#аналитика #акции #США #software #JPM
💡 J.P. Morgan провел масштабный пересмотр рейтингов разработчиков программного обеспечения с учетом перспектив резкого восстановления экономики со второго квартала 2021 г. и общей ротации в пользу циклических секторов, что является фактором снижения для ряда компаний сектора. Также банк учитывает и долгосрочные тренды в кибербезопасности.
👉🏻 Банк повышает рейтинги наиболее чувствительных к восстановлению экономики производителей ПО, в том числе производителей рабочих программ для сфер производства, промышленности и строительства:
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $345, потенциал роста +23%.
✅ Altair Engineering #ALTR
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +18%.
✅ Cadence Design Systems #CDNS
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%.
✅ PTC #PTC
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +17%.
👉🏻 Также банк повышает рейтинги компаний, наиболее ориентированных на малый и средний бизнес, которые выиграют от возобновления роста числа корпоративных клиентов:
✅ Intuit #INTU
✅ VeriSign #VRSN
✅ Wix.com #WIX
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +23%.
🚫 В свою очередь, были понижены рейтинги компаний с наиболее высокими оценочными показателями – во время прошлого восстановления после рецессии в 2010 г. 20 самых дорогих компаний отстали от средней доходности сектора. Если внедряемые сейчас вакцины окажутся эффективны, стоит ожидать схожего эффекта и в следующем году:
• Avalara #AVLR
• Cloudflare #NET
• CrowdStrike #CRWD
• DocuSign #DOCU
• Okta #OKTA
• Veeva Systems #VEEV
• Zoom Video Communications #ZM
🚫 Также были снижены рейтинги компаний, которые проигрывают от ускорения перехода компаний к облачным технологиям – это ударит по дорогостоящим циклам обновлений межсетевых экранов компаний кибербезопасности.
• Fortinet #FTNT
• Palo Alto Networks #PANW
• Check Point #CHKP
🎯 Целевая цена - $134, потенциал роста +11%.
🚫 Снижены рейтинги и компаний, которые все еще работают над повышением эффективности бизнеса и структуры выручки:
• Pluralsight #PS
• SecureWorks #SCWX
• SS&C Technologies Holdings #SSNC
• Model N #MODN
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +4%.
💎 На ранке акций США идет масштабная ротация и для того, чтобы опережать широкий рынок необходимо иметь правильное позиционирование в портфеле. Качественный отчет JP Morgan дает неплохие ориентиры для выбора бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 J.P. Morgan провел масштабный пересмотр рейтингов разработчиков программного обеспечения с учетом перспектив резкого восстановления экономики со второго квартала 2021 г. и общей ротации в пользу циклических секторов, что является фактором снижения для ряда компаний сектора. Также банк учитывает и долгосрочные тренды в кибербезопасности.
👉🏻 Банк повышает рейтинги наиболее чувствительных к восстановлению экономики производителей ПО, в том числе производителей рабочих программ для сфер производства, промышленности и строительства:
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $345, потенциал роста +23%.
✅ Altair Engineering #ALTR
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +18%.
✅ Cadence Design Systems #CDNS
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%.
✅ PTC #PTC
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +17%.
👉🏻 Также банк повышает рейтинги компаний, наиболее ориентированных на малый и средний бизнес, которые выиграют от возобновления роста числа корпоративных клиентов:
✅ Intuit #INTU
✅ VeriSign #VRSN
✅ Wix.com #WIX
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +23%.
🚫 В свою очередь, были понижены рейтинги компаний с наиболее высокими оценочными показателями – во время прошлого восстановления после рецессии в 2010 г. 20 самых дорогих компаний отстали от средней доходности сектора. Если внедряемые сейчас вакцины окажутся эффективны, стоит ожидать схожего эффекта и в следующем году:
• Avalara #AVLR
• Cloudflare #NET
• CrowdStrike #CRWD
• DocuSign #DOCU
• Okta #OKTA
• Veeva Systems #VEEV
• Zoom Video Communications #ZM
🚫 Также были снижены рейтинги компаний, которые проигрывают от ускорения перехода компаний к облачным технологиям – это ударит по дорогостоящим циклам обновлений межсетевых экранов компаний кибербезопасности.
• Fortinet #FTNT
• Palo Alto Networks #PANW
• Check Point #CHKP
🎯 Целевая цена - $134, потенциал роста +11%.
🚫 Снижены рейтинги и компаний, которые все еще работают над повышением эффективности бизнеса и структуры выручки:
• Pluralsight #PS
• SecureWorks #SCWX
• SS&C Technologies Holdings #SSNC
• Model N #MODN
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +4%.
💎 На ранке акций США идет масштабная ротация и для того, чтобы опережать широкий рынок необходимо иметь правильное позиционирование в портфеле. Качественный отчет JP Morgan дает неплохие ориентиры для выбора бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #программное_обеспечение #BofA
💡 Bank of America выбирает перспективные акции в секторе разработчиков программного обеспечения.
⚡️ Топ-пики BofA среди производителей серверного и корпоративного программного обеспечения:
✅ Workday #WDAY
Возможности для консолидации рынка корпоративных приложений для крупных компаний объемом $109 млрд, который сейчас освоен только на 3%.
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +18%
✅ Salesforce #CRM
Имеет долгосрочные перспективы для обеспечения 17% органического роста выручки, благодаря цифровизации бизнеса.
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +19%
✅ ServiceNow #NOW
Перспективы роста выручки на 25% на мало освоенном рынке автоматизации рабочих процессов сотрудников.
🎯 Целевая цена - $650, потенциал роста +18%
✅ Coupa Software #COUP - глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами.
Лидерство в своем классе и экспозиция на неосвоенный рынок B2B платежей.
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +52%
✅ HubSpot #HUBS - разработчик программных продуктов для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Имеет перспективы долгосрочного роста более чем на 25% благодаря консолидации малого и среднего бизнеса на рынке фронт-офис приложений.
🎯 Целевая цена - $600, потенциал роста +18%
✅ Splunk #SPLK
⚡️ Топ-пики BofA среди компаний крупной капитализации в секторе:
✅ Adobe #ADBE
Потенциал устойчивого роста на 14-16% за счет увеличения спроса на цифровой контент и доминирующего положения компании на рынке.
🎯 Целевая цена - $520, потенциал роста +1%
✅ DocuSign #DOCU
Потенциал роста выручки на 25% на недостаточно развитом рынке решений для электронных подписей.
🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +12%
✅ Intuit #INTU
Бухгалтерская платформа QuickBooks и программа для расчета налогов TurboTax должны привести к двузначному росту доходов компании.
🎯 Целевая цена - $460, потенциал роста +14%
✅ Microsoft #MSFT
Потенциал долгосрочного роста на 11-13% за счет облачной платформы Azure, Office 365 и циклов продаж Xbox.
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +8%
✅ Veeva #VEEV - разработчик программного обеспечения для фармацевтической промышленности.
Может достичь долгосрочного роста на 20-25% за счет более широкого внедрения облачной платформы Vault.
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +296%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America выбирает перспективные акции в секторе разработчиков программного обеспечения.
⚡️ Топ-пики BofA среди производителей серверного и корпоративного программного обеспечения:
✅ Workday #WDAY
Возможности для консолидации рынка корпоративных приложений для крупных компаний объемом $109 млрд, который сейчас освоен только на 3%.
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +18%
✅ Salesforce #CRM
Имеет долгосрочные перспективы для обеспечения 17% органического роста выручки, благодаря цифровизации бизнеса.
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +19%
✅ ServiceNow #NOW
Перспективы роста выручки на 25% на мало освоенном рынке автоматизации рабочих процессов сотрудников.
🎯 Целевая цена - $650, потенциал роста +18%
✅ Coupa Software #COUP - глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами.
Лидерство в своем классе и экспозиция на неосвоенный рынок B2B платежей.
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +52%
✅ HubSpot #HUBS - разработчик программных продуктов для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Имеет перспективы долгосрочного роста более чем на 25% благодаря консолидации малого и среднего бизнеса на рынке фронт-офис приложений.
🎯 Целевая цена - $600, потенциал роста +18%
✅ Splunk #SPLK
⚡️ Топ-пики BofA среди компаний крупной капитализации в секторе:
✅ Adobe #ADBE
Потенциал устойчивого роста на 14-16% за счет увеличения спроса на цифровой контент и доминирующего положения компании на рынке.
🎯 Целевая цена - $520, потенциал роста +1%
✅ DocuSign #DOCU
Потенциал роста выручки на 25% на недостаточно развитом рынке решений для электронных подписей.
🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +12%
✅ Intuit #INTU
Бухгалтерская платформа QuickBooks и программа для расчета налогов TurboTax должны привести к двузначному росту доходов компании.
🎯 Целевая цена - $460, потенциал роста +14%
✅ Microsoft #MSFT
Потенциал долгосрочного роста на 11-13% за счет облачной платформы Azure, Office 365 и циклов продаж Xbox.
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +8%
✅ Veeva #VEEV - разработчик программного обеспечения для фармацевтической промышленности.
Может достичь долгосрочного роста на 20-25% за счет более широкого внедрения облачной платформы Vault.
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +296%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Goldman Sachs #GS, прибыль +81%
• Morgan Stanley #MS, прибыль +14.3%
• General Electric #GE, прибыль +11%
• ING Groep #INGA, прибыль +10.8%
• Veeva Systems #VEEV, прибыль +9%
• Under Armour #UAA, прибыль +6.7%
• Booking #BKNG, прибыль +6.7%
• Vinci #DG, прибыль +6.7%
• Airbus #AIR, прибыль +5.9%
💎 На фоне предстоящего выходного понедельника мы наблюдали снижение объема торгов. При этом рынок продолжил восходящее движение. Мы сохраняем осторожный краткосрочный взгляд, держим кэш, а также точечно заходим в идеи под катализаторы (день аналитика, отчетность и т.д.).
✅ Напоминаем, что подключившись к premium через @alpha_one_bot, у вас будет доступ к расширенному источнику ценной аналитики, а также к портфелям и реальным сделкам на «америке» и «европе».
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Goldman Sachs #GS, прибыль +81%
• Morgan Stanley #MS, прибыль +14.3%
• General Electric #GE, прибыль +11%
• ING Groep #INGA, прибыль +10.8%
• Veeva Systems #VEEV, прибыль +9%
• Under Armour #UAA, прибыль +6.7%
• Booking #BKNG, прибыль +6.7%
• Vinci #DG, прибыль +6.7%
• Airbus #AIR, прибыль +5.9%
💎 На фоне предстоящего выходного понедельника мы наблюдали снижение объема торгов. При этом рынок продолжил восходящее движение. Мы сохраняем осторожный краткосрочный взгляд, держим кэш, а также точечно заходим в идеи под катализаторы (день аналитика, отчетность и т.д.).
✅ Напоминаем, что подключившись к premium через @alpha_one_bot, у вас будет доступ к расширенному источнику ценной аналитики, а также к портфелям и реальным сделкам на «америке» и «европе».
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta