmaceuticals #CRBP, котировки которой прибавили почти 10% с момента публикации, зачастую не коррелируя с широким рынком акций; идея и на текущий момент кажется нам актуальной для хорошо диверсифицированных портфелей.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P 500 в моменте растут на 0.7%. Рынок чувствует себя устойчиво, несмотря на негативные новости, связанные с коронавирусом. В пятницу в США было зарегистрировано более 30 тыс. новых случаев COVID-19, что является новым антирекордом с 1 мая. В Неваде, Флориде, Калифорнии и Аризоне статистика также не радует.
💎 Большинство инвесторов не реагирует масштабными продажами, в том числе по следующим причинам:
▪ Тестирование растет очень активно, поэтому и подтвержденные случаи заболеваний растут.
▪ Правительство не может больше позволить себе вводить масштабный карантин.
▪ Больницы лучше подготовлены к приему большого числа больных.
▪ При снятии карантина вспышки неминуемы.
🟢 Сегодня стартует онлайн конференция Apple #AAPL, акции растут на премаркете на 1.3%. Ключевые темы:
▪ Отказ от чипов Intel #INTC и переход на собственные разработки при производстве Mac.
▪ Обновление операционных систем.
▪ Использование технологий 5G в гаджетах компании.
🔴 Акции финтех компании Wirecard #WCAGY продолжают стремительное падение на фоне подозрений в мошенничестве с отчетностью. Напомним, акции компании вошли в немецикий DAX в 2018 году.
🟡 Бренд «Eskimo Pie» (мороженное «Эскимо»), берущий начало своей истории с 1921 году, меняет свое название и маркетинг после общенациональных акций протеста против расовой справедливости. По мнению ряда лиц, «Эскимо» дискриминирует эскимосов, проживающих на территории Аляски, Чукотки и Гренландии. Такими темпами «беляши» тоже придется переименовывать — мир погрузился в истерию.
🔴 После временного приостановления импорта домашней птицы американского производителя Tyson Foods #TSN, Китай закрывает фабрику PepsiCo #PEP; все это происходит на фоне вспышки COVID-19 в Пекине. Также были закрыты крупнейший рынок, десятки общин и школ.
🔴 Китай учредит специальное центральное правительственное учреждение в Гонконге для сбора разведданных и борьбы с преступлениями против национальной безопасности. В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в будущем Вашингтон будет относиться к Гонконгу как к китайскому, а не полуавтономному городу, ставя под угрозу его особый торговый статус и другие привилегии.
Что еще происходит в мире...
🟢 American Airlines #AAL привлечет дополнительные $3.5 млрд долларов финансирования.
🟢 Remdesivir от Gilead Sciences #GILD одобрен в Индии, и будет стоит от $39 до $52 за дозу.
🔴 NIH прекращает клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лечения COVID-19.
🔴 RTW Retailwinds #RTW, материнская компания New York & Co., может вскоре объявить о банкротстве.
🟢 Банки получат право на ликвидацию части акций Luckin #LK, принадлежащих председателю правления.
🟢 PG&E #PCG получает разрешение на реструктуризацию в рамках банкротства с возможность размещения акций на $4 млрд.
💎 Пока рынок акций стоит в боковике, мы не предпринимаем активных действий. В пятницу частично зафиксировали прибыль в акциях Disney #DIS, продолжаем ребалансировать портфель в сторону качественных компаний, которые способны расти, как в условиях пандемии, так и при возврате к «нормальной» жизни. Сохраняем долю кэша, которую начнем тратить в случае наступления коррекции. Из точечных историй мы хотим еще раз обратить внимание на акции биотехнологической компании Corbus Pharmaceuticals #CRBP, котировки которой прибавили почти 10% с момента публикации, зачастую не коррелируя с широким рынком акций; идея и на текущий момент кажется нам актуальной для хорошо диверсифицированных портфелей.
@icalpha
#аналитика #C #акции #США #SLRX
В конце апреля обращали ваше внимание на рекомендации Citibank #C по акциям фармацевтических компаний. Среди них была Salarius Pharmaceuticals #SLRX, которая прибавила +116% менее, чем за 2 месяца. Считаем, что данную позицию однозначно стоит фиксировать и добирать кэш в столь нестабильное время.
@icalpha
График #SLRX от TradingView
В конце апреля обращали ваше внимание на рекомендации Citibank #C по акциям фармацевтических компаний. Среди них была Salarius Pharmaceuticals #SLRX, которая прибавила +116% менее, чем за 2 месяца. Считаем, что данную позицию однозначно стоит фиксировать и добирать кэш в столь нестабильное время.
@icalpha
График #SLRX от TradingView
#аналитика #акции #США #BofA
Bank of America - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четвёрку крупнейших банков США.
💡 По мнению аналитиков BofA, акции компаний полупроводникового сектора подвержены колебаниям на фоне восстановления бизнес-процессов после пандемии. Это привело к ребалансировке портфелей инвесторов между компаниями, нацеленными на растущий рынок облачных технологий (Nvidia #NVDA и AMD #AMD), и производителями полупроводников для промышленного и автомобильного рынков (NXP #NXPI и Texas Instruments #TXN).
👉🏻 BofA сравнивает выбор инвестора в этом секторе с дилеммой персонажа Нео из «Матрицы» - между «синей дверью» (акциями роста с высоким P/E), «красной дверью» (акциями крупных промышленных производителей полупроводников с макроэкономическими рисками) и «зеленой дверью» (акциями с низким P/E, хорошей экспозицией на растущие рынки 5G и полупроводникового оборудования, за счет ослабления положения китайских компаний). Выбор непрост, но стоит обратить внимание на стабильно растущие акции компаний, нацеленных на перспективные рынки, с уникальной продукцией и высокой прибылью.
👉🏻 Громкие заявления о пиковых уровнях капитальных вложений облачных компаний были преждевременны. BofA прогнозирует 10%-ый рост капитальных затрат во второй половине 2020 года по сравнению с первым полугодием, и 15%-ый рост год к году . Развитие облачных технологий, онлайн-игр, сетей 5G спровоцировало больший спрос на продукцию полупроводников, чем промышленный и автомобильный рынки. Такая тенденция может сохраниться в течение следующих двух лет (и при этом отмечается, что наиболее растущими представителями полупроводниковое рынка за последние 5-10 лет стали не циклические компании, а производители процессоров, полупроводникового оборудования, технологий EDA и радиочастотных модулей для смартфонов).
👉🏻 BofA отдает предпочтение представителям сектора полупроводников с экспозицией на облачные и 5G технологии, против компаний с ориентацией на промышленное и автомобильное производства.
⚡️ Фавориты Bank of America:
✅ Nvidia #NVDA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе (SoC).
🎯 Целевая цена - $420, потенциал роста +11%.
✅ Marvell Technology #MRVL - одна из ведущих американских фаблесс-компаний, производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.
🎯 Целевая цель - $40, потенциал роста +15%.
✅ Inphi #IPHI - американская компания, которая производит высокоскоростные аналоговые и полупроводниковые компоненты и оптические подсистемы для производителей сетевого оборудования, поставщиков оптических модулей, облачных и телекоммуникационных услуг.
🎯 Целевая цель в $150, потенциал рост +33%.
✅ Lam Research #LRCX - американская корпорация, занимающаяся проектированием, производством, маркетингом и обслуживанием оборудования для производства полупроводников.
🎯 Целевая цель - $340, потенциал роста +9%.
✅ Skyworks #SWKS - американская компания, производящая полупроводники для использования в радиочастотных и мобильных системах связи.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +17%.
💎 Нам нравится сектор полупроводников, часть его представителей чувствуют себя хорошо, как в спокойные времена, так и в период пандемии. Наши фавориты из списка выше: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX.
@icalpha
Bank of America - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четвёрку крупнейших банков США.
💡 По мнению аналитиков BofA, акции компаний полупроводникового сектора подвержены колебаниям на фоне восстановления бизнес-процессов после пандемии. Это привело к ребалансировке портфелей инвесторов между компаниями, нацеленными на растущий рынок облачных технологий (Nvidia #NVDA и AMD #AMD), и производителями полупроводников для промышленного и автомобильного рынков (NXP #NXPI и Texas Instruments #TXN).
👉🏻 BofA сравнивает выбор инвестора в этом секторе с дилеммой персонажа Нео из «Матрицы» - между «синей дверью» (акциями роста с высоким P/E), «красной дверью» (акциями крупных промышленных производителей полупроводников с макроэкономическими рисками) и «зеленой дверью» (акциями с низким P/E, хорошей экспозицией на растущие рынки 5G и полупроводникового оборудования, за счет ослабления положения китайских компаний). Выбор непрост, но стоит обратить внимание на стабильно растущие акции компаний, нацеленных на перспективные рынки, с уникальной продукцией и высокой прибылью.
👉🏻 Громкие заявления о пиковых уровнях капитальных вложений облачных компаний были преждевременны. BofA прогнозирует 10%-ый рост капитальных затрат во второй половине 2020 года по сравнению с первым полугодием, и 15%-ый рост год к году . Развитие облачных технологий, онлайн-игр, сетей 5G спровоцировало больший спрос на продукцию полупроводников, чем промышленный и автомобильный рынки. Такая тенденция может сохраниться в течение следующих двух лет (и при этом отмечается, что наиболее растущими представителями полупроводниковое рынка за последние 5-10 лет стали не циклические компании, а производители процессоров, полупроводникового оборудования, технологий EDA и радиочастотных модулей для смартфонов).
👉🏻 BofA отдает предпочтение представителям сектора полупроводников с экспозицией на облачные и 5G технологии, против компаний с ориентацией на промышленное и автомобильное производства.
⚡️ Фавориты Bank of America:
✅ Nvidia #NVDA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе (SoC).
🎯 Целевая цена - $420, потенциал роста +11%.
✅ Marvell Technology #MRVL - одна из ведущих американских фаблесс-компаний, производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.
🎯 Целевая цель - $40, потенциал роста +15%.
✅ Inphi #IPHI - американская компания, которая производит высокоскоростные аналоговые и полупроводниковые компоненты и оптические подсистемы для производителей сетевого оборудования, поставщиков оптических модулей, облачных и телекоммуникационных услуг.
🎯 Целевая цель в $150, потенциал рост +33%.
✅ Lam Research #LRCX - американская корпорация, занимающаяся проектированием, производством, маркетингом и обслуживанием оборудования для производства полупроводников.
🎯 Целевая цель - $340, потенциал роста +9%.
✅ Skyworks #SWKS - американская компания, производящая полупроводники для использования в радиочастотных и мобильных системах связи.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +17%.
💎 Нам нравится сектор полупроводников, часть его представителей чувствуют себя хорошо, как в спокойные времена, так и в период пандемии. Наши фавориты из списка выше: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX.
@icalpha
Forwarded from αβeta • premium
#мнение #акции #США
💎 Вчера основные американские индексы выросли, S&P 500 прибавил 0.7%, Nasdaq вырос более чем 1%. Основной вклад в положительную динамику рынка внесли технологические гиганты — Apple #AAPL и Microsoft #MSFT выросли более, чем на 2%; не зря мы проводим ребалансировку портфеля в пользу качественных технологических компаний. Вчера инвесторы неправильно расценили высказывание Наварро и сделали вывод, что торговая сделка между США и Китаем окончательно разорвана, на фоне чего S&P 500 рухнул с уровня 3120 до 3060. Далее были внесены корректировки в его высказывание, и индекс в течение 20 минут вернулся на прежний уровень. Не соскучишься 🙂 Судя по настрою инвесторов, мало кого волнует вторая волна COVID-19, большинство верит в быстрое восстановление экономики. Фактически рынок торгуется в узком диапазоне шестой день подряд, мы ждем выхода из диапазона и далее будем действовать по обстановке. Также вчера мы удачно добрали позицию в акциях BeyondSpring #BYSI по $13.96, бумага закрылась чуть выше $15 (+7.45%).
@icalpha
💎 Вчера основные американские индексы выросли, S&P 500 прибавил 0.7%, Nasdaq вырос более чем 1%. Основной вклад в положительную динамику рынка внесли технологические гиганты — Apple #AAPL и Microsoft #MSFT выросли более, чем на 2%; не зря мы проводим ребалансировку портфеля в пользу качественных технологических компаний. Вчера инвесторы неправильно расценили высказывание Наварро и сделали вывод, что торговая сделка между США и Китаем окончательно разорвана, на фоне чего S&P 500 рухнул с уровня 3120 до 3060. Далее были внесены корректировки в его высказывание, и индекс в течение 20 минут вернулся на прежний уровень. Не соскучишься 🙂 Судя по настрою инвесторов, мало кого волнует вторая волна COVID-19, большинство верит в быстрое восстановление экономики. Фактически рынок торгуется в узком диапазоне шестой день подряд, мы ждем выхода из диапазона и далее будем действовать по обстановке. Также вчера мы удачно добрали позицию в акциях BeyondSpring #BYSI по $13.96, бумага закрылась чуть выше $15 (+7.45%).
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 продолжают рост, в моменте +1%. Рост подкрепляется признаками восстановления производственного сектора и сферы услуг. В Европе также вышли фундаментальные данные выше ожиданий, DAX растет сегодня почти на 3%. CEO Blackstone, Стив Шварцман, высказался: «Вы увидите V-образное восстановление в следующие несколько месяцев, но для того, чтобы вернуться к уровням 2019 года потребуется больше времени». Известный управляющий хедж фондом, Билл Акман, ожидает, что восстановление экономики начнется ближе к концу года, а полная нормализация произойдёт во второй половине 2021. Наблюдаем пополнение в рядах прогнозистов быстрого восстановления.
⚠️ Трамп продлевает запрет на выдачу грин-карт за пределами США до конца года и планирует ввести запрет на выдачу рабочих виз H-1Bs для того, чтобы поддержать локальный рынок труда. Представители технологической индустрии выразили свое недовольство, потому что поток талантов со всего мира помогал обеспечивать конкурентные преимущества бизнесу.
🟢 Конференция Apple #AAPL продолжается, новинки поддерживают котировки компании.
🔴 Microsoft #MSFT закрывает стриминговый сервис - Mixer, из-за неэффективной стратегии развития.
🟢 Динамика акций Fastly #FSLY (+222% c 19 февраля) превзошла Zoom #ZM (+159%). Fastly - поставщик услуг облачных вычислений; среди клиентов компании можно встретить такие известные имена, как Shopify #SHOP, Spotify #SPOT и Slack #WORK.
🔴 Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения #NAACP призвала крупных рекламодателей приостановить июльскую рекламу на Facebook #FB, чтобы выразить протест против «токсичного» контента. Несколько брендов одежды приняли вызов, в том числе The North Face и Patagonia. Все это может отрицательно сказаться на доходах и стоимости акций Facebook в моменте.
🟢 Акции Virgin Galactic #SPCE выросли на 16% в понедельник после подписания соглашения с НАСА. Компания займется поиском космических путешественников, будет обучать и отправлять их на МКС.
🟢 Консорциум из шести инвесторов заключил соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби на рекордную сумму $20.7 млрд о приобретении 49%-ой доли во вновь созданной дочерней компании ADNOC Gas Pipeline Assets с правами аренды на 38 газопроводов. Это крупнейшая инвестиция в энергетическую инфраструктуру в регионе и крупнейшая в мире в 2020 году.
Что еще происходит в мире...
🟢 Sanofi #SNY, Translate Bio #TBIO расширяют сотрудничество в области мРНК-вакцин.
⚠️ SoftBank #SFTBY планирует продать акции T-Mobile #TMUS на сумму до $21 млрд.
🟢 Spotify #SPOT запускает вещание через Xfinity от Comcast #CMCSA.
🔴 Carnival #CCL отменяет все круизы до 30 сентября.
⚠️ JPMorgan #JPM прогнозирует, что Никола #NKLA потеряет треть своей стоимости.
🟢 American Airlines #AAL привлечет $2 млрд от продажи акций.
💎 Рынок не хочет корректироваться и торгуется около верхней границы диапазона последних 6-ти дней, высока вероятность прорыва вверх, возможно сегодня будем покупать качественные компании при благоприятному развитии ситуации.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P 500 продолжают рост, в моменте +1%. Рост подкрепляется признаками восстановления производственного сектора и сферы услуг. В Европе также вышли фундаментальные данные выше ожиданий, DAX растет сегодня почти на 3%. CEO Blackstone, Стив Шварцман, высказался: «Вы увидите V-образное восстановление в следующие несколько месяцев, но для того, чтобы вернуться к уровням 2019 года потребуется больше времени». Известный управляющий хедж фондом, Билл Акман, ожидает, что восстановление экономики начнется ближе к концу года, а полная нормализация произойдёт во второй половине 2021. Наблюдаем пополнение в рядах прогнозистов быстрого восстановления.
⚠️ Трамп продлевает запрет на выдачу грин-карт за пределами США до конца года и планирует ввести запрет на выдачу рабочих виз H-1Bs для того, чтобы поддержать локальный рынок труда. Представители технологической индустрии выразили свое недовольство, потому что поток талантов со всего мира помогал обеспечивать конкурентные преимущества бизнесу.
🟢 Конференция Apple #AAPL продолжается, новинки поддерживают котировки компании.
🔴 Microsoft #MSFT закрывает стриминговый сервис - Mixer, из-за неэффективной стратегии развития.
🟢 Динамика акций Fastly #FSLY (+222% c 19 февраля) превзошла Zoom #ZM (+159%). Fastly - поставщик услуг облачных вычислений; среди клиентов компании можно встретить такие известные имена, как Shopify #SHOP, Spotify #SPOT и Slack #WORK.
🔴 Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения #NAACP призвала крупных рекламодателей приостановить июльскую рекламу на Facebook #FB, чтобы выразить протест против «токсичного» контента. Несколько брендов одежды приняли вызов, в том числе The North Face и Patagonia. Все это может отрицательно сказаться на доходах и стоимости акций Facebook в моменте.
🟢 Акции Virgin Galactic #SPCE выросли на 16% в понедельник после подписания соглашения с НАСА. Компания займется поиском космических путешественников, будет обучать и отправлять их на МКС.
🟢 Консорциум из шести инвесторов заключил соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби на рекордную сумму $20.7 млрд о приобретении 49%-ой доли во вновь созданной дочерней компании ADNOC Gas Pipeline Assets с правами аренды на 38 газопроводов. Это крупнейшая инвестиция в энергетическую инфраструктуру в регионе и крупнейшая в мире в 2020 году.
Что еще происходит в мире...
🟢 Sanofi #SNY, Translate Bio #TBIO расширяют сотрудничество в области мРНК-вакцин.
⚠️ SoftBank #SFTBY планирует продать акции T-Mobile #TMUS на сумму до $21 млрд.
🟢 Spotify #SPOT запускает вещание через Xfinity от Comcast #CMCSA.
🔴 Carnival #CCL отменяет все круизы до 30 сентября.
⚠️ JPMorgan #JPM прогнозирует, что Никола #NKLA потеряет треть своей стоимости.
🟢 American Airlines #AAL привлечет $2 млрд от продажи акций.
💎 Рынок не хочет корректироваться и торгуется около верхней границы диапазона последних 6-ти дней, высока вероятность прорыва вверх, возможно сегодня будем покупать качественные компании при благоприятному развитии ситуации.
@icalpha
Forwarded from αβeta • premium
#акции #США #watchlist #NKE
⚠️🟢 Напоминаем, что 25 июня отчитывается компания из нашего watchlist - Nike #NKE. Инвестиционная компания Susquehanna выпустила аналитическую заметку с рекомендацией покупать #NKE перед отчетностью с целевой ценой $130 (потенциал роста +28%). Также Needham пересмотрел сегодня целевую цену по акциям Nike до $113 (+11%). Аналитики верят в развитие сектора электронной коммерции у Nike, инновационные продукты, качественный маркетинг, растущий спрос на продукцию компании, восстановление спроса в Китае.
@icalpha
⚠️🟢 Напоминаем, что 25 июня отчитывается компания из нашего watchlist - Nike #NKE. Инвестиционная компания Susquehanna выпустила аналитическую заметку с рекомендацией покупать #NKE перед отчетностью с целевой ценой $130 (потенциал роста +28%). Также Needham пересмотрел сегодня целевую цену по акциям Nike до $113 (+11%). Аналитики верят в развитие сектора электронной коммерции у Nike, инновационные продукты, качественный маркетинг, растущий спрос на продукцию компании, восстановление спроса в Китае.
@icalpha
#аналитика #акции #полупроводники #США #Needham
Продолжаем делиться с вами аналитикой инвестиционного банка Needham & Company.
💡Needham положительно смотрит на рынок полупроводников во второй половине 2020 года и обращает внимание на хорошую динамику в сегменте смартфонов, а также все большее распространение устройств, использующих технологии в рамках концепции интернета вещей (IoT). Фавориты среди компаний малой и средней капитализации: Silicon Motion Technology #SIMO, Synaptics #SYNA, MagnaChip Semiconductor #MX, ON Semiconductor #ON.
👉🏻 Акций этих четырех компаний выглядет дешевле аналогов (в среднем они потеряли 7% с начала года, тогда как Philadelphia Semiconductor Index #SOX вырос на 7% за тот же период). Needham видит существенный потенциал роста в средне- и долгосрочной перспективе.
⭐ Факторы роста стоимости акций:
▪ Растущий рынок смартфонов с OLED-дисплеем и 5G сматрфонов (Synaptics и MagnaChip).
▪ Переход китайских производителей от стандарта чипов памяти параллельного интерфейса eMMC на последовательный UFS (катализатор для Silicon Motion),
▪ В целом, более высокий спрос на смартфоны 5G во всем мире ближайшие 1.5 года должен также обеспечить рост бизнеса для компаний Synaptics, Silicon Motion и MagnaChip.
👉🏻 Распространение технологий интернета вещей будет преимуществом для Synaptics. А восстановление промышленного рынка в следующем году даст преимущество производителю широкого профиля ON Semiconductor. Драйверами роста для него послужат развитие систем помощи водителю ADAS, увеличение производства электромобилей, промышленная автоматизация и требования к энергоэффективности.
👉🏻 Также Needham отмечает наличие стабильного рентабельности бизнеса (особенно у ON Semiconductor и Synaptics).
Топ-пики Needham:
✅ MagnaChip Semiconductor #MX - разрабатывает и производит аналоговые и смешанные полупроводниковые изделия: большие и мобильные дисплеи, сенсорные и светодиодные решения, а также преобразователи питания.
🎯 Целевая цена - $18 долларов, потенциал роста +65%.
✅ Synaptics #SYNA - калифорнийская компания, разрабатывающая устройства и программное обеспечение в области интерфейса человек-машина.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +60%.
✅ Silicon Motion Technology #SIMO - тайваньская компания, занимающаяся разработкой интегральных схем контроллера флэш-памяти NAND для твердотельных накопителей.
🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +34%.
✅ ON Semiconductor #ON - один из крупнейших мировых производителей электронных полупроводниковых компонентов.
💎 Если рынок решит не обращать внимание риски и продолжит расти, идеи в секторе малой и средней капитализации станут особенно актуальными для желающих обогнать широкий рынок акций. Мы выделяем Synaptics #SYNA.
@icalpha
Продолжаем делиться с вами аналитикой инвестиционного банка Needham & Company.
💡Needham положительно смотрит на рынок полупроводников во второй половине 2020 года и обращает внимание на хорошую динамику в сегменте смартфонов, а также все большее распространение устройств, использующих технологии в рамках концепции интернета вещей (IoT). Фавориты среди компаний малой и средней капитализации: Silicon Motion Technology #SIMO, Synaptics #SYNA, MagnaChip Semiconductor #MX, ON Semiconductor #ON.
👉🏻 Акций этих четырех компаний выглядет дешевле аналогов (в среднем они потеряли 7% с начала года, тогда как Philadelphia Semiconductor Index #SOX вырос на 7% за тот же период). Needham видит существенный потенциал роста в средне- и долгосрочной перспективе.
⭐ Факторы роста стоимости акций:
▪ Растущий рынок смартфонов с OLED-дисплеем и 5G сматрфонов (Synaptics и MagnaChip).
▪ Переход китайских производителей от стандарта чипов памяти параллельного интерфейса eMMC на последовательный UFS (катализатор для Silicon Motion),
▪ В целом, более высокий спрос на смартфоны 5G во всем мире ближайшие 1.5 года должен также обеспечить рост бизнеса для компаний Synaptics, Silicon Motion и MagnaChip.
👉🏻 Распространение технологий интернета вещей будет преимуществом для Synaptics. А восстановление промышленного рынка в следующем году даст преимущество производителю широкого профиля ON Semiconductor. Драйверами роста для него послужат развитие систем помощи водителю ADAS, увеличение производства электромобилей, промышленная автоматизация и требования к энергоэффективности.
👉🏻 Также Needham отмечает наличие стабильного рентабельности бизнеса (особенно у ON Semiconductor и Synaptics).
Топ-пики Needham:
✅ MagnaChip Semiconductor #MX - разрабатывает и производит аналоговые и смешанные полупроводниковые изделия: большие и мобильные дисплеи, сенсорные и светодиодные решения, а также преобразователи питания.
🎯 Целевая цена - $18 долларов, потенциал роста +65%.
✅ Synaptics #SYNA - калифорнийская компания, разрабатывающая устройства и программное обеспечение в области интерфейса человек-машина.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +60%.
✅ Silicon Motion Technology #SIMO - тайваньская компания, занимающаяся разработкой интегральных схем контроллера флэш-памяти NAND для твердотельных накопителей.
🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +34%.
✅ ON Semiconductor #ON - один из крупнейших мировых производителей электронных полупроводниковых компонентов.
💎 Если рынок решит не обращать внимание риски и продолжит расти, идеи в секторе малой и средней капитализации станут особенно актуальными для желающих обогнать широкий рынок акций. Мы выделяем Synaptics #SYNA.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Американские фьючерсы сегодня снижаются: S&P 500 -0.8%, NASDAQ -0.4%. На передний план вышли опасения развития торговый войны между США и ЕС. США рассматривает введение тарифов на импорт из Франции, Германии, Испании и Великобритании на $3.1 млрд. Также ЕС планирует продлить запрет на въезд людей из Америки, потому что европейцам в свою очередь запрещено въезжать в США. Помимо этого в Америке зарегистрирован рекордный всплеск заражений COVID-19 — рост на 25% за неделю, а в 10 штатах отмечен скачек на 50%. Новостной фон не радует, при этом коррекция пока не столь существенная, видимо из-за возможного нового пакета стимулов.
🟢 В США обсуждается введение нового пакета поддержки экономики, пока конкретики немного, но заявляется бОльшая сфокусированность на рынке труда, снижении налогов на заработную плату и поддержке бизнеса. По опыту развития текущего кризиса любой риск тут же заливается деньгами.
🔴 Из-за потенциальной потери независимости крупные компании снижают инвестиции в Гонконг. Например, Google #GOOG начал рассматривать альтернативные локации для прокладки ранее согласованного высокоскоростного интернет кабеля между США и странами Азии.
🟢 По данным Bloomberg, в июне эмитенты с рейтингом ниже инвестиционного продали облигаций на рекордные $46.7 млрд. Все это связанно с беспрецедентными по своему размеру денежными вливаниями со стороны ФРС. В росте рынка высокодоходных облигаций можно поучаствовать через ряд ETF’ов: #HYG, #JNK, #HYT, #JQC, #ACP, #KIO, #ARDC, #HIX, #DHY, #EAD, #ANGL, #PHT, #HYLD, #CIK, #AIF, #GGM, #DSU, #IVH, #MCI, #NHS, #SJB, #CIF, #JSD, #USHY, #HYLB, #VLT, #PCF, #FALN, #MPV, #HYLS, #SPHY, #FHY, #HYDB, #WFHY, #HYXE, #HYUP, #UJB, #PTBD, #FLHY.
⚡️ С начала года крупнейшие технологические гиганты опережают широкий рынок S&P500, который потерял 3.5%. Amazon #AMZN +50%, Microsoft #MSFT +29%, Apple #AAPL +26%, Facebook #FB +19% и Google #GOOG +10%. Среди факторов роста называют неуязвимость компаний к пандемии, а также, что именно здесь находят свое место напечатанные деньги ФРС. Пока перекладка в технологический сектор продолжается.
🟢 Акции Dell Technologies #DELL растут на 16% на премаркете на фоне того, что компания задумалась над продажей 81%-ной доли в VMware #VMW, которая оценивается примерно в $50 млрд. VMware растет на 9% на премаркете. Рыночной капитализация самой DELL оценивается в $36 млрд.
🔴 Unilever #UNA продолжает получать жалобы в отношении крема для осветления кожи Fair & Lovely, одного из самых продаваемых продуктов компании в Индии с годовым оборотом в $560 млн. Johnson & Johnson #JNJ недавно заявила о прекращении продажи аналогичных осветляющих кожу продуктов под брендами Clean & Clear и Neutrogena.
⚠️ Генеральный директор Impossible Foods Патрик Браун заявил, что продукты растительного происхождения полностью заменят продукты животного происхождения в течение следующих 15 лет.
Что еще происходит в мире...
🟡 Microsoft #MSFT планирует удвоить количество чернокожих менеджеров и старших руководителей.
🟢 С 2024 года Mercedes в сотрудничестве с Nvidia #NVDA начнет использование технологий для автопилота.
🔴 S&P Global Ratings понизил рейтинг Carnival #CCL с BBB- до BB- .
🟢 Яркий e-commerce проект Etsy #ETSY подбирается к стоимости в $100 за акцию на фоне пересмотров целевых цен.
💎 Вчера мы покупали акции Alibaba #BABA, также начали формировать спекулятивную позицию в акциях Spirit AeroSystems #SPR на фоне масштабной коррекции в бумаге. Частично зафиксировали прибыль чуть более 10% в акциях биотехнологической компании Beyond Spring #BYSI. NASDAQ вчера пробил максимумы, понаблюдаем удастся ли индексу закрепиться на этих уровнях. S&P пока не удаётся выйти из диапазона последних дней. Сегодня мы планируем зафиксировать часть прибыльных позиций и проявлять повышенную осторожность.
@icalpha
🔴 Американские фьючерсы сегодня снижаются: S&P 500 -0.8%, NASDAQ -0.4%. На передний план вышли опасения развития торговый войны между США и ЕС. США рассматривает введение тарифов на импорт из Франции, Германии, Испании и Великобритании на $3.1 млрд. Также ЕС планирует продлить запрет на въезд людей из Америки, потому что европейцам в свою очередь запрещено въезжать в США. Помимо этого в Америке зарегистрирован рекордный всплеск заражений COVID-19 — рост на 25% за неделю, а в 10 штатах отмечен скачек на 50%. Новостной фон не радует, при этом коррекция пока не столь существенная, видимо из-за возможного нового пакета стимулов.
🟢 В США обсуждается введение нового пакета поддержки экономики, пока конкретики немного, но заявляется бОльшая сфокусированность на рынке труда, снижении налогов на заработную плату и поддержке бизнеса. По опыту развития текущего кризиса любой риск тут же заливается деньгами.
🔴 Из-за потенциальной потери независимости крупные компании снижают инвестиции в Гонконг. Например, Google #GOOG начал рассматривать альтернативные локации для прокладки ранее согласованного высокоскоростного интернет кабеля между США и странами Азии.
🟢 По данным Bloomberg, в июне эмитенты с рейтингом ниже инвестиционного продали облигаций на рекордные $46.7 млрд. Все это связанно с беспрецедентными по своему размеру денежными вливаниями со стороны ФРС. В росте рынка высокодоходных облигаций можно поучаствовать через ряд ETF’ов: #HYG, #JNK, #HYT, #JQC, #ACP, #KIO, #ARDC, #HIX, #DHY, #EAD, #ANGL, #PHT, #HYLD, #CIK, #AIF, #GGM, #DSU, #IVH, #MCI, #NHS, #SJB, #CIF, #JSD, #USHY, #HYLB, #VLT, #PCF, #FALN, #MPV, #HYLS, #SPHY, #FHY, #HYDB, #WFHY, #HYXE, #HYUP, #UJB, #PTBD, #FLHY.
⚡️ С начала года крупнейшие технологические гиганты опережают широкий рынок S&P500, который потерял 3.5%. Amazon #AMZN +50%, Microsoft #MSFT +29%, Apple #AAPL +26%, Facebook #FB +19% и Google #GOOG +10%. Среди факторов роста называют неуязвимость компаний к пандемии, а также, что именно здесь находят свое место напечатанные деньги ФРС. Пока перекладка в технологический сектор продолжается.
🟢 Акции Dell Technologies #DELL растут на 16% на премаркете на фоне того, что компания задумалась над продажей 81%-ной доли в VMware #VMW, которая оценивается примерно в $50 млрд. VMware растет на 9% на премаркете. Рыночной капитализация самой DELL оценивается в $36 млрд.
🔴 Unilever #UNA продолжает получать жалобы в отношении крема для осветления кожи Fair & Lovely, одного из самых продаваемых продуктов компании в Индии с годовым оборотом в $560 млн. Johnson & Johnson #JNJ недавно заявила о прекращении продажи аналогичных осветляющих кожу продуктов под брендами Clean & Clear и Neutrogena.
⚠️ Генеральный директор Impossible Foods Патрик Браун заявил, что продукты растительного происхождения полностью заменят продукты животного происхождения в течение следующих 15 лет.
Что еще происходит в мире...
🟡 Microsoft #MSFT планирует удвоить количество чернокожих менеджеров и старших руководителей.
🟢 С 2024 года Mercedes в сотрудничестве с Nvidia #NVDA начнет использование технологий для автопилота.
🔴 S&P Global Ratings понизил рейтинг Carnival #CCL с BBB- до BB- .
🟢 Яркий e-commerce проект Etsy #ETSY подбирается к стоимости в $100 за акцию на фоне пересмотров целевых цен.
💎 Вчера мы покупали акции Alibaba #BABA, также начали формировать спекулятивную позицию в акциях Spirit AeroSystems #SPR на фоне масштабной коррекции в бумаге. Частично зафиксировали прибыль чуть более 10% в акциях биотехнологической компании Beyond Spring #BYSI. NASDAQ вчера пробил максимумы, понаблюдаем удастся ли индексу закрепиться на этих уровнях. S&P пока не удаётся выйти из диапазона последних дней. Сегодня мы планируем зафиксировать часть прибыльных позиций и проявлять повышенную осторожность.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #США #IT #INTC
Intel #INTC - транснациональная корпорация, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов (в том числе микропроцессоров, чипов для систем искусственного интеллекта, интернета вещей и др.).
💡 Корпорация Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon Scalable 3-го поколения Cooper Lake для дата-центров. Эти решения увеличат возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) для аналитических задач в различных сферах применения. Мы считаем, что статус лидера в сфере информационных технологий позволит #INTC выиграть от перехода бизнес-процессов в удаленный режим, а сильные балансовые показатели - пережить временный кризис.
👉🏻 В рамках решений для ИИ корпорация Intel также представила энергонезависимую память Intel Optane серии 200 и высокопроизводительные накопители 3D NAND SSD нового поколения. Компания выпустила первые FPGA (программируемые ускорители), оптимизированные для задач искусственного интеллекта, а также инновационные инструменты для разработчиков, позволяющие ускорить рабочие нагрузки ИИ.
👉🏻 Опубликованные в апреле результаты за первый квартал 2020 года превысили ожидания. Также #INTC представила позитивный прогноз на второй квартал, но ожидает замедления выручки в течение года. Несмотря на это, спрос на продукцию ПК существенно вырос, поскольку потребители начали оперативно обновлять домашние рабочие места для обеспечения эффективности удаленных рабочих процессов. Однако компания обеспокоена влиянием пандемии на ЦОД (центры обработки данных), но данному сектору сможет оказать поддержку быстрорастущий рынок продукции ИИ (искусственный интеллект для дата-центров). Все эти факторы в совокупности, а также стабильные финансовые показатели позволят укрепить лидирующую позицию #INTC на рынке IT.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +17%.
💎 Мы сохраняем положительный взгляд на сектор и компанию Intel в частности. Считаем, что акции можно докупать на просадках.
@icalpha
График #INTC от TradingView
Intel #INTC - транснациональная корпорация, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов (в том числе микропроцессоров, чипов для систем искусственного интеллекта, интернета вещей и др.).
💡 Корпорация Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon Scalable 3-го поколения Cooper Lake для дата-центров. Эти решения увеличат возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) для аналитических задач в различных сферах применения. Мы считаем, что статус лидера в сфере информационных технологий позволит #INTC выиграть от перехода бизнес-процессов в удаленный режим, а сильные балансовые показатели - пережить временный кризис.
👉🏻 В рамках решений для ИИ корпорация Intel также представила энергонезависимую память Intel Optane серии 200 и высокопроизводительные накопители 3D NAND SSD нового поколения. Компания выпустила первые FPGA (программируемые ускорители), оптимизированные для задач искусственного интеллекта, а также инновационные инструменты для разработчиков, позволяющие ускорить рабочие нагрузки ИИ.
👉🏻 Опубликованные в апреле результаты за первый квартал 2020 года превысили ожидания. Также #INTC представила позитивный прогноз на второй квартал, но ожидает замедления выручки в течение года. Несмотря на это, спрос на продукцию ПК существенно вырос, поскольку потребители начали оперативно обновлять домашние рабочие места для обеспечения эффективности удаленных рабочих процессов. Однако компания обеспокоена влиянием пандемии на ЦОД (центры обработки данных), но данному сектору сможет оказать поддержку быстрорастущий рынок продукции ИИ (искусственный интеллект для дата-центров). Все эти факторы в совокупности, а также стабильные финансовые показатели позволят укрепить лидирующую позицию #INTC на рынке IT.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +17%.
💎 Мы сохраняем положительный взгляд на сектор и компанию Intel в частности. Считаем, что акции можно докупать на просадках.
@icalpha
График #INTC от TradingView
#аналитика #акции #США #JPM #автопром
💡 Пока инвесторы пытаются разобраться в несоответствии между фундаментальными экономическими показателями и ралли на рынке акций, J.P. Morgan предлагает взглянуть на американский автопром, акции которого находятся в середине потенциального V-образного восстановления.
👉🏻 Продажи новых автомобилей с учетом сезонных колебаний упали с 16.7 млн в феврале до 11.4 млн в марте и 8.6 млн в апреле, но в мае выросли на 47% до 12.6 млн. Такая тенденция похоже сохранится и в июне.
👉🏻 На основании этих данных JPM спрогнозировал увеличение продаж в июне до 14.4 млн. А по информации автогиганта Sonic Automotive #SAH есть все предпосылки для роста автомобильных продаж до 15.5 млн в июне с учетом показателя сезонных колебаний SAAR (в таком случае снижение составит 10% по сравнению с прошлым годом).
👉🏻 По словам автомобильного аукционного дома Manheim, на рынке подержанных автомобилей также произошло восстановление. После апрельского снижения, в мае цены выросли на 8,9% и еще на 6,6% за первые две недели июня - до нового рекордно высокого уровня.
⚡️ Американский национальный авто ритейлер Lithia Motors #LAD предположил самый оптимистичный сценарий - увеличение продаж до 15-18 млн в месяц во второй половине года с учетом SAAR.
👉🏻 В целом, мировой рынок автопрома ждут более сдержанные результаты, поскольку в отличие от США и Китая в других странах не наблюдается столь бурного восстановления.
👉🏻 Среди американских компаний JPM предпочитает General Motors #GM компании Ford #F за счет большего присутствия #GM на быстро восстанавливающихся рынках Северной Америки и Китая. Совокупность факторов - высокая прибыль, фокус компании на генерации свободного денежного потока, быстрое восстановление производственных объемов - делает #GM более привлекательной инвестиционной целью.
Идеи от аналитиков J.P. Morgan:
✅ General Motors #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация, один из мировых лидеров автомобильного ритейла.
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +28%.
✅ Aptiv #APTV - ведущий мировой поставщик технологий для автомобильной промышленности.
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +16%.
✅ Dana #DAN - американский поставщик комплектующих и цифрового оборудования для обычных, гибридных и электрических транспортных средств.
🎯 Целевая цена - $16, потенциал роста +39%.
✅ Avis Budget #CAR - международная компания, оказывающая услуги проката автомобилей. Первая компания в мире, открывшая пункт проката автомобилей в аэропорту.
💎 Мы держим в портфеле Aptiv #APTV, считаем акции компании хорошей ставкой на рост рынка электрокаров и беспилотных автомобилей.
@icalpha
Графики #GM #APTV #DAN #CAR от TradingView
💡 Пока инвесторы пытаются разобраться в несоответствии между фундаментальными экономическими показателями и ралли на рынке акций, J.P. Morgan предлагает взглянуть на американский автопром, акции которого находятся в середине потенциального V-образного восстановления.
👉🏻 Продажи новых автомобилей с учетом сезонных колебаний упали с 16.7 млн в феврале до 11.4 млн в марте и 8.6 млн в апреле, но в мае выросли на 47% до 12.6 млн. Такая тенденция похоже сохранится и в июне.
👉🏻 На основании этих данных JPM спрогнозировал увеличение продаж в июне до 14.4 млн. А по информации автогиганта Sonic Automotive #SAH есть все предпосылки для роста автомобильных продаж до 15.5 млн в июне с учетом показателя сезонных колебаний SAAR (в таком случае снижение составит 10% по сравнению с прошлым годом).
👉🏻 По словам автомобильного аукционного дома Manheim, на рынке подержанных автомобилей также произошло восстановление. После апрельского снижения, в мае цены выросли на 8,9% и еще на 6,6% за первые две недели июня - до нового рекордно высокого уровня.
⚡️ Американский национальный авто ритейлер Lithia Motors #LAD предположил самый оптимистичный сценарий - увеличение продаж до 15-18 млн в месяц во второй половине года с учетом SAAR.
👉🏻 В целом, мировой рынок автопрома ждут более сдержанные результаты, поскольку в отличие от США и Китая в других странах не наблюдается столь бурного восстановления.
👉🏻 Среди американских компаний JPM предпочитает General Motors #GM компании Ford #F за счет большего присутствия #GM на быстро восстанавливающихся рынках Северной Америки и Китая. Совокупность факторов - высокая прибыль, фокус компании на генерации свободного денежного потока, быстрое восстановление производственных объемов - делает #GM более привлекательной инвестиционной целью.
Идеи от аналитиков J.P. Morgan:
✅ General Motors #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация, один из мировых лидеров автомобильного ритейла.
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +28%.
✅ Aptiv #APTV - ведущий мировой поставщик технологий для автомобильной промышленности.
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +16%.
✅ Dana #DAN - американский поставщик комплектующих и цифрового оборудования для обычных, гибридных и электрических транспортных средств.
🎯 Целевая цена - $16, потенциал роста +39%.
✅ Avis Budget #CAR - международная компания, оказывающая услуги проката автомобилей. Первая компания в мире, открывшая пункт проката автомобилей в аэропорту.
💎 Мы держим в портфеле Aptiv #APTV, считаем акции компании хорошей ставкой на рост рынка электрокаров и беспилотных автомобилей.
@icalpha
Графики #GM #APTV #DAN #CAR от TradingView
#новости_премаркета #США
🟡 Рынок акций вчера существенно скорректировался на фоне явных признаков развития второй волны коронаврисуса. Компании в США не понимают, что им делать: открываться, подождать или найти компромиссный вариант. Фьючерсы на S&P 500 отскочили с минимумов дня и торгуются на уровне 3035 (-0.45%). Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству заявок на пособия по безработице, ожидается 1.3 млн (на прошлой неделе заявок было 1.5 млн). Прогнозируется восстановление объема заказов на товары длительного пользования +10.6%, а ВВП за первый квартал может снизиться на 5%.
🔴 Немецкий провайдер электронных платежей и финансовых услуг Wirecard подал иск о банкротстве после обнаружения недостачи средств на счетах в размере €1,9 млрд ($2,1 млрд). Акции компании потеряли более чем на 90% после объявления новости.
⚠️ Акционеры, ориентированные на дивиденды, сегодня будут следить за первым раундом стресс-тестов ФРС крупнейших банков США, результаты повлияют на размер дивидендных выплат.
🟢 Сегодня Ford #F представит новый внедорожник F150. Планируется показать традиционную и гибридную версии пикапа, а полностью электрическая версия появится в ближайшие два года - примерно в то же время, что и новые электровнедорожники от GM #GM, Tesla #TSLA, Rivian и Nikola #NKLA. Согласно анонсу новая F-серия будет оснащена простым спальным местом, имитирующим кресло при авиаперелетах первым классом; информационно-развлекательной системой Sync 4 с возможностью беспроводного обновления и большим сенсорным экраном.
🔴 Apple #AAPL временно закрывает семь магазинов в Хьюстоне, штат Техас, поскольку в штате растет количество заболевших COVID-19. На прошлой неделе компания уже закрыла несколько магазинов Apple Store во Флориде, Северной и Южной Каролине, и Аризоне. Компания сообщает, что предприняла эти шаги из осторожности, и надеется на скорейшее возобновление работы всех точек продаж. Apple Store, как правило, расположены в крупных торговых центрах, и могут служить хорошим индикатором того, как восстанавливается розничная торговля в США.
🟢 Google #GOOG объявила о запуске программы лицензирования контента, в рамках которой она будет платить издателям за публикации.
🟡 Сингапур одобрил начало строительства двух сетей 5G, полное покрытие территории острова планируется к 2025 году. Китайский гигант телекоммуникационного оборудования Huawei уступил Nokia #NOK и Ericsson #ERIC право участвовать в строительстве сети следующе полколения. США призвали своих союзников блокировать поставки Huawei для сетей 5G, обвинив компанию в поддержке со стороны китайских военных, а также заявив об уязвимости оборудования Huawei, которая может быть использована Пекином для шпионажа.
Что еще происходит в мире...
🔴 Акции авиакомпаний падают на фоне роста числа случае заражения COVID-19.
🟢 Zoom #ZM нанимает директора по информационной безопасности.
🟢 Amazon #AMZN запускает облачный сервис для создания приложений без написания кода.
🔴 Премьера анимационного фильма «Мулан» от Disney #DIS может быть отложена.
🔴 Миннесота предъявляет иск к Exxon #XOM за негативное влияние на климат.
🔴 Bayer #BAYN должен заплатить до $10.9 млрд для урегулирования судебных исков.
💎 Ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию, ключевой вопрос заключается в реакции правительства - закроют или нет экономику повторно. Судя по статистическим данным экономическая активность в США плавно растет, также готовится новый пакет стимулов. Если карантины будут носить локальный характер, а печатный станок все также будет работать на полную мощность, вероятность глубокой коррекции рынка маловероятна. Вчера в начале торговой сессии мы зафиксировали несколько прибыльных позиций, ближе к середине дня совершили несколько покупок на случай быстрого отскока. Сегодня будем действовать по обстановке, возможны точечные покупки, если рынок начнёт разворачиваться.
@icalpha
🟡 Рынок акций вчера существенно скорректировался на фоне явных признаков развития второй волны коронаврисуса. Компании в США не понимают, что им делать: открываться, подождать или найти компромиссный вариант. Фьючерсы на S&P 500 отскочили с минимумов дня и торгуются на уровне 3035 (-0.45%). Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству заявок на пособия по безработице, ожидается 1.3 млн (на прошлой неделе заявок было 1.5 млн). Прогнозируется восстановление объема заказов на товары длительного пользования +10.6%, а ВВП за первый квартал может снизиться на 5%.
🔴 Немецкий провайдер электронных платежей и финансовых услуг Wirecard подал иск о банкротстве после обнаружения недостачи средств на счетах в размере €1,9 млрд ($2,1 млрд). Акции компании потеряли более чем на 90% после объявления новости.
⚠️ Акционеры, ориентированные на дивиденды, сегодня будут следить за первым раундом стресс-тестов ФРС крупнейших банков США, результаты повлияют на размер дивидендных выплат.
🟢 Сегодня Ford #F представит новый внедорожник F150. Планируется показать традиционную и гибридную версии пикапа, а полностью электрическая версия появится в ближайшие два года - примерно в то же время, что и новые электровнедорожники от GM #GM, Tesla #TSLA, Rivian и Nikola #NKLA. Согласно анонсу новая F-серия будет оснащена простым спальным местом, имитирующим кресло при авиаперелетах первым классом; информационно-развлекательной системой Sync 4 с возможностью беспроводного обновления и большим сенсорным экраном.
🔴 Apple #AAPL временно закрывает семь магазинов в Хьюстоне, штат Техас, поскольку в штате растет количество заболевших COVID-19. На прошлой неделе компания уже закрыла несколько магазинов Apple Store во Флориде, Северной и Южной Каролине, и Аризоне. Компания сообщает, что предприняла эти шаги из осторожности, и надеется на скорейшее возобновление работы всех точек продаж. Apple Store, как правило, расположены в крупных торговых центрах, и могут служить хорошим индикатором того, как восстанавливается розничная торговля в США.
🟢 Google #GOOG объявила о запуске программы лицензирования контента, в рамках которой она будет платить издателям за публикации.
🟡 Сингапур одобрил начало строительства двух сетей 5G, полное покрытие территории острова планируется к 2025 году. Китайский гигант телекоммуникационного оборудования Huawei уступил Nokia #NOK и Ericsson #ERIC право участвовать в строительстве сети следующе полколения. США призвали своих союзников блокировать поставки Huawei для сетей 5G, обвинив компанию в поддержке со стороны китайских военных, а также заявив об уязвимости оборудования Huawei, которая может быть использована Пекином для шпионажа.
Что еще происходит в мире...
🔴 Акции авиакомпаний падают на фоне роста числа случае заражения COVID-19.
🟢 Zoom #ZM нанимает директора по информационной безопасности.
🟢 Amazon #AMZN запускает облачный сервис для создания приложений без написания кода.
🔴 Премьера анимационного фильма «Мулан» от Disney #DIS может быть отложена.
🔴 Миннесота предъявляет иск к Exxon #XOM за негативное влияние на климат.
🔴 Bayer #BAYN должен заплатить до $10.9 млрд для урегулирования судебных исков.
💎 Ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию, ключевой вопрос заключается в реакции правительства - закроют или нет экономику повторно. Судя по статистическим данным экономическая активность в США плавно растет, также готовится новый пакет стимулов. Если карантины будут носить локальный характер, а печатный станок все также будет работать на полную мощность, вероятность глубокой коррекции рынка маловероятна. Вчера в начале торговой сессии мы зафиксировали несколько прибыльных позиций, ближе к середине дня совершили несколько покупок на случай быстрого отскока. Сегодня будем действовать по обстановке, возможны точечные покупки, если рынок начнёт разворачиваться.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #США #Energy #SLB
Schlumberger #SLB - американская нефтесервисная компания, ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
💡Падение цен на нефть за последние несколько месяцев привело к переоценке инвесторами акций нефтяных компаний. На текущий момент решающее значение имеют сильные балансовые показатели компаний и их положение на кривой затрат. В качестве инвестиционных целей могут быть компании, которые способны выдержать длительный период низких цен на нефть. На наш взгляд Schlumberger входит в число таких компаний за счет масштаба бизнеса и дифференцированного набора услуг.
👉🏻 Скорректированный прогноз EPS (прибыль на акцию) компании на 2020 г. составил $0.16 вместо $0.29. Это обусловлено сокращением числа работающих буровых установок и снижением мирового спроса на нефтепромысловое оборудование и буровые услуги из-за последствий пандемии. Консенсус прогноз аналитиков также ожидает прибыль компании в 2020 г. на уровне $0.16 на акцию.
💎 Если делать ставку на восстановление мировой экономики и, как следствие, рост цен на нефть - акции Schlumberger #SLB являются хорошей инвестиционной возможностью. Но необходимо понимать, что акции нефтесервисных компаний существенно более волатильны по сравнению с нефтяными гигантами уровня Chevron #CVX и Exxon Mobile #XOM. Вчера на коррекции мы спекулятивно покупали акции Schlumberger #SLB.
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +30%.
@icalpha
График #SLB от TradingView
Schlumberger #SLB - американская нефтесервисная компания, ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
💡Падение цен на нефть за последние несколько месяцев привело к переоценке инвесторами акций нефтяных компаний. На текущий момент решающее значение имеют сильные балансовые показатели компаний и их положение на кривой затрат. В качестве инвестиционных целей могут быть компании, которые способны выдержать длительный период низких цен на нефть. На наш взгляд Schlumberger входит в число таких компаний за счет масштаба бизнеса и дифференцированного набора услуг.
👉🏻 Скорректированный прогноз EPS (прибыль на акцию) компании на 2020 г. составил $0.16 вместо $0.29. Это обусловлено сокращением числа работающих буровых установок и снижением мирового спроса на нефтепромысловое оборудование и буровые услуги из-за последствий пандемии. Консенсус прогноз аналитиков также ожидает прибыль компании в 2020 г. на уровне $0.16 на акцию.
💎 Если делать ставку на восстановление мировой экономики и, как следствие, рост цен на нефть - акции Schlumberger #SLB являются хорошей инвестиционной возможностью. Но необходимо понимать, что акции нефтесервисных компаний существенно более волатильны по сравнению с нефтяными гигантами уровня Chevron #CVX и Exxon Mobile #XOM. Вчера на коррекции мы спекулятивно покупали акции Schlumberger #SLB.
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +30%.
@icalpha
График #SLB от TradingView