#аналитика #Baird
Инвестиционная компания со столетней историей, Baird, размышляет на тему: «жизнь после короновируса», и выбирает свои фавориты в акциях.
Baird выделяет следующие тренды:
👉 переход на удаленный режим работы
👉 ускорение темпов роста электронной коммерции
👉 переход на безналичную систему расчетов.
🎯 Ключевые бенефициары роста потребления видео контента:
✅Netflix ⚡️#NFLX
✅Akami #AKAM
✅Fastly #FSLY
Пандемия продемонстрировала потребность в облачных технологиях и решениях для удаленной работы, по скромным оценкам объем этого рынка более $60 млрд. Речь идет о продуктах для видеоконференций, инструментах для онлайн взаимодействии команд, переносе ресурсов контакт центров в облако.
🎯 Долгосрочные бенефициары:
✅Zoom ⚡️#ZM
✅Slack ⚡️#WORK
✅RingCentral ⚡️#RNG
✅Five9 #FIVN
✅Twilio #TWLO
✅8x8 #EGHT
✅Vonage #VG
✅Bandwidth #BAND
⚡️- компанию выделяют несколько крупных инвестиционных банков.
@icalpha
Инвестиционная компания со столетней историей, Baird, размышляет на тему: «жизнь после короновируса», и выбирает свои фавориты в акциях.
Baird выделяет следующие тренды:
👉 переход на удаленный режим работы
👉 ускорение темпов роста электронной коммерции
👉 переход на безналичную систему расчетов.
🎯 Ключевые бенефициары роста потребления видео контента:
✅Netflix ⚡️#NFLX
✅Akami #AKAM
✅Fastly #FSLY
Пандемия продемонстрировала потребность в облачных технологиях и решениях для удаленной работы, по скромным оценкам объем этого рынка более $60 млрд. Речь идет о продуктах для видеоконференций, инструментах для онлайн взаимодействии команд, переносе ресурсов контакт центров в облако.
🎯 Долгосрочные бенефициары:
✅Zoom ⚡️#ZM
✅Slack ⚡️#WORK
✅RingCentral ⚡️#RNG
✅Five9 #FIVN
✅Twilio #TWLO
✅8x8 #EGHT
✅Vonage #VG
✅Bandwidth #BAND
⚡️- компанию выделяют несколько крупных инвестиционных банков.
@icalpha
⚠️ Barron's сообщает:
▪ Рекомендуем покупать акции банков, пока они стоят дешево. JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C, Bank of America #BAC, Goldman Sachs Group #GS и Morgan Stanley #MS начнут восстанавливаться в этом и следующем году по мере увеличения торговых операций и рынков заемного капитала, компенсируя отрицательное влияние околонулевых процентных ставок.
▪ Фармацевты с портфелями лекарственных препаратов первой необходимости рассматриваются в качестве фаворитов: Mylan #MYL, Perrigo #PRGO, Merck #MRK, AstraZeneca #AZN, AbbVie #ABBV, Eli Lilly #LLY и Bristol-Myers Squibb #BMY.
▪ В то время, как Zoom Video Communications #ZM называют слишком дорогой, существуют альтернативы среди сетей распределения контента: Akamai #AKAM, Cloudflare #NET, Box #BOX, Dropbox #DBX, RingCentral #RING, Vonage Holdings #VG и 8x8 #EGHT (они тоже извлекают свой бенефит от режима самоизоляции).
▪ Среди других привлекательных компаний также выделяют Compass Diversified Holdings #CODI, Raytheon Technologies #RTX, Otis Worldwide #OTIS и Carrier Global #CARR.
💎 Волна позитивных новостей, связанных с возможностью смягчения карантинных мер в странах Европы и США, продолжает поддерживать рынки, мы не уверены в том, что этого достаточно для принятия уверенного решения для покупки активов. Нас смущает высокая оценка рынка по прогнозному P/E, неопределённость с точки зрения реального ущерба для экономики от вируса, слабая динамика цен на нефть.
@icalpha
▪ Рекомендуем покупать акции банков, пока они стоят дешево. JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C, Bank of America #BAC, Goldman Sachs Group #GS и Morgan Stanley #MS начнут восстанавливаться в этом и следующем году по мере увеличения торговых операций и рынков заемного капитала, компенсируя отрицательное влияние околонулевых процентных ставок.
▪ Фармацевты с портфелями лекарственных препаратов первой необходимости рассматриваются в качестве фаворитов: Mylan #MYL, Perrigo #PRGO, Merck #MRK, AstraZeneca #AZN, AbbVie #ABBV, Eli Lilly #LLY и Bristol-Myers Squibb #BMY.
▪ В то время, как Zoom Video Communications #ZM называют слишком дорогой, существуют альтернативы среди сетей распределения контента: Akamai #AKAM, Cloudflare #NET, Box #BOX, Dropbox #DBX, RingCentral #RING, Vonage Holdings #VG и 8x8 #EGHT (они тоже извлекают свой бенефит от режима самоизоляции).
▪ Среди других привлекательных компаний также выделяют Compass Diversified Holdings #CODI, Raytheon Technologies #RTX, Otis Worldwide #OTIS и Carrier Global #CARR.
💎 Волна позитивных новостей, связанных с возможностью смягчения карантинных мер в странах Европы и США, продолжает поддерживать рынки, мы не уверены в том, что этого достаточно для принятия уверенного решения для покупки активов. Нас смущает высокая оценка рынка по прогнозному P/E, неопределённость с точки зрения реального ущерба для экономики от вируса, слабая динамика цен на нефть.
@icalpha
#аналитика #акции #США #communications #Baird
Унифицированные коммуникации (UC) — технология интеграции услуг реального времени: мгновенные сообщения, информация о присутствии, телефония, видеоконференция, совместная работа над документами и т.д.
💡 По словам Baird, с начала года мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличения затрат на облачные решения в области унифицированных коммуникаций, а любые колебания роста в сравнении с январем обусловлены сезонностью. Прогнозы так же выглядят более оптимистично по сравнению с июнем прошлого года:
45% партнеров, продающих услуги компаний-поставщиков, ожидают 30% роста этого сектора в ближайшие три месяца (против 33% партнеров годом назад).
⚡️ Лидеры индустрии унифицированных коммуникаций по итогам опроса Baird:
✅ RingCentral #RNG опережает конкурентов по количеству продающих партнеров, и получил высокие оценки за превосходную производительность от крупнейших из них.
🎯 Целевая цена – $285, потенциал роста +9%.
✅ Avaya Cloud Office #AVYA получил положительный отзыв от тех же партнеров касательно сотрудничества c RingCentral.
🎯 Целевая цена – $16, потенциал роста +36%.
✅ 8x8 #EGHT — считают наиболее успешным лидером за последние шесть месяцев и ожидают сильного роста провайдера.
🎯 Целевая цена – $23, потенциал роста +49%.
✅ Vonage #VG - ориентирован на крупных клиентов.
🎯 Целевая цена – $13, потенциал роста +23%.
✅ Microsoft #MSFT - улучшил сервис UC за последние шесть месяцев.
✅ Zoom Phone #ZM - ключевой конкурент за счет объема видеоконференций.
👉🏻 Baird отмечает, что выигрывают компании, предлагающие комплексные решения (у которых доля услуг унифицированных коммуникаций не является доминирующей в бизнесе), вспышки COVID-19 является очевидным катализатором роста.
💎 Мы считаем направление UC крайне перспективным, в портфелях держим акции Microsoft #MSFT.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #EGHT #AVYA #VG от TradingView
Унифицированные коммуникации (UC) — технология интеграции услуг реального времени: мгновенные сообщения, информация о присутствии, телефония, видеоконференция, совместная работа над документами и т.д.
💡 По словам Baird, с начала года мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличения затрат на облачные решения в области унифицированных коммуникаций, а любые колебания роста в сравнении с январем обусловлены сезонностью. Прогнозы так же выглядят более оптимистично по сравнению с июнем прошлого года:
45% партнеров, продающих услуги компаний-поставщиков, ожидают 30% роста этого сектора в ближайшие три месяца (против 33% партнеров годом назад).
⚡️ Лидеры индустрии унифицированных коммуникаций по итогам опроса Baird:
✅ RingCentral #RNG опережает конкурентов по количеству продающих партнеров, и получил высокие оценки за превосходную производительность от крупнейших из них.
🎯 Целевая цена – $285, потенциал роста +9%.
✅ Avaya Cloud Office #AVYA получил положительный отзыв от тех же партнеров касательно сотрудничества c RingCentral.
🎯 Целевая цена – $16, потенциал роста +36%.
✅ 8x8 #EGHT — считают наиболее успешным лидером за последние шесть месяцев и ожидают сильного роста провайдера.
🎯 Целевая цена – $23, потенциал роста +49%.
✅ Vonage #VG - ориентирован на крупных клиентов.
🎯 Целевая цена – $13, потенциал роста +23%.
✅ Microsoft #MSFT - улучшил сервис UC за последние шесть месяцев.
✅ Zoom Phone #ZM - ключевой конкурент за счет объема видеоконференций.
👉🏻 Baird отмечает, что выигрывают компании, предлагающие комплексные решения (у которых доля услуг унифицированных коммуникаций не является доминирующей в бизнесе), вспышки COVID-19 является очевидным катализатором роста.
💎 Мы считаем направление UC крайне перспективным, в портфелях держим акции Microsoft #MSFT.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #EGHT #AVYA #VG от TradingView
#аналитика #акции #США #Baird #software #cloud
💡 На фоне устоявшегося формата удаленной работы и цифровой трансформации аналитики Baird пророчат многообещающий третий квартал для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для облачных сервисов. Аналитики прогнозируют рост в области Унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), а также кибербезопасности как в кратко-, так и долгосрочной перспективе.
👉🏻 Baird провел анализ компаний, работающих по модели «как услуга» для облачных вычислений, и выделил лидеров в каждом подсегменте с ожиданиями по выручке за второй квартал.
⚡️ Сектор UCaaS (унифицированные коммуникации)
✅ Zoom Video #ZM
✅ 8x8 #EGHT (прогноз по выручке +25.7%)
✅ RingCentral #RNG (прогноз по выручке +26%)
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +7.6%.
⚡️ Сектор CPaaS (коммуникационная платформа)
✅ Nexmo от Vonage #VG (прогноз по выручке +20%)
✅ Bandwidth #BAND (прогноз по выручке +28.6%)
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +5%.
✅ Twilio #TWLO (прогноз по выручке +33.6%)
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +4%.
⚡️ Сектор CCaaS (контакт-центр)
✅ 8x8 #EGHT
✅ Vonage #VG
✅ Five9 #FIVN (прогноз по выручке +17.5%)
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +6%.
⚡️ Сектор PSaaS (общественная безопасность)
✅ Everbridge #EVBG (прогноз по выручке +30.3%)
✅ Axon Enterprise #AAXN (прогноз по выручке +20%)
✅ Fastly #FSLY (прогноз по выручке +53.6%)
✅ Akamai #AKAM (прогноз по выручке +25%)
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +10%.
💡 Катализатором для Edge Fastly и Akamai должен послужить растущий видео и игровой трафик.
💎 Нам нравится отрасль облачного программного обеспечения, эти компании безусловно могут стать долгосрочными лидерами новой парадигмы жизненного уклада миллиарда людей. На что стоит обратить внимание?
▪ Во-первых, невысокие целевые цены на компании из данного сегмента не должны быть камнем преткновения при принятии решения об их приобретении, это естественно — компании демонстрируют кратный рост в очень сжатые сроки, и аналитики не всегда поспевают за ними.
▪ Во-вторых, мы считаем, что на данный сегмент нужно делать именно долгосрочную ставку, потому что краткосрочно он остается весьма волатильным, и всегда есть вероятность зайти немного «выше».
▪ В-третьих, не стоит делать ставку лишь на одну компанию — рынок непредсказуем, и ставка на корзину сможет обеспечить более устойчивое участие в росте облачных сервисов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RNG #BAND #FIVN #AKAM от TradingView
💡 На фоне устоявшегося формата удаленной работы и цифровой трансформации аналитики Baird пророчат многообещающий третий квартал для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для облачных сервисов. Аналитики прогнозируют рост в области Унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), а также кибербезопасности как в кратко-, так и долгосрочной перспективе.
👉🏻 Baird провел анализ компаний, работающих по модели «как услуга» для облачных вычислений, и выделил лидеров в каждом подсегменте с ожиданиями по выручке за второй квартал.
⚡️ Сектор UCaaS (унифицированные коммуникации)
✅ Zoom Video #ZM
✅ 8x8 #EGHT (прогноз по выручке +25.7%)
✅ RingCentral #RNG (прогноз по выручке +26%)
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +7.6%.
⚡️ Сектор CPaaS (коммуникационная платформа)
✅ Nexmo от Vonage #VG (прогноз по выручке +20%)
✅ Bandwidth #BAND (прогноз по выручке +28.6%)
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +5%.
✅ Twilio #TWLO (прогноз по выручке +33.6%)
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +4%.
⚡️ Сектор CCaaS (контакт-центр)
✅ 8x8 #EGHT
✅ Vonage #VG
✅ Five9 #FIVN (прогноз по выручке +17.5%)
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +6%.
⚡️ Сектор PSaaS (общественная безопасность)
✅ Everbridge #EVBG (прогноз по выручке +30.3%)
✅ Axon Enterprise #AAXN (прогноз по выручке +20%)
✅ Fastly #FSLY (прогноз по выручке +53.6%)
✅ Akamai #AKAM (прогноз по выручке +25%)
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +10%.
💡 Катализатором для Edge Fastly и Akamai должен послужить растущий видео и игровой трафик.
💎 Нам нравится отрасль облачного программного обеспечения, эти компании безусловно могут стать долгосрочными лидерами новой парадигмы жизненного уклада миллиарда людей. На что стоит обратить внимание?
▪ Во-первых, невысокие целевые цены на компании из данного сегмента не должны быть камнем преткновения при принятии решения об их приобретении, это естественно — компании демонстрируют кратный рост в очень сжатые сроки, и аналитики не всегда поспевают за ними.
▪ Во-вторых, мы считаем, что на данный сегмент нужно делать именно долгосрочную ставку, потому что краткосрочно он остается весьма волатильным, и всегда есть вероятность зайти немного «выше».
▪ В-третьих, не стоит делать ставку лишь на одну компанию — рынок непредсказуем, и ставка на корзину сможет обеспечить более устойчивое участие в росте облачных сервисов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RNG #BAND #FIVN #AKAM от TradingView
Baird назвал лучшие компании, производящие облачное программное обеспечение
💡 Положительные прогнозы компаний-разработчиков ПО на 3-й квартал позволяют Baird оптимистично оценивать перспективы их роста.
По мнению аналитиков Baird, цифровая трансформация и вынужденная необходимость работать из дома будут способствовать сохранению динамики роста акций перечисленных компаний в ближайшем будущем.
Топ-пики компаний, производящих облачное ПО, по мнению Baird:
✅ Axon #AXON - разрабатывает и производит системы безопасности. Компания также предлагает различные цифровые решения для обороны.
🎯 Целевая цена - $215, потенциал роста +23%
✅ Everbridge #EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенное для автоматизации доставки информации, критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $185, потенциал роста +15%
✅ DocuSign #DOCU - американская компания, которая позволяет организациям подключаться и автоматизировать процесс подготовки, подписания, выполнения и управления соглашениями.
🎯 Целевая цена от UBS - $350, потенциал роста +27%
✅ Five9 #FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
🎯 Целевая цена от KeyBanc Capital Markets - $200, потенциал роста +28%
✅ Zoom Video Communications #ZM - американская компания из сферы коммуникационных технологий, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $385, потенциал роста +40%
✅ Bandwidth #BAND - компания-поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернете, интегрированные телефонные системы, а также решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
🎯 Целевая цена от Barclays - $160, потенциал роста +86%
✅ RingCentral #RNG - американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $350, потенциал роста +44%
✅ Vonage #VG - американская компания, предоставляет телекоммуникационные услуги, в которых используются существующие клиентские высокоскоростные подключения к интернету.
🎯 Целевая цена от Barclays - $20, потенциал роста +27%
✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена от RBC Capital Markets - $140, потенциал роста +34%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Baird
#инвестиционная_идея #США #Abeta #аналитика #программное_обеспечение
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Положительные прогнозы компаний-разработчиков ПО на 3-й квартал позволяют Baird оптимистично оценивать перспективы их роста.
По мнению аналитиков Baird, цифровая трансформация и вынужденная необходимость работать из дома будут способствовать сохранению динамики роста акций перечисленных компаний в ближайшем будущем.
Топ-пики компаний, производящих облачное ПО, по мнению Baird:
✅ Axon #AXON - разрабатывает и производит системы безопасности. Компания также предлагает различные цифровые решения для обороны.
🎯 Целевая цена - $215, потенциал роста +23%
✅ Everbridge #EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенное для автоматизации доставки информации, критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $185, потенциал роста +15%
✅ DocuSign #DOCU - американская компания, которая позволяет организациям подключаться и автоматизировать процесс подготовки, подписания, выполнения и управления соглашениями.
🎯 Целевая цена от UBS - $350, потенциал роста +27%
✅ Five9 #FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
🎯 Целевая цена от KeyBanc Capital Markets - $200, потенциал роста +28%
✅ Zoom Video Communications #ZM - американская компания из сферы коммуникационных технологий, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $385, потенциал роста +40%
✅ Bandwidth #BAND - компания-поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернете, интегрированные телефонные системы, а также решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
🎯 Целевая цена от Barclays - $160, потенциал роста +86%
✅ RingCentral #RNG - американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $350, потенциал роста +44%
✅ Vonage #VG - американская компания, предоставляет телекоммуникационные услуги, в которых используются существующие клиентские высокоскоростные подключения к интернету.
🎯 Целевая цена от Barclays - $20, потенциал роста +27%
✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена от RBC Capital Markets - $140, потенциал роста +34%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Baird
#инвестиционная_идея #США #Abeta #аналитика #программное_обеспечение
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт