Новости премаркета США - 31.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4027 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (11933 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (33737 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1907)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($83.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.531%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность торгов в преддверии объявления итогов с двухдневного заседания ФРС. Дополнительное давление оказали смешанные отчетности Caterpillar #CAT и McDonald’s #MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики. Сегодня инвесторы будут оценивать январские данные по индексу доверия потребителей, а также события сезона отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 По данным FT, правительство США уведомило американские компании, что не будет выдавать им лицензии на экспорт технологий, конечным получателем которых является Huawei. Несмотря на пребывание в черном списке, Huawei до сих пор могла получать оборудование прошлого поколения. Теперь же речь идет о полном запрете на поставки.
🟡 Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил глава МИД Турции. Речь идет прежде всего о Швеции, тогда как финская сторона может получить одобрение Анкары при отдельной заявке.
🟢 Предварительные данные Евростата показали, что экономика еврозоны выросла на 0.1% кв/кв в 4-м квартале. Экономисты ожидали сокращения сокращение на 0.1% кв/кв за тот же период.
🟡 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco #TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🟡 Ford #F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🟢 Руководство Shell #SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🟡 Amgen #AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie #ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🟢 General Motors #GM и Lithium Americas #LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4027 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (11933 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (33737 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1907)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($83.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.531%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность торгов в преддверии объявления итогов с двухдневного заседания ФРС. Дополнительное давление оказали смешанные отчетности Caterpillar #CAT и McDonald’s #MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики. Сегодня инвесторы будут оценивать январские данные по индексу доверия потребителей, а также события сезона отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 По данным FT, правительство США уведомило американские компании, что не будет выдавать им лицензии на экспорт технологий, конечным получателем которых является Huawei. Несмотря на пребывание в черном списке, Huawei до сих пор могла получать оборудование прошлого поколения. Теперь же речь идет о полном запрете на поставки.
🟡 Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил глава МИД Турции. Речь идет прежде всего о Швеции, тогда как финская сторона может получить одобрение Анкары при отдельной заявке.
🟢 Предварительные данные Евростата показали, что экономика еврозоны выросла на 0.1% кв/кв в 4-м квартале. Экономисты ожидали сокращения сокращение на 0.1% кв/кв за тот же период.
🟡 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco #TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🟡 Ford #F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🟢 Руководство Shell #SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🟡 Amgen #AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie #ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🟢 General Motors #GM и Lithium Americas #LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 24.04.2023
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 31.07.2023
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 01.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4616 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15861 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (35689 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($85.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с минимальными изменениями. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.15%, Dow Jones - на 0.28%, а Nasdaq - на 0.21%. Инвесторы продолжили отыгрывать позитивную макростатистику прошлой недели, а также готовиться к ключевым событиям текущей. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
На этой неделе более 160 компаний из состава S&P 500, включая Apple #AAPL и Amazon #AMZN, должны представить последние квартальные результаты. Сегодня свои отчеты обнародуют Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER и Altria #MO.
На текущий момент более 80% уже отчитавшихся корпораций превысили консенсус-оценки по прибыли на акцию. Данный фактор усиливает ожидания, что экономике удастся избежать рецессии. На этом фоне аналитики Citigroup повысили свои целевые ориентиры по S&P 500 на конец 2023 г. и середину 2024 г. до 4600 п. и 5000 п., соответственно, отражая высокие шансы на «мягкую посадку».
В конце недели выйдет июльский отчет по занятости. Если данные подтвердят перегрев американского рынка труда, вероятность еще одного повышения ставки ФРС возрастет, и рисковые активы окажутся под давлением.
💎 «Данные, выходящие на этой неделе, должны соответствовать сценарию "мягкой посадки". В противном случае, вновь появятся вопросы о том, может ли замедляющаяся инфляция сосуществовать с напряженным рынком труда», - пишут аналитики Citigroup.
Между тем, вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС достаточно успешно справляется со снижением инфляции, не вызывая рецессии. На этом фоне ЦБ будет следить за новыми данными по мере приближения сентябрьского заседания, чтобы судить о целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4616 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15861 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (35689 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($85.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с минимальными изменениями. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.15%, Dow Jones - на 0.28%, а Nasdaq - на 0.21%. Инвесторы продолжили отыгрывать позитивную макростатистику прошлой недели, а также готовиться к ключевым событиям текущей. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
На этой неделе более 160 компаний из состава S&P 500, включая Apple #AAPL и Amazon #AMZN, должны представить последние квартальные результаты. Сегодня свои отчеты обнародуют Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER и Altria #MO.
На текущий момент более 80% уже отчитавшихся корпораций превысили консенсус-оценки по прибыли на акцию. Данный фактор усиливает ожидания, что экономике удастся избежать рецессии. На этом фоне аналитики Citigroup повысили свои целевые ориентиры по S&P 500 на конец 2023 г. и середину 2024 г. до 4600 п. и 5000 п., соответственно, отражая высокие шансы на «мягкую посадку».
В конце недели выйдет июльский отчет по занятости. Если данные подтвердят перегрев американского рынка труда, вероятность еще одного повышения ставки ФРС возрастет, и рисковые активы окажутся под давлением.
💎 «Данные, выходящие на этой неделе, должны соответствовать сценарию "мягкой посадки". В противном случае, вновь появятся вопросы о том, может ли замедляющаяся инфляция сосуществовать с напряженным рынком труда», - пишут аналитики Citigroup.
Между тем, вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС достаточно успешно справляется со снижением инфляции, не вызывая рецессии. На этом фоне ЦБ будет следить за новыми данными по мере приближения сентябрьского заседания, чтобы судить о целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Новости премаркета США - 01.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4593 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (15760 п.)
📉 Dow Jones: -0.32% (35578 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1946)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($84.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (4.025%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после подъема последних торговых сессий. Инвесторы начинают постепенно фиксировать прибыль. Негативное влияние оказывает продолжение укрепления доллара и рост доходностей казначейских облигаций.
Сегодня трейдеры будут оценивать июльские данные по индексу производственной активности. Рынок также обратит внимание на статистику по числу открытых вакансий, которая может быть важной в преддверии выхода официальных данных по американскому рынку труда в пятницу. Помимо этого, сегодня на постмаркете свою отчетность представит AMD #AMD. Динамика акций чипмейкера окажет влияние на весь сектор. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии разнонаправленно.
🟡 Опрос мнения старших кредитных специалистов (SLOOS) от ФРС показал, что банки США ужесточили стандарты кредитования по всем категориям кредитов и планируют дальнейшее ужесточение до конца года из высокой неопределенности. Данные опроса также указали, что спрос на кредиты сокращается почти во всех категориях, помимо кредитных карт. Отчет дает сигнал о том, что ФРС может не потребоваться дополнительное повышение ставки.
🔴 Продажи 100 крупнейших девелоперов Китая рухнули на 33.1% г/г за прошедший месяц. Хотя июль считается сезонно слабым месяцем, но продажам не помогла даже низкая база прошлого года. Всего за первые 7 месяцев года снижение составило 4.7% г/г. Лишь 10 девелоперов показали рост продаж. Более половины зафиксировали падение на 50% и более.
🟢 Caterpillar #CAT во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 74.8% г/г, а выручку - на 22% г/г, причем оба показателя оказались выше ожиданий. Операционная рентабельность улучшилась на 7.5 п.п. г/г до 21.3%. Позитивным фактором для финансов стало повышение цен и объемов реализации продукции. Акции Caterpillar, которая часто рассматривается барометром экономики, растут почти на 1.5%.
🟢 Amazon #AMZN до 2037 года инвестирует около $7.2 млрд в облачные сервисы в Израиле. С новым запуском AWS, сервисы будут доступны в 32 регионах, сообщила компания, добавив, что ее инвестиции внесут около $13.9 млрд в ВВП страны.
🟢 По данным СМИ, Exxon Mobil ведет переговоры с Tesla #TSLA и Ford #F о поставках им лития - главного компонента аккумуляторов электрокаров. Ранее сообщалось, что Exxon планирует построить в Арканзасе одно из крупнейших в мире предприятий по переработке лития.
🟡 CVS Health #CVS сокращает около 5 тыс. рабочих мест или 1.6% штата с целью контроля затрат. Аптечная сеть также снизит командировочные расходы, а также собирается прекратить использование услуг некоторых консультантов и поставщиков.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4593 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (15760 п.)
📉 Dow Jones: -0.32% (35578 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1946)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($84.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (4.025%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после подъема последних торговых сессий. Инвесторы начинают постепенно фиксировать прибыль. Негативное влияние оказывает продолжение укрепления доллара и рост доходностей казначейских облигаций.
Сегодня трейдеры будут оценивать июльские данные по индексу производственной активности. Рынок также обратит внимание на статистику по числу открытых вакансий, которая может быть важной в преддверии выхода официальных данных по американскому рынку труда в пятницу. Помимо этого, сегодня на постмаркете свою отчетность представит AMD #AMD. Динамика акций чипмейкера окажет влияние на весь сектор. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии разнонаправленно.
🟡 Опрос мнения старших кредитных специалистов (SLOOS) от ФРС показал, что банки США ужесточили стандарты кредитования по всем категориям кредитов и планируют дальнейшее ужесточение до конца года из высокой неопределенности. Данные опроса также указали, что спрос на кредиты сокращается почти во всех категориях, помимо кредитных карт. Отчет дает сигнал о том, что ФРС может не потребоваться дополнительное повышение ставки.
🔴 Продажи 100 крупнейших девелоперов Китая рухнули на 33.1% г/г за прошедший месяц. Хотя июль считается сезонно слабым месяцем, но продажам не помогла даже низкая база прошлого года. Всего за первые 7 месяцев года снижение составило 4.7% г/г. Лишь 10 девелоперов показали рост продаж. Более половины зафиксировали падение на 50% и более.
🟢 Caterpillar #CAT во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 74.8% г/г, а выручку - на 22% г/г, причем оба показателя оказались выше ожиданий. Операционная рентабельность улучшилась на 7.5 п.п. г/г до 21.3%. Позитивным фактором для финансов стало повышение цен и объемов реализации продукции. Акции Caterpillar, которая часто рассматривается барометром экономики, растут почти на 1.5%.
🟢 Amazon #AMZN до 2037 года инвестирует около $7.2 млрд в облачные сервисы в Израиле. С новым запуском AWS, сервисы будут доступны в 32 регионах, сообщила компания, добавив, что ее инвестиции внесут около $13.9 млрд в ВВП страны.
🟢 По данным СМИ, Exxon Mobil ведет переговоры с Tesla #TSLA и Ford #F о поставках им лития - главного компонента аккумуляторов электрокаров. Ранее сообщалось, что Exxon планирует построить в Арканзасе одно из крупнейших в мире предприятий по переработке лития.
🟡 CVS Health #CVS сокращает около 5 тыс. рабочих мест или 1.6% штата с целью контроля затрат. Аптечная сеть также снизит командировочные расходы, а также собирается прекратить использование услуг некоторых консультантов и поставщиков.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 31.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4168 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14326 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (32947 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1992)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($86.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (4.886%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего роста. В понедельник S&P 500 вырос на 1.20%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.16%. Рынок акций начал восстанавливаться после двух недель снижения. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Все сектора S&P 500 завершили день с ростом. Инвесторы активно выкупали просадку в акциях крупнейших технологических компаний, финансовом секторе, а также в сфере товаров первичной необходимости. Поддержку оказала сильная отчетность McDonald’s #MCD, сигнализирующая об устойчивости экономики.
Инвесторы также позитивно отреагировали на падение нефтяных котировок почти на 2.5%, что умерило опасения по поводу ускорения инфляции. Катализатором стал факт того, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.
💎 «Рынок был перепродан, а реальность такова, что отчетности были довольно хорошими, экономика США продолжает расти и, скорее всего, будет расширяться в четвертом квартале и в первой половине следующего года», - отметил Оливер Пурше, старший вице-президент компании Wealthspire Advisors
На текущий момент половина компаний из S&P 500 уже представила свои отчетности. 78% из них превысили ожидания аналитиков. В настоящее время консенсус закладывает, что общий рост прибыли на акцию S&P 500 в третьем квартале составит 4.3% г/г, что заметно выше прогноза в 1.6% г/г, наблюдавшегося в начале октября.
💎 «Мы считаем, что трехмесячная коррекция, наблюдавшаяся в акциях с августа, скорее всего, близка к завершению. Оценки существенно снизились во всех секторах, а устойчивость экономики США остается главным фактором», - сказал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer & Co.
Сегодня помимо прочих свои результаты представят Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU и AMD #AMD. Особое внимание будет направлено на Caterpillar, которая часто рассматривается барометром американской экономики. В то же время динамика акций AMD после отчета окажет заметное влияние на других представителей полупроводникового сектора.
Участники рынка также будут готовиться к объявлению итогов заседания ФРС в эту среду. Рынок фьючерсов закладывает 98.3%-ную вероятность, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут сигналы о будущих действиях ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4168 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14326 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (32947 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1992)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($86.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (4.886%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего роста. В понедельник S&P 500 вырос на 1.20%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.16%. Рынок акций начал восстанавливаться после двух недель снижения. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Все сектора S&P 500 завершили день с ростом. Инвесторы активно выкупали просадку в акциях крупнейших технологических компаний, финансовом секторе, а также в сфере товаров первичной необходимости. Поддержку оказала сильная отчетность McDonald’s #MCD, сигнализирующая об устойчивости экономики.
Инвесторы также позитивно отреагировали на падение нефтяных котировок почти на 2.5%, что умерило опасения по поводу ускорения инфляции. Катализатором стал факт того, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.
💎 «Рынок был перепродан, а реальность такова, что отчетности были довольно хорошими, экономика США продолжает расти и, скорее всего, будет расширяться в четвертом квартале и в первой половине следующего года», - отметил Оливер Пурше, старший вице-президент компании Wealthspire Advisors
На текущий момент половина компаний из S&P 500 уже представила свои отчетности. 78% из них превысили ожидания аналитиков. В настоящее время консенсус закладывает, что общий рост прибыли на акцию S&P 500 в третьем квартале составит 4.3% г/г, что заметно выше прогноза в 1.6% г/г, наблюдавшегося в начале октября.
💎 «Мы считаем, что трехмесячная коррекция, наблюдавшаяся в акциях с августа, скорее всего, близка к завершению. Оценки существенно снизились во всех секторах, а устойчивость экономики США остается главным фактором», - сказал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer & Co.
Сегодня помимо прочих свои результаты представят Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU и AMD #AMD. Особое внимание будет направлено на Caterpillar, которая часто рассматривается барометром американской экономики. В то же время динамика акций AMD после отчета окажет заметное влияние на других представителей полупроводникового сектора.
Участники рынка также будут готовиться к объявлению итогов заседания ФРС в эту среду. Рынок фьючерсов закладывает 98.3%-ную вероятность, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут сигналы о будущих действиях ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 05.02.2024
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 12.02.2024
В центре внимания на этой неделе - публикация январских отчетов по инфляции и розничным продажам в США. Трейдеры также будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Сейчас рынок свопов закладывает всего 18%-ную вероятность, что центральный банк снизит ставку в марте. Аналогичная оценка на май составляет 60%. Помимо этого, продолжится сезон отчетности, а хедж-фонды начнут представлять изменение позиций за 4-й квартал по форме 13F.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
15 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
📰 Заметные отчетности:
12 февраля - Arista Networks #ANET, Cadence #CDNS, Avis Budget #CAR, Monday #MNDY, ZoomInfo #ZI
13 февраля - Coca-Cola #KO, Shopify #SHOP, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, Datadog #DDOG, Hasbro #HAS, Airbnb #ABNB, Biogen #BIIB, Lyft #LYFT, American International #AIG, MGM Resorts
14 февраля - Cisco #CSCO, Sony #SONY, The Kraft Heinz #KHC, Global Payments #GPN, Twilio #TWLO, Occidental Petroleum #OXY
15 февраля - Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR, Roku #ROKU
16 февраля - Vulcan Materials #VMC
Другие корпоративные события:
В понедельник Microsoft #MSFT проведет мероприятие, посвященное развитию Xbox. 14 февраля Williams Companies #WMB и Uber #UBER проведут собственные мероприятия для инвесторов. Как ожидается, Uber сообщит о планах по распределению капитала.
15 февраля День инвестора организуют Datadog #DDOG и Otis Worldwide #OTIS. В этот же день Ford #F, Aptiv #APTV, Adient #ADNT и Lear #LEA примут участие в конференции Wolfe Research, посвященной автомобильному сектору и технологиям.
16 февраля менеджмент Caterpillar #CAT проведет встречу с аналитиками Jefferies, а акционеры Cerevel Therapeutics #CERE будет голосовать по предложению AbbVie #ABBV о поглощении. На момент публикации акции Cerevel торговались примерно на 6% ниже цены сделки.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - публикация январских отчетов по инфляции и розничным продажам в США. Трейдеры также будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Сейчас рынок свопов закладывает всего 18%-ную вероятность, что центральный банк снизит ставку в марте. Аналогичная оценка на май составляет 60%. Помимо этого, продолжится сезон отчетности, а хедж-фонды начнут представлять изменение позиций за 4-й квартал по форме 13F.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
15 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
📰 Заметные отчетности:
12 февраля - Arista Networks #ANET, Cadence #CDNS, Avis Budget #CAR, Monday #MNDY, ZoomInfo #ZI
13 февраля - Coca-Cola #KO, Shopify #SHOP, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, Datadog #DDOG, Hasbro #HAS, Airbnb #ABNB, Biogen #BIIB, Lyft #LYFT, American International #AIG, MGM Resorts
14 февраля - Cisco #CSCO, Sony #SONY, The Kraft Heinz #KHC, Global Payments #GPN, Twilio #TWLO, Occidental Petroleum #OXY
15 февраля - Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR, Roku #ROKU
16 февраля - Vulcan Materials #VMC
Другие корпоративные события:
В понедельник Microsoft #MSFT проведет мероприятие, посвященное развитию Xbox. 14 февраля Williams Companies #WMB и Uber #UBER проведут собственные мероприятия для инвесторов. Как ожидается, Uber сообщит о планах по распределению капитала.
15 февраля День инвестора организуют Datadog #DDOG и Otis Worldwide #OTIS. В этот же день Ford #F, Aptiv #APTV, Adient #ADNT и Lear #LEA примут участие в конференции Wolfe Research, посвященной автомобильному сектору и технологиям.
16 февраля менеджмент Caterpillar #CAT проведет встречу с аналитиками Jefferies, а акционеры Cerevel Therapeutics #CERE будет голосовать по предложению AbbVie #ABBV о поглощении. На момент публикации акции Cerevel торговались примерно на 6% ниже цены сделки.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 22.04.2024
Эта неделя вновь отметится повышенной волатильностью, учитывая множество катализаторов. В центре внимания будут находиться данные по Core PCE и первой оценке ВВП США за 1-й квартал. Также отчитаются представители «великолепной семерки» Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская) и Tesla. В совокупности на неделе отчитается 37% от капитализации S&P 500.
С точки зрения «быков», рынок находится в состоянии технической перепроданности. В бумагах технологических компаний прошли крупнейшие распродажи за несколько месяцев. В случае выхода данных и отчетностей выше ожиданий, может пройти ралли облегчения. По словам «медведей», динамику индексов продолжат сдерживать высокие доходности казначейских облигаций, геополитическая неопределенность и новые смешанные отчеты технологических компаний (см. ASML, TSMC, NFLX).
Мы занимаем конструктивный взгляд на фондовый рынок. Пользуемся слабостью на облигационном рынке для увеличения позиций. Что касается акций, мы будем присматриваться к тактическим покупкам при более выраженном развороте широкого рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 апреля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (апрель)
• Продажи нового жилья (март)
24 апреля:
• Заказы на товары длительного пользования (март)
25 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
26 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (март)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
22 апреля - Verizon #VZ, Albertsons Companies #ACI
23 апреля - Visa #V, Tesla #TSLA, PepsiCo #PEP, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM
24 апреля - Meta Platforms #META, IBM #IBM, AT&T #T, Boeing #BA, Ford #F
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Intel #INTC, Altria #MO
26 апреля - TotalEnergies #TTE, Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Chevron #CVX
@aabeta
Эта неделя вновь отметится повышенной волатильностью, учитывая множество катализаторов. В центре внимания будут находиться данные по Core PCE и первой оценке ВВП США за 1-й квартал. Также отчитаются представители «великолепной семерки» Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская) и Tesla. В совокупности на неделе отчитается 37% от капитализации S&P 500.
С точки зрения «быков», рынок находится в состоянии технической перепроданности. В бумагах технологических компаний прошли крупнейшие распродажи за несколько месяцев. В случае выхода данных и отчетностей выше ожиданий, может пройти ралли облегчения. По словам «медведей», динамику индексов продолжат сдерживать высокие доходности казначейских облигаций, геополитическая неопределенность и новые смешанные отчеты технологических компаний (см. ASML, TSMC, NFLX).
Мы занимаем конструктивный взгляд на фондовый рынок. Пользуемся слабостью на облигационном рынке для увеличения позиций. Что касается акций, мы будем присматриваться к тактическим покупкам при более выраженном развороте широкого рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 апреля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (апрель)
• Продажи нового жилья (март)
24 апреля:
• Заказы на товары длительного пользования (март)
25 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
26 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (март)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
22 апреля - Verizon #VZ, Albertsons Companies #ACI
23 апреля - Visa #V, Tesla #TSLA, PepsiCo #PEP, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM
24 апреля - Meta Platforms #META, IBM #IBM, AT&T #T, Boeing #BA, Ford #F
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Intel #INTC, Altria #MO
26 апреля - TotalEnergies #TTE, Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Chevron #CVX
@aabeta
Утренний обзор - 25.04.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.72% (5070 п.)
📉 Nasdaq: -1.32% (17430 п.)
📉 Dow Jones: -0.22% (38594 п.)
🌕 Золото: +0.19% ($2319)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.26% ($87.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (4.65%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с минимальными изменениями: S&P 500 вырос на 0.02%, Nasdaq поднялся на 0.10%, а Dow Jones снизился на 0.11%. Инвесторы оценивали смешанные отчетности корпораций, а после закрытия рынка индексы снизились после слабых результатов IBM #IBM и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Фоновое давление оказало возобновление роста доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
8 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Товары вторичной необходимости стали лидерами роста, поддерживаемые результатами Tesla #TSLA. Вторым по динамике стал сектор первичной необходимости, где продолжилось ралли во многих крупных именах после публикации квартальных отчетов.
В то же время худшую динамику показал промышленный сектор. Смешанные отчетности опубликовали Boeing #BA, транспортная компания Old Dominion Freight Line #ODFL, а также железные дороги Canadian Pacific #CP и Norfolk Southern #NSC. Ранее слабые результаты также показали другие перевозчики J.B. Hunt TS #JBHT и Knight-Swift #KNX.
При прогнозном росте ВВП в 1-м квартале на 3.1%, казалось бы, компании, занимающиеся перемещением грузов по стране, должны набирать обороты. Аналитики связывают все еще слабую динамику в секторе с переизбытком перевозчиков, число которых заметно увеличилось во время пандемии, когда наиболее остро ощущались проблемы с цепями поставок. По оценкам, сейчас предложение грузовых авто превышает спрос почти на 20%.
Акции IBM на постмаркете снизились на 8.3%. Компания не дотянула до прогнозов по выручке из-за удлинения цикла продаж и сокращения дискреционных расходов клиентов. Тем не менее прогноз на 2024 год был сохранен. Помимо этого, компания подтвердила покупку разработчика облачного ПО HashiCorp #HCP за $6.4 млрд.
Бумаги Meta Platforms скорректировались на 15%. Выручка и прибыль достигли консенсус-оценок. Тем не менее инвесторы были разочарованы прогнозом по продажам на текущий квартал, а также повышением ожиданий по операционным и капитальным расходам на весь 2024 год. Трейдеры без оптимизма встретили заявления о вступлении Meta в многолетний инвестиционный цикл, сфокусированный на ИИ, прежде чем перейти к более полной монетизации этих продуктов.
Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться публикация первой оценки по ВВП США за 1-й квартал. Помимо этого, отчитаются крупные компании, которые также определят дальнейшую динамику широкого рынка. Среди них: Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Intel #INTC и Altria #MO.
«Отчет по ВВП будет иметь решающее значение, так как участники рынка надеются на мягкие цифры, которые приведут к снижению ставки скорее раньше, чем позже. Мы ожидаем более сильного, чем прогнозируется, показателя. Это будет отлично для перспектив роста прибылей, но вновь негативно для сроков и масштабов смягчения ДКП», - считают в аналитическом отделе Interactive Brokers.
Публикация экономических данных сегодня:
• ВВП США (1-й квартал)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.72% (5070 п.)
📉 Nasdaq: -1.32% (17430 п.)
📉 Dow Jones: -0.22% (38594 п.)
🌕 Золото: +0.19% ($2319)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.26% ($87.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (4.65%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с минимальными изменениями: S&P 500 вырос на 0.02%, Nasdaq поднялся на 0.10%, а Dow Jones снизился на 0.11%. Инвесторы оценивали смешанные отчетности корпораций, а после закрытия рынка индексы снизились после слабых результатов IBM #IBM и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Фоновое давление оказало возобновление роста доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
8 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Товары вторичной необходимости стали лидерами роста, поддерживаемые результатами Tesla #TSLA. Вторым по динамике стал сектор первичной необходимости, где продолжилось ралли во многих крупных именах после публикации квартальных отчетов.
В то же время худшую динамику показал промышленный сектор. Смешанные отчетности опубликовали Boeing #BA, транспортная компания Old Dominion Freight Line #ODFL, а также железные дороги Canadian Pacific #CP и Norfolk Southern #NSC. Ранее слабые результаты также показали другие перевозчики J.B. Hunt TS #JBHT и Knight-Swift #KNX.
При прогнозном росте ВВП в 1-м квартале на 3.1%, казалось бы, компании, занимающиеся перемещением грузов по стране, должны набирать обороты. Аналитики связывают все еще слабую динамику в секторе с переизбытком перевозчиков, число которых заметно увеличилось во время пандемии, когда наиболее остро ощущались проблемы с цепями поставок. По оценкам, сейчас предложение грузовых авто превышает спрос почти на 20%.
Акции IBM на постмаркете снизились на 8.3%. Компания не дотянула до прогнозов по выручке из-за удлинения цикла продаж и сокращения дискреционных расходов клиентов. Тем не менее прогноз на 2024 год был сохранен. Помимо этого, компания подтвердила покупку разработчика облачного ПО HashiCorp #HCP за $6.4 млрд.
Бумаги Meta Platforms скорректировались на 15%. Выручка и прибыль достигли консенсус-оценок. Тем не менее инвесторы были разочарованы прогнозом по продажам на текущий квартал, а также повышением ожиданий по операционным и капитальным расходам на весь 2024 год. Трейдеры без оптимизма встретили заявления о вступлении Meta в многолетний инвестиционный цикл, сфокусированный на ИИ, прежде чем перейти к более полной монетизации этих продуктов.
Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться публикация первой оценки по ВВП США за 1-й квартал. Помимо этого, отчитаются крупные компании, которые также определят дальнейшую динамику широкого рынка. Среди них: Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Intel #INTC и Altria #MO.
«Отчет по ВВП будет иметь решающее значение, так как участники рынка надеются на мягкие цифры, которые приведут к снижению ставки скорее раньше, чем позже. Мы ожидаем более сильного, чем прогнозируется, показателя. Это будет отлично для перспектив роста прибылей, но вновь негативно для сроков и масштабов смягчения ДКП», - считают в аналитическом отделе Interactive Brokers.
Публикация экономических данных сегодня:
• ВВП США (1-й квартал)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 28.10.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 30.10.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.12% (5878 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (20723 п.)
📈 Dow Jones: +0% (42447 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($2786)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($71.17)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.16%, Nasdaq поднялся на 0.78%, а Dow Jones снизился на 0.36%. Инвесторы оценивали выход смешанной макростатистики и отчетностей, а также активно переходили в акции технологических компаний. На постмаркете сильное влияние оказали отчеты AMD #AMD и Alphabet #GOOG. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре сократилось на 418 тыс. до 7.443 млн - минимальное значение с начала 2021 года. Показатель за август был также пересмотрен вниз на 179 тыс. Экономисты прогнозировали 7.98 млн.
Нормализация на рынке труда, отраженная в отчете JOLTS, является хорошим знаком для инфляции заработных плат (важной составляющей себестоимости для многих компаний) и должна помочь снизить обеспокоенность ФРС по поводу возможного ускорения роста цен. Помимо этого, усилились мнения, что рынок труда не достаточно силен, чтобы не снижать ставку в ноябре. Доходности казначейских облигаций отреагировали умеренным снижением.
В то же время, индекс настроений потребителей в октябре вырос на 9.5 п до 108.7, что значительно выше ожиданий на уровне 99.5 п. Оба компонента индекса, текущей ситуации и ожиданий, улучшились. Процент респондентов, ожидающих рецессию в США в ближайшие 12 месяцев, достиг самого низкого уровня с момента начала опроса в 2022 году. Высокий уровень потребительского доверия является хорошим предзнаменованием для потребительских расходов в преддверии важного праздничного сезона покупок.
В рамках основной сессии только 2 из 11 сектора S&P 500 закрылись с ростом. Инвесторы устремились в акции бигтехов и чипмейкеров в преддверии отчетностей, что обеспечило поддержку секторам коммуникаций и технологий. Бумаги Broadcom #AVGO подскочили на 4%, отыгрывая новость о сотрудничестве с OpenAI.
Лидером падения стал коммунальный сектор из-за фиксации прибыли и коррекции в NextEra #NEE на новости о допэмиссии. Другие защитные сферы также продемонстрировали слабую динамику. Нефтегазовый сектор снизился на 1.5%, отыгрывая продолжающееся снижение нефтяных котировок. Инвесторы также продавали циклические сектора на фоне смешанного отчета Ford #F и домостроителя D.R. Horton #DHI.
На постмаркете инвесторы позитивно отреагировали на отчет Alphabet #GOOG. Компания превысила ожидания, благодаря устойчивому росту по всем вертикалям и ускорению Google Cloud. Акции подросли почти на 6%. В то же время отчет AMD разочаровал. Компания достигла оценок аналитиков по итогам 3-го квартала за счет силы в чипах для ЦОД, однако новый прогноз по продажам на текущий квартал не дотянул до ожиданий. Акции упали на 8%.
Сегодня инвесторы будут оценивать отчет по рынку труда от ADP, а также данные по ВВП США за 3-й квартал. Помимо этого, свои отчеты представит множество компаний, включая Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, AbbVie #ABBV и KLA #KLAC.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.12% (5878 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (20723 п.)
📈 Dow Jones: +0% (42447 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($2786)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($71.17)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.16%, Nasdaq поднялся на 0.78%, а Dow Jones снизился на 0.36%. Инвесторы оценивали выход смешанной макростатистики и отчетностей, а также активно переходили в акции технологических компаний. На постмаркете сильное влияние оказали отчеты AMD #AMD и Alphabet #GOOG. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре сократилось на 418 тыс. до 7.443 млн - минимальное значение с начала 2021 года. Показатель за август был также пересмотрен вниз на 179 тыс. Экономисты прогнозировали 7.98 млн.
Нормализация на рынке труда, отраженная в отчете JOLTS, является хорошим знаком для инфляции заработных плат (важной составляющей себестоимости для многих компаний) и должна помочь снизить обеспокоенность ФРС по поводу возможного ускорения роста цен. Помимо этого, усилились мнения, что рынок труда не достаточно силен, чтобы не снижать ставку в ноябре. Доходности казначейских облигаций отреагировали умеренным снижением.
В то же время, индекс настроений потребителей в октябре вырос на 9.5 п до 108.7, что значительно выше ожиданий на уровне 99.5 п. Оба компонента индекса, текущей ситуации и ожиданий, улучшились. Процент респондентов, ожидающих рецессию в США в ближайшие 12 месяцев, достиг самого низкого уровня с момента начала опроса в 2022 году. Высокий уровень потребительского доверия является хорошим предзнаменованием для потребительских расходов в преддверии важного праздничного сезона покупок.
В рамках основной сессии только 2 из 11 сектора S&P 500 закрылись с ростом. Инвесторы устремились в акции бигтехов и чипмейкеров в преддверии отчетностей, что обеспечило поддержку секторам коммуникаций и технологий. Бумаги Broadcom #AVGO подскочили на 4%, отыгрывая новость о сотрудничестве с OpenAI.
Лидером падения стал коммунальный сектор из-за фиксации прибыли и коррекции в NextEra #NEE на новости о допэмиссии. Другие защитные сферы также продемонстрировали слабую динамику. Нефтегазовый сектор снизился на 1.5%, отыгрывая продолжающееся снижение нефтяных котировок. Инвесторы также продавали циклические сектора на фоне смешанного отчета Ford #F и домостроителя D.R. Horton #DHI.
На постмаркете инвесторы позитивно отреагировали на отчет Alphabet #GOOG. Компания превысила ожидания, благодаря устойчивому росту по всем вертикалям и ускорению Google Cloud. Акции подросли почти на 6%. В то же время отчет AMD разочаровал. Компания достигла оценок аналитиков по итогам 3-го квартала за счет силы в чипах для ЦОД, однако новый прогноз по продажам на текущий квартал не дотянул до ожиданий. Акции упали на 8%.
Сегодня инвесторы будут оценивать отчет по рынку труда от ADP, а также данные по ВВП США за 3-й квартал. Помимо этого, свои отчеты представит множество компаний, включая Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, AbbVie #ABBV и KLA #KLAC.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 27.01.2025
Эта неделя будет насыщена массой важных для рынка событий. Пройдет заседание ФРС. Рынок закладывает, что центральный банк оставит ставку без изменений. Помимо этого, выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции Core PCE за декабрь, а также первая оценка по ВВП США за 4-й квартал. В рамках сезона отчетности свои результаты опубликуют четыре представителя «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Meta Platforms и Tesla. Не менее важными для полупроводникового сектора станет отчетность ASML. В начале недели инвесторы также будут оценивать последствия для участников сферы искусственного интеллекта запуска китайской ИИ модели DeepSeek с открытым кодом, которая была заметно дешевле в разработке, но не сильно уступает аналогам в производительности.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
28 января:
• Объём заказов на товары длительного пользования (дек)
• Индекс доверия потребителей от CB (янв)
29 января:
• Итоги заседания ФРС
30 января:
• Первая оценка ВВП США за 4-й квартал
31 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
27 января - AT&T #T, Nucor #NUE
28 января – Boeing #BA, SAP #SAP, RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT, SAP #SAP, LVMH #MC, Starbucks #SBUX, General Motors #GM,
29 января – Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Tesla #TSLA, ASML #ASML, T-Mobile US #TMUS, ServiceNow #NOW, IBM #IBM, Lam Research #LRCX, Western Digital #WDC
30 января – Apple #AAPL, Visa #V, Mastercard #MA, Blackstone #BX, Sanofi #SNY, Roche #ROG, UPS #UPS, KLA #KLAC, Intel #INTC, Altria Group #MO, Caterpillar #CAT, Northrop Grumman #NOC, Dynatrace #DT, AppFolio #APPF
31 января – Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Colgate-Palmolive #CL, Charter #CHTR, Novartis #NVS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет насыщена массой важных для рынка событий. Пройдет заседание ФРС. Рынок закладывает, что центральный банк оставит ставку без изменений. Помимо этого, выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции Core PCE за декабрь, а также первая оценка по ВВП США за 4-й квартал. В рамках сезона отчетности свои результаты опубликуют четыре представителя «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Meta Platforms и Tesla. Не менее важными для полупроводникового сектора станет отчетность ASML. В начале недели инвесторы также будут оценивать последствия для участников сферы искусственного интеллекта запуска китайской ИИ модели DeepSeek с открытым кодом, которая была заметно дешевле в разработке, но не сильно уступает аналогам в производительности.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
28 января:
• Объём заказов на товары длительного пользования (дек)
• Индекс доверия потребителей от CB (янв)
29 января:
• Итоги заседания ФРС
30 января:
• Первая оценка ВВП США за 4-й квартал
31 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
27 января - AT&T #T, Nucor #NUE
28 января – Boeing #BA, SAP #SAP, RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT, SAP #SAP, LVMH #MC, Starbucks #SBUX, General Motors #GM,
29 января – Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Tesla #TSLA, ASML #ASML, T-Mobile US #TMUS, ServiceNow #NOW, IBM #IBM, Lam Research #LRCX, Western Digital #WDC
30 января – Apple #AAPL, Visa #V, Mastercard #MA, Blackstone #BX, Sanofi #SNY, Roche #ROG, UPS #UPS, KLA #KLAC, Intel #INTC, Altria Group #MO, Caterpillar #CAT, Northrop Grumman #NOC, Dynatrace #DT, AppFolio #APPF
31 января – Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Colgate-Palmolive #CL, Charter #CHTR, Novartis #NVS
#США #неделя_впереди
@aabeta