Новости премаркета США - 26.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.73% (3681 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11305 п.)
📉 Dow Jones -0.63% (29480 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1641)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.83% ($85.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.44% (3.781%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне на фоне продолжающегося ралли доллара США и распродажи казначейских облигаций. На прошлой неделе ФРС обозначила намерения по длительному поддержанию процентных ставок на повышенных уровнях даже ценой существенного давления на экономику, что вызвало волну risk-off настроений. Стоит отметить, что основные индексы подошли к ключевым уровням поддержки, в связи с чем, вероятно, мы будем наблюдать замедление падения. Европейские фондовые индексы без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 В начале дня курс фунта стерлингов резко снизился к доллару США и достиг нового исторического минимума. Валюта Великобритании обесценилась после того, как минфин страны пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга.
🟢 Цена газа в Европе обвалилась на 6% и приблизилась к отметке в $1700 за 1 тыс. куб. м. Газ дешевеет на фоне роста его добычи в Норвегии, а также высоких объемов поставок сжиженного природного газа в Европу из других регионов.
🟡 По сообщению Ведомостей, Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
🟡 CEO нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил о готовности США поставлять Европе более 1 млн б/сут. сырья. Таким образом, поставки из США заменят нефть из России. Харди считает, что сырье из РФ должно будет найти себе применение где-то за пределами Великобритании, США и ЕС.
🟡 Amazon #AMZN второй раз в этом году проведет распродажу Prime Day 11-12 октября. Эта мера необходима, чтобы увеличить продажи среди экономных потребителей в преддверии праздничного сезона. Это первый случай, когда компания дважды проводила мероприятие в одном и том же году.
🟡 Японские рестораны McDonald's #MCD повысят цены примерно на 60% своих предложений для клиентов на фоне роста производственных затрат и существенного ослабления иены.
🟢 Volkswagen #VOW3 объявил о создании совместного предприятия стоимостью $2.9 млрд. по производству деталей для аккумуляторов c бельгийской компанией Umicore #NVJP. Планируется, что завод будет построен в Польше.
🔴 Китайский производитель электрокаров Li Auto #LI снизил прогноз по поставкам на 3-й квартал из-за проблем с логистикой. Теперь компания планирует поставить 25.5 тыс. автомобилей по сравнению с предыдущим прогнозом от 27-29 тыс. единиц.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.73% (3681 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11305 п.)
📉 Dow Jones -0.63% (29480 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1641)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.83% ($85.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.44% (3.781%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне на фоне продолжающегося ралли доллара США и распродажи казначейских облигаций. На прошлой неделе ФРС обозначила намерения по длительному поддержанию процентных ставок на повышенных уровнях даже ценой существенного давления на экономику, что вызвало волну risk-off настроений. Стоит отметить, что основные индексы подошли к ключевым уровням поддержки, в связи с чем, вероятно, мы будем наблюдать замедление падения. Европейские фондовые индексы без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 В начале дня курс фунта стерлингов резко снизился к доллару США и достиг нового исторического минимума. Валюта Великобритании обесценилась после того, как минфин страны пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга.
🟢 Цена газа в Европе обвалилась на 6% и приблизилась к отметке в $1700 за 1 тыс. куб. м. Газ дешевеет на фоне роста его добычи в Норвегии, а также высоких объемов поставок сжиженного природного газа в Европу из других регионов.
🟡 По сообщению Ведомостей, Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
🟡 CEO нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил о готовности США поставлять Европе более 1 млн б/сут. сырья. Таким образом, поставки из США заменят нефть из России. Харди считает, что сырье из РФ должно будет найти себе применение где-то за пределами Великобритании, США и ЕС.
🟡 Amazon #AMZN второй раз в этом году проведет распродажу Prime Day 11-12 октября. Эта мера необходима, чтобы увеличить продажи среди экономных потребителей в преддверии праздничного сезона. Это первый случай, когда компания дважды проводила мероприятие в одном и том же году.
🟡 Японские рестораны McDonald's #MCD повысят цены примерно на 60% своих предложений для клиентов на фоне роста производственных затрат и существенного ослабления иены.
🟢 Volkswagen #VOW3 объявил о создании совместного предприятия стоимостью $2.9 млрд. по производству деталей для аккумуляторов c бельгийской компанией Umicore #NVJP. Планируется, что завод будет построен в Польше.
🔴 Китайский производитель электрокаров Li Auto #LI снизил прогноз по поставкам на 3-й квартал из-за проблем с логистикой. Теперь компания планирует поставить 25.5 тыс. автомобилей по сравнению с предыдущим прогнозом от 27-29 тыс. единиц.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 03.10.2022
В центре внимания - публикация сентябрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
4 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
5 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (сентябрь)
7 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
Отчет о занятости населения:
По расчетам Bank of America, число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на 300 тыс., после увеличения на 315 тыс. в августе. По словам аналитиков банка, рынок труда все еще остается перегретым, поскольку число первичных заявок на пособия по безработице все еще снижается. При этом, данные от Conference Board свидетельствуют, что население все еще считает, что на рынке очень много рабочих мест. Bank of America также прогнозирует рост среднего почасового заработка на 0.3% в месячном исчислении или на 5% в годовом исчислении, что является слишком высоким для ФРС уровнем инфляции заработной платы.
Отчет о продажах автомобилей:
По оценкам TrueCar, продажи новых автомобилей в общем по отрасли выросли на 13% в сентябре до 1.14 млн автомобилей, после роста на 3% в августе. Honda #HMC, Nissan и General Motors #GM особенно выделились среди компаний сектора. GM, в частности, смог воспользоваться неспособностью OEM-производителей поставлять запчасти для конкурентов. Также на неделе выйдут отчеты о поставках от производителей электромобилей. Согласно консенсусу, Tesla #TSLA сообщит о поставках 370 тыс. электромобилей за третий квартал, что побьет предыдущий квартальный рекорд в 310 тыс., установленный в 2020 году. Другие производители электромобилей, такие как Rivian #RIVN, Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV, также представят свои отчеты.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Olaplex Holdings #OLPX - производитель товаров для ухода за волосами. Компания обладает отличными долгосрочными перспективами благодаря инновационным предложениям. По оценкам Barron’s, темпы роста выручки и прибыли на акцию составят более 20% в 2023 году.
💎 Рынок акций торгуется на локальных минимумах, повышенная волатильность на долговых рынках и геополитические обострения продолжают оказывать давление на котировки. В середине октября стартует очередной сезон отчетности, 13 октября выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь. Эти события станут ключевыми для принятия инвестиционных решений участниками торгов и вполне могут спровоцировать закрытие шортов и отскок основных индексов. Стоит отметить, что мы вступили в исторически благоприятный сезон для динамики фондового рынка, статистически 4-й квартал приносит положительный финансовый результат инвесторам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация сентябрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
4 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
5 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (сентябрь)
7 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
Отчет о занятости населения:
По расчетам Bank of America, число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на 300 тыс., после увеличения на 315 тыс. в августе. По словам аналитиков банка, рынок труда все еще остается перегретым, поскольку число первичных заявок на пособия по безработице все еще снижается. При этом, данные от Conference Board свидетельствуют, что население все еще считает, что на рынке очень много рабочих мест. Bank of America также прогнозирует рост среднего почасового заработка на 0.3% в месячном исчислении или на 5% в годовом исчислении, что является слишком высоким для ФРС уровнем инфляции заработной платы.
Отчет о продажах автомобилей:
По оценкам TrueCar, продажи новых автомобилей в общем по отрасли выросли на 13% в сентябре до 1.14 млн автомобилей, после роста на 3% в августе. Honda #HMC, Nissan и General Motors #GM особенно выделились среди компаний сектора. GM, в частности, смог воспользоваться неспособностью OEM-производителей поставлять запчасти для конкурентов. Также на неделе выйдут отчеты о поставках от производителей электромобилей. Согласно консенсусу, Tesla #TSLA сообщит о поставках 370 тыс. электромобилей за третий квартал, что побьет предыдущий квартальный рекорд в 310 тыс., установленный в 2020 году. Другие производители электромобилей, такие как Rivian #RIVN, Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV, также представят свои отчеты.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Olaplex Holdings #OLPX - производитель товаров для ухода за волосами. Компания обладает отличными долгосрочными перспективами благодаря инновационным предложениям. По оценкам Barron’s, темпы роста выручки и прибыли на акцию составят более 20% в 2023 году.
💎 Рынок акций торгуется на локальных минимумах, повышенная волатильность на долговых рынках и геополитические обострения продолжают оказывать давление на котировки. В середине октября стартует очередной сезон отчетности, 13 октября выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь. Эти события станут ключевыми для принятия инвестиционных решений участниками торгов и вполне могут спровоцировать закрытие шортов и отскок основных индексов. Стоит отметить, что мы вступили в исторически благоприятный сезон для динамики фондового рынка, статистически 4-й квартал приносит положительный финансовый результат инвесторам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Перспективы индустрии беспилотных автомобилей
💡 По мнению инвестбанка UBS, ускорение внедрения автономных электромобилей станет одной из наиболее интересных тенденций в обозримом будущем.
• Аналитики считают, что беспилотные автомобили произведут следующую технологическую революцию в секторе, которая может стать даже более значимой чем электрификация.
• UBS отметил, что Китай является мировым лидером по внедрению электромобилей, а теперь имеет потенциал и для того, чтобы стать лидером и в области самоуправляемых авто.
• Внутренний рынок Китая обладает высокой степень принятия автономного вождения, эффективными цепями поставок и развитой инфраструктурой, которая упростит дальнейшее внедрение. По оценкам, рынок беспилотных автомобилей только в КНР может расшириться до $100 млрд к 2030 году.
• На этом фоне UBS выделил несколько акций, которые, по его мнению, станут бенефициарами развития тенденций автономного вождения. Аналитики отмечают, что большинство акций из подборки подверглись существенной коррекции в этом году и теперь обладают крайне привлекательной оценкой.
Лучшие инвестиционные идеи в секторе:
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $330, потенциал роста +94%
Компания является технологическим лидером в сфере разработки автономного вождения, а также в области машинного обучения. При этом, Tesla обладает самым крупным беспилотным автопарком среди аналогов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
🎯 Целевая цена - €89, потенциал роста +43%
Данный автопроизводитель обладает высокой экспозицией на премиальный сегмент, а также продвинутыми решениями в сфере автономного вождения. Ранее Mercedes заключил партнерство с Nvidia для разработки следующего поколения вычислительных систем для беспилотных автомобилей, которые планируется внедрить в 2024 году.
✅ Li Auto #LI
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +49%
UBS выделяет эту китайскую компанию за её инновационные решения в сфере систем взаимодействия человека и автомобиля, а также автономного вождения, которые позиционируют Li Auto как одного из лидеров отрасли.
✅ Xpeng #XPEV
🎯 Целевая цена - $13, потенциал роста +84%
UBS описывает автопроизводителя как одного из ведущих игроков на рынке автономного вождения в Китае.
✅ Baidu #BIDU
🎯 Целевая цена - $139, потенциал роста +46%
В июле компания анонсировала Apollo RT6 - шестую итерацию самоуправляемого электромобиля, предназначенного для роботакси. Этот автомобиль должен начать движение по дорогам Китая во втором полугодии 2023 года.
#аналитика #акции #США #Китай #электромобили
· telegram · сайт · курс
💡 По мнению инвестбанка UBS, ускорение внедрения автономных электромобилей станет одной из наиболее интересных тенденций в обозримом будущем.
• Аналитики считают, что беспилотные автомобили произведут следующую технологическую революцию в секторе, которая может стать даже более значимой чем электрификация.
• UBS отметил, что Китай является мировым лидером по внедрению электромобилей, а теперь имеет потенциал и для того, чтобы стать лидером и в области самоуправляемых авто.
• Внутренний рынок Китая обладает высокой степень принятия автономного вождения, эффективными цепями поставок и развитой инфраструктурой, которая упростит дальнейшее внедрение. По оценкам, рынок беспилотных автомобилей только в КНР может расшириться до $100 млрд к 2030 году.
• На этом фоне UBS выделил несколько акций, которые, по его мнению, станут бенефициарами развития тенденций автономного вождения. Аналитики отмечают, что большинство акций из подборки подверглись существенной коррекции в этом году и теперь обладают крайне привлекательной оценкой.
Лучшие инвестиционные идеи в секторе:
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $330, потенциал роста +94%
Компания является технологическим лидером в сфере разработки автономного вождения, а также в области машинного обучения. При этом, Tesla обладает самым крупным беспилотным автопарком среди аналогов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
🎯 Целевая цена - €89, потенциал роста +43%
Данный автопроизводитель обладает высокой экспозицией на премиальный сегмент, а также продвинутыми решениями в сфере автономного вождения. Ранее Mercedes заключил партнерство с Nvidia для разработки следующего поколения вычислительных систем для беспилотных автомобилей, которые планируется внедрить в 2024 году.
✅ Li Auto #LI
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +49%
UBS выделяет эту китайскую компанию за её инновационные решения в сфере систем взаимодействия человека и автомобиля, а также автономного вождения, которые позиционируют Li Auto как одного из лидеров отрасли.
✅ Xpeng #XPEV
🎯 Целевая цена - $13, потенциал роста +84%
UBS описывает автопроизводителя как одного из ведущих игроков на рынке автономного вождения в Китае.
✅ Baidu #BIDU
🎯 Целевая цена - $139, потенциал роста +46%
В июле компания анонсировала Apollo RT6 - шестую итерацию самоуправляемого электромобиля, предназначенного для роботакси. Этот автомобиль должен начать движение по дорогам Китая во втором полугодии 2023 года.
#аналитика #акции #США #Китай #электромобили
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 28.11.2022
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4186 п.)
Nasdaq: -0.14% (13302 п.)
Dow Jones: +0.04% (34212 п.)
Золото: +0.74% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.99% ($78.66)
US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы оценивают ситуацию с поглощением проблемного First Republic Bank #FRC, а также рассчитывают, какой следующий региональный банк может оказаться под давлением. Помимо этого, сегодня в центре внимания будет находиться публикация апрельских данных по PMI в производственном секторе США. Статистика даст дополнительные сигналы о состоянии занятости и инфляции. Между тем, сегодня может наблюдаться пониженная торговая активность, в связи с закрытием многих глобальных фондовых площадок из-за выходного дня.
Финансовые власти Калифорнии передали First Republic Bank #FRC под внешнее управление FDIC, которая продаст депозиты и практически все активы банка приобретателю JPMorgan #JPM за $10.6 млрд. Фактически FRB стал вторым по величине обанкротившимся банком за всю историю США.
Промышленная активность в Китае неожиданно сократилась в апреле. Официальный индекс PMI в производственном секторе снизился до 49.2 п. с 51.9 п. в марте. Экономисты ожидали показателя в 51.4 п. Негативное влияние оказывает замедление глобального спроса, а также высокая база сравнения первого квартала.
OpenAI, разработавшая ChatGPT, в рамках очередного раунда привлечения инвестиций была оценена в $27-29 млрд. Данная цифра не включает $10 млрд, которые поступили от Microsoft #MSFT в рамках эксклюзивного соглашения.
Китайские публичные производители электрокаров представили отчеты о поставках за март. Li Auto #LI увеличила поставки на 516% г/г, Nio #NIO - на 31% г/г, а у XPeng показатель снизился на 21% г/г. На премаркете акции всех автопроизводителей растут.
Британский производитель чипов Arm, который принадлежит японской SoftBank, подал документы на IPO в США на бирже Nasdaq. Arm рассчитывает привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Первичное размещение чипмейкера может стать крупнейшим в 2023 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4186 п.)
Nasdaq: -0.14% (13302 п.)
Dow Jones: +0.04% (34212 п.)
Золото: +0.74% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.99% ($78.66)
US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы оценивают ситуацию с поглощением проблемного First Republic Bank #FRC, а также рассчитывают, какой следующий региональный банк может оказаться под давлением. Помимо этого, сегодня в центре внимания будет находиться публикация апрельских данных по PMI в производственном секторе США. Статистика даст дополнительные сигналы о состоянии занятости и инфляции. Между тем, сегодня может наблюдаться пониженная торговая активность, в связи с закрытием многих глобальных фондовых площадок из-за выходного дня.
Финансовые власти Калифорнии передали First Republic Bank #FRC под внешнее управление FDIC, которая продаст депозиты и практически все активы банка приобретателю JPMorgan #JPM за $10.6 млрд. Фактически FRB стал вторым по величине обанкротившимся банком за всю историю США.
Промышленная активность в Китае неожиданно сократилась в апреле. Официальный индекс PMI в производственном секторе снизился до 49.2 п. с 51.9 п. в марте. Экономисты ожидали показателя в 51.4 п. Негативное влияние оказывает замедление глобального спроса, а также высокая база сравнения первого квартала.
OpenAI, разработавшая ChatGPT, в рамках очередного раунда привлечения инвестиций была оценена в $27-29 млрд. Данная цифра не включает $10 млрд, которые поступили от Microsoft #MSFT в рамках эксклюзивного соглашения.
Китайские публичные производители электрокаров представили отчеты о поставках за март. Li Auto #LI увеличила поставки на 516% г/г, Nio #NIO - на 31% г/г, а у XPeng показатель снизился на 21% г/г. На премаркете акции всех автопроизводителей растут.
Британский производитель чипов Arm, который принадлежит японской SoftBank, подал документы на IPO в США на бирже Nasdaq. Arm рассчитывает привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Первичное размещение чипмейкера может стать крупнейшим в 2023 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 08.05.2023
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 28.08.2023
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 01.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 02.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 20.11.2023
Эта неделя будет сокращенной: в четверг торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. В центре внимания на неделе будут находиться квартальные результаты Nvidia. Помимо этого, важными станут протоколы с последнего заседания ФРС, статистика с рынка недвижимости, а также предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
• Протоколы с ноябрьского заседания ФРС
22 ноября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (октябрь)
• Данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
23 ноября:
• Нет торгов - День благодарения
24 ноября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 ноября - Zoom Video #ZM
21 ноября - Nvidia #NVDA, Lowe's #LOW, Medtronic #MDT, Analog Devices #ADI, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY, Baidu #BIDU, DICK's Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Nordstrom #JWN
Автошоу:
До 26 ноября в Лас-Вегасе будет проходить выставка автопроизводителей с участием почти всех крупнейших компаний. Среди наиболее заметных событий: Ford #F представит целый ряд новых автомобилей, Lucid #LCID проведет обзор на новый электрический SUV, а Amazon #AMZN обсудит сотрудничество с Hyundai #HYUD.
На неделе также пройдет автосалон в Гуанчжоу, который считается одной из важнейших автомобильных выставок. Ожидается, что новые модели представят SAIC, Li Auto #LI, XPeng #XPEV, Leapmotor, BYD, Fang Cheng, Changan, Cadillac, Geely, HiPhi и совместное предприятие Chery и Huawei.
Черная пятница:
Традиционная американская распродажа Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Все внимание будет направлено на офлайн и онлайн ритейлеров. Аналитики будут следить за уровнем и интенсивностью акций в отдельных категориях. Согласно ежегодному прогнозу компании Deloitte, розничные продажи в период с ноября по январь вырастут на 3.5-4.6% г/г и составят $1.54-1.56 трлн.
Другие корпоративные события:
20 ноября Etsy #ETSY примет участие в технологической конференции Needham. 21 ноября MDU Resources Group #MDU проведет День инвестора. Менеджмент планирует представить обновленную информацию об операционной стратегии и финансовых показателях компании. 22 ноября руководство Mercedes-Benz #MBG, Volkswagen #VOW3 и Vitesco #VTSC примет участие в конференции Bernstein Electric Revolution.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет сокращенной: в четверг торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. В центре внимания на неделе будут находиться квартальные результаты Nvidia. Помимо этого, важными станут протоколы с последнего заседания ФРС, статистика с рынка недвижимости, а также предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
• Протоколы с ноябрьского заседания ФРС
22 ноября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (октябрь)
• Данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
23 ноября:
• Нет торгов - День благодарения
24 ноября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 ноября - Zoom Video #ZM
21 ноября - Nvidia #NVDA, Lowe's #LOW, Medtronic #MDT, Analog Devices #ADI, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY, Baidu #BIDU, DICK's Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Nordstrom #JWN
Автошоу:
До 26 ноября в Лас-Вегасе будет проходить выставка автопроизводителей с участием почти всех крупнейших компаний. Среди наиболее заметных событий: Ford #F представит целый ряд новых автомобилей, Lucid #LCID проведет обзор на новый электрический SUV, а Amazon #AMZN обсудит сотрудничество с Hyundai #HYUD.
На неделе также пройдет автосалон в Гуанчжоу, который считается одной из важнейших автомобильных выставок. Ожидается, что новые модели представят SAIC, Li Auto #LI, XPeng #XPEV, Leapmotor, BYD, Fang Cheng, Changan, Cadillac, Geely, HiPhi и совместное предприятие Chery и Huawei.
Черная пятница:
Традиционная американская распродажа Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Все внимание будет направлено на офлайн и онлайн ритейлеров. Аналитики будут следить за уровнем и интенсивностью акций в отдельных категориях. Согласно ежегодному прогнозу компании Deloitte, розничные продажи в период с ноября по январь вырастут на 3.5-4.6% г/г и составят $1.54-1.56 трлн.
Другие корпоративные события:
20 ноября Etsy #ETSY примет участие в технологической конференции Needham. 21 ноября MDU Resources Group #MDU проведет День инвестора. Менеджмент планирует представить обновленную информацию об операционной стратегии и финансовых показателях компании. 22 ноября руководство Mercedes-Benz #MBG, Volkswagen #VOW3 и Vitesco #VTSC примет участие в конференции Bernstein Electric Revolution.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 27.11.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
Взгляд на китайский рынок акций. Ставка на Baidu и Li Auto
💡 После существенного падения китайского рынка акций мы начинаем присматриваться к покупкам. Оценка многих интересных компаний стала крайне привлекательной и мы воодушевлены перспективами экономики в 2024 году.
Факторы роста
Экономисты инвестбанков ожидают, что для поддержания целевых темпов роста ВВП на уровне 5%, НБК в 2024 году будет необходимо провести два снижения ключевой ставки, дважды снизить нормы резервирования банков (RRR), а также нарастить социальное финансирование (TSF) на 10%. Дополнительную поддержку окажет «мягкая посадка» глобальной экономики. Это создаст позитивной фон для потребителя и корпораций, что позволит нарастить прибыль на акцию примерно на 10%.
Правительство уже сейчас начинает реализовывать дополнительные меры по смягчению ДКП. Сегодня центральный банк объявил, что с 5 февраля понизит RRR на 50 б.п. Инициатива добавит в систему приблизительно $141 млрд ликвидности. Официальные лица подчеркнули, что будут принимать более решительные и эффективные меры в будущем.
Ключевым моментом для китайских акций также станет динамика на рынке недвижимости. Как ожидается, 2024-й год отметится нормализацией сектора на фоне новых более выраженных мер поддержки застройщиков и улучшения условий для покупателей. Аналогичные инициативы активно проводились в прошлом году.
Мы признаем, что риски для прогнозов остаются, учитывая навес экономических и геополитических проблем, с которыми сталкивается Китай. Тем не менее соотношение риска/доходности остается крайне привлекательным. На этом фоне стоит инвестировать в отдельные бумаги, а не занимать экспозицию на широкий рынок.
На какие акции обратить внимание?
✅ Baidu #BIDU - китайская интернет-компания, предоставляющая широкий спектр сервисов, основным из которых является одноименная поисковая система.
🎯 Целевая цена - $174, потенциал роста +58%
Рассматриваем Baidu как одну из лучших компаний, чтобы сделать ставку на восстановление экономики КНР и в частности рекламного рынка. Вдобавок, компания является первопроходцем в сфере генеративного ИИ в Китае, при этом пользуясь позитивным отношением со стороны регулятора.
Ожидаем ощутимого улучшения финансов по мере внедрения ИИ в основные сегменты бизнеса, а также нормализации темпов роста экономики. Недавно акции компании подверглись распродаже после выхода новости о возможном сотрудничестве с китайскими военными. В канале мы писали, что рассматриваем коррекцию как неплохую возможность для покупок/увеличения позиций.
✅ Li Auto #LI - китайский производитель премиальных электромобилей EREV, в которых установлен ДВС для подзарядки основной батареи.
🎯 Целевая цена - $53, потенциал роста +79%
Li Auto отличаются от конкурентов превосходным соотношением цены, функций и размера автомобилей, а также сильной дилерской сетью. Благодаря этому, компания расширила свою долю на китайском рынке электромобилей с 3.8% до 5.3% в 2023 году.
Компания обладает самым амбициозным планом по выпуску новых моделей: в 2024 году будет запущено пять новых авто, четыре из которых планируются полностью электрическими. Вход в сегмент BEV предоставляет отличную возможность для захвата рынка. Помимо этого, Li Auto планирует удвоить количество центров продаж до 815 точек.
Мы ожидаем, что выгодное конкурентное позиционирование моделей BEV и EREV, а также расширение сети продаж обеспечат новый виток роста Li Auto, причем темпы опередят китайские аналоги. Сейчас наступил идеальный момент для покупки, поскольку акции торгуются с солидным дисконтом по форвардным P/S и P/E к средним историческим значениям.
#аналитика #акции #Китай #LI #BIDU
@aabeta
💡 После существенного падения китайского рынка акций мы начинаем присматриваться к покупкам. Оценка многих интересных компаний стала крайне привлекательной и мы воодушевлены перспективами экономики в 2024 году.
Факторы роста
Экономисты инвестбанков ожидают, что для поддержания целевых темпов роста ВВП на уровне 5%, НБК в 2024 году будет необходимо провести два снижения ключевой ставки, дважды снизить нормы резервирования банков (RRR), а также нарастить социальное финансирование (TSF) на 10%. Дополнительную поддержку окажет «мягкая посадка» глобальной экономики. Это создаст позитивной фон для потребителя и корпораций, что позволит нарастить прибыль на акцию примерно на 10%.
Правительство уже сейчас начинает реализовывать дополнительные меры по смягчению ДКП. Сегодня центральный банк объявил, что с 5 февраля понизит RRR на 50 б.п. Инициатива добавит в систему приблизительно $141 млрд ликвидности. Официальные лица подчеркнули, что будут принимать более решительные и эффективные меры в будущем.
Ключевым моментом для китайских акций также станет динамика на рынке недвижимости. Как ожидается, 2024-й год отметится нормализацией сектора на фоне новых более выраженных мер поддержки застройщиков и улучшения условий для покупателей. Аналогичные инициативы активно проводились в прошлом году.
Мы признаем, что риски для прогнозов остаются, учитывая навес экономических и геополитических проблем, с которыми сталкивается Китай. Тем не менее соотношение риска/доходности остается крайне привлекательным. На этом фоне стоит инвестировать в отдельные бумаги, а не занимать экспозицию на широкий рынок.
На какие акции обратить внимание?
✅ Baidu #BIDU - китайская интернет-компания, предоставляющая широкий спектр сервисов, основным из которых является одноименная поисковая система.
🎯 Целевая цена - $174, потенциал роста +58%
Рассматриваем Baidu как одну из лучших компаний, чтобы сделать ставку на восстановление экономики КНР и в частности рекламного рынка. Вдобавок, компания является первопроходцем в сфере генеративного ИИ в Китае, при этом пользуясь позитивным отношением со стороны регулятора.
Ожидаем ощутимого улучшения финансов по мере внедрения ИИ в основные сегменты бизнеса, а также нормализации темпов роста экономики. Недавно акции компании подверглись распродаже после выхода новости о возможном сотрудничестве с китайскими военными. В канале мы писали, что рассматриваем коррекцию как неплохую возможность для покупок/увеличения позиций.
✅ Li Auto #LI - китайский производитель премиальных электромобилей EREV, в которых установлен ДВС для подзарядки основной батареи.
🎯 Целевая цена - $53, потенциал роста +79%
Li Auto отличаются от конкурентов превосходным соотношением цены, функций и размера автомобилей, а также сильной дилерской сетью. Благодаря этому, компания расширила свою долю на китайском рынке электромобилей с 3.8% до 5.3% в 2023 году.
Компания обладает самым амбициозным планом по выпуску новых моделей: в 2024 году будет запущено пять новых авто, четыре из которых планируются полностью электрическими. Вход в сегмент BEV предоставляет отличную возможность для захвата рынка. Помимо этого, Li Auto планирует удвоить количество центров продаж до 815 точек.
Мы ожидаем, что выгодное конкурентное позиционирование моделей BEV и EREV, а также расширение сети продаж обеспечат новый виток роста Li Auto, причем темпы опередят китайские аналоги. Сейчас наступил идеальный момент для покупки, поскольку акции торгуются с солидным дисконтом по форвардным P/S и P/E к средним историческим значениям.
#аналитика #акции #Китай #LI #BIDU
@aabeta
Основные посты за прошедшую неделю:
• Устали бороться с европейскими и американскими брокерами?
Видео Abeta на YouTube:
• Влияние спредов на инвестиционную привлекательность облигаций
Аналитика и инвестиционные идеи:
• HY облигации Ashton Woods - ставка на сектор недвижимости США
• Какие перспективы у Moderna #MRNA вне вакцин против COVID-19?
• IG облигации HCA Healthcare #HCA - стабильная идея в секторе здравоохранения
• Взгляд на китайский рынок акций. Ставка на Baidu #BIDU и Li Auto #LI
• Катастрофные облигации. Что это такое и стоит ли в них инвестировать?
• Покупка облигаций Occidental Petroleum #OXY на фоне сделки с CrownRock
#навигатор
@aabeta
• Устали бороться с европейскими и американскими брокерами?
Видео Abeta на YouTube:
• Влияние спредов на инвестиционную привлекательность облигаций
Аналитика и инвестиционные идеи:
• HY облигации Ashton Woods - ставка на сектор недвижимости США
• Какие перспективы у Moderna #MRNA вне вакцин против COVID-19?
• IG облигации HCA Healthcare #HCA - стабильная идея в секторе здравоохранения
• Взгляд на китайский рынок акций. Ставка на Baidu #BIDU и Li Auto #LI
• Катастрофные облигации. Что это такое и стоит ли в них инвестировать?
• Покупка облигаций Occidental Petroleum #OXY на фоне сделки с CrownRock
#навигатор
@aabeta
Важные события недели - 26.02.2024
В центре внимания на этой неделе - выхода отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Индикатор является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, внимание может привлечь выход второй оценки по ВВП США за 4-й квартал. Также инвесторы продолжат оценивать перспективы широкого рынка на фоне впечатляющего ралли в бумагах Nvidia #NVDA, а также акций других компаний с завязкой на полупроводники и тему ИИ.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
28 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
29 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
26 февраля - Workday #WDAY, Li Auto #LI, Domino's Pizza #DPZ, Zoom Video #ZM
27 февраля - Lowe's #LOW, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR, First Solar #FSLR
28 февраля - Salesforce #CRM, HP #HPQ, Snowflake #SNOW
29 февраля - Anheuser-Busch InBev #BUD, Dell Technologies #DELL, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY
1 марта - Plug Power #PLUG
Ренбалансировки индексов:
С понедельника акции Amazon #AMZN заменят Walgreens Boots Alliance #WBA в Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, пройдет сплит компонента Walmart в соотношении 3 к 1. В результате вес Amazon в индексе станет 17-м из 30 акций, а вес Walmart снизится до 26-го с 17-го места. В дополнение к этому, в Dow Jones Transportation Average вместо JetBlue Airways #JBLU появятся бумаги Uber #UBER.
В четверг будут реализованы изменения индекса MSCI US Mid Cap 450, в который будут добавлены Enphase Energy #ENPH, Affirm Holdings #AFRM и Karuna Therapeutics #KRTX. Помимо этого, в MSCI US Small Cap 1750 войдут Cable One #CABO, Hertz Global #HTZ и Agilon Health #AGL
Крупные конференции:
Сегодня начнется четырехдневная конференция MWC в Барселоне. Среди основных докладчиков - топ-менеджмент Accenture #ACN, China Mobile и Dell #DELL. В прошлом презентации не раз приводили к скачкам цен на акции компаний-участниц.
Во вторник стартует Международный Женевский автосалон. Свои новинки представят Lucid Motors #LCID, Renault #RNO, а также китайские BYD и Yangwang. В то же время, другие крупные европейские производители пропустят выставку в этом году.
Другие корпоративные события:
27 февраля собственные мероприятия для инвесторов проведут Whirlpool #WHR, Cisco #CSCO, AMC Networks #AMCX и Cinemark #CNK. 28 февраля мероприятия пройдут у следующих компаний: Apple #AAPL, Oculis #OCS, BWX Technologies #BWXT, Rayonier #RYN, Louisiana-Pacific #LPX. 29 февраля Pfizer #PFE проведет видео-трансляцию своего Дня инноваций в онкологии, а Phillips Edison & Company #PECO организует мероприятие PECO GROW Update для финансовых аналитиков и розничных инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выхода отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Индикатор является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, внимание может привлечь выход второй оценки по ВВП США за 4-й квартал. Также инвесторы продолжат оценивать перспективы широкого рынка на фоне впечатляющего ралли в бумагах Nvidia #NVDA, а также акций других компаний с завязкой на полупроводники и тему ИИ.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
28 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
29 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
26 февраля - Workday #WDAY, Li Auto #LI, Domino's Pizza #DPZ, Zoom Video #ZM
27 февраля - Lowe's #LOW, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR, First Solar #FSLR
28 февраля - Salesforce #CRM, HP #HPQ, Snowflake #SNOW
29 февраля - Anheuser-Busch InBev #BUD, Dell Technologies #DELL, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY
1 марта - Plug Power #PLUG
Ренбалансировки индексов:
С понедельника акции Amazon #AMZN заменят Walgreens Boots Alliance #WBA в Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, пройдет сплит компонента Walmart в соотношении 3 к 1. В результате вес Amazon в индексе станет 17-м из 30 акций, а вес Walmart снизится до 26-го с 17-го места. В дополнение к этому, в Dow Jones Transportation Average вместо JetBlue Airways #JBLU появятся бумаги Uber #UBER.
В четверг будут реализованы изменения индекса MSCI US Mid Cap 450, в который будут добавлены Enphase Energy #ENPH, Affirm Holdings #AFRM и Karuna Therapeutics #KRTX. Помимо этого, в MSCI US Small Cap 1750 войдут Cable One #CABO, Hertz Global #HTZ и Agilon Health #AGL
Крупные конференции:
Сегодня начнется четырехдневная конференция MWC в Барселоне. Среди основных докладчиков - топ-менеджмент Accenture #ACN, China Mobile и Dell #DELL. В прошлом презентации не раз приводили к скачкам цен на акции компаний-участниц.
Во вторник стартует Международный Женевский автосалон. Свои новинки представят Lucid Motors #LCID, Renault #RNO, а также китайские BYD и Yangwang. В то же время, другие крупные европейские производители пропустят выставку в этом году.
Другие корпоративные события:
27 февраля собственные мероприятия для инвесторов проведут Whirlpool #WHR, Cisco #CSCO, AMC Networks #AMCX и Cinemark #CNK. 28 февраля мероприятия пройдут у следующих компаний: Apple #AAPL, Oculis #OCS, BWX Technologies #BWXT, Rayonier #RYN, Louisiana-Pacific #LPX. 29 февраля Pfizer #PFE проведет видео-трансляцию своего Дня инноваций в онкологии, а Phillips Edison & Company #PECO организует мероприятие PECO GROW Update для финансовых аналитиков и розничных инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Взгляд на Li Auto после отчетности. Наша ставка оправдала себя
💡 Хотя на текущий момент мы отдаем предпочтение облигациям, мы также отыгрываем отдельные тактические идеи и в акциях. 24 января мы опубликовали инвестиционную идею по Li Auto. Всего за месяц акции прибавили почти 57%.
Накануне компания опубликовала сильную отчетность за 4-й квартал и представила впечатляющие прогнозы, которые дополнительно укрепили нашу уверенность в перспективах.
✅ Li Auto #LI - китайский производитель электромобилей EREV, в которых установлен ДВС для подзарядки основной батареи.
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +19%
Основные моменты
Выручка выросла на 136% г/г до $5.9 млрд, а число поставленных автомобилей - на 182.2% до около 376 тыс. Доля компании на домашнем рынке расширилась на 0.2 п.п. кв/кв или 2.6 п.п. г/г и составила 5.2%. Валовая рентабельность улучшилась на 3.2 п.п. до 23.5%, а маржа по EBIT - на 8 п.п. до 7.3%. Свободный денежный поток увеличился на 350% и достиг $2.1 млрд.
Менеджмент отметил, что даже несмотря на повышенную скидочную активность, маржа улучшилась на фоне оптимизации цепочки поставок и производства, а также падения сырьевых цен. За квартал Li Auto открыла 106 точек продаж. Теперь их общее число составляет 476 единиц в 142 городах КНР.
Новые прогнозы
Li Auto дала крайне оптимистичные прогнозы на этот год. Ожидает расширить сеть продаж до 800 точек, увеличить число быстрых зарядных станций с 340 до 2 тыс., а также нарастить поставки авто до 800 тыс.
К концу года компания рассчитывает достичь ежемесячных продаж в 100 тыс. единиц. Li Auto начнет поставки MEGA и 2024 версий L7/8/9 в марте, L6 - во 2-м квартале, а BEV-эквивалентов L7/8/9 - во втором полугодии.
Несмотря на амбициозные планы, Li Auto не собирается жертвовать прибыльностью: менеджмент прогнозирует сохранение валовой рентабельности в диапазоне 20-25% весь год.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на Li Auto. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать опережающие аналоги темпы роста и достойную рентабельность, благодаря выгодному конкурентному позиционированию, выходу в BEV и расширению точек продаж и зарядок.
⚡️ Инвестируйте с нами!
В рамках работы с клиентами мы предоставляем больше закрытых инвестиционных идей, наподобие сделки по акциям Li Auto. Помимо этого, обеспечиваем полное покрытие Вашего инвестиционного портфеля с индивидуальным подходом. При этом, мы смогли удержать лучшее соотношение цена/качество в сравнении с лучшими управляющими на рынке. Если вы заинтересованы в сотрудничестве - заполните форму или запишитесь на Zoom звонок.
@abetaa
💡 Хотя на текущий момент мы отдаем предпочтение облигациям, мы также отыгрываем отдельные тактические идеи и в акциях. 24 января мы опубликовали инвестиционную идею по Li Auto. Всего за месяц акции прибавили почти 57%.
Накануне компания опубликовала сильную отчетность за 4-й квартал и представила впечатляющие прогнозы, которые дополнительно укрепили нашу уверенность в перспективах.
✅ Li Auto #LI - китайский производитель электромобилей EREV, в которых установлен ДВС для подзарядки основной батареи.
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +19%
Основные моменты
Выручка выросла на 136% г/г до $5.9 млрд, а число поставленных автомобилей - на 182.2% до около 376 тыс. Доля компании на домашнем рынке расширилась на 0.2 п.п. кв/кв или 2.6 п.п. г/г и составила 5.2%. Валовая рентабельность улучшилась на 3.2 п.п. до 23.5%, а маржа по EBIT - на 8 п.п. до 7.3%. Свободный денежный поток увеличился на 350% и достиг $2.1 млрд.
Менеджмент отметил, что даже несмотря на повышенную скидочную активность, маржа улучшилась на фоне оптимизации цепочки поставок и производства, а также падения сырьевых цен. За квартал Li Auto открыла 106 точек продаж. Теперь их общее число составляет 476 единиц в 142 городах КНР.
Новые прогнозы
Li Auto дала крайне оптимистичные прогнозы на этот год. Ожидает расширить сеть продаж до 800 точек, увеличить число быстрых зарядных станций с 340 до 2 тыс., а также нарастить поставки авто до 800 тыс.
К концу года компания рассчитывает достичь ежемесячных продаж в 100 тыс. единиц. Li Auto начнет поставки MEGA и 2024 версий L7/8/9 в марте, L6 - во 2-м квартале, а BEV-эквивалентов L7/8/9 - во втором полугодии.
Несмотря на амбициозные планы, Li Auto не собирается жертвовать прибыльностью: менеджмент прогнозирует сохранение валовой рентабельности в диапазоне 20-25% весь год.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на Li Auto. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать опережающие аналоги темпы роста и достойную рентабельность, благодаря выгодному конкурентному позиционированию, выходу в BEV и расширению точек продаж и зарядок.
⚡️ Инвестируйте с нами!
В рамках работы с клиентами мы предоставляем больше закрытых инвестиционных идей, наподобие сделки по акциям Li Auto. Помимо этого, обеспечиваем полное покрытие Вашего инвестиционного портфеля с индивидуальным подходом. При этом, мы смогли удержать лучшее соотношение цена/качество в сравнении с лучшими управляющими на рынке. Если вы заинтересованы в сотрудничестве - заполните форму или запишитесь на Zoom звонок.
@abetaa
Важные события недели - 06.05.2024
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 20.05.2024
Макроданные прошлой недели продемонстрировали охлаждение экономики: рост базовой инфляции сократился до 0.28% м/м, а розничные продажи без топлива и продовольствия снизились на 0.3% м/м. Индексы позитивно отреагировали, обновив исторические максимумы. Опасения среди трейдеров, что ФРС продолжит откладывать снижение ставки, уменьшились. Статистика на текущей неделе предоставит дополнительные подробности о состоянии экономики. В то же время, множество выступлений представителей ФРС и протоколы с последнего заседания прояснят перспективы ДКП.
Несмотря на сигналы о замедлении роста, этот сезон отчетности оказался достаточно успешным. 90% капитализации S&P 500 уже отчиталось. Средний рост прибыли на акцию составил 6% г/г, что превысило ожидания рынка на уровне 3%.
Аналитики пересмотрели вниз прогнозы по EPS для 493 компаний из S&P 500 на 2%. Для «великолепной семерки» оценка была пересмотрена вверх на 8%. В итоге, прогоноз по EPS остался без изменений. С 1985 года в среднем аналитики снижали оценки на 4%.
Особое внимание инвесторов было направлено на прогнозы.
• Компании, превысившие консенсус по прибыли на акцию, отставали от S&P 500 в день отчета на 18 б.п., при среднем историческом опережении на 100 б.п.
• В то же время, акции 229 компаний, давших сильный прогноз на весь год, в среднем опережали индекс в день отчета на 100 б.п.
На этой неделе сезон отчетности продолжится. В понедельник результаты Palo Alto Networks #PANW дадут понимание относительно состояния рынка кибербезопасности, а отчеты Lowe's и Macy's во вторник предоставят сигналы о потребительском спросе. В центре внимания также окажутся результаты Nvidia #NVDA. Консенсус закладывает рост выручки на 241% г/г до $25 млрд. Аналитики ожидают, что компания превысит ожидания и вновь повысит прогноз. Важными также станут комментарии по запуску B200 и решений с этим чипом. Помимо прочего, на неделе продолжится сезон отчетности китайских компаний за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 мая:
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
23 мая:
• Продажи нового жилья (апрель)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (май)
24 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (апрель)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
20 мая – Li Auto #LI, Palo Alto Networks #PANW, Zoom Video #ZM
21 мая – Xpeng #XPEV, Auto Zone #AZO, Lowe's #LOW, Macy's #M
22 мая – Kingsoft #3888, Kuaishou #1024, PDD #PDD, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, TJX Companies #TJX, Analog Devices #ADI, Target #TGT
23 мая – Lenovo #992, NetEase #NTES, Xiaomi #1810, Meituan #3690, Workday #WDAY, Intuit #INTU, Medtronic #MDT, Ralph Lauren #RL
#США #неделя_впереди
@aabeta
Макроданные прошлой недели продемонстрировали охлаждение экономики: рост базовой инфляции сократился до 0.28% м/м, а розничные продажи без топлива и продовольствия снизились на 0.3% м/м. Индексы позитивно отреагировали, обновив исторические максимумы. Опасения среди трейдеров, что ФРС продолжит откладывать снижение ставки, уменьшились. Статистика на текущей неделе предоставит дополнительные подробности о состоянии экономики. В то же время, множество выступлений представителей ФРС и протоколы с последнего заседания прояснят перспективы ДКП.
Несмотря на сигналы о замедлении роста, этот сезон отчетности оказался достаточно успешным. 90% капитализации S&P 500 уже отчиталось. Средний рост прибыли на акцию составил 6% г/г, что превысило ожидания рынка на уровне 3%.
Аналитики пересмотрели вниз прогнозы по EPS для 493 компаний из S&P 500 на 2%. Для «великолепной семерки» оценка была пересмотрена вверх на 8%. В итоге, прогоноз по EPS остался без изменений. С 1985 года в среднем аналитики снижали оценки на 4%.
Особое внимание инвесторов было направлено на прогнозы.
• Компании, превысившие консенсус по прибыли на акцию, отставали от S&P 500 в день отчета на 18 б.п., при среднем историческом опережении на 100 б.п.
• В то же время, акции 229 компаний, давших сильный прогноз на весь год, в среднем опережали индекс в день отчета на 100 б.п.
На этой неделе сезон отчетности продолжится. В понедельник результаты Palo Alto Networks #PANW дадут понимание относительно состояния рынка кибербезопасности, а отчеты Lowe's и Macy's во вторник предоставят сигналы о потребительском спросе. В центре внимания также окажутся результаты Nvidia #NVDA. Консенсус закладывает рост выручки на 241% г/г до $25 млрд. Аналитики ожидают, что компания превысит ожидания и вновь повысит прогноз. Важными также станут комментарии по запуску B200 и решений с этим чипом. Помимо прочего, на неделе продолжится сезон отчетности китайских компаний за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 мая:
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
23 мая:
• Продажи нового жилья (апрель)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (май)
24 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (апрель)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
20 мая – Li Auto #LI, Palo Alto Networks #PANW, Zoom Video #ZM
21 мая – Xpeng #XPEV, Auto Zone #AZO, Lowe's #LOW, Macy's #M
22 мая – Kingsoft #3888, Kuaishou #1024, PDD #PDD, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, TJX Companies #TJX, Analog Devices #ADI, Target #TGT
23 мая – Lenovo #992, NetEase #NTES, Xiaomi #1810, Meituan #3690, Workday #WDAY, Intuit #INTU, Medtronic #MDT, Ralph Lauren #RL
#США #неделя_впереди
@aabeta