#аналитика #акции #США #healthcare #Needham
💡 Появление новых методов лечения заболеваний печени побудило Needham обновить свой рейтинг производителей лекарств, специализирующихся на этой области.
✅ Intercept Pharmaceuticals #ICPT недавно получила отказ от Управления по санитарному надзору США (FDA) в отношении препарата обетихоловой кислоты для лечения фиброза печени при неалкогольном стеатогепатите (НАСГ). Акции #ICPT на этом фоне рухнули почти на 40%. Needham полагает, что из-за проблем пандемии препарату не было уделено должного внимания, и в конечном итоге обетихоловая кислота получит одобрение. Прогноз мировых продаж составляет $2.5 млрд к 2026 году.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +117%.
✅ Albireo #ALBO; Среди редких детских заболеваний печени (синдрома Алагилла, билиарной атрезия или прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза (ПСВХ)) до сих пор нет одобренных методов лечения. Компания Albireo готовится к проведению клинических испытаний фазы 3 препарата Odevixibat (ингибитор транспортера желчных кислот - IBAT), и Needham ожидает положительных результатов. Компания планирует предоставить информацию по фазе 3 при лечении синдрома Алагилла к концу года.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +89%.
✅ Pliant Therapeutics #PLRX; Needham повысил прогноз по Pliant Therapeutics #PLRX до «BUY» перед началом испытаний фазы 2 их препарата PLN-74809 при лечении ПСХ во втором полугодии.
🎯 Целевая цена #ALBO - $40, потенциал роста +39%.
✅ Cara #CARA - при лечении первичного желчного холангита.
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +99%.
⭐Также Needham выделяет следующие компании (без целевых цен):
✅ Mirum Pharmaceuticals #MIRM ожидает результатов по фазе 3 препарата Maralixibat при лечении ПСВХ к концу года и планирует подачу заявки о регистрации Maralixibat для лечения синдрома Алагилла в 2021 году.
✅ Alnylam #ALNY — при лечении острой печеночной порфирии Needham оценил прогнозы продаж препарата Givlaari от Alnylam #ALNY в $600 млн в 2020 году; стоит отметить, что других одобренных методов лечения этого заболевания не существует.
✅ Gilead #GILD проводит испытания фазы 3 препаратов Cilofexor и norUDCA для лечения первичного склерозирующего холангита - ПСХ (не имеющего одобренных лекарств).
✅ High Tide #HITI ожидает результаты исследования фазы 2 препарата HTD1801 во второй половине года.
💎 Как мы уже не раз писали, инвестиции в сектор биотехнологий сопряжен с повышенным риском из-за трудности прогнозирования успехов испытаний инновационных препаратов. Тем не менее, наличие в портфеле биотех компаний позволяет получить дополнительную диверсификацию от общерыночных рисков. На наш взгляд оптимальный подход заключается в формировании портфеля из нескольких компаний сектора или покупка ETF, например SPDR S&P Biotech #XBI, который мы держим в долгосрочном портфеле акций.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #XBI от TradingView
💡 Появление новых методов лечения заболеваний печени побудило Needham обновить свой рейтинг производителей лекарств, специализирующихся на этой области.
✅ Intercept Pharmaceuticals #ICPT недавно получила отказ от Управления по санитарному надзору США (FDA) в отношении препарата обетихоловой кислоты для лечения фиброза печени при неалкогольном стеатогепатите (НАСГ). Акции #ICPT на этом фоне рухнули почти на 40%. Needham полагает, что из-за проблем пандемии препарату не было уделено должного внимания, и в конечном итоге обетихоловая кислота получит одобрение. Прогноз мировых продаж составляет $2.5 млрд к 2026 году.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +117%.
✅ Albireo #ALBO; Среди редких детских заболеваний печени (синдрома Алагилла, билиарной атрезия или прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза (ПСВХ)) до сих пор нет одобренных методов лечения. Компания Albireo готовится к проведению клинических испытаний фазы 3 препарата Odevixibat (ингибитор транспортера желчных кислот - IBAT), и Needham ожидает положительных результатов. Компания планирует предоставить информацию по фазе 3 при лечении синдрома Алагилла к концу года.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +89%.
✅ Pliant Therapeutics #PLRX; Needham повысил прогноз по Pliant Therapeutics #PLRX до «BUY» перед началом испытаний фазы 2 их препарата PLN-74809 при лечении ПСХ во втором полугодии.
🎯 Целевая цена #ALBO - $40, потенциал роста +39%.
✅ Cara #CARA - при лечении первичного желчного холангита.
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +99%.
⭐Также Needham выделяет следующие компании (без целевых цен):
✅ Mirum Pharmaceuticals #MIRM ожидает результатов по фазе 3 препарата Maralixibat при лечении ПСВХ к концу года и планирует подачу заявки о регистрации Maralixibat для лечения синдрома Алагилла в 2021 году.
✅ Alnylam #ALNY — при лечении острой печеночной порфирии Needham оценил прогнозы продаж препарата Givlaari от Alnylam #ALNY в $600 млн в 2020 году; стоит отметить, что других одобренных методов лечения этого заболевания не существует.
✅ Gilead #GILD проводит испытания фазы 3 препаратов Cilofexor и norUDCA для лечения первичного склерозирующего холангита - ПСХ (не имеющего одобренных лекарств).
✅ High Tide #HITI ожидает результаты исследования фазы 2 препарата HTD1801 во второй половине года.
💎 Как мы уже не раз писали, инвестиции в сектор биотехнологий сопряжен с повышенным риском из-за трудности прогнозирования успехов испытаний инновационных препаратов. Тем не менее, наличие в портфеле биотех компаний позволяет получить дополнительную диверсификацию от общерыночных рисков. На наш взгляд оптимальный подход заключается в формировании портфеля из нескольких компаний сектора или покупка ETF, например SPDR S&P Biotech #XBI, который мы держим в долгосрочном портфеле акций.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #XBI от TradingView
Важные события предстоящей недели - 27.09.2021
На текущей неделе политические трения по поводу потолка госдолга, вероятно, будут набирать обороты. Несмотря на то, что раньше временная приостановка работы правительства и беспокойство вокруг потолка долга не оказывали существенного влияния на S&P 500, стоит обратить внимание на акции компаний, чувствительных к государственным расходам. В список компаний, получающих более 95% выручки от госконтрактов, входят: Huntington Ingalls Industries #HII, Mercury Systems #MRCY, Lockheed Martin #LMT, Oak Street Health #OSH, Northrop Grumman #NOC, Science Applications International #SAIC, Booz Allen Hamilton #BAH, CACI International #CACI.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)
28 сентября:
• Индекс доверия потребителей (сентябрь)
29 сентября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
30 сентября:
• ВВП за 2-ой квартал
1 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
28 сентября – Micron #MU
Электромобили:
На следующей неделе пройдет множество мероприятий в индустрии электрокаров. Lucid Group #LCID проведет ознакомительную экскурсию по своему заводу в Каса-Гранде. Приглашенные гости смогут понаблюдать за производственными процессами электромобиля Lucid Air, а также ознакомиться с технологиями компании. Embark, дочерняя компания Sequoia Financial Group #SEQ, продемонстрирует работу своих автономных грузовиков. Производитель беспилотных автомобилей Aurora #RTPY 28 сентября проведет встречу с аналитиками в Далласе. 30 сентября TuSimple #TSP продемонстрирует свой инновационный электромобиль.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет ежегодное мероприятие, посвященное разработке видеоигр. Аналитики Bank of America считают, что событие может стать катализатором роста цен на акции компании. Ожидается, что технологический гигант представит обновления для игровых площадок, а также информацию о своих новых продуктах. На этой неделе ожидаются стратегические обновления от компаний TotalEnergies #TTE, Hain Celestia #HAIN и Keurig Dr Pepper #KDP. Кроме этого, Amazon #AMZN проведет мероприятие, связанное с аппаратным обеспечением, на котором поделится информацией о новых продуктах компании.
Технологическая конференция:
На этой неделе пройдет крупная технологическая конференция Recode's Code Conference. Ожидается, что на данном мероприятии будут присутствовать представители: Salesforce #CRM, WarnerMedia (AT&T #T), Waymo (Alphabet #GOOG), Microsoft #MSFT, Netflix #NFLX, AMD #AMD и Tesla #TSLA. На данном мероприятии с докладом выступит Илон Маск.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что наступает благоприятный период для медицинских компаний. Инновации в диагностировании и лечении многих заболеваний могут привести к существенному росту акций компаний из сектора здравоохранения.
Barron’s выделяет для покупки компании из сектора здравоохранения:
✅ Acceleron Pharma #XLRN
✅ Ascendis Pharma #ASND
✅ Alnylam Pharmaceuticals #ALNY
✅ Editas Medicine #EDIT
✅ BioCryst Pharmaceuticals #BCRX
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Argenx #ARG
✅ Scotts Miracle-Gro #SMG
✅ Li-Cycle Holdings #LICY
💎 За вторую половину прошлой недели рынок акций уверенно нивелировал большую часть коррекции, отскок сопровождался ощутимым ростом доходностей казначейских облигаций США. Мы не исключаем, что широкий рынок акций может вновь протестировать исторические максимумы при условии, что доходности на облигационном рынке не будут слишком волатильны. В текущей макроэкономической ситуации мы продолжаем отдавать предпочтение циклическим секторам экономики.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На текущей неделе политические трения по поводу потолка госдолга, вероятно, будут набирать обороты. Несмотря на то, что раньше временная приостановка работы правительства и беспокойство вокруг потолка долга не оказывали существенного влияния на S&P 500, стоит обратить внимание на акции компаний, чувствительных к государственным расходам. В список компаний, получающих более 95% выручки от госконтрактов, входят: Huntington Ingalls Industries #HII, Mercury Systems #MRCY, Lockheed Martin #LMT, Oak Street Health #OSH, Northrop Grumman #NOC, Science Applications International #SAIC, Booz Allen Hamilton #BAH, CACI International #CACI.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)
28 сентября:
• Индекс доверия потребителей (сентябрь)
29 сентября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
30 сентября:
• ВВП за 2-ой квартал
1 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
28 сентября – Micron #MU
Электромобили:
На следующей неделе пройдет множество мероприятий в индустрии электрокаров. Lucid Group #LCID проведет ознакомительную экскурсию по своему заводу в Каса-Гранде. Приглашенные гости смогут понаблюдать за производственными процессами электромобиля Lucid Air, а также ознакомиться с технологиями компании. Embark, дочерняя компания Sequoia Financial Group #SEQ, продемонстрирует работу своих автономных грузовиков. Производитель беспилотных автомобилей Aurora #RTPY 28 сентября проведет встречу с аналитиками в Далласе. 30 сентября TuSimple #TSP продемонстрирует свой инновационный электромобиль.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет ежегодное мероприятие, посвященное разработке видеоигр. Аналитики Bank of America считают, что событие может стать катализатором роста цен на акции компании. Ожидается, что технологический гигант представит обновления для игровых площадок, а также информацию о своих новых продуктах. На этой неделе ожидаются стратегические обновления от компаний TotalEnergies #TTE, Hain Celestia #HAIN и Keurig Dr Pepper #KDP. Кроме этого, Amazon #AMZN проведет мероприятие, связанное с аппаратным обеспечением, на котором поделится информацией о новых продуктах компании.
Технологическая конференция:
На этой неделе пройдет крупная технологическая конференция Recode's Code Conference. Ожидается, что на данном мероприятии будут присутствовать представители: Salesforce #CRM, WarnerMedia (AT&T #T), Waymo (Alphabet #GOOG), Microsoft #MSFT, Netflix #NFLX, AMD #AMD и Tesla #TSLA. На данном мероприятии с докладом выступит Илон Маск.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что наступает благоприятный период для медицинских компаний. Инновации в диагностировании и лечении многих заболеваний могут привести к существенному росту акций компаний из сектора здравоохранения.
Barron’s выделяет для покупки компании из сектора здравоохранения:
✅ Acceleron Pharma #XLRN
✅ Ascendis Pharma #ASND
✅ Alnylam Pharmaceuticals #ALNY
✅ Editas Medicine #EDIT
✅ BioCryst Pharmaceuticals #BCRX
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Argenx #ARG
✅ Scotts Miracle-Gro #SMG
✅ Li-Cycle Holdings #LICY
💎 За вторую половину прошлой недели рынок акций уверенно нивелировал большую часть коррекции, отскок сопровождался ощутимым ростом доходностей казначейских облигаций США. Мы не исключаем, что широкий рынок акций может вновь протестировать исторические максимумы при условии, что доходности на облигационном рынке не будут слишком волатильны. В текущей макроэкономической ситуации мы продолжаем отдавать предпочтение циклическим секторам экономики.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Cобытия предстоящей недели - 26.12.2022
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс